2023婴童尿裤行业趋势白皮书.pdf

2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书2023婴童尿裤行业趋势白皮书BABY DIAPER INDUETRYCATEGORY WHITE PAPER2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书01 婴童尿裤行业发展趋势02 婴童尿裤行业机会赛道03 婴童尿裤行业营销趋势2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书BABY DIAPER INDUETRYCATEGORY WHITE PAPER婴童尿裤行业发展趋势2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书在科学育儿基础上，追求更加个性化、精细化的育儿方式，更鼓励孩子独立思考、独立决策的能力，卫生护理意识显著提升，对婴儿卫生用品的需求也逐步升级31%36%39%40%51%55%60%50%43%0%10%20%30%40%50%60%70%0200400600800100012001400160018002000201320142015201620172018201920202021万2013-2021年我国新出生人口数量及二胎比例2015年10月，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策2021年7月，实施一对夫妻可以生育三个子女政策中国新生儿数量逐年下降，儿童人口红利逐渐消失，母婴人群消费理念逐渐精细化自2019年以来，我国新生儿数量逐年下降，中国人口进入缓慢增长阶段，儿童人口红利逐渐消失。2015年实施二胎政策后，二胎比例明显提升，三胎政策有望在未来几年减缓新生儿下降趋势。随着信息的发展和科学认知的进步，中国父母的育儿理念也出现变化，如今精细化、个性化的育儿理念备受宝爸宝妈推崇，意味着中国母婴消费市场迈入精细化发展。20世纪80年代20世纪90年代21世纪初-2018年2018年至今传统育儿理念多以孩子吃饱穿暖为养育主要目标，依赖传统经验，母婴用品单一、粗糙宠溺育儿理念父母多宠溺孩子，给孩子更好的物质生活，逐渐灵活注意沟通交互，但缺乏科学经验，母婴用品更信赖外资品牌科学育儿理念父母崇尚科学育儿方式，更重视孩子智商、情商及兴趣爱好的培养，母婴用品需求逐渐攀升，婴儿卫生产品被越来越多的宝爸宝妈所接受精细育儿理念资料来源：二胎时代洞察报告，中国统计局，案头研究；罗兰贝格资料来源：2022年中国婴儿纸尿裤消费白皮书42 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书64%72%77%81%84%87%010020030040050060070020182019202020212022E2023E亿元2018-2022年中国纸尿裤行业市场规模及渗透率市场规模市场渗透率01000020000300004000020182019202020212022E亿元2018-2022年中国母婴行业市场规模及预测虽然我国新生儿体量逐年下滑，但中国母婴市场规模仍持续上升，国民经济水平、消费能力的提升和消费诉求的升级，推动母婴行业持续发展。纸尿裤行业发展受到新生儿数量下降的影响，消费规模在2019-2020年有所缩减，但人均购买量及购买金额逐年提升，随着消费者的消费升级和三胎政策的加持，婴童尿裤市场渗透率提升，纸尿裤市场未来规模有望回升。新生儿数量下降导致纸尿裤市场规模缩减，政策加持下，消费升级有望驱动纸尿裤市场规模回升资料来源：中国母婴及纸尿裤产业发展洞察资料来源：中国母婴及纸尿裤产业发展洞察51,0001,0501,1001,1501,2001,2501,300010020030040050060070080020182019202020212018-2021 中国纸尿裤市场人均购买量及购买金额人均购买量（片数）人均购买金额（元）资料来源：产业信息网，国盛证券研究所2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书29%34%37%41%44%53%56%0%20%40%60%80%100%20152016201720182019202020212015-2021年 中国纸尿裤市场渠道分布线上渠道分布线下渠道分布自2015年起，纸尿裤市场线上渠道占比持续提升，2021年线上渠道占比约达到56%，消费势头强劲，线上渠道在未来将逐渐成为纸尿裤销售的主流渠道；MAT2022淘宝天猫纸尿裤市场规模在全渠道的渗透率超30%，近三年消费人数累计超9800万；近一年淘系泛母婴人群规模约3亿，渗透空间十分可观。纸尿裤线上渠道消费趋势发展较好，淘宝天猫纸尿裤在全渠道渗透超30%，母婴行业仍有较大渗透空间数据来源：阿里消费洞察资料来源：尼尔森，华经产业研究院，国盛证券研究所6近一年淘宝天猫泛母婴人群规模：3亿+近三年淘宝天猫纸尿裤市场消费人数：9800万+2022淘宝天猫纸尿裤全渠道渗透率：超30%2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书新品牌入驻为纸尿裤市场带来增长动力，市场品牌呈多元化趋势，国产新锐/跨类目品牌快速增长MAT2022，新入驻淘宝天猫纸尿裤品牌300+MAT2021MAT2022MAT2021-2022 淘宝天猫纸尿裤新入驻品牌销售规模淘宝天猫纸尿裤市场近一年新入驻品牌超300个，新品牌销售规模快速提升；纸尿裤市场品牌朝多元化方向发展，TOP头部品牌承担主要销售，国产新锐品牌、跨类目品牌快速增长。纸尿裤市场品牌多元，国产新锐、跨类目品牌快速增长数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察TOP商家日系商家传统国产商家国产新锐商家跨类目商家产业带商家其它商家MAT2022 淘宝天猫纸尿裤市场各类商家销售占比及增速横坐标：销售占比纵坐标：增速7同比增长超180%销售规模排序TOP1.碧芭宝贝TOP2.lelch/露安适TOP3.盛夏光年综合销售规模及增速排序TOP1.bebebusTOP2.SCOORNEST/科巢TOP3.十月结晶2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书高消费群体对跨品类品牌的购买意愿更高，孕产/婴童用品/婴童洗护类目品牌在婴童尿裤市场具有竞争力91103105低消费力群体中消费力群体高消费力群体不同消费力人群对跨类目品牌购买的偏好度（TGI）超过35%的消费者表示，自己购买过某品牌商品后，也愿意尝试给宝宝购买该品牌纸尿裤，其中高消费群体对跨类目品牌的购买意愿更高；婴童尿裤消费者在孕产、婴童用品、婴童洗护类目的渗透较高。数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443数据来源：阿里消费洞察8根据纸尿裤购买品牌决策因素调研，超过35%的消费者表示，自己在买过某品牌的其他商品的后，愿意尝试给宝宝购买该品牌的纸尿裤孕妇装/孕产妇用品消费者婴童尿裤消费者同时购买渗透率36%婴童用品消费者婴童尿裤消费者同时购买渗透率20%MAT2022 淘宝天猫婴童尿裤类目与其他高关联类目的重合购买人数及渗透率婴童洗护消费者婴童尿裤消费者同时购买渗透率38%2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书淘宝天猫纸尿裤市场消费者以女性为主，近三年来，18-24、25-29岁年轻父母占比提升，中高消费力群体占比提升，纸尿裤市场消费者呈年轻化、中高消费力的发展趋势0%20%40%60%80%100%MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022 淘宝天猫纸尿裤市场消费者年龄段人数分布18-2425-2930-3435-3940-4950+0%20%40%60%80%100%MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022 淘宝天猫纸尿裤市场消费者不同消费层级人数分布低消费力中消费力高消费力23%76%MAT2022 淘宝天猫纸尿裤市场男性&女性消费者人数分布男女纸尿裤市场消费者呈年轻化、中高消费力的发展趋势数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察92 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书安全性（无荧光剂等）透气性吸水性柔软性价格功效（润肤/抗敏等）品牌尺码使用场景（夜用/出行等）季节（如冬夏区分购买）纸尿裤消费者购买关注点排序消费者在购买纸尿裤时，安全性、透气性、吸水性、柔软性为主要关注点；年轻父母对功效、使用场景、季节的关注度高，30-34岁核心消费群体更加关注产品本身的安全、吸水、透气、柔软等基础功能属性；中高消费群体具有更精细化的育儿理念，关注产品本身基础功能属性同时关注特殊功效、使用场景和季节，而低消费群体更关注价格、和品牌。安全/透气/吸水等基础性能是纸尿裤消费者核心关注点，年轻父母和高消费群体对功效、使用场景/季节更加关注18-29岁30-34岁35-39岁40岁+9510299122961029811499101981069810110380100106831041029610611786105104136971011085012293831111081076898低消中消高消86961058899103821041018197105143117808396106105100998811294777812011396101各年龄段人群购买关注点偏好（TGI）各消费水平人群购买关注点偏好（TGI）数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443102 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书最关注性价比，货比三家，既要产品好又要买的划算愿意为产品的功能/成分支付更高的价格愿意为知名品牌支付略高的价格只关注价格，满减/折扣等优惠活动对我的吸引最大纸尿裤消费者对于产品价格的选择态度排序高性价比是消费者选择纸尿裤的主要宗旨，高消费群体更愿意为产品功能/成分和知名品牌支付更多18-2930-3435-3940+102 99 98 111 101107 96 92 104 100 92 114 99 97 108 115 低消中消高消119 110 90 59 85 118 63 83 118 161 94 93 各年龄段人群对产品价格的选择态度偏好（TGI）各消费水平人群对价格的选择态度偏好偏好（TGI）消费者在购买纸尿裤时最关注性价比，既要买的好又要买的划算是主要购物宗旨，同时也有超过50%的消费者表示，愿意为产品的特殊功能和成分升级支付更多费用；年轻父母更关注性价比，高消费群体更愿意为产品功能/成分支付更多。数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443112 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书-20%0%20%40%60%80%100%0%10%20%30%40%50%0.5元及以下0.5-1元1-2元2-3元3-5元5元及以上MAT2020-2022 淘宝天猫纸尿裤单片价格带销售占比及增速情况MAT2020销售占比MAT2021销售占比MAT2022销售占比MAT2022增速近三年，纸尿裤市场片单价主要集中在0.5-2元，其中0.5-1元纸尿裤销售呈负增长趋势，1-2元为当前市场主流价格段；消费者对于高品质纸尿裤有了更高期待，2元以上高片单纸尿裤发展趋势良好；高消费力人群规模增长，2元以上价格占比高，带动纸尿裤向高单价趋势发展。高消费群体带动市场消费升级，2元以上高片单价市场具有较好发展前景数据来源：阿里消费洞察0%20%40%60%80%100%纸尿裤市场整体高消费力人群MAT2022 淘宝天猫纸尿裤市场vs高消费力人群单片价格带销售分布0.5元及以下0.5-11-22-33-55元及以上数据来源：阿里消费洞察122 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书BABY DIAPER INDUETRYCATEGORY WHITE PAPER婴童尿裤行业机会赛道2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书宝宝容易红PP是消费者使用纸尿裤的最核心痛点，除此之外，纸尿裤容易侧漏、后漏，纸尿裤表层潮湿、吸水量不足也是消费者的主要使用痛点；6个月以内的新生宝宝更容易产生红PP问题，1岁以上宝宝对于侧漏后漏问题的关注点较高，随着宝宝年龄增长，对纸尿裤吸水量的需求也逐渐提升。宝宝红PP/侧漏后漏/表层潮湿是消费者主要痛点，新生儿更关注红PP问题，随着宝宝年龄增长，消费者对侧漏后漏的关注度及纸尿裤吸水量的需求提升宝宝容易红PP纸尿裤吸水量太少尿后纸尿裤表层潮湿纸尿裤不够合身、不够舒适纸尿裤容易侧漏、后漏等尿后有异味消费者对于纸尿裤使用痛点的困扰度打分低中高极高纸尿裤痛点综合排序0-3个月3-6个月6-12个月1-2岁2-3岁3岁以上TOP1宝宝容易红PP105 106 96 103 89 91 TOP2纸尿裤容易侧漏、后漏等105 92 100 102 113 107 TOP3尿后纸尿裤表层潮湿104 98 96 102 113 98 TOP4纸尿裤吸水量太少96 99 101 105 82 110 TOP5纸尿裤不够合身、不够舒适92 103 105 89 100 105 TOP6尿后有异味95 101 103 98 100 91 不同宝宝年龄段对各个纸尿裤痛点的关注程度（TGI）数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443142 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书纸尿裤消费者核心痛点带动未来市场趋势趋势一：精华养肤改善产品面层肤感，亲肤润肤，增加滋养，减少刺激，预防红PP，解决宝宝肌肤问题趋势三：裸感随行采用更科学的剪裁设计，全包裹不易漏，满足贴合需求的同时保证透气性趋势四：超吸芯体提升纸尿裤芯体吸水量，满足能吸、快干、不反渗的消费需求备注：图片来源于网络趋势二：敏感特护符合质检标准，产品具有质量、安全保障，让宝宝安心用，避免宝宝红PP152 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443纸尿裤添加舒缓功效的成分，强健皮肤屏障，防止红PP纸尿裤添加润肤成分，触感更加滋润细腻，呵护宝宝肌肤纸尿裤添加消炎/抑菌成分，能够杀菌、止痒，同时还能滋润肌肤数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443五成家长愿意为纸尿裤有效成分和显著功效买单，超九成消费者对精华添加产品有购买意愿，其中二胎家庭/年轻妈妈和高消人群偏好尤为明显；家长选择考虑购买成分添加类纸尿裤的最主要诉求是预防红PP问题，因此功效诉求关注点更加集中在舒缓和增强肌肤抵御力，此外35%家长期望通过成分添加，更加直接高效解决宝宝特定皮肤问题，对滋润保湿、抑菌止痒功效也有较为明显的功效需求高消、年轻家长更具成分功效意识，对精华添加类产品尝鲜意愿度较为显著，期望功效集中在舒缓和强健肌肤屏障，有效预防红PP发生预防宝宝红PP问题产生35%使用过多种纸尿裤一直没有改善、解决皮肤问题，考虑更换尝试使用成分添加类商品选择添加成分纸尿裤的原因对添加成分纸尿裤 期望功效关注点74.07%65.40%50.08%能够解决宝宝具体的皮肤问题，添加了特定成分，功效作用会更直接，更有效敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行51%婴童纸尿裤消费者愿意为有效成分和显著功效支付更高的价格二胎家庭 TGI：110年轻妈妈 TGI：101高消家庭 TGI：11890%婴童纸尿裤消费者有意愿购买精华成分添加纸尿裤二胎家庭 TGI：103年轻妈妈 TGI：102高消家庭 TGI：10643%28%162 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘宝天猫精华养肤纸尿裤市场规模较MAT2020增长+60%数据来源：阿里消费洞察备注：市场渗透率=精华养肤纸尿裤销售额/拉拉裤和纸尿裤市场整体销售额数据来源：阿里消费洞察精华养肤纸尿裤市场渗透率快速增长，MAT2022渗透率超20%，消费心智趋于成熟，MAT2022市场规模较MAT2020增长超60%精华养肤纸尿裤消费心智趋于成熟，销售规模持续增长，市场渗透率超两成0%20%40%60%80%100%MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘宝天猫精华养肤纸尿裤市场渗透率精华养肤其他对比2021，消费人数+15%MAT2021-2022精华添加纸尿裤供需同比增长趋势需求侧品牌数量增长+17%供给侧商品数量增长+41%商品总量突破2万敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行对比2021，销售件数+18%阿里消费洞察172 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书纸尿裤整体市场精华养肤赛道MAT2022淘宝天猫精华养肤纸尿裤片单价格带销售分布0.5元及以下0.5-1元1-2元2-3元3-5元5元及以上精华养肤纸尿裤纸尿裤/拉拉裤整体MAT2022 淘宝天猫精华养肤纸尿裤件均价vs品类整体高出整体均价30%数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察精华养肤纸尿裤引领品类高端化趋势，件均价超出整体平均30%，2-5元销售占比相较于整体更为突出，且保持较高增速，可持续布局2-3元和3-5元价位段精华养肤纸尿裤高端化趋势尤为明显，成交均价高出整体30%，2-5元需求快速增长-20%0%20%40%60%80%100%120%0%10%20%30%40%50%60%0.50.5-11-22-33-55MAT2020-2022 精华养肤纸尿裤单片价格带销售占比及增速MAT2020MAT2021MAT2022MAT2022增速敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行182 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察果酸、维E、乳木果油为当前热门成分，牛油果、荷荷巴油、神经酰胺销售增长趋势，消费者成分认知更多来源于宝宝护肤品使用经验，可考虑拓展护臀膏、舒缓功效型护肤品的有效成分应用于纸尿裤品类果酸维他命E金盏花乳木果油草本丝肽蛋白维生素E山茶籽油泛醇橄榄珍珠粉洋甘菊牛油果蓝甘菊荷荷巴油海藻神经酰胺茶多酚芦荟提取物-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%纵轴：各成分销售规模同比横轴：各成分销售规模MAT2021-2022 淘宝天猫婴童纸尿裤各成分销售趋势婴童舒缓修复功效护肤品 TOP商品成分消费者纸尿裤成分认知来源敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=144350%婴幼儿护肤品使用经验30%成人护肤品使用经验宝 宝 用 过 该 成 分 的 产 品（如 护臀 膏、润 肤 乳），觉 得 体 感 较好，所 以 也 愿 意 尝 试 添 加 了 该成 份 的 纸 尿 裤我 自 己 用 过 该 成 分 的 产 品，觉得 体 感 较 好，所 以 也 愿 意 尝 试添 加 了 该 成 份 的 纸 尿 裤192 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书精华养肤 代表品牌品牌理念Babycare秉承为爱 重新设计的品牌理念，不断发现并改变行业中的不合理。以父母之心重新设计每一个产品，定义Z世代人群新的育婴生活方式。拉拉裤/纸尿裤是全天24小时与宝宝肌肤直接接触的产品，Babycare深入研究婴儿的肌肤生理特征、针对宝宝“红屁屁”的复杂成因，打造更亲和宝宝肌肤的拉拉裤。产品设计工艺赛道代表单品1.天然弱酸面层，贴近肌肤健康PH值，远离红屁屁2.日本大和防治丝柔面层，如云般柔软触感，呵护宝宝娇嫩屁屁3.立体剪裁设计，云感贴身更防漏4.云抱腰围，柔软不勒肚5.双层SAP芯体，一片瞬吸8次尿量Babycare研究发现，宝宝的尿液呈弱碱性，长时间接触皮肤容易导致红屁屁的发生。Babycare皇室系列皇冠LaLa裤，创新性地采用天然弱酸的面层设计，能够中和尿碱减少刺激，守护宝宝屁屁的健康微生态，让宝宝远离红屁屁困扰。日本超细纤维织造的柔软面层，减少屁屁摩擦泛红，呵护宝宝娇嫩的肌肤。敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行Babycare皇室系列皇冠LALA裤22年双11皇室系列销售1.5亿，行业排名第一20资料来源：品牌提供2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行多数消费者认为产品问题是导致宝宝红PP的主要原因，购买有更专业/权威的质检认证或达到医护级标准的敏感特护类纸尿裤更安心较多消费者认为产品问题是导致宝宝红PP的主要原因；对于纸尿裤的产品问题，消费者的主要困扰在于材质较差、有刺激性、异味大和荧光剂等问题；超过55%的消费者认为有专业机构的监测认证和医护级标准的纸尿裤使用更安心。TOP1.产品问题导致TOP2.宝宝肌肤特性导致TOP3.使用不当导致63%46%38%纸尿裤原材料不好，刺激宝宝皮肤纸尿裤开封有较重异味纸尿裤添加荧光剂纸尿裤生产卫生不达标，肉眼可见杂物纸尿裤含有重金属消费者对于纸尿裤产品质量问题的主要困扰敏感特护纸尿裤应具备：专业机构的监测认证标识无重金属添加符合无菌标准医护级标准的纸尿裤超55%的消费者认为具有以上特征的纸尿裤更能保证安全性，使用更安心敏感特护纸尿裤应具有更全面的安全保障，或达到医护级标准，避免因产品问题导致宝宝红PP产生数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443消费者认为引发宝宝红PP的原因TOP3212 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书对比2021，消费人数+29%销售件数+13%MAT2021-2022敏感特护纸尿裤供需同比增长趋势需求侧品牌数量增长+35%供给侧商品数量增长+74%商品总量突破1万MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘宝天猫敏感特护纸尿裤市场规模较MAT2020增长112%敏感特护纸尿裤处于快速发展阶段，市场规模、消费人数快速提升，吸引更多品牌入局赛道近年来，敏感特护纸尿裤市场规模大幅度提升，MAT2022较2020增长超100%，当前市场渗透率较低，但发展前景较好；消费人数增长，平均件单高于市场整体，品牌入驻数量、商品数量快速提升，总商品数量已达到1万+。0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘宝天猫敏感特护纸尿裤市场渗透率敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察222 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书敏感特护纸尿裤单片价格主要集中在2元以下，但片单价呈现逐年提升的趋势，中高价位段增速快敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行0%20%40%60%80%100%纸尿裤整体市场敏感特护MAT2022 淘宝天猫 敏感特护vs纸尿裤整体市场单片价格带销售分布5-20%0%20%40%60%80%100%120%140%0%5%10%15%20%25%30%35%40%5MAT2020-2022 淘宝天猫敏感特护纸尿裤单片价格带销售分布及增速情况MAT2020销售占比MAT2021销售占比MAT2022销售占比MAT2022增速敏感特护纸尿裤平均片略低于整体市场，0.5-1元、1-2元为当前市场主流价格段；0.5元以下纸尿裤销售呈负增长趋势，0.5-2元占比较高且增速较快，具有更好的发展潜力；2-3元、5元以上片单价占比较低，但也呈现快速的增长趋势。数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察232 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书敏感特护 代表品牌品牌寄语“新生儿肌肤薄嫩易敏感变红，屏障易受损，纸尿裤为婴幼儿提供一个抗敏的保护尤为重要”露安适一直致力研究初生婴儿、婴幼儿、儿童幼嫩脆弱的皮肤，并根据他们特别的需要而研制出合适的健康护理产品，与多方健康护理专家紧密合作，确保产品更安心配方及有效。产品设计工艺小熊IP款纸尿裤，维持臀部健康微气候的护理理念1，平纹云感面层舒适透气，无荧光增白剂和甲醛，纯净安心，减少摩擦，肌肤花漾舒爽。2，强力散热透气底膜，内外双重透气。加速闷热湿气排出，自由深呼吸。3，爽芯薄护海量吸收、牢固锁液/乐享甜睡专利芯瞬吸持久干爽，棉绒蓬软 长效干爽。日用薄护适动专利芯*，绵软柔和。夜用乐享甜睡专利芯*，绵绒蓬软。4，腰贴、腰围-0束缚360贴合肌肤，自由适动 无阻碍。蝶翼三重防护隔边（拉拉裤）三重防护隔边多重防漏，安心守护多重防，蝶翼三重防护隔边。5，匠心工艺（拉拉裤）工艺升级超声波软粘合技术。柔软平滑+减少胶体（气味）露安适纸尿裤：2022年双十一拉拉裤热卖榜TOP9，夜用型纸尿裤热卖榜TOP3敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行24资料来源：品牌提供2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书裸感随行纸尿裤具有轻薄透气、柔软贴身、包裹性强的特点，以其亲肤的表层材质与人体工学设计，精准适配宝宝体型，带来裸感自由的体验裸感随行纸尿裤主要使用场景分布婴儿学爬期(612个月)学步期(13个月以上)生理特点：坐姿、翻身越来越灵活，学会爬行，活动量增多，活动范围增大。生理特点：学会站立行走，夜晚翻身频率高，讨厌躺下换纸尿裤，更换尿布频率下降。21%39%40%42%49%纸尿裤腰围不合适，较松或较紧纸尿裤不够合身，容易移位，容易掉裆纸尿裤太厚，宝宝穿着感受不好，影响行动纸尿裤不能完全包裹，容易侧漏纸尿裤材质不透气，穿久了容易红屁屁关于纸尿裤薄厚不合适、不贴身、容易侧漏等问题的具体表现在生活场景下，90%+受访消费者表示存在纸尿裤不适合、不贴身、易侧漏的困扰。宝宝多处于学爬期或学步期数据来源：阿里消费洞察数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443数据来源：阿里消费洞察、网络公开资料、TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行材质不透气包裹性不强纸尿裤太厚不合身，易移位腰围不合适弹性大环腰，可自由松紧调节加宽加大弹力、U型设计、柔软包边超薄空气感芯体，厚度小于1cm一体式剪裁、人体工学设计、尺码更细分亲肤材质、透气材质底膜、透气循环系统裸感纸尿裤主要使用场景为学步、夜用、（如厕）训练、夏季酷热场景。纸尿裤材质不透气、包裹性不强、太厚、不贴身等是妈妈们的主要痛点，因此轻薄透气、柔软贴身、包裹性强的裸感随行纸尿裤深受妈妈群体追捧。痛点裸感随行纸尿裤对应商品特征轻薄透气柔软贴身包裹性强252 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察裸感随行市场步入增长快车道，供需两端齐发力，助力销售稳步增长近3年裸感随行纸尿裤市场销售规模持续增长，市场渗透持续提升；近3年裸感纸尿裤市场，布局品牌数和商品数保持高速增长，消费者搜索热度和购买数数持续升温，未来前景较好。MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘宝天猫裸感随行纸尿裤市场规模消费人数+24%搜索人数+34%MAT2021-2022裸感随行纸尿裤供需同比增长趋势需求侧品牌数量增长+41%供给侧商品数量增长+65%敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行26较MAT2020增长44%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘宝天猫裸感随行纸尿裤市场渗透率2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书裸感随行纸尿裤主要布局在1-2元价格带；高片单价市场增速快，建议重点布局纸尿裤整体市场裸感随行市场MAT2020-MAT2022 淘宝天猫裸感随行纸尿裤各片单价格带销售分布50%50%100%150%200%250%300%0%10%20%30%40%50%60%70%80%5MAT2020-2022淘宝天猫裸感随行纸尿裤单片价格带销售分布及增速情况MAT2020销售占比MAT2021销售占比MAT2022销售占比MAT2022增速敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行裸感随行纸尿裤主要片单价分布在1元-2元，合计占比约60%。近2年各价格带销售均呈增长趋势，其中低价格带（0.5元及以下）和高价格带（3元及以上）增速较快，未来增长潜力较好。数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察272 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书裸感随行代表品牌敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行透：外表层数万个/*透氧呼吸微孔，双线波浪纹仕样，穿着无感更轻盈。柔：秉持大王惯有的高品质柔软工艺，打造羽毛般轻柔触感。轻：大王光羽升级的Slim纤薄芯体，采用专利技术，进行改良后开发制作而成，厚度仅0.2cm。GooN！/大王大王品牌设计工艺品牌营销品牌寄语站内多点位直播引流，活动周期内光羽系列成交超500W元。站外多渠道宣发，品牌双微+抖音RTB投流，站外全域曝光达6000多万。大王一直在结合现下市场需求不断钻研品质升级，研发方向直击尿裤行业痛点，着重于“芯体轻薄化”以及“透气性提升”，推出全新光羽升级系列，将厚度降至0.2cm，更轻薄更透气，让宝宝放肆嗨玩，穿出奢适感。大王纸尿裤始终从宝宝的角度出发，给消费者提供更轻薄更贴身的纸尿裤。光羽系列光羽系列22年销售额1.4亿+，双11销售总额3600w+，为全店TOP1系列。28资料来源：品牌提供2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书超吸芯体纸尿裤解锁瞬吸干爽新体验，改善消费者纸尿裤吸水性能困扰消费者认为可以解决纸尿裤吸水性问题的主要产品对于吸水性较差的纸尿裤，消费者的主要困扰在于无法瞬吸、漏尿、反渗、吸水量不足，多数消费者认为具备特殊工艺、生产技术的芯体产品可以有效改善纸尿裤吸水性问题，市场上涌现一批主推瞬间吸收、吸收量大的超吸芯体纸尿裤消费者的常见问题无法瞬吸51%“吸收很慢，夜夜漏尿，衣服睡袋打湿一大片“反渗严重47%“吸收能力很好，但会反渗不干爽，宝宝一用就红屁股“吸水量不足41%“只够收2次尿，冬天经常要半夜起来换尿不湿！“吸水后起坨断层37%“宝宝尿一次就鼓包很大 每次都是前面鼓鼓 中间后面干“超吸芯体纸尿裤适合冬季或尿量大的宝宝“芯体是纸尿裤的心脏，主推瞬间吸收、吸收量大且透气的新型芯体”调研中消费者认为纸尿裤存在的产品缺陷吸尿量少，夜间更换频繁，冬季更为不便吸水太慢，引起漏尿反渗潮湿，引发红屁股鼓包变硬不舒服具备特殊芯体生产技术能够瞬吸不反渗，提高吸水量76%具备特殊芯体结构防止吸水后起坨断层42%数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行消费者对于纸尿裤吸水性的主要困扰292 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察超吸芯体受消费者热捧，销售规模逐步增长，市场份额持续提升超吸芯体纸尿裤三年销售规模增长稳定，在整体纸尿裤市场中的销售占比逐年提升，保持较好的上升态势，需求侧消费人数增长稳定；市场供给侧，品牌入驻逐步增多，供给商品数量快速增长。MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘宝天猫超吸芯体纸尿裤市场规模消费人数+16%MAT2021-2022超吸芯体纸尿裤供需同比增长趋势需求侧品牌数量增长+34%供给侧商品数量增长+89%商品总量突破3万商品销量+13%敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行30较MAT2020增长40%0%20%40%60%80%100%MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘宝天猫超吸芯体纸尿裤市场渗透率超吸芯体其他2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察超吸芯体纸尿裤市场的片单主流价格段为1-2元；0.5-1元纸尿裤销售呈负增长趋势，2元以上高片单价销售占比相对较高，且呈现快速的增长态势超吸芯体主流价格段为1-2元/片，2元以上高片单价快速增长，市场趋于高端进阶-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%5MAT2020-2022 淘宝天猫超吸芯体纸尿裤单片价格带销售分布及增速情况MAT2020销售占比MAT2021销售占比MAT2022销售占比MAT2022增速敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行310%20%40%60%80%100%纸尿裤整体市场超吸芯体MAT2022 淘宝天猫 超吸芯体vs纸尿裤整体市场单片价格带销售分布52 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书超吸芯体 代表品牌好奇小森林敏感特护精华养肤超吸芯体裸感随行32资料来源：品牌提供小森林系列全年GMV 1.6亿+，同比增长42%D11小森林系列销售额3800w+，618小森林系列销售额3400w+好奇小森林：超薄透气的高端植物纸尿裤纸尿裤吸收好，不返渗，有助于宝宝夜晚安睡。小森林全新升级的“森呼吸”芯体有超强的吸收和锁水的能力。品牌寄语吸水性一直是妈妈们对纸尿裤的关注重点，好奇一直用最新的科技升级纸尿裤芯体，致力于为中国宝宝们提供高品质的产品。产品设计工艺相比较传统芯体和复合芯体，“森呼吸”芯体有着更好的吸收和锁水的能力，高分子吸水粉材料的分布。每颗吸收分子都能够吸收自重50倍的液体，可以吸收宝宝6次以上尿液，散热速度提升1.2倍。同时搭配天然透气的3D小叶子植物面层，密布上亿个微米级透气孔，增加空气流通空隙，小屁屁像在森林氧中的自在呼吸，赶走闷湿，给宝宝全面的呵护。赛道代表单品2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书婴童尿裤行业营销趋势BABY DIAPER INDUETRYCATEGORY WHITE PAPER2 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书TGI=某年龄段占比/整体占比*10080%消费者在购物平台了解纸尿裤，内容平台和社群的占比相对较高。年轻消费者更偏好在内容平台种草，年长消费者更偏好在社群种草。专家是影响种草的最主要因素，使用者分享是第二大影响因素。内容渠道中，小红书为主要渠道，占比63%。消费者种草触点|消费者更多通过购物平台、小红书等内容平台以及社群渠道被种草，内容专业性和真实性是影响其种草的主要因素4050607080901001101201300%10%20%30%40%50%60%70%80%90%消费者了解婴儿纸尿裤的渠道分布及不同年龄段TGI偏好人数占比18-29岁TGI30-34岁TGI35岁以上TGI100基准线0%10%20%30%40%50%60%70%明星/头部KOL的测评推荐知名/高销量品牌的宣传素人/KOC使用分享和评价母婴专家/其他专家推荐影响消费者种草婴儿纸尿裤的主要因素人数占比小红书,63%抖音,15%微博,14%其他,8%消费者种草婴儿纸尿裤的主要社交内容渠道数据来源：TMIC婴童尿裤消费者调研，N=1443342 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书互动量=点赞+收藏+评论+分享，单篇笔记互动量=总互动量/总笔记数，爆文率=爆文/总笔记数；数据来源：千瓜近一年小红书平台关于纸尿裤种草笔记高达13万，累计曝光超5亿，种草质量也在逐年提升，爆文率同比上升13%，其中，育儿经验、宝宝日常、孕产经验、妈妈经验分享类内容平均单篇互动量表现更高，更能引起用户种草兴趣小红书种草效率提升，育儿经验类和宝宝日常类内容互动表现尤为突出量质-100 200 300 400 500 600 700 8000.0万1.0万2.0万3.0万4.0万5.0万6.0万婴童洗护婴童用品孕产经验育儿经验婴童时尚宝宝日常妈妈经验婴童食品母婴日常宝宝写真2022年 小红书纸尿裤TOP笔记类型的笔记数及单篇互动量笔记数单篇互动量单篇互动量均值婴童洗护育儿经验宝宝日常出行日常搞笑日常温馨日常孕产包经验新手妈经验科学育儿经验奶爸带娃选购分享选购测评笔记数量 13万+预估阅读量 5亿+互动总量 2400万+爆文率同比上升+13%352 0 2 3 婴 童 尿 裤 行 业 趋 势 白 皮 书8.0万8.5万9.0万9.5万10.0万10.5万11.0万11.5万12.0万12.5万13.0万0.0万5.0万10.0万15.0万20.0万25.0万30.0万35.0万6月7月8月9月10月11月12月2022年下半年 某纸尿裤品牌小红书笔记发布数量和品牌淘内搜索人气小红书互动量品牌淘内搜索人气1.