2023跨境电子商务发展报告.pdf

跨境电子商务发展报告联合发布言序河海不择细流，故能就其深。中小企业历来是成就中国经济韧性的重要基础，是助力双循环内外畅通的毛细血管。近年来，随着信息网络技术和物流基础设施的交织迭代发展，进出口跨境电商交易规模迅速增长，中国跨境电商步入品牌出海的全新时代。作为一家金融机构，如何充分运用金融手段，服务实体经济重点领域，通过普惠金融助力经济社会高质量发展，是渣打始终在思考和探索的重要议题。支持跨境贸易是渣打的DNA，渣打集团在全球范围内建立了广泛的网络和合作伙伴关系，为跨境电商企业提供便捷的国际支付解决方案，帮助企业降低支付风险，提高资金运作效率，同时通过智能化的金融科技工具为跨境电商企业提供全面的金融服务支持。通过完善跨境电商相关的产品体系，渣打银行不仅可以提供基础的结售汇产品，还将业务覆盖至全球资金管理、汇兑和融资产品等多个领域，帮助中国企业以更灵活的方式和渠道融入全球市场，更积极推进跨境电商实现商业价值与社会价值共赢。在行业机遇的窗口，渣打银行将积极通过金融创新，以“三专一全”为抓手，为中国中小企业疏通进出口业务的金融“脉络”。“三专”指的是：1.专属跨境电商的一站式收款服务；2.专注高效可靠的供应链金融生态圈；3.专业智能付汇平台解决方案。“一全”则是为中小企业量身定制的全方位“逸商跨境通”解决方案。借此，渣打中国致力于为跨境电商行业提供更加稳定的金融保障，赋能企业的长远发展。行而不辍，履践致远。渣打银行聚焦特定客户群体开展深度调研，通过输出权威和专业的内容，为中小企业提供更加精准、更加高效的金融解决方案。去年渣打银行推出了中小企业创新新引擎白皮书，以五章内容、五万余字，对北交所公司及创新型中小企业的最新发展情况进行全景分析，展现资本市场直接融资与银行体系间接融资对中小企业的多元支持路径，并聚焦长三角地区的中小企业，集合具体案例探讨了中小企业从银行体系获得融资的路径、难点，以及银行动态创新的解决方案。此次渣打银行携手上海社会科学院、邓白氏（Dun&Bradstreet）和理财周刊联合发布2023 跨境电子商务发展报告，通过数据分析、政策整理和企业调研，聚焦跨境电子商务行业的发展，为研究全球跨境电商提供系统性的分析框架，为跨境电商的健康稳定发展提供渣打智慧。砥砺奋进正当时，中国经济发展将持续回升向好。随着产业不断升级和跨境电商市场集中度的上升，跨境电商面临的机遇大于挑战。未来，渣打银行也将继续把握金融开放新机遇，聚焦重点区域及城市，依托金融科技，拓展金融创新和金融服务能力，赋能跨境新生态，助力跨境双循环，为中国跨境电商业务的长足发展贡献力量。李峰渣打中国副行长兼个人、私人及中小企业银行部总经理跨境电子商务发展报告言录前目近年来，由于技术进步、互联网连接的改善和消费者行为的变化，越来越多的消费者习惯在线购物，为跨境电商带来了巨大的潜在市场空间。尤其是 2020 年以后，伴随国际局势的深刻变化，双循环新发展格局加速形成，跨境电商迅速崛起，成为我国外贸新的增长点。一是消费者加快转向网上购物来满足日常需求，导致跨境电商销售额迅速激增。二是网购人群多元化。后疫情时代，不同年龄段人群都日益接受在线购物作为一种更安全的购物方式。三是产品类别的转变。除电子产品、服装和家居用品产品外，食品杂货、家庭用品等生活必需品的在线销售也呈现大幅增长态势。四是在线平台服务范围的扩张。亚马逊、阿里巴巴和 eBay 等在线平台的需求激增，越来越多的企业和个人卖家加入这些平台，以覆盖更广泛的客户群。全球跨境电子商务市场规模将持续增长，根据预测，未来五年年平均增长率预计将超过 15%。后疫情时代的全球跨境电子商务市场拥有广阔的发展前景。本报告由上海社会科学院、邓白氏（Dun&Bradstreet）、理财周刊和渣打银行在结合各自研究优势的基础上共同合作撰写，在对 2020 年以来全球跨境电子商务发展现状分析的基础上，通过构建跨境电商生态指数，对全球主要经济体的跨境电商生态环境进行度量，并结合邓白氏全球数据云，从微观层面对全球主要跨境电商平台企业的运营情况进行深度分析；此外，还对 2021 年以来国际组织及主要经济体跨境电商的政策变化进行回顾，最后介绍了渣打在跨境电商金融服务方面的创新案例。本报告旨在通过对全球跨境电子商务发展的生态环境、电商平台发展动向以及跨境电商服务案例分析的结合，为跨境电商上、下游产业链企业的业务运营拓展提供全面的实践指导和参考。一、2020年以来全球跨境电子商务发展现状二、全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数三、专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况四、国际组织及主要经济体跨境电子商务的政策变化五、案例展示附录 1：全球各经济体最低免税申报额（De Minimis Thresholds）附录 2：全球部分经济体跨境电子商务政策变化（2021 年以来）附录 3：英文缩写及中文对应表4484339302316745在评估电子商务的经济作用时，除了电子商务销售的整体价值外，最重要的细节之一是关于国内交易和涉及国外客户的交易之间的区别。这为了解企业利用电子商务参与全球市场和产生出口收入的程度提供了重要的依据，而出口收入的增加将直接促进 GDP 和经济增长。因此，跨境电子商务（以下简称“跨境电商”）成为数字贸易的组成部分之一，同时也日益成为全球各经济体培育贸易增长点的重要手段。不过，目前仅有少部分国家公布跨境电商销售额的统计数据，其中许多国家是遵循欧共体调查模型开展统计的（UNCTAD,2023）。据 UNCTAD 最新发布的报告统计（图 1-1），在公布数据的 9 个经济体中，英国的跨境电商占全部商品和服务出口的比重最高，接近18%；法国的跨境电商占全部商品和服务出口的比重最低，仅为 3%左右。西班牙、加拿大和马来西亚的跨境电商出口占比相对较高，该比重介于 8%-12%之间；泰国、斯洛文尼亚、澳大利亚和波兰的跨境电商出口占比相对较低，其比重介于 4%-6%之间。数据来源：2018-2020 年数据来源于联合国贸易发展会议（UNCTAD），其他年份数据来自于各国官方统计网站。其中：“”为根据前三年复合平均增长率计算的估计值。澳大利亚：https:/www.abs.gov.au/statistics/industry/retail-and-wholesale-trade/retail-trade-australia/jun-2023；加拿大：https:/open.canada.ca/data/en/dataset/89077c3a-cfe1-4b6c-a35f-015cb8688f47/resource/5c1e1883-538e-4522-aa24-dae520c769d0 中国：http:/ 英国：https:/www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/retailindustry/datasets/retailsalesindexinternetsales 美国：https:/www.census.gov/retail/ecommerce.html表 1-1 2018-2022 年全球主要经济体电子商务零售规模及占比变化联合国贸发会议（UNCTAD）和全球主要经济体官方发布的最新统计数据显示（表 1-1），2020 年后，全球主要经济体的电子商务零售规模增长迅速，电子商务零售占全部零售的比重也上升明显。其中，中国的线上零售额从 2018 年的 10,604 亿美元上升到 2022 年的 20,483 亿美元，线上零售占全部零售的比重从 2018 年的 18.4%上升到 2022 年的 31.3%。美国的线上零售额从 2018 年的5,196 亿美元增加到 2022 年的 10,400 亿美元，线上零售占比从 2018 年的 9.9%增加到 2022 年的 14.7%。英国的线上零售额从 2018 年的 840 亿美元增长到2022 年的 2,079 亿美元，线上零售占比从 2018 年的 14.9%增长到 2022 年的26.2%。全球六个代表性经济体（中国、美国、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡）的线上零售的平均占比，从 2018 年的 13.9%上升到 2022 年的 22.2%。1770010604 8401355196139 16 2018 年20380123368901445980165 19 2019 年2495014143 1306229791728132 2020 年32394202861642312958752443 2021 年34130204832079 3071040081545 2022 年12752057550 5650 2390526904670 3402018 年13102059570 5640 2290545204620 320 2019 年13003056810 5600 2420563804520 270 2020 年147973683235334277365226 5998318 2021 年1539406533979342854709506520343 2022 年13.9%18.4%14.9%5.6%9.9%3.0%4.7%2018 年15.6%20.7%15.8%6.3%11.0%3.6%5.9%2019 年19.2%24.9%23.3%9.5%14.0%6.2%11.9%2020 年21.9%29.7%30.8%11.2%14.7%8.7%13.6%2021 年22.2%31.3%26.2%10.8%14.7%12.5%13.1%2022 年线上零售额（亿美元）全部零售额（亿美元）线上零售占比6个经济体合计年份英国中国美国经济体加拿大新加坡澳大利亚图 1-1 部分经济体 2021 年或最近一年跨境电商占商品和服务出口的比重资料来源：根据 UNCTAD(2023),第 25 页数据重新绘图。英国（2019）西班牙（2021）加拿大（2021）马来西亚（2021）泰国（2021）斯洛文尼亚（2021）澳大利亚（2021）波兰（2021）法国（2021）跨境电子商务出口占比（右）国内电子商务销售额（美元：十亿）跨境电子商务销售额（美元：十亿）1000800600400200020%16%12%8%4%0%2020年以来全球跨境电子商务发展现状2020年以来全球跨境电子商务发展现状67一、研究方法在参考联合国贸易与发展会议（UNCTAD）关于“B2C 电子商务指数（The UNCTAD B2C E-commerce Index）”框架的基础上，本报告构建了跨境电商生态指数。全球跨境电商生态指数，从信息与通讯技术（ICT）基础设施环境、电子支付环境、网络安全环境及物流设施环境等四个方面构建指标体系，对各个经济体如何为跨境电商发展提供良好的内外部环境和基础进行比较，为企业、个人等微观主体开展跨境电商业务提供比较全面的参考。具体的指标框架、指标选取以及数据来源如表 2-1 所示。ICT 基础设施环境分指数，包括：互联网用户占比（%）。原始数据来自于国际电信联盟（ITU）。电子支付环境分指数，包括：在金融机构或移动金融服务提供商的账户所有权（15 岁及以上的人口百分比）。原始数据来自于世界银行。网络安全环境分指数，包括：安全互联网服务器数量（每百万人口）。原始数据来自世界银行。物流设施环境分指数方面，包括：综合物流绩效指数（LPI）得分。原始数据来自世界银行物流绩效指数。二、全球经济体“跨境电商生态指数”总指数排名本报告根据世界银行数据，对实际 GDP（2015 年不变价美元）排名前 120名的经济体的跨境电商发展生态总指数和分项指数的得分和排名变动进行比较，并分析其变动的原因。剔除指标缺失的经济体后，对全球 83 个经济体的全球跨境电商发展生态总指数和分项指数测算结果如表 2-2 所示。从指数总体得分看，2021 年全球跨境电商生态指数排名前二十位的经济体依次为：丹麦(0.97)、新加坡(0.83)、荷兰(0.82)、瑞士(0.82)、芬兰(0.79)、德国(0.79)、全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数 中国海关的跨境电商统计首期工作于2014年启动，设立了特定的海关代码，并以“海关监管角度的CBEC（跨境电子商务）统计”为标签发布了初步结果。考虑到海关记录本身并不能全面反映跨境电子商务的总量，因为并非所有数字订购的商品都根据这些特定的 CBEC 程序向海关申报并从海关放行。为进一步提高邮包覆盖范围和统计范围，中国海关会同商务部、国家统计局开展试点研究，针对数字贸易活跃度较高的企业开展专项调查。目前，中国海关结合海关记录、调查信息等数据来源，对货物跨境电子商务进行统计。这些统计数据自 2021年起以“商业角度的跨境电商统计”类别发布。表 1-2 2019-2022 年中国跨境电商规模、同比和占比情况数据来源：中国海关；IMF et al.(2023),Handbook on Measuring Digital Trade,Second Edition,pp:113.2019 年2020 年2021 年2022 年复合增长率出口1,1601,5702,1502,300-进出口1,8702,3402,9703,090-进口710770820790-出口4.6%6.1%6.4%6.4%-进出口4.1%5.0%4.9%4.9%-进口3.4%3.7%3.1%2.9%-出口24.9%35.5%37.4%6.7%25.6%进出口17%25.2%27%3.8%18.2%进口6.1%8.7%6.1%-3.8%3.6%年份占货物贸易比重价值（亿美元）同比 2017 年及 2021年缺失值分别使用 2014 年及2022年数据填补。注：参考 UNCTAD(2020)做法，对每个指标赋予算术平均权重。ICT 基础设施环境表 2-1“跨境电商生态指数”指标体系及数据来源电子支付环境网络安全环境物流设施环境0.250.250.250.25权重指标体系互联网用户占比（%）在金融机构或移动金融服务提供商的账户所有权（15 岁及以上的人口百分比）安全互联网服务器数量（每百万人口）综合物流绩效指数（LPI）得分指标名称2018、20212017、20212018、20202018、2023指标年份ITUWorld BankWorld BankLPI-World Bank指标来源此外，随着中国跨境电商的蓬勃发展，中国在跨境电商的统计探索方面也走在了全球前列。从疫情前后来看，中国的跨境电商规模和占货物出口的比重均呈现明显的上升趋势（表 1-2）。中国的货物跨境电商进出口额从 2019 年的 1,870 亿美元，上升到 2022 年的 3,090 亿美元，占全部货物进出口的比重从 4.1%上升到4.9%。从年均复合增长率来看，2019-2022 年中国跨境电商进出口、出口和进口的年均复合增长率分别为 18.2%、25.6%和 3.6%。特别是，中国的跨境电商出口占全部出口的比重从 2019 年的 4.6%上升到 2022 年的 6.4%，成为拉动中国出口稳步增长的新增长点。全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数2020年以来全球跨境电子商务发展现状89美国(0.78)、爱尔兰(0.76)、中国香港(0.75)、加拿大(0.73)、奥地利(0.72)、爱沙尼亚(0.72)、挪威(0.71)、比利时(0.71)、瑞典(0.71)、澳大利亚(0.70)、英国(0.70)、西班牙(0.70)、法国(0.69)、阿联酋(0.67)。这些经济体大都集中在欧洲。从排名变动来看，与 2018 年相比，2021 年全球跨境电商生态指数排名上升最快的前二十个经济体依次为：泰国(+9位)、中国香港(+8位)、爱沙尼亚(+7位)、拉脱维亚(+6 位)、马来西亚(+6 位)、立陶宛(+6 位)、斯里兰卡(+6 位)、斯洛伐克(+5 位)、希腊(+5 位)、巴西(+5 位)、秘鲁(+5 位)、西班牙(+4 位)、格鲁吉亚(+4 位)、萨尔瓦多(+4 位)、奥地利(+3 位)、南非(+3 位)、波黑(+3 位)、贝宁(+3 位)、芬兰(+2 位)、挪威(+2 位)。其中欧洲和亚洲经济体数量最多。表 2-2 全球主要经济体跨境电商生态指数排名（2021/2018）丹麦国别土耳其国别12021排名432021排名0.972021得分0.522021得分12018排名442018排名0排名变化+1新加坡荷兰瑞士俄罗斯罗马尼亚塞尔维亚2344445460.830.820.820.500.500.50325434645+1-1+1-1+1-1芬兰德国美国乌拉圭哈萨克斯坦波黑5674748490.790.790.780.490.480.46746495052+2-2-1+2+2+3爱尔兰中国香港加拿大乌克兰阿根廷斯里兰卡89105051520.760.750.730.460.450.44817105153580+80+1+2+6奥地利爱沙尼亚挪威哥斯达黎加伊朗越南1112135354550.720.720.710.440.430.42141915484057+3+7+2-5-14+2比利时瑞典澳大利亚印度格鲁吉亚哥伦比亚1415165657580.710.710.700.410.410.38131112566159-1-4-40+4+1英国西班牙法国秘鲁多米尼加墨西哥1718195960610.700.700.690.380.360.3692221645563-8+4+2+5-5+2巴拉圭加纳巴拿马2021226263640.670.670.670.360.350.342018166065540-3-6-2+2-10阿联酋新西兰日本排名变化菲律宾印度尼西亚玻利维亚2324256566670.640.640.630.340.340.332330266762680+6+1+2-4+1乌兹别克斯坦埃及262768690.630.630.310.3032276669+60-20斯洛文尼亚拉脱维亚波兰马来西亚以色列阿尔及利亚28700.630.283470+60立陶宛萨尔瓦多尼日利亚洪都拉斯2930317172730.610.610.610.250.250.23243536757371-5+5+5+4+1-2贝宁老挝孟加拉国3233347475760.600.600.590.220.220.22412825777674+9-5-9+3+1-2津巴布韦35770.580.212979-6+2危地马拉喀麦隆363778790.570.570.210.1831397278-5+2-6-1意大利斯洛伐克希腊泰国塞浦路斯葡萄牙匈牙利克罗地亚沙特阿拉伯中国南非马里伊拉克383980810.560.560.170.1237428082-1+30+1智利保加利亚刚果（金）布基纳法索404182830.540.540.080.0833388381-7-3+1-2巴西420.5247+5跨境电子商务指标，2021跨境电子商务指标，2021图 2-1 跨境电商生态指数与在线交易 图 2-2 跨境电商生态指数与人均 GDP网络购物人数占互联网用户数比重（%），2021伊拉克贝宁格鲁吉亚哈萨克斯坦90807060504030201000.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10阿根廷波黑越南印度尼西亚俄罗斯保加利亚塞浦路斯塞尔维亚克罗地亚波兰中国比利时瑞士新加坡德国瑞典英国荷兰丹麦法国斯洛伐克阿联酋日本沙特阿拉伯马来西亚南非泰国人均实际 GDP（2015 年不变价万美元），20211023456789.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10伊拉克埃及波黑日本芬兰荷兰丹麦挪威美国南非马来西亚爱沙尼亚西班牙比利时以色列阿联酋澳大利亚新加坡爱尔兰波兰乌拉圭葡萄牙巴拿马 网络购物人数占互联网用户数比重(%),2021 使用 2019 年数据衡量。全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1011三、分项指数得分与排名1.ICT 基础设施环境2021 年 ICT 基础设施环境分指数排名前二十位的经济体依次为：阿联酋（1.00）、沙特阿拉伯（1.00）、挪威（0.99）、丹麦（0.99）、马来西亚（0.96）、英国（0.96）、澳大利亚（0.95）、新西兰（0.95）、瑞士（0.94）、爱尔兰（0.94）、西班牙（0.92）、中国香港（0.91）、加拿大（0.91）、芬兰（0.91）、比利时（0.91）、奥地利（0.90）、荷兰（0.90）、美国（0.89）、德国（0.89）、拉脱维亚（0.89）。这些经济体大都来自欧洲和亚洲（图 2-3）。从排名变化来看，ICT基础设施环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：马来西亚（+23位）、泰国（+22位）、哈萨克斯坦（+11位）、西班牙（+11位）、爱尔兰（+11 位）、乌兹别克斯坦（+10 位）、乌克兰（+8 位）、罗马尼亚（+7位）、匈牙利（+7 位）、墨西哥（+6 位）、拉脱维亚（+6 位）、加纳（+5 位）、新西兰（+5 位）、印度（+4 位）、斯洛文尼亚（+4 位）、沙特阿拉伯（+4 位）、埃及（+3 位）、乌拉圭（+3 位）、奥地利（+3 位）、澳大利亚（+3 位），其中欧洲和亚洲的经济体数量最多（图 2-4）。2.电子支付环境2021 年电子支付环境分指数排名前二十位的经济体依次为：丹麦（1.00）、德国（1.00）、奥地利（1.00）、英国（1.00）、荷兰（1.00）、瑞典（1.00）、爱尔兰（1.00）、加拿大（1.00）、芬兰（0.99）、瑞士（0.99）、挪威（0.99）、爱沙尼亚（0.99）、澳大利亚（0.99）、法国（0.99）、斯洛文尼亚（0.99）、比利时（0.99）、新西兰（0.98）、日本（0.98）、西班牙（0.98）、中国香港（0.97）。其中大多数经济体来自欧洲（图 2-5）。从排名变化来看，电子支付环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：越南（+17 位）、英国（+13 位）、爱尔兰（+11 位）、菲律宾（+10 位）、喀麦隆（+10 位）、泰国（+10 位）、奥地利（+10 位）、秘鲁（+9 位）、阿根廷（+9位）、塞尔维亚（+9 位）、斯洛伐克（+9 位）、哈萨克斯坦（+7 位）、德国（+7位）、立陶宛（+6 位）、波兰（+6 位）、法国（+6 位）、哥伦比亚（+5 位）、波黑（+5 位）、乌克兰（+5 位）、斯里兰卡（+5 位），其中欧洲和亚洲经济体数量最多（图 2-6）。图 2-3 ICT 基础设施环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）沙特阿拉伯阿联酋挪威丹麦马来西亚英国澳大利亚新西兰瑞士爱尔兰西班牙中国香港加拿大芬兰比利时奥地利荷兰美国德国拉脱维亚0.000.200.400.600.801.001.20马来西亚泰国哈萨克斯坦西班牙爱尔兰乌兹别克斯坦乌克兰罗马尼亚匈牙利墨西哥拉脱维亚加纳新西兰印度斯洛文尼亚沙特阿拉伯埃及乌拉圭奥地利澳大利亚2520151050图 2-4 ICT 基础设施环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体（注：横轴表示排名位次变化）全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1213图 2-5 电子支付环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）德国丹麦奥地利英国荷兰瑞典爱尔兰加拿大芬兰瑞士中国香港0.000.200.400.600.801.001.20挪威爱沙尼亚澳大利亚法国斯洛文尼亚比利时新西兰日本西班牙图 2-6 电子支付环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体英国越南爱尔兰菲律宾喀麦隆泰国奥地利秘鲁阿根廷塞尔维亚斯里兰卡024681012141618斯洛伐克哈萨克斯坦德国立陶宛波兰法国哥伦比亚波黑乌克兰3.网络安全环境2021 年网络安全环境分指数排名前二十位的经济体依次为：丹麦（1.00）、美国（0.51）、荷兰（0.49）、新加坡（0.46）、瑞士（0.43）、爱尔兰（0.42）、德国（0.35）、爱沙尼亚（0.30）、芬兰（0.29）、中国香港（0.25）、斯洛文尼亚（0.18）、保加利亚（0.17）、立陶宛（0.17）、澳大利亚（0.14）、加拿大（0.14）、挪威（0.14）、英国（0.13）、法国（0.13）、奥地利（0.12）、匈牙利（0.12），其中大多数经济体来自欧洲（图 2-7）。从排名变化来看，网络安全环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：塞浦路斯（+13 位）、立陶宛（+8 位）、中国香港（+8 位）、伊朗（+7 位）、斯洛伐克（+7 位）、哈萨克斯坦（+6 位）、日本（+6 位）、印度（+5 位）、俄罗斯（+5 位）、阿根廷（+4 位）、西班牙（+4 位）、奥地利（+4 位）、美国（+4 位）、萨尔瓦多（+3 位）、巴拉圭（+3 位）、比利时（+3 位）、贝宁（+2位）、老挝（+2 位）、加纳（+2 位）、泰国（+2 位），其中亚洲和欧洲经济体较多（图 2-8）。图 2-7 网络安全环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）美国丹麦荷兰新加坡瑞士爱尔兰德国爱沙尼亚芬兰中国香港匈牙利0.000.200.400.600.801.00斯洛文尼亚保加利亚立陶宛澳大利亚加拿大挪威英国法国奥地利全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1415立陶宛中国香港伊朗斯洛伐克哈萨克斯坦日本印度俄罗斯阿根廷西班牙奥地利美国萨尔瓦多巴拉圭比利时贝宁老挝加纳泰国14246810120图 2-8 网络安全环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体（注：横轴表示排名位次变化）塞浦路斯4.物流设施环境2021 年物流设施环境分指数排名前二十位的经济体依次为：新加坡（1.00）、芬兰（0.95）、德国（0.91）、瑞士（0.91）、荷兰（0.91）、丹麦（0.91）、阿联酋（0.86）、比利时（0.86）、奥地利（0.86）、瑞典（0.86）、中国香港（0.86）、加拿大（0.86）、西班牙（0.82）、日本（0.82）、法国（0.82）、美国（0.77）、意大利（0.73）、挪威（0.73）、英国（0.73）、澳大利亚（0.73）。其中大多数经济体来自欧洲和亚洲（图 2-9）。从排名变化来看，物流设施环境分指数上升最明显的前二十个经济体包括：拉脱维亚（+26位）、格鲁吉亚（+15位）、乌拉圭（+14位）、立陶宛（+14位）、希腊（+14 位）、加拿大（+13 位）、沙特阿拉伯（+11 位）、秘鲁（+11 位）、洪都拉斯（+11 位）、菲律宾（+9 位）、津巴布韦（+8 位）、危地马拉（+8 位）、萨尔瓦多（+8位）、斯里兰卡（+8位）、波黑（+8位）、瑞士（+8位）、芬兰（+8位）、尼日利亚（+7 位）、埃及（+7 位）、南非（+7 位）。其中欧洲的经济体最多（图 2-10）。图 2-9 物流设施环境分指数得分排名前 20 位经济体（注：横轴表示得分）芬兰新加坡德国瑞士荷兰丹麦阿联酋比利时奥地利瑞典澳大利亚0.000.200.200.200.801.00中国香港加拿大西班牙日本法国美国意大利挪威英国拉脱维亚格鲁吉亚乌拉圭立陶宛希腊加拿大洪都拉斯秘鲁沙特阿拉伯菲律宾津巴布韦危地马拉萨尔瓦多斯里兰卡波黑瑞士芬兰尼日利亚埃及南非305101520250图 2-10 物流设施环境分指数得分排名上升最快的 20 个经济体（注：横轴表示排名位次变化）全球经济体跨境电子商务生态环境度量：跨境电商生态指数1617专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况根据联合国贸发会议（UNCTAD）和世界海关组织（WCO）的定义，跨境电商包含三重关键要素：在线订单、跨境物流、有形商品。按照商品所有权归属，跨境电商可分为平台型和自营型，卖家既可以通过入驻海外的电商平台进行销售，也可以设立海外分支机构、建立独立站等方式出海。从更广义的角度，跨境电商为电子商务在进出口贸易及零售中的应用。受近年来消费者行为转变和企业拓市的影响，全球 B2C 跨境电商发展迅速。利用跨境电商平台优势，传统成熟品牌可以充分利用全球市场资源，通过互联网消除地理限制，扩大销售范围，而跨境交易平台也为创业者和小微企业降低门槛，提高了交易效率。根据预测，到 2030 年，全球 B2C 跨境电商市场价值将从2021 年的 7,850 亿美元增长至 7.9 万亿美元。因此，本部分以 B2C 电商企业在全球跨境市场上的表现为分析重点。根据对跨境电商产业的观察和分析，结合邓白氏（Dun&Bradstreet）的全球数据能力，基于财务表现、组织运营、全球布局、增长潜力等多个维度进行分析，形成了全球跨境电商平台榜单。该榜单根据邓白氏全球数据云收录的企业数据，包括跨境电商平台对应的集团企业营收、员工人数、经营年限、全球企业家族树分布、增长轨迹预测等指标综合评估而成。表 3-1 全球跨境电商平台 50 强榜单234567891011北美北美亚洲亚洲北美北美亚洲欧洲亚洲北美AmazonHome DepotAlibaba GroupJD.comTargetBest BuyCoupangOtto GroupRakutenWayfair稳定收缩收缩增长增长收缩稳定增长增长收缩1北美Walmart收缩全球决策总部*所在地平台名称增长轨迹预测*排名12欧洲Zalando增长13拉丁美洲Mercado Libre增长14北美eBay增长15161718192021222324252627282930313233343536373839欧洲拉丁美洲亚洲欧洲欧洲亚洲北美北美欧洲北美北美欧洲北美亚洲北美欧洲亚洲欧洲北美欧洲欧洲亚洲欧洲亚洲北美Next.co.ukMagaluSheinASOSWildberriesShopeeElektraEtsyCdiscountNeweggOverstockYoox Net-a-Porter GroupiHerbPChomeFlipkartAllegroMercariFarfetchFanaticsFnacIKEAGmarketLa Redoute11stWish稳定增长增长增长增长收缩增长收缩稳定收缩增长增长稳定稳定增长稳定增长稳定增长增长增长增长增长增长稳定4041424344454647484950亚洲大洋洲北美北美欧洲欧洲欧洲北美北美欧洲北美LazadaRedbubbleMyntraNetshoesBOzonJumiaGiltMacysJoom1stdibs增长增长增长增长稳定增长增长稳定增长稳定收缩数据来源：邓白氏全球数据云*注：决策总部（Decision HQ）、增长轨迹（Growth Trajectory）均是邓白氏（Dun&Bradstreet）用于企业洞察的分析指标。决策总部指根据邓白氏全球数据云中的所有权关系、交易行为等信息，判断一家公司的各级关联企业中做出决策的公司。增长轨迹以重大变化数据为基础，预测公司在未来12到18个月内是增长、保持稳定或收缩。Statista.(2023).Global B2C cross-border e-commerce market size 2021-2030.专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况1819一、主要跨境电商平台经营情况根据榜单综合评估，营收表现方面，沃尔玛（Walmart）以 6,110 亿美元居于榜首，亚马逊（Amazon）以 5,140 亿美元紧随其后，另外分别有家得宝（Home Depot）、阿里巴巴集团（Alibaba Group）、京东（JD.com）、塔吉特百货（Target）实现超过 1,000 亿美元的营收，而榜单第 21-50 位的跨境电商平台企业营收均在100 亿美元以下。在排名前 20 位的跨境电商企业中，70%的企业同时具有跨境零售和交易平台两类属性，例如拥有交易平台的最知名零售商亚马逊（Amazon），超过一半的销售额由入驻卖家完成。零售商增加平台模式，是吸引全球范围第三方卖家入驻、拓展消费者品类选择的一大举措，2023 年 5 月全球时尚和生活方式在线零售商Shein（希音）正式宣布推出平台模式，面向第三方卖家开始定向招募，未来推广并吸引全球更多本地品牌、商家以及第三方卖家入驻。图 3-1 全球跨境电商平台 50 强最新财年营收情况数据来源：邓白氏全球数据云10 亿美元以下，28%10-50 亿美元，36%50-100 亿美元，10%100-500 亿美元，14%1,000-5,000 亿美元，8%5,000 亿美元以上，4%从注册成立和经营年限的角度看，榜单前 50 位跨境电商平台所属的集团公司中，仅有塔吉特百货（Target）一家企业成立经营 100 年以上，注册经营50 年以上的榜单企业占比 12%，包括沃尔玛（Walmart）、欧图集团（Otto Group）、Magalu、乐都特（La Reddout）等，大多带有早期实体零售的业务背景，并逐渐向数字化、在线零售转型。其中，欧图集团（Otto Group）于 1949 年在德国成立，是德国本土规模最大的电商平台，目前在欧洲、北美、南美以及亚洲的 30 多个国家设有 100 多家分公司，以服装服饰、生活用品、家居用品等零售为主。OTTO 除自营模式外，2019 年正式开放第三方卖家入驻，面向中国市场招募优质卖家。Magalu 是巴西最大的零售公司 Magazine Luiza 的在线购物平台，公司成立于 1957 年，以实体零售为起点，2017 年开始，其在线自营+平台的交易额不断增长。同时，以亚马逊（Amazon）为代表的平台模式是最近 30 年跨境电商流量经济快速发展的代表，其中，近一半的榜单企业注册经营发展在近 20 年以内，包括德国的 Zalando、韩国的酷澎（Coupang）等。从自建平台的零散流量，到“亚马逊效应”，主要跨境电商平台的市占率快速提升，流量红利带动了跨境电商卖家快速扩展海外市场。而目前，流量多元化格局日渐明显，主流平台的存量竞争加剧，也伴随着新兴的平台和业态出现，例如拼多多跨境 Temu、TikTok Shop 等平台和多样的品牌自建站。图 3-2 全球跨境电商平台 50 强注册成立年限分布数据来源：邓白氏全球数据云10 年以下，16%10-20 年，30%20-50 年，40%50-100 年，12%100 年以上，2%专题分析：全球主要跨境电子商务平台企业的运营情况2021员工人数方面，榜单前 50 家企业中，44%的公司在全球的员工人数为 1000-5000 人，5000 至 1 万人、1-5 万员工规模的公司在榜单中分别占比 8%、24%，而达到 5 万人及以上员工规模的企业均来自北美和亚洲市场，与此相比，欧洲的主要电商平台员工人数多集中在 1000-5000 人。随着 2022 年主流跨境电商陷入盈利困境，许多大型跨境平台公司纷纷采取裁员和组织精简的措施，以试图获得盈利。另一方面，由于人工智能等新技术的兴起和海外消费需求的缓慢恢复，跨境玩家保持轻装上阵是应对未来变数的灵活策略之一。图 3-3 全球跨境电商平台 50 强员工规模分布图 3-4 全球跨境电商平台 50 强决策总部分布数据来源：邓白氏全球数据云数据来源：邓白氏全球数据云100 万以上10 万-100 万5 万-10 万1 万-5 万5,000-1 万1,000 以下1,000-5,0002551015200大洋洲拉丁美洲亚洲欧洲北美二、主要跨境电商平台区域分布在全球分布方面，榜单企业来自多个区域市场，特别是有代表性的全球品牌，例如亚马逊（Amazon）、沃尔玛（Walmart）、阿里巴巴（Alibaba）、乐天（Rakuten）等。而通过企业关联关系穿透观察，可以发现榜单企业的全球最终母公司 40%来自北美，另外近三成位于欧洲，包括德国、英国、法国、卢森堡、荷兰等，榜单涉及的跨境平台还来自于亚洲、拉丁美洲及大洋洲。通过邓白氏全球数据云内的企业股权及控股关系建立的关联，也称为“企业家族树”（Corporate family tree）。透过企业家族树，可以观察到一家企业在跨境业务上布局的广度和深度。以全球知名的电商亚马逊为例，