2023年双十一全网销售数据解读报告.pdf

数据让生意更好！Data turn biz on!1星 图 数 据 S Y N T U N全网销售数据解读报告2023年双十一数据让生意更好！Data turn biz on!2目录01020304双十一营销动态类目销售概览平台销售表现产品销售势能数据让生意更好！Data turn biz on!3数据说明本报告数据通过星图数据自主研发的大数据系统，对互联网电商平台公开页面信息进行监测采集、处理、整合、计算、分析后发布，其中所有销售额数据系网站成交金额(GMV)监测范围40+平台、2563个品类、89987个品牌、2000万+商品（不包含二手物品、拍卖和虚拟物品）监测时间京东平台2023年10月23日20:00-2023年11月11日23:59；其他平台2023年10月31日20:00-2023年11月11日23:59免责声明本报告中的数据是由星图自主研发的数据记录系统以消费者视角记录页面信息生成，星图数据承诺在信息汇总，加工，整合的全过程中保持客观中立的立场，星图数据拥有本报告最终解释权。双十一全网电商数据监测说明数据让生意更好！Data turn biz on!4双十一营销动态01数据让生意更好！Data turn biz on!5全品类狂欢拼多多抖音京东天猫快手起售期开门红专场期高潮期返场期预售期双十一购物节预售期开门红好价节狂欢日双十一大促活动期预售期双十一好物节开门红妙享日10月11月1823242526272829303112345678910111213风尚日智家日预热期正式期PLUS DAY万店狂欢日百亿补贴日巅峰28小时晚8点付尾款0点付尾款0点付尾款晚8点开启全品类爆品狂欢场景化爆品狂欢天猫和拼多多平台延续往年策略，京东23日直接现货开售，快手、抖音抢跑提前开启预售9.9包邮日超级品类日大牌大补超级直播日10月181920232425262728293031数据来源：星图数据整理数据让生意更好！Data turn biz on!6百亿补贴、京东秒杀、京享红包等全场直降，现货开售跨店满减每满299减50，可叠加20元的补贴券，基本涵盖全场商品核心主打“全网最低价”百亿补贴，满减直降，官方直减每满300减50 的跨店满减额度上线新的“单件立减”玩法商品直降、限时限量降、跨店满返以及店铺满返超级红包加码“百亿补贴”每满200减30 的跨店满减额度单品立减15%起，消费券可叠加使用，最高300减80每满200减30 的跨店满减额度大牌大补预售期付定金尾款立减至高25%“双十一淘宝好价节”：为中小商家推出为期10天的专属营销通道价格力激励策略、直播流量激励、百亿补贴、聚划算等激励举措“春晓计划”：通过“店铺星级”、“价格星级”、“商品服务星级”等运营工具，让更多、拥有优质服务的商家获得更多曝光展示机会。“晚发赔”：京东近期取消延迟发货率月度考核，面向正式运营的企业商家上线“晚发赔”服务产品抖音两大扶持计划：品牌嘉年华、节盟计划。推出大咖直播间、好物直播间、直播任务赛。发布“爆品计划”，支持高性价比的低价好物进入“大牌大补”活动推出“扶摇计划”，帮助商家更好的做好大场和提升GMV综合电商价格补贴直播电商商家扶持 +流量补贴提供超过20亿的补贴投入总额20亿用于品牌商家经营激励上亿平台补贴、50亿流量扶持180亿平台流量和20亿商品补贴各平台投入超前力度，竞相加码低价策略、规则简化并推出一系列商家扶持及流量补贴举措数据来源：星图数据整理数据让生意更好！Data turn biz on!7京东多个直播间打出“价低李佳琦直播间”的口号，各品类采销齐上阵，现场破价，快速引流辛巴低价售卖慕思床垫，销额快速突破十亿，遭到线下渠道商抵制，喊话品牌履约发货。产品在后续的传播、分享中，引发更多消费者购买抖音主播小杨哥，怒怼李佳琦控价垄断，产品因破价被封库存下架。但后续被扒出其同样与品牌方签有“底价协议”杭州司法局拟出台相关政策，10月30日发布关于公开征集直播电商产业合规指引意见的公告。其中提到，直播电商从业者不得要求商家签订“最低价协议”，或采取其他排除、限制竞争的协议、决定或者协同行为，但依法不构成垄断协议的除外李佳琦遭多方”围攻”，各平台争抢直播流量，政府拟出台政策规范直播产业11月5日，进博会开展首日，拼多多百亿补贴联合央视新闻举办专场带货直播，推介近百款来自丝路沿线国家和进博会亮相的进口好物以及宝藏国货直播电商产业合规指引数据来源：星图数据整理数据让生意更好！Data turn biz on!8天猫：集中体现两大战略重心：用户为先、AI驱动，合纵连横做大流量数据来源：星图数据整理天猫双十一首次推出无需凑单“闪电标”商品。标有“官方立减”的商品，基本是全年价格最低的商品；标有“全网低价”的商品，则是全网实时动态比价的商品，确保消费者购物体验持续优化消费者体验盒马入驻京东盒马旗舰店入驻京东平台，并参加京东满减和百亿补贴活动，部分商品快速售罄。盒马与京东握手合作，实现资源共享和优势互补，达到互利共赢淘宝全量接入视频号、朋友圈、小程序流量，朋友圈和视频号一键直达淘宝天猫直播间，为淘系店铺、直播等开辟了新的引流渠道。此外，阿里妈妈还与B站、知乎、微博等平台推出双十一联合激励扩大“朋友圈”电商AI在电商领域首次大规模应用，在天猫双十一期间已产生超15亿次调用，为商家带来新红利，为用户提升消费体验电商AI大规模应用数据让生意更好！Data turn biz on!9京东：保障品质服务，落实低价战略，合作引流提升转化数据来源：星图数据整理今年双十一期间京东实现“现货开卖”，全程价保，消费者即买即得不用等取消预售现货开卖B站与京东合作“京火计划”哔哩哔哩与京东联盟合作共建的“京火计划”正式上线，助力品牌营销链路分析，帮助品牌实现更精准的人群沉淀和再营销“魔法低价”补贴加码京东将包邮门槛从99元下调至59元，并官宣升级物流服务，提出 全程超时必赔 及 派送不上门必赔 服务承诺物流服务升级京东与哈利波特联名，以“魔法低价”开启优惠加码，同时体验哈迷学院风快递箱的专属彩蛋，为消费者创造新奇有趣的购物体验数据让生意更好！Data turn biz on!10抖音助推品牌引流曝光，助力国货品牌发展；快手重点围绕低价好物、贴心服务节盟计划重点聚焦国货品牌，邀请国货品牌高层，畅谈国货好故事，发现更多国货发光点抖音的营销资源与品牌方站外资源联合合作，实现共同曝光、商城引流，下调合作门槛，助力更多新锐品牌借势大促节点，实现生意增长抖音电商产业带扶持专项落地江苏宜兴，携手紫砂陶技艺大师和紫砂产业带商家，为消费者推介非遗好物抖in国货之光“焕新非遗”产业带扶持数据来源：星图数据整理大牌大补真香计划快手x中国太保产险快手电商联合中国太保产险推出大牌大补正品险，官方承诺正品保障，若出现货不对板或质量问题，由此产生的费用可发起理赔快手电商发起大牌大补真香计划，将品牌优质商品借助平台补贴，集中释放全年最大优惠力度，将低价好物带给广大用户数据让生意更好！Data turn biz on!11即时零售：迎合消费者“即想即买即得”消费新趋势，加强与线下实体门店的联合，打造专属线下的双十一超级品类日直播“拔草”联合多品牌开启“超级品牌日”丰富的营销活动开启线下双十一开启“城市生活节”全品类免运费小时达多优惠、全品类免运费小时达助力双十一联合超40万线下实体门店联合超80万家线下门店开启双十一数据来源：星图数据整理数据让生意更好！Data turn biz on!12平台销售表现02数据让生意更好！Data turn biz on!132023年“双十一”购物节全网销售总额:全网销售1 1 3 8 6亿元数据来源：星图数据，数据涵盖综合电商平台和直播电商平台2.08数据让生意更好！Data turn biz on!14综合电商数据来源：星图数据9 2 3 5 亿元数据让生意更好！Data turn biz on!15直播电商数据来源：星图数据2 1 5 1 亿元数据让生意更好！Data turn biz on!16新零售数据来源：星图数据2 3 6 亿元数据让生意更好！Data turn biz on!17社区团购数据来源：星图数据1 2 4 亿元数据让生意更好！Data turn biz on!18类目销售概览03数据来源：星图数据；该章节数据仅包含综合电商平台及点淘数据让生意更好！Data turn biz on!19食品饮料全网销额(元)&销额占比(%)类目排名1526亿，15.6%1386亿，14.2%1370亿，14.0%786亿，8.0%671亿，6.9%560亿，5.7%558亿，5.7%387亿，4.0%357亿，3.6%家用电器手机数码服装个护美妆女鞋/男鞋/箱包电脑办公家具建材母婴玩具运动户外数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘445亿，4.5%数据让生意更好！Data turn biz on!20粮油调味排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1金龙鱼3.0 71 2鲁花1.2 131 3福临门1.1 86 4十月稻田0.8 99 5胡姬花0.8 136 数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类227亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1金龙鱼4.6 63 2鲁花3.2156 3福临门2.5 60 4十月稻田1.8 63 5柴火大院1.2 112平台占比：43%平台占比：44%数据让生意更好！Data turn biz on!21休闲零食排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1三只松鼠3.6 41 2百草味3.5 38 3良品铺子2.6 33 4比比赞1.3 12 5乐事1.2 22 121亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1三只松鼠5.4 31 2良品铺子5.3 22 3百草味3.9 26 4Members Mark1.4 83 5京东京造0.9 70 平台占比：55%平台占比：24%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!22美容护肤排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1欧莱雅23.8 316 2珀莱雅18.9 295 3兰蔻17.7 964 4雅诗兰黛16.4 899 5赫莲娜11.7 1869 582亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1SK-II4.5 1162 2玉兰油2.8 214 3欧莱雅2.6 200 4珀莱雅2.3 230 5雅诗兰黛2.1 732 平台占比：68%平台占比：28%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!23香水彩妆排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1圣罗兰2.4 528 2肌肤之钥2.2 625 3彩棠2.2 169 4娜斯2.1 363 5玫珂菲1.7 256 204亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1圣罗兰0.8 535 2卡姿兰0.6 75 3肌肤之钥0.5 451 4迪奥0.5 399 5兰蔻0.4 446 平台占比：70%平台占比：19%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!24洗护清洁排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1卡诗3.6 347 2护舒宝2.2 104 3欧莱雅1.8 197 4潘婷1.7 286 5海飞丝0.8 107 293亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1维达2.5 47 2洁柔1.3 45 3心相印1.2 40 4海飞丝1.2 73 5清风1.1 53 平台占比：40%平台占比：51%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!25营养保健排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1斯维诗3.5 223 2汤臣倍健1.9 163 3健安喜1.1 360 4澳佳宝1.0 232 5益节0.9 274 148亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1汤臣倍健1.0 195 2斯维诗1.0 165 3益节0.6 331 4Inne0.5 188 5善存0.5 160 平台占比：49%平台占比：28%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!26宠物食品排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1鲜朗1.2 114 2网易严选0.9 86 3蓝氏0.6 284 4诚实一口0.6 98 5阿飞和巴弟0.6 185 48亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1皇家1.0 195 2麦富迪0.7 59 3网易严选0.3 68 4生鲜本能0.3 427 5伯纳天纯0.3 293 平台占比：52%平台占比：38%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!27家用电器排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1海尔19.0 2549 2美的12.2 1035 3科沃斯8.7 3713 4海信6.7 2271 5小天鹅6.4 3093 1526亿排名品牌销售额(亿元)均价(元/件)1美的58.1 1040 2海尔58.0 3030 3小天鹅21.1 2076 4TCL19.5 3459 5小米16.1 2005 平台占比：31%平台占比：61%数据来源：星图数据，数据仅包含综合电商平台及点淘；该部分品类为市场关注度高的热门品类数据让生意更好！Data turn biz on!28产品销售势能04数据让生意更好！Data turn biz on!29定制化针对中国消费者的烹饪方式的大容量家庭装，烟点高、耐煎炸，富含不饱和脂肪酸锁鲜氮气小包装，减少营养流失，有机无添加，富含蛋白质、钙铁锌等多种营养，口感绵软易吸收，适于儿童食用Kiri凯芮甜心小酪粮油调味热门单品休闲零食热门单品健康消费的趋势日益明显，消费者更加关注产品的成分和营养价值，有机、0添加、高蛋白、低糖低脂等健康属性的产品受到消费者的青睐。高品质、定制化产品具有较大的市场潜力产品销售势能数据来源：星图数据茶颜悦色茉气脆脆条谷本日记蛋白棒歌斐颂醇黑巧克力饭大师五常大米欧丽薇兰橄榄油爷爷的农场有机胚芽米千禾零添加酱油独立锁鲜包装，保证食材干净卫生，保留大米的新鲜度和营养，也更适宜一人食的年轻消费群体精选优质原料，配料表干净，健康0添加，食用更放心高蛋白、高膳食纤维，0糖低热量，同时具有高饱腹感，针对健康减肥人群代餐食用酥脆的口感搭配茉莉清茶的香气，花茶国风口味，门店同款，打造线上下闭环便携独“粒”包装，将奶酪零食化，钙质、蛋白含量丰富，低脂低卡，营养健康不酸不涩，专为国人口感打造，低热量、85%高可可含量，具有高饱腹感，协助控体数据让生意更好！Data turn biz on!30美容护肤热门单品香水彩妆热门单品个护清洁热门单品国货品牌快速崛起，在设计、包装和色彩上更符合当下年轻人对时尚与国潮的融合追求。同时随着消费者对产品成分与功效的愈发关注，国货品牌产品的技术和品质的创新升级赢得市场认可创新升级双环肽，更利于渗透吸收，加强去皱抗衰老效果，并迅速补充胶原蛋白来自喜马拉雅雪域珍稀植荟的天然健康的活性成分，补水保湿，同时使用可降解膜布，绿色环保梦幻精致的外观，固体唇釉高亮锁色，舒适滋润，腮红采用低温脱水技术，轻盈细腻外观简约高级，粉质细腻，根据国人的肤色和骨相定制，柔和塑颜6m去油分子，清新果香，控油去味，柔顺发丝，同时方便易用，适用于都市快节奏生活人群添加胶原蛋白/高纯玻尿酸精华，由内滋养，改善发质，帮助消费者如护肤般护发数据来源：星图数据自然堂植物补水面膜珀莱雅红宝石面霜3.0彩棠高光修容盘spes干发喷雾 潘婷胶原/深水泡弹发膜产品销售势能花知晓天鹅芭蕾唇釉腮红数据让生意更好！Data turn biz on!31家用电器热门单品宠物食品热门单品营养保健热门单品智能化家电，助力高品质宅家生活对原料质量、配方营养的健康性、安全性需求加速宠物食品高端化发展女性及婴幼儿仍为营养保健类产品的主要受众自动上下水更省力，技术升级，覆盖边角清洁，60活水拖地，洗脱更干净，消毒抑菌5年长效RO膜，双芯七重精滤系统，高效净化去除细菌杂质，保障水质水量，食用更安心富含鲜肉、果蔬及深海鳕鱼，优质高蛋白，营养丰富，300亿益生菌，助力肠道活力低温烘焙，高营养膳食，0谷物、0肉粉，公开禽肉来源，让消费者更放心购买高品质原料，富含多重植物性成分及维生素、矿物质，缓解疲劳，抗衰老配方干净0添加，0色素，富含高含量DHA，4重维生素，不含神经酸数据来源：星图数据科沃斯扫地机器人T20SPRO正官庄高丽参红参石榴液艾瑞可儿童DHA海藻油蓝氏猎鸟乳鸽全价猫粮鲜朗烘焙全期全价猫粮史密斯净水器深层水洗除菌螨，洗穿更安心，水雾清新，衣物焕新舒展，双喷淋专利，避免残留防污染海尔滚筒洗衣机网易天成全价三拼犬粮添加100亿复合益生菌，平衡肠道，促进消化，富含25种营养元素产品销售势能