2022上海数字贸易发展报告.pdf

上海数字贸易发展报告 2022 上 海 市 商 务 委 员 会 中国服务外包研究中心 目录|I 目录 序 言.1 第一章 国内外数字贸易发展概述.3 第一节 全球发展概况.3 第二节 我国发展概况.8 第三节 发展趋势.14 第二章 上海数字贸易发展现状.17 第一节 总体情况.17 第二节 发展领域.20 第三节 发展亮点.30 第三章 上海数字贸易发展绩效和举措.35 第一节 发展绩效.35 第二节 主要举措.51 第四章 上海数字贸易主要国家和区域.65 第一节 总体情况.65 第二节 主要贸易国家和地区.66 第三节 国际区域合作情况.70 第五章 上海数字贸易集聚区发展概况.77 第一节 八大服务出口基地介绍.77 第二节 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展概况.96 第六章 数字贸易典型企业.99 典型企业 1：上海沐瞳科技有限公司.100 典型企业 2：心动网络股份有限公司.102 典型企业 3：上海海隆软件有限公司.104 典型企业 4：上海文思海辉软件技术有限公司.106 典型企业 5：上海合合信息科技股份有限公司.108 IIII|上海数字贸易发展报告 2022 典型企业 6：巨人移动科技有限公司.110 典型企业 7：上海热血网络科技有限公司.112 典型企业 8：卡斯柯信号有限公司.114 典型企业 9：上海克顿文化传媒有限公司.116 典型企业 10：博彦科技（上海）有限公司.118 典型企业 11：上海纵游网络技术有限公司.120 典型企业 12：上海重盟信息技术有限公司.122 典型企业 13：上海喜马拉雅科技有限公司.124 典型企业 14：哪吒港航智慧科技（上海）有限公司.126 典型企业 15：上海柠萌影视传媒股份有限公司.128 附录：关于促进数字贸易发展的重要论述.130 一、习近平总书记关于数字贸易的重要论述.130 二、中央文件关于数字贸易的重要论述.131 三、各地关于促进数字贸易的论述.132 四、上海关于促进数字贸易的重要论述.134 目录|III 图目录 图 1-1 20152021 年全球数字服务出口额、增长率和占服务贸易比重.3 图 1-2 2021 年五大洲数字服务出口占比情况.4 图 1-3 20152021 年发达国家和发展中国家数字服务出口情况.5 图 1-4 20152020 年高收入国家和低收入国家数字服务出口差额.6 图 1-5 2021 年新兴市场数字服务出口分布.6 图 1-6 20152021 年新兴经济工业体和工业化经济体数字服务出口增长率.7 图 1-7 20162021 年我国数字服务进出口额和占比.9 图 1-8 2021 年我国数字服务进出口占数字贸易的比重.9 图 1-9 20162021 年我国数字服务出口额和占比.10 图 1-10 20152021 年我国数字服务进口额和占比.10 图 1-11 长三角、大湾区数字服务贸易占全国的比重.12 图 1-12 入选“2022 年全球数字贸易行业企业 TOP100”企业总部所在地分布.13 图 1-13 入选“2022 年全球数字贸易行业企业 TOP100”的中国企业行业分布.13 图 2-1 20162021 年上海数字贸易规模和增长率.17 图 2-2 2021 年上海数字贸易各业务领域构成.18 图 2-3 20192021 年上海信息传输、软件和信息技术服务业吸收外商投资规模.19 图 2-4 2021 年上海数字贸易各业务领域构成.21 图 2-5 20162021 年上海电信、计算机和信息服务进出口额.22 图 2-6 20162021 年上海技术服务进出口额.23 图 2-7 20162021 年上海文化和娱乐服务进出口额.24 图 2-8 20162021 年上海广告服务进出口额.25 图 2-9 20162021 年上海会计服务进出口额.26 图 2-10 20162021 年上海金融服务进出口额.27 图 2-11 20162021 年上海保险和养老金服务进出口额.28 图 2-12 20162021 年上海知识产权使用费进出口额.29 图 3-1 2021 年上海数字贸易进出口规模全球地位.35 图 3-2 20152021 年上海数字贸易规模全球占比.36 图 3-3 上海、爱尔兰和新加坡数字贸易规模比较.37 IV|上海数字贸易发展报告 2022 图 3-4 上海、爱尔兰和新加坡数字贸易发展质量比较.38 图 3-5 上海和香港、台湾地区数字贸易规模比较.39 图 3-6 上海和香港、台湾地区数字贸易发展质量比较.40 图 3-7 20162021 上海数字贸易规模占全国的比重.41 图 3-8 20162021 年上海与全国数字贸易差额及出口比重比较.41 图 3-9 20162021 年上海知识产权贸易全国占比情况.42 图 3-10 20162021 上海电信、计算机和信息服务贸易顺差及全国占比.43 图 3-11 20162021 年上海其他商业服务全国占比情况.43 图 3-12 20162021 年上海技术贸易顺差情况.44 图 3-13 20162021 上海服务贸易发展绩效.45 图 3-14 20162021 上海数字贸易景气度趋势图.46 图 3-15 20162021 上海数字贸易贡献度趋势图.47 图 3-16 20162021 上海数字贸易特色度趋势图.47 图 3-17 20162021 上海数字服务出口及顺差绩效.48 图 3-18 20162021 上海数字贸易发展速度绩效.49 图 3-19 20162021 上海数字贸易发展质量绩效.49 图 3-20 20162020 新一代信息技术贸易发展绩效.50 图 3-21 20162021 技术贸易发展绩效.50 图 3-22 20162021 数字贸易创新发展绩效.51 图 3-23“十三五”以来上海数字贸易顶层设计文件沿革.52 图 3-24 上海 8 个国家特色服务出口基地.56 图 3-25 上海 100 家数字贸易创新企业业务类型分布.62 图 3-26 百家企业各业务类型数字贸易进出口规模.63 图 3-27 百家企业数字贸易占其营收的比重.64 图 4-1 上海数字贸易合作伙伴数目.65 图 4-2 上海数字贸易前十大合作伙伴.66 图 4-3 2021 年上海市承接美国离岸外包执行额及增速.67 图 4-4 2021 年上海市承接日本离岸外包执行额及增速.68 图 4-5 2021 年上海市承接欧盟离岸外包执行额及增速.69 图 4-6 2021 年上海与欧盟国家离岸外包合作情况.69 图 4-7 2021 年上海与“一带一路”沿线区域离岸外包合作情况.71 目录|V 图 4-8 2021 年上海与“一带一路”沿线国家离岸外包合作情况.71 图 4-9 2021 年上海市承接新加坡离岸外包执行额及增速.72 图 4-10 2021 年上海市承接印度离岸外包执行额及增速.73 图 4-11 2021 年上海与 RCEP 成员国离岸外包合作情况.74 图 4-12 2021 年上海市承接韩国离岸外包执行额及增速.75 图 4-13 2021 年上海市承接澳大利亚离岸外包执行额及增速.75 VI|上海数字贸易发展报告 2022 表目录 表 1-1 2021 年各大洲数字服务出口情况.4 表 1-2 2021 年数字服务出口额和进口额前十位国家.8 表 1-3 20162021 年我国数字贸易进出口差额.11 表 1-4 20162021 我国数字贸易各领域进出口规模及增速.11 表 1-5 主要国家和地区数据安全保护举措.15 表 2-1 2021 年上海数字贸易进出口按类别统计数据.20 表 3-1 20162021 年上海数字贸易发展绩效.44 表 3-2“十三五”以来上海市出台与数字贸易相关的政策文件.53 表 3-3 上海市 100 家数字贸易创新企业名单.58 表 6-1 15 家上海数字贸易典型企业.99 编写成员|VII 上海数字贸易发展报告 2022 编写成员 主 编：顾 军 蔡裕东 周 岚 副主编：江 潇 郑锦荣 杨 曜 成 员：尚庆琛 王 胄 宋欣平 王 潜 王梦影 曹佩华 序 言|1 序 言 尽管深受新冠病毒疫情影响，但全球数字贸易依然逆势增长，呈现快速发展趋势，联合国贸发会议统计数据显示，2021 年全球数字贸易规模为6.99 万亿美元，同比增长 18.5%。我国数字贸易也呈现高速增长态势，国家外汇管理局统计数据显示，2021 年我国数字贸易额为 3502.3 亿美元，同比增长 22.7%，占服务贸易的比重达 42.6%，数字贸易成为疫情期间我国服务贸易中重要的新引擎。近年来，党中央、国务院高度重视数字贸易发展工作，习近平总书记在 2021 年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞指出，“支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区。”2021 年 10 月商务部等 24 部门印发“十四五”服务贸易发展规划，首次将“数字贸易”列入服务贸易发展规划，提出要抢抓数字经济和数字贸易发展机遇，加快推进服务贸易数字化进程。上海市委市政府高度重视数字贸易的发展，先后出台了一系列支持政策，在顶层设计、基础设施建设、载体建设和资金支持等方面开展了大量工作，并取得了较好的成效，推进上海数字贸易健康有序发展。上海外汇管理局统计数据显示，2021 年，上海数字贸易额为 946 亿美元，同比增长26.72%，占全国的 27.01%，占上海服务贸易的 41.24%，认定了 100 家数字贸易创新企业，业务涵盖云服务、数字服务、数字内容、跨境电商等领域，数字贸易发展能级和国际竞争力稳步提升，数字贸易将成为上海未来经济 2|上海数字贸易发展报告 2022 增长的新引擎。同时，上海不断提升数字贸易载体建设能级，先后创建了 8个国家级服务出口基地，业务类型涵盖文化、数字、中医药、人力资源、知识产权、地理信息和语言服务七大领域，为上海数字贸易构筑了一个高能级、高标准、全链路的发展生态圈 2022 上海数字贸易发展报告共由 6 个章节组成，第一章介绍了国内外数字贸易发展概况，梳理了全球数字贸易发展趋势；第二章全面总结了上海市数字贸易总体情况、发展领域及发展亮点；第三章重点分析上海数字贸易发展绩效和主要举措，详细分析了上海数字贸易在全球和全国的地位；第四章介绍了上海数字贸易的主要国家和地区；第五章重点介绍了上海数字贸易集聚区发展概况；第六章重点介绍了上海 15 家数字贸易典型企业和成功经验。2022 上海数字贸易发展报告由上海市商务委委托中国服务外包研究中心负责编制，报告内容由中国服务外包研究中心信息与技术研究部领衔编制完成。第一章 国内外数字贸易发展概述|3 第一章 国内外数字贸易发展概述 第一节 全球发展概况 一、总体发展情况 受新冠病毒疫情影响，全球数字贸易发展遇到波折，但总体呈现快速发展趋势。根据联合国贸发会议（UNCTAD）数据，2021 年全球数字贸易规模为 6.99 万亿美元，同比增长 18.5%，较上一年增长了一万亿美元以上。2015 年到 2021 年全球数字贸易年复合增速为 6.5%，高于货物贸易 1.3 个百分点。数字服务出口总额已经占据服务出口总额的 53.8%，由 2015 年的 2.5 万亿美元增长到 2021 年的 3.8 万亿美元，年复合增长率为7.2%。2021 年全球数字贸易新需求迅猛增长，数字服务出口额同比猛增 13.6%，占全球服务出口总额的比重为 61.9%。图 1-1 20152021 年全球数字服务出口额、增长率和占服务贸易比重 资料来源：UNCTAD 数据库 61.9%2515840 3763368-3.1%13.6%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%050000010000001500000200000025000003000000350000040000002015201620172018201920202021（百万美元）占服务贸易比重 数字服务出口额 同比增长 4|上海数字贸易发展报告 2022 二、发展特点 欧洲数字服务出口规模最大，非洲增速最快。欧洲数字服务出口规模最大，非洲增速最快。2021 年，欧洲仍是数字服务出口规模最大的地区，出口额超过 2 万亿美元，是亚洲的 2.1 倍，占全球数字服务出口额的比重达到 53.2%，较上一年增长 0.6 个百分点。亚洲紧随其后，数字服务出口额 9749.9 亿美元，占全球的比重超过四分之一。增速排在前三位的区域是非洲、亚洲和大洋洲，分别同比增长 17.3%、16.5%和 14.7%，均超过全球平均增速。美洲增速最慢，仅为 11.2%。图 1-2 2021 年五大洲数字服务出口占比情况 资料来源：UNCTAD 数据库 表 1-1 2021 年各大洲数字服务出口情况 序号序号 洲别洲别 数字服务出口额（亿美元）数字服务出口额（亿美元）同比增长（同比增长（%）占全球数字服务出口比重（占全球数字服务出口比重（%）1 欧洲 20261.5 14.2 53.2 2 亚洲 9749.9 16.5 25.6 3 美洲 7525.6 11.2 19.7 4 非洲 340.7 17.3 0.9 5 大洋洲 236.1 14.7 0.6 资料来源：UNCTAD 数据库 发达国家占比高，发展中国家增速快。发达国家占比高，发展中国家增速快。发达国家仍是全球数字服务出口的主力军，占全球数字服务出口的比重始终超过 70%。2021 年发达国家数字服务出口 3 万亿元，53.2%25.6%19.7%0.9%0.6%欧洲 亚洲 美洲 非洲 大洋洲 第一章 国内外数字贸易发展概述|5 同比增长 13.4%，占全球服务出口的比重达到 77.9%，较上一年增加了一个百分点。发展中国家数字服务出口额 8425.8 亿美元，占比 22.1%，同比增长 17.1%，连续十一年正增长。发达国家和发展中国家数字服务出口占服务出口总额的比重较上一年有小幅下降，分别减少了 1.2 个百分点和 2.3 个百分点，占比分别为 67.2%和 51%。图 1-3 20152021 年发达国家和发展中国家数字服务出口情况 资料来源：UNCTAD 数据库 数字服务出口鸿沟持续增大。数字服务出口鸿沟持续增大。近年来，高收入国家和低收入国家间的数字服务出口差距持续增大。根据世界银行定义的高收入和低收入国家分类，自 2015 年以来两类经济体数字服务出口鸿沟由 2.1 万亿美元增长到 2021 年的 3.2 万亿美元，高收入国家数字服务出口额已是低收入数字服务出口额的 1073 倍，较 2005 年增长了 870 倍。2021 年两种经济体的数字服务出口鸿沟较上一年增长了 0.4 万亿美元，增长较为明显。-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0100000020000003000000400000050000002015201620172018201920202021（百万美元）发达国家占服务出口总额比重 发展中国家占服务出口总额比重 发达国家数字服务出口额 发展中国家数字服务出口额 发达国家同比增长 发展中国家同比增长 6|上海数字贸易发展报告 2022 图 1-4 20152020 年高收入国家和低收入国家数字服务出口差额 资料来源：UNCTAD 数据库 新兴市场快速增长。新兴市场快速增长。2021 年新兴市场数字服务出口额 9534.1 亿美元，同比增长18.1%，较上一年增加 12.2 个百分点，占全球数字服务出口的四分之一。在新兴市场中，亚洲数字服务出口规模最大，达到 7748.3 亿美元，占新兴市场的比重高达 81.2%，占全球的比重为 20.3%。图 1-5 2021 年新兴市场数字服务出口分布 资料来源：UNCTAD 数据库 1072171.6 2137524.6 3179904.8 01000000200000030000004000000（百万美元）服务出口差额 81.3%13.1%4.6%1.0%亚洲 欧洲和哈萨克斯坦 美洲 非洲 第一章 国内外数字贸易发展概述|7 根据联合国工发组织对工业化程度的分类，新兴工业经济体数字服务出口额快速攀升，由 2015 年的 3274.8 亿美元增长到 2021 年的 5788 亿美元，保持正增长态势，年复合增长率为 10%，高于工业化经济体 3.3 个百分点。新兴工业经济体占全球数字服务出口额的比重由2015年的13%提升到2021年的15.2%，占其服务贸易额的比重也由38.6%增长到 51.2%。图 1-6 20152021 年新兴经济工业体和工业化经济体数字服务出口增长率 资料来源：UNCTAD 数据库 数字服务贸易强国林立。数字服务贸易强国林立。全球数字服务出口额排在前十位的国家合计出口 2.5 万亿美元，数字服务进口前十位的国家合计进口 1.9 万亿美元，占全球数字服务出口额和进口额的比重分别为 65.8%和 60.1%。其中，美国是数字贸易强国，2021 年数字服务进出口规模均排在全球第一位。从数字服务进出口占服务进出口的比重来看，爱尔兰数字服务出口和进口额分别占其服务出口额和进口额的比重达到 93.6%和 94.8%，均列全球第一位，可见其服务贸易主要以数字贸易为主。中国和印度是发展中国家的领头羊，尤其是中国在数字服务出口和进口方面均位列前十。21.8%12.9%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2015201620172018201920202021新兴工业经济体 工业化经济体 8|上海数字贸易发展报告 2022 表 1-2 2021 年数字服务出口额和进口额前十位国家 排名排名 数字服务出口额数字服务出口额 前十位前十位 出口额出口额（百万美元）（百万美元）数字服务进口额数字服务进口额 前十位前十位 进口额进口额（百万美元）（百万美元）1 美国 613012 美国 350361 2 英国 353370.1 爱尔兰 323804 3 爱尔兰 316111 德国 212483.5 4 德国 242231.2 英国 170189.7 5 中国 194844.7 荷兰 165043.8 6 印度 185157.5 中国 164844.9 7 荷兰 164231 日本 152539.7 8 法国 163669.8 法国 148765.7 9 新加坡 148415.2 新加坡 135153.7 10 卢森堡 125351.3 瑞士 112838.6 资料来源：UNCTAD 数据库 第二节 我国发展概况 一、总体发展情况 2021 年我国数字贸易高速增长。国家外汇管理局统计数据显示，2021 年我国数字贸易规模1为 3502.3 亿美元，同比增长 22.7%，较上一年增加 8.1 个百分点，占服务贸易的比重为 42.6%。其中，数字服务出口额 1743.5 亿美元，同比增长 27.6%，增速是上一年的两倍多，占服务出口总额的48.1%；数字服务进口额1758.7亿美元，同比增长18.3%，占服务进口总额的 38.3%。1 现阶段，我国数字贸易主要是涵盖服务贸易项下的保险和养老金服务、金融服务、知识产权使用费、电信、计算机和信息服务、个人、文化和娱乐服务以及其他商业服务六大业务范围。第一章 国内外数字贸易发展概述|9 图 1-7 20162021 年我国数字服务进出口额和占比 资料来源：国家外汇管理局，由中国服务外包研究中心整理 图 1-8 2021 年我国数字服务进出口占数字贸易的比重 资料来源：国家外汇管理局，由中国服务外包研究中心整理 1895.8 2055.5 2343.3 2490.5 2853.4 3502.3 29.2%30.0%30.9%33.2%42.3%42.6%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%01000200030004000201620172018201920202021数字贸易规模 占服务贸易的比重（亿美元）50.2%49.8%数字服务进口 数字服务出口 10|上海数字贸易发展报告 2022 图 1-9 20162021 年我国数字服务出口额和占比 资料来源：国家外汇管理局，由中国服务外包研究中心整理 图 1-10 20152021 年我国数字服务进口额和占比 资料来源：国家外汇管理局，由中国服务外包研究中心整理 二、我国数字贸易发展特点 数字服务贸易结构数字服务贸易结构日益日益均衡。均衡。我国数字服务贸易进出口差额较小，总体保持均衡态势，优于服务贸易结构。数字服务逆差额虽有波动，但整体呈现下降趋势。2021 年我国数字贸易逆差创六年来新低，由 2016 年的-45.2 亿美元增长至 2021 年的-15.2 亿美元。电信、计算机和信息服务顺差增长较快，2021 年同比增长 86.3%，其次是其他商业服务，同比增长 76.5%。金融服务由顺转逆，逆差同比增长了 110.6%。925.3 992.3 1109.6 1204.2 1366.6 1743.5 44.4%46.6%47.5%49.3%53.8%48.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0500100015002000201620172018201920202021数字服务出口规模 占服务出口的比重（亿美元）970.5 1063.2 1233.7 1286.4 1486.7 1758.7 22.0%22.5%23.5%25.4%35.4%38.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0500100015002000201620172018201920202021数字服务进口规模 占服务进口的比重（亿美元）第一章 国内外数字贸易发展概述|11 表 1-3 20162021 年我国数字贸易进出口差额（亿美元）2016 2017 2018 2019 2020 2021 数字服务出口 925.3 992.3 1109.6 1204.2 1366.6 1743.5 数字服务进口 970.5 1063.2 1233.7 1286.4 1486.7 1758.7 数字服务差额-45.2-71.0-124.1-82.2-120.1-15.2 资料来源：国家外汇管理局，由中国服务外包研究中心整理 数字贸易各业务类型数字贸易各业务类型持续复苏持续复苏。2021 年，疫情对我国数字贸易影响有所减小，各门类均呈现增长态势。其中，金融服务增速最为明显，达到 43.4%；其次是电信、计算机和信息服务，知识产权使用费，保险和养老金服务，其进出口额分别达到 982 亿美元、618.5 亿美元、和 225 亿美元，同比增长分别为 29.5%、26%、和 20.1%，成为数字贸易各业务领域发展的增长点。个人、文化和娱乐服务也一扫疫情带来的阴霾，同比增长13.6%，基本恢复到疫情前水平。表 1-4 20162021 我国数字贸易各领域进出口规模及增速（亿美元，%）业务领域业务领域 2016 2017 2018 2019 2020 2021 进出进出口额口额 增速增速 进出进出口额口额 增速增速 进出进出口额口额 增速增速 进出进出口额口额 增速增速 进出进出口额口额 增速增速 进出进出口额口额 增速增速 保险和养老金服务 169.8 23.3%155.2-8.6%164.8 6.1%158.2-4.0%187.4 18.5%225 20.1%金融服务 52.1 4.6%50.5-3.1%54.3 7.5%63.1 16.2%77.9 23.6%111.7 43.4%知识产权使用费 251.4 8.8%335.5 33.4%413.4 23.2%409.8-0.9%490.9 19.8%618.5 26%电信、计算机和信息服务 381.7 6.2%462.3 21.1%535.6 15.9%619.0 15.6%758.2 22.5%982 29.5%其他商业服务 1,012.0 3.3%1,016.9 0.5%1,131.9 11.3%1,190.0 5.1%1,294.9 8.8%1515.1 17%个人、文化和娱乐服务 28.8 9.8%35.1 21.9%43.4 23.5%50.5 16.3%44.0-12.9%50 13.6%总计总计 1,895.8 6.3%2,055.5 8.4%2,343.3 14.0%2,490.5 6.3%2,853.4 14.6%3502.3 22.7%数据来源：国家外汇管理局，由中国服务外包研究中心整理 12|上海数字贸易发展报告 2022 产业发展新高地逐渐形成。产业发展新高地逐渐形成。近年来，长三角、大湾区等区域经济一体化趋势日益加强，逐渐成为我国数字贸易发展新高地，产业规模约占全国的 56.7%。作为粤港澳大湾区的重要组成部分，广东省积极建设全球贸易数字化领航区，数字贸易规模达到 812.3亿美元。其中，广州市数字贸易额达到 235.8 亿美元，同比增长 42.8%，数字服务出口辐射全球 200 多个国家和地区，数字贸易占服务贸易的比重约为 47.2%。长三角是我国数字贸易发展的前沿阵地，据估算1，2021 年长三角地区数字贸易规模已达到 1174 亿美元，约占全国的 33.5%。其中，上海市一骑绝尘，数字服务贸易额约占长三角地区的 48.5%。图 1-11 长三角、大湾区数字服务贸易占全国的比重 资料来源：中国服务外包研究中心整理 各级政府各级政府高度重视数字贸易发展高度重视数字贸易发展。2021 年，在商务部等 24 个部门联合出台的 “十四五”服务贸易发展规划中，首次把数字贸易列入服务贸易发展规划，明确产业发展重心和路径。广东省出台了推动服务贸易高质量发展行动计划（20212025 年），同样把数字贸易作为服务贸易新的增长点。上海市出台了关于本市加快发展外贸新业态新模式的实施意见等一系列政策文件，进一步推动数字贸易快速发展。深圳市出台数字贸易高质量发展三年行动计划（20222024 年），抢抓数字贸易发展新机遇。2021 年服贸会首次设立了数字服务专区，展示全球服务领域数字化发展的前沿成果。可见，数字贸易正成为我国加快建设贸易强国的“新引擎”。1 浙江省数字服务贸易数据来自浙江数字贸易发展蓝皮书（2022）；上海市数字服务贸易数据来自上海市商务委；江苏省可数字化交付服务贸易额来自江苏省商务厅；安徽省数据来自安徽省商务厅。33.5%23.2%43.3%长三角 大湾区 其他 第一章 国内外数字贸易发展概述|13 中国数字贸易企业竞争力全球领先中国数字贸易企业竞争力全球领先。在首届全球数字贸易博览会上发布的福布斯“2022 年全球数字贸易行业企业 TOP 100”中，共有 44 家中国企业入选，占比近一半，以较大优势领先美国。其中包括阿里巴巴、京东、拼多多、腾讯、百度、网易等知名企业。从行业分类来看，IT 软件及服务企业和科技型企业占比最高，均为 29.5%，其次是电子商务，三者合计占比近 80%。图 1-12 入选“2022 年全球数字贸易行业企业 TOP100”企业总部所在地分布 资料来源：福布斯中国、由中国服务外包研究中心整理 图 1-13 入选“2022 年全球数字贸易行业企业 TOP100”的中国企业行业分布 资料来源：福布斯中国、由中国服务外包研究中心整理 44%36%3%2%2%2%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%中国 美国 英国 印度 法国 越南 德国 爱尔兰 韩国 日本 南非 加拿大 立陶宛 土耳其 哥伦比亚 瑞典 29.5%29.5%20.5%6.8%4.5%2.3%2.3%2.3%2.3%IT软件及服务 科技 电子商务 媒体 零售 物流 社交媒体 娱乐 游戏 14|上海数字贸易发展报告 2022 第三节 发展趋势 一、数字贸易规则的国际合作与竞争日益激烈 数字经济伙伴关系协定（DEPA）签署于 2020 年，是全球首份数字经济区域协定。2021 年韩国、中国均申请加入该协定。我国是全球第二大数字经济体，加入 DEPA不仅有利于推动数字贸易领域扩大开放，也有利于提升 DEPA 国际数字经济规则的影响力。因此，DEPA 成立了专项工作组，推进我国加入进程。近年来，各国纷纷聚焦数字经济、数字贸易领域，截至 2021 年末，全球已缔结六个与数字贸易相关协定，包括全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）第 14 章、美墨加协定（USMCA）第 19章、美日数字贸易协定、新澳自由贸易协定（SAFTA）第 14 章、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）第 12 章以及 DEPA 等。未来在数字贸易领域的国际合作将日益紧密，数字贸易规则博弈也将更加激烈。二、数字贸易为发展中国家带来的机遇与挑战并存 数字贸易为发展中国家带来新的发展数字贸易为发展中国家带来新的发展机遇。机遇。数字贸易逐渐成为经济全球化的重要驱动力，长尾效应为发展中国家带来了新的发展机遇。发展中国家利用数字贸易参与更多的全球产业分工，降低中小企业的跨境贸易门槛，引进全球范围内的优质数字服务，加快本国数字化转型步伐。数据驱动下的数字贸易将数据驱动下的数字贸易将持续持续加大发达国家与发展中国家的数字鸿沟。加大发达国家与发展中国家的数字鸿沟。随着数据的跨境流动变得更加便捷，以原始数据和数字智能技术为主要组成部分的“数据价值链”逐渐形成，数字企业利用先进的人工智能和大数据分析将海量原始数据变为有价值的信息产出，并从中创造收益。这些企业多数来自发达国家，如苹果、微软、亚马逊、谷歌、Facebook 等，马太效应和新冠肺炎疫情进一步加强了它们的主导地位。未来，发展中国家可能会沦为全球数字平台的原始数据提供方，并承担它们提供的数字智能服务费用，发达国家与发展中国家之间的数字鸿沟将随之增大。第一章 国内外数字贸易发展概述|15 三、数据安全监管和治理体系日益完善 当前，数据要素已经成为新的关键生产要素和贸易产品，数据安全成为事关经济发展的重大议题，多国将数据安全上升为国家战略。作为第二大数字经济体，我国提出了全球数据安全倡议，在 2021 年颁布了数据安全法，促进数据跨境安全、自由流动，为全球数据治理体系建设做出贡献。未来数据安全技术相关产业有望走上“快车道”。表 1-5 主要国家和地区数据安全保护举措 序号序号 国家国家/地区地区 政策举措政策举措 主要内容主要内容/目的目的 1 欧盟 欧洲数据保护监管局战略计划（2020-2024）旨在从前瞻性、行动性和协调性三个方面继续加强数据安全保护，以保障个人隐私权 为保持欧盟个人数据保护级别而采用的数据跨境转移工具补充措施 为数据跨境流动中的数据保护问题提供了进一步指导 2 美国 联邦数据战略与2020年行动计划 确立了保护数据完整性、确保流通数据真实性、数据存储安全性等基本原则；强化数据及个人信息保护方面的相关立法 成立提供联邦数据服务的咨询委员会 加强对联邦数据隐私的保护 3 阿联酋 数据保护法 加强对数据安全及个人隐私保护的规制建设 4 新西兰 2020 年隐私法 加强对数据安全及个人隐私保护的规制建设 5 日本 修订个人信息（数据）保护法 明确个人数据权利及外部使用限制 6 新加坡 修订个人信息（数据）保护法 明确个人数据权利及外部使用限制 7 加拿大 数字宪章实施法案 2020 提出了保护私营部门个人信息的现代化框架 8 西班牙 默认数据保护指南 阐释了默认数据保护原则的策略、实施措施、记录和审计要求等，为企业实践数据保护原则提供具体指导 9 德国 成立国家网络安全机构 负责发起网络安全创新项目、研究打击网络威胁，以加强德国的“数据主权”10 巴西 建立国家个人数据保护局 旨在制定相关规则，推进企业开展数据安 16|上海数字贸易发展报告 2022 序号序号 国家国家/地区地区 政策举措政策举措 主要内容主要内容/目的目的 全风险评估、调查违法违规行为，并促进数据保护的国际合作 11 韩国 成立个人信息保护委员会 主要职能是负责个人信息保护与监管执法工作 资料来源：由中国服务外包研究中心收集整理 第二章 上海数字贸易发展现状|17 第二章 上海数字贸易发展现状 第一节 总体情况 一、数字贸易规模大幅增长 在上海市数字贸易发展行动方案（2019-2021 年）等政策推动下，20162021年上海数字贸易规模持续扩大。根据商务部统计口径1，上海数字贸易进出口总额从 2016年的 599.9 亿美元增长到 2021 年的 946.0 亿美元，年均增长率达到 9.5%。其中，数字服务出口额从 2016 年的 377.1 亿美元增长至 2021 年的 561.0 亿美元，年均增长率达到8.3%；数字服务进口额从 2016 年的 222.8 亿美元增长至 2021 年的 385.0 亿美元，年均增长率达到 11.6%。尤其 2021 年，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，上海数字贸易进出口总额实现 27.0%的大幅增长，其中数字服务出口额同比增长 32.2%，数字服务进口额同比增长 21.9%。图 2-1 20162021 年上海数字贸易规模和增长率 数据来源：上海市外汇管理局 1 根据商务部的统计口径，数字贸易包括电信、计算机和信息服务、金融服务、保险和养老金服务、文化和娱乐服务、别处未涵盖的知识产权使用费以及其他商业服务 6 个领域。599.9 621.5 719.3 753.5 778.0 946.0 377.1 383.4 439.0 457.5 457.8 561.0 4.19 3.60 15.74 4.75 3.25 26.72 0510152025303502004006008001000201620172018201920202021进出口总额 进口额 出口额 进出口总额增长率 进口额增长率 出口额增长率（亿美元）（%）18|上海数字贸易发展报告 2022 二、高质量结构特色日益明显 从数字贸易各领域的分布上看，上海数字贸易结构不断优化，高质量发展的态势日益显著。根据商务部统计口径，2021 年上海数字贸易总额中占比最高的是其他商业服务，约占数字贸易进出口总额的 57.5%，其次是电信、计算机和信息服务和知识产权使用费，分别占数字贸易进出口总额的 20.1%和 18.0%。其中，其他商业服务也是数字服务出口额最大的领域，约占上海数字服务出口总额的 70.2%；数字服务进口额最大的领域是知识产权使用费，约占上海数字服务进口总额的 41.8%。从增长速度看，金融服务成为2021年上海数字贸易中进出口总额和出口额增长最快的领域，同比分别增长63.2%和 86.4%；进口额增长最快的是知识产权使用费，同比增长约 45.0%，体现了上海在商业服务方面的优势，以及国际金融中心、科创中心的建设发展目标和产业经济特色。图 2-2 2021 年上海数字贸易各业务领域构成 数据来源：上海市外汇管理局 2.8%0.7%20.1%57.5%0.9%18.0%保险和养老金服务 金融服务 电信、计算机和信息服务 其他商业服务 文化和娱乐服务 别处未涵盖的知识产权使用费 进出口总额 2.4%0.7%24.4%70.2%0.6%1.6%出口额 3.4%0.5%13.9%39.0%1.4%41.8%进口额 第二章 上海数字贸易发展现状|19 三、ICT 产业外商投资持续增长 作为以商业存在形式发展的数字贸易模式，2021 年上海信息传输、软件和信息技术服务业吸收外资规模稳定增长，共实现吸收外商直接投资项目 733 个，较 2020 年同比增长 17.5%，签订合同外资金额 112.4 亿美元，同比增长 79.5%，实际使用外资金额38.3 亿美元，同比增长 2.6%。信息传输、软件和信息技术服务业吸收外商直接投资项目、合同外资金额和实际使用外资金额分别占上海吸收外商直接投资项目总数、合同外资总额和实际使用外资总额的 10.9%、18.6%和 17.0%。图 2-3 201