亚洲数字经济报告 2023.pdf

博鳌亚洲论坛亚洲数字经济报告2023数字经济是当前世界经济中最具活力的经济形态，也是亚洲和全球经济增长的重要动力。各国政府和私营部门均高度重视并不断加大对数字经济的投入。作为立足亚洲、面向世界的高端对话平台和智库机构，博鳌亚洲论坛也将数字经济列为重点讨论和研究的课题。近年来，在论坛年会和有关专题会议中，数字经济都是最热门的话题之一。现在，我们又联合中国信息通信研究院，推出了这份亚洲数字经济报告。这是论坛在亚洲经济一体化等现有报告的基础上，又一聚焦亚洲的专题研究报告。我们希望通过这份报告，能够全景式地展现亚洲数字经济发展情况，为促进亚洲国家数字经济发展以及亚洲国家同域内外国家的交流合作发挥积极作用。本报告采用了数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化等“四化”的分析框架，全面梳理了亚洲地区在数字化浪潮中的表现和潜力。报告涵盖了从整体到细节的多方面内容，既对有关国家的数字经济规模和占比进行了测算，以使读者能够从数据上进行了解和比较，也对亚洲国家的数字经济政策进行了全面梳理，以反映出完整的政策布局。以亚洲国家为主体的区域合作组织也是本报告的研究对象。在报告撰写过程中，课题组力图涵盖亚洲所有国家，但是由于数据来源和统计口径不一，在不同角度分析时涵盖亚洲国家的范围有所不同，但是我们希望尽可能完整地反映亚洲数字经济发展的各个方面。受多种因素影响，当前世界经济复苏仍然乏力。亚洲是全球经济总体放缓背景下的一大亮点。数字经济是亚洲经济腾飞的翅膀，也是全球经济的增长方向。亚洲国家在数字经济发展上有很多独到的特色和优势，例如领先全球的电子支付应用、区块链技术的创新发展、快速增长的工业机器人市场等。与此同时，亚洲国家在数字经济发展方面也面临不少挑战，特别是发展不平衡的现象仍很突出。期待亚洲国家在今后的发展中逐步缩小数字鸿沟。未来，博鳌亚洲论坛将持续关注亚洲数字经济的发展。希望本报告能引起各方对亚洲数字经济的更大关注和更多研究，合力推动亚洲国家共享数字经济发展红利，在全球数字经济规则制定中发出更多亚洲声音，也为促进全球经济数字化进程做出更大贡献。前 言博鳌亚洲论坛秘书长当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。同时，世纪疫情影响深远，逆全球化思潮抬头，国际环境发生深刻变化，世界经济复苏乏力。此背景下，亚洲数字经济发展潜力加快释放，成为推动各国经济复苏的重要力量。亚洲各经济体围绕数字经济关键领域加快部署、推动发展。基础设施方面，固定网络和移动网络加速部署，连接覆盖范围逐步扩大，云计算发展需求扩大，共同为数字经济发展提供连接和算力的算网基础设施及智能化服务体系。技术产业方面，5G、人工智能和区块链为代表的技术进步和产品创新快速演进，并加速与垂直行业深度融合，应用场景迸发。网络安全部署加快，发展生态日臻完善。数字技术和实体经济融合方面，传统产业新兴裂变和升级演进不断推进，工业领域数字技术应用程度加深，电子商务和移动支付加速助力亚洲数字经济发展和效率变革，数字技术加速变革医疗保健领域。数字化治理方面，政务服务数字化趋势明显，智慧城市建设加速，国家间协同合作更加紧密，创新探索初显成效。数字经济创新创业方面，亚洲成为全球数字经济创新生态重要一员，独角兽公司量质齐升，数字素养成为提升数字经济软实力的重要抓手。测算表明，亚洲数字经济在逆势中实现平稳发展。2022 年，测算的亚洲 14 个国家数字经济规模达到 12.8 万亿美元，同比名义增长 3.5%，占 GDP 比重为 38.5%。产业数字化是亚洲数字经济发展的主引擎，占数字经济比重为 80.6%，其中，第三产业引领行业数字化融合渗透，一二三产业数字经济占行业增加值比重分别为 8.3%、23.1%和 39.2%。摘 要本报告基本情况说明如下。1、报告分析涉及国家数量（1）报告中如无特殊说明，指亚洲全部 47 个1国家，即，阿富汗、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、不丹、文莱、柬埔寨、中国、格鲁吉亚、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、以色列、日本、约旦、哈萨克斯坦、科威特、吉尔吉斯斯坦、老挝、黎巴嫩、马来西亚、马尔代夫、蒙古、缅甸、尼泊尔、朝鲜、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、韩国、斯里兰卡、叙利亚、塔吉克斯坦、泰国、东帝汶、土耳其、土库曼斯坦、阿联酋、乌兹别克斯坦、越南、也门。（2）文中部分统计数字涵盖了亚洲不同国家和地区的群体。如，亚洲电子商务发展情况分析部分，亚洲电子商务渗透率包含亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、不丹、文莱、柬埔寨、中国、格鲁吉亚、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、以色列、日本、约旦、哈萨克斯坦、科威特、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、马来西亚、蒙古、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、塔吉克斯坦、泰国、东帝汶、土库曼斯坦、阿联酋、乌兹别克斯坦 37 个亚洲国家。（3）第一章“亚洲国家数字经济发展情况”受数据可获得性限制，重点选取韩国、马来西亚、日本、泰国、土耳其、新加坡、印度、印度尼西亚、越南、中国、菲律宾、沙特阿拉伯、以色列、老挝等 14 个国家进行具体分析。（4）以亚洲为主体的区域合作组织和机制也被本报告列入研究对象。这些组织和机制覆盖了不同范围的亚洲国家以及域外国家。2、报告中所涉及的国家分类包括：根据联合国可持续发展目标地区和收入组别分类2（Classification of SDG regions and income groups），将亚洲国家分为中亚、东亚、西亚、南亚、东南亚 5 个次地区，具体如下：中亚国家 5 个：哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦。说 明1 中国领事服务网（http:/ 46 个国家，加上中国，共 47 个国家。2 参 见 联 合 国 网 站 https:/population.un.org/ProfilesOfAgeing2019/Docs/Annex%202%20-%20Classification%20of%20countries%20by%20region_updated%20for%20WPP%202019.pdf 东亚国家 5 个：中国、朝鲜、日本、蒙古、韩国。西亚国家 18 个：亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、塞浦路斯、格鲁吉亚、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴勒斯坦、叙利亚、土耳其、阿联酋、也门。南亚国家 9 个：阿富汗、孟加拉国、不丹、印度、伊朗、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡。东南亚国家11个：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、越南。3、报告数据时间区间说明：第一章“亚洲国家数字经济发展情况”为 2022 年亚洲国家数据。第二章“亚洲国家数字经济政策布局”分析范围涵盖各亚洲国家自布局数字经济起至报告成稿日（2023 年 10 月）的所有相关战略政策。第三章“亚洲数字经济重点领域发展态势”中各领域分析的数据均采用可获得的最新数据。目 录一、亚洲国家数字经济发展情况 2（一）数字经济成为亚洲经济发展的重要动力源 2（二）亚洲主要国家数字经济快速发展 2二、亚洲国家数字经济政策布局 3（一）亚洲国家数字经济政策焦点 3（二）亚洲区域合作数字经济布局态势 8三、亚洲数字经济重点领域发展态势 11（一）数字经济基础设施部署进一步完善 11（二）数字技术和产业赋能释放巨大发展潜力 14（三）数字技术加速与实体经济深度融合 20（四）数字手段赋能治理体系高效畅通 26（五）数字经济创新创业生态日渐完善 28四、亚洲数字经济未来展望 31（一）亚洲数字经济发展仍然面临诸多挑战 31（二）合力推动亚洲各国共享数字经济发展红利 32附件一：参考文献 34附件二：测算国家列表 36附件三：测算方法说明 37附件四：数据来源 40图 目 录图 1 数字经济的“四化”框架 1图 2 2022 年亚洲 14 个代表经济体数字经济整体发展情况 2图 3 2022 年亚洲 14 个代表国家数字经济规模 3图 4 2023 年 6 月亚洲国家固定宽带网速 12图 5 20132023 年亚洲移动网络连接数 12图 6 亚洲移动网络代际更迭情况 13图 7 亚洲地区移动网络连接情况 13图 8 全球云计算分布情况 14图 9 有效全球专利族排名前十名企业全球专利族占比情况（分国别）15图 10 全球 AI 企业数量国家分布 16图 11 亚洲网络安全收入（单位：十亿美元）18图 12 亚洲网络解决方案和安全服务两行业网络安全收入规模及增速 18图 13 亚洲网络安全指数得分情况 18图 14 亚洲区块链企业全球占比 19图 15 全球工业机器人数量（按大洲分）21图 16 亚洲地区电子商务收入及内部结构 21图 17 2022 年亚洲国家电子商务用户渗透情况（%）22图 18 亚洲地区电子商务支付方式 24图 19 亚洲新兴健康平台的用户数 24图 20 亚洲不同类型数字医疗市场规模 25图 21 亚洲国家电子政务指数情况 26图 22 哈萨克斯坦智慧城市内部评分 28图 23 主要国家全球百强科技集群数量（仅展示 3 个集群以上国家）29图 24 亚洲各国全球创新指数（GII）得分 30图 25 2023 全球独角兽榜亚洲国家企业数量 30图 26 2023 亚洲国家新生独角兽数量 31附图 1 数字经济测算框架 37表 目 录表 1 2020 年按地区分列的各技术领域专利发表情况 29附表 1 测算国家列表 36附表 2 ICT 投资统计框架 38亚洲数字经济报告 20231博 鳌 亚 洲 论 坛数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分：一是数字产业化，即信息通信产业，是数字经济发展的先导产业，为数字经济发展提供技术、产品、服务和解决方案等。具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等。数字产业化包括但不限于 5G、集成电路、软件、人工智能、大数据、云计算、区块链等技术、产品和服务。二是产业数字化，是数字经济发展的主阵地。产业数字化是指传统产业应用数字技术、产品或服务所带来的产量增加和效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。包括但不限于工业互联网、两化融合、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态。三是数字化治理，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成，是运用数字技术，建立健全行政管理的制度体系，创新服务监管方式，优化公共服务供给，实现行政决策、行政执行、行政组织、行政监督等体制更加优化的新型治理模式。数字化治理包括治理模式创新，利用数字技术完善治理体系，提升综合治理能力等。四是数据价值化，价值化的数据是数字经济发展的关键生产要素，加快推进数据价值化是发展数字经济的本质要求。数据价值化包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护、数据治理等。资料来源：中国信息通信研究院图 1 数字经济的“四化”框架2博鳌亚洲论坛一、亚洲国家数字经济发展情况当今世界，百年变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。世界经济复苏动力不足。与此同时，数字经济发展势头仍然较为强劲，成为推动各国经济复苏的重要力量。受数据可获取性影响，本部分重点对中国、韩国、新加坡、日本、印度等 14 个经济体3 的数字经济发展情况进行了量化分析，以呈现亚洲主要经济体数字经济发展动向和态势。（一）数字经济成为亚洲经济发展的重要动力源在总量方面，亚洲数字经济规模持续扩张。各主要国家纷纷把数字经济作为应对疫情冲击、提升经济发展能力的重要手段，加快发展信息基础设施、半导体、人工智能、电子商务、电子政务等，数字经济迎来新一轮发展热潮。据测算，2022 年，亚洲 14 个代表经济体数字经济规模为 12.8 万亿美元，较去年增长 0.43 万亿美元，数字经济发展活力持续释放。占比方面，数字经济成为全球经济发展的重要支撑。在疫情深度影响下，全球范围内传统生产经营方式正在发生深刻变革，信息基础设施、智能化生产线、智能机器人、数据要素等逐渐成为经济发展的重要动力来源，有效支撑经济持续稳定发展。2022 年，亚洲 14 个代表经济体数字经济占 GDP比重为 38.5%，同比提升 1.3 个百分点，数字经济在国民经济中的地位稳步提升。增速方面，数字经济成为亚洲经济增长的活力所在。数字经济以其持续涌现的新模式新业态，以及较高的创新性等，持续为全球经济平稳回升注入动力。2022 年，亚洲 14 个代表经济体数字经济同比名义增长 3.5%，高于同期 GDP 名义增速 3.3个百分点，有效支撑全球经济持续复苏。结构方面，产业数字化成为亚洲数字经济发展的主导力量。数字技术加速向传统产业渗透，2022 年，亚洲 14 个代表经济体数字产业化规模为 2.5 万亿美元，占数字经济比重为 19.4%，占GDP 比重为 7.5%，产业数字化规模为 10.3 万亿美元，占数字经济比重为 80.6%，占 GDP 比重较上年提升 1.1 个百分点，约为 31.0%。产业渗透方面，数字经济在三二一产持续渗透。受行业属性等因素影响，数字技术在传统产业的应用率先在第三产业爆发、数字化效果最显著，在第二产业的应用效果有待持续释放，在第一产业的应用仍相对较慢。2022 年，亚洲 14 个代表经济体第三产业、第二产业、第一产业数字经济增加值占行业增加值比重分别为 39.2%、23.1%和 8.3%。来源：中国信息通信研究院图 2 2022 年亚洲 14 个代表经济体数字经济整体发展情况（二）亚洲主要国家数字经济快速发展亚洲主要国家加速推动数字经济发展，成效较为显著。具体来看，规模方面，中国数字经济遥遥领先，2022 年达到 7.47 万亿美元，日本位居第二，规模为 2.37万亿美元，韩国位居第三，规模为 9523 亿美元。此外，印度、沙特阿拉伯、新加坡、印度尼西亚、以色列、马来西亚数字经济规模也都超过 1000 亿美元。3 包含韩国、马来西亚、日本、泰国、土耳其、新加坡、印度、印度尼西亚、越南、中国、菲律宾、沙特阿拉伯、以色列、老挝等 14 个国家。亚洲数字经济报告 20233博 鳌 亚 洲 论 坛占比方面，韩国、日本数字经济占 GDP 比重均超过 50%，分别为 57.2%和 56.0%。新加坡、中国等国数字经济占 GDP 比重也超过 14 个国家平均水平。增速方面，2022 年，亚洲经济体整体表现突出，地区整体经济增速显著高于全球平均水平和欧美发达经济体，特别是亚洲新兴经济体经济实现较快增长，展现出良好的经济增长韧性和发展潜能。2022 年，沙特阿拉伯数字经济同比增长 29.3%，位居亚洲第一，另有新加坡、印度尼西亚、越南、土耳其、马来西亚、以色列、中国等 7 个经济体数字经济增速超过 10%。产业渗透方面，发达国家产业数字化转型起步早、技术应用强、发展成效明显。在第一产业数字化方面，沙特阿拉伯一产数字经济渗透率在亚洲最高，为 19.0%，此外，韩国、日本、新加坡、中国等国一产数字经济渗透率也高于 14 个国家平均水平。在第二产业数字化方面，韩国二产数字经济渗透率超过 40%，此外，日本、新加坡、中国等二产数字经济渗透水平也高于 14 个国家平均水平。在第三产业数字化方面，日本、中国等三产数字经济发展遥遥领先，三产数字经济渗透率超过40%。韩国日本印度印度尼西亚中国马来西亚泰国土耳其新加坡越南菲律宾沙特阿拉伯以色列老挝-0.2-0.100.10.20.30.400.10.20.30.40.50.60.7数字经济增速数字经济占GDP比重来源：中国信息通信研究院图 3 2022 年亚洲 14 个代表国家数字经济规模二、亚洲国家数字经济政策布局随着全球数字化进程加速，数字经济不仅成为推动经济发展的重要引擎，也是各国新一轮科技革命的重要战略基础。亚洲各经济体高度重视数字经济发展，加快出台数字经济相关战略政策，推动区域数字经济合作，数字经济政策布局日益完善。（一）亚洲国家数字经济政策焦点1.体制机制变革加速，数字经济顶层设计不断完善强化顶层设计、完善规划体系、统筹协调推进数字经济发展。中国数字经济顶层战略规划体系渐趋完备，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要“十四五”数字经济发展规划数字中国建设整体布局规划相继出台，进一步明确了推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，共同构成中国发展数字经济的顶层设计体系。韩国发布“韩国新政计划”，并持续进行相关投资，以实现经济和社会结构的广泛数字化转型，促进韩国“数据、网络和人工智能”生态系统的扩张。印度尼西亚加速促进经济、教育、金融、交通、医疗等领域数字化转型。2021年，印度尼西亚发布2021-2024 年印度尼西亚数字路线图，包括 6 个战略方向、10 个重点领域，涵盖至少 100 项主要举措，涉及数字旅游、数字贸易、数字金融、数字媒体和娱乐、数字农业和渔业、数字城市、数字教育、数字健康、行业数字化和政府机构数字化等内容，以实现数字经济的包容性发展。孟加拉国提出国家级战略数字孟加拉2021，为实现“数字孟加拉”确定了范围和基本方向，计划将利用信息通信技术对经济发展带来的促进作用，实现孟加拉国在 2021 年达到中等收入国家水平的目标。哈萨克斯坦通过了数字哈萨克斯坦国家规划，内容涉及工业和电力数字化、运4博鳌亚洲论坛输和物流数字化、农业数字化、电子商务和电子政务等。阿曼发布数字阿曼战略 2030，旨在为阿曼正在进行的数字化转型和第四次工业革命奠定基础，大力发展人工智能、区块链、大数据等新兴技术来提高生产力，实现经济增长。斯里兰卡发布了国家数字化策略（2020-2025），该政策为本地社会向数字化转型提供了具体发展路径和政策基础，包括建立更完善的数字和网络基础设施、智能社会、数据保护与信息安全、可持续发展的政策执行等方式，促进经济发展与政府管理效率。吉尔吉斯斯坦通过了2019-2023 年吉尔吉斯斯坦数字化转型构想决议，并出台实施路线图，期望加速本国数字化转型和经济社会发展，内容涉及发展数字技能、改善规范性法律框架、发展数字基础设施和平台、建设数字化国家、发展数字经济和管理体系等方面。黎巴嫩发起了数字化转型计划，颁布了黎巴嫩 2020-2030数字化转型行动战略，为此计划开展 80 个建设项目，投资 60 亿美元。老挝实施2021-2040 年国家数字经济发展愿景2021-2030 年国家数字经济发展战略和2021-2025 年国家数字经济发展规划。缅甸宣布数字经济路线图，将重点发展九个优先领域：教育、卫生保健、农业渔业和牲畜业、旅游和酒店、制造业和中小企业、金融服务、技术和创业生态系统、数字贸易、运输和物流。数字经济体制机制正在构建，战略落实渠道逐步畅通。一方面，数字经济专职部门加速构建。2023 年 3 月，中国提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，该局于2023年10月正式揭牌。日本于 2021 年 9 月，专门成立日本数字厅（Digital Agency），旨在迅速且重点推进数字社会进程。缅甸成立数字经济发展委员会（DEDC），旨在实现国家的数字化转型，引入和创新数字政府、数字贸易，并在所有部门发展数字经济，促进包容性和可持续的经济社会发展。约旦成立数字经济和创业部，通过制定政策支持数字创业、数字技能、数字金融服务、数字基础设施和数字平台等领域发展，以实现经济数字化转型，同时，数字经济和创业部还与其他政府机构合作制定计划，提供包括市场准入、资金获取、监管挑战和人才培养等方面支持。此外，泰国、黎巴嫩等国家也成立了推动数字化发展的专职政府部门。另一方面，跨部门、跨行业协调机制开始出现。中国设立数字经济部际联席会议制度，协商办理涉及国务院多个部门职责的事项，各成员单位按照共同商定的工作制度，及时沟通情况，协调不同意见，以推动某项任务顺利落实。数字经济部际联席会的职能包括推进实施数字经济发展战略、统筹数字经济发展工作，推进数字经济领域制度、机制、标准规范等制定，统筹推动数字经济重大工程和试点示范，完成其他相关事项等。2.重视信息基础设施建设，不断夯实万物互联基础信息基础设施是数字经济发展的基石，亚洲主要经济体加快5G、光纤等建设普及，扩大网络覆盖、促进网络基础设施迭代升级成为重要焦点。网络基础较好的国家加速推动 5G 等网络建设发展，着力推动网络升级。中国全面部署新一代通信网络基础设施，“十四五”规划提出“5G 用户普及率提高到 56%”的目标，“双千兆”网络协同发展行动计划（20212023 年），计划基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，“十四五”信息通信行业发展规划“十四五”数字经济发展规划提出加快拓展 5G 网络覆盖范围、全面部署千兆光纤网络、推进骨干网演进扩容和服务能力升级等目标。数字中国建设整体布局规划明确指出通过加快5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，打通数字基础设施大动脉。韩国将5G 作为国家战略之一，起步时间较早，2013 年就有了相关战略部署规划，政府强势主导并且协调国亚洲数字经济报告 20235博 鳌 亚 洲 论 坛内三大电信运营商及各方进行 5G 应用尝试，积极推进 5G 发展。日本发布ICT 基础设施区域扩展总体规划 2.0，拨付资金加快 5G 和光纤的铺设进度，计划 2023 年底将 5G 基站数量增加到 21 万个。2022 年 6 月，日本公布“数字田园都市国家构想”基本方针，提出到 2027 年底前将可进行高速互联网通信的光纤线路覆盖 99.9%的家庭，到2030 年底将 5G 的人口覆盖率提升至 99%。越南于 2020 年出台至 2025 年国家数字化转型计划及 2030 年发展方向，提出着力建设和发展宽带基础设施，升级 4G 网络，推出 5G 网络，扩展国内互联网连接。预计到 2025 年，光纤网络基础设施将覆盖全国 80以上的家庭和 100的社区。扩大网络覆盖面积，使网络惠及全民仍是大多数国家现阶段的主要诉求。沙特阿拉伯发布沙特阿拉伯 2030 愿景，提出发展电信和 IT 基础设施，扩大其在城市内及周边的覆盖范围和容量，并提高网络质量，在人口密集区与郊区分别实现 90%与66%的高速宽带覆盖率。乌兹别克斯坦发布数字乌兹别克斯坦 2030 战略，提出增加 250 万个宽带接入端口，铺设 2 万公里光纤线路，发展移动网络，计划在 2020-2022 年间将居民点互联网接入率由 78%提高至 95%。哈萨克斯坦通过数字哈萨克斯坦国家规划，提出要扩大通信网络和通信基础设施覆盖。卡塔尔推出国家 ICT 规划2015，提出投资 5.5 亿美元用于建设国家开发的光纤宽带连接，以实现家庭和家庭高速宽带接入业务 95%的覆盖。3.加快智慧城市布局，构建智慧高效的城市管理体系加快智慧交通布局，提升交通连通性。新加坡制定实施“智慧国家 2025”计划，建设覆盖全岛数据收集、连接和分析的基础设施与操作系统，预先根据交通情况预测塞车路段、利用电眼观察环境清洁状况、使用无人驾驶车辆提供短程载送服务、预测公民需求提供更好公共服务等。韩国 2022 年发布“数字新政”计划，将 1.8 万亿韩元（约 15亿美元）用于包括采用自动驾驶技术的道路基础设施等的社会基础设施建设。中国发布交通强国建设纲要加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027 年）关于推进公路数字化转型 加快智慧公路建设发展的意见等，推动公路建设、养护、运营等全流程数字化转型，助力公路交通与产业链供应链深度融合，大力发展公路数字经济，为加快建设交通强国、科技强国、数字中国提供服务保障。综合型智慧城市战略体系加速构建。日本2020 年通过国家战略特区法修订案，推动“智能都市”建设，实现自动驾驶汽车、无人机快递、无现金支付、在线问诊等生活服务。韩国“数字新政”计划将 5000 亿韩元（约 4.2 亿美元）用于投资远程教育和智能医疗系统。中国“十四五”规划明确提出，分级分类推进新型智慧城市建设，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，探索建设数字孪生城市。泰国成立国家智慧城市委员会，数字经济促进局（DEPA）制定了 20 年内建设 100 个智慧城市的目标。2022 年 3 月，泰国政府通过了东部经济走廊（EEC）的智慧新城项目，项目占地 1.5万泰亩，预计十年总投资额超过 1.34 万亿泰铢。越南公布智慧城市总体规划，计划到 2025 年，开展智慧城市发展试点第一阶段工作，完成法律框架的立法工作，建立城市照明、交通、给排水、污水处理、灾害风险预警系统和 ICT 基础设施等领域的国家优先标准；到 2030 年，完成智慧城市试点建设第一阶段工作，形成以河内、胡志明市、岘港和芹苴为核心的北部、中部、南部以及湄公河三角洲地区智慧城市链，构成智慧城市连接网络。4.加强创新和研究部署，注重推进数字技术产业发展数字经济发展领先国家加快对数字技术发展的综合布局。韩国先后出台信息通信技术（ICT）标准化战略图 20222023 年国家研发投入方6博鳌亚洲论坛向和标准（草案）新政府经济政策方向国家尖端战略产业基本规划国家尖端战略产业法等文件，对数字技术领域进行投资，意图加强政策扶持，制定培育相关战略，创造良好发展环境。以色列早在 1984 年就通过了鼓励产业研究与发展法（Encouragement of Industrial Research and Development Law，简称“R&D Law”），为技术研发创新提供指导性、原则性的法律，以及细致且可行性极高的行动计划。此外，以色列发布政府科技激励计划（Gov-Tech），旨在鼓励和协助公司和非政府组织为教育、卫生、福利、经济、法律、地方政府、人力资本等领域的公共部门提供创新技术解决方案。其他亚洲国家均认识到数字技术产业发展的重要性，加快布局。阿联酋推出第四次工业革命战略，旨在促进创新和发展未来技术，提高对阿联酋国民经济贡献。阿曼发布数字阿曼 2030 战略规划，关注人工智能、区块链、大数据、智慧城市、机器人、物联网、虚拟现实等新兴技术发展。分领域看，6G、未来网络等领域的研发部署和创新加快。日本在今年设立 662 亿日元（约 4.5 亿美元）的特别基金，用于支持 6G 无线网络研究。印度在今年 3 月公布国家 6G 愿景文件，专注于标准化和确定适合 6G 的频谱，为设备和系统创建产业生态等，主要目标是确定并资助国内6G技术的研究和部署，在 2030 年之前推出 6G。今年 7 月，印度组建了由公共和私营公司、学术界、研究机构和标准开发组织组成的协作平台“Bharat 6G联盟”（B6GA），B6GA 的主要目标是了解技术要求之外的 6G 业务和社会需求，促进对这些需求的共识，并推进高影响力的开放研发计划。半导体成为亚洲国家参与国际竞争格局的焦点。韩国于 2022 年增加对芯片相关产业园区的投资，并设立行政支持机构；同年 7 月，公布半导体超级强国战略，扩大对半导体研发和设备投资的税收优惠，为半导体园区基础设施建设提供财政支持。2023 年 5 月，韩国发布半导体未来技术路线图，提出未来 10 年在半导体存储器和晶圆代工方面保持超级差距、在系统半导体领域拉开新差距的目标，并启动半导体未来技术的政府与民间协商机制。日本发布建立下一代半导体的设计和制造基础，并修订半导体和数字产业战略，旨在通过强化物联网半导体生产基础设施，建设生产基地；加深日美合作，获得下一代半导体技术；深化全球合作，推进光电融合技术等前瞻性技术实现；进一步加强日本开发和生产尖端半导体的能力等方式，实现日本半导体产业复兴。印度在 2021年公布了一项 100 亿美元芯片产业激励计划，向符合条件的企业提供多达项目成本 50%的奖励，以吸引显示器和半导体制造商在印度设立制造基地。次年，印度出台了促进芯片制造激励计划，预计至少投资 250 亿美元。人工智能、元宇宙、量子计算等前沿技术布局加快。中国先后出台国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知新一代人工智能发展规划计量发展规划（2021-2035）“十四五”大数据产业发展规划元宇宙产业创新发展三年行动计划（20232025 年）等，通过加强顶层设计和规划引导，统筹关键核心技术研发、标准制定、安全保障等体系建设，促进网络建设、应用普及、服务创新和产业支撑的协同发展。韩国发布元宇宙产业发展路线图，涉及发掘并支持有别于现有平台的新型元宇宙平台，创建元宇宙学院培养 4 万名本土专家，扶持有潜力的企业并成立元宇宙基金，运营元宇宙社会创新中心等内容。阿联酋 2018 年启动区块链战略 2021，聚焦提升公民及居民的幸福度、提高政府运行效率、推进科技立法、提升国际领导力 4 个主题；2019 年发布人工智能战略 2031，在教育、政府服务等关键领域实现人工智能操作，优化人工智能治理和亚洲数字经济报告 20237博 鳌 亚 洲 论 坛法规等。沙特 2020 年发布国家数据和人工智能战略，涉及技能、政策和法规、投资、研究与创新以及生态系统等方面内容，旨在利用数据和人工智能实现国家经济增长。巴林推行“云优先”战略，旨在通过运用现代化信息技术提升本国经济发展效率和质量。5.重视制造业和中小企业，加速推动数字化转型制造业数字化转型成为推动经济复苏的重要抓手。新加坡于 2021 年提出“制造业 2030 愿景”，通过投资基础设施、建立生态系统等，推动传统制造业向先进制造转型。2022 年 7 月，韩国启动加速产业数字化转型特别法案，包含产业数据的利用和保护原则、政府全面支持的理由、部委之间合作机制等内容，为推进工业数字化转型奠定了法律基础。越南发布到 2030 年第四次工业革命国家战略，提出主动充分高效利用第四次工业革命带来的机遇，掌握各种先进技术，并将其广泛应用于经济社会领域中，到 2030 年在全国打造 10 万家数字经济企业，150 万名数字技术从业者，使越南的数字经济达到 GDP 总量的 30%，越南的数字化程度进入东盟的前两名，在世界范围内进入前 70名，进入数字先进国家的前列。对中小企业的数字化转型支撑政策强化、迭代、升级。韩国于 2021 年底宣布，将在 2022 年实施总额 410 亿韩元（约 3455 万美元）的“非面对面服务券”项目，以促进中小企业的数字化转型，为1.5万家中小企业提供视频会议、远程办公（协作工具）、网络和安全解决方案等服务。日本政府 2019 年发布数字新政，提高中小企业信息化水平，2020 年制定“经济增长战略行动计划”，将促进中小企业合并、扩大经营规模、提升生产效率作为重要内容。中国持续关注中小企业发展，2008 年发布关于印发强化服务促进中小企业信息化意见的通知，以公共服务和社会服务带动中小企业信息化投入，2020 年 3 月，发布中小企业数字化赋能专项行动方案，助推中小企业通过数字化网络化智能化赋能实现复工复产，2020 年 4 月，发布关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案，提出加快企业“上云用数赋智”，尤其要促进中小微企业数字化转型，2020 年 5 月，发布数字化转型伙伴行动倡议，研究编制中小企业数字化转型指南。6.健全法律法规体系，关注数据安全和网络安全防护亚洲各主要国家高度重视数据安全与网络安全，积极出台和修订迭代相关法律法规和战略规划，加强对两者的保护。相关法律制定成为维护数据安全的重要手段。新加坡通过对个人数据保护法的重大修改，此次修改加强了新加坡的数据隐私制度，在修改法案下，组织可以在更多未经同意的情况下使用数据，但对数据违规行为的惩罚也更加严厉。韩国发布 个人信息保护法（修正案），通过引入权利、设置弹性化规则等方式进一步保障公民的数据权利。2021 年 11 月，韩国公布了数据保护核心技术发展战略，旨在通过获取与掌握数据保护技术，激活数据使用并安全转换为数据经济。日本第三次修订 个人信息保护法，内容涉及将分散立法统一化，整合医疗和学术领域的个人信息保护规则，将个人信息的定义在国家、民间、地方三者间进行统一整合，明确规定了行政机关对匿名化信息的处理规则等。印度通过2023 年数字个人数据保护法案，确保个人数据的隐私和安全得到充分保护，加强印度对数据领域的监管，使得相关数据的合规处理更加规范。泰国个人数据保护法生效，内容涉及数据主体权利、数据处理者义务、跨境数据传输、滥用个人数据处罚等方面，成为泰国第一部综合性数据保护立法。中国出台数据安全法，重点确立了数据安全保护的各项基本制度，完善了数据分类分级、重要数据保护、跨境数据流动和数据交易管理等多项重要制度。加大法律和战略结合力度，协力推动网络安全8博鳌亚洲论坛发展。新加坡通过网络安全法 2018，旨在建立关键信息基础设施所有者的监管框架、网络安全信息共享机制、网络安全事件的响应和预防机制、网络安全服务许可机制，落实新加坡网络安全战略。今年 7 月，新加坡发布网络犯罪危害法案，主要针对危害国家安全、非法赌博及放贷、诈骗、煽动暴力、破坏民族和谐和影响个人安全等网络犯罪活动，通过立法加强网络内容管理，为民众打造更安全的网络空间。韩国先后出台国家网络安全战略和国家网络安全基本规划，以应对 5G 超级互联社会发展所面临的国家网络安全风险，增强民官军联合应对体系。日本先后发布未来三年网络安全战略纲要 国家安全保障战略（修订）国家防卫战略防卫力量整备计划明确强化网络防御方针，研究引入“主动网络防御”及实现其实施所需的措施，强调自卫队要支援强化日本全国网络安全能力。印度发布国家网络安全战略，提出了“安全”“强化”“协同”的三大战略支柱及更细化的施政措施，并强调国际合作的重要性。中国先后出台了网络安全法网络安全审查办法云计算服务安全评估办法等法律法规与政策文件，建立网络安全审查、网络安全服务认证、云计算服务安全评估等一系列重要制度，制定发布 300多项网络安全领域国家标准，基本构建起网络安全政策法规体系的“四梁八柱”。（二）亚洲区域合作框架数字经济布局1.亚太经合组织（APEC）亚太经合组织（APEC）是亚太地区覆盖面最广、代表性最强、级别最高的合作机制，也是全球最具增长活力和发展潜力的地缘经济板块。当前，亚太地区已成为全球数字经济发展最具活力和潜力的地区，在数据流量、数字技术、数字市场等方面均走在世界前列，数字经济也已成为亚太地区经济增长的重要引擎。亚太经合组织以推动成员间数字经济交流、弥合数字鸿沟为主要焦点。一方面，接连发布数字经济相关倡议、路线图、愿景等，为加强合作框架下数字经济发展提供方向和参考。2014 年，APEC领导人在北京批准亚太经合组织经济创新发展、改革与增长共识，通过亚太经合组织促进互联网经济合作倡议，首次将互联网经济引入 APEC合作框架。2017 年，APEC 互联网和数字经济路线图得以通过，旨在促进成员经济体间的技术和政策交流，促进创新、包容和可持续的增长，弥合 APEC 地区的“数字鸿沟”。2020 年，2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景奥特奥罗亚行动计划获得通过，开启 APEC 2020 年后的合作愿景，其中在数字经济方面，APEC成员一致表示，将推动数字经济新业态新模式发展，推动亚太人民和工商界更好参与和引领数字时代的全球经济发展。此外，中国国家网信办和外交部在亚太经合组织（APEC）框架下主动发起“建设包容性数字社会：通过促进经济增长，减轻贫困和提高生活水平”合作倡议，为APEC各经济体分享数字减贫实践经验、深化数字减贫合作提供了交流平台，推动互联网发展成果更好惠及亚太地区人民。另一方面，组织协调机制日益完善。2019 年，亚太经合组织数字经济指导组成立，APEC 高度重视亚太地区数字经济发展与合作，已形成了由