2023中国金融信创行业研究报告.pdf

部门：TMT-科技组署名：李梦瑶2023 iResearch Inc.2023年中国金融信创行业研究报告如果说严格意义上，信创建设发展自1986年863项目计划启动伊始，2013年棱镜门事件后，国家数据安全和信息自主原创的重要性日趋凸显。随着国际形势趋于严峻且充满不确定性，2018年起，信息技术应用创新正式被纳入国家战略，为进一步保障高科技供应链的安全，助推自主掌握核心技术，把握核心技术的主动权已然成为国家信息安全、经济数字化转型和产业链发展的关键。2018年以来，各产业积极响应国家“2+8+N”三步走战略，布局信创转型与建设。金融行业作为“8”大关键行业之一，有着较为良好的数字化基础，为社会经济的核心领域。如果将2020年看作金融信创建设的元年，直至2023年，金融各子行业在政策、监管和行业协会等各方引领下，代表机构先行完成部分三批试点工作，替换路径从外围边缘系统向内部核心系统逐渐深入，将提速进入全面建设阶段。放眼金融行业内的信创建设现状，技术路线“百花齐放”，需求侧面临选型迷茫、替换认知不足和行动滞后等挑战。在此关键时刻和阶段，明晰信创的建设环境、结合自身差异化需求，针对解决方案进行选型，敏捷进行局部替换，最终实现全面信创建设之路亟需加强。本报告将聚焦以下四大维度：明晰金融信创的所处环境，在监管和需求导向下，对于当下金融行业信创建设和应用驱动因素和挑战做出判断；纵览整个金融信创市场产业链与生态参与情况，针对信创应用的实践案例、技术路线选择进行解析，为行业需求侧选型提供启示；剖析供给端市场格局，展示典型厂商的战略定位与产品优势；提出未来中长期中国金融信创的核心发展趋势。前言3目 录CONTENTS01中国金融信创行业发展背景02中国金融信创市场现状03典型厂商案例04中国金融信创行业发展趋势金融信创行业政策和宏观环境解析金融信创需求侧产品选型分析金融信创发展驱动因素与挑战1.11.21.3金融信创的市场主要参与者金融信创采购情况金融信创建设路线实践案例解析金融信创产业图谱2.12.22.32.4中国金融信创卓越者典型厂商解析3.13.2金融信创趋势展望专家之声4.14.242023.11 iResearch I来源：艾瑞咨询自主研究绘制。定义与报告范畴信创，为信息技术应用创新一词的简称，意为通过中国国产信息技术，替换海外他国信息技术，以实现中国信息技术领域的全面自主可控。广义上，金融信创产业包含基础硬件、终端设备（外部设备、通信设备和终端设备）、基础软件、应用软件和信息安全等五大类；狭义上，其主要包含基础硬软件、应用软件与信息安全。此篇报告中，艾瑞聚焦于围绕着基础硬件（芯片、存储、固件、服务器等）、基础软件（中间件、数据库、操作系统、云服务等）、应用软件和信息安全这四大核心类别而衍生的相关产业在金融行业内的应用。特此说明报告范围与框限口径，后续将不再赘述。终端外部设备金融专用设备其他外部设备ATM机柜员机打印机摄像头POS机.基础硬件芯片存储服务器固件应用软件办公软件.浏览器电子签章视频通讯邮件信息安全堡垒机防火墙防病毒密钥管理.日志审计基础软件中间件数据库操作系统云服务通信设备路由器交换机.终端设备PC一体机.信创产业链全景图501/中国金融信创行业发展背景62023.11 iResearch I来源：艾瑞自主研究绘制。金融信创所处的政策监管环境多次强调自主可控，行业内监管部门为加强信创建设不断明确指导方向与细化实践路径信创由国家牵头，持续出台产业利好政策，多次强调信创建设的重要性与关键性，不断明晰信创建设的实施方向，为完善信创技术与产品应用提供指导意见与详细规划，推动行业加速发展。金融行业层面，金融监管部门响应国家号召，银行、证券及保险等子行业监管机构持续对业内机构信息技术创新应用的建设与完善做出了相应的规划和要求，陆续出台了关于银行业保险业数字化转型的指导意见、中国银联金融信息技术应用创新产品能力评估指引、证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）等政策，以促进业内进一步提升信息技术应用的创新和自主可控的能力。发布时间发布机构政策名称政策内容信创国家层面2021.03国务院“十四五”规划和2035年远景目标纲要强调坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，加快数字化发展、加强关键数字技术应用，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑；2021.11工信部“十四五”软件和信息技术服务业发展规划旨在壮大信息技术应用创新体系开展软硬件应用与服务一体化的适配，逐步完善技术产品体制；加大对软件知识产权的保护力度；2022.06国务院关于加强建设数字政府政策的指导意见提高自主可控水平，加强自主创新，加快数字政府建设领域关键核心技术的攻关，强化安全可靠技术和产品的应用；2023.02中共中央、国务院数字中国建设整体布局规划夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，强化自立自强的以信创为底座的数字技术创新体系和数字安全屏障；金融信创-行业层面2022.01银保监会关于银行业保险业数字化转型的指导意见提供新技术应用和自主可控能力；2022.03中国银联、国家金融科技测评中心、中国金融认证中心中国银联金融信息技术应用创新产品能力评估指引针对金融信创产品在技术应用适配测试和安全评估上提供指导，以强化关键技术应用的前瞻性、可扩展性和稳定性等，加强技术路径和需求的高度匹配；2022.04中国人民银行中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）强调金融基础设施安全，强调自主可控趋势下的金融IT产业链建设；2022.04证监会证券期货业网络安全管理办法（征求意见稿）要求各经营机构加强自主研发能力建设，持续提升自主可控能力，并按照国家及中国证监会有关要求开展信创相关工作；2023.06中证协证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）推动证券业加强网络与信息系统安全稳定运行，在治理、科技投入、信息架构等多维度提供了方向指导，持续优化信息科技投入结构，加强信创建设等方面的投入；01 金融信创行业背景剖析信创产业相关政策解读72023.11 iResearch I来源：金融信创生态实验室，艾瑞自主研究绘制。以金融信创生态实验室作为助推主体，金融信创在监管要求下自2020年起从试点推进期过渡至全面建设提速期2020年，金融信创在各类政策指引下正式启动，为“金融信创元年”。同年，央行联合产业各方成立了金融信创生态实验室，旨在通过建立“1+N”体系，以金融信创生态实验室为中间体，联动产业内供需双方，发挥调节市场资源配置的作用，加快攻关金融领域的核心技术，完善金融信创整体生态建设。在金融信创生态实验室的助推下，金融信创推广路径从试点推广期向全面建设提速期迈进，现已逐步在试点机构数量、投入金额以及替代范围等方面持续扩大，从外围办公系统开始实现替代。同时，金融信创生态实验室牵头组织开展了多个基于国产芯片、操作系统、数据库与中间件等基础技术底座的各类金融应用，与各单位进行适配、验证、调优和攻关，最大化减少金融产业机构重复试错的成本，为业内机构提供了金融行业解决方案标杆示例和实施路径样本，深化金融信息技术创新生态建设并不断完善。01 金融信创行业背景剖析金融信创推广路径解读试点推进期：从边缘系统试点验证2020年8月：一期试点包含银行、保险、券商在内的试点机构47家，要求信创基础软硬件采购额占IT采购总额的5%-8%；2021年5月：二期试点试点机构数量扩大至198家，并要求各家信创投入不低于全年IT投入的15%，同步实现办公、邮件等外围系统的替代；2022年5月：三期试点指定信创试点机构数量增至390家，信创基础软硬件投入比例提高至15%-18%，同步实现一般公文系统、财务人事系统等周边业务的替换；1全面建设提速期：向核心系统加速迈进2金融信创生态实验室“1+N”体系调节市场资源配置适配调优验证攻关场景多元化互联互通性安全稳定性业务持续性82023.11 iResearch I来源：艾瑞自主研究绘制。金融行业信创实践与执行过程金融机构将外部政策和监管要求内化于内部流程，结合自身的合规与数字化基础，实践执行后提交至监管验收金融信息应用技术创新的全面推广与执行应用，是一个将外部政策和监管要求内化为内部实践并交予验收的过程。结合自金融行业“严监管”的基础背景特征，行业内各机构率先需要解构并结合外部监管要求的关键点，常规法规要求（如消费者权益保护法、反洗钱规定与治理等）和金融信创的应用要求，并根据自身的数字化基础、自有建设能力和当下的建设方向，内化为可实施的合规流程和监管反馈机制。在保证原有业务连续性和合规安全性的同时，平稳过渡至信创应用。同时，在以年度为单位的信创执行和实际过程中，建设全面的信创集约管理，针对合规和风险控制、执行进度以及监管要求的满足度等维度进行全面把控，最终提交至监管验收信创结果。将外部政策和监管要求转换为内部实践的过程01 金融信创行业背景剖析外部监管规范要点内部数字化基础信创与合规流程建设外部政策制定方与监管方及时根据外部法规变化，调整内部的业务流程和制度要求，因地制宜地推进信创实践，以通过年度监管验收中央人民银行银保监会金融行业协会证券协会资管协会满足业务合规和风险控制解构法律法规、政策与监管要求的关键点，在内部合规体系建设中，融入政策文件的要求在组织架构中形成责任和具体要求，深入至合规流程和反馈督查机制常规监管法规：消费权益保护法、反洗钱法与反洗钱规定、转向治理等信创要求：金融信息技术应用创新产品能力评估指引证券期货业网络安全管理办法根据各机构自身的数字化基础与自有建设能力，明确信创应用执行目标，结合现有业务转型现状理清执行重点方向如头部银行与券商机构在早期率先试点，后续向中小型机构实现全面推广全面集约管理年度项目执行的进度与质量把控实施中的合规与风险控制保证不影响现有业务连续性的同时，风险把控与合规审查将持续贯穿整个流程全程监管合规把控以解构监管文件的要求下，全面监控技术路线、资金投入以及替换质量的合规性，以满足监管验收要求1234592023.11 iResearch I来源：艾瑞咨询自主研究绘制。金融信创产品选型考量通过监管验收的产品在性能、安全等基础指标上有着重要的选型背书，不同客户在短期与长期视角下对于产品选型的侧重各不相同 从信创产品的选择上，起初以CPU、OS、数据、服务器等最基础和核心的软硬件会由监管及行业协会多方联合公布信创名录，延续至党政信创的采购逻辑。自2023年7月起，信创目录制宣布取消，意味着行业内机构客户的选型参考和评估维度会有所调整。同时，对于部分产品类目，如云计算系列的信创产品、以及集成型平台产品和其他非核心系统产品，并无明确的官方“名录”供业内客户参考与评估。艾瑞综合调研了业内机构客户，绘制了金融信创产品选型象限，从影响性的长短（当下影响性与长远影响性）、指标关注度的范围（普遍关注和按需关注）和关注度的高低三个维度出发，对产品选型的考量因素进行解读。1）结合整个金融行业的推广历程与结果来看，一期、二期试点产品早已历经实践业务的筛选与成功营收后，投入实际应用；成功通过监管验收的产品具备性能、安全和核心自主可控这三类基本01 金融信创行业背景剖析金融信创产品选型考量因素象限高低低高当下影响性1长远影响性2绘制时间：2023年9月核心组件自主可控能力性能安全用例圆越大，表示行业用户在当下对该指标的关注度3越高互联互通能力后期运维成本其他首次投入成本可拓展行业机构客户普遍关注的指标行业机构客户按需求而关注的指标易用性注：1、当下影响性：某一考量指标对当下技术实践成效的影响；2、长远影响性：某一考量指标对长远技术实践成效的影响。10 考量因素，这三者即为机构客户普遍关注且关注度高的指标，也同时具备当下与长远影响性，综合监管验收的核心评估标准成为了重要的考量之一；2）“易用性”和“首次投入成本”也是机构客户普遍关注的指标，而相较于首次投入成本这一因素，产品是否易用，能否在不影响现有业务延续的前提下尽快部署和实现替换对于机构客户当下更具有影响性，且获得更高的关注度；3）在机构客户按需关注的指标之中，灵活按需拓展不仅为当下业务提供更高的效率，也长远地与数字化转型的业务扩张需求相契合，为短期与中长期影响度兼具的重要考量指标；而部分机构更关注长期视角下灵活搭载其他产品、互联互通的能力，而非依赖于单一全栈式供应源；以及，产品本身的后期运维成本和运维难度，对机构客户来说也是值得长期关注的指标。综合各维度，不同客户对于产品的选型侧重各不相同，需结合自身的替换目标和部署方向进行综合评判。01 金融信创行业背景剖析现阶段需求端产品选型与信创适配挑战纵观国内金融行业信创应用现状，由于数字化基础和自主技术能力的参差不齐、业务需求与侧重的异同，虽已进入全面推广阶段，仍普遍存在管理滞后、部署被动、选型迷茫和效率欠佳等情况。究其根本，核心原因是尚未形成完整的信创应用管理体系，银行、证券、保险及资管等子行业机构内也未形成“与现有业务联动，并识别替换后新技术体系下的业务安全与合规风险”的理念，信息创新技术应用的落地，与原有业务流程和合规体系的匹配，以及灵活识别衍生的新型合规与风险点而进行制度与流程上的更新，也尚未到位。技术路径定位模糊，尚未对于组合型解决方案有明确的认知与考量 金融行业内，从系统应用替换难度上区分，核心系统的建构和应用往往会出现牵一发而动全身的情况。为了满足信创应用的行业标准，兼顾自身的业务需求、技术架构的应用情况，以最终达成业务连续性和稳定过渡的目的。在实现这一目标的过程当中，信创的替换涉及从芯片、操作系统、数据库、云服务等多层面的组合型搭建，由于行业内机构之间选型指标存在一定的差异性，组合型解决方案的选择与判断仍存在一些模糊情况。在行业内部分机构已率先完成部分试点和推进下，为同业机构提供了一些路径与选型参考，但组合解决方案认知与考量层面上的疑虑与迷茫尚存。1101 金融信创行业背景剖析信创应用中专业的团队建设仍需加强信创实践应用中部署管理和运维趋于碎片化，缺乏可操作性强的流程 在信创应用过程中，普遍缺乏系统化的识别机制、可量化的部署评估标准，以及可操作的管理制度与流程，且如何追踪进度以确保年终按时保质、保量交付至监管验收，这导致信创部署片面、分散和局部等一系列问题，为信创在应用执行过程中增加了多方面困难和重重挑战。信创的应用与落地过程中，需要对技术架构、应用执行、新老系统适配替代的统筹考虑等技能的复合型人才，选择与培养合适的人才，在信创应用当中主动地、充分地调动内外部资源。目前机构内部，尚未建设专业的信创应用团队，不仅未能达到有效管理，反而可能在跨部门、跨系统的内部资源协调与调动中，降低了管理效率。体系建设尚不健全，未形成横纵双向全周期的治理架构 在以年为单位执行信息技术创新应用的实践过程中，底层架构的替换涉及到横向业务各系统的之间的相互配合，以及纵向基层架构之间的相互兼容与调试。现阶段在执行过程中，普遍存在管理碎片化、运维困难、和建设困难的挑战。1202/中国金融信创市场现状132023.11 iResearch I来源：外部专家访谈，艾瑞自主研究绘制。金融信创市场主要参与者长链条的产业链内，金融信创行业机构客户面临多个采购来源信创产业链的供给端层级较多，从基础硬件、基础软件、应用软件类和信息安全类厂商，以及金融IT集成服务商和其他ISV。通常来说，金融行业的终端机构客户由于各自业务需求、信创替代进程等因素，采购范围并不一致，可单一采购基础硬件，也可打包采购部分解决方案；因此，交易流动1）会直接与各技术供应商进行联系，2）也会通过金融IT集成服务商，由集成商向上游技术供应商提出需求，综合后为客户提供技术与解决方案的综合输出。02 金融信创市场现状2023年中国金融信创市场主要参与者技术输出技术需求资管业务需求者（终端客户）银行保险证券银行IT服务商金融信创IT服务方&其他ISV保险IT服务商证券IT服务商芯片厂商基础硬件厂商存储厂商服务器厂商云计算厂商人工智能厂商大数据服务公司基础软件厂商操作系统厂商数据库厂商中间件厂商应用软件厂商ERP厂商OA厂商CRM厂商核心应用系统厂商信息安全厂商142023.11 iResearch I来源：招标网、各公司招标官方公示渠道、知了标讯，艾瑞自主统计研究绘制。应用软件类为信创产品采购的主力类目截止2023年11月，金融机构采购类目呈现结构性偏移，以业务系统为代表的应用软件类采购数量与总额有所增加，约占62.7%02 金融信创市场现状 45.7%36.1%17.6%17.1%19.4%17.6%37.1%38.9%62.7%0.0%5.6%2.0%20212022Oct-23基础硬件类（%）基础软件类（%）应用软件类（%）安全类（%）2021-2023年10月中国金融信创采购中标产品类目占比分布情况（%）注释：1.统计口径说明：采购总额计，基础硬件类包含：芯片、服务器、存储、固件等；基础软件类包含：中间件、数据库、云服务基础设施、操作系统等；应用软件包含：核心应用系统软件、办公软件等；安全类包含：网络安全、信息安全软件等；2.时间窗口选取说明：统计范围涵盖2021、2022、截止至2023年11月；3.以上为招标中标网公开渠道中的不完全统计，仅示意。分产品类型来看，基础硬件中，包含外围设备的采购量有下降趋势，采购份额多被应用软件类的采购需求所承接；其中，又以各业务系统占据多数。业务系统的信创系统升级、改造需求大幅度增加，主要来源于：1）前期信创试点完成后，为满足监管信创验收要求，需在应用业务系统上完成相应地适配与调整；2）数字化转型加速，信创与新业务诉求的更变，导致分部门、分业务系统地依次进行采购与适配，需求长期存在。基础软件上的采购投入有所增加，但仍然为相对谨慎的采购类目，主要源于：1）没有明确的选型说明与指导；2）对于适配的组合、整体的架构设计等统筹实践经验与认知欠缺，解决方案的选型适配仍是值得探索的领域。综上，从总体信创采购结果来看，建设重心集中落于基础硬件与应用软件类，以中间件、数据库为代表的基础软件类产品仍待生态持续探索的方向与领域。152023.11 iResearch I来源：金融信创生态实验室，外部专家访谈，艾瑞自主研究绘制。信创建设实践案例：按IT架构划分信创实践路径核心差异在于基础软件的组件选型和解决方案，百花齐放的技术路线下，成熟实践经验的厂商有助于提升信创建设质效02 金融信创市场现状 从当下时点来看，信创转型在政策、行业及产业等多方的持续努力下，在部分应用已实现全信创技术栈单轨运行。在核心业务阶段，以芯片、服务器为代表的基础硬件类已进入“好用”阶段。目前，基于ARM指令集的鲲鹏、飞腾、麒麟，以及基于X86指令集的海光，以及自主LoongArch指令集的龙芯，这三大类芯片均各自拥有成熟的生态，嵌入在各家国产服务器的产品中，应用于不同的场景。简单的PC、搭载各类芯片的服务器部署与替换已然无法满足当前信创建设的需求，提供存储、网络和算力的IT基础设施层面作为当前的推进重点，技术路线各异。面对当下市场上百花齐放的技术路线和供给厂商，如何评估技术路线和厂商、选择符合信创要求且减少对业务的影响的解决方案为金融行业内各机构带来了多方挑战。纵观整个金融行业在IT基础设施方面的信创转型路径，主要分为两大方向：1）信创云下的信创基础硬件和操作系统的集成解决方案；2）信创操作系统和其他软件的集成解决方案。实践进度上，组件式替换能够以低成本、减少兼容问题等方式，增加信创整体建设的效率。厂商评估过程中，落地经验丰富、成功案例更多的厂商有助于金融机构在信创实际过程中大大地降低落地的难度。技术路径的多元化用于适配不同的场景下机构业务的不同诉求。深入场景中，银行、证券、保险不同子行业内在不同细分业务场景当中，呈现出了实践选型路径和技术路线，以供机构信创实践转型参考。超融合云基础设施解决方案解决方案特点与应用场景实况方案特点基础设施应用场景 可承载互金业务、投行系统、投资决策、运营等生产级业务系统 已拓展至共计部署90+基于鲲鹏芯片的超融合节点，10+基于C86芯片的超融合节点运行环境 融合部署分布式存储、虚拟化等核心组件 具备自研、解耦、生产就绪等优势，可弹性扩展，快速上线 降低核心组件信创转型难度证券C86+鲲鹏，一云双芯麒麟、统信操作系统中间件：东方通2023年中国金融信创建设落地案例分析（按IT架构层划分）123某国有银行专属云与超融合云并行C86芯片、麒麟操作系统以及第三方云管平台进行适配 可承载OA 与一般业务系统，包括分布式PaaS平台、集团统一工作平台、邮件系统、企业级安全系统、业务管理系统、集团内部网、综合工作管理平台等保险公司C86平台、麒麟操作系统、南大通用数据库，以及东方通中间件 该机构共构建了三个集群，均承载邮件、OA、一般业务与核心业务系统162023.11 iResearch I来源：金融信创生态实验室，外部专家访谈，艾瑞自主研究绘制。02 金融信创市场现状 软件定义存储异构平台解决方案解决方案特点与应用场景实况方案特点技术平台类应用场景 借助云原生技术，虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性及快速、弹性、按需自助服务等特征加速数字化转型运行环境 应用容器发布所需的可信底层资源，应用容器化的全生命周期的管理能力 加快业务应用向生产应用推进 弹性资源，敏捷迭代，解决在应用中出现的运维维护问题证券容器云平台改造鲲鹏920芯片+银河麒麟v10操作系统12证券容器云平台鲲鹏芯片+银河麒麟操作系统、海光芯片+银河麒麟操作系统的双架构方案 提升业务敏捷性和开发效率 支撑大流量和高并发场景 数据中心业务双活 保障业务7 x 24小时高可用 融合异构CPU（X86、鲲鹏、飞腾、C86等）多种生态在同一资源池 降低应用对硬件平台的依赖 实现异构生态间的数据无感迁移银行双活数据中心对接主机房、灾备机房的不同硬件存储节点，前端用虚拟化云平台衔接123农信云X86平台上的的业务逐步迁移至鲲鹏平台的XSKY存储平台 涉及175节点，承载各类关键业务，影像数据等各类结构化及非结构化场景应用保险公司异地多数据中心在上海、武汉等多地，基于鲲鹏、X86等不同硬件，搭建多站点复制关系 两个数据中心形成数据复制，构建多数据中心数据保护，无缝升级容器云平台解决方案存储产品类证券分布式核心系统解决方案 增加核心架构扩展性和灵活性 解耦应用系统 降低应用部署时间 解决应用部署复杂度搞、传导性风险高等问题 支撑每日亿级的客户数据 客户的单笔委托时延从毫秒级降低为百微秒级 GoldenDB分布式数据库建设新一代分布式核心交易系统 支持横向扩展，异地灾备，支持千万级全量交易客户，覆盖融资融券、现货、ETF、港股通等全交易业务品类，支撑1500万+账户的容量需求GoldenDB数据库在低时延交易平台的应用Intel+Redhat+GoldenDB分布式数据+AMI分布式消息中间件的技术路线技术平台类172023.11 iResearch I来源：金融信创生态实验室，外部专家访谈，艾瑞自主研究绘制。02 金融信创市场现状 新一代信贷系统解决方案解决方案特点与应用场景实况方案特点应用场景运行环境银行分布式核心系统解决方案应用业务类 在并行验证测试、应急托底、数据标准、灰度投产切换等方面进行创新 可满足该行未来10年的交易和业务增长需求 应用微服务体系对银行核心业务进行重构 实现高内聚、低耦合、可重用的企业级业务中台，支持创新业务需求 保证系统性能，交易响应时间小于200毫秒、每秒通过事务总数达到2万以上某城商行与主流基础设施产品完成适配应用业务类 采用开源技术路线、基于中台化思想建设的新型分布式微服务架构的信贷管理系统 以信贷中台思路体系进行建设，能够满足业务子系统的精细化发展和快速迭代，对公、零售、普惠等不同业务基于中台共享的服务能力实现了各自独立的运营“跑道”满足该行对线上化、自动化、数字化的要求某农商行从单体应用架构向分布式微服务架构的方向演进采用腾讯云TDSQL+宇信科技新一代智能化信贷系统的建设模式综合金融信创建设整体情况，现阶段金融信创的实践情况呈现三类特征：（1）业务种类繁杂，“一池多芯”兼容为常态：从业务平滑过度层面上，每一业务线趋向于建设同一种技术路线，以免出现单线业务上的兼容性问题；从整体上看，金融行业的多元业务的复杂多样性造就了在不同业务类型中，部署了不同的技术路线。通常情况下，机构普遍内已部署多种芯片与服务器的基础硬件，可兼容多芯的通用性解决方案对于机构客户来说，可大大提升信创建设的平稳落地效率。现有成功实践案例中，产品通用与兼容性，也成为必不可少的重要选型评估点之一。（2）技术路线多样，按需选择的分步部署：从建设进度上看，由于金融行业各子行业、各机构进度不尽相同，业务诉求异同的情况下，呈现出替换模块各不相同的特征。按需推进，分步部署，可大大降低单次信创建设的实践难度。另一方面，分步部署也意味着当前信创建设与实践正处于“火热”阶段，全行业已然进入信创建设上升期，改造需求将进一步扩容。1802 金融信创市场现状 （3）场景布局下，有实践落地经验的厂商协助机构客户进行信创全局规划与建设：从整体信创建设上，综合解决方案需要厂商具备成熟的实践经验和部署与交付能力。客户的需求拆解、信创解决方案的设计与规划、多轮适配测试、配合监管验收和后期运维，这一整套交付流程对厂商三大能力提出了较高的要求：信创实践经验与场景认知，部署与交付能力，和全栈信创下的人才能力储备。a）具备成熟全栈信创落地经验和丰富客户服务经验的厂商拥有更强的需求判断能力和潜在需求敏锐洞察力，能够应用此前积累的最佳实践于最新的解决方案和实践认知。b）信创实践过程中，一方面，涉及多源产品的适配与对接，包括行业内客户现有平台的对接和调试，以及多个产品组合后的运行和测试，反复盘查和检测过程中，国产CPU、服务器、中间件等之间的适配问题较多时，需要厂商综合协调，联合其他厂商共同排查问题；同时，配合监管验收和后期运维的过程中，对于厂商的综合部署和敏捷交付能力提出了更高的要求。c）兼具场景认知并持续迭代解决方案的专业人才与团队，支撑着信创解决方案高效落地，可以更好地应用工具与方法论实现高效平滑过度，以支撑业务当下与长远的需求。对于机构客户视角下，选择有更有成熟落地经验的厂商可进一步降低信创实践建设的风险，提升信创替换实践质效。2023年中国金融信创集成解决方案交付流程与厂商能力模型充分明确业务需求信创解决方案设计多轮适配测试后期运维配合监管验收12345信创落地经验与场景认知部署与交付能力专业人才与团队192023.11 iResearch I上述logo摆放并无实际意义，不涉及任何先后排名；如有任何疑问，请联系团队分析师。来源：艾瑞自主研究绘制。中国金融信创产业图谱02 金融信创市场现状2023年中国金融信创产业图谱CPU打印机、扫描仪、摄像头等终端外设厂商服务器及PC云基础设施操作系统中间件数据库网络办公软件信息安全金融IT集成商银行IT证券IT保险IT其他服务商及ISV2003/中国金融信创IT服务厂商分析212023.11 iResearch I来源：艾瑞咨询自主研究绘制。如有任何疑问，请联系团队分析师。iResearch-卓越者 评估介绍 评选介绍iResearch-卓越者是一项通过终端客户进行提名、意见征询的厂商研究。艾瑞TMT-科技研究团队面向终端客户进行厂商提名征询和产品使用意见反馈，同时研究团队也对部分厂商进行了调研，进而对该市场中的厂商进行综合评估。评选指标根据厂商类型和战略的差异化，本次入围者分为“综合类卓越者”、“基础设施卓越者”和“场景解决方案”卓越者。每个类别企业均有相应的入围基准和独特优势。在此基础上，我们将从下述场景认知能力、市场能力、技术与产品能力、生态资源能力、核心管理团队和资本市场认可度，六大维度对厂商展开能力评估。03 金融信创卓越者及典型厂商评估场景认知能力评估市场能力评估细分评估指标权重（%）评选维度技术&产品能力评估生态资源能力评估资本市场认可度评估核心管理团队评估25%25%15%15%10%10%客户数量&覆盖领域商业营收市场推广跨系统集成能力模块拓展灵活性运行加载速度算法搭载功能全面与易用性安全性场景knowhow客户评价场景理解与复用.合作伙伴上下游资源支持团队背景&行业knowhow企业文化团队规模融资规模资源支持资方评价iResearch-2023中国金融信创卓越者厂商核心评估指标222023.11 iResearch I来源：艾瑞咨询自主研究绘制。注：每类厂商中的企业按汉语拼音的首字母从左到右依次排列，不涉及任何排名。如有任何疑问，请联系团队分析师。iResearch-卓越者 入围厂商入围者概述iResearch 2023年中国金融信创卓越者入围厂商 根据艾瑞咨询研究团队和终端客户的综合评估而确定入围厂商。以下三类入围者不代表对厂商的梯队划分、不表示厂商的排名，而是根据厂商战略和目标市场方向划分的厂商范畴。三类入围者均具备某一方面或多方面的竞争优势，此次调研仅为对企业当下能力的判断，不代表对企业的长期判断。03 金融信创卓越者及典型厂商评估iResearch 2023年中国金融信创卓越者入围厂商场景数字化解决方案卓越者综合类卓越者基础设施卓越者232023.11 iResearch I来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。神州信息聚焦金融科技，以数字技术+数据要素驱动，实现业技融合，助力金融业数字化转型不断深化神州信息是一家聚焦于金融科技，以数字技术和数据要素双轮驱动下，提供场景金融、数据资产、数字金融、和云+信创四大业务，助推金融数字化转型，以更好地服务实体经济。神州信息具备行业领先的六大能力，以客户为中心的综合营销、结合咨询的全栈解决方案、规模化高效集中交付、强调数智创新与产品沉淀、生态聚合能力以及数字中台运营能力。在六大能力支撑下，不断打造在科技、数据、模式与人才等方面的优势，携手生态合作伙伴，持续推进金融科技创新发展。03 金融信创卓越者及典型厂商评估行业领先六大能力以客户为中心的综合营销结合咨询的全栈解决方案规模化高效集中交付数智创新产品沉淀生态聚合生态-并购-孵化数字中台运营其“数云融合”的金融科技战略下，基于云+信创的数字化安全底座“神州信创云”，结合了金融业务驱动的核心应用、云计算、数据智能、智能银行、数字金融、信贷、风险、科技监管等八大产品族，结合数据资产产品体系，在农业农村场景、中小微场景、数字供应链金融、数字人民币等场景金融中，有着更加成熟的应用。目前，多年来自主创新并不断研发迭代自身的核心技术，神州信息已获1992项知识产权，覆盖超过300款金融软件产品，配备1.2万余专业技术人员，参与标准50+制定，累计服务1900余金融机构，110万余中小微企业，服务经验丰富并不断强化其竞争力。1992项知识产权12242+专业技术人员230+活跃金融科技产品810+入栈技术总量50+参与标准1900+金融机构客户700+累计农业用户110万+中小微企业客户3200+ICT客户已获成果神州信息六大行业领先能力242023.11 iResearch I来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。03 金融信创卓越者及典型厂商评估 场景解决方案：神州信息将多年的场景应用与客户服务经验融入至解决方案和服务当中，从信创的架构规划与设计、支持不同技术与核心场景产品的八大解决方案、信创全适配服务、信创云及分布式基础设计，以及信创集成和运维服务，在金融信创试点时期陪伴客户一同探索，积累了较深的行业认知和最佳实践，对信创架构的建设规划与设计、应用适配、以及后续运维等全栈式服务，有独到的见解。灵活地为客户提供端到端的服务，以应对不同系统的信创改造需求。生态合作：基于各类生态合作伙伴，联合开发了多个金融场景解决方案，结合自身的场景经营与认知作为支撑，不断迭代技术与场景应用，携手为金融机构客户推动数字化转型与创新发展，目前已在国有大行、股份制、城商行等多个银行落地。信创云及分布式基础设施信创全适配服务信创集成和运维服务信创集成解决方案信创运维服务分布式应用平台神州云鼎信创云服务平台云原生金融PaaS平台SmrtGalaxy4.0适配联合实验室适配测试服务银行系统信创解决方案核心应用产品族智能银行产品族风险管理产品族云计算产品族开放金融产品族科技监管产品族数据智能产品族移动互联产品族信创架构规划与设计ModelBnk5.0信创规划和设计神州信创云数据、业务、技术中台咨询服务金融信创管理全息系统金融信创业务板块部分客户合作伙伴252023.11 iResearch I来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。软通动力专注于提供数字化技术服务，拥有坚实的多行业高质量客户基础，致力成为具有全球影响力的数字技术服务领导企业软通动力是中国信创开源领域的领导者，提供信创产品、解决方案和全栈技术服务。公司积极把握产业转型升级机遇，坚持以大客户为中心的生态战略，聚焦战略新兴行业和数字化创新能力，为多行业客户提供数字化技术与服务。基于对客户需求的深刻理解，软通动力加速布局云智能、信创及开源鸿蒙/欧拉、工业互联网、数字基础设施与系统集成、AI与大模型应用等领域，与多个联盟协会、院校、金融机构以及领军企业开展生态共建和多维合作。在金融信创领域，软通动力在银行和保险行业形成了从咨询到实施的完整能力并拥有众多应用案例。03 金融信创卓越者及典型厂商评估软通动力坚持创新驱动，通过坚实的数字技术服务能力，打造全栈式解决方案以应对行业智能化转型、信创转型与能源转型，持续为行业客户提供可信赖服务，推动数字经济高质量发展。现已服务多个科技与互联网、央企与交运行业、零售、制造业、医疗和金融等多个领域的客户，收获坚实的高质量客户基础，荣获“2022中国新经济企业500强”、“2022中国最佳ESG雇主”等多个荣誉和市场认可。在可持续发展方面，2023年深圳证券交易所国证ESG评级和Wind ESG评级中双双获评AA级。软通动力行业布局及能力图谱战略新兴行业金融科技智能汽车数字能源智能终端新快消零售大健康央国企行业龙头世界500强云智能数据服务及数据要数应用企业管理软件数字基础设施与系统集成工业互联网数字咨询智慧教育数字化创新能力信创AI与大模型应用262023.11 iResearch I来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。03 金融信创卓越者及典型厂商评估 泛金融信创数智体系：从产品适配上，软通动力结合自身与场景认知，通过与领先超30家软硬件产品的系统化适配，包含3级大型云厂商和18款金融级国产数据库、中间件、数据平台、云原生信创数字化安全底座、双中台底座等完成适配。在银行领域，软通动力已实现国有大行和全国性股份制银行的基本覆盖，持续开拓多家农信联社和多家大型城市商业银行。在保险领域，截止2023年7月，软通动力已累计服务32家保险客户，覆盖保险行业Top10客户，为客户提供基于信创的咨询及解决方案落地实施。同时，企业金融领域，软通动力在运行效能优的“泛金融信创数智体系”支撑下，累计为60余家客户提供服务。生态合作：软通动力联合产业上下游知名企业和厂商，结合自身在金融行业丰富的经验与数字化创新能力，共同探讨更具前瞻性和适应性的信创方法论，助推金融客户实现数智化与信创化相结合的替代升级。信创产品能力部分金融机构客户合作伙伴“算力、算法、数据”三位一体服务体系/行业大模型/多技术融合天鹤企业级服务器操作系统+鸿鹄SwanLinkOS物联网操作系统基础硬件：信创一体机行业大模型开放原子开源基金会白金捐赠人/鸿蒙元服务能力/国内400+合作伙伴AI边云一体机丨AI训推一体机丨鲲鹏一体机丨昇腾一体机天鹤数据库 ISSEDBopenGauss商业发行版丨开源社区认证丨工具链丨商业化应用探索丨生态合作伙伴272023.11 iResearch I来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究绘制。阿里巴巴集团解决方案适配信创环境，应用于多个金融场景，帮助客户持续挖掘数据资源的潜在价值阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。旨在助力企业，帮助商家、品牌、零售商及其他企业变革营销、销售和经营的方式，并借助新技术的力量与用户和客户进行互动，提升经营效率。业务包括中国商业、