2023年国货品牌趋势洞察报告.pdf

国国货货品品牌牌趋趋势势洞洞察察报报告告Trend Analysis炼丹炉趋势分析2023年12月Research Report目目录录 /C CO ON NT TE EN NT TS S01国货品牌发展背景环境02国国货货品品牌牌竞竞争争格格局局03国货品牌发展趋势01国货品牌发展背景环境社会消费稳步增长，消费行业韧性强劲2023年11月我国社会消费品零售总额达到42505亿元，同比增长10.1%，美妆、宠物、零食等可选消费累积值增速呈正向稳步增长，在理性消费的大环境中表现出强劲的韧性。数据来源：国家统计局、炼丹炉大数据社会消费品零售总额及同比增长趋势0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%0500010000150002000025000300003500040000450002023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月社会消费品零售总额_当期值(亿元)社会消费品零售总额_同比增长(月)彩妆/香水/美妆工具行业线上销售趋势零食/坚果/特产行业线上销售趋势宠物/宠物食品及用品行业线上销售趋势2020年，中共中央政治局会议指出“形成以国内大循环为主的双循环新发展格局“的发展战略。这一过程将为消费行业提供了更大潜力的市场空间，推动消费结构变迁、新兴消费业态快速发展，助力国货品牌实现进口商品、海外消费的国产替代。产业协同 共建数字化生态圈产业发展日益协同，在供应链结构上从传统线性结构向网状结构发展，通过供应链平台实现业务数据交流和可视化报表展现，系统性整合物流、储存、生产等业务功能，以整个数字化供应链为基准进行产业生态圈建设，推动链条中所有企业共同发展。技术创新 科技引领美好生活当下多个行业前沿技术不断突破，推动数字化转型，助力自动化升级，促进新品类研发，驱动消费行业实现跃迁式发展。比如：服装行业的可持续环保面料、美妆护肤行业的植物萃取+生物发酵技术、食品饮料行业的植物基技术政策支持 双循环新发展格局助力国货品牌腾飞文化自信 基于综合国力日益强大而复苏的自信PEST随着中国综合实力的不断强大，新一代的消费者对传统文化的认同感与日俱增，逐渐完成了对外来品牌的祛魅，拥有更强的自主意识和文化自信，日益强调商品的文化意涵与价值建构，也更愿意为国货品牌、民族特色买单。社会经济环境和政策环境的快速发展和变革，为孕育和发展国货品牌提供了肥沃的土壤国货品牌趋势洞察报告 国货的概念源于三次国货运动，最早的出发点是基于面临着民族危机和国家振兴的迫切需求，一些早期的爱国商人和知识分子开始呼吁民众支持国货，购买本国生产的商品，以促进国内工业的发展和抵制外国商品。在经历了第一次国货运动的意识启蒙，第二次国货运动的制造业奠基之后，随着消费者对品质、创新和个性化的需求不断增加，推动了国内品牌的高质量发展，当前第三次国货运动也随之而至，涌现出一批以科技创新、设计创意和品牌形象为核心竞争力的新国货。萌芽意识启蒙扎根中国制造 世界工厂绽放新国货 新国潮1900s-1930s 抵制外货运动 主要以拒售、拒运、拒用等对抗的方式抵制外国商品 特征：以民族工业为主导，以自力更生为原则，以提高产品质量和竞争力为目标，以满足国内市场需求和抵御外国侵略为动力 意义：启蒙国货意识，振兴民族经济，推动本土企业发展1980s-2010s 改革开放 改革开放使市场的自由度大大提升，经济快速恢复，大量企业涌现 特征：以模仿国外产品为主，以具有竞争力的价格来开拓市场 意义：国货完成了从产品到商品的飞跃，为中国制造走向全球奠定了良好基础2010s-至今 供给侧改革，双循环战略 深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局 特征：新国货与新消费人群双向奔赴，产品以自身的高性价比、创新性、个性化等要素成为国货发展的原动力 意义：国货不忘初心，回归产品本质，以自身的竞争力赢得市场，走向世界国货发展回归产品本质，以自身竞争力赢得市场国货品牌趋势洞察报告国货品牌竞争格局2023年12月部分重点行业CR10品牌销额占比三只松鼠20%良品铺子12%比比赞12%海外品牌16%其他国货品牌40%海外品牌70%卡姿兰13%橘朵9%彩棠8%珀莱雅15%薇诺娜7%海外品牌78%麦富迪18%网易严选11%瓜洲牧7%海外品牌44%其他国货品牌20%国货同比增速行业同比增速零食行业宠物行业彩妆行业护肤行业零食、彩妆、护肤、宠物等行业是国货消费热门领域，国货增速高于行业大盘数据来源：炼丹炉大数据2023年美容护肤/美体/精油行业销额TOP20品牌排名排名品牌是否国货品牌排名品牌是否国货品牌1lancome/兰蔻否11clarins/娇韵诗否2loreal/欧莱雅否12shiseido/资生堂否3proya/珀莱雅是13kiehls/科颜氏否4estee lauder/雅诗兰黛否14guerlain/娇兰否5la mer/海蓝之谜否15chando/自然堂是6olay/玉兰油否16laroche posay/理肤泉否7hr/赫莲娜否17the history of whoo/后否8skii否18可复美是9skinceuticals/修丽可否19至本是10winona/薇诺娜是20cpb/肌肤之钥否护肤赛道呈现出海外大牌与国货品牌你追我赶的竞争新局面数据来源：炼丹炉大数据 取值区间：2023年1月-2023年12月userid:497168,docid:152344,date:2024-01-24,消费者对国货护肤品成分的声量分布消费者由早期盲目且不科学的护肤方式逐渐转变为针对自身皮肤问题购买特定的功效性护肤品，各国货品牌专注科技提升，研发更有效的核心成分添加至商品中。其中，植物提取成分的国货护肤品受消费者青睐。至本舒颜修护卸妆膏100ml 温和清洁植萃养护敏感肌适用自然堂喜马拉雅补水植物面膜30片面膜补水保湿孔凤春马齿苋植萃果酸身体乳保湿滋润清透久245g大容量装逐本清欢玉感卸妆油自然植萃敏弱肌脸部舒缓深层清洁卸妆水膏草本植物的运用增添产品的地道和韵味，加入特色中式植物萃取成分成为国货护肤品的一大特色数据来源：炼丹炉大数据美容护肤/美体/精油行业淘系平台销售趋势薇诺娜品牌淘系平台销售趋势数据来源：炼丹炉大数据薇诺娜品牌在自身产品力+营销力兼具的双重助力下，销量增速高于行业整体为打造兼具功效性与安全性的产品，薇诺娜一边依托云南丰富的植物资源，筛选出青刺果、马齿苋等具有活性的特色植物用于产品安全功效性研究，并不断对有效成分制备与敏感肌肤护理进行系统性研究与创新深耕学术；一边联动国内外皮肤学专家合作多中心效果观察，直至产品安全性和功效性获得充分验证。薇诺娜在科研创新上已经形成极具竞争力的壁垒。截至目前，品牌共计拥有133项专利并参与制定15篇国家级的专家指南和共识，主导制定31项皮肤学级护肤品的团体标准和主持制定11项产品标准，另于国内外核心期刊发表了184篇产品基础研究和临床验证论文，为品牌持续创新研发产品夯实了基础。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00202301202302202303202304202305202306202307202308202309百万销额占比薇诺娜品牌在敏感肌适用品牌中占比薇诺娜以云南特色植物成分占领敏感肌细分高地数据来源：炼丹炉大数据、公开资料今年618薇诺娜联动迪士尼合作，推出100周年限定款特护霜、特护精华以及特护水乳限定包装礼盒，在品牌系列活动的助推下，薇诺娜迪士尼限定礼盒预售4小时便全部售罄。薇诺娜MANNER 联名饮品云南之光酒香桂花拿铁限时登陆MANNER各大门店。活动一经官宣，便吸引了一众消费者到MANNER门店打卡，多家MANNER门店的云南之光酒香桂花拿铁一度售罄。薇诺娜 X 迪士尼薇诺娜 X MANNER宣传“国货之光”薇诺娜敏锐捕捉“国货”、“联名”等营销热点数据来源：炼丹炉大数据、公开资料尽管国内护肤品研发相比国外仍有距离，但已经有越来越多的企业和研究院所投入其中，在细分研究领域寻求突破和创新，甚至比肩国际前沿水平。品牌所属母公司专利成分主打功效明星单品润百颜华熙生物玻尿酸补水保湿玻尿酸屏障调理次抛夸迪华熙生物玻尿酸抗初老5D玻尿酸清润次抛原液可复美巨子生物重组胶原蛋白舒缓、修复类人胶原蛋白敷料可丽金巨子生物重组胶原蛋白抗衰、抗初老Human-like胶原大膜王“科研实力”成为国货品牌赶超国际大牌的核心竞争力数据来源：炼丹炉大数据功能型护肤品，是随着信息透明化、消费升级诞生的。在这一过程中，消费者不再盲目追求大牌或品牌华丽的外衣，更多专注于这个产品的内涵。润百颜是国内首个定义功能性护肤的品牌，在母公司华熙生物的科研专利的保障下，产品功效受消费者认同。润百颜旗舰店消费者评价声量分布润百颜凭借科技力开拓“功能性护肤”新赛道数据来源：炼丹炉大数据、公开资料2023年彩妆/香水/美妆工具行业销额TOP20品牌排名排名品牌是否国货品牌排名品牌是否国货品牌1ysl/圣罗兰否11giorgio armani/阿玛尼否2chanel/香奈儿否12tom ford/汤姆福特否3nars/娜斯否13carslan/卡姿兰是4lancome/兰蔻否14timage/彩棠是5estee lauder/雅诗兰黛否15毛戈平是63ce/三熹玉否16givenchy/纪梵希否7dior/迪奥否17judydoll/橘朵是8mac/魅可否18make up for ever/玫珂菲否9花西子是19into you是10cpb/肌肤之钥否20shu-uemura/植村秀否彩妆赛道TOP级企业仍由国际美妆巨头主导，本土化趋势下国货品牌崛起迅速数据来源：炼丹炉大数据 取值区间：2023年1月-2023年12月国潮崛起的当下，将清秀典雅的东方气韵和传统文化融入到彩妆中的国货彩妆获得新生。在包装、造型、颜色上赋予彩妆意蕴之美，中国元素在传统与现代的碰撞中巧妙结合，演绎出中式之美，激发出更强的文化自信和共鸣。彩棠高光修容盘极简的青瓷色盒体加飞檐设计的金色扣合，再加上盘内的海棠花精致压花设计。毛戈平故宫彩妆系列品牌把故宫的建筑、器物、图腾等元素，融入到气垫和口红的设计中，充满东方古典韵味。花知晓花神系列最近花知晓推出的花神系列，在原来的少女心可爱风基础上，增添了浓浓的国风味。国货彩妆纷纷将国风元素融进产品设计，彰显中国文化意境数据来源：炼丹炉大数据、公开资料彩妆/香水/美妆工具行业淘系平台销售趋势彩棠品牌淘系平台销售趋势彩棠在美妆行业实现快速崛起数据来源：炼丹炉大数据 取值区间：2023年1月-2023年12月彩棠“原生美”理念背后，正是其品牌价值观的彰显，即要相信并接纳真实的自己，美的标准不是单一的，每个人都可以绽放自己原生灵动的美。另一方面，中式美学也是彩棠从创办就融于品牌理念中的。唐毅曾说，妆容的表面是一种美的呈现，其背后是有文化承载的。每一面都是美的一面品牌美学观点大片彩棠携手抖音举办了不起的美直播赛事彩棠主张“中式美学”，品牌价值观引发消费者共鸣数据来源：炼丹炉大数据、公开资料创办彩棠之前，唐毅是国内顶级化妆造型师之一，曾多次为国际著名品牌及众多影视明星提供造型设计。专业彩妆师出身的唐毅，以妆教干货吸引用户关注，抖音粉丝高达309万，可以说是彩棠品牌行走的代言人。彩棠品牌消费者声量分布数据来源：炼丹炉大数据、公开资料彩棠打造创始人IP，品牌专业性受消费者信赖消费者最初被吸引，正是因为国货彩妆既适合国人肤质，价格又相对低廉，试错成本低，还能够作为“大牌平替”。换句话说，价格一直都是关注焦点，也是国货彩妆品牌最具竞争力的一大优势。大牌平替相关小红书笔记数量趋势靠“平价”走红，以性价比上位数据来源：炼丹炉大数据营销文案主打国货、平价、大牌平替、学生党等特点，让用户产生“花小钱获得大牌妆效”的心理，激发用户的购买欲望。推广形式多以博主试色、产品介绍、妆容教程等内容出现，全面、专业的帮助用户了解橘朵产品，增加用户在选择产品时的购物信心，扫清心理障碍。橘朵相关消费者声量分布大牌平替学生党国货橘朵通过自成一系的营销套路，将高性价比的品牌卖点植入消费者心中数据来源：炼丹炉大数据2023年零食/坚果/特产行业销额TOP20品牌排名排名品牌是否国货品牌排名品牌是否国货品牌1three squirrels/三只松鼠是11奥利奥否2良品铺子是12卫龙是3becheery/百草味是13holiland/好利来是4比比赞是14徐福记是5dove/德芙否15沃隆是6稻香村是16美心是7lays/乐事否17王小卤是8每果时光是18ferrero rocher/费列罗否9chacheer/洽洽是19盐津铺子是10旺旺是20来伊份是零食赛道以国货品牌为主数据来源：炼丹炉大数据 取值区间：2023年1月-2023年12月特产行业淘系平台销售趋势2023年12月中式糕点行业红蓝海趋势零食行业在国潮风的影响下，中式糕点礼盒是增长蓝海数据来源：炼丹炉大数据 取值区间：2023年1月-2023年12月零食/坚果/特产行业淘系平台销售趋势三只松鼠品牌淘系平台销售趋势三只松鼠作为电商头部国货零食品牌，销售趋势与行业一致，在国潮趋势下，寻求新增量数据来源：炼丹炉大数据【三只松鼠X泸溪河联名款坚果桃酥】2023.12.11三只松鼠_蛋黄酥礼盒2023.12.16【三只松鼠_桃酥礼盒800g】2023.12.19三只松鼠_锦绣八珍礼盒2023.12.20三只松鼠_肉松饼礼盒2023.12.23三只松鼠_鲜花饼礼盒2023.12.23三只松鼠追随“国潮风”拓宽产品矩阵，12月上新多款中式糕点礼盒产品数据来源：炼丹炉大数据 取值区间：2023年12月三只松鼠 X 故宫博物院“岁岁暖酥”礼盒在文化自信的倡导下，博物馆IP也就大势所趋被各大品牌联名，品牌方联名之后也极大地提高了产品国潮属性和产品格调其中就包括故宫博物院、敦煌艺术馆、徐州博物馆等热门IP三只松鼠 X 敦煌博物院“敦煌有礼”礼盒三只松鼠 X 中国国家地理联名坚果包装数据来源：炼丹炉大数据 取值区间：2023年12月三只松鼠与国家文化机构联名，提高品牌国潮属性中国本土品牌正逐渐崭露头角，在细分品类中打造超级爆品，本土品牌需要具备几个关键要素。首先，产品必须具备独特的竞争优势，能够满足消费者的特定需求或解决他们的痛点。其次，品牌需要通过有效的营销和宣传手段，建立起强大的品牌认知度和口碑效应。头部新国货中单品类品牌占比71%方便食品牛奶/饮品咖啡麦片新国货崛起趋向打造细分品类的超级爆品数据来源：炼丹炉大数据不同于三只松鼠丰富的产品矩阵，沃隆专注打造爆品，深耕细分赛道带动发展。沃隆品牌品类分布每日坚果通过多种坚果搭配，带来视觉和味觉双重享受的同时也强调其营养价值；每日一袋独立包装，方便易携带，培养套餐式食用习惯数据来源：炼丹炉大数据沃隆专注坚果赛道，打造爆品，抢走松鼠手中的坚果2023年宠物/宠物食品及用品行业销额TOP20品牌排名排名品牌是否国货品牌排名品牌是否国货品牌1royal canin/皇家否11鲜朗是2myfoodie/麦富迪是12诚实一口是3网易严选是13legend sandy否4凯锐思是14hipidog/嬉皮狗是5nourse/卫仕是15solid gold/素力高否6orijen/原始猎食渴望否16江小傲是7瓜洲牧是17hoopet/华元宠具是8instinct否18ziwi否9purenatural/伯纳天纯否19大宠爱否10acana/爱肯拿否20小佩是宠物赛道逐步完成国货品牌替代化数据来源：炼丹炉大数据 取值区间：2023年1月-2023年12月2017-2022年中国单只宠物年均消费金额15321867204120482216240005001000150020002500201720182019202020212022单只宠物的年均消费金额（元/只）随着人均可支配收入的提高，养宠支出也随之增加，单只宠物年均消费金额2017-2022年复合增长率达到57%。在养宠成本逐年升高的环境下，消费者考虑性价比更高的国产品牌，给国产宠物品牌带来新机会。宠物行业消费者声量分布养宠消费升级，国产品牌更具高性价比优势数据来源：国家统计局、炼丹炉大数据宠物/宠物食品及用品行业淘系平台销售趋势瓜洲牧品牌淘系平台销售趋势国产宠物品牌瓜洲牧在价格优势与产品质量的助力下，销量稳步增长数据来源：炼丹炉大数据瓜洲牧品牌价格分布猫零食行业下，主要品牌的价格带集中在20-50元，而瓜洲牧主要走的是平价路线，在10-20价格段中销量与销额最高，整体产品价格也集中在50元以下。猫零食主要品牌价格分布瓜洲牧品牌避开猫零食行业高竞争价格段，定位平价赛道数据来源：炼丹炉大数据虽然瓜洲牧产品价格比较低，但是其产品品质并不低，以高性价比收获消费者追捧。在瓜洲牧旗舰店的消费者好评评价中，对产品质量、产品价格对评价占47%与22%，足以证明消费者对瓜洲牧性价比的认可。瓜洲牧旗舰店消费者好评内容分布产品质量：47%瓜洲牧品牌以高性价比占领猫零食市场、收获消费者好评数据来源：炼丹炉大数据宠物行业细分品类趋势随着人们对宠物健康和幸福的关注度不断提高，精细化养宠需求爆发，为国货品牌带来了更多的发展机会。精细化养宠需求的增加意味着消费者对宠物产品和服务的要求更加细致和个性化。他们不再满足于传统的狗粮、猫粮等产品，而是更加注重宠物的营养均衡、口感和品质。因此，国货品牌可以通过研发创新的产品，满足消费者对高品质宠物食品的需求，从而获得更多的市场份额。宠物零食22%宠物营养保健食品9%宠物主粮69%宠物行业品类分布精细化养宠需求爆发，为国货品牌带来更多发展机会数据来源：炼丹炉大数据网易严选产品品类分布在精细化趋势下，网易严选致力于丰富细分赛道产品矩阵，以满足消费者对高品质、个性化和多样化产品的需求。通过深入了解消费者的喜好和需求，不断推出符合不同细分市场的产品。细分品类细分宠物阶段宠物主粮宠物保健品宠物零食幼年成年老年精细化趋势下，网易严选丰富细分赛道产品矩阵数据来源：炼丹炉大数据国货品牌发展趋势中国国民收入占比变化在当前疫情过后的市场环境下，消费者的消费决策更为谨慎，而大众区间消费和高端消费保持增长，这对中国新国货提出了新的挑战和机遇。同时，国货核心兴趣用户呈现年轻化趋势，潮流新生代人群中国货兴趣占比最高。50.6%41.4%31.6%40.6%46.2%46.9%8.8%12.4%21.5%2015年2020年2030年(预测)中低收入人群中等收入人群中高收入人群热衷尝试不同新生品牌、小众品牌，对潮流和设计感元素感兴趣潮流新生代 国货兴趣占比48%95后，00后；中低购买力；学生党，职场新人对品牌有比较深入的认知，青睐主流品牌，愿意为贵价品牌付费精致爱美族 国货兴趣占比24%25-35岁；中高购买力；1-2线城市偏好实惠的老牌经典产品和“微升级”产品，中低端价位品牌更有吸引力性价比人群 国货兴趣占比27%25-40岁；中等购买力；3-5线城市大众消费持续增长，国货核心兴趣用户呈现年轻化趋势数据来源：国家统计局、美丽修行大数据、炼丹炉大数据为迎合新一代消费者的喜好和观念，越来越多的国货开始将具有中国特色的元素添加到产品中，形成一种全新的国潮视觉表现风格。这种潮流风格往往需要从中国传统文化中汲取养分，同时还需要符合现代的审美观念和流行趋势。国潮元素的产品实践路径可以分为三类：形式表达、内容呈现、文化具现。主要在于外观的直接呈现，使用汉字、典故、图案等方式，通过视觉、听觉传递给消费者是针对国人的特殊需求，例如文化习惯、地区习惯，提供具有针对性的产品和服务是通过载体承载某一种文化象征，将其具现出来，成为产品或服务乌江榨菜采用川剧脸谱图案作为包装飞鹤奶粉经典广告词：“更适合中国宝宝体质”泡泡玛特古风手办将传统文化具现国潮元素通过形式、内容、文化三种途径融入产品国货品牌趋势洞察报告与国内文化机构/知名I P打造联名产品是企业与品牌建设国潮最主要的路径。例如三只松鼠、百雀羚、橘朵等品牌均推出了与敦煌博物馆合作的联名款；此外部分品牌也与颐和园、国家宝藏等文化IP打造联名产品。三只松鼠百草味美的海尔百雀羚相宜本草故宫博物院联名礼盒敦煌博物院敦煌有礼礼盒敦煌壁画元素其他知名文化机构颐和园中国国家博物院上美制片厂颐和园知名文化IP国家宝藏大话西游洛天依五芳斋品牌跨界联名，与国内文化机构/知名IP打造联名产品数据来源：炼丹炉大数据、公开资料护肤行业消费者声量分布数据显示，超过80%的消费者认为国货品牌产品仍有提升空间，愿意为科技含量更高的产品付出相对更高的价格。同样在护肤品行业下，消费者对商品功效的关注度最高。国货品牌在概念包装之下的品质与创新才是核心驱动力。更愿意购买具有中国创造概念的产品72.5%愿意为科技含量高的产品付出相对更多的价格80.3%商品本质返璞归真，品质与创新是核心驱动力数据来源：炼丹炉大数据、2020中国居民消费态度调研中国消费者了解产品信息的途径国产品牌在具备产品品质的同时，也需要让消费者看见自己。如今各种社交媒体平台已成为消费者获取产品信息的主要途径，国产品牌也应当借助新媒体渠道营销宣传63%60%45%27%24%短视频媒体社交媒体传统电商平台 品牌官方渠道朋友推荐2018年完美日记通过密集的小红书达人投放成功出圈2019年花西子通过与淘宝直播头部主播李佳琦绑定快速爆发2019-2023年colorkey、小奥汀等新锐品牌依托抖音流量快速成长酒香也怕巷子深，流量杠杆向社交媒体倾斜数据来源：炼丹炉大数据、2020中国居民消费态度调研