2023年中国洗碗机市场洞察报告.pdf

部门：消费业务部2024 iResearch Inc.2023年中国洗碗机市场洞察报告2目 录CONTENTS01中国洗碗机市场发展背景中国洗碗机发展宏观背景中国洗碗机发展行业背景中国洗碗机市场规模02中国洗碗机市场发展现状03中国洗碗机市场需求洞察04中国洗碗机市场发展趋势1.11.21.3中国洗碗机市场品牌格局中国洗碗机市场渠道布局中国洗碗机市场技术突破2.12.22.3中国洗碗机用户画像洗碗机购买动机和决策洗碗机使用行为和评价洗碗机购买细分场景机会3.13.23.33.4中国洗碗机市场发展趋势4.13中国洗碗机市场发展背景0142024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源：国家统计局，艾瑞咨询整理绘制。居民收入稳步提升 居住品质消费增长2022年中国人均可支配收入和消费支出相比2015年增长50%以上，人均居住支出同比增长4.3%2022年，受新冠疫情出现一定反复与回弹的影响，扣除价格因素的人均可支配收入比2021年实际增长2.9%，人均可支配收入保持增长的态势仍为有效提升居民购买力奠定基础。人均消费支出规模与2021年水平基本持平，扣除价格因素后同比呈轻微下降态势。具体到细分类别，居住类目支出占比达24.0%，且其规模比2021年同比增长4.3%，是除其他用品及服务外增幅最高的类别。由此可见，消费者愿意在改善居住环境上进行更多投入。2.22.42.62.83.13.23.53.71.61.71.822.22.12.42.56.9%6.3%7.3%6.5%5.8%2.1%8.1%2.9%7.4%6.8%5.4%6.2%5.5%-4.0%12.6%-0.2%201520162017201820192020202120222015-2022年中国人均可支配收入和消费支出规模及增速中国人均可支配收入（万元）中国人均消费支出（万元）人均可支配收入同比增长（%）人均消费支出同比增长（%）来源：国家统计局，艾瑞咨询整理绘制。24.0%30.5%13.0%5.8%8.6%5.6%10.1%2.4%2022年中国人均消费支出项目占比居住同比增长4.3%食品烟酒同比增长4.2%交通通信同比增长1.2%生活用品及服务同比增长0.6%医疗保健同比增长0.2%衣着同比增长-3.8%教育文化娱乐同比增长-5.0%其他用品及服务同比增长4.6%注：除“其他用品和服务”之外，各项人均消费支出按照增长率排序52024.1 iResearch I2024.1 iResearch I10.52 11.24 13.75 14.48 14.79 15.01 15.49 15.65 11.46 8.60-9.1%6.9%22.4%5.3%2.2%1.5%3.2%1.1%-26.8%-7.3%2014-2023年住宅型商品房销售面积规模及增速住宅型商品房销售面积（亿平方米）同比增速（%）来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。存量住房市场现状，厨电品质升级需求带来新机会新房装修需求下行，厨电进入存量市场，传统厨电升级和新品类崛起带来结构性机会2022年商品房销售面积同比下降26.8%，2023年1-11月同比下降7.3%，以新房装修为主的增量市场缩减，给厨电市场带来重重压力。随着消费者对品质生活的需求持续释放，旧厨翻新的存量市场带来增长机会，厨电品牌关注厨电产品升级及新品类的扩张，承接置换市场的推进释放出来的新需求。来源：国家统计局，艾瑞咨询于2023年12月整理绘制。20202021202220232020-2023年厨电新增需求和改善需求占比变化厨电新增需求占比（%）厨电改善需求占比（%）厨电新增市场主要为新房市场，包括精装房预装、毛坯房装修市场厨房改善市场主要为旧厨房翻新、旧厨房加购新品类、二手房装修等62024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。中国洗碗机渗透率仅4%，是品质厨电中高潜力品类同为品质型厨电的烤箱渗透率达30.8%，国内洗碗机渗透率仅4%，有较高的增长空间洗碗机在国内存在巨大增长潜力，为厨电品牌结构化升级的重点新品类。一方面洗碗为大多数家庭的家务负担；另一方面，同为品质型厨电的烤箱渗透率达30.8%，国内洗碗机渗透率仅4%。欧美等国洗碗机渗透率在50%以上，日本渗透率30%以上，对比渗透率/人均GDP，中国处于较低水平，品类普及后将迎来较大的市场增量。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。63.1%48.5%30.8%19.0%13.6%4.0%36.9%51.5%69.2%81.0%86.4%96.0%抽油烟机消毒柜烤箱蒸箱集成灶洗碗机2023年中国厨电品类居民家庭渗透率26.8%以品质型家电嵌入式烤箱为对比，预计渗透率至少可达到30.8%69.9%69.9%54.9%30.0%4.0%11.0%15.0%14.0%7.5%3.2%美国德国法国日本中国2023年中国及海外国家的洗碗机渗透率洗碗机市场渗透率（%）渗透率/人均GDP（%）72024.1 iResearch I国产厨电品牌乘风而上，推进洗碗机技术本土化2015年方太首创水槽洗碗机，全新形态吸引消费者关注，国产洗碗机品牌专利技术申报井喷式发展2015年是中国洗碗机市场规模发展的元年，也是国产洗碗机技术发展的元年。2015年至今，国产洗碗机品牌专利申报数量超过2千条，为推出适用中国厨房的洗碗机，不断突破核心技术，承接市场增量。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。0%20%40%60%80%100%120%140%02004006008001000120014002012201320142015201620172018201920202021202220232012-2023年国产洗碗机品牌专利技术申报数量国产洗碗机专利技术申报数量（百件）中国洗碗机市场规模增速（%）2015年方太首创发明水槽洗碗机方太首创发明适应中国厨房空间的“新物种”-水槽洗碗机，创新性的集“水槽、洗碗机、果蔬海鲜净化机”为一体，对于提升洗碗机普及有重大作用1998年小天鹅推出第一台全自动柜式洗碗机填补了国内洗碗机产品的空白2018年地产市场遇冷，增长不及预期国产洗碗机技术井喷期2020年开始，洗碗机保持稳速增长：高线城市厨房品质生活人群改善型需求持续释放 下沉市场洗碗机的渗透率较低，存在巨大的开发空间82024.1 iResearch I洗碗机国家标准出台，政策上推动市场普及进程首次明确规定了中式餐具在测试中的使用要求，为市场规范化发展奠定基础2021年1月1日，GB 38383-2019洗碗机能效水效限定值及等级国家标准开始实施，该标准为首个洗碗机能效水效国家强制标准。标准中对洗碗机能效等级、水效等级、干燥等级、清洁等级规定了限定值及试验方法。该标准实施后，国内市场上销售的洗碗机各项性能表现不得低于5级要求。因洗碗机为西方引入的电器产品，故早期国内市场上洗碗机的洗涤方式、碗篮设计均基于西式餐具而设定，因此也出现了部分洗碗机产品的性能在国内市场“水土不服”的现象。为能更贴近国人的烹饪习惯，更好地考核国内市场洗碗机的性能表现，该标准区别于已有的洗碗机测试方法标准，首次明确规定了中式餐具在测试中的使用要求。部分试验用中式餐具的示意图，包括最具代表性的米饭碗、面碗、筷子、酱油碟等中式餐具。该标准的实施将有利于促进洗碗机本土化设计的进程，成为真正解放双手的“中国洗碗机”。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。等级能效指数EEI水效指数WEI干燥指数PD清洁指数PC150451.081.12256521.08363620.97471680.97580750.862021年洗碗机能效水效限定值及等级国家标准92024.1 iResearch I品质需求驱动下，洗碗机市场规模保持稳定增长2015年-2019年见证洗碗机市场爆发式增长，存量住房现状下，预计将保持10%的增长来源：专家访谈，网络公开数据，中怡康、奥维等第三方监测数据。艾瑞咨询整理。2.30 3.40 5.50 11.00 21.00 48.00 62.00 75.00 89.00 100.00 108.00 120.00 132.00 145.20 17.8%47.8%61.8%100.0%90.9%128.6%29.2%21.0%18.7%12.4%8.0%11.1%10.0%10.0%201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2012-2025年中国洗碗机行业市场规模及同比增速洗碗机市场规模（亿元）同比增速（%）在2015年-2019年的市场爆发后，2023年中国洗碗机市场规模达到120亿元。基于全国5亿家庭推算，若每年渗透率以0.5%的比例提升，预计每年将带来约250万台的新增量，对应130亿元的年销售规模。10中国洗碗机市场发展现状02112024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。竞争格局：市场集中度高，头部品牌优势明显洗碗机市场玩家包括传统厨电品牌、综合家电品牌及国际综合品牌2023年中国洗碗机市场CR5的市场规模占比达到83.7%，主要原因为洗碗机为高研发投入产品类型，存在较高的技术门槛。传统厨电品牌凭借对中国厨房痛点的精准把控占领一席之地，综合家电品牌具有强大的研发实力，把握洗碗机市场机会进入市场。洗碗机最早为西方厨电，国际品牌在国内市场具有先天的品牌优势和技术积累。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。CR5市场规模83.7%2023年中国洗碗机市场CR5市场规模占比*厨电品牌精准把控中式厨房痛点综合家电强大的家电研发实力国际品牌欧美洗碗机技术积累，品牌先发优势国内品牌国际品牌2023年中国洗碗机市场品牌类型注：CR5排名不分先后注：根据2023年1-9月品牌表现预估2023年全年情况。122024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。价格趋势：品质化需求明显，成交均价稳步提升线下渠道的KA渠道、建材市场品牌专卖店和整装渠道价格接受度更高受益于品牌技术的创新和突破，在洗碗机普及率不断提升的情况下，洗碗机终端零售价从2014年到2023年仍然保持稳定上升。品牌反馈，虽然已上市的洗碗机每年都会下调价格，但是消费者倾向选择更高端的产品，以获得更高品质的体验。分渠道来看，整装渠道和建材渠道用户的价格接受度更高，为高端产品主要目标客群。来源：奥维、中怡康等第三方销量监测平台数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。1000200030004000500060007000800020142015201620172018201920202021202220232014-2023年中国洗碗机市场零售价位段变化趋势线上销售均价（元）线下销售均价（元）KA/百货渠道整装渠道线上渠道70008000元下沉渠道建材市场40005000 元80009000元65007000元7000-9000元2023年中国洗碗机各零售渠道主流价位段132024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。价格现状：5000-9000元占六成，承接主流需求主流价位段CR3的销量占比达62.9%，国内各大品牌入局追赶，方太市场地位领先9000元以上以进口产品为主，5000-9000元价位段的产品功能性符合市场需求，同时也处于国内家庭对品质家电价格的接受范围，为目前的市场主流价位段。在该价位段中，CR3销量占比达62.9%。洗碗机作为西方舶来品，西门子具有先发优势，方太以进攻者的角色从产品性能上发力，获得该价位段用户青睐。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。5000元以内24.6%5000-9000元60.2%9000元以上15.2%2023年1-9月中国洗碗机分价位段的销售额占比2023年1-9月中国洗碗机全渠道主流价位段销量排名5000-9000元价位段销量排名其他品牌26.3%CR3销量占比62.9%其他品牌销量占比 37.1%142024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。渠道布局：扩张线下网络，渗透下沉市场KA渠道受创，整装渠道、下沉渠道和建材市场品牌专卖店有70-80万台的市场空间，预计将保持较高增长洗碗机主要销售渠道包括精装房市场、线上电商渠道、线下零售渠道。精装房市场受地产影响，2023年销量下滑约20%。电商渠道占比达40%，大体量下预计将维持稳定的规模。洗碗机作为安装属性较强的新品类，线下渠道的渗透可带来可观的增量，其中下沉渠道合作、建材市场品牌专卖店覆盖、整装渠道品牌合作均为品牌发力的方向。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。精装房预装市场下沉渠道整装渠道线上渠道KA/百货建材市场包括其他中小型建材市场，以品牌专卖店为主2023年中国洗碗机市场渠道结构渠道销量增速（%）渠道销量（万台）家装建材市场一二三四线电商渠道KA/百货一线/新一线整装渠道一线/新一线下沉渠道四五线及县城精装房预装市场后疫情时代，线下流量回升，主要增量来自：家装建材品牌专卖店的洗碗机配套率的上升、下沉渠道和整装渠道的合作拓展-20%-10%10%20%204070受国美关店影响，传统厨电强势渠道KA渠道销量下滑精装房中洗碗机尚未普及，主要为部分高端楼盘预装2023年中国洗碗机市场渠道销量及增速152024.1 iResearch I国产技术进击：研发清洗组合拳 破解中式厨房油污国产洗碗机技术突破，在清洗、除菌、排渣、容量等维度均有不俗表现清洗技术清洗臂清洗水压清洁指数清洗水效烘干方式除菌技术排渣方式储存技术最大容纳套数方太Y系列（2023年上市新品）高能气泡洗3.0行星式喷淋臂50000Pa1.24一级热风烘干：飓炎烘+自定义开门主动透气排湿高温72洗涤100高温蒸汽专利渣水强净排，强力排渣智能湿度巡航，自动感应环境湿度，适配热风烘干18套西门子全能舱Pro（2023年上市新品）水洗上层涡流洗下层iTurbo智能洗39500Pa/一级晶蕾烘干4.0高温72洗涤三重过滤滤网晶蕾储存技术，智控风机间歇性运转16套来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。洗烘/消排存从80年代洗碗机由欧美进入中国市场以来，西门子即作为行业引领者存在，市场占有率一度超过70%。方太等国产品牌作为后来追赶者，通过研究中国厨房特性以获得技术突破，在清洗、烘干、排渣、存储、容量等技术维度获得不俗的成绩，组合各项功能模块推出更优质产品。2023年中国国产品牌洗碗机和进口品牌洗碗机技术对比162024.1 iResearch I清洗技术-通过水气混动和喷臂设计实现更强洗力清洗技术从两方面攻克：改变水的形态提高清洗接触面积、设计喷臂提高内腔覆盖面积2019年，海尔推出“微蒸汽洗”洗碗机，溶解油污实现更强的清洁；2021年方太推出首台搭载高能气泡洗的嵌入式洗碗机，在不伤餐具的情况下通过更强的水压清洗各种顽固污渍。此外，通过多层喷臂设计实现内腔喷淋全覆盖也是重点突破方向。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。2019年3月，海尔在中国家电及消费电子博览会展出行业首个微蒸汽洗碗机，采用“微蒸汽洗”洗涤程序，行业独家实现杀菌又消毒，彻底洁净餐具洗碗机进入中式厨房的障碍点2019年2021年2022年2021年3月，方太推出首台搭载高能气泡洗的嵌入式洗碗机，采用航天同源科技，运用仿生学一剥二冲三洗的净洗法则，清洁指数高达1.24，同时护理餐具2021年6月，老板自主研发三叉臂，比普通洗碗机的直臂多一个分支，每转一圈，多洗四遍，专业四层三叉臂设计，360水网全覆盖，深度清洁餐具。40000Pa超高水压，刷新行业洗净记录2022年，美的推出万向全腔喷淋，提供劲流横向360+纵向360水流，多维包裹大大提升洗碗机内水流覆盖面积，边角缝隙冲刷到位，包裹全腔不留死角油污重异形碗节水意识2019-2023年国产洗碗机清洗技术发展改变水的形态改变清洗形式和西餐浅盘不同，中式碗大多形状多变、深浅不一，存在清洗死角中式餐饮习惯存在区域差异，部分区域重油重辣，较难清洗国内居民普遍有较强的节水意识，担心洗碗机太耗水一级水效一级水效一级水效一级水效172024.1 iResearch I2024.1 iResearch I来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。空间突破-最大化利用内部空间，集成外部功能区嵌入式洗碗机已经实现18套超大容量，水槽洗碗机和水槽集成式洗碗机解决了厨房空间有限的难题中式厨房普遍存在面积较小的难题，超过50%的家庭厨房面积低于10平米，同时橱柜的常规尺寸限制了洗碗机的尺寸，如何适应小面积厨房成为用户接受洗碗机的关键。目前，方太和COLMO已推出可容纳18套餐具的嵌入式洗碗机，可同时清洗锅具和碗具，适用聚餐场景。对于不便安装嵌入式的小型厨房，有水槽洗碗机和集成洗碗机可以选择。来源：专家访谈，网络公开数据，艾瑞咨询于2023年12月整理。嵌入式洗碗机的外尺寸受橱柜限制，在固定空间下较难实现洗碗量的突破洗碗机外尺寸受橱柜限制，深度需小于600mm，宽度小于700mm，高度基本在700mm以内14套15套16套17套18套常规可做到14套容量水槽式洗碗机：更小占地面积，适合3口之家整合水槽下方空间洗碗机+大水槽+净水器+垃圾处理器利用水槽一半空间可洗7套碗盘+果蔬洗+15分钟快洗水槽集成式洗碗机：集成多款厨房设施2023年中国嵌入式洗碗机最大容量2023年中国集成式洗碗机新形式（仅工程渠道）18中国洗碗机市场需求洞察0319洗碗机购买用户画像3.1202024.1 iResearch I人群画像：高线25-35岁中产为主，逾八成为首购洗碗机对于大多数家庭来说为全新品类，追求高品质生活的年轻中产，购买意愿更高样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制首购比例7.1%41.0%29.3%11.4%11.3%1万12万2-3万3-4万4万25-30岁28.8%31-35岁35.5%36-40岁22.0%41-45岁13.7%已婚已育73.8%已婚未育15.7%未婚10.5%一线/新一线二线/三线四线/五线2人10.6%3人50.7%4人21.5%5人17.3%23.6%27.0%33.6%8.8%7.1%3岁4-6岁7-12岁13-15岁16岁67.4%26.0%6.5%城市线级家庭月收入年龄婚育情况家庭人口数孩子年龄2023年中国洗碗机人群画像83.4%首次购买洗碗机16.6%之前就拥有洗碗机212024.1 iResearch I2024.1 iResearch I样本：N=238，艾瑞咨询研究院分析绘制购买驱动：实现人力的有效替代七成用户购买洗碗机的原因为减少家务时间，最担心清洗效果不好带来额外的麻烦样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制71.3%51.2%44.2%42.8%39.0%30.8%24.3%18.2%10.6%减少做家务的时间喜欢新技术，体验先进的厨房洗碗机比手洗更干净一机多用，例如可以代替消毒柜洗碗机比手洗更节省用水锅具锅架等其他烹饪器具的清洁更方便朋友/邻居推荐，想要尝新家里没有人愿意洗碗设计师的装修方案中包含了洗碗机2023年中国洗碗机已购人群的购买动机2023年中国洗碗机意向购买人群购买顾虑52.6%47.0%36.9%36.4%33.5%洗不干净洗碗机内部滋生细菌餐具限制多，很多洗不了洗碗前后的工作太繁琐耗水过多222024.1 iResearch I信息获取：线下渠道信息为主，95后偏爱社媒渠道30岁以内更倾向于在新兴渠道获取信息，40岁以上更信任官方/传统的信息渠道样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制2023年中国洗碗机消费者信息获取渠道信息获取渠道各年龄段更倾向于获取信息的渠道及TGI66.2%64.4%63.1%52.2%49.6%42.3%39.5%32.6%28.1%25.1%25.0%家电综合销售门店线下单品牌专卖店/体验店网上商城品牌官网亲朋好友/邻居推荐社交媒体短视频平台搜索引擎建材市场新闻类App/网站传统媒体渠道25-30岁41-45岁%48.6%45.9%31.4%TGI115116125%56.2%44.8%TGI108137社交媒体短视频平台新闻类APP/网站品牌官网搜索引擎*31-40岁人群倾向于总体人群趋同，不进行额外展示注释：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，用于衡量特定目标群体在某个特定特征或变量上的相对偏好或表现232024.1 iResearch I2024.1 iResearch I样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制购买决策：烘消洗组合拳最关键 品牌背书为尝新保障烘干、消毒、清洗的加强组合拳，可以让消费者感知到更强的“清洁能力”样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制47.0%39.8%39.7%49.6%38.6%带有烘干、消毒等多种功能技术强，洗得干净日常清洁维护方便知名品牌省水省电，耗材实惠洗碗机购买决策因素TOP52023年中国洗碗机已购人群的购买决策因素2023年中国洗碗机已购人群评估洗碗机功能性的维度59.3%54.8%48.8%43.7%39.8%39.1%38.5%31.2%14.1%选择知名品牌产品线下店现场试用体验对比功能参数，选择参数更高的产品查看网友的使用体验分享，选择好评多的产品选择第三方测评推荐的产品选择销量最高的产品或品牌选择周边朋友实际使用过的产品选择有专利技术背书的产品选择导购/客服推荐的产品242024.1 iResearch I购买渠道：线下门店的实物体验更易促成订单线上提供更优惠的价格，吸引近三成用户选择样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制2023年中国洗碗机购买渠道购买渠道与选择原因各年龄段更倾向于选择的购买渠道线上：29.1%线下：70.9%32.3%19.8%9.4%家电连锁店单品牌线下店天猫/京东线下门店TOP318.5%6.7%2.7%网上商城品牌官网/APP/小程序直播间TOP3渠道选择原因渠道选择原因59.5%53.0%44.5%可以看到实物，能上手感受有现场演示洗碗过程/可体验操作售后更方便54.1%41.0%40.5%价格更加优惠了解详细参数和其他家电套购更划算%8.6%TGI12925-30岁31-40岁41-45岁%21.2%10.3%TGI107109%41.0%22.9%TGI127124品牌官网/APP/小程序家电连锁店网上商城单品牌线下店天猫/京东线下门店线上线下线下线下线上注释：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，用于衡量特定目标群体在某个特定特征或变量上的相对偏好或表现252024.1 iResearch I2024.1 iResearch I18.7%27.6%17.1%10.6%6.5%4.9%13.0%1.6%12.1%18.2%24.2%15.2%13.6%10.6%3.0%3.0%1.8%9.5%18.8%24.1%14.8%13.1%8.8%9.1%57.9%16.8%15.5%9.9%样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制购买类型：嵌入式洗碗机为市场的主流选择嵌入式洗碗机购买价格段偏高，主要在5000-8000元样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制台上式洗碗机独立式洗碗机购买价格段水槽式洗碗机购买的洗碗机类型嵌入式洗碗机3k3-4k4-5k5-6k6-7k7-8k8-9k9k4.1%17.1%16.3%21.1%16.3%5.7%11.4%8.1%2023年中国洗碗机购买类型及对应价位段262024.1 iResearch I2024.1 iResearch I样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制容量规格：主流需6-8套，进阶需13套+近六成会用洗碗机清洗锅具，32.5%的用户会清洗果蔬，25.8%的用户会清洗烟灶部件样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制2023年中国洗碗机用户平均每次清洁的餐具数量6个普通饭碗4个普通碟子4个杯子3个大面碗/大汤碗3个大碟子5套筷子/勺子消费者平均每次清洗餐具数量，按照洗碗机目前规格设计，至少需要 6-8套 的容量规格；果蔬32.5%锅具58.1%2023年中国洗碗机用户使用洗碗机清洁的其他物品烟灶部件 25.8%玩具 8.6.%海鲜 8.0%如果兼顾洗锅具和烟灶部件的清洗需求，按照洗碗机目前设计，至少需要13套+的容量规格；2个锅具272024.1 iResearch I2024.1 iResearch I每天使用两次或以上,42.5%每天使用一次,44.6%每三天至少使用一次,9.4%每周或更久使用一次,3.4%2023年中国洗碗机用户使用频率样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制使用频次：较高频使用，每天至少使用一次至少每天使用一次的家庭占比接近9成已购买洗碗机的多数用户中，使用洗碗机已成为他们日常生活的一部分；少用洗碗机的原因为：碗筷少的时候不习惯使用洗碗机，洗碗程序太久、预清洁麻烦等。45.5%39.4%27.3%21.2%21.2%样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制87.2%2023年中国洗碗机用户使用不频繁的原因TOP5碗筷少，就顺手洗了洗碗程序时间太久冲洗残渣已经洗得差不多，顺手洗了家人不会使用耗水耗能过高仅询问 12.8%没有每天使用洗碗机的用户282024.1 iResearch I在清洁、除菌的基本诉求上，现有的洗碗机产品已经较好满足了用户的需求；用户认为洗碗机已经在一定程度上减轻了家务负担；用户还对洗碗机有更多维度的期待；其中“容量”大小合适尤为影响用户的使用满意度满意度低，重要程度高满意度高，重要程度高满意度低，重要程度低满意度高，重要程度低提高了厨房洁净度减轻了家务负担消毒烘干效果好清洁效果好，无污渍、无异味容量大小合适洗碗时长合理不会损伤餐具可以洗各类型餐具/锅具/、水果海鲜等提高了厨房颜值安装便利使用成本低，水电、耗材合理使用方便，操作简单洗后可长期储存清洁残渣滤网不费劲影响洗碗机满意度的因素使用评价：容量合适、清洗时长合理为核心期望从洗碗机带来的利益点来看，清洁诉求已基本被满足，洗碗机完成从清洗到洗消存一体的角色转变样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制8.6/10使用满意度用户觉得洗碗机带来的利益点不用再洗碗，有更多自由安排的时间76.6%提供了消毒/存储全套解决方案75.3%减少了谁洗碗的家庭分工矛盾58.0%比手洗更干净54.5%29洗碗机购买场景画像3.2302024.1 iResearch I2024.1 iResearch I全屋新装修,33.2%厨房不装修，增加洗碗机,37.4%厨房装修翻新,29.4%样本：N=238，艾瑞咨询研究院分析绘制厨房改善需求下购买洗碗机成为更重要的场景房地产发展降缓之时需更关注厨房改善的购买场景，尤需关注36岁以上潜在人群的改善需求样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制全屋新装修,47.8%厨房不装修，增加洗碗机,25.4%厨房装修翻新,26.8%已购买人群计划购买人群2023年中国洗碗机消费者购买场景厨房改善52.2%厨房改善66.8%60.7%39.3%25-35岁36-45岁46.5%53.5%25-35岁36-45岁已购买人群中选择厨房改善的年龄分布计划购买人群中选择厨房改善的年龄分布312024.1 iResearch I新修购买：预算高 一步到位购置多功能新款样本：已购买的新房装修人群，n=364；计划购买的新房装修人群，n=79，艾瑞咨询研究院分析绘制洗碗机购买驱动因素洗碗机购买考虑因素洗碗机购买时的顾虑设计师方案包含洗碗机洗锅更方便一机多用代替消毒柜45.5%TGI=10733.8%TGI=11015.1%TGI=142洗后湿淋淋/有残留洗碗时间太久45.6%TGI=12632.9%TGI=107已购买人群已购买人群计划购买人群多种模式可以选择31.0%TGI=111可以长期储存碗筷21.2%TGI=113嵌入式,65.7%独立式,16.5%台上式,9.9%水槽式,8.0%购买的洗碗机类型购买的洗碗机规格购买的洗碗机价格39.6%38.7%21.7%4-7套8-12套13套以上34.9%55.5%9.6%5k5k-9k9kTGI=111TGI=117已购买人群已购买人群已购买人群TGI=133新装修人群期望一站式解决洗碗、消毒、存储等多种功能，最大化利用装修预算2023年中国洗碗机消费者购买情况-新房装修场景注释：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，用于衡量特定目标群体在某个特定特征或变量上的相对偏好或表现322024.1 iResearch I嵌入式,53.1%独立式,15.8%台上式,21.8%水槽式,9.3%厨改购买：理性购买 关注产品实用性和安装适配性样本：已购买的厨房改善人群，n=399；计划购买的厨房改善人群，n=159，艾瑞咨询研究院分析绘制购买的洗碗机类型购买的洗碗机规格购买的洗碗机价格41.6%42.9%15.5%4-7套8-12套13套以上42.4%52.6%5.0%5k5k-9k9kTGI=135洗碗机购买驱动因素洗碗机购买考虑因素洗碗机购买时的顾虑75.2%TGI=10525.6%TGI=10554.1%TGI=10747.2%TGI=108已购买人群已购买人群已购买人群计划购买人群技术强洗得干净51.9%TGI=110价格在预算内33.3%TGI=107已购买人群已购买人群TGI=109尝试新家电减少家务时间尺寸/容量合适38.6%TGI=108耗水过多内部清洁不好滋生细菌限制多很多餐具洗不了32.7%TGI=114改善人群对人力替代程度更关注，受限于厨房条件，有更高比例选择台上式产品2023年中国洗碗机消费者购买情况-厨房改善场景注释：TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，用于衡量特定目标群体在某个特定特征或变量上的相对偏好或表现332024.1 iResearch I厨改场景对洗碗机提出更高的创新要求样本：N=764，艾瑞咨询研究院分析绘制厨房改善场景下对洗碗机的使用评价新房装修场景下对洗碗机的使用评价8.7/108.68.78.58.78.5消毒烘干清洁效果容量大小操作简单长期储存新房装修总体8.68.68.38.68.3消毒烘干清洁效果容量大小操作简单长期储存厨房改善总体8.5/10平均满意度各维度满意度平均满意度各维度满意度厨改场景消费者在高期望下，对洗碗机的使用评价相对偏低；容量、长期储存等是创新突破的方向34中国洗碗机市场发展趋势04352024.1 iResearch I趋势一：线下渠道覆盖成关键，下沉市场蕴含机遇一线/新一线，30岁以下客群：主要场景为新房购置和装修，期望一步到位获得更先进的厨房体验一线/新一线，35岁以上客群：主要场景为期望通过自动化家电减轻家务负担，享受品质生活，以厨房改装或洗碗机加购为主下沉市场中高收入客群：随着洗碗机使用的普及，下沉市场将有较大的需求爆发机会洗碗机核心诉求为品质升级，主要面向高线客群，同时下沉市场中高收入人群也存在巨大的市场机会。来源：艾瑞咨询研究整理。高线城市零售门店扩散洗碗机为新产品，用户需通过线下门店打消顾虑，品牌通过代理网络，提升线下品牌门店布局，老板、美的已有大规模门店布局，通过提升现有门店的洗碗机配套率，将渗透更广的市场下沉市场零售门店渗透下沉市场的洗碗机渗透率较低，品牌布局尚未完全落地，美的、老板、方太等品牌通过和天猫优品、京东门店、苏宁零售云等渗透下沉市场，为洗碗机市场的重要增长点社媒渠道宣传90后年轻家庭客群为洗碗机重点客群，该类客群倾向从新型社媒渠道获取信息。品牌以社媒为阵地加大宣传，开展抖音直播等新形式获取增量洗碗机客群包括各线级城市的年轻和成熟品质生活家庭，美的和老板等布局下沉市场以获取更大增量2023年洗碗机市场重点人群和渠道362024.1 iResearch I趋势二：产品方案内卷，实现更彻底的人力替代方太“双洗”方案应对果蔬清洗和不同洗碗量的清洗，彻底解放双手，未来将在智能厨房场景中发挥更多可能目前的洗碗机用户对清洗效果普遍满意，而容量成为难以有效解决的问题。三口之家日常洗碗量适用小容量洗碗机，但超过50%的用户存在的洗锅需求，则需要13套以上的洗碗机才能满足。高线城市家庭开始风行“双洗”方案，同时配备水槽洗碗机和嵌入式洗碗机，满足不同场景洗碗洗锅需求，同时提供果蔬清洗，真正意义上实现了解放双手。来源：艾瑞咨询研究整理。“双洗“方案成为品质厨房潮流搭配方案品质升级果蔬虾蟹三口之家每餐洗碗锅具碗盆聚餐节庆日洗碗量嵌入式洗碗机更大容量方太水槽洗碗机更快的清洗时间果蔬清洗模式嵌入式洗碗机可清洗锅具以及12套以上的餐具小型洗碗机可清洗3-4套餐具 容纳不下锅具 聚餐场景不适用 清洗效果不如高端机型 容量大，洗少量碗具时存在顾虑 洗果蔬担心清洁剂残留小容量选择大容量选择餐前饭后功能展望方太集成烹饪中心智能互联组合连通残渣处理系统智能清洗+存储方案2023年洗碗机市场“双洗”新场景“人少时用水槽洗碗机，人多用嵌入式，建议买13-16套的，还能洗锅具”“一台洗菜洗小龙虾，一台洗碗”-用户使用体验“双洗“系统功能展望咖啡杯372024.1 iResearch I趋势三：服务和技术同步升级，突破市场普及障碍厨房改善场景已占五成以上，如何更好的服务新增量市场成为品牌进击的方向洗碗机作为品质厨电高潜力品类，市场渗透率仅4%，主要的推进障碍一方面来自于清洗技术认知不足，另一方面来源于洗碗机前装属性强，在旧厨中新增洗碗机容易遇到空间和水电安装的适配性问题。洗碗机头部品牌在攻克核心技术、打消洗净顾虑的同时，也提供了更贴心的安装服务，产品和服务共同升级以提升市场普及。来源：艾瑞咨询研究整理。产品设计服务配套品牌48%新房装修场景预算高，一步到位购置52%厨房改善场景追求实用，安装麻烦 各种清洗模式组合 洗存一体，空间集成 提供和品牌消毒柜同规格洗碗机，完美替换旧消毒柜 和橱柜品牌深入合作，直接推出橱柜+厨电套系安装无忧旧厨电升级换新政策厨电+橱柜设计一站式容量适合前沿清洗技术洗消存一体2023年洗碗机市场产品和服务优化方向如西门子推出321西门子洗碗机即可用的服务：免费上门设计、免费橱柜改造、免费安装等保障购买后快速的安装服务使用后免费上门指导保养使用