2023年菲律宾金融科技报告.pdf

2023 年菲律宾金融科技报告概述作为金融普惠和经济发展的关键驱动力，金融科技创新已成为很多国家、金融机构和行业投资者关注的热门赛道。以银行为代表的传统金融机构正在通过直接投资或合作分成的模式，寻求与金融科技企业加强合作；大量政府组织也在积极发展监管科技，完善制度法规，以期能更好推动金融科技行业的发展，并为当地创造更多经济增长的机会和就业渠道。金融科技企业是创新型科技企业，它们研发先进的科技，为消费者或者组织机构量身定制以技术为核心驱动力的金融服务。伴随金融科技企业的发展，人们日常生活中的储蓄、借贷、消费方式已经发生了颠覆性的改变，传统金融服务业的治理格局，也在技术力量的加持下，进行着前所未有的变革。全球资本力量都被金融科技所吸引这里诞生了更多样的商业模式，创造了更高效的企业运营方法。而伴随这样的发展，世界金融普惠，也不再只是一纸规划，而是十足可期的光明未来。2022 年第四季度开始，全球经济体都在逐渐从新冠病毒疫情的影响中恢复，但放眼未来，世界经济前景仍然充满不确定性，并且发展颇具挑战，因为地缘政治冲突的加剧依旧压制着贸易的流通和经济的增长。但是，即使在这样错综复杂的国际环境下，菲律宾在后疫情时代的经济增长表现却非常亮眼近 3 年来，菲律宾国民生产总值（常见简称 GDP）平均增长率超过 6%。在 2022 年度至 2023 年度，菲律宾国民生产总值的增长速度甚至达到了 7.6%，这是自 1976 年以来菲律宾统计到的最高经济增长率。一直以来，得益于宽松的外汇制度和资本准入政策，菲律宾是亚太地区极具外商投资吸引力的国家市场，而作为全球重要的劳务输出国，菲律宾也有大量懂英语、国际化的劳工资源。在应对新冠疫情的过程中，由于各行业对“不见面”服务需求的增加，菲律宾金融科技行业得到了飞速发展。2020 年至 2023 年，菲律宾数字金融服务的用户数量呈倍数增长，在监管部门的积极引导下，菲律宾还一举成为区块链技术、数字资产服务商和数字资产持有者聚集的新兴市场。在数据公司 Findexable 2021 年发布的全球金融科技中心排名榜中，菲律宾首府马尼拉在亚太区排名第 14 位，被赞誉为“全球对金融科技企业最友好的城市之一”。目前，数字支付、借贷、数字钱包和汇款业务、虚拟资产服务是菲律宾金融科技生态圈里市场规模增速最快的垂直业务领域。此外，伴随菲律宾逐步完成贸易自由化改革，积极加入全球贸易协定，菲律宾的商业吸引力得到了进一步加强，激发了更多数字金融服务的需求，菲律宾数字银行的用户数量也在近年来显著增加。但是，菲律宾目前仍然位列国际反洗钱监管机构金融行动特别小组（常见简称 FATF）的“灰名单”中，这意味着菲律宾在反洗钱方面的监管依旧未达到国际标准，是洗钱犯罪发生风险较高的地区。因此，在菲律宾运营金融服务、贸易服务或者各类数字经济服务的企业，要把反洗钱、反恐怖主义融资视为企业合规工作的一个重要关注点。ADVANCE.AI 和亚马逊云科技联合发布的2023 年菲律宾金融科技报告,将带领读者全面了解菲律宾金融科技行业的发展现状和基本价值驱动因素，并详细解析当地监管政策。变革时期，总是机遇酝酿时期，ADVANCE.AI 和亚马逊云科技联合发布的这份报告可以帮助您：评估菲律宾金融科技行业当前和未来的发展趋势 系统了解菲律宾金融科技监管现状 明确定位菲律宾金融科技市场的现存风险和挑战 明晰菲律宾政府发展金融科技的目标和重点，当地市场参与者可以评估如何寻找自身优势，抓住发展机遇图 1：菲律宾位于亚洲东南部，北隔巴士海峡与中国台湾省相对，南和西南隔苏拉威西海、巴拉巴克海峡与印度尼西亚、马来西亚相望，西濒南中国海，东临太平洋。菲律宾总面积 29.97 万平方公里，海岸线长约 18533 公里，共有 7000 多个大小岛屿。地图图源：联合国地图库目录0103040808101215152525术语与机构简称法律文件索引第一章菲律宾国情一览第二章行业发展背景1.金融普惠发展2.金融服务市场结构3.数字基建现状第三章行业发展概况1.热门商业形态2.特别服务形态3.被限制或禁止提供的服务262626272929303440474950505354586064第四章行业参与者现状1.企业特色2.行业融资3.外商投资第五章行业监管解析1.国际评价2.监管格局3.监管措施4.合规重点5.关联要求6.注意事项第六章行业发展趋势与展望1.金融科技行业趋势2.未来趋势展望3.ADVANCE.AI 数字身份验证和风险管理解决方案4.亚马逊云科技如何帮助金融科技公司提升信贷服务水平附录：出海菲律宾商事问答参考文献*本报告中价值换算使用的汇率为菲律宾比索：美元 1:0.0179（2023 年 5 月 14 日汇率）01机构名称菲律宾金融普惠指导委员会菲律宾金融部门论坛菲律宾中央银行菲律宾反洗钱委员会菲律宾保险业委员会菲律宾证券交易委员会菲律宾证券交易委员会金融科技创新办公室菲律宾开放金融监督委员会过渡小组菲律宾证券交易所菲律宾国家电信委员会菲律宾国家隐私委员会菲律宾信息和通讯技术部菲律宾国税局菲律宾存款保险公司菲律宾国家人工智能研究中心菲律宾国长途电话公司菲律宾金融银行组织名称世界贸易组织亚太经合组织东盟东盟金融科技理事会国际反洗钱监管机构金融行动特别小组全称Financial Inclusion Steering CommitteeFinancial Sector ForumBangko Sentral ng PilipinasAnti-Money Laundering CouncilInsurance CommissionSecurities and Exchange CommissionPhiliFintech Innovation OfficeThe Open Finance Oversight Committee Transition GroupPhilippine Stock ExchangeNational Telecommunications CommissionThe National Privacy CommissionDepartment of Information and Communications Technologythe Bureau of Internal RevenuePhilippine Deposit Insurance CorporationNational Center for AI ResearchPLDTBanco de Oro全称World Trade OrganizationAsia-Pacific Economic Cooperationthe Association of Southeast Asian NationsASEAN Fintech CouncilFinancial Action Task Force常用简称FISCFSFBSPAMLCICSECPIOOFOC TGPSENTCNPCDICTBIRPDICNCAIRPLDTBDO常用简称WTOAPECASEANASEAN-FCFATF术语与机构简称*02术语菲律宾比索菲律宾国民身份证国家数字支付二维码菲律宾隐私信托标志非银行金融机构金融合作社准银行机构非股份制储蓄和贷款社国际金融业务分行小金融 NGO 组织预先需求保险公司信用担保基金健康维护组织电子货币服务商货币服务在线借贷平台虚拟服务运营商虚拟币去中心化加密币金融技术解决方案和离岸虚拟货币许可证东盟货物贸易协定区域全面经济伙伴关系协定服务外包行业全称Philippine Peso，货币符号是 the Philippine Identification SystemPaleng QR PhThe Philippine Privacy Trust MarkNon-bank Financial InstitutionFinancial CooperativesNon-Bank Financial Institution with Quasi-Banking FunctionNon-Stock Savings and Loan AssociationsOffshore Banking UnitsMicrofinance Non-government InstitutionsPre-Need CompanyCredit Surety FundHealth Maintenance OrganizationE-Money IssuerMoney Service BusinessOnline Lending PlatformVirtual Asset Service ProvidersVirtual CurrencyCryptocurrencyFinancial Technology Solutions and Offshore Virtual Currency LicenseASEAN Trade in Goods AgreementThe Regional Comprehensive Economic PartnershipBusiness Process Outsourcing常用简称PHP PhilSysPaleng QR PhPPTMNBFICoopNBQBNSSLAsOBUMF NGOsPre-Need CompanyCSFHMOEMIMSBOLP VASPVCCryptocurrencyFTSOVC LicenseATIGARCEPBPO*菲律宾官方语言为菲律宾语，部分政府部门或企业名称的缩写来自菲律宾语。03菲律宾2022-2028 年国家金融普惠战略 The National Strategy for Financial Inclusion 2022-2028菲律宾中央银行2020-2023 年数字支付转型路线图BSP Digital Payments Transformation Roadmap 2020-2023菲律宾非银行监管手册（常见简称“MORNBFI”）The Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions菲律宾中央银行开放金融框架Open Finance Framework（Circular No.1122）菲律宾中央银行监管沙盒框架Regulatory Sandbox Framework菲律宾虚拟资产服务指南Guidelines for Virtual Asset Service Providers 菲律宾金融部门论坛：-金融科技客户识别和验证指南FSF-Customer Identification and Verification Guidelines for Fintech Stakeholders 菲律宾金融部门论坛：-金融科技客户保护指南FSFConsumer Protection Guidelines for Fintech Stakeholders菲律宾伊斯兰银行许可申请指南Summary Guide for Islamic Bank License Applicants 菲律宾外商投资负面清单（第 12 版）Twelfth Regular Foreign Investment Negative List菲律宾反洗钱法（修正案）（第 9194 号菲律宾共和国法）Amendments to Anti-Money Laundering Act (Republic Act 9194)2012 年数据隐私法案（菲律宾共和国第 10173 号法案）Data Privacy Act of 2012(Republic Act 10173)菲律宾隐私法案的执行条例Implementing Rules and Regulations of Republic Act 101732022 年金融消费者保护条例（菲律宾共和国第 11765 号法案）Financial Products and Services Consumer Protection Act(Republic Act 11765)金融机构战略转移法（常见简称 FIST 法案）（菲律宾共和国第 11523 号法案）Financial Institutions Strategic Transfer(FIST)Act(Republic Act 11523)菲律宾金融机构战略转移法的执行条例Implementing Rules and Regulations of Financial institutions Strategic Transfer Act*注：点击绿色文字链接可查阅法律文件原文法律文件索引*04第一章.菲律宾国情一览 人口数量排名前三的城市分别是：奎松市（Quezon City）、菲律宾首都马尼拉（Manila）、卡洛坎市（Caloocan City）城市居民占总人口数的比率：47.5%2 年龄中位数：25.7 岁3 菲律宾的国家语言是菲律宾语，同时，英语也作为官方语言使用。菲律宾是多民族国家，马来族占全国人口的 85%以上，其他民族还包括他加禄人、伊洛人、邦邦牙人、维萨亚人和比科尔人等。菲律宾 79.5%的人口信奉罗马天主教，6%信奉伊斯兰教，少数人信奉基督堂教会和福音教派，华人多信奉佛教。4菲律宾总人口数量：约为 1.14 亿人1语言、民族与宗教通信与互联网渗透率 47.5%城市居民互联网人口普及率社交媒体用户人口普及率移动电话人口普及率73.1%572.5%6144.5%7包含所有通信制式05截至 2021 年的最近统计：8 菲律宾银行服务人口渗透率：23%电子货币服务人口渗透率：36%金融合作社服务人口渗透率：5%非股份制储蓄和贷款社（常见简称 NSSLAs）服务人口渗透率：0.3%小金融 NGO 组织服务人口渗透率：9%政体：菲律宾实行总统制，总统一届任期为 6 年，不得连选连任；菲律宾国会为最高立法机构，由参、众两院组成；菲律宾有 100 余个政党，执政党是菲律宾民主人民力量党。工会：菲律宾劳动密集型产业较多，工会组织也较为活跃，当地重要的工会组织有：菲律宾工会大会、全国工人反贫困联盟、菲律宾工人团体、菲律宾工人联盟等。劳工：拥有数量众多、受过教育、懂英语的劳动力，菲律宾居民识字率达到 97.75%，识字率位居东南亚国家首位。政策：颁布营商便利化和政府服务高效化法（第 11032 号共和国法案），旨在简化政府服务体系和办事程序。颁布菲律宾创新法（第 11293 号共和国法案），旨在支持包括数字经济在内的多行业小微企业发展。菲律宾贸工部、科技部、信息和通信技术部联合发布创企支持计划（2019-2023），旨在为创业企业提供发展资金、业务许可的支持。10金融服务渗透率营商指数全球排名：95 名/190 个国家参与评选9金融服务渗透率为 56%包含银行账户、数字金融账户、非正规金融账户56%宏观经济指标11 2021 年 2022 年 GDP：3,940.9 亿美元，增速 5.7%。2022 年 2023 年 GDP：增速达到 7.6%12，超过预期，这主要得益于 2022 年第四季度经济的高速增长，这同时也是 1976 年以来菲律宾统计到的最高经济增长率。2021 年 2022 年人均 GDP：3,460.5 美元，增速 4.1%。2022 年 2023 年人均 GDP：预计将超过3,600 美元。13 2021 年平均通胀率：3.93%2022 年平均通胀率：5.82%14 2023 年 1 月，失业率为 4.8%。2022 年 12 月，失业率为 4.3%。2022 年 11 月，失业率为 4.2%，这是菲律宾自 2005 年 4 月以来最低失业率水平。截至 2022 年，仍有约 560 万菲律宾家庭属于贫困家庭，相当于贫困人口占到了总人口数的五分之二。15 菲律宾贫困人口数量还在不断增长。按照菲律宾政府的标准，五口之家每月最低消费低于7,890 比索(约合 141.23 美元)为贫困家庭。16202220232021 年 2022 年 GDP增速 5.7%2022 年 2023 年人均 GDP3,940.9亿美元3,600美元2021GDP人均 GDP通胀率失业率贫困率202120222022 年平均通胀率为 5.82%5.82%4.3%4.8%菲律宾自 2005 年 4 月以来最低失业率水平。4.2%2022.112022.122023.1067.6%2022 年 2023 年 GDP40%贫困人口世界贸易组织（常见简称 WTO）成员国亚太经合组织（常见简称 APEC）成员国东盟（常见简称 ASEAN）成员国迄今，菲律宾已与近 40 个国家和地区签订了各类双边经贸协定，已签订并正在生效的条约包括：东盟货物贸易协定（常见简称 ATIGA）、菲律宾 日本自由贸易协定、菲律宾-哈萨克斯坦自由贸易协定、菲律宾 欧洲自由贸易联盟自由贸易协定等。2023 年 2 月 21 日，菲律宾国会参议院正式批准区域全面经济伙伴关系协定（常见简称RCEP）核准书，全球最大规模的贸易协定也正式对菲律宾生效。17穆迪：债务评级 Baa2，前景展望为“稳定”；标普：信用评级 BBB+，前景展望为“稳定”；惠誉：信用评级 BBB，前景展望为“负面”。18国际地位国际经济贸易协定/市场辐射范围主权信用评级0708第二章.行业发展背景20 世纪 50 年代时，国际货币基金组织与世界银行把大量不符合菲律宾当地实际发展的规划强加给了菲律宾并要求其实施，比如银行私有化方案、银行再贴现政策等等，不仅导致了菲律宾内部金融环境的混乱，也导致其一度欠下了大量的国家外债。20 世纪 70 年代，菲律宾实施引进外资政策，但由于没有限制外资在菲律宾的业务发展，也缺乏市场竞争的牵制，引发了外资金融机构对菲律宾本土信贷资金的争夺，使得菲律宾本土金融机构一直处于发展劣势。20 世纪 80 年代前期，为了促进经济增长，菲律宾过量发行货币，导致严重的通货膨胀，并最终引发了金融危机，大量银行倒闭，再度加深了金融行业的混乱。迄今，菲律宾金融体系依旧还是蒙承着过往历史决策的影响，金融普惠水平在过去也落后于世界平均水平。2015 年，菲律宾正式启动金融普惠推进战略，旨在促进各利益攸关方之间的协调发展，并希望能够建立一个可以满足人们多元化金融需求、有区域影响力的金融体系。2022 年，菲律宾发布2022-2028 年国家金融普惠战略(The National Strategy for Financial Inclusion 2022-2028)19，再度描绘了未来五年菲律宾金融普惠发展的实施规划和进一步提高国家金融韧性的愿景目标。金融普惠的实现，是一个国家能够实现可持续发展、公平发展的基础。衡量金融普惠发展程度高低的一个重要指标是金融账户的发行数量，但金融普惠的目标并不仅仅只是为了普及金融账户的开设，而是为了实现社会经济全面发展的一种手段。因此，为了更好推动金融普惠，菲律宾成立了金融普惠指导委员会（Financial Inclusion Steering Committee，常见简称 FISC)，这是一个跨部门管理机构，负责推进菲律宾金融普惠发展计划的实施与合作，并为相关政策和监管框架的制定提供指导意见。菲律宾中央银行（Bangko Sentral ng Pilipinas，常见简称 BSP）是菲律宾金融普惠指导委员会的主席机构，通过发布有利于提升国家整体金融包容性的法规、政策，完善监管环境；通过推动信用担保基金（Credit Surety Fund）、信用风险数据库、国家数字支付二维码（Paleng QR Ph）等金融普惠项目的建设实施，确保金融服务的覆盖范围能够逐步扩大，让更多人享受到金融服务。一、金融普惠发展09根据菲律宾中央银行（常见简称 BSP）的调查，从 2019 年至 2021 年，菲律宾拥有银行账户的人口数量增加了近两倍，占菲律宾总人口数量的比例从 12%提高到 23%。拥有电子货币账户（E-money account，比如网银账户或各类数字支付账户）的菲律宾人口数量也在迅速增长。从 2019 年至 2021 年，菲律宾拥有电子货币账户的人口占菲律宾总人口数量的比例从 8%迅速增长到 36%。拥有金融合作社账户、NSSLAs 账户的菲律宾人口数量也在小幅增加，截至 2021 年，拥有菲律宾金融合作社账户的人口比例达到 5%，NSSLAs 账户用户的人口比例达到 0.3%。仅有小金融 NGO 组织（Microfinance Non-government Institutions，常见简称 MF NGOs）的账户开设数量出现下降，从 2019 年至 2021 年，持有该类账户的人口在菲律宾总人口数量中的比例从 12%下降到 9%。2019 年，菲律宾金融账户持有人主要使用储蓄业务（占比 76%），其次才是使用支付服务（占比 47%）。2021 年，菲律宾金融账户持有人主要使用账户进行收款（占比56%），其次是用于非现金数字支付（占比 40%）和汇款（占比 38%）。20一览菲律宾金融普惠发展现状23%36%5%0.30%9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%2019202120192021NSSLAsMF?NGOs10菲律宾银行业由综合银行、商业银行、储蓄银行和农村银行等构成。在菲律宾，综合银行和商业银行多为大型银行，综合银行可从事投资银行等其他金融中介活动，菲律宾 90%的资金资源集中在综合银行和商业银行。根据菲律宾中央银行（常见简称 BSP）截至 2020 年末的统计，菲律宾现有 46 家综合银行和商业银行、48 家储蓄银行及 441 家农村银行、逾 12000 家营业网点，其中有大量银行属于外资银行。菲律宾保险行业拥有的机构类型包括：人寿保险公司、非人寿保险公司、综合性保险公司、互助组织（常见简称 MBA）等经营传统保险业务的公司，也有预先需求保险公司（Pre-Need Company）、健康维护组织（常见简称 HMOs）等提供新兴保险服务业务的机构。菲律宾保险行业的资产规模仅相当于菲律宾银行业的十分之一，规模较小。菲律宾传统保险业务市场近 80%的收入来源于寿险保费；非寿险领域的收入主要来自车辆和房地产相关险种。菲律宾保费排名前列的保险机构包括：大人寿保险公司、加拿大永明金融（菲律宾）公司、工银安盛人寿保险（菲律宾）公司、英国保诚保险集团公司、菲律宾友邦保险、BPI-Philam 人寿保险公司等。1.银行业2.保险行业二、金融服务市场结构11菲律宾证券交易行业并不发达。菲律宾 证券交易所（常见简称 PSE）是菲律宾唯一的证交所，上市板块分为主板和中小企业板块。除了一般性股票上市和交易，菲律宾证券交易所（常见简称 PSE）专门筛选出符合伊斯兰教法的股票（常见简称 Shariah）供穆斯林投资者交易，并提供菲律宾存托凭证、交易型开放式指数基金、债券、权证、房地产投资信托、美元计价证券、融资融券和卖空等产品和服务。菲律宾证券交易所共有三家全资子公司：菲律宾证券结算公司、资本市场诚信公司和卓越软件公司。菲律宾交易所同时控股菲律宾交易系统有限公司，该公司是固定收益交易所和中央存管处的母公司。截至 2023 年 5 月 3 日，菲律宾证券交易所共有 289 家上市企业。21菲律宾债券市场约 80%的债券为菲律宾国库署招标发行的国库券、固定利率国债和零售国债。非银行金融机构（常见简称 NBFIs）包括准银行机构（常见简称 NBQBs）、典当行、货币服务商（常见简称 MSB）、非股份制储蓄和贷款社（常见简称 NSSLAs）、国际金融业务分行（常见简称 OBU）信托公司等机构，及其分支机构与关联企业。3.证券交易4.债券市场5.非银行金融机构12三、数字基建现状截至 2023 年 1 月，菲律宾已有约 8,516 万互联网用户。互联网用户占据菲律宾总人口数量的比例为 73.1%22。2022 年到 2023 年，菲律宾互联网用户增加了 1,000 万人，增幅约为 13.4 23。截至 2023 年 1 月，菲律宾拥有 8,445 万社交媒体用户。社交媒体用户占据菲律宾总人口数的比例达到 72.5%，再结合菲律宾的人口年龄分布进行综合统计，菲律宾 18 岁以上人口中社交媒体使用渗透率已达到 102%。截至 2023 年 1 月，菲律宾约有 1.683 亿移动电话用户（含所有通信制式），移动电话用户对比菲律宾总人口数量的比例为 144.5%。24综合上述统计，菲律宾仍有约 26.9%的人口尚未接入互联网。菲律宾的通信网络制式以 4G 为主，覆盖约 96%的菲律宾手机用户，5G 基站数有 7200个 25，但由于通信费用问题，菲律宾的 5G 业务普及较慢。目前，菲律宾通信市场的主要运营商是 Smart、Globe、DITO 和 Now Telecom。移动分析公司 Opensignal 在 2023 年第一季度的调查显示，运营商 Smart 提供的通信网络下载速度体验最好，在玩多人手机游戏、观看视频和使用语音应用程序时能够提供更好的网络使用体验。26截至 2023 年 3 月的统计，菲律宾移动互联网平均下载网速约为 25.63Mbps，固定宽带平均下载速度约为 90.57Mbps。27从 2022 年 2023 年年初，菲律宾移动互联网网络连接速度提高了 5.86 Mbps；固定宽带网络连接速度提高了 34.98 Mbps，提速明显。28此外，菲律宾信息和通讯技术部推出有“PipolKonek”项目，计划在菲律宾全国13000 个公共场所开通免费无线网络，目前已经覆盖了南三宝颜、塔威塔威部分地区。291.通信与互联网202220232022 年到 2023 年，菲律宾互联网用户增加了 1,000万人，增幅约为 13.4。13.4%截至2023年1月，菲律宾已有约8,516万互联网用户。互联网用户占据菲律宾总人口数量的比例为 73.1%。73.1%*用户数量与总人口数的比例统计超过 100%，是因为存在一人可能拥有不止一个电话号码、用户账户等情况。根据咨询机构 IDC 发布的手机追踪报告，2022 年，菲律宾智能手机市场出货量为 1630万部，销量同比下降 8.6%。在菲律宾，最受当地居民欢迎、市场销售份额排名前五的手机品牌是：realme、Transsion、OPPO、Samsung 和小米。30在政府机构及中小企业数字化转型进程的驱动下，菲律宾数据产业近年来也取得了一定的发展。根据 Cloudscene 数据，菲律宾现有 28 个主机托管数据中心、31 家云服务提供商，主要分布在马尼拉和宿务。31根据亚洲云计算协会发布的 2020 年云就绪指数（Cloud Readiness Index），菲律宾在14 个亚太经济体中排名第 11 位。而来自科技企业 IBM 较早的一份估计显示，2020 年云计算已占到菲律宾信息科技服务市场 13%的份额。32与全球其他国家比较，菲律宾依旧存在较为严重的缺电现象。居民用电和工业用电的电费价格相对世界其他国家也更加昂贵。截至 2020 年，菲律宾全国电力总装机容量为 2625 万千瓦。其中，煤电装机容量 1094.4 万千瓦，占 41.69%；地热、风电等清洁能源发电装机容量 761.7 万千瓦，占29.02%。33目前菲律宾的电力需求逐年稳步上升，年用电量正在以 5.8%的复合年增长率增长。根据菲律宾2012 年 2030 年国家可再生能源计划的规划，到 2030 年，菲律宾计划水电容量将增加 160%，风电容量将增至 2345 兆瓦，光伏容量将增至 1528 兆瓦。2.智能手机3.数据中心4.电力水平1314根据专业服务机构普华永道的研究，到 2030 年，人工智能可为全球经济发展贡献约15.7 万亿美元的产业收入，为菲律宾经济发展贡献约 920 多亿美元的产业收入。2021 年 5 月，菲律宾正式发布“人工智能发展路线图”，旨在要将菲律宾打造成为东南亚地区卓越的人工智能发展中心，并能够向全世界提供高价值的数据分析和人工智能服务，期望能将人工智能行业相关业务发展成为继劳工服务外包（常见简称 BPO）行业之后，又一个能够为菲律宾创造高价值、高收入的国家支柱产业。根据菲律宾人工智能发展路线图，菲律宾将从以下四个方面提升菲律宾人工智能的发展，包括：加强基础设施和投资、积极研发、提高劳动力水平、完善监管。此外，菲律宾还将建立由私营部门主导的国家人工智能研究中心（常见简称 N-CAIR），这将鼓励企业通过采用人工智能技术来研发新产品和新工艺，以进一步提高企业的运营效率和创新能力。342022 年 8 月 5 日，菲律宾国立大学通过社交媒体表示，该学术机构已设立菲律宾首个人工智能博士课程。355.人工智能发展规划图 2：菲律宾人工智能发展路线图第三章.行业发展概况伴随菲律宾政府对金融普惠和人工智能技术发展的积极推动，菲律宾金融科技行业正在逐步扩大市场规模，向东南亚区域和全球释放着更多的影响力。截至 2022 年 12 月，菲律宾登记在册的金融科技企业已达到 216 家36，覆盖常见金融科技业务领域。其中，参与者最多的业务领域是数字支付和借贷服务领域。2021 年以来，菲律宾区块链和数字资产行业、电子钱包等业务领域的参与者也在迅速增多。一、热门商业形态菲律宾政府在菲律宾金融数字化转型的发展中起到了关键的推进作用。新冠疫情的爆发，再度加快了菲律宾整体数字化转型的进程。根据菲律宾央行（常见简称 BSP）发布的2020 年 2023 年数字支付转型发展路线图（Digital Payments Transformation Roadmap 2020-2023）设定的愿景和目标，到 2023 年，菲律宾要实现：50%的社会零售交易成交金额的是通过数字化支付方式进行。70%的菲律宾成年人口能够享受到金融服务。能够创新地应用消费者数据，以促进支付服务产品的开发。菲律宾国民身份证（常见简称PhilSys）要能够适用KYC（了解你的用户）识别验证。建立新一代支付和结算系统。1.数字支付1516为了实现目标，菲律宾政府从“明确数字支付流发展方向”、“建立健全数字金融基础设施”、“完善数字治理与标准”这三个方面进行着持续努力。截至 2023 年 4 月，菲律宾已经实现的数字支付转型建设成果包括：2019 年 11 月，菲律宾政府发布名为“QR Ph”的国家二维码系统，可以用于“个人与个人”之间的数字资金支付转账。随后，菲律宾政府推出了 EGovPay 政府服务支付工具，当个人使用政府服务时，可以通过 EGovPay 进行数字支付。截至 2021 年，90%的政府账单都是通过EGovPay 进行的支付。2021 年 6 月，新一代比索实时结算系统 PhilPaSS plus 正式上线，该系统符合SWIFT 规定的 ISO 20022 格式，能够结算各种类型和复杂程度的大量金融交易。新冠疫情期间，菲律宾国家零售支付系统下的电子资金转账系统 PESONet*和InstaPay*的使用量大幅增加。新冠疫情之后，菲律宾政府正在寻求加速推进国家身份证系统的建设，能够适用KYC（了解你的用户）识别验证还将有助于帮助菲律宾具有洗钱风险敞口的组织或企业落实反洗钱合规。根据截至 2021 年的最近统计，菲律宾拥有电子货币账户（E-money Account，比如网银账户或各类数字支付账户）的人口数量正在迅速增长。从 2019 年至 2021年，菲律宾拥有电子货币账户的人口占菲律宾总人口数量的比例从 8%已迅速增长到 36%。37*PESONet：一种电子资金转账服务（Electronic Funds Transfer Service），用于菲律宾币比索的转账服务，与菲律宾各个银行、电子货币发行商、移动货币运营商均有连接，可以视为是传统纸质支票系统的电子替代服务。*InstaPay：一种可以进行实时转账电子资金转账服务，可以用于金额高达 5 万菲律宾比索的交易，适合用于电子商务。从 2019 年至 2021 年，菲律宾拥有电子货币账户的人口占菲律宾总人口数量的比例从 8%已迅速增长到 36%。36%17BDOPay：是菲律宾金融银行(常见简称 BDO)于 2021 年 3 月推出的数字移动钱包，这也是菲律宾首个支持银行系统的移动钱包。在实际应用中，用户只需凭借身份证号码就可以开立 BDO Pay 账户，且无需进行初始存款，也没有最低存款要求。BDO Pay 与超过 12000 个商户合作了扫码消费，还可以支付水电费账单，因此吸引了大量新用户，尤其是菲律宾偏远地区消费者的使用。2021 年 12 月，菲律宾金融银行在 BDO Pay 应用程序内接入了 InstaPay 服务，未来，菲律宾金融银行还计划将接入的 InstaPay 服务从“个人对个人”的交易模式扩展至“个人对商户”“个人对账单”（Person-to-Biller）的交易模式，以进一步拓宽数字支付的适用场景和范围。官网地址：https:/.ph/personal/digital/bdo-payGCash：是菲律宾首个达到“独角兽”规模的金融科技企业（即估值超过 10 亿美元的企业），目前该支付平台的母公司 Mynt 估值已超过 20 亿美元，致力于打造无现金生态。截至 2023 年 4 月，Gcash 的注册用户数量已经超过 5500 万用户，已接入超过 450 万的商户客户。官网地址：https:/PayMaya：作为菲律宾唯一的端到端数字支付公司，PayMaya 和 Maya 银行共同打造了名称为 Maya 的一体化货币服务平台，构建了一个独特的综合金融服务生态，为菲律宾用户提供包括信贷、支付、“先享后付”支付、虚拟资产交易、数字银行等综合金融服务。截至 2021 年 6 月，PayMaya 背后的 Voyager Innovations 集团已拥有 3800 万用户，用户数量在 18 个月内翻了一番。官网地址：https:/www.maya.ph菲律宾数字支付代表项目或企业近一半以上的菲律宾成年人和其家庭或朋友，存在未偿还的贷款。新冠疫情爆发之后，截至 2021 年的最近统计，肩负有未偿还贷款的菲律宾成年人口占总人口的比例，从 2019年的 33%飙升到了 45%。在菲律宾，贷款在以下人群中较为普遍：年龄在 30 至 59 岁之间人群 至少有过职业教育经历 企业经营者或者职业是工人 妇女 棉兰老岛（Mindanao）居民菲律宾公共信贷登记目前已拥有超过 3000 万菲律宾人的信贷数据。38根据菲律宾证券交易委员会（常见 SEC）公司治理与财务部门在 2022 年 1 月 27 日发布的通告，菲律宾贷款公司、融资公司、在线借贷平台（Online Lending Platform，常见简称 OLP）贷款最高利率每月不得超过 6%，或日利率最高不得超过 0.2%，实际利率（常见简称 EIR）每月最高不得超过 15%，包括服务费、手续费、验证费等费用。39如果出现贷款逾期，逾期滞纳金的上限为每月未还款金额的 5%。40 总还款上限为借款总额的 100%包括计入所有的利息、手续费、服务费和罚金，而且不考虑贷款未偿的时间。4145%2.在线借贷截至 2021 年的最近统计，肩负有未偿还贷款的菲律宾成年人口占总人口的比例，从 2019 年的 33%飙升到了 45%。1819JuanHand：全网下载量已超过 579 万，已成功办理 400 多万份借贷。JuanHand 向菲律宾用户提供 2000 比索 2.5 万比索（约合 35.8 美元 447.51美元）的小额信贷，贷款期限是 91 天 180 天，最高年利率是 30%，没有交易费，但每笔会收取一次性的服务费（收取比例最低 0%，最高 16%）。官网地址：https:/Finbro.ph：客户群主要是 20 岁 45 岁的人群，Finbro.ph 向菲律宾用户提供 1000 比索至 5万比索（约合 17.9 美元 895 美元）的贷款，贷款期限最长为 12 个月，用户可以通过手机或电脑在线申请贷款额度，获批非常快速。