2022乳制品趋势白皮书.pdf

XXXXMILK乳制品趋势白皮书XX01乳制品行业格局概览03细分品类趋势洞察02乳制品淘系发展状况04乳制品行业展望目录XXXX乳制品行业格局概览XXXX1212.112.212.513201620172018201920202016-2020年我国居民人均奶类消费量（kg）数据来源：国家统计局全国居民人均主要食品消费量；2020中国奶商指数报告数据来源：国家统计局数据来源：2022中国乳制品行业蓝皮书国民需求推动乳制品市场规模不断扩大，2026年预计达到5966亿010002000300040005000600070002016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2016-2026E中国乳制品市场零售规模（亿元）23.82628.230.732.235.117.118.319.921.621.224.12016201720182019202020212016-2021年中国居民人均可支配收入及人均消费支出人均可支配收入人均消费支出疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量增加乳制品摄入量,56.40%随着消费升级的到来和国民健康意识的普及，我国居民人均乳制品消费量逐年提高。疫情促使民众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识XX资料来源：华西证券；新希望集团官网；公开资料收集；数据来源：国家统计局（规模化指奶牛存栏100头）；中国奶业协会规模化牧场增加，技术提升推动奶牛单产提高，上游牧场重要性凸显36%41%45%48%52%58%61%64%67%75%2012201320142015201620172018201920202025E中国规模化牧场占比趋势666.477.47.88.38.720142015201620172018201920202021我国奶牛年均单产（吨/头）伊利,25%蒙牛,15%光明,3%外资牧场,3%新希望,1%其他,53%我国原奶势力版图企业上游奶源及其掌控或合作时点伊利优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然中国牧场等蒙牛现代牧业、富源牧业、中鼎牧业、中国圣牧等新乳业阳坪乳业、华西乳业、天友乳业、现代牧业等飞鹤原生态牧业光明新莱特乳业、荷斯坦牧业20%30%29%31%50%20152016201720182020新希望原奶采购金额占比自有牧场其他奶源11家牧场，奶源半径严格控制在100-150公里内，从源头保证牛奶品质。头部品牌积极布局上游牧场新希望原奶贡献5成采购金额我国规模化牧场占比不断提升，得益于养殖技术成熟，奶牛单产能力逐年提升，满足市场增量需求；“得奶源者得天下”，全产业链模式可保证奶源品质可控、质量更优XX数据来源：蒙牛企业财务公开报表数据来源：中国奶业协会，公开资料整理乳制品行业生产技术成熟，数字化转型推动行业迈向新台阶-4.20%-3.90%-3.70%1.20%3%-5%0%5%2017年2018年2019年2020年2021年500550600650700中国规模以上乳制品加工企业数量（家）同比增速原奶冷却储存分离提纯通过分离杂质，将牛奶提纯均质化通过均质打破脂肪粒，促进血液吸收杀菌（UHT）通过巴氏低温杀菌和超高温杀菌无菌灌装称重式灌装法再加工经过发酵、搅拌等细加工工序，可制成其他乳制品15.9%-10%0%10%20%050010002017年2018年2019年2020年2021年营收(亿元)同比增速以消费者为数字化转型原点，改造智能工厂，链接起研发、工厂、供应链的数据，完成数字化转型生产链条布局老工厂、新建工厂分类智能化转型根据消费者需求实现快速定制建设端到端业务一体化智慧敏捷供应链供应链数字化研发数字化工厂数字化开始数字化转型淘系近两年规模以上乳制品加工企业数量增加，乳制品生产工艺不断成熟；蒙牛自2020年搭建自有消费者数据平台，通过数据指导研发、生产和供应链布局，在2021年生意获得高速增长XX杂货店,12%线上渠道,15%其他,24%大卖场,13%超市,34%便利店,3%杂货店线上渠道其他大卖场超市便利店0%10%20%30%40%2021年中国乳制品渠道零售额占比经销体系直营体系批发市场区域连锁社区便利店电商平台自营奶站全国连锁超市B端供应企业学校订单烘焙奶茶店餐饮/酒店淘系京东拼多多2022年1月线上乳制品销售金额TOP3渠道销售规模（亿元）乳制品终端渠道多元，线上渠道占有重要地位，淘系为重点渠道之一新销售渠道的多样性促进乳制品市场发展，尤其线上渠道的发展能够触达更多的消费群体，淘系作为线上销售渠道的代表，受到消费者广泛关注数据来源：公开资料收集；2022中国乳制品行业蓝皮书XX乳制品淘系发展状况XXXXMAT2020-2022 天猫乳制品行业增长驱动因素拆解数据来源：阿里消费洞察MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘系乳制品销售渠道分布及趋势天猫淘宝淘系乳制品规模持续扩张，天猫高端化趋势明显，淘宝品类供给丰富消费人数客单价数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察销售商品数件单价88VIP非88VIP需求侧在售商品数商品转化率供给侧1x%3x%x%2x%2x%淘系3年复合增长率26%消费人数客单价销售商品数88VIP 非88VIP需求侧在售商品数商品转化率供给侧5x%6x%1xx%1x%MAT2020-2022 淘宝乳制品行业增长驱动因素拆解5x%件单价1x%5x%1x%x%淘系乳制品达百亿规模，天猫渠道贡献8成以上份额；天猫渠道主要由增长的高价值人群驱动；淘宝增长迅速，主要由供给侧增长的销售商品种类驱动XX数据来源：阿里消费洞察区域品牌和进口品牌份额逐年提升，且头部品牌份额较低，市场增长潜力大MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘系乳制品行业不同类型品牌份额变化全国大牌区域品牌进口品牌新锐品牌全国大牌份额高且寡头格局明显，区域品牌崛起全国大牌区域品牌进口品牌新锐品牌MAT2022不同类型品牌市场集中度TOP1-2TOP3-5TOP6-10TOP11+数据来源：阿里消费洞察XX-0 0 0 0 1 1 1低温奶低温酸奶低温调制乳品女士奶粉全家营养奶粉学生/成人/中老年羊奶粉学生奶粉中老年奶粉奶干/奶条/奶豆奶皮奶片奶酥原制奶酪再制奶酪驼奶及驼奶粉纯牛奶牦牛奶青少年牛奶水牛奶酸奶酸奶粉调制乳（风味奶）羊奶MAT2022淘系乳制品市场各叶子类目红蓝海指数对比数据来源：阿里消费洞察；红蓝海指数：综合占比、增速、竞争度和供需比计算，指数越高代表市场潜力越大常温奶处于成熟期，低温乳制品、原制奶酪和调制乳品类潜力巨大低温乳制品奶粉奶酪/奶制品驼奶及驼奶粉液态奶/常温乳制品-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0%20%40%60%80%MAT2022淘系乳制品市场二级类目占比和增速表现X轴：销售金额占比Y轴：销售金额增速低温乳制品奶粉奶酪制品常温奶驼奶粉XX低温奶低温酸奶低温调制乳品除牛/羊/骆驼外奶粉女士奶粉全家营养奶粉学生/成人/中老年羊奶粉中老年奶粉奶干/奶条/奶豆奶皮奶片奶酥原制奶酪再制奶酪驼奶及驼奶粉纯牛奶牦牛奶青少年牛奶水牛奶酸奶酸奶粉调制乳（风味奶）羊奶-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%0%10%20%30%40%50%60%70%MAT2022高价值人群（88vip）购买各叶子类目的占比和增速低温调制乳品低温酸奶原制奶酪牦牛奶水牛奶低温奶奶皮调制乳（风味奶）羊奶奶干/奶条/奶豆MAT2022高价值人群（88vip）TOP10叶子类目偏好Y轴：人数增速X轴：各叶子类目中88vip的人数占比TGI=各叶子类目88vip人数占比/乳制品行业88vip人数占比*100高价值人群在低温乳制品和奶酪制品的渗透率高且TGI偏好度高数据来源：阿里消费洞察XX细分品类趋势洞察XXXX液态奶品类趋势XX3.1XXGenZ都市蓝领都市银发族精致妈妈小镇老年小镇青年小镇中年新锐白领资深白领0%2%4%6%8%10%12%14%0%5%10%15%20%MAT2022淘系常温液态奶市场策略人群分布及增速品类TOP1TOP2TOP3速溶咖啡/咖啡豆/粉咖啡液(TGI-150)挂耳咖啡(TGI-121)即饮咖啡(TGI-118)奶粉/辅食/营养品/零食宝宝辅食-面条(TGI-134)磨牙棒(TGI-114)米粉/米糊/汤粥(TGI-108)水产肉类/新鲜蔬果/熟食冰淇淋/冻品(TGI-141)生鸡肉(TGI-107)牛排(TGI-94)粮油调味/速食/干货/烘焙水饺/煎饺/虾饺(TGI-132)肉制品/肉类罐头(TGI-118)花生油（TGI-117）婴童用品奶瓶果蔬清洗液(TGI-126)婴童乳液/面霜(TGI-105)睡袋/防踢被(TGI-102)数据说明:偏好类目只显示重叠率5%，渗透率排名前五的二级类目，重叠率=某细分人群与某类目消费重合人数/某细分人群人数;渗透率=某细分人群与某类目消费重合人数/某类目购买人数，偏好指数对渗透率进行指数化显示;偏好品牌按照细分人群购买特定类目下各品牌的消费金额排序数据来源:阿里消费洞察常温奶以白领和小镇中青年为主，增长趋势呈现年龄两头翘的特征，针对老年人和儿童学生人群的个性营养强化是未来的重点，品牌可根据细分人群需求做供给调整，如老年重视营养、儿童学生重视好喝等新锐白领偏好品类TOP1TOP2TOP3书籍/杂志/报纸英语四六级（TGI-132）考研（新）（TGI-120）大学教材(TGI-111)3C数码配件笔记本多功能支架/桌（TGI-78）手写笔（TGI-77）笔记本键盘保护膜（TGI-70）咖啡/麦片/冲饮含乳饮料(TGI-89）植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶(TGI-74)茶饮料(TGI-71)零食/坚果/特产即食板栗(TGI-73）曲奇饼干(TGI-68）面筋制品(TGI-65）彩妆/香水/美妆工具阴影(TGI-68）腮红/胭脂(TGI-63）高光(TGI-62）GENZ消费居家日用和母婴类目的属性突出常温液态奶的消费主力军是家庭决策人群，GENZ和银发增长迅速学生特征，有购买考试资料的需求，爱好零食坚果，同时也注重外貌X轴：人数占比Y轴：人数增速圆圈大小：金额占比XXGenZ都市蓝领都市银发族精致妈妈小镇老年小镇青年小镇中年新锐白领资深白领-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0%5%10%15%20%MAT2022淘系低温液态奶市场策略人群分布及增速品类TOP1TOP2TOP3粮油调味/速食/干货/烘焙炸鸡/烤鸡/鸡米花（TGI-120）烧麦/烧卖(TGI-111)馄饨/抄手/云吞(TGI-104)咖啡/麦片/冲饮冻干粉/块冲饮（TGI-104）原制奶酪(TGI-100)咖啡液(TGI-100)奶粉/辅食/营养品/零食果汁/饮品/果冻（TGI-96）果/菜/肉/混合泥(TGI-72)奶酪(TGI-67)水产肉类/新鲜蔬果/熟食蓝莓（TGI-87）牛肉卷/片(TGI-78)新鲜松茸/菌菇(TGI-77)购物金玩具购物金(TGI-94)用品购物金(TGI-90)尿裤购物金（TGI-80）新锐白领品类TOP1TOP2TOP3零食/坚果/特产芝士/奶酪蛋糕（TGI-244)即食板栗(TGI-116)曲奇饼干(TGI-107)咖啡/麦片/冲饮咖啡液(TGI-185)纯果蔬汁(TGI-145)植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶（TGI-144）速食冻品熟食冰淇淋/冻品(TGI-161)水饺/煎饺/虾饺(TGI-154)鸡胸(TGI-135)彩妆/香水/美妆工具阴影(TGI-115）定妆喷雾（TG-113）腮红/胭脂(TGI-111)书籍/杂志/报纸雅思/IELTS(TGI-183)升学/考研(TGI-122)注册会计师考试(TGI-103)GENZ购买日常居家用品和母婴产品的属性突出，爱好喝咖啡和水果熟食年轻一代是低温奶未来潜力人群，白领人群仍是主力爱好零食甜点，关注外表，处于考试阶段X轴：人数占比Y轴：人数增速圆圈大小：金额占比数据说明:偏好类目只显示重叠率5%，渗透率排名前五的二级类目，重叠率=某细分人群与某类目消费重合人数/某细分人群人数;渗透率=某细分人群与某类目消费重合人数/某类目购买人数，偏好指数对渗透率进行指数化显示;偏好品牌按照细分人群购买特定类目下各品牌的消费金额排序数据来源:阿里消费洞察新锐白领占比高、贡献金额多，是低温奶的主力人群，GENZ和小镇青年增长迅速，潜力巨大品类TOP1TOP2TOP3速溶咖啡/咖啡豆/咖啡粉咖啡液(TGI-365)胶囊咖啡（341）挂耳咖啡(TGI-320)零食/坚果/特产果冻/布丁(TGI-305)鸡肉零食(TGI-254)鸭肉零食(TGI-229)水产肉类/新鲜蔬果/熟食新鲜蔬菜(TGI235)水产制品(TGI-228)新鲜水果(TGI-184)厨房/烹饪用具烧烤/烘焙用具(tgi-177)烹饪用具(tgi-162)厨用小工具(TGI-144)彩妆/香水/美容工具眼部彩妆(TGI-130)面部彩妆(TGI-124)唇部彩妆(tgi-124)小镇青年小镇青年顾家，也重视品质生活，偏好购买家庭型电器和生鲜XX升级流转降级流转MAT2020 MAT2021 MAT2022MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘系液态奶市场各价位段份额0-5050-100100-150150+18%19%20%21%22%23%0%5%10%15%20%25%MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022淘系液态奶市场88vip人群分布趋势88vip占比人数增速高端化|高价液态奶份额不断提升，高消费人群驱动高端市场增长数据来源：阿里消费洞察：升级流转，指年度低价位段向高价位段流转的人数占比；平行流转指保持原价格段购买的人数占比；降级流转指向低价位段流转人数占比平行流转淘系液态奶消费者购买产品价格区间流转以0-50为例，MAT2021购买0-50价格区间商品，在MAT2022流转至其他价位段的人数分布MAT2021MAT2022单价100以上的高价格液态奶销售份额逐年提升，消费者购买路径表现中升级流转趋势明显XX0%100%200%050100有机水牛A2娟姗牦牛MAT2020VS2022 特色奶源销售规模&复合增长表现MAT2020MAT2022复合增长数据来源：阿里消费洞察高端化|特色奶源、革新技术和至简配方是品质高端的重要驱力光明自有牧场高品质奶源从检验到验收”0拒收“生牛乳含量90%0添加蔗糖 简单配方研简酸奶推出后上架当天售馨膜过滤技术超滤技术特仑苏沙漠有机奶更好有机场地 更好有机牧场更好有机奶源更好有机营养正式上线期3分钟即售罄；带动品牌半年度新增入会&会员成交占比达到历史峰值数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察轻脂锁鲜0.2S超瞬时近乎保留鲜奶口味90天锁鲜，保留更多活性蛋白高钙口感1.6倍普通纯奶钙含量1.5g低脂，少于普通纯奶54%奶源驱动市场高端化增长，有机规模最大，A2和娟姗奶3年增速超100%“超滤技术”依托科技发展，通过调整牛奶中关键成分，实现浓缩营养提升品质的目的，超滤科技成就两倍高营养“减法”添加受到青睐，光明推出“研简酸奶”满足消费者健康饮食的需求XX0%10%20%30%40%50%60%70%80%0123456789新疆维吾尔自治区云南省宁夏回族自治区青海省广西壮族自治区3年销售规模复合增长TOP5省份规模及增速MAT2020MAT2021MAT2022复合增长平均增速0%5%10%15%20%25%051015202530进口品牌区域品牌MAT2021-2022进口vs区域品牌销售规模（亿元）及同比增速MAT2021MAT2022同比增速平均增速数据来源：阿里消费洞察平均增速产地多元|进口与区域品牌增长迅速，产地的得天独厚使其产品在风味和口感上略胜一筹，满足大众更多诉求德国新西兰澳大利亚法国荷兰爱尔兰瑞士美国MAT2020-2022进口品牌国别排名数据来源：阿里消费洞察数据来源：阿里消费洞察亿元新疆、云南、宁夏、青海与广西是增速TOP的区域省份进口品牌中德国、新西兰占主要份额排名国家品牌NO.1德国NO.2新西兰NO.3澳大利亚NO.4法国NO.5荷兰进口与区域品牌增速均高于市场平均XX53%51%47%43%26%26%24%补充蛋白质补钙，强健骨骼提高机体免疫力调节肠胃促进代谢促进生长发育安神助眠2021消费者购买乳制品的目的数据来源：2021酸奶消费趋势报告MAT2020MAT2021MAT2022MAT2020-2022年3.5g/100ml以上液态奶销售规模营养强化|消费者需求推动乳制品更具功能性消费者饮用液态奶时逐渐有更多的功能需求，添加专业成分是乳制品品牌满足消费者功能需求的必经之路3年复合增长+43%MAT2020MAT2021MAT2022含DHA液态奶销售规模3年复合增+90%p主打-睡前30分钟高压职场人群苦读学生党奶爸奶妈数据来源：阿里消费洞察；公开资料收集数据来源：阿里消费洞察优诺推出“每日肠态”益生菌酸奶p 产品含有3000亿活菌，添加HN019乳双歧杆菌。p 改善肠道环境，助力肠道健康：菌多、菌好、菌活，保持整天好肠态补钙是基础需求，蛋白含量3.5以上的产品规模攀升含有丰富益生菌的乳制品更容易助力肠道消化消费者对乳制品的功能诉求不断进阶DHA|促进大脑及视觉功能发育GABA（-氨基丁酸）|缓解压力，提升睡眠质量XXMAT2020MAT2022MAT2020vs2022低温奶市场口味产品份额趋势数据来源：阿里消费洞察；公开资料收集；千瓜3年销售规模复合增长43%白桃草莓味哈密瓜核桃味红豆红枣味黄桃味可可味蓝莓芦荟芒果莓果味柠檬苹果巧克力味桃子味香草味香蕉味燕麦椰子芝士-150%-100%-50%0%50%100%150%0%10%20%30%40%MAT2022低温奶不同口味产品销售占比和增速场景化|健康营养和好喝纵享推动乳制品口味不断升级北海牧场宝石碗草莓流心芝士味吾岛-草莓鲜酪液态奶消费者使用需求分析最近我家宝贝爱上了甘蒂牧场的牛奶，有3种口味噢 草莓味、香蕉味和巧克力味这款儿童牛奶的口味也很讨人喜欢随着乳制品饮用场景的日常化，口味多元成为消费者的关注点；低温奶市场的口味产品份额逐年提升，3年复合增长达43%纯甄-馋酸奶XX数据来源：阿里消费洞察；公开资料收集；千瓜场景化|牛奶与咖啡的CP成为行业新宠，即饮奶咖促进市场繁荣MAT2021MAT2022提纯奶淘系销售规模+110%=+早C晚A，无咖啡不生活n咖啡店排队等餐时间久，早上起不来？n便利店咖啡口感体验差？n咖啡液/粉需要自己搭配鲜奶？乳咖组合包：一提就走的品质咖啡精准锁定咖啡人群需求精品牛乳精品咖啡液一杯现调冷萃拿铁新锐白领资深白领精致妈妈三顿半三顿半Uncle Bean/豆叔NESPRESSO/奈斯派索连咖啡Seesaw永璞Nestle/雀巢M2MCoffee0%100%200%300%0%10%20%30%40%新锐白领资深白领精致妈妈GenZ小镇青年小镇中年都市蓝领都市银发族小镇老年MAT2022提纯奶消费者策略人群分布MAT2022同比增速咖啡奶茶酒牛奶搭配场景中单品词频提及分布纯牛奶+曼特宁黑咖啡，自己在家就能做啦，口感完全不输咖啡店牛奶能让咖啡的醇香升华冷萃咖啡加牛奶放到冰箱里泡几个小时，就能得到咖啡馆里的味道Dirty咖啡的本土化流行，驱动提纯奶高速增长，冰博克专注提纯浓缩奶，成为咖啡伴侣最佳选择体验优先-跨领域混搭“乳咖醇萃”“咖啡”与乳制品的搭配最为经典XX奶粉品类趋势XX3.2XX数据来源：阿里消费洞察；以上人群均为购买人群画像占比和购买人群高关联类目偏好高关联类目：同时购买叶子类目和对应细分奶粉类目分别占两个类目的占比，求指数化降序气泡大小表示销售额奶粉品类更加细分多元，小镇中年和都市蓝领是奶粉的主要购买人群中老年奶粉学生奶粉女士奶粉小镇中老年占比30%都市蓝领占比14%小镇中年占比34%都市蓝领占比17%小镇中年占比23%都市蓝领占比17%麦片伴侣：纯燕麦片、复合/谷物麦片营养补剂：大豆蛋白、鱼油、钙片、参类滋补干货：百合干、木耳、链子、桂圆、山药回归家庭重心：芝麻糊、豆奶粉、调和油、收纳、小米、面条全家老少营养：豆蛋白、鱼油、氨糖软骨素、冷热敷器具、西洋参、阿胶、叶黄素益智补充：DHA/EPA/DPA亚麻酸疾病治疗：儿童/小儿感冒、小儿肠胃儿童玩乐：渔具、娃娃弹跳器、古风首服益智补充：DHA/EPA/DPA亚麻酸日常防护：益生菌、低温酸奶、鸡内金运动户外：防晒衣、渔具、儿童防晒霜吃出美丽：银耳、杂粮粥、桃胶、轻食面首饰装饰：耳饰、颈饰、护肤礼盒女士滋补：胶原蛋白、补气补血吃出美丽：银耳、杂粮粥、桃胶、桑葚汁中药材食补：当归、药膳养生汤料女士滋补：胶原蛋白、补气补血、锌铁硒中老年奶粉学生奶粉女士奶粉全家营养奶粉-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%0%10%20%30%40%50%60%70%销售额同比销售额占比MAT2022 淘系四大奶粉市场销售额及销售额同比TOP增速奶粉市场专为特征人群定制奶粉市场销售额增速加快，中老年和女士奶粉增速尤其突出。普适的全家营养奶粉仍占据最高的市场份额，但销售增速不足MAT2022 淘内三类细分奶粉购买人群画像XX市占和同比数据，时间维度MAT2022数据来源：阿里消费洞察中老年奶粉-对应常见健康问题，益生菌、鱼油、低GI是中老年奶粉的成分趋势；且越来越多中老年人为自己购买奶粉0%10%20%30%40%50%60%70%80%18-3940+淘系中老年奶粉购买客年龄占比变化MAT2021MAT20220%400%0%30%60%90%120%钙益生菌鱼油低GI植物甾醇酯DHA2022年6月 中老年奶粉TOP成分搜索词UV占比/同比搜索UV占比搜索UV同比0.01.02.03.04.05.01月2月3月4月5月6月7月8月2022年 中老年奶粉含益生菌月销售额（百万）0.0200.0400.0600.0MAT2021MAT20222022年 中老年奶粉含低GI月销售额（百万）中老年人群常见健康问题雀巢怡养糖律奶粉第一款真正降血糖中老年奶粉。上市2月，占品牌成交4%降血糖成分-桑多安,降低30%餐后血糖(1h)骨骼肠胃心血管骨骼健康心血管疾病肠胃不适三高糖尿病中风免疫力差（易感冒）呼吸道疾病癌症健忘数据来源：中国老年健康蓝皮书：健康研究报告血糖心血管健忘成分对应健康问题含益生菌奶粉成交市占10%含低GI奶粉成交同比+26%0.01.02.03.04.05.01月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月2022年 中老年奶粉含鱼油月销售额（百万）含鱼油奶粉成交市占6%伊欣利活低脂奶粉特别添加鱼油粉，能有效地降低血脂含量，脂肪相比全脂奶粉减少88%伴随老年人常见的健康问题，中老年奶粉的主推成分更加贴合消费者的健康追求，如，钙、益生菌、鱼油等数据来源：阿里消费洞察XX这回买了便携装，才想起推荐一下分享给朋友或者带去上课都非常方便赞 1229 收藏 398数据来源：阿里消费洞察学生奶粉-助于长个、眼脑发育等功能的奶粉是选购出发点，便携装受到更多欢迎口感包装功能口味营养学生奶粉购买TOP5关注点及词频-评论词0%10%20%30%40%0.0200.0400.0600.0钙益生菌DHA叶黄素MAT2022 学生奶粉主打*成分销售额（百万）及销售额渗透MAT2022销售额销售额渗透主打指，商品标题词含有对应关键词，如“钙”、“益生菌”2020年5月-2022年9月总计销售额预估1780万，占店铺销售额约达8%高锌、高钙、且特别添加因子“DHA+ARA”脑黄金组合补充脑部营养，助力学习更轻松学生奶粉TOP功能需求（评论词）及对应奶粉成分长个/长高肠道健康智力发育视力保护钙益生菌DHA叶黄素成分满足功能需求0.00.00.00.0学生奶粉全量奶粉市场MAT2022 学生奶粉vs全量奶粉市场便携装奶粉销售额和商品数量同比销售额同比商品数量同比0小袋便携包装，超级容易携带，上学上班饿了随时喝一杯赞 16 收藏10贴心的独戴包装 便携卫生 包里随行 想喝就喝赞 77 收藏 35小红书 便携奶粉热门笔记相关内容及互动量有助于骨骼发育、长高的高钙奶粉是学生奶粉的主流。能调理肠胃健康的益生菌奶粉紧随其后。同时学生奶粉也出现便携趋势，便携装商品增长迅速伊利全聪学生高锌高钙奶粉XX都市蓝领精致妈妈小镇青年小镇中年新锐白领0%5000%10000%15000%20000%25000%0%5%10%15%20%25%人数同比人数占比MAT2022 女性胶原蛋白奶粉消费者画像0MAT2021MAT2022MAT2021-2022 女士胶原蛋白奶粉销售额117倍万级百万级购买人数商品数量MAT2022 女士胶原蛋白奶粉供需同比增速0%20%40%60%80%100%MAT2022 女性胶原蛋白奶粉市场集中度50%100%0%胶原蛋白奶粉消费者偏好美容管理：透明质酸、精华、花胶燕窝抗老/氧化管理：蓝莓提取、葡萄籽、维C体重管理：代餐粉、酵素、营养补充剂高购买力2022 女士胶原蛋白奶粉高购买力占比-400%0%400%800%0%30%60%90%钙脱脂胶原蛋白益生菌叶黄素2022年6月 女士奶粉TOP成分搜索词UV占比和同比搜索UV占比搜索UV同比020406080100女士奶粉学生奶粉中老年奶粉驼奶及驼奶粉羊奶粉TGI100基准线数据来源：阿里消费洞察女士奶粉-脱脂是女性特殊偏好成分，以胶原蛋白成分为代表的女士奶粉潜力巨大不同奶粉市场消费者提及脱脂的TGI-搜索词0%30%60%90%120%成分营养骨骼健康美白功能2022年6月 女士奶粉购前TOP关注点-搜索词UV占比TGI=细分奶粉市场提及成分-脱脂占比/全奶粉市场提及成分-脱脂占比胶原蛋白增速TOP1购买脱脂奶粉消费者需求评论词需求增速+8705%供给增速+7333%MHD新西兰吉斯本新西兰臻牧中国123市场销售集中度低TOP1TOP2-3TOP4-5TOP5+消费者池巨大食品口服美容市场美容纤体女士奶粉前景广 透明质酸MP 抗老/氧化MP 营养+健身+美容MP相对比营养和功能，女性选购奶粉更关注成分。其中胶原蛋白奶粉销售和需求增长迅速。由高线&下沉城市的高消人群驱动XX201820212018-2021 获批准的特医食品总数量及复合增长率数据来源：阿里消费洞察数据来源：Innova调研；国家市场监督管理总局特殊人群奶粉-奶粉逐渐向专业化发展，人群也向免疫力低、术后人群拓宽特殊人群奶粉-保健趋势和专业趋势奶粉市场向保健化和专业化发展：奶粉品牌拓宽消费者边界（如，免疫力低的中老年人，术后康复人群），细分蓝帽子保健品、和特殊医学用途配方食品（FSMP）赛道。FSMP市场增势较好2：三合一增加骨密度MAT2020-2022年，3年销售总计600万+雀巢怡养氨糖钙奶粉，在优质牛奶蛋白的基础上，又添加氨糖（软骨的主要组成部分）、钙、维生素D3。有助于补充营养、保护人体关节、增强骨密度、强健肌肉乌兰布和沙漠牧场奶源，鲜奶直喷，滴滴营养活力上线，160亿活性益生菌，有助于增强免疫力雀巢怡养氨糖钙奶粉蒙牛特康力牌双歧杆菌嗜酸乳杆菌低聚木糖乳粉77%1消费者表示“健康的变老”十分重要83%1消费者已经在积极的为健康变老采取措施+57%消费者健康关注度高：XX0.001.002.003.004.00MAT2020MAT2022MAT2020-2022 羊奶粉销售额（亿）及复合增长率+6%数据来源：阿里消费洞察数据来源：欧睿信息调研区域特色-近三年，驼奶粉和羊奶粉持续增长，近一年消费需求不减0.002.004.006.008.0010.00MAT2020MAT2022MAT2020-2022 驼奶粉销售额（百万）及复合增长率+106%0.00.10.20.30.40.50.60.70.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.01月2月3月4月5月6月7月8月2022 驼奶粉月搜索次数和购买人数搜索次数购买人数线性(搜索次数)0.00.10.20.30.40.50.60.00.20.40.60.81.01.21月2月3月4月5月6月7月8月2022 羊奶粉月搜索次数和购买人数搜索次数购买人数线性(搜索次数)99.9%含量骆驼奶粉甄稀奶源含类胰岛素生长因子、乳铁传递蛋白、维生素C、免疫球蛋白等。含有十八种氨基酸、硒、多种维生素和微量元素；原始黄金2021年全网骆驼奶粉销量第1*佳贝艾特高钙富硒低GI羊奶粉配方羊奶营养更均衡，特别添加钙、硒、维生素、也算等。并且权威机构双重认证低GI食物2022年以来，驼奶粉和羊奶粉的搜索和购买人数逐月增长，消费者需求不减驼奶粉在MAT2020-2022 快速增长，原始黄金是驼奶粉的佼佼者羊奶粉在MAT2020-2022 保持平稳增长XX0%10%20%30%40%0.000.200.400.600.80全家营养奶粉中老年奶粉驼奶粉羊奶粉女士奶粉2022年1-8月 不同奶粉类型中礼赠商品销售额（百万）及销售额渗透率销售额销售额渗透率销售额渗透率=类目中礼赠商品销售额/类目所有商品销售额购买人数渗透率=中老年礼赠奶粉购买人数/中老年全奶粉购买人数礼赠趋势-中老年奶粉最具礼赠特征，颜值大气的礼盒和高端化成为送礼趋势0%5%10%15%20%25%30%0.00.10.20.30.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年 中老年礼赠奶粉月购买人数及购买人数渗透率颜值价格包装营养口感大品牌日期新鲜赠品礼赠商品相关评论词词频买给老爸，礼盒高端大气1001602202803401月2月3月4月5月6月7月8月2022年 礼赠奶粉vs全量奶粉商品客单价礼赠奶粉客单更高年货节 父/母亲节中秋节双11伊利欣活中老年高钙奶粉礼盒旗舰店月销40000+【骨能配方】欣活中老年高钙奶粉礼盒，旗舰店月销10000+【纾糖膳底】欣活中老年高钙奶粉礼盒，单盒旗舰店月销20000+伊利倍畅羊奶粉礼盒，旗舰店月销40000+送礼心智在全家营养奶粉盒中老年奶粉上表现尤为突出，伊利推出多种礼盒商品，满足老年人血糖、骨骼以及特殊营养补充的需求数据来源：公开资料收集XX奶粉品类趋势和市场机会儿童/学生成长奶粉全家营养奶粉中老年奶粉高蛋白高钙成人特调配方特殊奶源：有机，a2，娟姗精准营养：针对细分的消费者需求的乳基营养品泛营养：营养健康乳制品特色奶源：驼奶粉特色奶源羊奶粉明星成分出圈高端趋势礼赠定制营养，专业配方核心成分打造，消费者认知提升奶源地特色：世界黄金奶源带奶源地特色：高原奶，新疆奶特殊营养鲜牛乳湿混工艺IP联名/时令礼盒中秋/年货礼盒（中老年礼赠为主）人群全生命周期覆盖3岁+人群细分，产品功能细分，覆盖多需求多场景高端供给珍贵奶源，特色产地礼赠创新设计年轻化，便携化，高端化用户需求消费场景解决方案长高/益智/护眼每日三餐升学考试季美颜/纤体/增肌增强免疫/助眠/肠胃口味/包装/DIY心脑血管肠胃健康乳糖不耐术后恢复运动补充咖啡/奶茶办公室礼赠礼赠每日三餐护眼：叶黄素，蓝莓提取脑发育：乳脂球膜，DHA，ARA，牛磺酸心血管：鱼油，植物甾醇酯，Omega-3，EPA|DHA低GI：桑叶提取物，菊粉，葛根蓝帽特医认证体重管理：脱脂，酵素燕窝酸，gaba，PS焕颜：深海鱼胶肽，虾青素XX奶酪品类趋势XX3.3XX新锐白领为奶酪核心增长驱动人群，GENZ消费潜力增长空间更大GenZ都市蓝领都市银发族精致妈妈小镇老年小镇青年小镇中年新锐白领资深白领MAT2022淘系奶酪品类策略人群人数占比及同比增速Y轴：增速X轴：人数占比GenZ新锐白领精致妈妈都市银发族资深白领小镇青年小镇老年都市蓝领小镇中年MAT2022淘系奶酪品类策略人群客单价同比增速消费特征特征指数TOP1TOP2TOP3西式饮食267欧包西餐刀具力娇酒校园学习188雅思专业英语考试升学/考研快手烘焙164打奶器吉利丁片奶油追剧电竞128笔记本支架键盘保护膜生活娱乐线上会员减脂健身108鸡胸混合麦片运动文胸新锐白领全网日常消费形态GENZ全网日常消费形态数据来源：阿里消费洞察消费特征特征指数TOP1TOP2TOP3照顾宝宝371婴幼儿DHA宝宝洗手液磨牙棒孝敬老人366中老年女装老年体检/西式饮食341挂耳咖啡黄油即饮咖啡速食主义332待煮速食面意大利面方便米线户外出行328户外营地车境内酒景套餐汽车座椅偏好指数=某细分人群与某类目消费重合人数/某类目购买人数，并进行指数化显示数据来源：阿里消费洞察核心人群中，新锐白领增速相对突出，具有较强消费力且客单持续增长潜力人群中，GENZ人群增长尤为亮眼，且奶酪人均消费快速提升新锐白领母婴属性和家庭属性明显，追求速食和西式饮食，偏好亲子出游GENZ校园属性和娱乐属性明显，偏好西式饮食和轻烘焙，追求健身塑形XX低盐零添加无糖原制天然奶酪品类平均客单客单价同比增速客单价高客单高成长MAT2020MAT2021MAT2022数据来源：阿里消费洞察原制天然低盐零添加无糖销售额销售额同比增速数据来源：阿里消费洞察数据来源：天猫乳制品行业资料天然无负担|健康意识逐年提升，消费者对低盐、无糖、零添加等天然奶酪消费兴趣高涨，零添加奶酪消费升级趋势尤为明显干酪含量51%0添加香精、色素、防腐剂适合1-3岁宝宝作为多样化辅食Ca含量是牛奶5.7倍纯牛乳强化配方，不额外添加1滴水乳糖不耐受人群可以吃的奶酪棒上市以来，累计销量突破1500w支妙可蓝多0添加奶酪棒淘系奶酪品类 天然健康类产品销售额变化年复合增长率93%MAT2022天然健康类奶酪细分类型销售额及同比增速消费者越来越偏好购买天然健康类型奶酪产品，低盐低钠、零添加、无糖奶酪、原制奶酪商品销售额大幅增长；天然健康类奶酪平均价格相较于奶酪整体更高，其中零添加奶酪近年来消费升级趋势尤为明显，有望推动奶酪高端化发展趋势低盐零添加无糖原制天然商品数占比购买人数占比供需机会指数MAT2022天然健康类奶酪 细分类型供需关系MAT2022天然健康类奶酪 细分类型客单价及同比增速高需求 低供给XX数据来源：阿里消费洞察资料来源 2022年中国母婴新消费白皮书营养成分升级|增强免疫力为补充营养核心目的，高钙、高蛋白需求集中且持续上升，特定营养成分也迎来消费增长伊利YMINI金护奶酪棒奶酪专属营养与D益钙“专利”组合物加持，干酪含量70%，7倍牛奶的钙，更好吸收2022中国母婴人群给孩子补充营养的主要原因提高身体免疫力促进眼睛/大脑发育加强身体素质，提高运动能力预防婴幼儿不良发育症状的产生促进消化增重/长高应对宝宝枕突/多汗/晚上睡觉多动改善因生理问题带来的不良习惯+65%淘系奶酪品类营养成分搜索人数变化2021.6 vs2022.6叶黄素DHAA2益生菌高钙A2-酪蛋白DHA叶黄素益生菌-20%80%180%280%销售额同比增速X轴-MAT2022销售额MAT2022淘系奶酪品类趋势营养成分销售表现奶酪营养成分关键词搜索UV GB 25192-2022食品安全国家标准 再制干酪和干酪制品 对干酪比例做出明确要求：50%为再制干酪，15%50%为干酪制品新国标消费者对奶酪营养成分的认知度逐渐提升，营养成分相关关键词搜索人数同比上升65%，含A2-酪蛋白和益生菌添加成分的奶酪制品受到消费者广泛青睐，与此同时，DHA、叶黄素添加成分也开始受到奶酪消费者关注，市场增速表现突出XX奶酪棒芝士片芝士条冻干奶酪吸吸奶酪奶豆腐奶酪杯MAT2020-2022淘系奶酪品类不同产品形态销售趋势销售额年复合增长率数据来源：阿里消费洞察；冻干奶酪年复合增长率按实际数值等比例缩小显示冻干奶酪奶豆腐奶酪棒奶酪杯吸吸奶酪芝士片芝士条0.00.51.01.52.02.53.03.54.0供需机会指数,MAT2022客单成长指数，MAT2020-MAT2022不同产品形态奶酪客单增长指数vs供需机会指数阿里消费洞察数据说明：客单成长指数综合评估客单价和客单增长趋势，指数化处理；供需机会指数为购买人数占比/商品数量占比，数值1为供不应求，数值越高