山东省及下辖各市经济财政实力与债务研究（2023）.pdf

区域区域研究报告研究报告 1 山东省及下辖各市经济财政实力与债务研究（2023）公共融资部 邬羽佳 经济实力：经济实力：山东省地处东部沿海、黄河中下游，北接京津冀地区，南邻长三角经济圈，拥有较优越的区位条件及丰富的自然资源，农业及制造业基础稳固，是我国重要的农业、工业和人口大省。2022 年，山东省经济增长压力加大，不过依然保持了全国经济第三大省的地位。全年全省实现地区生产总值 8.7 万亿元，经济总量仅次于广东省和江苏省，继续列全国第 3 位；同比增长 3.9%，增速高于全国同期经济增速 0.9 个百分点，增速列全国第 11 位。全省经济结构仍以服务业为主导，消费和投资仍是经济增长的主动力。2023 年以来，随着一系列稳增长政策措施落地见效，全省经济稳定恢复。2023 年前三季度，山东省实现地区生产总值 6.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.0%。分产业看，第一产业、第二产业和第三产业增加值分别为 0.5 万亿元、2.6 万亿元和 3.7 万亿元，分别同比增长 4.3%、6.5%和 6.0%。从下辖各市经济情况看，山东省内各市经济仍呈现为沿海和省会城市经济较发达，内陆城市经济发展相对较均衡的发展格局。2022 年山东省各市经济均保持增长，但经济增速较上年有所收窄。从经济总量看，2022 年，除威海市和东营市互换位次外，其余各地级市经济规模排序较上年保持一致。青岛市和济南市仍以较大优势领跑全省经济，2022 年分别实现地区生产总值 1.5 万亿元和 1.2 万亿元；沿海城市烟台市和潍坊市紧随其后，当年分别实现地区生产总值 9515.9 亿元和 7306.5 亿元，经济实力依然强劲。经济总量排名末位的依然是枣庄市，2022年实现地区生产总值 2039.0 亿元；其余各市经济发展相对较均衡，经济总量处于 2300 亿元至 5800 亿元之间。从经济增速看，2022 年山东省各市经济总量均保持增长，但增幅均较上年有所收窄；除威海市外，其余各市经济增速均高于全国平均水平（3.0%）。其中经济增速排名全省前三位的为烟台市（5.1%）、淄博市（4.7%）和枣庄市（4.5%）；另有济宁（4.4%）、德州（4.4%）、东营（4.3%）、泰安（4.3%）和聊城（4.3%）五市经济增速亦排名靠前；临沂和菏泽两市经济增速均为 4.2%；青岛和滨州两市经济增速与全省平均水平（3.9%）持平；日照、潍坊、济南和威海四市的经济增速均未达全省平均水平，其中威海市经济增速比上年收窄 6.0 个百分点至 1.5%，济增速位列全省末位。2023 年前三季度，各市经济增速普遍回升，经济总量序列除东营市和德州市互换位次外，其余各市排序较2022 年保持一致。财政实力：财政实力：山东省一般公共预算收入规模居全国前列，收入质量总体尚好。但主要受留抵退税政策大规模实施以及土地交易行情下行影响，2022 年山东省区域区域研究报告研究报告 2 税收收入及政府性基金预算收入同比呈现一定下降。2022 年，山东省一般公共预算收入为 7104.1 亿元，同比下降 2.5%，扣除留抵退税因素后增长 5.3%。其中，税收收入为 4795.5 亿元，同比下降 12.4%。当年全省一般公共预算自给率为58.6%，较上年下降 3.6 个百分点。全年全省政府性基金预算收入为 6080.9 亿元，同比下降23.8%，其中，国有土地使用权出让收入为5396.3亿元，同比下降24.4%。2023 年前三季度，山东省税收收入出现回升，但土地市场交易行情依然走弱。从各市情况来看，2022 年受留抵退税政策大规模实施、多地房产土地交易类相关税收减收等因素影响，省内各市一般公共预算收入转为负增长或低速增长态势，自给水平和税收比率有所下滑。其中，青岛市和济南市抗风险能力相对较强，规模优势保持，2022 年一般公共预算收入分别为 1273.3 亿元和 1001.1 亿元，分别同比下降 6.9%和 0.6%；枣庄市、临沂市和菏泽市一般公共预算收入增长表现相对较好，同比增幅分别为 6.3%、2.6%和 2.0%，增幅列于省内前三位。2023年前三季度，留抵退税影响减小，省内大部分地市一般公共预算收入增速有所提升。2022 年主要受土地市场景气度下降影响，山东省内多数地市政府性基金预算收入对财力的贡献度回落。当年烟台市和枣庄市政府性基金预算收入实现小幅上升，分别同比增长 2.3%和 4.0%，其余各市政府性基金预算收入有一定下降，其中济南市下降最为显著，降幅为 47.6%。2023 年前三季度，山东省大部分地市土地成交额延续下跌态势，政府性基金收支平衡压力预计仍呈现上升趋势。债务状况：债务状况：2022 年末，山东省（不含青岛市，下同）政府债务余额 20508.4亿元，较 2021 年末增长 17.6%，政府债务规模仅次于广东省和江苏省，位居全国第 3 位；但因其财政实力较强，财政收入对债务的覆盖程度处于全国中上游水平，2022 年末全省政府债务余额是其当年全省一般公共预算收入的 3.5 倍，位列全国 36 个省（区、直辖市、计划单列市）该指标升序排列第 14 位，处于全国中上游水平。2022 年，全省仍以新增专项债券为主要债务增量，且严格执行限额管理，加之具有较雄厚的产业基础及财政实力，区域政府债务风险整体可控。山东省政府债务主要集中于经济体量相对较大的区域，2022 年末共有 10 个地级市政府债务余额超千亿元，其中青岛市以 3079.6 亿元的规模居于首位；省会城市济南则以 2661.1 亿元的规模居于第二位；聊城市、威海市、泰安市、东营市、枣庄市和日照市 2022 年末政府债务余额在千亿元以下。从增速看，各地市2022 年末政府债务余额均较上年呈现增长态势，部分地级市增幅相对较为突出，其中济南、德州、东营和青岛四市增速超过 20%；其他地市增速处于 12%至 20%之间。从债务负担看，济南和青岛由于较强的财政实力，政府债务压力在省内相对较小；其余地市 2022 年末政府债务余额与一般公共预算收入的比率均超过2.8，政府债务压力相对较大。区域区域研究报告研究报告 3 近年来，山东省城投企业带息债务呈较快扩张态势。省内下辖市中，目前青岛市、威海市和潍坊市的城投债务负担较突出，德州市、烟台市和日照市 2022年的城投债务增速较快。债券是省内城投的主要融资渠道之一，山东省是城投债发行大省，但近期发行节奏有所调整。2022 年全省城投债发行量在连续大幅增长后有所回落，其中德州市和滨州市的降幅较明显，烟台、泰安、日照、枣庄和临沂五市发行额仍实现增长。2023 年前三季度，全省城投债发行量再现增长，其中青岛市、济南市、德州市、枣庄市和菏泽市的发行量已超过 2022 年全年水平。一、一、山东山东省经济与省经济与财政实力分析财政实力分析 (一一)山东省山东省经济实力分析经济实力分析 山东省山东省地处东部沿海、黄河中下游，地处东部沿海、黄河中下游，北接京津冀北接京津冀地区地区，南邻长三角经济圈，南邻长三角经济圈，拥有较优越的区位条件拥有较优越的区位条件及丰富的自然资源及丰富的自然资源，农业及农业及制造业基础稳固，制造业基础稳固，是我国重要是我国重要的农业、工业和人口大省的农业、工业和人口大省。2022 年年在超预期因素影响下在超预期因素影响下，全省经济增长压力加，全省经济增长压力加大大，不过不过依然依然保持了全国经济第三大省的地位保持了全国经济第三大省的地位。2023 年以来，年以来，随着一系列稳随着一系列稳增增长长政策措施出台落地，政策措施出台落地，全省经济稳步回升全省经济稳步回升。山东省地处我国东部沿海，位于渤海、黄海之间，北接京津冀地区，南邻长三角经济圈，东与韩国、日本隔海相望，是黄河中下游地区对外开放的重要门户，也是我国重要的农业、工业和人口大省，全省陆域面积 15.58 万平方公里。2022年末全省常住人口 10162.79 万人，总量依然居全国第 2 位。依托区位优势及丰富的劳动力资源等，山东省产业基础稳固，近年全省经济发展水平维持在全国领先地位，但受新旧动能转换、去产能、环保趋严等因素影响，经济增速有所波动。2022 年全省实现地区生产总值 8.74 万亿元，经济总量仅次于广东省和江苏省，依然位列全国第 3 位，占全国 GDP 的 7.22%；同比增长 3.9%，增速虽较上年回落 4.4 个百分点，但依然高于全国同期经济增速 0.9 个百分点。2022 年全省三次产业结构为 7.2:40.0:52.8。2023 年以来，随着一系列稳增长政策措施落地见效，全省经济稳定恢复。2023 年前三季度，全省实现地区生产总值 6.81 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.0%；其中第一产业、第二产业和第三产业增加值分别为 4688 亿元、2.65 万亿元和 3.69 万亿元，分别增长 4.3%、6.5%和 6.0%。区域区域研究报告研究报告 4 图表图表 1.山东省地区生产总值及增速变动情况山东省地区生产总值及增速变动情况 数据来源：Wind 资讯，新世纪评级整理 图表图表 2.2022 年山东省与全国其他年山东省与全国其他各省市各省市 GDP 及增速对比及增速对比 数据来源：Wind 资讯，新世纪评级整理 山东省位于华北平原，拥有我国第一大半岛，半岛三面环海，自然条件较优；全省海岸线长 3345 公里，约占全国的六分之一；全省近海海域占渤海和黄海总面积的 37%，滩涂面积占全国的 15%。依靠优越的地理位置和丰富的自然资源，山东省长期以来保持了农业大省的地位，地区主要产品粮食、蔬菜、水果、棉花、油料、水产品等产量及农产品出口连续多年领跑全国。2022 年，全省实现农林牧渔业总产值 12130.7 亿元，按可比价格计算，增长 4.8%。全年全省粮食总产量1108.8 亿斤，比上年增加 8.6 亿斤，粮食总产量连续多年稳定在千亿斤以上。2023年以来，全省农业经济总量持续增长。2023 年前三季度，全省农林牧渔业总产值8819.1 亿元，按可比价计算，比上年同期增长 4.9%。同时畜牧业生产全面向好，渔业生产增速加快。前三季度生猪生产实现稳定增长，出栏 3472.9 万头，同比增长 1.1%。牛羊生产平稳向好，牛出栏 194.0 万头，增长 4.6%；羊出栏 1696.9 万区域区域研究报告研究报告 5 头，增长 4.1%。全省持续大力促进渔业转型升级，积极发展深远海养殖，设施渔业快速发展，带动水产品产量增速提升。2023 年前三季度，全省水产品总产量576.6 万吨，同比增长 5.8%。山东省矿产资源丰富，其中黄金、石油、铁矿石、煤炭、菱镁矿等矿产资源基础储量丰富，全国排名前列。立足于资源优势，山东省工业经济以重工业为主，形成了机械、化工、冶金、建材、医药等传统优势产业，省内拥有齐鲁石化、山东电力、山东钢铁、山东海化、胜利油田、兖矿集团、中国铝业山东铝厂、南山集团、晨鸣纸业等重点工矿企业；同时作为农业大省，山东省是我国重要的粮棉油肉蛋奶产地，轻工业中纺织服装和食品工业也相对较发达。依托较好的制造业基础，山东省工业体量持续位居全国前列，但全省工业结构仍以重工业和传统行业为主，行业发展处于价值链中低端，面临较大环境保护、技术升级转型等压力。在此背景下，近年来全省持续推动新旧动能转换工程，化解钢铁、煤炭、电解铝、火电、建材等高耗能行业过剩产能，不断培育以新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等行业为主的新动能。2022 年 9 月，国务院印发关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见，预计将进一步加快全省新旧动能转换，增强北方地区发展活力动力。现阶段全省工业转型升级步伐不断加快，制造业支撑地位和辐射带动作用进一步增强，工业经济增速整体提升较快。2022 年山东省实现工业增加值 2.87 万亿元，增长 4.4%，增速高于全国平均水平 1 个百分点；其中，规模以上工业增加值增长 5.1%，增速较上年收窄 4.5 个百分点，但依然高于全国平均水平 1.5 个百分点。全年全省高技术制造业增加值增长 14.4%，高于规模以上工业增加值增速 9.3 个百分点。其中，锂离子电池制造、集成电路制造、电子专用材料制造等新能源新材料相关行业增长较快，增加值增速分别为 86.9%、38.6%和 60.7%。2023 年以来，全省加快推进新型工业化建设，工业运行保持平稳增长态势，其中装备制造业增长较快，汽车、通用设备等行业带动明显。2023 年前三季度，全省规模以上工业增加值同比增长 7.1%，其中汽车行业受重汽部分车型市场销售火爆带动，叠加新能源汽车表现良好，实现增加值增长 17.1%，高于规模以上工业 10.0 个百分点；通用设备制造业受益于下游市场回暖向好，实现增加值增长 14.3%，高于规模以上工业 7.2个百分点。服务业方面，2022 年山东省服务业恢复步伐持续加快，继续发挥经济增长主引擎作用，服务业主导型经济结构进一步巩固。全年全省实现服务业增加值4.61 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 3.6%；占生产总值的比重为 52.8%，对经济增长的贡献率为 50.6%。全年全省规模以上服务业企业营业收入比上年增长 6.6%，其中重点行业支撑作用明显，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业企业营业收入分别增长 12.5%、12.1%和区域区域研究报告研究报告 6 9.2%。2022 年，全省旅游业承压前行，全年全省接待国内外游客 5.9 亿人次，实现国内旅游总收入 6026.3 亿元，分别比上年下降 19.5%和 27.2%。金融方面，2022 年全省社会融资规模增量 2.12 万亿元；年末金融机构本外币存款余额 14.61万亿元，比上年增长 12.0%；本外币贷款余额 12.40 万亿元，比上年增长 11.7%。2023 年 1-8 月，全省规上服务业营业收入同比增长 3.7%，分别较 1-6 月、1-7 月回升 0.8、0.9 个百分点，增速回升加快。从三大需求看，2022 年山东省消费及进出口增速均有一定幅度的回落，投资增速与上年相当；2023 年前三季度，全省投资及进出口增速均有一定回落，但消费增速有明显提升。投资方面，山东省固定资产投资集中于工业和服务业，2022 年全省固定资产投资依然保持了增长，增速与上年相当。全年全省固定资产投资（不含农户）增速为 6.1%，较上年提高 0.1 个百分点；三次产业投资结构比为 1.7:34.4:63.9，服务业仍是投资的主导。2022 年，全省全面开展基础设施“七网”建设行动，基础设施投资加力提速，全年增速为 11.7%，拉动全部投资增长 2.2 个百分点。同时加大工业技改投资力度，全年全省工业技改投资比上年增长 7.3%，高于全部投资 1.2 个百分点。此外，“四新”经济投资规模提升，全年全省以“四新”经济赋能高质量发展，四新经济投资活力充足、规模扩大，全年增速为 12.7%；占全部投资的比重为 54.4%，较上年提升 3.2 个百分点。与此同时，全省着力提升社会服务保障能力，民生领域投资实现快速增长，一是持续发展教育事业，不断加大教育领域投资力度，二是着力提升医疗保障水平，推动卫生事业发展，三是大力推动文化体育事业，加快公共文体场馆建设步伐。房地产市场方面，2022 年山东省房地产市场低位运行。全年全省房地产开发投资 9225.9 亿元，比上年下降 6.0%。其中住宅投资 7211.6 亿元，下降 6.3%；商品房施工面积 75798.6 万平方米，下降 8.4%；商品房销售面积 11685.6 万平方米，下降 18.1%；商品房销售额 9807.7 亿元，下降 19.3%。2023 年前三季度，全省固定资产投资同比增长 5.5%。分产业看，第一产业投资同比下降 2.8%；第二产业投资同比增长 14.6%；第三产业投资同比增长 1.0%。分重点领域看，基础设施投资增长 26.1%，占全部投资的比重为 23.3%，同比提升 3.8 个百分点；制造业投资增长 11.6%，保持平稳较快增长。得益于经济持续发展，山东省居民收入水平逐年提高。2022 年末全省城镇化率为 64.54%，较上年末提高 0.6 个百分点；全省居民人均可支配收入增长 5.2%至 3.76 万元。不过 2022 年在超预期因素影响下，消费市场有所放缓，全省社会消费品零售总额为 33236.2 亿元，较上年下降 1.4%。其中，餐饮收入额 3627.7 亿元，下降 5.2%；商品零售额 29608.5 亿元，下降 0.9%。城镇消费品零售额 27957.5区域区域研究报告研究报告 7 亿元，下降 1.5%；乡村消费品零售额 5278.7 亿元，下降 1.0%。不过全省消费升级趋势明显，线上消费增势依然良好，其中限额以上单位书报杂志类、化妆品类和金银珠宝类零售额分别比上年增长 4.1%、19.4%和 4.1%，限额以上新能源汽车、能效等级为 1 级和 2 级的家电类商品零售额分别增长 125.3%和 24.8%；实现网上零售额 6698.7 亿元，比上年增长 7.5%，其中实物商品网上零售额 5957.1亿元，比上年增长 9.6%，占社会消费品零售总额的比重为 17.9%，比上年提高3.8 个百分点。2023 年以来，随着密集出台一系列促消费政策，举办促消费活动，消费需求稳步释放，全省消费市场复苏态势进一步稳固。2023 年前三季度，全省实现社会消费品零售总额 25633.5 亿元，同比增长 8.2%。作为我国最早开放的十四个沿海省份之一以及“一带一路”倡议重要节点省份，山东省也是我国对外贸易的重要口岸之一。2022 年全省实现货物进出口总值 3.33 万亿元，比上年增长 13.8%，增速比上年收窄 18.6 个百分点；其中，出口 2.04 万亿元，增长 16.2%；进口 1.30 万亿元，增长 10.3%。出口商品中，机电产品出口 0.88 万亿元，增长 17.0%，占出口总值的比重为 43.4%。其中民营企业进出口 2.46 万亿元，增长 17.7%，占进出口总值的比重为 73.7%。2023 年前三季度，全省货物进出口总值 2.41 万亿元，同比增长 2.5%。其中，出口 1.44 万亿元，增长 2.5%；进口 0.98 万亿元，增长 2.5%。(二二)山东省山东省财政实力分析财政实力分析 山东省山东省一般公共预算收入规模居全国前列，收入质量总体尚好一般公共预算收入规模居全国前列，收入质量总体尚好。但主要受留但主要受留抵退税政策大规模实施以及土地交易行情下行影响，抵退税政策大规模实施以及土地交易行情下行影响，2022 年全省税收收入及政年全省税收收入及政府性基金预算收入同比呈现一定下降。府性基金预算收入同比呈现一定下降。2023 年以来，山东省税收收入出现回升，年以来，山东省税收收入出现回升，但土地市场交易行情依然走弱。但土地市场交易行情依然走弱。与经济总量相匹配，山东省财政实力较强，财政收入主要来自税收收入和国有土地使用权出让收入。2022 年，山东省实现财政收入11.71 万亿元，同比下降7.80%，其中，2022 年一般公共预算收入和政府性基金预算收入占比分别为 41.61%和 35.62%，是财政收入的主要构成；上级补助收入对财政收入形成一定补充，2022 年全省上级补助收入（含一般公共预算补助收入和政府性基金预算补助收入）占比为 22.77%。1 此处财政收入=一般公共预算收入+一般公共预算补助收入+政府性基金预算收入+政府性基金预算补助收入。区域区域研究报告研究报告 8 图表图表 3.2020-2022 年山东省财政收支年山东省财政收支情况（情况（单位：单位：亿元）亿元）指标指标 2020 年年 2021 年年 2022 年年 财财政政收收入入 一般公共预算收入 6559.93 7284.46 7104.10 其中：税收收入 4757.62 5475.99 4795.52 非税收入 1802.31 1808.47 2308.58 一般公共预算补助收入 3296.38 3217.97 3849.05 其中：税收返还收入 577.39 577.39 577.39 一般性转移支付收入 2456.75 2376.10 2989.03 专项转移支付收入 262.24 264.48 282.63 政府性基金预算收入 7278.99 7976.94 6080.87 其中：国有土地使用权出让收入 6650.24 7137.14 5396.25 政府性基金补助收入 335.27 37.38 38.57 合计合计 17470.57 18516.75 17072.58 财财政政支支出出 一般公共预算支出 11233.52 11713.16 12128.63 政府性基金预算支出 9779.86 9720.64 9077.83 合计合计 21013.38 21433.80 21206.46 税收收入占比 72.53%75.17%67.50%一般公共预算自给率 58.40%62.19%58.57%数据来源：2020-2022 年山东省财政决算报告，新世纪评级整理 2022 年，山东省一般公共预算收入规模位于广东、江苏、浙江和上海之后，依然位居全国第 5 位。主要受增值税留抵退税以及土地相关税收减少等因素影响，2022年全省一般公共预算收入呈下降态势，为7104.10亿元，同比下降2.48%。具体来看，2022 年山东省实现税收收入 4795.52 亿元，同比下降 12.43%；当年税收收入占一般公共预算收入的比重为 67.50%，占比较上年下降 7.67 个百分点。从税收结构看，增值税和企业所得税贡献相对最大，对税收收入的贡献率分别为29.95%和 17.51%；契税、土地增值税、个人所得税、城市维护建设税、城镇土地使用税和房产税形成一定补充，占比分别为 9.09%、10.31%、5.53%、6.49%、6.58%和 4.46%，合计占比为 42.46%。财政支出方面，2022 年山东省一般公共预算支出为 12128.63 亿元，同比增长 3.55%；当年一般公共预算自给率为 58.57%，较上年下降 3.62 个百分点。从支出构成看，2022 年全省一般公共服务、教育、社会保障和就业、医疗卫生及公共安全支出等刚性支出合计为 7667.20 亿元，刚性支出占比为 63.22%，财政支出弹性存在一定的空间。区域区域研究报告研究报告 9 图表图表 4.2022 年各省市一般公共预算收入及税收占比情况年各省市一般公共预算收入及税收占比情况 数据来源：Wind 资讯，新世纪评级整理 2023 年前三季度，山东省实现一般公共预算收入 5853 亿元，比上年同期增长 5.8%；其中税收收入 4028 亿元，增长 10.9%。当期，增值税在上年收入基数较低的基础上大幅增长 57.1%，而企业所得税则出现 15.3%的降幅。同期，山东省一般公共预算支出为 9263 亿元，比上年同期增长 1.8%，一般公共预算自给率为 63.19%，自给水平较 2022 全年有所改善。2022 年，山东省政府性基金预算收入仍处于较大规模，仍是全省财政收入的重要组成部分，但随着土地出让收入的减少而转为负增长。2022 年全省政府性基金预算收入为 6080.87 亿元，同比下降 23.77%。其中，国有土地使用权出让收入为5396.25亿元，同比下降24.39%，占政府性基金预算收入的比重为88.74%，较上年下降 0.73 个百分点。同年，全省政府性基金预算支出为 9077.83 亿元，当年政府性基金预算支出有所压缩，同比下降 6.61%，降幅小于收入端。2023 年前三季度，山东省政府性基金预算收入数据尚未披露。根据中指数据，当期全省土地成交总价为 1511.29 亿元，同比下降 36.92%，预计全省政府性基金预算收入同比有所下滑。二、二、下辖各市经济与财政实力分析下辖各市经济与财政实力分析 山东省下辖济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽十六个地级市，其中济南和青岛为副省级城市，济南市为省会，青岛市为计划单列市。山东省境域由内陆和半岛组成，海岸线长度排名全国第四，拥有七个沿海城市，形成了以青岛港为龙头，烟台、日照港为两翼，威海、潍坊、东营、滨州港为重要组成的港口群。基于区位条件及资源禀赋，省内形成了省会经济圈、胶东经济圈和鲁南经济圈的“三圈”区域发展格局。其中，省会经济圈包括济南、淄博、泰安、聊城、德州、滨州、东营40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000广东江苏浙江上海山东北京四川河南河北安徽山西福建陕西湖北湖南江西内蒙古辽宁重庆云南贵州天津新疆广西黑龙江甘肃吉林海南宁夏青海西藏2021年一般公共预算收入亿元2022年一般公共预算收入亿元2021年税收占比-右轴2022年税收占比-右轴区域区域研究报告研究报告 10 七市，定位是黄河流域生态保护和高质量发展示范区、全国动能转换区域传导区、世界文明交流互鉴新高地；胶东经济圈包括青岛、烟台、威海、潍坊、日照五市，定位是全国重要的航运贸易中心、金融中心和海洋生态文明示范区，世界先进水平的海洋科教核心区和现代海洋产业集聚区；鲁南经济圈包括临沂、枣庄、济宁、菏泽四市，定位是乡村振兴先行区、转型发展新高地、淮河流域经济隆起带。(一一)下辖各市经济实力分析下辖各市经济实力分析 山东省内各市经济仍呈现为沿海和省会城市经济较发达，内陆城市经济发山东省内各市经济仍呈现为沿海和省会城市经济较发达，内陆城市经济发展相对较均衡的发展格局。展相对较均衡的发展格局。2022 年年山东省各市经济均山东省各市经济均保持保持增长，增长，但但经济增速经济增速较较上年有所收窄上年有所收窄，除威海市和东营市互换位次外，其余各地级市经济规模排序较上，除威海市和东营市互换位次外，其余各地级市经济规模排序较上年保持一致年保持一致。从经济总量看，。从经济总量看，2022 年年青岛市青岛市和济南市和济南市仍以较大优势领跑全省仍以较大优势领跑全省经经济济；沿海城市烟台市；沿海城市烟台市和和潍坊市潍坊市紧随其后紧随其后，经济实力经济实力依然依然强劲；西部城市经济发展强劲；西部城市经济发展水平水平则则相对落后。相对落后。2023 年年前三季度前三季度，各市各市经济增速普遍回升，经济增速普遍回升，经济总量序列经济总量序列除除东营东营市市和德州市互换位次外，其余各市排序较和德州市互换位次外，其余各市排序较 2022 年保持一致。年保持一致。2022 年，山东省内各市经济仍呈现为沿海和省会城市经济较发达，内陆城市经济发展相对较均衡的发展格局。从经济总量看，除东营市和威海市互换位次外，其余十四个地市 2022 年经济规模排序较上年保持一致。作为计划单列市及胶东经济圈的龙头城市，青岛市多年来经济体量以较大优势居全省各地市首位，2022年实现地区生产总值 14920.75 亿元。排名次之的济南市当年实现地区生产总值12027.50 亿元，是省内第二经济大市。2022 年烟台市以 9515.86 亿元的地区生产总值位列全省第 3 位。上述三个经济大市地区生产总值合计占全省的 41.70%，对全省经济发展形成“三核”引领作用。沿海城市及胶东经济圈成员之一的潍坊市经济实力也保持强劲，2022 年地区生产总值为 7306.45 亿元，仍居全省各地市第四位。临沂市、济宁市和淄博市经济总量排序依然位列全省第 5 至 7 位，2022年地区生产总值分别为 5778.50 亿元、5316.88 亿元和 4402.60 亿元。经济总量降序排名末位的仍是枣庄市，2022 年地区生产总值为 2039.04 亿元；其余各市经济发展相对较均衡，经济总量均处于 2300 亿元至 4300 亿元之间。经济增速方面，2022 年山东省各市经济总量均保持增长，但增幅均较上年有所收窄，增速均值为 3.9%；除威海市外，其余各市经济增速均高于全国平均水平（3.0%）。其中经济增速排名全省前三位的为烟台市（5.1%）、淄博市（4.7%）和枣庄市（4.5%），但增速分别比上年收窄 2.9 个、4.7 个和 3.8 个百分点；另有济宁（4.4%）、德州（4.4%）、东营（4.3%）、泰安（4.3%）和聊城（4.3%）五市经济增速亦排名靠前，增速分别比上年收窄 4.1 个、3.9 个、4.2 个、1.8 个和 4.1个百分点；临沂和菏泽的经济增速均为 4.2%，分别比上年收窄 4.5 个和 4.6 个百分点；青岛和滨州的经济增速与全省平均水平持平（3.9%），但增速均比上年收区域区域研究报告研究报告 11 窄了 4.4 个百分点。日照、潍坊、济南和威海四市的经济增速均未达全省平均水平，其中威海市经济增速比上年收窄 6.0 个百分点至 1.5%，济增速位列全省末位。图表图表 5.2021-2022 年年山东省山东省下辖下辖各市各市地区生产总值地区生产总值及及增速增速 数据来源：山东省内各市国民经济和社会发展统计公报等公开资料，新世纪评级整理 从产业结构看，山东省大多数地市经济以工业为主导，部分地市经济发展对资源要素依赖度较高，因此近年来全省积极推进产业升级转型、新旧动能持续转换。2022 年，山东省大部分地市依然保持着“三二一”的产业布局，产业结构持续优化。其中，青岛市和济南市服务业占比较高，2022 年两市第三产业增加值占地区生产总值的比重分别为 61.96%和 61.75%，分别高于全省平均水平 9.21 个和9.00 个百分点。临沂市、威海市、枣庄市、烟台市和日照市服务业占比也较高，2022年第三产业增加值占地区生产总值的比重分别为51.45%、51.05%、51.04%、50.77%和 50.29%，但均未达全省平均水平（52.75%）。除东营市和淄博市外，包括济南市、青岛市和临沂市在内的其余十四个地级市依然呈现“三二一”的产业布局。东营市是山东省重要的油城、中国第二大石油工业基地胜利油田的崛起地，第二产业占比最高，2022 年为 57.78%，全市经济发展对石油化工、盐化工等重工业依赖较大。淄博市煤炭等矿产资源储量较大，下辖淄川区亦被列为资源枯竭型城市，第二产业占比也较高，2022 年第二产业增加值占地区生产总值的比重为 49.83%。此外，滨州市、烟台市、潍坊市、德州市、菏泽市、日照市和泰安市第二产业占比也较高，2022 年第二产业增加值占地区生产总值的比重处于40%43%区间，其中菏泽市下辖郓城县煤炭储备丰富。农业方面，聊城市、济宁市、泰安市、威海市和德州市 2022 年第一产业占比相对较高，分别为 14.39%、11.49%、10.97%、10.41%和 10.20%，其余各市该比值均在 10%以内。从各产业增速来看，山东省各地市第二产业增速相对较快，除德州市、滨州市、青岛市和威海市 2022 年第三产业增速均高于第二产业增速外，其余各市第三产业增速均低于或等于第二产业增速。具体来看，2022 年威海市和泰安市第三产业增加值增速仅为 2.4%和 2.3%，居全省后两位；德州市以 4.8%的增速居全省首位，青岛区域区域研究报告研究报告 12 市、滨州市、枣庄市、淄博市、济宁市、烟台市和日照市第三产业增加值增速分别为 4.5%、4.4%、4.4%、4.4%、4.1%、4.0%和 3.7%，均处于全省均值水平（3.6%）以上，其余各市第三产业增加值增速均未达到均值水平。第二产业方面，2022 年威海市第二产业增加值呈现下滑，同比降幅为 0.3%；日照市、济南市、滨州市和青岛市第二产业增加值增速排名靠后，2022 年同比增速分别为 3.8%、3.2%、3.0%和 2.8%；其余各市第二产业增加值增速均高于或等于全省均值水平（4.2%），其中泰安市和烟台市 2022 年第二产业增长较快，同比增速分别为 6.8%和 6.5%。图表图表 6.2022 年山东省年山东省下辖下辖各市各市三次产业增加值占比三次产业增加值占比及增速及增速情况情况 数据来源：山东省内各市国民经济和社会发展统计公报等公开资料，新世纪评级整理 从人均经济指标看，山东省东部沿海城市和省会城市经济发展水平整体高于中西部城市。2022 年沿海城市东营市、青岛市、烟台市、济南市以及威海市和位于省会经济圈的淄博市人均地区生产总值2处于较优水平，均超了全省平均水平（8.06 万元），分别为 16.39 万元、14.43 万元、13.48 万元、12.77 万元、11.68 万元和 9.36 万元，均超过了当年全国人均地区生产总值（8.57 万元）。同年，人均地区生产总值规模较小的为日照和潍坊两个沿海城市，滨州市、德州市、济宁市、泰安市、枣庄市、临沂市、菏泽市和聊城市等中西部城市，分别为 7.77 万元、7.76 万元，7.59 万元、6.52 万元、6.41 万元、5.92 万元、5.32 万元、5.26 万元、4.84 万元和 4.71 万元，低于全国平均水平，其中临沂市是全省常住人口最多的城市。2 山东省大部分地市未在公开渠道披露 2022 年人均地区生产总值数据，因此以“人均地区生产总值=地区生产总值/年末常住人口”计算得到的数据替代。区域区域研究报告研究报告 13 图表图表 7.2022 年山东省年山东省下辖下辖各市人均地区生产总值与全国人均地区生产总值对比各市人均地区生产总值与全国人均地区生产总值对比 数据来源：山东省内各市国民经济和社会发展统计公报等公开资料，新世纪评级整理 从经济发展的驱动力看，投资和消费仍是山东省内大多数地市经济增长的主要动力，2022 年以来除济宁市和威海市固定资产投资额出现负增长外，其余地市总体保持正向增长，但各地市间增速变动差异明显，而大部分地市消费有不同幅度的下降，进出口增速则有所放缓。图表图表 8.2022 年山东省内各市投资、消费年山东省内各市投资、消费及进出口及进出口情况情况 数据来源：山东省内各市国民经济和社会发展统计公报等公开资料，新世纪评级整理 固定资产投资方面，2022 年除济宁市和威海市投资呈现下滑外，山东省其余各市固定资产投资均呈现正向增长的态势。当年，泰安市和德州市投资增速分别较上年提高 46.8 个和 38.1 个百分点，同比增速分别为 17.4%和 18.5%。其余呈现正增长的地市中烟台市、枣庄市、聊城市和菏泽市投资增速上升较为显著，同比分别上升 8.3 个、3.6 个、3.4 个和 2.5 个百分点。此外，东营市、滨州市、潍坊市、淄博市和济南市 2022 年固定资产投资增速较上年有所收窄，分别收窄0.1 个、1.2 个、3.3 个、4.0 个和 7.7 个百分点。威海市和济宁市固定资产投资呈区域区域研究报告研究报告 14 现负增长，同比分别下降 18.9%和 16.1%。房地产投资3方面，2022 年山东省各地市房地产开发投资规模呈现差异化发展，其中滨州、德州、日照和聊城四市房地产开发投资规模增速有明显提升，东营、菏泽和枣庄市增速小幅提升，其余各地市 2022 年房地产开发投资增速均有不同幅度的回落。从房地产投资规模看，济南市和青岛市房地产开发投资规模依然领先于其他各地市，2022 年分别为 1830.80 亿元和 1789.10 亿元，但规模分别比上年下降 5.0%和 9.7%；排名次之的为沿海城市潍坊市、烟台市以及人口规模最大的临沂市，当年房地产投资规模分别为 778.10 亿元、701.58 亿元和 704.40亿元，其中临沂市增长 0.1%，而潍坊市和烟台市则分别下降 11.1%和 12.6%；常住人口聚集较多的济宁市房地产开发投资规模排名亦靠前，为 506.60 亿元，降幅为 13.4%；滨州市房地产开发投资规模最小，2022 年为 190.40 亿元；其余各市房地产开发投资规模处于 200 亿元至 360 亿元之间。图表图表 9.2021-2022 年山东省年山东省下辖下辖各市各市房地产投资房地产投资情况情况 数据来源：山东省内各市国民经济和社会发展统计