2023年中国AIGC产业全景报告.pdf

insightsQ量子位中国AIGC产业全景报告Panoramic Report ofAiGCIndustryinChina20232023.3量子位智库出品QbitAl InsightsQ量子位insights01我国AIGC市场规模目录02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构中国AIGC产业全景报告Q量子位如果说2022年，ChatGPT和StableDiffusion展现了AIGC强大的技术实力，打开了AIGC时代序言的序幕，那么2023年，在短短3个月内，GPT-4、MidjourneyV5等又一次次通过令人惊喜的效果证明，AIGC已经成为了毋康置疑的科技趋势。由于能够为行业带来深刻变革，AIGC产业也成了方众瞩自的蓝海据投资机构a16z统计：全球范国内，图像生成、文案写作和代码编写三类AIGC产品年营收都已超过了1亿美元；Stability、Jasper.ai等AIGC独角兽估值一路狂鼠。在我国，数位人工智能时代的领军人物票次亲自下场，AIGC相关产品被持续加速推出，投资机构纷纷把AIGC当成年度主题词，AIGC产业的爆发似乎已一舶即发。但在这一X口里，我国的产业格局和生态起语现状究竟如何？有明些力量和中坚？又面临怎样的机遇和排战？在（中国AIGC产业全景报告暨AIGC503中，量子位智库将从我国整体现状、细分赛道、特定机构等角度出发，通过广泛调研与深度分析，全面立体描绘我国当前AIGC产业全景。我们期待，能够与众多投入、关注、期待我国AIGC产业的伙伴一起，共回见证并打造我国AIGC产业的蓬勃末来，中国AIGC产业全景报告insight01市场规模insights1.1AIGC 定义AIGC相关定义AlGC全称为Al-GcncratcdContcnt，指基于大型预训练模型、生成对抗网络GAN等人工智能技术，涵过已有数据导找规律，并通过适当的泛化能力生成相关内容的技术，狭义的AlGC更关注图像、文本、音频、视频等内容生成，等同于Syntheticmedia，GencrativcAl等概念。广义的AlGC则还包括策略生成（如GameAl中游戏策略的生成）、代码生成（如GitHubCopilot）、蛋白质结构生成等。MidjourneyV5基于文字描述生成图片GPT-4基于表格生成计算结呆推理小说家JenniferLepp利用ChatGPT-翼写的推理小说insights01我田AIGC市场规模02AIGC产业全最图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例-05中国最值得关注的50家AIGC机构1.2产业融资我国预计2024年将迎来指数级增长的融资热潮，应用层将成为短期内的孵化和小额投资热点，大型投资仍重点关注底层大模型和中间层模型截止2023年3月，AIGC赛道目前在国外已出现了了家独角曾。在我国，目前只有小冰公司已明碗成为独角兽公司。Minimax据传估值过10亿美元，光年之外则宣布一一轮融资已被认购2.3亿美元目前，最受头部资本关注的机构均与底层大模型相关或与A领军人物下场相关（如王慧文光年之外、李志飞、工小川、周伯文等）。与国外熙资环境相比，国内AGC目前融资赖次及体量有一定差距。部队还处在缺乏明硝逻辑和标的的观竺状态，但预计查年宽资规病将有数倍增长。随若底层大模望生态的遂步开放及商业价值的落地验证，预计融资观模在2024年出现首次阶段性的指数级培加，投资向AIGC全产业链扩散，AIGC 国外塞道独角兽（估值AIGC国内赛适独角（估值）小冰OpenAI Lightricks20亿录元扫传10忆美元290亿美元18亿美元ANTHROPICOJasper2022年始大额融资求上项目（融资额盈轮次41亿美元15亿美元小冰光年之外XVERSE元象0ZAIGC产业全景国增一03AIGC行业变苹分析04我国AIGC产业代表亲例05中国最值得关注的50索AIGC机构1.4发展阶段我国AIGC产业可大致分为三阶段，2023-2025年的培育摸索期、2025-2027的应用蓬勃期和2028年后的整体加速期AIGC在个性化、实时化、自土选底层大模型发展加连，除原有玩家代等方向上的延展价值得到充分外，大资命及人才体量的玩家开始人机共创遂潮被行业普追尝试应发挥，和其他业务系统进行紧密入局，中间层尚未出现相关玩家用，在内容资讯和娱乐传媒领域链按产生确定性价作，基本价值创作基于StableDiffusion等开源模型的路径和技术思路得至确认产业生态完善，产生完整解决方上层应用迅速出现，由于受到底层入局玩家均多：底层大模型和中索相关初创公司大模型接口的限制，其仕领域应于层发晨作对有限。整体均处于业务间层模型主要玩家基本确定，大能够形成一个持续自己运营的内场景验证和变现深索期模型开放API增多：有大量应用容体系，预计会佳生出完全不同层玩家进场，呈现百花齐放的状的新业态。AIGC成为内容领域基产业生态相对封闭，研究机.构作用础设施，自身产业链条完善明显，创业公司少大部分技术尚木达到稳定进入实际生产环节的水平3.整体加速期：2028后2.应用莲勃期：2025-20271.培育摸索期：2023-20258insights01我国AIGC市场规模02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构1.5营收模式长期来看，我国AIGC的主流营收模式可分为四种：MaaS、按产出内容量付费、软件订阅付费、模型定制开发费。其中最具长期增长潜力，并将占据主要市场规模的为MaaS模式01MaaS,Modelas Service软件订阅付费也即基于模型的调用量进行收费。ChatGPTPlus日前按月收费，20关元一个月适用于底层大模型和中间层违行变现，按照数起请求量和实际计克量计算，较为典型的是GPT-3基于对外AP人民币月的价格对外出告，并以约4800欧元！月的价的收费型格-是供支持定制的电子商务版本。大部分C端AGC工具则以约80人民币；月的价格对外出售按产出内容量收费，适用于应用层变现模型定制开发费，也即传统项目开发制图片张数（DALLE、DeepDreamGenerator）讨求计夏量、模型训练次数等关提在于如何从单次好奇驱动的行为切入，保证产品长期的购率其中会受到具体属性影泊，例如版权授予（支持短期其他模式包括广告/流量模式（依靠产品获取用户点击，从使用权、长期使用权、排他性使用权和所有权多和合中获得广告流量，关键在于产品如何获得复购）作模式，拥有设计图案的版权）、是否支持商业用途由于届于小型项目，在市场规模测算中苦不单独考虑（个人用途、企业使用、品牌使用等）、透明准架和insights01我国AIGC市场规模0ZAIGC产业全景国谱一03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50索AIGC机构1.5营收模式AIGC产业中，不同营收模式的市场份额将有明显区分。尽管目前按照产出量收费的模式占据主流，但随着底层模型及AIGC应用生态的建立，MaaS预计在2027年将逐步成为主流我国AIGC产业不同商业模式分布图Maas模型定制开发费%9139模型定制开发费软件订阅付费25%8MaaS47%软件订阅付费10%按内客产出量收费32%按内客产出量收费60%二MS三按内容产出量收费软件订阅付费二换型定制开发费二MaaS按内容产出量收费三软件订阅付费损型定制开发费2023年不同商业模式规模分布2027年不同商业模式规模分布总市场规澳约170亿人民币总市场规漫约602亿人民币10insights02产业全景图谱11insights01我国AIGC市场规模一02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构2.1产业全景图我国的AIGC产业可大致分为基础设施层、模型层及应用层，目前整体层级尚不够完整，模型层成为当前关键卡口，不在一定程度上限制了上下层级的发展并于对资宝、人才、数抵&业变场景的高安求，技让能实全模量到造车高的玩忘数三相当有用。大意效公司仍造个进行部分布，妇中层和应层部适产具有深度行性群的纠业公司进入基础设施层模型层-BAAIRASAlihe中国属模型计算平台A应用层可255981cWD L+申+?ZM0.AIJOTaeHRH内4,产)二AL.CE.中限药科技心QPaKNolibox I5 kuaiz本于接齐之*二zmicle二2-Kkuaizi7 m 2 e 7 高于坛家C二kha105ZCOOLBBF8Idea MkesonPAA!DO有EELEHHIR12备注：因篇幅限制，各部分具休公司诗参照后续各层级的详纽说明insights01残国AIGC市场规模一口2AIGC产业全量图诺03AIGC行业变率分析04我国AIGC产业代表案例05中国量值得美注的50家AIGC机构2.2竞争格局图目前，我国的AIGC产业已涌入了互联网大厂、AI公司、生态链场景公司、研究机构等多类参与者。由于产业发展相对有限，目前各类玩家间区别相对有限我国AIGC产业竞争格局图基于玩家的分类初创公司未来面临软大的竞争压力：但目前是克争窗口期综合暴道图像初叔Nolibox+Tiamat GisoZM0.AIAM瓦门柠之接 FaneyTech kuaiziAALE游戏音颂合成故活撰写代码s rot.a若孕智能ReaLAlXder光年之外生态链场景公司研究机构在B说创作工只上有独特优势关注成乐萨快二览科技KUALUNBfuehrsicdlea MicrosoftZCOOL站酷兰8W#思TRSRAA!AEAI公司互联网等大厂NLPTTS公司本身有长期发示的优势；且A公司互与自己的A后户进行动，宠共有明确的传月场景和滑量入二，后发优劳强，对初创公司易形成后期发居以快只有汇总功ADC务防商通向出门间&HUAWEI2dBaraJOT索乐料质Tencent.爆扣13insights01我国AIGC市场规模一【02AIGC产业全景图谐03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国量值得关注的50家AIGC机构2.3基础设施层分析基础设施层：主要分为数据层、算力层、计算平台、模型开发训练平台和其他配套设施。除数据和配套设施领域，其他板块基本可沿用之前的供给方，投资确定性强基础设施层数据层算力层其他配套设施对数据的整量、在行业、领域和赖赫度上的丰富性、以及和业之回的反防关系.:微软数据显示，检测审核：AIGC溢都有极高的要求GPT-3.5在微款用容易引发信息内容对于预训练大核型而言，多态的数据集百观重要。数据本身的质量，数据实时Azure Al超算基安全、诈骗违法犯非更新的状况都需要在数据案中体现，MultiBench提供了包括10个模态的数据集，设施上消耗行为等安全稳患，Pano.AVQA提供了360度视频数据，X-World提供用于自动驾驶的各类模态数据：的总笋力需了诈骗团队利用AIGC日前，华为诺亚方舟已经开源了全球首个亿级中文多模态数据集“悟空”。当前8个30亿投资换脸伪造埃隆马规模最大的开源跨模态数起库LAION-5B.规读的数据中心斯克的视频，半年支持运行：A芯诈骗价值超过2亿片、高性能网人民币的数字货币数据提供方：数提方面需要关注数据的实时性和有效性；才能保证后续问答络等基础设施作和产出达到预期效果。数据和业务完成联递，交易据合方/交易平为算力底座，升级需求意发明确、通月教居第三方确权及计价方垂直领域数提：智算中心等算力集群，创作配合工具：如谊特定任务下的标注数据染引等在我国的合规惠求下，或许需要特定的审核和标注款据，回产芯片，云服务厂商，国产芯片、创作者生态（提供生物资产及内容素材）云服务厂商数记服务方：数起分拆及标注等模型开发训练平台计算平台14insights01我国AIGC市场规模一0ZAIGC产业全量国治03AIGC行业变革分析04我回AIGC产业代表案例05中回最值得关注的50家AIGC机构2.4模型层分析模型层：主要分为底层通用大模型和中间层模型。前者目前成为最受关注，建设和提升迫切性最强的领域；后者国内目前尚未出现相关玩家，适合AI公司凭借过往的行业积累和技术积累快速进入模型层底层通用大模型中间层模型这部分是相对最容易形成壁垒的，包括人才、时间、数据和资金等多个层面（垂直化、行业化、细分化）开源模型完全自有，不对外开放模型站定男高、一一，文生国注F及8人大%业 Hugging Face-RKI，乐RHugrg FaceLNFAE(%）#，：NLF大H中间层投型G,cc片MoceiSocpeM2IA(垂直化、行业化、纽分化）(aua)HNPSEE-UmMsdel多减壶动%大API对外开放出果定，ceas二中间集成商新自认法集型（组合多个接口，形成新的整体模型）成大型常示-ibrurMirimx#(M 3 ua:cSheifeenCC Mato-Ia4进行二次开发AMLENPa.H E（加行业特色据和行业认知）urlwiDWL.E215insights01我国AIGC市场规模02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分折04我国AIGC产业代表案例-05中国最值得关注的50家AIGC机构2.4模型层分析目前国内已出现了多家从事大模型开发及延展应用的公司，目目前尚未普遍形成对外开放的生态，需要进一步关注相关机构的后续动态模型名称模型性质开发机构开源情况模型名你换型性质开发机构开漂情况型()文心大Baiar字文产文型一配计、燃灯、自仲、同文王idea注文字A SHANNONAI元善A(chatruar)纯文字元语智能 Eola taa!注文字必优科技BAAI还+开污CnatcLM CeFagogern(GM刻订微日等任务提量Peirter智源研究院：天空恢术文国大aprh.sienE2AlibabaEJT：MJSS文本3月时3开买科学计享大调量、百大赛型、气来人HUAWEI东太可文本OmMed=l&原大型跨摄：领言扣摄LINER联汇H-IHTH-TM值SFT退元月大平Tencent腾讯无工系列KUNLUN广.开文本京东G算法与变型控：户讲认法物大供型 BAEUALL)遵摩院Mininax左d大型、法三、这本纯文字+多CT-3 INT 7.5商通16营注：实自1分本技引公开资insights01我国AIGC市场规模【02AIGC产业全景图谐03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国量值得关注的50家AIGC机构2.4模型层分析模型层玩家判别式；资金及人才门槛技术效果及成本数据层配合鉴于0pe门Al昊计韶资已达到120亿关金，效果体现在特定模型在大规模测试后标能特别是数握的筛选与洁洗工作，需要上游数在考虑到ChatGPT等此前模型已证明了柜够稳定在理想状态，包括在工程和底层算法据层的有效配合：同时；白有数据的质量也关技术路径的基础上：我们认为国内模型开方面的调优：成本则表现在推理速度、算力发的相关成本要至少两百亿人民币左右。将成为不同模型间效臭区分的主要影响因素成本等技术成本相关用素。公众典论将特别此外，按型层开发效果与创始团队的科研背关注与现有炭型的效果对比景性紧密相关行业理解和资源累积上层应用生态战略合作及投资中问层模型对该部分要求较高：尽管中问层不仅有助于模型的能力得到可幸变现，也有以OpenAl的相关生态资为例，建立或咯日前处于相对空白期，但预期底层模型稳定助于过实际业务数据回流，持续提升读型合作生态有对于用于为白身的底层模型提供后，将成为关注重点自身能力。沙及开发工具和社区的建立能力出口和数起入口17insightsD1我国AIGC市场规模一02AIGC产业全量图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表亲例05中国最值得关注的50家AIGC机构2.5应用层分析-基于逻辑基于不同的价值创造逻辑，我国AIGC产业应用可被划分为四类：生产可直接消费内容、结合底层系统生产高附加值内容、提供内容生产辅助工具、用于提供体系化解决方案直接生产可消费内容上明澜舟科技-文学辅助写作、营销文+TiamatTIAMAT小冰-Al歌手何杨、Pink案写作、熊猫小说家、论文助写ZMO.AIZMO.AI-人工智能设计师、图像缤+清华大学-DcepMusic音乐创作系统(LPA)辑器、图片制造器、卸妆软件，工智能模型(模特)-YOo简历、CopyDone、合同腰喂检麦智能轻云图、MotionGoA息必驰-DUI开放平台西湖心辰-造梦日记智谱华章-Aminer追一科技-智能语音机器人厦门柠之檬-StyleArtmidu座度科技-文稿通、版权通向出门间间出门问问宽音工坊LINKERIXIC联汇科技汇摄多模态检索引擎西湖心辰-FridayAl美图秀秀-绘画机器人小冰-数字李生灵图创新万兴科技-万兴菱画A SHANNONAI香依科技-火龙果写作ZCCOL站S站酷-AI创作实验室UINKERB汇联汇科技汇搜多模态检索引擎 XINGZHEA成都落在-AI绘图创作追一科技-智能在线机器人小，小冰-AI回家夏语冰、AI设计师元徕、LN竹间智能-BotFactory22AI时尚设计师“西湖一号”XINGZHEA成都滘在-AI文本推断影谱科技中小冰小冰-智能文本生成FancyTech-Content HubMinimax-Glow倒映有声-一视同人清华大学-九哥诗歌创作系统心识宇宙-MindosJDT s5.417京东-言犀向出门间间出门问问奇妙元智谱华章-Aminer（文生图）小冰-动画犬与少年”micu蜜度科技-蜜小豆（文生图）若鸢智能 XINGZHE A成都落在-AI音频18insights01我国AIGC市场规模一02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国量最值得关注的50家AIGC机构2.5应用层分析-基于逻辑结合底层系统行业特色，有附加价值的内容内容辅助生产工具提供打包内容或解决方案云舶科技云铂科技-虚拟人右脑科技门无界版图二次元模型、通黑力注度聚力维度-赛博演猿诗云科技-Movio用模型、色彩模型?想芯科技相芯科技深氧科技-03.xyzTRS拓尔恩追一科技-多模态数字人Face新壹科技-一顿视频、一唢秒D启元世界-游戏AI起“网易伏裁-有灵虚拟人，瑶台，有灵虚拟人创、一顿VR网易伏裁-瑶台omt昆仑万维-天工巧绘SkyPaint，天工乐府网五辆件网达软件特资-Dynamic GenerationSkyMusic数码视讯Tsp 13内容生成平台启元世界-数字人AI云舶科技云铂科技-小K网中文在线-RESTART元宇宙小冰-小冰柜架拟仁智能BlueMxus蓝色光标-出海AIGC中心帝LAM科大讯飞-AI虚拟主播，AI识图创作奇幻科技-DreamMaker、视科技云从科技-卡奥斯数字人Vlive、Game Man、FTC超参数-Albo1百度-数字人，CV大模型遇见森林灵动音科技-口袋rct.ai-混球(ChaosBox)Tencen薄讯腾讯-虚拟人乐队、BGMCAT、LYRICA、IY 3H2SNX 成都潜在-AI机器人云舶科技-小K直姬LAZYCOMPOSER义语智能RcalAl瑞莱智慧RealAl硅基智能-DUIX、MaaS、DaaS-DeepBrain创新奇创新奇智-Orion分布式机器迈吉客科技Fx硅心科技-aixcoder智能编程学习平台、器人Manuvision机器视觉智能平台万兴科技-万兴诺播商汤科技-AI数据管理平台特看科技-AI数字人直搭AIDMP，AI云开发机AICL启元世界-数字人AI向门向向出门问问-元创高理平台言马拉雅-开放平台AI制作昆仑万维天工智码SkyCodeW科大讯飞-AIGC百宝箱（SMART-TTS)循坏智能-ASR自训练平台“谛听”191insights01我国AIGC市场规模一2.5应用层分析-基于逻辑在四类价值创造逻辑中，生产可直接消费内容是我国目前落地及变现进展最快的部分在生产可直接消秀内容时，AIGC的行业影响如下：能够降低内容创作门尴，有助于对UGC而言UGC内容生态中用户规模、活妖1.提高创作灵活度。度和增值空间的进一步增长对不同快态元亲进行二次拆解组合（如面部衣现、声音表达内室），改变内容斗产逻辑及形式。多领域以A驱动序报人为代要。据量了位智库此扩发布的虫报由于A可以产生大呈内容，将极人深度产业报告3：2030年我巨对版权图库等素材大的扩充现有图库的存量。目前，对内容生产本身的虚波人产业市场规模有望达判库而言视觉中国、无界版图等均已在该2700亿，其中AI驱动虚拟人将领域有所布局占比运半。日内A驳动匠股人代表包括百层、启元世元、相志按等2.激发内容生产多样性。够代替人工完成完成声音录制、通过海量数渠，在内容创作上提对PGC而言图像活染等基础性创作工作，使供更多的白由和二创空间，进更多人员能够参与到高价值的内一步激发内容生产多样生容创作流程中整于我国的内穿供给市场相对饱和，相关公司需要关注对具体场景的供需方况进行谨慎分折，硝定A对内穿供给速度的提升足否具有实际意义，20insights01我国AIGC市场规模一D2AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例-05中国最值得关注的50索AIGC机构2.5应用层分析-基于逻辑超高频优化、实时生成等增值部分1.个性化生成，对于内容营销有重大意义我价认为，内容营销是最适合AIGC走供长远价值的额域，也是未来市场规读最大的部分之一基于AIGC的个性化内容营销，主要足指由AI生成系统与底层的客户数据系统！营销效果反馈系统进行数据联，实时根据相关数据调整生成需求，由A快速完成相关内容的生或，通过这种快速达代，提升内容营铛的效率，如果按照具体个性化的内容进行区分，该细分赛道可以分为图像领域和文本领域，文本市汤目前更为成然。但两老均尚未在国内市场规模化出现。图像AIGC+文字AIGC+个性化内容营销：None of个性化内容营销：PersadoRosebud.ai-asaFwchicn ntailer snas STaN in raarue lit.以Rosebud.ai为例，该公司的产品以根细的受众人口统计微侣制作限变该公游内客别分为六个元点：额量、情感、描述、号召性用语、客和文宇定位。化的要型并使各种视觉效只来定位客户。其产品使这兰元系的多组合来出与每个落户交谈的最佳信息。2.超高频优化在与特定的数据库（例如实时更新的客户数据、市场反馈数据、特定主题下的历史统计数据）联动后，AIGC能够在拮准预测的基础上快速调整其生成内容，实现相关展现内容的超高频优化。根起用户习惯调整内容营销文本、根起所处渠道风格调整生成内容、参考历史数起优化生成内容等。该价值同样在内容营铛领域有主大意义，更适用于快消等需要快速变更营销物料的行业，该场系目前在国外已相对成熟3.实时交互类内容A提升了内容的反馈生成速度，对于实时交互内容有大意义，具有将线下和真人的快速交互迁移到线上的可能，也即令A承担真人的社交、创作、协作功能：可能会出现新的潜在场景，如目前已在同外完成产品验证的社交类和探索类游戏等，交互教育，交互探索游戏虚拟陪伴场景值得期待。21insightsD1我国AIGC市场规模一02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表亲例05中国最值得关注的50家AIGC机构2.5应用层分析-基于逻辑在提供内容生产辅助工具这一AIGC应用逻辑中，需要强调产品本身的工具属性，由此出发设计相关功能和培育消费认同注意要点01激发专业目标人群的付费意愿02需要回到整个细分内容行业的整体产业链，在整体工作流中寻找适当的切入口需要关注功能性、便捷性等方面的设计，以克服03作为专业工具类产品，在UI/UX！核心使用效果能力上需要与现有创作工具看齐回内“对工具/Saas类产品约付克意愿有限”现状。目前，国内大部分工具类产品仍处在免费据业内人士反馈，由于AIGC日前的生成可控性相对有，创作工具在使用中的可介入程度试用的流量吸引阶段，收费空间相对较小会严重受到图层等专业因素的影响。04需关注相关业务平台的潜在跨界竞争05人才结构的转移为辅封生产工具，该衰道将与相关应月，特别是内容分发及创作平台形成强绑定。互联网大由于前期泣染、整体调色等基本技能将交由Al完成：设计州的工作重点将会向提出promot转移，也即如何将艺术设想清的措述给A、捉升自身的创意、审美及搜索能力，在风格授厂具有更强的业务承接能力，且本身具有一定萃断性，初创公司及产品需要注意号求能够相盖上，A的效率和广泛风格将够帮助艺术家们弥补这一缺陷。对独立出来的业务点或特有的功期：主要指AI通过完成特定环节操作，在特主要指AI通过完成特定环节操作，在特定一方面，内容创作平台会通过提升专业人员约定工作流中节约专业创作者的时间和精力。工作流中节约专业创作者的时间和粘力。根生产力，提升其在内穿链上的供需合能力及根据AI的参与程度，该衰道可进一步分为据AI的参与程度，该赛适可进一步分为效率。而更为要的一方面，AIGC将作为低门播的创作工具际能始给目前压美力/时问等原方面，A可以在流水线内容尘产中尽可能太尚未接触内容创作的人群，提供“灵感一续日起生扫关创绒宽或基出草外、专业完成相对固定闪选代内容，将专业人只的间索一作品”的快违转化路径：为内容创作平台人员进行红教化润或己补充特定素材品力转移工程管、创夏等高叫如值环节提供更大的UGC内容供给量、用户活跃废与复购率，甚至足赋予内容创作平台新的品牌作另一方正，在高维设计领坛，可以出A提付用及定位，完成内穿创作相关教育。恒关早图或蒸村：失述的在简单条件下激发创日A完成待定操作性一作，妇局部特效生忘，或元成对外确认及协作：降低沟通和修改成、低分势单后高分群本等成本，目前，国内已出现了画师训药门守号定风格车以无供初的创件模式221insightsD1我国AIGC市场规模一2.5应用层分析-基于模态预计从2023年到2027年，不同价值逻辑的AIGC应用将在市场规模上出现明显变化，各自呈现出不同的驱动因素2023年2027年用于扭供打包内容或解决方案100用于提供打包内容或解决方案22%生产可直接消费内容生产可直强消费内容作为内容生产辅助工具48%作为内容生产辅助工具40%17%25%结合底层系绕，生产含有购加价值的内客13%结合庭层系统，生产含有附加价值的内客25%生产可直接消费内容结合床层系统，生产含有附如价值的内客作为内容生产辅助工具用于提供打包内容或解决方案70232024207570767027207820292030市场现模1702092573426021276:347111490年豆合增长率（相对于前一年)23333%75%112%172%231%23insights01我国AIGC市场规模一02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构2.5应用层分析-基干模态如果基于模态分类，AIGC应用可被划分为文字生成、音频生成、图像生成、视频生成、跨模态生成和策略生成。其中，文字生成属于发展时间较长、易于跨界转化的赛道，而跨模态生成赛道的发展潜力最高文字图像视频音频丹科技小冰JDT京东科技小冰+TiamatzccoL站酷小冰小冰miduZMO.AILINKER联汇N XNGZHEAIM向出门问间wahada*W*XINGZHE.AIHLA SHANNONAWmidu元世卖云拍利技Duipr.ia:LINER联汇Bai鲨百旺EMITIBOTXNGZHEA LINKER联ICCUNLUN网易伏载云科技小冰t览科技&元陪智能Bala百画A热仁百能网语音7KUNLUN云拍科技日古科技帝视科技小冰云舶科技想芯科技cOl:1*+.AiME中文在约聚力维度向出口向向思必驰AISPECHTencen册anmowa.icnKkuaizi宇语科技智搜科技Bluerbrus白者脑科技策略$TRS天秀秀Nolibox()创新奇智合成数据4li1无界A！LINERAC诊创新奇智中文在线RealAl循环智能24insights01我国AIGC市场规模一02AIGC产业全景图诺03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构2.5应用层分析-基于模态文本生成类应用可具体分为生成应用型文本、生成创作型文本、生成交互性文本和文本辅助生产四类产品。由于NLP生成的技术发展相对较久，自前各具体赛道均能在国内找到对应公司国内代表公司直接生成应用型文本国外代表公司迎用型文本大多人结构化写作，在过生NLP公百中发展熟，以容服类.al HraESOENETVEBaia百界有天问，新可摄写等为检心场：NrativeScenre创始人基至AQAXAPI续测，到2020年，0%以上新门将由折器人元吨yseop3元语智能直接生成创作型文本国国外代表公司三要证用干已情头写、营销文态等细分质需等，日右正高的文忘开放度利anywordpphroue自在磨，三前在语义后次，天文态承悦上活含龄大扫课升空间3:ADOPencil5252copy-aiwiboanisCefwesior.asnazzy Al rasaLONGS-U交互型文本生成起A能够一更用老持读社东一适建/限多，是完全发款式的进行以大，坐场量是智能率，净天机器人，虚拟件侣：双中的H之个生化车国外代表公司互等，此前：中士文本生或本身技术水半相时对有最，在可回答区的宽用和厌量上有教大问取，而1atF认公众交万文本牛有了新的认ddmndser&OpenATICUNLUNceL文本辅助生成是目前三内工具及落圳最为广法的，十要包活定向求信息泰忆、文心示材预外理、白动限述去重，并品创作之的胃求提共相美表利学动能25insights01我国AIGC市场规模一02AIGC产业全景图诺03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构2.5应用层分析-基于模态在此波AIGC发展热潮中，跨模态生成是重要的新增长点，预计将带来大量新的应用场景。目前，基于文本生成图像已经在C端应用中有了用户量证明国内代表公司文字生成图像创意图依生成：为C端用户降们创作门槛；生成指定国外代表公司配图等Tencent讯功能性图像生成：营销类海报，界面、模特图、logostability.ai等小冰(nspir.a云的科技文宇生成视频拼涛式生成本质足“摄紊推荐丨自动拼接”，代表为国外代表公司Quickvid,Gliacloud.Synths.video.PencilIUNLUN阿易优要以头生成难度较高，预计滞后于文字生成像2年左右。pencil方而，文本生成视同样是以tokcn为中介：关联文.本和固像生成，逐快生成所需图片，最后逐快生成完整e,quictvidciSynths Vide.*!*.想芯科技视频，另一方面，视频生或需要额外保证不同之间连续性的问题，有更高的长序列建模要求聚力维度Wworhntae图像视频到文本跨模念摄索、视觉答系统、配字幕、标题生成26insightsD1我国AIGC市场规模一2.5应用层分析-基于模态对于不同模态的AIGC应用，量子位智库就其技术成熟度、落地成熟度以及未来市场规模进行了如下测算我国AIGC产业不同模态赛道发展预测100TT5场景(40,85,100)文本辅助生成9040,85,360百接生成应用型文本80(45,80,120)交互型文本生成规频震性验据50,65,70(60,65,240)(45,75,110)70染時生成前技术成熟度歌由乐曲生成(70,60,270)60文本生成(45,60,90)音频生成50文字生成图管图像生成提频到机频的自动生险(75,50,510)(60,50,60)视频生成40跨模杰生成性到端的图像生度，如基于草图(40,40,90)直接生险创作型文本3050,60,190)(65,55,170)文宇生成视频20(30,30,80)10(75,20,290)0010 20 3040506070D8D6100该AIGC技术可变苹效果图大小表示预估2030年，该宽道担对市场规（该AIGC技术可变革程度，当前技术成熟度，该毫道预计2030年相对市场规模）27insightsD1我国AIGC市场规模一2.5应用层分析综合产品的价值逻辑和具体技术模态，我们对国内AIGC公司及其产品进行了细分梳理文字图像视频音频语音策略合成数据NK JOTRa小中小心求直接生产Morsrmidu可消费内WmiduB&nBfSan容UNERICCRNSAEBaias结合底层系统/行业元日日X特色附加价值Tonnasgha.Xt的内容内容辅助Kkuaizi A94ENN OSfit.UNBRPI生产工具Nolibxox 提供打包CDPtnen RoolAl内容或解决方案RoaLAl52 x2a01-28insights01我国AIGC市场规模一【02AIGC产业全景图谱03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注的50家AIGC机构2.5应用层分析在我国的AIGC产业中，应用层是最适合初创公司进入的部分，但需要寻找到能够产生稳定复购及现金流的具体场景，并注意后期底层大模型持有方和行业原有服务商的跨界竞争压力整体来说，应用层是创业友好度最高的部分，整体开发时间及投入较少，适合规模较小、但行业理解更深的玩家在付使用大模型技术的具础上：结合白身行业资源及功能理解，直接向市场提供需求高度细分的产品：但由于AIGC目前能够新决的行业痛点较少、无法明硝销论证其量价值、优点：造合规族较小、但行业理解更漆的玩家应用层缺点：AIGC目前能够解决的行业滴点较少、无法明确论证其量价值，尚未得到良好的发展国内AIGC领域上应月进行大规模稳定生产的能力还需进一步强，完成从尝鲜式做法向正式和业务化的进入各类场景的转化，标注化/平台化产品需要进一步发育和认可，据业内人士估计，预计2-3年内，名AIGC能力有型在成本可控的前提下，实现工业化生产。量子位智库认为：由于B端应用对行业差异化和专业化的要求更高，该领域的AGC公司更容易理立自与的业务和客户壁垫，主要的跨界励来身的体量优劳：并在后期通过担特的产品验设计，保持用户留存。29insights01我国AIGC市场规模2.5应用层分析应用层玩家判别式010203与大模型机构的业务学术合作关系宽道选择功能特色由于上层应用大多需要基于床层大型开放费适本身天花极，行业可赋能程度及可添透一方面，需要在效果、逻转或成本上有效区的接口才能完成二次开发，能合获得相关核E别于行业现有解决方案（如人力设计和基于口资格对应用层玩家有重要影响。整于目前读扳的设计）。另一方百，还需要保证产品国内对外开放该口的大模型数量有限，能否形态成烈，列如通过低代码，零代码等降低尽早获得相关资质，对应用层玩家抢占时间使用门、合理嵌入原有工作流或贴合使用窗口，尽早积累早期用户并完成送代至关习慢、与原有平台/底层系统有效合等。自前受到普违关注的要点包括中途及时介入修改、多亘形式的prompt、有充足的介入040506在时间窗口期迅速建立壁垒构建业务闭环ROI控制与收入开发由于目前国内产品尚未看到明确的竞争壁创作型的AI工具需要借助业务闭环，来建立基于按口调用、二次开发工程、运营及宣传坐，后期来源于流量优势大厂和跨界厂商的自导的反遗机制，基于业务形成数据与模型等一系列成本，AIGC解决方案需要形成相对跨界竞争值得曾惕。建设初创公司在大公司之间的轮非常重要于现有方案的价格优劳，同时寻求到合适的探索相对有限的时间窗口期快速打造先发优特别是需要抢先构建数据入口，获得大量可付费意愿与收入模式。5tockAl已成为首个，首先专注打磨产品的稳定性，借助快速用于达代反馈的数据。实时数据库和基础数因成本可题倒团的A绘回平台的试错切进细分舞道。利用自身的高度灵活据库的更新值得关注性，积极探索产品和市场可行性30insights03AIGC的行业变革分析insights01我国AIGC市场规模一02AIGC产业全量图谱一03AIGC行业变革分析04我国AIGC产业代表案例05中国最值得关注