2023年餐饮行业四大品类开店简报.pdf

2023年餐饮行业四大品类开店简报新茶饮现制咖啡火锅小吃快餐2023年餐饮行业01 2023餐饮行业概况 5 万 亿 营 收 V S 闭 店 率 飙 升 整 体 连 锁 化 加 深，细 分 赛 道 百 花 齐 放02 新茶饮品类开店简报 品 牌 格 局：雪 王 一 骑 绝 尘，组 团 竞 速 万 店 门 店 数 量 及 分 布：拥 抱 加 盟、持 续 下 沉03 现制咖啡品类开店简报 咖 位 之 争：头 部 激 战，腰 部 放 缓 门 店 数 量 及 分 布：激 发 潜 力，布 局 低 线04 火锅品类开店简报 行 业 强 劲 复 苏，新 锐 势 如 破 竹 门 店 数 量 及 分 布：区 域 及 线 级 城 市 分 布 差 异 大05 小吃快餐品类开店简报 行 业 逐 年 回 温，连 锁 化 率 有 待 提 升 门 店 数 量 及 分 布：整 体 均 衡，各 有 侧 重LOCATIONLOCATION01/202401/2024四大品类开店简报2023餐饮行业概况150025003500450055006500750085001、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20192020202120222023 餐饮行业强势复苏，进入5万亿时代2023年可以说是餐饮行业的强势复苏年。据国家统计局1月17日最新发布的数据，2023年全国餐饮营收52890亿元，增长高达20.4%，创五年新高，正式迎来餐饮行业5万亿时代，呈现出餐饮的强大韧性和活力。整体表现为行业整体规模扩大，连锁化率提升，专业化程度加深，持续探索新增长点。来源：国家统计局，整理：LOCATION单位：亿元2019-2023年全国餐饮收入0%20%40%60%80%100%202220232022-2023年全国餐饮品牌门店数区间对比1-10家11-100家101-500家501-1000家1001-5000家5000家+来源：LOCATION数据中心在连锁经营的标准化，政策扶持和科技进步的推动下，中国餐饮行业的连锁化水平逐年攀升，连锁企业经营效率和盈利能力得到提升。2023餐饮行业概况 餐饮品牌的规模化、连锁化程度日益加深 尾部连锁化，整体集中化，部分增长瓶颈 新茶饮、咖啡、小吃快餐品类在规模化水平上领先同行业其他品类 规模化、连锁化、集中化是餐饮大势所趋，对数智化的要求随之提升 腰尾部连锁品牌门店数占餐饮大盘门店数的比例提升显著0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%201820192020202120222023（E）2018-2023年全国餐饮连锁化率情况来源：中国连锁经营协会，整理：LOCATION2023E 细分头部品牌加速扩张，各赛道不断细分蜜雪冰城 古茗 益禾堂瑞幸 库迪张亮麻辣烫 杨国福麻辣烫喜茶 霸王茶姬 茉酸奶 LINLEE Tims Manner 海底捞 小龙坎 鱼你在一起 刘文祥麻辣烫乐乐茶 茶颜悦色 椰不二 茉莉奶白M stand Costa Seesaw 左庭右院 凑凑 蜀大侠5 0 0 0+5 0 0 5 0 0 01 0 1 5 0 0（1）新茶饮 蜜雪冰城新开门店遥遥领先；茉酸奶、喜茶、霸王茶姬门店增幅居前三 茉酸奶引领现制酸奶细分赛道热潮；茶馆热度飙升（2）现制咖啡 瑞幸咖啡新开店蝉联第一；库迪、幸运咖、M stand开店增幅位列前三 茶咖赛道热度不断攀升（3）火锅 海底捞门店数量位居榜首，许府牛新开店数量居第一 小火锅、虾品类火锅、串串火锅、冒火锅等细分赛道品牌快速崛起（4）小吃快餐 塔斯汀新开店数量居第一，中式汉堡异军突起 正新鸡排大量闭店，行业面临洗牌2023年餐饮行业门店规模及典型品牌2023餐饮行业概况来源：LOCATION数据中心餐饮相关企业注册及注销吊销情况 内卷加剧，高增长率和高淘汰率并存企查查数据显示，2023年餐饮相关企业累计注册410万家，同比增长近25%；与此同时，餐饮相关企业累计注销吊销数量高达136万家，同比暴增110%。一批老牌餐饮发展乏力，逐渐出局；一批“初代网红品牌”创新不足，面临淘汰；一批明星餐饮效应失灵，流量难以当道.在“新三高”的大环境下，不少餐饮品牌卷价格，探索下沉，拥抱数智化，以提升开店成功率，实现可持续发展。320.9330.141086.551.91362021年2022年2023年注册量吊销量来源：企查查，整理：LOCATION2023上半年“报复性开店”，餐饮行业涌入大批创业小白；下半年迎来大量品牌停业、倒闭。市场竞争加剧和行业内卷带来的一系列连锁反应，导致餐饮行业陷入“新三高”局面：高增长率、高淘汰率、高倒闭率。单位：万家2023餐饮行业概况202120222023据不完全统计，2023年开放（重启）加盟的餐饮连锁品牌多达数十家，包括新茶饮、现制咖啡、小吃快餐、火锅等各个赛道的各段位连锁品牌。乐乐茶、奈雪的茶、陈香贵兰州牛肉面等品牌均通过开放加盟，或推出合伙人计划以吸引更多的投资者。直营、加盟、联营合伙等多种开店模式既能提高连锁企业的开店效率，也能丰富其盈利模式。2023年也被称为下沉年，餐饮行业各赛道的高价、中价及平价品牌齐头并进，进军低线市场：星巴克、喜茶、奈雪等高价品牌抢滩三四线城市乃至县级市场；原本就在下沉市场风生水起的蜜雪冰城、正新鸡排等则直指更下沉的乡镇市场。殊途同归：开放加盟，抢滩下沉2023餐饮行业概况20232023年部分开放加盟的餐饮连锁品牌年部分开放加盟的餐饮连锁品牌品牌品牌加盟模式加盟模式区域区域乐乐茶开放加盟，主推小店模式首批加盟以华中、华东、西南区域为主奈雪的茶推出合伙人计划包括香港在内的27个省自治区，以三四线城市为主沪上阿姨开放轻享店】加盟首批开放城市为潍坊、临沂、宿州、廊坊Tims针对Tims GO店型开放合伙人项目从北京、上海和新一线城市启动瑞幸咖啡开放带店加盟陈贵香兰州拉面开放事业合伙人来源：品牌官微，整理：LOCATION新茶饮品类开店简报 2023年新茶饮品类年度榜单新茶饮门店最多品牌：蜜雪冰城年度新开门店最多品牌：蜜雪冰城年度门店增幅最高品牌：喜茶（门店数量突破3200，增幅280%）2023年新茶饮中坚力量：古茗、茶百道、书亦烧仙草、沪上阿姨、甜啦啦、益禾堂（门店数量均超5000）五千店俱乐部新会员：益禾堂、甜啦啦细分赛道新力量：茉酸奶（酸奶冰淇淋）、LINLEE（手打柠檬茶）新茶饮第二股预备役：茶百道、古茗、蜜雪冰城，均将进一步扩张全加盟时代：乐乐茶、奈雪的茶先后开放加盟，宣告新茶饮的头部品牌悉数开放加盟来源：品牌官微、LOCATION数据中心，整理：LOCATION0%20%40%60%050010001500200020192020202120222023（E）市场规模同比增长新茶饮品类开店简报 2023新茶饮年度关键词：增幅新高数据来源：中国连锁经营协会；整理：LOCATION2019-2023年中国新茶饮消费市场规模2023年，中国新茶饮市场规模实现持续增长：2023年全年度市场规模预计突破1500亿元；经历了去年的增速下滑后，今年新茶饮整体回温明显，市场规模增幅创五年来新高，相关数据显示，新茶饮门店总数也已经超过了50万家，其中头部品牌在门店增长上的一路狂飙，让新茶饮热度高涨。单位：亿新茶饮在2023年亮眼的成绩单离不开内卷和集中化。卷规模，卷联名，卷价格，新茶饮各品牌卷出了新高度，这背后是新茶饮开始从增量市场转向存量市场的趋势，也是行业高集中化格局下的深度博弈，引导着行业进行创新升级。2023E2023年新茶饮品牌门店规模新茶饮品类开店简报 2023新茶饮年度关键词：冲刺万店规模效应在连锁化最高的新茶饮行业最为显著，这也使得“扩大规模，冲刺万店”成为一批新茶饮品牌的年度目标，古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、甜啦啦等品牌纷纷喊出冲刺万店的口号，而从当前门店规模来看，这些万店预备役选手将陆续完成这一目标。喜茶开放加盟后，新开门店数量呈数十倍增长，领衔整个新茶饮行业；霸王茶姬、茉酸奶以仅次于喜茶的门店增幅，进行大规模门店扩张。根据LOCATION数据中心监测，新茶饮品牌在2023年的新开店和闭店数量都有显著增加。蜜雪冰城 古茗 书亦烧仙草 沪上阿姨 茶百道 甜啦啦 益禾堂 COCO 一点点 喜茶霸王茶姬 一鸣真鲜奶吧快乐番薯 悸动烧仙草 万 店5 0 0 0 1 0 0 0 02 0 0 0 5 0 0 0来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，以官方数据为准。2023新茶饮年度关键词：无边界新茶饮通常用客单价水平对品牌进行分级（详见上图），随着各品牌纷纷开始瞄准下沉市场，新茶饮行业逐渐殊途同归：高价品牌启动降价策略，拓展下沉市场 平价品牌开发新品提升单价，拓展乡镇市场的同时也进军高线城市从无边界的特点能看出，当前茶饮市场的机会不是单箭头，不同定位的新茶饮品牌，在不同区域、不同城市线均有足够的发展空间。这也意味着往后新茶饮的竞争将更加激烈，供应链、门店规模化和产品差异化将更大程度影响品牌前景。喜茶 奈雪的茶 乐乐茶蜜雪冰城高 价中 价平 价新茶饮品牌格局古茗 茶百道 书亦烧仙草 一点点 COCO 益禾堂 沪上阿姨 霸王茶姬新茶饮品类开店简报新茶饮行业连锁率蝉联餐饮品类连锁化率榜首，远高于餐饮行业整体连锁化水平，行业集中度稳步提升；根据LOCATION数据中心监测显示，新茶饮行业的门店数量已突破60万家，且50家以上规模占比近40%。新茶饮品类开店简报 2023新茶饮年度关键词：集中化及赛道细分来源：中国连锁经营协会；整理：LOCATION2020-2023年中国新茶饮行业连锁化率41.20%49.40%55.30%63.9%0%20%40%60%80%2020202120222023（E）由于新茶饮对供应链的要求极高，规模化能压缩成本，提升边际效益，因此，强者更强、弱者更弱的马太效应在新茶饮表现得淋漓尽致。新茶饮整体竞争激烈的大背景下，细分赛道跑出了几匹黑马：茉酸奶进入大众视线，LINLEE以暴打出圈，后起之秀霸王茶姬爆火这些品牌声量逐渐提高，同时也给新茶饮行业注入了更多活力。新茶饮品类开店简报 品牌格局：一超多强，格局稳定 2023年，蜜雪冰城进一步扩大了领先地位，第二阵营的古茗、书亦烧仙草、沪上阿姨、茶百道、甜啦啦和益禾堂形成的多强格局相对稳定，其中门店突破9000的古茗在该阵营中领先半个身位。2023年中国新茶饮品牌门店TOP20数量及增量来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考数据截至2023年12月31日1388 1479 1485 1586 1588 1679 2098 2109 2298 2980 3163 3200 4863 6319 6568 8009 8189 8219 9001 32180 阿水大杯茶LINLEE奈雪的茶七分甜吾饮良品茉酸奶悸动烧仙草快乐番薯一鸣真鲜奶吧霸王茶姬一点点喜茶COCO益禾堂甜啦啦茶百道沪上阿姨书亦烧仙草古茗蜜雪冰城1916074045261811331-11888-75207723572111878335626312759164223324992-3490%20%40%60%80%100%霸王茶姬喜茶coco益禾堂甜啦啦书亦烧仙草沪上阿姨茶百道古茗蜜雪冰城一线城市新一线城市二线城市三线城市四线及以下新茶饮品类开店简报 开店趋势：加大力度开拓下沉市场苦于行业竞争加剧，高线城市流量见顶，新茶饮高价品牌放开加盟，开辟下沉：2022年底开放加盟的喜茶，在2023年交出了一份令人满意的答卷新开门店超过2000家；乐乐茶对外开放加盟业务，主推小店模式；奈雪的茶推出“合伙人”计划，试水加盟。于是新茶饮行业的高价、中价及平价品牌并肩下沉：喜茶进军三四线城市；蜜雪冰城、古茗等则直指更下沉的乡镇市场。从2023年门店前十名品牌的门店线级分布情况来看，下沉城市提供了广阔的扩张空间。2023年中国典型新茶饮品牌门店线级分布来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 2023年现制咖啡品类年度榜单咖啡赛道唯一万店品牌：瑞幸（门店数量超14600）2023年咖啡中坚力量：星巴克、库迪、幸运咖、挪瓦、Manner（门店数量均超1000）蝉联咖啡赛道新开门店数量第一：瑞幸（全年新开门店数6500）咖啡赛道门店增幅第一：库迪（门店数量破6000，增幅1533.3%）千店俱乐部新会员：库迪、Manner内地咖啡品牌香港首店：Manner值得期待的跨界新星：茶百道（子品牌咖灰门店12月内测）现制咖啡品类开店简报来源：品牌官微、LOCATION数据中心，整理：LOCATION现制咖啡品类开店简报 2023年现制咖啡年度关键词：增长来源：中国连锁经营协会，整理：LOCATION从全球咖啡消耗情况来看，中国的咖啡市场仍旧是片蓝海，从高能级城市到下沉市场，未来国内的咖啡市场空间几乎允许所有激进的幻想。中国现制咖啡市场规模实现持续增长；2023年全年度市场规模预计突破1500亿元。来源：网络公开数据，整理：LOCATION0%10%20%30%40%50%050010001500200020192020202120222023E市场规模同比增长中国现制咖啡市场规模统计及预测单位：亿元02004006008001000中国印尼日本美国韩国加拿大英国西班牙法国德国全球主要国家人均咖啡消费量单位：杯/年2023E 2023年现制咖啡年度关键词：开店伴随着全年度咖啡中国现制咖啡市场规模的增长，头部咖啡品牌在这一年肆意扩张，占领更多的市场份额。瑞幸咖啡第10000家门店于10月营业，标志着中国咖啡行业诞生了第一家万店品牌；库迪咖啡以贴身肉搏的战术对瑞幸发起挑战，一年时间开出近6000家门店；星巴克在2023年开出1000+门店，朝着其2025年愿景（9000门店数）加速奔跑；幸运咖则继续复刻蜜雪冰城的发展路径，在下沉市场狂飙。瑞幸咖啡（6500+）库迪咖啡（5500+）星巴克（1000+）幸运咖（1000+）Manner（400+）Tims（200+）M stand（200+）5 0 0 0+1 0 0 0+1 0 0+来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考2023年现制咖啡品牌新增门店数量现制咖啡品类开店简报其他瑞幸咖啡星巴克库迪咖啡幸运咖挪咖啡 2023年现制咖啡年度关键词：连锁化24%25.0%28.6%30.0%0%10%20%30%40%2020202120222023（E）数据来源：美团，整理：LOCATION2020-2023年中国现制咖啡行业连锁化率中国现制咖啡行业连锁化率逐年递增，但从市场占比来看，现制咖啡连锁门店Top5品牌市占比18%，Top10品牌市占比也仅有20%，市场远未形成寡头经济，留给中小品牌和新兴品牌成长的时间窗口还有很长。TOP5连锁咖啡品牌门店数量占比其他 81.04%瑞幸 8.27%星巴克4.36%库迪4.17%幸运咖1.53%来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考现制咖啡品类开店简报2023E挪瓦0.62%品牌格局：现制咖啡品牌门店数量及增量2023年，瑞幸新开门店数量超过6500；库迪紧随其后，星巴克加快了在中国的门店扩张速度，新开门店数量破千，幸运咖沿袭蜜雪冰城路径，攻略下沉市场，其他中腰部品牌在2023年的拓店速度则没有预想那么快。现制咖啡品类开店简报2023年中国现制咖啡品牌门店TOP10数量及增量135 450 500 830 1066 1800 2700 7350 7700 14600 SEESAWCOSTAM STANDTIMSMANNER挪瓦幸运咖库迪星巴克瑞幸数据截至2023年12月31日来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考53022121348660011005750110065002023年中国现制咖啡典型品牌门店线级分布星巴克和瑞幸初步完成了对中国市场的冷启动教育，培养了国人的咖啡消费习惯，带动了本土咖啡品牌的崛起，撬动了多层次消费需求，激发出下沉市场的消费潜力，各咖啡品牌纷纷布局下沉市场：星巴克：入驻新城市，开拓下沉市场 瑞幸：探索多种加盟模式，加速圈地下沉市场 库迪：复制瑞幸模式，占领下沉空白市场 幸运咖：背靠蜜雪冰城，以低价在全国攻城略地 开店趋势：布局下沉市场0%20%40%60%80%100%SeesawCOSTAM StandTimsManner挪瓦幸运咖库迪星巴克瑞幸一线城市新一线城市二线城市三线城市四线及以下来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考现制咖啡品类开店简报火锅品类开店简报 2023年火锅品类年度榜单2023年火锅在餐饮行业占比13.7%，行业规模超5000亿元火锅行业门店数量超53万家，连锁化率23%火锅千店品牌：海底捞（门店1300+）、王婆大虾（门店1100+）火锅品牌中坚力量：呷哺呷哺、小龙坎、许府牛、广顺兴、李想大虾、楠火锅（门店数量均超500）火锅新开门店数量第一：许府牛（2023年新开门店数量超500）2023年是火锅品牌出海热潮的序幕：呷哺呷哺成立国际事业部，朱光玉火锅馆启动出海战略；海底捞、谭鸭血、小龙坎、大龙燚等海外开店。年度最“内卷”品牌海底捞 卷场景：8月，上海、青岛、山西等地夜市摆摊；10月，海底捞全球首家校园店在西安试营业；卷地域：11月，海鲜工坊和羊肉工坊分别落地青岛和天津 卷业态：8月北京推出高端小酒馆囿吉山；9月推出平价子品牌“嗨捞火锅”，12月西安推出烤肉店“焰请烤肉铺子”。来源：品牌官微、LOCATION数据中心，整理：LOCATION火锅品类开店简报火锅在近几年占餐饮大盘比重基本在12%-15%之间浮动，2023预计市场规模超过5000亿元，占比接近14%。2017-2019年火锅行业市场规模由4802亿元扩大至5521亿元2020年受疫情影响，市场规模明显下滑，21年疫情缓和逐渐回温，可以看出行业整体受疫情影响较大但韧性较强2023年市场规模继续保持增长；按5%增幅计算，预计2024年火锅行业市场规模将超5500亿元0100020003000400050006000-2 0.0 0%-1 5.0 0%-1 0.0 0%-5.0 0%0.0 0%5.0 0%1 0.0 0%1 5.0 0%2 0.0 0%20172018201920202021202220232024E2017-2023年中国火锅行业市场规模市场规模（亿元）同比增速（%）火锅逐渐复苏，市场规模或重返5000亿来源：美团，整理：LOCATION单位：亿元截至2023年，火锅在营门店总数超53万家。相较于其他的正餐品类，火锅行业标准化程度高、管理体系成熟、群众基础广泛，更易于达成规模扩张，众多品牌加快构建规范化的经营管理体系，提升连锁比例。截至2023年，火锅行业的连锁化率达23%，整体跑赢餐饮行业大盘，但相较于过去三年仅增长3个百分点，增速有所放缓。相较于饮品和快餐等，火锅毕竟是正餐品类，整体投入大，对店铺的要求高，因此开店周期长，难度大，故连锁化难度更高。门店总数超53万家，连锁化率跑赢餐饮大盘19.5%20.0%22.0%23.0%15.0%18.0%19.0%20.0%0.0 0%5.0 0%1 0.0 0%1 5.0 0%2 0.0 0%2 5.0 0%2020202120222023（E）2020-2023年中国火锅行业连锁化率火锅行业连锁化率餐饮行业连锁化率火锅品类开店简报来源：美团、中金公司研究部，整理：LOCATION2023E火锅品牌门店规模分布呈现出典型的金字塔结构。根据LOCATION数据中心监测，门店数量少于50家的火锅品牌，占比接近90%，即火锅行业存在大量小型及地方型品牌，这样的规模能保持运营的灵活及对当地市场的深耕；门店数量大于100家规模的火锅品牌，市占比只有5%左右，这类品牌具备较强的品牌影响力、成熟的管理系统和规模经济优势。这样的分布反映出火锅行业的竞争非常分散，小型品牌的生存竞争较为激烈，而大型连锁品牌则需要不断创新以扩大市场份额，保持其市场主导地位。开店数量分布：连锁品牌门店数量超过100家仅占5%89.0%6.0%4.0%1.0%50家以下50100家101500家500家以上2023年全国火锅品牌门店规模区间占比火锅品类开店简报来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考火锅门店在新一线城市分布最多，占比23%，二线及以上城市的门店占比达49%，一定程度说明了行业发展成熟。大部分知名连锁火锅品牌侧重高线城市，不断开新店并提升服务质量，营造独特的就餐体验，通过创新打造差异化优势持续吸引消费者。在三线及以下城市，随着经济发展和消费能力提升，火锅迎来一波新的增长浪潮，三线城市门店占比已突破21%。众多新兴火锅品牌正在下沉市场崛起，深度绑定地域文化，在延续传统火锅精髓的基础上，推出别具一格的食材和口味，这些新锐品牌的冒头，正逐渐改变本地化餐饮市场的格局。开店城市线级分布：新一线、三线城市门店占比较高火锅品类开店简报来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考一线 8%新一线 23%二线 18%三线 21%四线 17%五线及以下13%2023年全国火锅门店城市线级分布川渝地区作为火锅文化的发源地，火锅门店数量占全国比例高达17%，具体数量排名来看，四川排名第一；广东以潮汕牛肉火锅、椰子鸡火锅、猪肚鸡火锅等细分，成为火锅第二大省。我国火锅行业企业集中于川渝地区，知名连锁企业有海底捞、蜀大侠、老灶火锅、小龙坎等。头部品牌除了在川渝地区拥有丰富的门店网络，也成功将商业模式复制到全国甚至是海外市场，其发展的关键因素，除了独特的口味与深厚的品牌文化，更重要是门店标准化的运营模式，通过持续优化并形成了，从选址拓店到产品服务的完整体系。各省市门店数：川渝地区占全国17%，四川省排第一火锅品类开店简报来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考四川省 12%广东省 9%河南省 7%山东省 6%江苏省 6%重庆市 5%2023年各省市火锅门店数量分布（TOP6）竞争格局：火锅界老字号屹立不摇11112012113013714114615617818426443644444544945645753053654261762183811491333巴奴毛肚火锅哥老官重庆美蛙鱼头贤合庄卤味火锅左庭右院鲜牛肉火锅赵美丽火锅鸿姐老火锅萍姐火锅公路夜市捞王锅物料理大龙燚朱光玉火锅馆湊湊火锅德庄火锅谭鸭血老火锅蜀大侠洞氮胡记羊肉馆313羊庄铁锅烀羊肉虾吃虾涮楠火锅李想大虾广顺兴许府牛小龙坎呷哺呷哺王婆大虾海底捞火锅2023年中国火锅品牌门店TOP25数量2023年餐饮业强势复苏，火锅行业流量井喷，火锅品牌百花齐放，着力于通过创新经营，寻找流量、吸引流量、抓住流量。品牌门店数量分布呈现倒金字塔分层结构，海底捞、王婆大虾和呷哺呷哺以门店规模领先，而海底捞在业务收入、门店数量、客单价、翻台率等方面稳坐行业龙头。火锅品类开店简报数据截至2023年12月31日来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 竞争格局：新锐品牌势如破竹2023年，新开门店数量最多的火锅品牌为许府牛，新开数量超500家。值得注意的是，小火锅、虾品类火锅、串串火锅等细分市场正快速崛起；赵美丽火锅（首店2022年）、萍姐火锅公路夜市（首店2021年）以及朱光玉火锅馆（首店2020年），这些新锐品牌在2023年均增加超100家门店，呈现出强劲的增长力。02004006008001000贤合庄卤味火锅海底捞火锅捞王锅物料理巴奴毛肚火锅左庭右院鲜牛肉火锅大龙燚哥老官重庆美蛙鱼头谭鸭血老火锅湊湊火锅德庄火锅洞氮胡记羊肉馆蜀大侠313羊庄铁锅烀羊肉虾吃虾涮鸿姐老火锅呷哺呷哺朱光玉火锅馆萍姐火锅公路夜市小龙坎赵美丽火锅李想大虾楠火锅广顺兴王婆大虾许府牛2020-2023年中国火锅品牌新开门店数量排名2020年新开门店2021年新开门店2022年新开门店2023年新开门店火锅品类开店简报来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考 门店分布：火锅品牌在向下沉城市发展左庭右院鲜牛肉火锅以上海为根基，在全国拥有逾120家直营店；国内排名第一的粤式火锅捞王锅物料理、专注中高端市场的凑凑火锅，均有九成门店分布在二线及以上城市。而门店聚焦下沉市场（三四线及以下城市）的品牌有广顺兴、谭鸭血、贤合庄、德庄火锅等，下沉市场庞大的人口基数存在巨大的市场潜力。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%围辣小火锅李想大虾蜀大侠贤合庄卤味火锅德庄火锅虾吃虾涮洞氮胡记羊肉馆谭鸭血老火锅小龙坎楠火锅大龙燚王婆大虾赵美丽火锅广顺兴朱光玉火锅馆许府牛萍姐火锅公路夜市海底捞火锅巴奴毛肚火锅呷哺呷哺313羊庄铁锅烀羊肉湊湊火锅鸿姐老火锅哥老官重庆美蛙鱼头捞王锅物料理左庭右院鲜牛肉火锅2023年中国火锅品牌门店线级城市分布一线城市分布新一线城市分布二线城市分布三线城市分布三线以下城市分布火锅品类开店简报来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考小吃快餐品类开店简报 2023小吃快餐品类年度榜单小吃快餐行业门店数量超400万家，连锁化率25%小吃快餐赛道万店品牌：华莱士（门店20300+）、绝味鸭脖（门店16000+）、正新鸡排（门店11800+）、肯德基（10200+）小吃快餐品牌中坚力量：塔斯汀、紫燕百味鸡、杨国福麻辣烫、张亮麻辣烫、麦当劳（门店数量均超5000）小吃快餐新开门店数量第一：塔斯汀（2023年新开门店数量超3500）2023年是小吃快餐品牌强势吸金：3月，达势股份IPO，达美乐中国在港上市7月，夸父炸串B轮融资11月，塔斯汀获千万元战略投资11月，翰堡功夫获得A轮1.2亿元融资佳喻沪晓（快餐连锁品牌）、豆校长（小吃连锁品牌）、粉大大（中式快餐连锁品牌）、吮芝味（中国汉堡品牌）、虎头炸（新兴中式炸鸡连锁品牌）等25+小吃快餐品牌在2023年完成投融资。来源：品牌官微、LOCATION数据中心，整理：LOCATION小吃快餐在餐饮行业占据愈发重要的位置，2023年小吃快餐市场规模超8200亿元，在整个餐饮市场占比17%，含中式快餐的米面粉、麻辣烫、水饺馄饨、拌饭炒菜、炸串等，西式快餐的披萨、汉堡等。2019-2020年小吃快餐品类遭受严重打击，规模收缩近20%；2021-2023年小吃快餐品类消费逐步恢复，预计2023年市场规模将超8200亿元，同比增长12.64%。人们对方便、快速食品的需求，对健康、快捷用餐的选择，以及居家外卖等消费习惯，正推动小吃快餐行业的创新与发展。逐年回温，市场规模或超8200亿80726473701573138237-19.8%8.4%4.2%12.6%-100010003000500070009000-2 5.0 0%-2 0.0 0%-1 5.0 0%-1 0.0 0%-5.0 0%0.0 0%5.0 0%1 0.0 0%1 5.0 0%20192020202120222023E2019-2023年中国小吃快餐品类市场规模市场规模（亿元）同比增速（%）来源：美团，LOCATION数据中心，统计口径或有差异，仅供参考小吃快餐品类开店简报10家以下31.00%11-50家38.00%51-100家13.00%101-500家15.00%2023年小吃快餐在营门店数量超400万家，中小型连锁品牌构成主要市场，近七成品牌的门店数量在50家以下，其中门店数在10家以下的小吃快餐品牌占31%，门店数量在500家以上的小吃快餐品牌数量达3%。500家以上3%小吃快餐的连锁化率增长趋势，与餐饮行业整体水平基本同步。得益于消费频次高、受众覆盖广、市场需求大、品类体系多样，小吃餐饮更贴近零售业态，能更快速复制扩张，是小本创业者首选，也受投资人青睐。来源：LOCATION数据中心，统计口径或有差异，仅供参考来源：美团，整理：LOCATION小吃快餐品类开店简报 整体较分散，连锁化率有待提升2023年中国小吃快餐品牌门店规模区间占比16.0%20.0%22.0%25.0%15.0%18.0%19.0%20.0%0.0 0%5.0 0%1 0.0 0%1 5.0 0%2 0.0 0%2 5.0 0%3 0.0 0%2020202120222023（E）2020-2023年中国小吃快餐行业连锁化率小吃快餐行业连锁化率餐饮行业连锁化率小吃快餐店在新一线、二线、三线城市分布均匀，占比在20%左右。随着一线城市消费活力回温，凭借其高人口密度、强大的消费能力、对新式餐饮品牌的持续追求和配送外卖服务的增长，小吃快餐行业迎来新的增长机遇。同时，四五线城市的消费市场尚有很大的开发空间，下沉市场的连锁门店比重逐渐提升。随着旅游业的复苏，小吃快餐行业得到了有力的推动，各地的特色小吃成为吸引游客的亮点。此外，品牌通过社交媒体营销宣传，让不同流派的小吃快餐，从本地区推广至全国范围，并促进了各地餐饮的融合发展。城市线级分布：新一线、二线、三线城市“雨露均沾”来源：LOCATION数据中心，统计口径或有差异，仅供参考一线 9%新一线 22%二线 21%三线 22%四线 17%五线 10%小吃快餐品类开店简报2023年全国小吃快餐门店城市线级分布 竞争格局：细分赛道发力，整体喜忧参半2023年中式汉堡品类引人注目，其中塔斯汀以超过3500的门店增量居于领先地位；肯德基、麦当劳、紫燕百味鸡、刘文祥麻辣烫均实现了超过800家的门店增长；德克士、正新鸡排形势不容乐观，尤其正新鸡排6000多家门店缩减引发业界舆论。676 793 1044 1050 1175 1343 1653 1910 2181 2420 2548 2726 3208 3279 5880 5983 6300 6564 6799 10200 11899 20326 大米先生达美乐米村拌饭小谷姐姐麻辣烫老乡鸡刘文祥麻辣烫汉堡王夸父炸串喜姐炸串杨铭宇黄焖鸡米饭吉祥馄饨德克士袁记云饺必胜客麦当劳张亮麻辣烫杨国福麻辣烫紫燕百味鸡塔斯汀肯德基正新鸡排华莱士7319548042118709215-397163-20243-36620037697738351787035391106-61019772023年中国小吃快餐品牌门店数量及增量数据截至2023年12月31日来源：LOCATION数据中心，统计口径或有差异，仅供参考小吃快餐品类开店简报 城市线级：连锁品牌各取所需达美乐重点拓展高线城市门店，其90%的门店位于一线及新一线城市；大米先生超70%的门店集中在二线城市。肯德基、麦当劳、必胜客、汉堡王这些国际化连锁品牌，在二线及以上城市分布更广；塔斯汀、华莱士及德克士等则侧重三四线的下沉市场，深入本地化经营。0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%德克士正新鸡排杨铭宇黄焖鸡米饭华莱士塔斯汀刘文祥麻辣烫张亮麻辣烫杨国福麻辣烫米村拌饭喜姐炸串紫燕百味鸡老乡鸡吉祥馄饨肯德基必胜客小谷姐姐麻辣烫汉堡王大米先生麦当劳夸父炸串袁记云饺达美乐2023年小吃快餐锅门店线级城市分布一线城市分布新一线城市分布二线城市分布三线城市分布三线以下城市分布来源：LOCATION数据中心，统计口径或有差异，仅供参考小吃快餐品类开店简报尾声本简报初步梳理了2023年餐饮行业整体及关键品类的成长态势，我们可以看出不管是头部品牌还是中腰部品牌，无论是老牌劲旅还是新生代，竞速拓店几乎成为首要任务。然而随着各行业连锁率攀升，规模化、集中化的趋势撞上门店“新三高”的陷阱高增长率、高淘汰率、高倒闭率狂飙亟需数智化加持，但从整个餐饮行业来看，数智化仍处初级阶段，率先拥抱数智化的连锁企业或将实现弯道超车。LOCATION将持续关注连锁行业动态和趋势，基于品牌开店数据、商圈数据、点位客流数据等全域数据全域数据，结合数智选址产品数智选址产品，帮助连锁企业洞察市场，实现又快又好开店。机会与风险并存，数智化部署重要性凸显