2022年中国眼镜行业白皮书.pdf

中国眼镜行业白皮书22022.11 iResearch I摘要眼镜是用于矫正视力、眼睛保护或作装饰用途的光学器件。2021年，全国眼镜产品零售市场规模850亿元，以镜片与光学镜架为市场主力，2021年零售市场规模分别达到345亿元与309亿元。受益于消费升级及功能性镜片的供需成熟因素，未来镜片市场有望保持高速增长态势，预计2025年国内镜片零售市场规模将突破470亿元。镜架作为眼镜产品的核心元件，在流行佩饰化趋势下将保持平稳增长，预计2025年国内镜架零售市场规模将达到376亿元。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。4132国内镜片市场销售额方面的行业集中度较高，头部企业的销售额占行业总额近85%，卡尔蔡司、依视路、万新、豪雅分列前四，国际品牌仍占据优势；相较于销售额，国内镜片市场在销售量上的分布更为分散，万新销量领先，明月次之，销售额头部企业之外的中小企业贡献了约35%的销量。国内镜架市场集中度相对分散，以产品价位来看，可分为中高端镜架厂商与中低端镜架厂商。早年间中高端镜架厂商集中在陆逊梯卡、霞飞诺、开云集团等国际品牌手中，而在国产品牌转型步伐下，暴龙、海伦凯勒等国货品牌已成功进军中高端产品线，获得更多消费者青睐。2022年上半年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，眼镜制造业出现了从产业链下游逐渐向上游传递的销售冲击，量化来看，2022年3-5月上海及周边区域零售营业额减少80-90%，中小零售商年订货量的60%以上受影响。面对疫情与线上化浪潮影响，眼镜厂商可打造线上线下一体化趋势，在线上通过活动促销与知识推送达成引流，并在线下完成客户转化。在零售端加强“四个专业”投入培养的持续努力下，消费者对眼镜店专业认可度有所提升。国货认可度上涨明显给予从业者们更多机会引导消费者认可国产眼镜品牌和质量，以期实现国货崛起。受消费者终端需求驱动与镜片厂商追求收入增长的双重推力，功能性镜片承接更多消费者需求。其中，渐进多焦点镜片较早进入大众视野，产品适配与人口结构将进一步释放中老年市场需求。近年来，中国儿童青少年近视呈现高发、低龄化趋势，家长为子女购买眼镜时，最关注护眼抗疲劳与延缓近视发展，青控产品愈加受到市场青睐，各家头部镜片厂商集中发力，纷纷布局不同技术原理下的青控产品线，以蔡司、依视路、豪雅、万新为主要品牌，青控品牌认知逐渐形成。3中国眼镜产品概述1中国眼镜行业发展情况2中国眼镜产业发展动态演变3中国眼镜用户研究4中国眼镜行业发展洞察542022.11 iResearch I眼睛是最重要的感知器官视觉在人类生活方方面面都至关重要，提供多样感知功能视觉是五种感官中最主要的感官，在人类日常生活中起着至关重要的作用。在信息通过非语言提示（例如手势和面部表情）传递的情况下，视觉是面对面交流中人际交往和社会互动的组成部分，人类从外界获得信息的渠道有82%来自视觉。人类视觉系统核心包括包括眼球、视神经以及连接大脑中不同结构的视路，为人类提供近视力、远视力、色觉、立体视觉、对比敏感度、周边视野视觉等视觉功能。来源：世界视觉报告，WHO世界卫生组织，艾瑞研究院自主研究绘制。眼睛对人体的重要性视觉是人类从外界获得信息的主要渠道82%来自视觉18%来自触觉 听觉嗅觉 味觉“视觉系统包括眼球、视神经以及连接大脑中不同结构的视路。眼球前部的结构（角膜和晶状体）将进入眼球的光线聚焦到视网膜上。在视网膜上光被转换为神经冲动，这些冲动通过视神经和视路到达大脑的特定部位，即视觉皮层。随后这些冲动被传输到大脑的许多其他部位，在这里它们与其他输入信息（例如来自听觉或记忆的信息）相结合，使人能够了解周围环境并做出相应的反应。”视觉系统构成1）12对脑神经中4对与眼球相关2）38%的中枢神经纤维与视觉有关3）65%脑部疾病有眼部症状眼睛与全身感官、疾病关系密切52022.11 iResearch I常见眼睛健康问题作为人体机能的一种，眼健康问题随年龄增长而有所变化人类的视觉功能与身体机能一样，会随着年龄增长而有所变化，因此在人生不同的阶段，人们需要关注的眼健康问题也有所不同。在0-18岁的儿童青少年时期，身体机能与视觉功能均处于生长发育阶段，遗传因素、外部不稳定因素与自身用眼过度等现象均易导致远视、近视、弱视、斜视等视觉问题产生，需尽早察觉并进行干预治疗；在19-44岁的青年人群时期，视觉功能基本发育成熟，核心眼睛健康问题将集中在工作办公用眼过度后引发的视觉疲劳、结膜炎与干眼症等问题；在45岁以后，随着年龄增长，眼内的晶状体逐渐老化或变性，中老年人群易出现老花眼等常见问题，而晶状体浑浊将引发老年性白内障，需定期检查并及早应对，以防更多并发症风险。来源：中华人民共和国教育部全国综合防控儿童青少年近视宣讲团，艾瑞研究院自主研究绘制。常见眼睛健康问题易感人数：25.4亿主要问题：远视（易并发弱视、斜视）、近视、斜视、弱视、圆锥角膜、过敏性眼病等儿童青少年（0-18岁）学习生活易感人数：15.2亿主要问题：老花、青光眼、干眼、血压血糖高引发的眼底问题中年人群（45-64岁）管理生活青年人群（19-44岁）打造生活老年人群（65岁）享受生活易感人数：27.7亿主要问题：近视、远视、视觉疲劳、结膜炎、干眼症易感人数：6.3亿主要问题：白内障、AMD（年龄相关性黄斑变性）、青光眼、干眼、眼底病62022.11 iResearch I2022.11 iResearch I眼睛健康问题分布与矫正手段近视与老花眼成为人类眼睛健康的集中性问题从问题分类上来看，视力健康问题主要分为功能性眼病与器质性眼病，其中95%的问题集中在功能性眼病中，包括屈光不正引起的近视、远视、散光，老花、斜视、弱视等。根据2020年世界卫生组织公布的世界视觉报告，全球超70亿人口中，约有26亿人存在眼部近视问题，18亿人患有老花眼，这两类已成为人类眼健康的集中性问题。而面对这些视力健康问题，一般可采取视觉矫正、药物治疗与手术手段达到视物功能部分好转的目的。来源：中华人民共和国教育部全国综合防控儿童青少年近视宣讲团，艾瑞研究院自主研究绘制。来源：世界视觉报告，WHO世界卫生组织，艾瑞研究院自主研究及绘制。视力健康问题及矫正方法2020年全球视力健康问题人数分布26.0 18.0 2.0 1.5 0.8 0.3 近视老花眼老年性黄斑变性糖尿病视网膜病变青光眼沙眼倒睫患病人数（亿人）全球70亿+人口，超过半数存在眼部与视觉疾患、视功能障碍功能性眼病（95%）屈光不正（近视/远视/散光）老视斜视、弱视功能性视觉障碍/低视力器质性眼病（5%）视觉矫正屈光手术视觉康复白内障青光眼眼底疾病药物手术视力残疾盲72022.11 iResearch I眼镜为眼睛保护与视觉矫正的主要手段由镜片和镜架组合，用以视力矫正、保护眼睛并作装饰用途眼镜是用来矫正视力、眼睛保护或作装饰用途的光学器件，主要由镜片和镜架构成。镜片是眼镜功能属性的核心载体，用以实现视力矫正与眼睛保护功能。镜架通常由镜框/镜圈、桩头、中梁、镜腿与鼻托等部分组成，其核心功能与镜片配套构成眼镜，佩戴在面部起支架作用。另外在流行时尚趋势下，镜架带来的美观性、时尚度与脸型修饰功能也更加被人们所重视。本篇报告的研究对象即为眼镜，从眼镜、镜片、镜架三大维度展开，探究中国后疫情时代下眼镜行业的发展环境、产业格局、消费者需求变化等，为产业从业者及终端消费者提供信息参考。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。眼镜产品构成图镜片镜腿鼻托镜框/镜圈中梁桩头左右各一片用在两鼻侧以支撑镜架包括脚纰、脚套，作用为将眼镜挂在耳上，达到舒适佩戴的目的将两个镜框连成一体，便于配戴安装镜片用实现视力矫正或眼镜保护目的-核心材料包括上桩头、铰链，可牢固连接铰链和镜框镜架注：镜片与镜架为眼镜构成的核心要素，但镜架构成随眼镜及镜架类型或有不同，例如无框架眼镜则不会有镜框/镜圈。82022.11 iResearch I眼镜市场的规模分布镜片与光学镜架为市场主力，隐形、老花零售规模小幅上升从产品维度来看，眼镜产品可分为框架眼镜与接触镜两大类，框架眼镜往下细分包括近视眼镜、远视眼镜、老花眼镜、散光眼镜、太阳镜等，接触镜核心指代隐形眼镜产品。从产品构成来看，镜片与光学镜架仍是眼镜市场的核心产品，占总体规模的比重分别为40.5%与36.4%；受益于线上渠道铺展，隐形眼镜触达客群更加广泛，零售规模占比提升至12.1%，太阳镜占比有所下滑，约占9.5%；老花镜占比仍较小，但得益于60后、70后对老花眼镜需求逐渐增加、该年龄层消费者对专业配镜认可度较高的利好因素，老花镜零售规模占比相比去年有小幅提升。来源：艾瑞研究馆根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。中国眼镜市场产品构成2021中国眼镜市场产品分布眼镜市场以镜片与光学镜架为市场主力划分太阳镜、隐形眼镜、老花镜细分产品赛道镜片:眼镜产品的镜片部分，包括单光镜片与功能性镜片.镜架:眼镜产品的镜架部分，是固定光学元件的机械框架元件。以上两类不包括以下细分产品对应的镜片镜架份额。隐形眼镜：接触镜品类，与框架眼镜构成眼镜产品赛道太阳镜与老花镜：属于框架眼镜品类，与镜片、光学镜架品类并列，划分目的为单独关注太阳镜市场与中老年用户群体的需求变化。镜片40.5%光学镜架36.4%隐形眼镜12.1%太阳镜9.5%老花镜1.5%92022.11 iResearch I眼镜产品-镜片材质树脂已成为最常用镜片材质，未来将保持主流应用地位从材质上，镜片经历了天然水晶镜片、光学玻璃镜片、光学树脂镜片三大发展阶段，其功能与形态也随之不断变化升级。树脂镜片由于具有质量轻、不易碎、安全性高、容易加工、较好的化学稳定性和透光性等优势，是目前最常用的镜片，应用占比超过90%；而天然水晶与光学玻璃材质镜片受部分客户偏好需求持续影响，仍有极少比例应用于市场。据艾瑞调研结果可知，目前各家镜片厂商仍在积极研发镜片新材料，以持续追求更轻更透光的镜片，但在未来几年内多处于研发试验阶段，树脂镜片预期仍将以其优质特性占据镜片材质的主流应用市场。来源：艾瑞研究院根据公开资料自主研究绘制。镜片材质分类l 缺点：材质稀少导致造价高、打磨成镜难度高、镜片较沉重、透光率等光学性能较差、会出现多重折射现象l 优点：坚硬、不易磨损、不易潮湿、热膨胀系数低、较为稳定l 缺点：不易染色、硬度高因此打磨加工难度高、镜片质量较重、容易破碎因此安全性低l 优点：耐热性强、硬度高不易划伤、阿贝数较高、色散现象轻、透光性好、清晰度高l 缺点：硬度较低、易被划伤、对比来看其透光性没有光学玻璃高l 优点：质量轻、不易碎、抗冲击性强、安全性好、受热不易变形、较为稳定、着色性强、透光性强、易加工天然水晶镜片光学玻璃镜片光学树脂镜片102022.11 iResearch I眼镜产品-镜片功能在单光镜片外，衍生功能性镜片承接更多消费者需求单光镜片可满足消费者基础的视光矫正及眼睛保护的基础需求，而受消费者终端需求驱动与镜片厂商追求收入增长的双重推力作用，功能性镜片产品开始被挖掘，以期迎合新的功能性消费需求，功能性镜片逐渐成为当下眼镜市场的主力军。功能性镜片在日常普通镜片的基础上，通过调整镜片的基础材料、调节配方、光学设计或镜片膜层，使得镜片拥有一种或同时拥有多种功能特性，以适用于更多人群，其技术含量和产品价值相对更高。目前市场普及度较高、且未来仍有极大需求空间的功能性镜片类型主要包括光敏感、有害光防护、舒缓视疲劳、成人渐进镜片与近视管理镜片。来源：艾瑞研究院根据公开资料自主研究绘制。镜片功能分类主要功能性镜片类型u功能性镜片功能性镜片是指在日常普通镜片的基础上，通过调整镜片的基础材料、调节配方、光学设计或镜片膜层，使得镜片拥有一种或同时拥有多种功能特性，适用于更多人群，技术含量和产品价值更高的镜片。u普通镜片 青少年对延缓近视加深需求 中老年对不同距离的清晰实物需求 上班族对防蓝光、舒缓视疲劳的需求 不同工种对有害光防护的需求 普通镜片指的是未加功能特性的镜片。在未出现功能性镜片以前，早期以镜片统一指代。在功能性镜片逐渐兴起后，未加功能性的镜片一般会被成为普通镜片或单光镜片。单片仅单个光学中心点 无特殊膜层工艺特殊膜层工艺包括添加抗UV、防蓝光、抗静电、耐磨损、防雾等有害光防护舒缓视疲劳成人渐进近视管理面对生活中常遇到的紫外线、蓝紫光等有害光线，有害光防护品类镜片可通过膜层保护眼睛免受有害光的伤害。长时间阅读、近距离观看、电子设备使用时间过长会引起视疲劳，舒缓视疲劳镜片可缓解消费者的眼疲劳症状。基于渐进多焦点技术让老视人群能够在不同距离视物时拥有清晰连续的视觉效果。主要适用有老花的中老年人。对未发生近视的人群进行眼健康管理；对已发生近视的人群，用规范化的矫正、干预等综合措施延缓近视加深。光敏感光敏感是眼睛出现对光不耐受的一种现象，眼镜产品可通过光敏感品类镜片缓解强光、反光等刺眼光线带来的影响。112022.11 iResearch I眼镜产品-镜架样式镜架以支撑眼镜功能为基础，全框样式被更多消费者选择作为眼镜的重要组成部分，镜架核心以支撑眼镜片为基础功能。镜架样式可根据镜框范围分为无框镜架、半框镜架与全框镜架，消费者会根据眼镜架的功能性、舒适性、美观性综合考量，选择合适自己的镜架样式。其中，全框镜架因为良好包裹性、牢固性、易于定型且可遮盖一部分镜片厚度等优点而被更多消费者选择。来源：艾瑞研究院根据专家访谈、公开资料自主研究及绘制。镜架样式分类无框镜架半框镜架全框镜架镜架选择可根据佩戴者的镜片宽度、鼻梁宽度、脸型适配、时尚偏好等因素综合决定，如今全框镜架占据主流应用市场。无框镜架的片型可调整范围较大，可根据不同脸型和尺寸做出一定程度的调整，对镜片宽度、鼻梁高宽度等具备一定要求。半框镜架介于无框与半框之间，重量相对较轻，具备一定复古商务之感，需注重镜片的防护。全框镜架可完全包裹住镜片，具备牢固、易于定型，可遮掩一部分的镜片厚度等优点。122022.11 iResearch I眼镜产品-镜架材质镜架以美观舒适为附加功能，材质选择受流行趋势影响镜架作为佩饰具备美观、舒适等附加功能。从材质来看，镜架材质可分为天然材料、塑料、金属和混合镜架四种，其中，塑料镜架与金属镜架为主流材质应用。另外，镜架作为佩饰元素，消费者对镜架材质选择亦会受到流行趋势影响，比例分布的波动配合一定流行周期。在近几年，消费者的选择倾向会更加偏向于金属镜架，以钛金属为首，但伴随板材材质的流行浪潮回归，塑料镜架的销量占比正在慢慢上升。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。镜架材质分类u 天然材料镜架u 塑料镜架u 金属镜架u 混合镜架材料特点：天然材料作镜架应用已不常见。因玳瑁是海洋中禁止捕捉的动物，产量不多而价格昂贵，常见玳瑁款式实际多为塑料材质；木质材质更多应用于设计师品牌，通过木头材质凸显镜架产品的时尚质感。常见材料：玳瑁、特殊木材和动物头角等常见材料：板材架、注塑成型架（TR材质）常见材料：钛金属、合金、不锈钢常见材料：采用金属及塑料混合制成材料特点：塑料镜架主要分为板材架与注塑成型架两类。板材架比较有质感，可做不同造型和色彩，但时间长后易变形；注塑成型架包括PC、塑钢、TR材质等，其中TR材质（TR90）因超轻坚固特质被广泛使用。材料特点：金属镜架坚固耐用，但相对于塑料材质的多样模具来说，金属镜架在颜色、造型上选择较少。金属镜架常见材料为钛金属、合金、不锈钢等，其中合金因其坚固、轻便、耐腐蚀、性价比高的特性而被广泛使用。材料特点：通过塑料与金属的材质混合，或塑料与金属在镜架部分（镜框、镜脚）选择不同材质实现混合镜架，既融合塑料材质在质感与造型上的优点，又实现金属材质在坚固耐用上的特质。13中国眼镜产品概述1中国眼镜行业发展情况2中国眼镜产业发展动态演变3中国眼镜用户研究4中国眼镜行业发展洞察5142022.11 iResearch I眼镜行业产业图谱眼镜产品整体由B端流通向C端，产业链主要由上游原料设备供给、中游镜片与镜架产品生产制造，以及下游线上线下多元销售渠道组成。上游供应商主要向中游生产商提供树脂、玻璃、塑料、添加剂等镜片原材料，合金、板材、连接配件等镜架原材料，以及模具和生产设备，此外设备供应商也向下游零售商提供验配设备；中游的镜片及镜架生产厂商除了加工、生产、量产与定制产品，还会承担眼镜新产品、新材料、性能提升等方面的研发设计工作，并为下游销售渠道提供销售折扣、专业设备、加工、售后、销售员及视光师专业培训等支持。下游零售商为消费者提供验光、配镜、镜片镜架装配、试戴体验、销售配送等专业服务。随着网络电商发展，眼镜业已衍生出一批整合试戴、验配、销售功能的专业化在线平台。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上游：原料设备中游：技术产品下游：多渠道专业服务中国眼镜行业产业链及产业图谱中游镜片生产企业设备供应商镜片原材料供应商上游下游眼镜零售商民营眼科医院综合医院附属配镜中心镜架品牌镜架原材料供应商互联网验配销售渠道152022.11 iResearch I眼镜行业全国分布产品及原材料进出口减少，眼镜生产基地有向内陆迁移趋势从流通链环节上看，中国眼镜行业的大部分产品原材料及眼镜产品已能够实现自主供给，受疫情影响，2021年中国眼镜出口有所回落，但出口额仍超过40亿美元。中国眼镜企业多处于价值链的中间生产环节，当前，中国存在多个眼镜生产基地与集散中心，其中江苏丹阳、广东深圳、福建厦门、浙江温州是中国四大眼镜生产基地，均位于东南沿海省份，产品定位略有差异，近年来随着产业转移浪潮推进，以广东为代表的一批东南沿海眼镜生产企业开始向内陆迁移。来源：艾瑞研究院根据中国眼镜协会公开信息及专家访谈梳理1）中国是眼镜生产大国，近年大部分产品原材料及眼镜产品实现自主供给，进口量有所降低2）眼镜出口数量明显大于进口数量，2021年受疫情影响中国眼镜出口回落江苏丹阳浙江温州福建厦门广东深圳主要产品：产业链齐全，年产1亿副眼镜架，镜片产量占全国的75%市场定位：中低价位平价量产主要产品：镜架为主，部分镜片市场定位：中低价位，外销主要产品：镜架、中高端太阳镜架市场定位：中高端价位主要产品：精品眼镜，海外市场代工市场定位：高端价位，与港澳市场联系紧密中国（重庆）眼镜产业园鹰潭（余江）眼镜产业园衡阳东阳渡眼镜产业园中国西部国际眼镜产业园河南宝丰眼镜产业园13 7 2020年2021年眼镜产品（不包含仪器设备）进口额（亿美元）54 46 2020年2021年眼镜产品（不包含仪器设备）出口额（亿美元）中国眼镜行业位势及分布示意截至2021年12月，眼镜产品（不包含仪器设备）出口年均增长率由2016-2020年的1.8%下滑至-14.2%受城市规划、成本上涨等因素影响，广东一批眼镜生产企业逐渐向内陆迁移162022.11 iResearch I眼镜行业市场趋势更替频次低但刚需属性强，“一人多镜”消费趋势愈加显著大部分成年人的眼镜度数相对稳定，长期以来人们更换眼镜的频次较低。但随着个性化消费理念的逐渐渗透，多元需求场景下的一人多镜趋势兴起，随之衍生出视力矫正、延缓近视加深、抵御光损伤、运动防护、时尚美观等多类功能眼镜产品，眼镜也已成为人们个性化配饰的重要品类之一。与2021年相比，新形成“一人多镜”习惯的消费者大幅增加。样本：样本量N=2063，通过艾瑞iClick平台调研获得2022年和2021年消费者拥有眼镜数量情况趋势1：趋势2：与2021年相比，占去年体量近一半的消费者新近开始形成“一人多镜”生活习惯。单人拥有3副及更多副眼镜的消费者占比显著增加，增幅近10%。47.9%24.0%36.0%50.1%12.3%19.1%2.6%4.8%1.2%2.0%2021年2022年1副（%）2副（%）3副（%）4副（%）5副及以上（%）172022.11 iResearch I眼镜行业发展方向行业玩家以加强产品研发力度及专业化生产提升产业位势根据世界知识产权组织统计数据，2021年1月至2022年8月全球共有1311件眼镜行业相关授权专利，除工业护目镜、隐形眼镜、家用眼镜清洗维护工具等其他类专利以外，镜架产品及工艺的专利授权最多，约占总量的41%，其中关注美观实用的工业设计类专利占主流；眼镜生产设备专利数次之，体现出以数字化技术降本增效的特点；再次为镜片研发，其中功能性镜片产品研发及生产工艺数量较多，此外，亦有4%的眼镜产品专利探索以数字技术赋能眼镜产品。来源：艾瑞研究院根据WIPO-patentscope数据及公开信息绘制其他费用2，包括配送、废品率等。生产设备研发镜片研发数字化拓展镜架研发关注焦点数字技术与眼镜应用场景叠加，增加眼镜产品附加值技术方向VR&AR、骨传导耳机式眼镜、视觉矫正与疲劳监测关注焦点降本增效、提升加工精度、自动化、质检技术方向生产端：进料夹片、数控、铣切自动化设备检测端：成像像差、偏振、三废回收关注焦点新材料、功能性镜片开发技术方向防蓝光、可滤光、延缓儿童近视加深、防雾气、易洁镜片涂层关注焦点佩戴舒适度、个性化、多元功能技术方向-工业设计：镜架袖珍化、可替换、易拼接、防滑、减震-新材料：TR90、电镀玻璃2021年1月至2022年8月全球眼镜专利分布情况镜片产品及工艺10.9%镜架产品及工艺41.0%眼镜生产设备24.2%智能眼镜4.1%其它19.8%182022.11 iResearch I中国眼镜市场规模2021年眼镜市场规模提振反弹，市场规模总量达850亿元2021年眼镜行业虽仍持续受疫情影响，但延缓儿童近视加深及渐进多焦点镜片两类明星产品逐渐受到消费者认可与追捧，其销售增量一定程度上弥补了疫情对行业整体的影响。从零售端看，2021年的眼镜行业基本摆脱了2020年的低迷行情，总体呈提振增长态势，其中镜片涨幅较大，相应带动镜架增长，零售市场总规模为850亿元。未来几年，眼镜市场预期仍将保持稳定增长。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2018-2025年中国眼镜产品零售市场规模756 804 802 850 898 951 1005 1059 6.3%6.0%-0.2%6.0%5.6%5.9%5.7%5.4%20182019202020212022e2023e2024e2025e中国眼镜产品零售市场规模（亿元）增速（%）192022.11 iResearch I中国眼镜镜片市场规模镜片行业上升态势明显，2021年市场规模达345亿2021年多家头部镜片厂商推出功能性镜片明星产品，此类产品与普通镜片相比客单价更高，加之疫情期间儿童青少年网课时间增加，视力问题集发频发，市场需求旺盛，镜片市场整体呈企稳回升态势，2021年市场规模达345亿元。未来3-5年内，在多功能镜片优化迭代、购买需求回暖及“一人多镜”趋势延续的多元因素影响下，镜片市场规模有望保持中高速增长态势，预计2025年国内镜片零售市场规模将突破470亿元。来源：艾瑞研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2018-2025年中国镜片产品零售市场规模287 305 308 345 374 404 436 471 6.6%6.3%1.0%12.0%8.5%8.2%7.8%8.0%20182019202020212022e2023e2024e2025e中国眼镜镜片零售市场规模（亿元）增速（%）202022.11 iResearch I中国眼镜镜片市场竞争格局（销售额）蔡司与依视路优势显著、万新与豪雅分列三四从销售额角度来看，国内眼镜镜片的行业集中度仍然较高，头部企业的销售额占行业总销售额的比重保持在85%左右。其中，卡尔蔡司与依视路的份额均超过20%；作为国产镜片厂商代表的万新眼镜片位列第三，市场份额为8.7%，豪雅次之，市场份额约6.3%。在当前国内镜片市场上，国际知名厂商仍然占据优势，本土厂商近年来正处于高速成长阶段，但在销售额上与国际头部企业相比依然存在一定差距。注释：此处的眼镜镜片销售额是指镜片生产商（不含其关联企业）在国内市场生产并销售镜片获取的销售额，不包括镜片生产商出口至国外及港澳台地区的镜片所产生的销售收入。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2021年中国眼镜镜片市场份额情况（按销售额划分）镜片生产商份额比重（按销售额划分）卡尔蔡司光学（中国）23.2%依视路（中国）21.8%万新眼镜片8.7%豪雅（上海）6.3%明月镜片6.1%尼康眼镜（北京）4.2%鸿晨光学3.3%汇鼎光学3.2%新天鸿光学3.1%凯米光学（嘉兴）2.9%优立光学2.1%其他15.1%卡尔蔡司光学（中国）依视路（中国）万新眼镜片豪雅（上海）明月镜片尼康眼镜（北京）鸿晨光学汇鼎光学新天鸿光学凯米光学（嘉兴）优立光学其他212022.11 iResearch I中国眼镜镜片市场竞争格局（销售量）万新销量稳居第一，明月次之，国际品牌销量份额小幅上涨从国内眼镜镜片市场的销售量分布来看，销售额领先的头部企业在销量上的总占比逾65%，其他中小型厂商贡献了剩余的34.7%。在销量份额方面，万新光学镜片销量以15.2%的份额继续领跑；明月镜片以10.1%的份额排在第二；受头部厂商功能性镜片明星产品出货量提升影响，鸿晨光学、汇鼎光学、优立光学、新天鸿的销量份额比重小幅回落，分别为8.9%、8.3%、7.4%及5.4%，分列三至六位。注释：此处的眼镜镜片销售量是指镜片生产商（不含其关联企业）在国内市场获得的销售量，不包括出口至国外及港澳台地区的镜片销售量。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2021年中国眼镜镜片市场份额情况（按销售量划分）镜片生产商份额比重（按销售量划分）万新眼镜片15.2%明月镜片10.1%鸿晨光学8.9%汇鼎光学8.3%优立光学7.4%新天鸿光学5.4%卡尔蔡司光学（中国）3.3%依视路（中国）3.2%凯米光学（嘉兴）1.8%豪雅（上海）1.2%尼康眼镜（北京）0.4%其他34.7%万新眼镜片明月镜片鸿晨光学汇鼎光学优立光学新天鸿光学卡尔蔡司光学（中国）依视路（中国）凯米光学（嘉兴）豪雅（上海）尼康眼镜（北京）其他222022.11 iResearch I中国镜片产品流通链条关键客户采购与经销商代理承销是触达零售的主要模式镜片产品在出厂销售前主要经历基片装配、注塑填充、固化离型、修边清洗、加硬镀膜、质量检测六大核心环节，出厂渠道主要分KA（Key Account，关键客户）采购、经销商长协代理及行业展会推介三种，其中KA采购与经销商长协代理是镜片产品的主要流通渠道；KA采购能够有效帮助镜片厂商锁定维护稳定的大宗采购客户，因此镜片厂商多组建专业业务团队以维护KA渠道；展会推介的触达范围更广，有助于更多的中小规模零售商参与镜片产品的流通、采购、分销环节。经过渠道分销后的镜片产品最终流向多元零售终端，并售卖给消费者。来源：艾瑞研究院根据公开信息及专家访谈梳理产品渠道1：KA采购渠道2：经销商长协代理厂商制定生产计划KA询价双方签订采购合同排产拿货连锁眼镜零售店医院及专业视光中心时尚配饰店及买手店中小规模眼镜零售店长协代理：与生产商签订框架合同后分销品牌代理：经销商根据其实际需求向公司下达订单国内每年常设三大眼镜展，企业可通过租赁展位、产品发布、同业交流等形式触达更多合作商，争取订单，更适合中小型眼镜企业。其他：展会推介镜片出厂渠道终端零售多位于百货、超市、购物中心、街铺、写字楼等人流密集区域中国镜片产品流通链示意KA采购约占厂商出货总量的70%基片装配注塑填充固化离型修边清洗加硬镀膜质量检测主要流程渠道占比主要流程渠道占比经销商采购约占厂商出货总量的30%消费者以位于超市、街铺等客流稳定区域的“街坊店”或在眼镜城集聚的铺位店居多多位于时尚商圈、购物中心，等“潮人密集区”，装修陈设较为时尚多租用独立楼宇或铺面，占地面积较大，对场地、设备、资金要求较高232022.11 iResearch I2022.11 iResearch I0.20.20.30.61.4日本韩国菲律宾泰国马来西亚2021年我国向目的国进口镜片产品总额（亿美元）2021年1月-12月中国向目的国进口镜片产品总额TOP 5中国镜片行业发展外向度亚太是主要进出口合作市场，RCEP与双循环叠加带来利好2021年中国镜片产品进口额约3.3亿美元，其中马来西亚、泰国、菲律宾、韩国、日本是中国镜片进口前五大合作国；同年中国镜片产品出口额约11.8亿美元，中国香港、美国、韩国、印度、马来西亚是中国镜片出口前五大合作国。从主要进出口国别中可以看出，亚太国家和地区是中国镜片产业的主要合作市场，后续随着2022年1月1日RCEP协议正式落地生效，更加开放的优惠贸易协定条款和原产地应用规则预期还将为镜片产品扩大出口、形成区域产业链互供的外循环带来利好。来源：艾瑞研究院根据国家海关总署公开数据统计来源：艾瑞研究院根据国家海关总署公开数据统计0.70.91.01.21.2马来西亚印度韩国美国中国香港2021年我国向目的国出口镜片产品总额（亿美元）2021年1月-12月中国向目的国出口镜片产品总额TOP 5242022.11 iResearch I中国眼镜镜架市场规模镜架行业保持平稳上升态势，2021年市场规模达309亿中国的近视人数迅速增加，人们配镜需求持续上扬。作为眼镜产品的必需元件，镜架行业将在大消费环境下保持平稳增长态势，2021年镜架产品零售市场规模为309亿元。由于疫情反复带来的线下零售影响，2022年上半年镜架市场同样受到冲击，而下半年随着物流恢复与消费需求复苏，镜架产品的市场销量正在慢慢回升，预计2022年市场规模仍会实现小幅增长，2025年国内镜架产品零售市场规模将达到376亿元。来源：艾瑞研究院根据公开资料、专家访谈及模型自主测算研究及绘制。2020-2025年中国镜架产品零售市场规模2943093193383583765.3%3.2%5.9%5.7%5.3%202020212022e2023e2024e2025e市场规模（亿）市场规模增速（%）252022.11 iResearch I中国眼镜镜架产业模式基于自有工厂、OEM模式、ODM模式完成镜架产品生产镜架产业核心生产模式包括自有代工厂、OEM与ODM。一般来说，中高端镜架厂商会倾向选择自建代工厂，完善自身在镜架产业的制造能力，通过打通设计与生产环节去更加了解镜架产品的生产工艺与流行趋势，从而强化相关品牌竞争力。而更多中小镜架品牌厂商会选择OEM模式，自身把握镜架产品的研发与设计环节，将生产制造委托给镜架制造厂，以较低成本完成镜架生产。ODM模式则更多服务于出口的镜架品牌厂商，制造商会根据品牌商的规格和要求来设计生产镜架产品，品牌授权后完成镜架产品的规模化外销。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。镜架制造厂镜架企业品牌中国眼镜-镜架产业模式OEM模式ODM模式镜架企业自有代工厂部分镜架品牌，如陆逊梯卡、霞飞诺、雅瑞光学、弘升光学等，会选择自建代工厂，承担自身一部分镜架生产需求。自有代工厂或承担镜架生产的部分工序，其余部分仍采用委外加工模式。产业集群区主要位于江苏丹阳、广东深圳和东莞、浙江温州、福建厦门等地。各地产业集群对应低、中、高端等级镜架生产，另外，厦门集中于太阳镜产品。自己负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托其他厂家生产。即品牌自己设计，制造厂代工。制造商根据品牌商的规格和要求，去设计和生产产品，将镜架品牌授权于制造厂商。即制造厂设计与生产，镜架品牌授权。镜架品牌基于自有代工厂、OEM模式、ODM模式，得到镜架产品，通过眼镜展会、代理商等形式将镜架产品销售到终端眼镜店。262022.11 iResearch I中国眼镜镜架行业格局镜架品牌市场集中度低，国货品牌逐渐在中高端产品线崛起镜架品牌以产品价位500元档位做上下划分，可分为中高端产品线与中低端产品线。早年间，镜架中高端产品线集中在陆逊梯卡（后与依视路合并，旗下为Ray-Ban、Armani、Prada、COACH等奢侈品牌线）、霞飞诺（旗下包括JimmyChoo、Kate Spade、Moschino等奢侈品牌线）、开云集团（旗下包括GUCCI、Saint Laurent、Balenciaga等奢侈品牌线）等国际品牌手中。在近几年，随着更多国产太阳镜品牌的领域转型与业务拓展，暴龙、陌森、海伦凯勒等国内镜架品牌纷纷进军中高端产品线，引领镜架产品的时尚潮流与款式迭代，日益增加国货品牌在产品价位、市场流行度、款式适配方面的市场性优势。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。中国眼镜-镜架行业厂商分布特征 国际品牌：陆逊梯卡、霞飞诺、开云集团等国际镜架品牌，掌握奢侈品牌的镜架产品线，普遍价位在1000元以上。国内品牌：暴龙、陌森、海伦凯勒、帕莎等国内镜架品牌，最早做太阳镜起家，之后转向镜架产业，定位品牌中高端线，普遍价位在500元左右。以500元为镜架产品中高端与中低端的分界线中国不同规模企业结构占比大小规模化生产镜架品牌市场集中度较低，中高端镜架厂商收入普遍在亿元量级，规模占比仅在10%左右中高端镜架厂商中低端镜架厂商品牌知名度 国内品牌：派丽蒙、浪特梦、亓那等镜架品牌系列，产品用料和设计开发会更加年轻化，普遍价位在300元左右。镜架制造厂：镜架代工厂出厂的镜架产品，在市场端无过多投放曝光，普遍价位在几十-300元不等。272022.11 iResearch I2022.11 iResearch I中国镜架行业发展外向度出口显著高于进口，品牌力与设计感是进口镜架的核心优势2021年中国镜架产品进口额约1.4亿美元，其中意大利、日本、丹麦、德国、韩国是中国镜架进口前五大合作国；同年中国镜架产品出口额约16.3亿美元，其中美国、中国香港、意大利、日本、印度是中国镜架出口前五大合作国。总体而言，中国镜架产品出口高于进口，进口主要产品为中高端镜架，主要看重进口镜架的品牌力和设计实力，中国进口镜架约占整个镜架市场的20%-30%。来源：艾瑞研究院根据国家海关总署公开数据统计来源：艾瑞研究院根据国家海关总署公开数据统计0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 韩国德国丹麦日本意大利2021年我国向目的国进口镜架产品总额（亿美元）0.8 0.8 2.2 3.5 3.5 印度日本意大利中国香港美国2021年我国向目的国出口镜架产品总额（亿美元）2021年1月-12月中国向目的国出口镜架产品总额TOP 52021年1月-12月中国向目的国进口镜架产品总额TOP 528中国眼镜产品概述1中国眼镜行业发展情况2中国眼镜产业发展动态演变3中国眼镜用户研究4中国眼镜行业发展洞察529宏观产业动态演变市场需求整体企涨与局部产销压力共存，厂商寻求提质升维发展儿童青少年眼健康问题早发多发，近年来乘着眼镜行业专业化发展东风，青控产品市场需求与产品供给趋于丰富，但同时，眼镜行业自身原料人工上涨触发眼镜零售价格上扬，年初疫情引发库存压力增加；在疫情多发散发的大环境下，中国眼镜市场需求整体企涨与局部产销压力共存，有越来越多传统零售商寻求线上化转型。政策发展动态：“十四五”时期，国家卫健委持续化系统化关注青少年眼健康问题，全国已基本形成“政府主导，部门协作，医技支撑，学校主体，学生中心，家庭协同，社会聚力”的儿童青少年延缓近视加深模式，未来眼镜行业预期持续向专业化、高质量、重研发发力。市场需求动态：2021年国民经济经历触底反弹，市场购买力重回坚挺，随着数智技术的发展和消费电子的不断渗透，触网低龄化加重儿童青少年用眼压力，青控产品愈加受到市场青睐，从消费侧观察，家长群体对青控产品的了解及购买意愿比重较高。产业发展动态：镜架原材料与人力成本普涨，触发零售端眼镜价格上扬，加之2022年年初疫情影响经由零售端向生产端传导，眼镜行业整体库存压力预期增加；同期线上零售渠道压制线下顾客流量，一批传统眼镜零售商寻求线上化转型以触达更广客群。302022.11 iResearch I政策发展动态(1/2）政策支持不断深化，卫健委部署多项工作关注青少年眼健康例如：腾讯和依视路继共同支持独立科普平台知视局TM近年来，中国儿童青少年近视呈现高发、低龄化趋势。2021年，中国儿童青少年近视的患病率已超60%，预计未来在全人口中至少有9.6