中国电竞行业研究报告.pdf

中国电竞行业研究报告2022.5 iResearch Inc.22022.5 iResearch I前言来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021年以来，欧洲杯、东京奥运会、北京冬奥会等世界级传统体育赛事相继成功举办，为全球体育产业的复苏奠定基础。电竞作为数字体育产业的新兴模式，在蓬勃发展过程中仍面临着新冠疫情的挑战：如TI10和S11总决赛等重要电竞赛事由于疫情和政策等影响更换赛事举办地。同时，电竞行业发展迎来新的机遇：一方面，亚运会电竞项目正式公布、虚拟体育运动持续开展，为电竞体育化夯实基础；另一方面，元宇宙相关产业快速成长、电竞与娱乐行业加速融合，均为电竞行业进一步发展注入新的活力。推动娱乐业转型升级、创新发展，实施阳光娱乐行动，开发健康向上、技术先进的新型娱乐方式，创新娱乐业态和产品。推动娱乐场所标准化建设和连锁化、品牌化发展。规范和支持线上K歌、迷你歌咏厅、音乐派对等新型歌舞娱乐业态发展。促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展。鼓励开发沉浸式娱乐体验产品。文化和旅游部“十四五”文化产业发展规划提供全民健身智慧化服务。推动线上和智能体育赛事活动开展，支持开展智能健身、云赛事、虚拟运动等新兴运动。国务院全民健身计划（2021-2025年）32022.5 iResearch I研究范围与概念界定来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。概念同屏PvP规模化赛事核心电竞游戏 泛电竞游戏电竞概念定义电竞：指利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电竞游戏：指利用电子设备进行多人同步对抗的电子游戏，可分为核心电竞游戏和泛电竞游戏。电竞用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.近一年至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事）；2.每月频繁玩核心电竞游戏或观看相关游戏直播内容。同屏PvP：指玩家通过电竞游戏同时在同一游戏画面内进行多人竞技对抗活动。规模化赛事：指有以该电竞游戏为比赛项目的大规模竞技赛事，包含各类杯赛和联赛。核心电竞游戏及其相关产业为本报告主要研究范围42022.5 iResearch I摘要来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。行业动态：从全球及国内电竞产业的发展现状看，规范化、多元化和开放化是市场发展的重要关键词。规范化体现在赛事模式、人才培养、未成年人保护等规范的持续落实；多元化体现在更多游戏品类、更多人群加入到电竞之中；开放化体现在赛事授权、内容合作愈加广泛。市场发展：2021年中国电竞市场规模达到1673亿元，同比增长13.5%，行业进入平稳增长阶段；移动电竞游戏仍是电竞市场主要组成部分，市场份额占比为52.8%。2021年中国电竞用户规模达到5.06亿人，随着未成年人保护政策落实，电竞用户年龄结构将更加健康合理。发展趋势：元宇宙概念的火热以及VR、AR、NFT等相关技术发展，有望推动电竞产业生态革新，拓展虚拟数字人、数字藏品等商业模式。此外，电竞与线下场景如城市地标、文旅的业态融合，及电竞企业践行社会责任并助推公益传播等，均是电竞产业进一步发展的方向。用户特征：年轻化是电竞用户的重要特征，电竞游戏、游戏直播及电竞赛事在电竞用户中均有较高的渗透率，并已产生较强的用户粘性。随着奥运会宣布举办虚拟体育赛事、杭州亚运会电竞项目公布、S11赛事中国战队夺冠等，电竞作为新兴体育项目的正向认知也越来越强。5中国电竞行业发展背景1中国电竞行业现状分析2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势562022.5 iResearch I全球电竞行业发展趋势行业发展支撑有力，推动全球电竞高质量发展从全球范围看，美国、欧洲、韩国及中国等国家和地区的电竞产业起步较早，在经过较长时间发展后，已形成了比较成熟的电竞产业体系和商业模式；而巴西、东南亚等国家和区域的电竞产业作为后起之秀也迅速发展壮大，成为全球电竞产业的重要组成部分。作为数字体育的新形态，电竞产业在全球迈入蓬勃发展阶段，而电竞的体育化、国际化、移动化和科技化等趋势，将推动全球电竞产业的进一步高质量发展。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。全球电竞市场发展核心趋势电竞成为2022年杭州亚运会正式项目、奥运会和英联邦运动会积极试点电竞比赛、GEF举办全球电子竞技大赛等，体现电竞向体育产业持续推进与转型升级体育化进程持续推进国际化发展前景广阔移动化浪潮势不可挡5G、AI、VR、AR等技术与电竞产业结合愈加深入，元宇宙、Web3.0等新形态与电竞融合有望创新用户电竞体验科技化助力电竞产业升级移动游戏的市场影响力越来越强，王者荣耀、英雄联盟手游、Free Fire、PUBG Mobile等热门手游带动全球移动电竞浪潮中外在游戏开发、赛事参与、内容制作及商业赞助等领域相互合作愈发紧密，电竞成为中外文化交流越来越重要的载体72022.5 iResearch I中国电竞行业发展背景-政策扶持全国多地推出扶持政策，大力支持电竞产业发展从电竞行业发展的政策扶持环境看，2021年以来，全国各地仍在持续加码电竞产业扶持力度，包括支持重大电竞赛事落地举办、电竞场馆建设、电竞人才培养及更多电竞衍生业态扶持等。除了北上广深这些一线城市外，更多的城市也纷纷出台相关扶持措施，推动电竞城市在全国范围内的建设。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021年以来中国电竞行业发展扶持政策（部分）发布时间发布单位及政策名称主要内容2021年1月广州市天河区关于扶持游戏产业健康发展的实施意见意见提出支持重大电竞项目落地天河；鼓励原创电竞内容产品开发；引导企业积极参与电竞赛事2021年3月北京市海淀区关于促进中国（北京）自由贸易试验区科技创新片区海淀组团产业发展的若干支持政策文件包括游戏和电竞企业创新性和投资金额补贴、原创游戏软件资助、龙头企业落户措施、俱乐部参赛奖励、赛事经费补助等2021年4月江苏省太仓市关于促进太仓市电竞产业健康发展的实施意见文件包括举办电竞赛事补助、龙头骨干电竞企业经济贡献奖励、俱乐部参赛奖励、原创产品研发奖励、专业人才培育支持等政策2021年6月上海市静安区静安区关于促进影视、电竞产业发展的实施意见对电竞企业落户、场馆建设、技术革新、内容IP、创作运营、重大活动及消费场景打造进行奖励2021年9月福建省发改委促进电竞产业发展行动方案（2021-2023年）方案提出将强化电竞产品研发制作、完善电竞赛事生态、促进内容传播和衍生场景及培养壮大电竞产业集群等相关扶持措施82022.5 iResearch I中国电竞行业发展背景-政策监管政策监管措施持续出台，规范电竞行业良性发展从电竞行业发展的政策监管环境看，2021年以来，国家监管部门陆续出台了多个措施，对游戏及电竞产业提出更高的规范化要求，包括在未成年人保护、消费者权益保护、直播内容规范等多方面加强监管，规范中国电竞产业健康化发展。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021年以来中国电竞行业发展监管措施（部分）发布时间发布单位及政策名称主要内容2021年6月全国人大常务委员会中华人民共和国未成年人保护法未成年人保护法对未成年人私密信息保护、实名身份认证、游戏时段等做出更完善的规定2021年8月国家新闻出版署关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知通知要求网络游戏企业严格限制向未成年人提供游戏服务的时间，严格落实实名注册和登录要求，坚决防止未成年人沉迷网络游戏2021年9月国务院中国儿童发展纲要（20212030年）纲要明确加强未成年人网络保护，实施统一的未成年人网络游戏电子身份认证，完善游戏产品分类、内容审核、时长限制等2021年11月全国人大常务委员会中华人民共和国个人信息保护法对游戏公司收集、处理、使用、存储、删除个人信息等提出更高要求，切实保障消费者信息安全2022年4月国家广播电视总局关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知通知提及严禁网络视听平台传播违规游戏、加强游戏直播内容播出管理、加强游戏主播行为规范、建立并实行未成年人保护机制等92022.5 iResearch I2022.5 iResearch I中国电竞行业发展背景-经济环境疫情对体育产业造成冲击，体育竞赛表演仍有较大成长空间自国务院2014年10月印发关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见以来，中国体育产业增速加快，在国内生产总值中的比重逐步增加，在2019年占比已接近3%。随着传统体育赛事商业化进程加速，体育竞赛表演活动作为体育产业的重要组成部分，占体育产业的比重也越来越大。尽管新冠疫情对全球体育产业造成了较大冲击，但随着体育产业统计分类（2019）将电竞运动加入到职业体育竞赛表演活动之中，未来电竞有望成为后疫情时代下体育产业发展的全新增长点，并对国内经济发展产生一定的推动作用。来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2015-2020年中国体育产业相关规模情况2015-2020年中国体育产业相关占比情况17,107 19,011 21,988 26,579 29,483 27,372 150 177 231 292 309 273 11.1%15.7%20.9%10.9%-7.2%18.3%30.9%26.2%5.7%-11.5%201520162017201820192020体育产业规模（亿元）体育竞赛表演活动规模（亿元）体育产业增长率（%）体育竞赛表演活动增长率（%）2.48%2.55%2.64%2.89%2.99%2.69%0.87%0.93%1.05%1.10%1.05%1.00%201520162017201820192020体育产业占国内生产总值比重（%）体育竞赛表演活动占体育产业比重（%）102022.5 iResearch I2022.5 iResearch I中国电竞行业发展背景-社会文化移动网民覆盖率已超99.5%，玩手游成为全民化娱乐方式根据CNNIC发布的第49次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至2021年12月，中国移动网民规模达10.29亿人，网民使用手机上网的比例为99.7%，而使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为35.0%、33.0%、28.1%和27.4%，手机已成为中国网民最主要的上网方式。根据艾瑞UserTracker多平台网民行为监测数据库数据显示，2020年以来，随着复工复产的有序进行，移动游戏在整体用户中渗透率有所回落，但渗透率始终保持在40%以上，用手机玩游戏，已成为中国移动网民最普遍的在线娱乐方式之一，各游戏类型中MOBA类和射击类等电竞游戏深受用户欢迎。来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2015-2021年中国移动网民规模及占网民比例来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计报告，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：除2019年所用数据为2020年3月规模数据外，其他均为当年12月规模数据。84,500 67,503 62,112 58,367 64,387 55,753 65,010 66,956 61.8%49.3%45.3%42.4%46.8%40.4%47.0%48.3%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4移动游戏月独立设备数（万台）移动游戏月独立设备占整体移动设备比重（%）mUserTracker-2020-2021年中国移动游戏月独立设备数及占整体设备比例情况61,981 69,531 75,265 81,698 89,690 98,576 102,874 90.1%95.1%97.5%98.6%99.3%99.7%99.7%2015201620172018201920202021中国移动网民规模（万人）移动网民占整体网民比重（%）112022.5 iResearch I2022.5 iResearch I585 1,123 1,605 1,920 2,130 92.0%42.9%19.6%10.9%202020212022e2023e2024e全球VR/AR头显出货量（万台）增长率（%）中国电竞行业发展背景-科技发展VR/AR技术快速发展，有望推动电竞产业革新2021年以来，元宇宙引发了社会各界的广泛探讨，国内外互联网巨头纷纷加大元宇宙领域投入力度，其中VR和AR是元宇宙的重要前端设备。VR和AR与众多领域均可结合，而游戏及电竞是其重要的应用场景，依托5G、VR和AR技术的融合，空间和时间、线上和线下的界限被打破，打造出现实与虚拟交融的场景：游戏可以利用VR为用户提供更加身临其境的游戏体验；电竞赛事可以利用AR以现实环境多样性来提升电竞观赛的趣味性等。正如头号玩家和阿尔罕布拉宫的回忆等影视作品中展现的游戏形态，VR和AR的技术创新，有望在电竞场景中得到率先落地，最终加速元宇宙的到来。来源：IDC，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。VR（虚拟现实）AR（增强现实）技术定义利用计算机创建三维虚拟空间，并模拟视觉、听觉、触觉等感官，用户身临其境地与三维空间事物交互集成真实世界信息与虚拟世界信息，在屏幕上将虚拟世界信息投射到现实世界中，与使用者进行互动体验特点沉浸感、交互性、自主性虚实结合、实时交互、3D定位关键技术动态环境建模、实时三维图形生成、立体显示和传感器等技术系统显示、三维注册、人机交互、深度学习等技术技术痛点优质内容稀缺、系统设备价格、传输速度与本地计算等人机交互效率低、舒适度不高、虚实结合能力弱等电竞应用VR游戏、游戏直播、电竞观赛等AR游戏、虚拟角色、虚拟演出等VR和AR的技术特征及在电竞产业中的应用2020-2024年全球VR/AR市场出货量规模CAGR=15%12中国电竞行业发展背景1中国电竞行业现状分析2中国电竞用户属性分析3中国电竞企业案例分析4中国电竞行业发展趋势5132022.5 iResearch I中国电竞行业发展历程杭州亚运会电竞项目正式公布，电竞体育化更进一程来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：各个发展阶段上方展现内容为该时期内典型的电竞相关内容，与其市场表现无关。中国电竞行业发展历程时间市场影响力探索期发展期增长期爆发期1998200820142018电竞游戏引入三方赛事萌芽电竞网游化厂商主导赛事职业联赛发展移动电竞崛起中国战队连夺金牌 电竞体育化发展加速2018年：电竞作为表演赛进入雅加达亚运会，中国队夺金2019年：电子竞技员和电子竞技运营师成官方发布的新职业2020年：亚奥理事会宣布电竞成为杭州亚运会正式项目2021年：中国战队EDG夺得英雄联盟S11全球总决赛冠军2022年：国际奥委会宣布寻求举办首届奥林匹克虚拟体育节142022.5 iResearch I555 759 883 981 1,075 1,145 331 352 365 373 380 385 250 363 425 495 575 656 29.8%13.5%10.5%9.8%7.7%2019202020212022e2023e2024e移动电竞游戏市场规模（亿元）端游电竞游戏市场规模（亿元）电竞生态市场规模（亿元）整体电竞市场增长率（%）中国电竞市场规模2021年电竞市场规模超1650亿元，市场进入平稳增长阶段来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国电竞市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。2021年中国电竞市场规模约1673亿元，同比增长13.5%，行业进入平稳增长阶段。在游戏行业监管趋严、直播行业规范化持续加强的背景下，电竞游戏及电竞直播收入增速有所放缓。而随着电竞赛事和电竞内容影响力的快速提升，电竞版权、赛事赞助、内容制作等电竞赛事商业化仍保持着较高的增速。电竞市场未来的增长驱动因素，来源于电竞入亚带来的体育化和商业化机会，以及元宇宙、Web3.0等新兴业态和电竞结合带来的发展空间。1,1361,4741,6731,8492,0302,1862019-2024年中国电竞整体市场规模CAGR=21%CAGR=9%152022.5 iResearch I2022.5 iResearch I48.9%51.5%52.8%53.0%53.0%52.4%29.1%23.9%21.8%20.2%18.7%17.6%22.0%24.6%25.4%26.8%28.3%30.0%2019202020212022e2023e2024e移动电竞游戏占比（%）端游电竞游戏占比（%）电竞生态占比（%）中国电竞细分市场规模移动电竞游戏规模占比超50%，电竞生态市场占比稳步提升从中国电竞行业细分市场的占比变化可以看到：一方面，移动电竞游戏收入在未来的一段时间内仍将占据着电竞市场收入的半壁江山；另一方面，自2020年以来，电竞生态市场占比已超过端游电竞游戏市场占比，成为驱动电竞市场发展的新兴力量，电竞赛事、电竞直播和电竞衍生内容作为电竞生态最主要的组成部分，其规模均已超过百亿元。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国电竞市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及游戏直播内容及游戏主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。111亿电竞赛事及相关市场规模185亿电竞直播市场规模129亿电竞衍生及相关市场规模2021年中国电竞生态市场细分规模来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国电竞生态规模包括：1.电竞赛事及相关市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；2.电竞直播市场规模，包括游戏直播内容及游戏主播等产生的收入；3.电竞衍生及相关市场规模，包括电竞陪练、电竞衍生节目、电竞周边产品等衍生产业链环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模报告。所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。2019-2024年中国电竞市场细分规模占比162022.5 iResearch I中国电竞用户规模电竞用户规模增速逐步放缓2021年，中国电竞用户整体规模约为5.06亿人，同比增长1.2%，尽管电竞用户增速有所放缓，但在英雄联盟S11总决赛中国战队EDG夺冠、杭州亚运会电竞项目公布的背景下，电竞用户规模有望在2022年得到进一步的增长。同时，随着游戏行业未成年人保护政策的落实，电竞用户年龄结构也将更加规范有序。474 500 506 520 524 530 5.5%1.2%2.8%0.8%1.1%2019202020212022e2023e2024e2019-2024年中国电竞用户规模中国电竞用户规模（百万人）增长率（%）来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：本报告中的电竞用户指有以下一项或多项行为的用户：1.近一年至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事）；2.每月频繁玩核心电竞游戏或观看相关游戏直播内容。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。172022.5 iResearch I中国电竞产业链来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2022年中国电竞产业链电竞衍生游戏研发商游戏运营商内容授权电竞营销赛事执行战队俱乐部职业选手赛事内容制作公安部门体育部门广电新闻总局监管部门文化部门赛事授权内容发行权内容制作直播/视频平台电视游戏频道内容传播电竞游戏媒体电竞用户电竞内容输出监管执行赛事版权赛事衍生内容制作赛事执行方赛事参与内容监管电竞综合服务商内容参与主播解说赛事参与MCN/公会俱乐部母公司赛事数据服务电竞地产电竞教育电竞场馆游戏消费衍生内容衍生服务消费外设周边182022.5 iResearch I中国电竞产业图谱来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：图谱未包含行业各环节所有企业，排名不分先后。电竞俱乐部内容授权赛事内容内容提供内容传播赛事内容2022年中国电竞产业图谱赛事服务衍生服务192022.5 iResearch I2022.5 iResearch I中国电竞相关行业投融资分析游戏投资回暖、元宇宙投资爆发，将推动电竞行业进一步发展从电竞相关行业的投融资数据来看，电竞行业投融资在2017年至2018年间达到高峰，2019年以来，电竞市场投资愈发趋于冷静，在投融资金额和投融资事件数量上都保持相对平稳。作为电竞行业的上游，游戏行业自2019年以来投融资整体活跃度持续回暖，有利于更多新品电竞游戏的开发和上线；而元宇宙作为互联网发展的新兴业态，相关投资在2021年开始爆发，元宇宙相关的VR、AR、NFT等内容形态与电竞的结合，有望给电竞产业带来新的发展契机。来源：IT桔子“游戏”、电子竞技”及“元宇宙”标签下投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：IT桔子“游戏”、电子竞技”及“元宇宙”标签下投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2017-2021年中国电竞相关市场投融资金额2017-2021年中国电竞相关市场投融资数量71.4 73.2 56.7 63.6 116.8 45.2 71.0 6.8 22.8 24.2 1.0 5.8 5.2 5.0 32.8 20172018201920202021游戏行业投融资金额（亿元）电竞行业投融资金额（亿元）元宇宙行业投融资金额（亿元）185 155 78 98 123 79 39 15 20 21 4 11 6 11 28 20172018201920202021游戏行业投融资事件数量（起）电竞行业投融资事件数量（起）元宇宙行业投融资事件数量（起）202022.5 iResearch I2022.5 iResearch I中国电竞游戏热门产品分析根据小葫芦大数据平台监测数据显示，2021年热门开播的电竞游戏内容仍以移动电竞为主，王者荣耀以78.9万人的月均开播主播数位居榜首；从2021年热门观看的电竞游戏内容看，端游电竞的直播观众互动表现更好，吸引了更多观众发送弹幕互动。同时，头部产品英雄联盟及其手游、自走棋衍生产品在榜单上占据多席，可谓目前最有影响力的电竞IP；穿越火线游戏发展至今已有十余年，至今仍展现出强大的生命力，深受电竞用户欢迎；而永劫无间作为网易在2021年7月推出的武侠战术竞技新品，随着其职业联赛的起步，未来发展同样值得期待。来源：小葫芦大数据平台，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：月均开播主播数根据各游戏分类下每月有开播行为的主播数统计，数据监测范围覆盖虎牙、斗鱼、企鹅电竞、哔哩哔哩及快手平台。端游电竞直播观众活跃度更高，头部产品IP影响力凸显来源：小葫芦大数据平台，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：日均弹幕观众数根据发送弹幕的观众进行人数去重统计，不完全反映观看直播的用户人数情况，数据监测范围覆盖虎牙、斗鱼、企鹅电竞、哔哩哔哩及快手平台。2021年电竞游戏开播热度电竞游戏名称月均开播主播数（万人）1王者荣耀78.92和平精英35.63英雄联盟28.44英雄联盟手游19.45永劫无间5.66金铲铲之战5.57CS:GO5.18穿越火线4.72021年电竞游戏观众热度电竞游戏名称日均弹幕观众数（万人）1英雄联盟181.02王者荣耀178.23和平精英78.44绝地求生72.95CS:GO35.76穿越火线32.07永劫无间30.78云顶之弈27.22021年中国电竞游戏热门开播内容2021年中国电竞游戏热门观看内容212022.5 iResearch I2022.5 iResearch I中国电竞赛事内容发展分析头部电竞赛事热度稳固，职业电竞探索多元化生态从2021年全年的电竞赛事用户活跃情况看，头部电竞赛事在1至2个月左右的休赛期外，整体赛事热度和用户关注度始终保持在较高的水平。根据小葫芦大数据平台监测数据显示，英雄联盟赛事和DOTA2赛事在全球总决赛期间引发电竞用户观看热潮，赛事官方直播间观众发送弹幕总数得到翻倍式增长。此外，女子电竞和虚拟体育电竞正在成为电竞的新兴力量，王者荣耀女子公开赛的举办和上海虚拟体育公开赛的创办，有助于电竞产业进一步完善产业生态，开启数字体育发展的新场景和新模式。来源：小葫芦大数据平台，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：电竞赛事弹幕数根据相应赛事官方直播间观众发送的弹幕总数统计。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021年头部电竞赛事官方直播间月度弹幕总数情况职业电竞赛事的多元化探索2021年8月，王者荣耀宣布首个官方女子专业赛事王者荣耀女子公开赛，经过城市分站赛和年度总决赛的角逐，RE-Girls战队最终获得年度总冠军。2021年11月，上海市科技体育运动管理中心与久事智慧体育共同宣布将启动上海虚拟体育公开赛，首届赛事包含滑雪、赛车、自行车、赛艇等虚拟体育项目。5,204 1,280 154 153 439 1101001000100002021.12021.32021.52021.72021.92021.11英雄联盟系列赛事弹幕数（万）王者荣耀系列赛事弹幕数（万）和平精英系列赛事弹幕数（万）DOTA2系列赛事弹幕数（万）222022.5 iResearch I2022.5 iResearch I中国电竞赛事授权模式分析赛事授权体系逐步完善，电竞开放生态逐渐形成电竞在诞生之初，就和游戏产品有着极强的绑定，游戏版权归属使得第三方举办电竞赛事存在法务、技术等风险。随着电竞的体育化发展，头部电竞企业更倾向于放开赛事IP授权，通过建立清晰的授权体系和明确的管理制度，让更多第三方能够以更低的门槛举办电竞赛事，双方共同做大电竞赛事生态。随着电竞赛事授权的开放化、标准化及一站式赛事服务平台的推出，大众电竞赛事也将越来越普及，有望让电竞赛事成为和体育运动一样亲民的生活化项目。此外，随着独立电竞赛事产品版本的陆续推出，赛事授权还将有可能突破不同游戏厂商之间的界限，让电竞成为更加开放、更加包容的体育生态。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。电竞赛事授权愈加开放化与标准化一站式赛事服务平台助推全民电竞发展国内头部电竞企业如腾讯、网易等，纷纷推出官方赛事授权系统，为第三方开放电竞赛事IP生态，在快速审批办赛申请的同时，提供技术经验支持。开放化2020年底，国内首个电竞授权类团体标准电竞赛事通用授权规范发布，规范提出游戏厂商需分步骤、分阶段推动研发独立的电竞赛事产品版本，并适用于未来的国内电竞赛事。王者荣耀（亚运版）与和平精英（亚运版）的出现，有望推动电竞授权体系进一步标准化，激发市场活力。标准化全民秒开赛是腾讯电竞推出的一站式电竞赛事平台，是腾讯官方十余款游戏的赛事IP授权入口，支持多个项目同时开赛，并提供赛事管理和赛事保障服务，助力第三方一键高效办赛。Battle是网易游戏首个官方电竞赛事平台，提供赛事授权、智能办赛、参赛观赛等一站式赛事服务，并已接入城市赛、高校赛、主播赛、玩家自办赛等各类授权及自办赛事。有效降低电竞办赛门槛，推动电竞大众化发展232022.5 iResearch I2022.5 iResearch I中国电竞内容传播发展分析电竞作为数字体育的新模式，以其数字化特征和用户影响力，成为文化推广和文化交流的重要载体。为响应北京冬奥会“带动三亿人参与冰雪运动”的号召，一方面，国家体育总局举办中国数字冰雪运动会，以“电竞+冰雪”模式，为大众参与冰雪运动提供更加便捷的渠道；另一方面，王者荣耀、和平精英等电竞游戏也成为跨界合作的代表，通过游戏内容与冰雪运动的结合，让更多年轻人了解并热爱冰雪运动。此外，电竞也是各国和各城市之间文化交流的重要渠道，通过举办电竞赛事及相关活动，可以展示各地文化，并促进各地青年之间进行有效的文化交流。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。电竞内容助力冰雪运动推广电竞内容推动城市文化交流电竞成为体育运动推广和文化交流的优秀载体举办中国数字冰雪运动会国家体育总局和中国冰雪大会组委会共同主办了多届中国数字冰雪运动会，以“电竞+冰雪”的模式向社会大众普及和推广冰雪运动。王者荣耀冰雪主题形象和玩法王者荣耀在游戏内上线“哪吒”冰雪运动虚拟形象、“冰雪快跑”小地图等，给玩家提供数字冰雪体验。和平精英“龙狮迎冰雪”版本和平精英将地图改为冰雪赛场，搭建滑雪大跳台，玩家可在游戏中化身滑雪运动员，体验单板滑雪乐趣。ECEA东亚电竞锦标赛由中国文化娱乐行业协会、韩国电子竞技协会、日本电子竞技联合会联合承办，各国将轮流举办，旨在推动数字文化产业共同发展，促进各国青年开展深入的文化交流。粤港澳大湾区电竞论坛暨城市交流赛覆盖广州、深圳、佛山、珠海、东莞、惠州、澳门、香港等8地，旨在促进粤港澳城市及青年的文化交流，并打造粤港澳大湾区电竞文化符号和产业标杆。242022.5 iResearch I中国电竞俱乐部发展分析据不完全统计，2021年全球电竞市场的并购及合并事件总数接近150起，通过并购、合并进行电竞资源整合、业务模式拓展成为电竞市场发展的主流趋势，而电竞俱乐部是市场整合中十分重要的角色。从国内市场看，狼队电竞、星竞威武、TT电竞和微博电竞等电竞俱乐部，在2021年下半年均以并购或合并的方式，实现在更多品类电竞赛事的布局，以电竞资源整合来拓展多元业务模式，最终扩大自身电竞品牌的整体竞争力和影响力。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。并购、合并成为趋势，电竞俱乐部通过整合提升整体竞争力电竞俱乐部进入整合发展阶段电竞俱乐部整合案例狼队电竞TT电竞微博电竞星威忍者2021年9月，复星体育旗下狼队电竞完成对QG俱乐部王者荣耀分部和QQ飞车分部的收购，此前狼队电竞已在国内外成立FIFA、CODM、第五人格、火箭联盟等多个分部。2021年8月，星竞威武宣布与瑞典NIP战队合并，组建星威忍者集团。合并后，星威忍者拥有英雄联盟、王者荣耀、穿越火线、瓦罗兰特、CS:GO、彩虹六号等赛事的永久席位。2021年11月，微博收购原SN战队进军英雄联盟赛事，此前微博已通过成立或收购的方式进入王者荣耀、和平精英、瓦罗兰特、第五人格等项目，目前微博电竞已基本覆盖市场上主流的电竞项目。2021年10月，趣丸集团收购原TMG战队正式进军和平精英职业赛事，目前TT电竞拥有包括英雄联盟LPL、英雄联盟手游WRL、王者荣耀KPL及和平精英PEL在内的国内四大电竞联赛席位。252022.5 iResearch I2022.5 iResearch I中国电竞人才选拔制度分析亚运会推动电竞国家队选拔体系的探索和建设尽管2022年杭州亚运会宣布延期举办，但亚洲各国和地区的电竞代表队选拔已在陆续开展之中。根据韩国电竞协会在官网公开的国家代表队选拔及运营规定显示，电竞国家队选手将以游戏水平、资格赛排名、国际大赛经验、透彻的国家观和使命感等8项标准进行，从实际情况看，标准的落地仍存在难度，如标准辨别度低、操作难度较高等。除了韩国的委员会选拔模式，亚洲其他国家和地区还通过特定赛事成绩选拔、报名选拔等方式组建电竞代表队。以亚运会为起点，国内的电竞选拔体系也将逐渐探索，最终建立起和传统体育一样“公平、公正、公开”的运动员选拔机制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。韩国关于亚运会电竞项目国家队的选拔标准国内电竞代表队选拔体系可探索的方向游戏水平国际大赛经验团队贡献度最近3个月至1个赛季个人记录国家队资格赛排名成长性和未来性国家观和使命感韩国电竞贡献度赛事选拔委员会选拔省队选拔注册运动员选拔公平公正公开的电竞运动员选拔机制有待建立更多规范化选拔标准尽管有公开标准，韩国英雄联盟国家队监督kkOma在2022年4月的辞职风波中，曾提出“选拔方式的低辨别力”262022.5 iResearch I中国电竞营销品牌主分析来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021-2022年中国电竞营销主要品牌主一览电竞生态职场招聘润滑油硬件外设芯片显卡饮料电竞椅电商购物服饰用品汽车康复保健日化美妆智能手机信用消费电脑品牌快餐食品显示外设电竞品牌主类型愈发多元化272022.5 iResearch I2022.5 iResearch I中国电竞营销合作模式分析电竞营销的商业潜力得到快速开发随着电竞行业的蓬勃发展和逐渐成熟，电竞产业庞大的流量、年轻化的用户和强大的社交属性，吸引了众多品牌主的进入。随着电竞营销合作的广度和深度持续拓展，更多的营销合作对象和营销合作模式被不断开发出来，双方的合作粘性也在不断加强。深入渗透电竞领域的品牌，在落实品牌营销与年轻化战略的同时，也为电竞商业化价值的快速增长提供强劲动力。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。电竞营销的合作广度持续拓宽电竞营销的合作粘性不断加强电竞游戏营销俱乐部/选手营销电竞赛事营销合作对象合作模式 曝光合作：品牌主通过赞助、冠名、植入、代言等形式参与电竞营销，获取电竞流量，实现品牌曝光 产品合作：品牌主借助电竞IP影响力推出联名/定制产品，并与电竞用户建立情感联系，打开市场 场景合作：品牌主通过举办电竞赛事/活动、营造电竞主题空间等方式，以线下生态辐射电竞用户 内容合作：品牌主结合电竞素材，以纪录片、漫画、音乐等形式，表达出品牌与电竞精神融合的故事合作时长：电竞营销合作的整体时长逐步增长，以LPL赛事为例，梅赛德斯奔驰、肯德基、耐克等品牌与LPL的合作时长均在四年及以上合作范围：品牌主开始在电竞领域进行全面布局，以李宁为例，李宁赞助多个电竞战队、成立LNG战队、持续推出电竞联名产品等合作深度：品牌主愈加重视电竞的赋能效果，以索尼为例，索尼与CF赛事的合作在Xperia手机基础上，增加更多生态产品合作282022.5 iResearch I2022.5 iResearch I中国电竞衍生内容发展分析以电竞游戏和电竞赛事为核心，头部电竞IP如英雄联盟、王者荣耀等持续拓展自身IP生态：一方面，英雄联盟：双城之战和你是我的荣耀等衍生动画和电视剧，以优质内容获得了用户较好的口碑和较高的播放量；另一方面，虚拟数字人等新兴技术带动电竞衍生内容的持续创新，虚拟形象、虚拟主播及虚拟解说等虚拟数字人在电竞产业中的应用，为电竞产业的进一步数字化发展奠定基础。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。电竞衍生影视作品备受关注虚拟数字人在电竞产业的应用英雄联盟衍生动画双城之战王者荣耀授权电视剧你是我的荣耀虚拟数字人和平精英虚拟解说：占乐乐EL王者荣耀国风舞蹈：公孙离一舞翩翩虎牙直播虚拟偶像双马尾穿越火线手游虚拟形象云悠悠优质衍生内容丰富电竞IP生态292022.5 iResearch I2022.5 iResearch I中国电竞酒店市场发展分析酒店转型、企业入局，电竞酒店的专业化发展之路电竞市场的火热，带动了电竞酒店业态的出现和发展，电竞酒店不仅吸引了众多传统酒店的转型升级，也吸引了电竞产业链的多家企业亲自下场：网鱼网咖、雷神、