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2023-2024 年全国托育行业发展报告 I 前前 言言 2023-2024 年全国托育行业发展报告由首都师范大学学前教育研究中心和托幼瞭望联合编撰，通过大量的问卷调研和统计数据，帮助读者了解托育行业的发展状况，为主管部门、研究机构、行业从业者等提供参考。2023-2024 年全国托育行业发展报告的主要特点：一、一、内容全面，内容全面，综合综合性强性强 报告内容涵盖最新的人口现状及形势、托育市场需求调研、托育消费者调研、托育机构经营状况调研分析、托育行业用工及从业人员现状、高职院校托育相关专业学科建设情况等，基本上覆盖到托育行业的方方面面，近百张图表，内容全面，具有较强的综合性。二、二、双城对比，双城对比，参考性强参考性强 本报告的调研部分，在分析全国调研数据的基础上，我们特意选择了北京市和淄博市进行对比分析。其中北京市代表一、二线城市，主要特征是经济发达、流动人口较多，家长对托育服务的认知较高；淄博市代表三、四、五线城市，各方面相对一、二线城市都稍为落后。双城对比分析，在兼顾、参考全国数据的同时，让各地的读者都能从中找到自己的影子，在数据对比中获得启发。三三、身份精准，、身份精准，针对性强针对性强 本报告的调研部分共设置了四种问卷，分别针对育有 0-4 岁婴幼儿的大众家长、正在使用托育服务的托育消费者、托育机构负责人、托育从业者。针对性的数据和分析，让我们得到了更多有价值的结论。譬如大众家长和托育消费者在选择托育机构时最看重的因素，前者非常看重的收费价格，后者非常不在意；后者最为看重的师资水平，前者却不是很在意。四四、数据量大，有效性、数据量大，有效性强强 本报告的调研问卷面向全国，通过托幼瞭望托育研究员等行业媒体平台发放，并得到了多地主管部门、行业协会和托幼品牌的大力支持，基础数据覆盖面广。在分析过程中，对非目标对象、前后不一致、明显离群数据等无效样本进行清洗，力求数据接近于实际情况。例如面向大众家长的调研问卷，北京市2023-2024 年全国托育行业发展报告 II 和淄博市两地总共回收 16935 份问卷，经过数据清洗后，有效问卷仅 9925 份，舍弃率高达 41.4%。五、关注人才，本源性强五、关注人才，本源性强 本报告用了大量的篇幅关注人才问题，包括托育机构的用工情况、托育从业人员的工作生存状况、院校托育类专业的建设情况等。人才是托育行业的“卡脖子”问题，希望通过对人才问题的关注，提升行业和社会对托育人才的重视和尊重，为高质量托育服务创造本源基础。本报告编制单位为首都师范大学学前教育研究中心和托幼瞭望，编委会成员包括 总总 编编：潘伟涛、刘昊 编编 委委：林文琛、陈大涛、万雯雯、刘天子、张首文、史瑾、朱文婷、王海燕、张文娣、胡瑞燕、吴仁迪等 在报告的调研、编撰过程中，我们得到了多地主管部门、行业协会、高职院校和托育机构的支持，在此一并致谢。部分名单如下：清华大学经济管理学院动态竞争与创新战略研究中心、北京市卫生健康委人口家庭处、北京健康文化促进会婴幼儿照护服务专业委员会、淄博市卫生健康委人口家庭科、济宁市卫生健康委家庭发展科、京津冀托幼一体化产教融合共同体、慧优才产教融合、全优加、济宁城投-起跑线、爱多纷、贝想、暖房子、小熊摇篮、玉林市婴幼儿照护服务协会、托育研究员、园长圈等。报告因数据量较大、内容较多，在编撰中难免有遗漏、错误之处，敬请谅解。诸多问题和不足，欢迎各位同仁指正。2023-2024 年全国托育行业发展报告 III 目目 录录 前前 言言.I 目目 录录.III 第一章第一章 人口现状及形势人口现状及形势.1 第二章第二章 托育市场需求调研托育市场需求调研.6 一、0-3 岁婴幼儿家庭基本状况.7 二、婴幼儿家庭送托意愿.10 第三章第三章 托育消费者调研托育消费者调研.19 一、托育消费者家庭基本状况.19 二、托育服务消费分析.22 三、托育服务消费满意度分析.28 第四章第四章 托育机构经营状况调研分析托育机构经营状况调研分析.32 一、托育机构调研对象基本概况.32 二、托育机构经营状况.34 三、托育机构希望获取的政府支持.38 第五章第五章 托育行业人才现状及培养情况托育行业人才现状及培养情况.41 一、托育机构的用工现状及问题.41 二、托育行业从业人员现状.43 三、高职托育相关专业学科建设.54 关于首都师范大学学前教育研究中心关于首都师范大学学前教育研究中心.61 关于托幼瞭望关于托幼瞭望.61 0 2023-2024 年全国托育行业发展报告 1 第一章第一章 人口现状及人口现状及形势形势 2024 年 1 月 17 日，国家统计局发布了最新的人口数据：2023 年年末全国人口（包括 31 个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在 31 个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）140967 万人，比上年末减少 208 万人。全年出生人口 902 万人，人口出生率为 6.39；死亡人口 1110 万人，人口死亡率为 7.87；人口自然增长率为-1.48。根据国家统计局发布的历年数据，人口出生率自 2020 年以来连续四年低于1%；年内出生人口自 2017 年以来连续 7 年下滑，与十年前（2013 年）相比减少738 万（增长率-45.0%），自 1950 年以来第二次且连续两年低于 1000 万；全国总人口自 1962 年以来第二次且连续两年负增长。中国人口从 8 亿到 10 亿，花了 12 年；从 10 亿到 12 亿，花了 14 年；从 12亿到 14 亿，花了 24 年。根据育娲人口数据，中国总和生育率从 1970 年代之前的 6 左右，降至 1990 年的 2 左右，再降至 2010 年后的 1.5 左右，2022 年 1.05，2023 年在 1.0 左右，在全球主要经济体中倒数第二（仅比韩国略高）。与出生人口下滑对应的，是 0-4 岁人口在总人口占比的逐年下滑。根据国家 图图1-1 2012-2023年度出生人口数量及增长率（年度出生人口数量及增长率（单位：万人）单位：万人）163516351640164016871687165516551786178617231723152315231465146512001200106210629569569029021.9%1.9%0.3%0.3%2.9%2.9%-1.9%1.9%7.9%7.9%-3.5%3.5%-11.6%11.6%-3.8%3.8%-18.1%18.1%-11.5%11.5%-10.0%10.0%-5.6%5.6%-20%-10%0%10%20%02004006008001000120014001600180020002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年出生人口数量出生人口数量增长率2023-2024 年全国托育行业发展报告 2 统计局中国统计年鉴数据，2013-2022 年 0-4 岁人口占比如表 1-1 所示：表表 1 1-1 1 2 2013013-20222022 年年中国中国 0 0-4 4 岁人口占比岁人口占比 年份年份 0 0-4 4 岁人口占比岁人口占比 年份年份 0 0-4 4 岁人口占比岁人口占比 2013 年 5.68%2018 年 5.89%2014 年 5.69%2019 年 5.74%2015 年 5.83%2020 年 5.52%2016 年 5.91%2021 年 4.88%2017 年 5.96%2022 年 4.31%数据来源于国家统计局-中国统计年鉴 https:/ 2022 年民政事业发展统计公报数据，2022 年结婚登记数量为 683.5 万对，比上年下降 10.6。相比 2013 年 1346.9 万对，十年间减少了 663.4 万，增长率-49.3%，跌幅将近一半。育娲人口研究显示，我国晚婚晚育现象日益突出，结婚率 2013 年以 9.9见顶后持续回落，2022 年结婚率下降到 4.8，连续 9 年下降。此外，结婚后选择 图图1-2 民政部民政部2013-2022年度结婚登记数量及增长率（年度结婚登记数量及增长率（单位：单位：万对万对）1346.91306.71224.71142.81063.11013.9927.3814.3764.3683.5-3.0%-6.3%-6.7%-7.0%-4.6%-8.5%-12.2%-6.1%-10.6%-20%-10%0%10%20%02004006008001000120014002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年结婚登记对数结婚登记对数增长率2023-2024 年全国托育行业发展报告 3 不生育子女的家庭在增多，尤其是在较为发达的一二线城市。还有，生育年龄推迟、环境污染、不良生活方式、生殖卫生保护缺失等导致不孕不育率上升，根据国家统计局数据，我国不孕不育率为 12%-18%。人口出生率是出生人数与平均人口之比，是非常重要的人口指标。2022 年全国人口出生率 6.77，2023 年是 6.39，呈现下降趋势。从 2022 年各地区人口出生率来看，各地差异极大。表表 1 1-2 20222 2022 年各地出生人口数量和出生率年各地出生人口数量和出生率 地区地区 出生人口出生人口（万人）（万人）出生率出生率（）地区地区 出生人口出生人口（万人）（万人）出生率出生率（）北京 12.4 5.67 湖北 35.5 6.08 天津 6.5 4.75 湖南 41.2 6.23 河北 45.3 6.09 广东 105.2 8.30 山西 23.5 6.75 广西 42.9 8.51 内蒙古 13.4 5.58 海南 8.8 8.60 辽宁 17.2 4.08 重庆 19.2 5.98 吉林 10.2 4.32 四川 53.5 6.39 黑龙江 10.4 3.34 贵州 42.5 11.03 上海 10.8 4.35 云南 38.2 8.14 江苏 44.5 5.23 西藏 5.2 14.24 浙江 41.2 6.28 陕西 29.1 7.36 安徽 43.8 7.16 甘肃 21.1 8.47 福建 29.6 7.07 青海 6.3 10.60 江西 32.5 7.19 宁夏 7.7 10.60 山东 68.2 6.71 新疆 16.9 6.53 河南 73.3 7.42 数据来源于国家统计局-中国统计年鉴 https:/ 年出生人口前三的省份分别为广东、河南、山东，分别为 105.2 万、73.3 万、68.2 万人，合计占全国的 27.4%，仅广东省出生人口2023-2024 年全国托育行业发展报告 4 超百万。从出生人口变动看，2022年安徽、河北两省出生人口同比降幅超过15%，福建、辽宁、江西、云南等 13 个省级以上区域出生人口降幅介于 10%-15%，贵州、山东、吉林等 14 个省级以上区域出生人口降幅介于 0%-10%。与托育服务相关的另一个指标是人均可支配收入，根据国家统计局 2024 年1 月 17 日公布的数据，2023 年全国居民人均可支配收入 39218 元，比上年名义增长 6.3%，扣除价格因素，实际增长 6.1%。上海、北京全年人均可支配收入均首次突破 8 万元，浙江以 63830 元位居第三。上海、北京、浙江、江苏、天津、广东、福建、山东等 8 地人均可支配收入超过全国均值。表表 1 1-3 3 20222022-2022023 3 年年 3 31 1 省人均可支配收入（单位：万元）省人均可支配收入（单位：万元）地区地区 2 2022022 年年 2 2023023 年年 名义增速名义增速 地区地区 2 2022022 年年 2 2023023 年年 名义增速名义增速 上海 79610 84834 6.56%河北 30867 32903 6.60%北京 77415 81752 5.60%四川 30679 32514 5.98%浙江 60302 63830 5.85%陕西 30116 32128 6.68%江苏 49862 52674 5.64%宁夏 29599 31604 6.77%天津 48976 51271 4.69%山西 29178 30924 5.98%广东 47065 49327 4.81%河南 28222 29933 6.06%福建 43118 45426 5.35%吉林 27975 29797 6.51%山东 37560 39890 6.20%黑龙江 28346 29694 4.76%内蒙古 35921 38130 6.15%广西 27981 29514 5.48%辽宁 36089 37992 5.27%西藏 26675 28983 8.65%重庆 35666 37595 5.41%新疆 27063 28947 6.96%湖南 34036 35895 5.46%青海 27000 28587 5.88%湖北 32914 35146 6.78%云南 26937 28421 5.51%安徽 32745 34893 6.56%贵州 25508 27098 6.23%江西 32419 34242 5.62%甘肃 23273 25011 7.47%海南 30957 33192 7.22%数据来源于国家统计局 https:/ 年全国托育行业发展报告 5 第二章 托育行业市场需求调研 2023-2024 年全国托育行业发展报告 6 第二章第二章 托育市场需求调研托育市场需求调研 本次调研时间为 2023 年 7 月 17 日至 9 月 6 日，调研对象为目前至少有一名 4 岁以下的婴幼儿的家庭。考虑到全国各地的差异性，我们选择了北京市和山东省淄博市作为调研区域，分别代表不同类型的城市，以使数据更有分析意义。两地总共收回 16935 份问卷，其中 9925 份为有效问卷。本章内容如非特别指出，均为有效问卷数据统计分析。被调研对象的身份分布上，77.7%为婴幼儿的母亲，22.3%为婴幼儿的父亲。被调研的婴幼儿中，1 岁以下占比 22.4%，1-2 岁占比 21.9%，2-3 岁占比23.9%，3-4 岁占比 31.8%。图图2-1 调研对象身份分布调研对象身份分布 图图2-2 调研问题：调研问题：4岁以下婴幼儿年龄段分布岁以下婴幼儿年龄段分布 父亲22.3%母亲77.7%半岁以内12.1%半岁至1岁10.3%1岁至1岁半10.4%1岁半至2岁11.5%2岁至3岁23.9%3岁至4岁31.8%2023-2024 年全国托育行业发展报告 7 调研样本的婴幼儿年龄分布数据与我国近几年出生人口数量契合。把 2019-2022 年全国出生人口相加，每年的占比分别为 2022 年 20.4%，2021 年 22.7%，2020 年 25.6%，2019 年 31.3%，与上述年龄分布有明显的对应关系，说明样本对象在各个年龄段的分布较为均匀。一、一、0-3岁婴幼儿家庭基本状况岁婴幼儿家庭基本状况（一）婴幼儿主要照护人（一）婴幼儿主要照护人 婴幼儿的主要照护人，从整体数据来看，目前依然是以家庭成员为主，而托育机构和幼儿园内托班占比不高。从北京市和淄博市的数据对比来看，二者有非常明显的差异。在北京市，祖 图图2-3 调研问题：婴幼儿主要照护人调研问题：婴幼儿主要照护人 34.5%30.9%18.3%8.9%2.1%1.8%3.5%56.6%25.2%8.7%1.5%2.1%5.8%2.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%父母祖父母外祖父母育儿嫂/保姆等家政人员托育机构幼儿园内托班其他北京市淄博市2023-2024 年全国托育行业发展报告 8 辈隔代照护是主力军，占比 49.1%，几乎达到一半；父母亲自充当主要照护人的占比为 34.5%。而在淄博市，祖辈隔代照护占比 34.0%，父母亲自照护占比 56.6%。此外，北京市使用育儿嫂或保姆照护的比例是淄博市的将近 6 倍，而淄博市幼儿园托班的比例，则是北京市的 3 倍多。（二）家庭月收入（二）家庭月收入 样本家庭的家庭月收入方面，1 万元以下所占的比例，北京市 27.1%，淄博市 65.5%；1-3 万元所占的比例，北京市 54.0%，淄博市 24.3%；3 万元以上的比例，北京市 18.9%，淄博市 10.2%。（三）婴幼儿养育直接支出（三）婴幼儿养育直接支出 样本家庭每月在 4 岁以下婴幼儿养育上的直接支出，主要包括婴幼儿日常生活支出、雇佣婴幼儿照护人员费用支出、托班费用等，不管是北京市还是淄博市，图图2-4 调研问题：家庭月收入调研问题：家庭月收入 27.1%34.1%19.9%7.9%3.9%7.1%65.5%19.4%4.9%3.0%2.2%5.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%1万元以下1-2万元2-3万元3-4万元4-5万元5万元以上北京市淄博市2023-2024 年全国托育行业发展报告 9 多数样本家庭都集中 1000 元到 4000 元之间，占比分别达到 55.2%和 68.2%。其中北京市 2000 元到 3000 元占比最高，达到 22.8%，超过了五分之一；而淄博市则是 1000 元到 2000 元占比最高，达到 36.6%，超过三分之一。北京市尚有 8.9%的样本家庭每月在 4 岁以下婴幼儿养育上的直接支出低于1000 元以下，也有 6.7%的样本家庭在 1 万元以上。淄博市低于 1000 元的样本家庭比例为 23.4%，高于 1 万元的比例为 0.8%。在 5000 元到 1 万元区间，北京市的比例是 19.6%，接近五分之一。而淄博市仅为 3.4%。（四）婴幼儿养育间接支出（四）婴幼儿养育间接支出 再看样本家庭每月在 4 岁以下婴幼儿养育上的间接支出，主要包括孩子父母全职照看孩子所减少的工资收入，以及由于家中增添照护孩子的成员所新增的房租等。1 万元以下，以每 1000 元为一个区间，样本家庭的分布整体呈减少趋势，多数都集中在 3000 元以下。月度间接支出在 2000 元以下的家庭占比，北京市为 32.4%，接近三分之一；淄博市为 53.8%，超过一半。3000 元以下占比，北京市为 47.7%，接近一半；淄博市为 73.0%，超过七成。5000 元以上占比，北京市为 30.1%；淄博市为 7.4%。图图2-5 调研问题：每月在调研问题：每月在4岁以下婴幼儿养育上的直接支出岁以下婴幼儿养育上的直接支出 8.9%18.8%22.8%13.7%9.6%5.8%3.9%3.4%3.1%3.4%6.7%23.4%36.6%22.7%8.8%4.3%1.7%0.7%0.4%0.2%0.2%0.8%1000元以下1000-2000元2000-3000元3000-4000元4000-5000元5000-6000元6000-7000元7000-8000元8000-9000元9000-10000元10000元及以上0%5%10%15%20%25%30%35%40%北京市淄博市2023-2024 年全国托育行业发展报告 10 相对于家庭整体收入来说，养育婴幼儿的直接支出和间接支出较高，在一定程度上影响了年轻人的婚育意愿，也影响了婴幼儿父母的送托意愿。2019 年国务院办公厅发布的关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见中明确指出要“优先支持普惠性婴幼儿照护服务机构”。发展普惠托育，降低托育价格，是提升婴幼儿家庭送托意愿的重要手段。二、二、婴幼儿家庭送托意愿婴幼儿家庭送托意愿（一）（一）送托意愿送托意愿 本次调研中，我们关于送托意愿的调研题目是：“在不考虑任何外部供给因素（如：是否有托育机构、托育收费价格、距离远近、服务质量等）情况下，仅就您家庭需求与意愿而言，您是否会希望将婴幼儿送到托育机构进行照护？单选题”在不考虑任何外部供给因素的情况下，北京市 71.8%的样本家庭表达了送托意愿，但也有 28.2%的样本家庭依然没有送托意愿。淄博市 64.6%的样本家庭有送托意愿，35.4%没有送托意愿。这是“在不考虑任何外部供给因素的情况下”，依然有较高比例的样本家庭 图图2-6 调研问题：每月在调研问题：每月在4岁以下婴幼儿养育上的间接支出岁以下婴幼儿养育上的间接支出 16.9%15.5%15.2%12.2%10.0%7.7%4.3%3.9%2.1%2.9%9.2%26.8%27.1%19.1%12.7%6.9%3.4%1.4%0.8%0.4%0.4%1.0%1000元以下1000-2000元2000-3000元3000-4000元4000-5000元5000-6000元6000-7000元7000-8000元8000-9000元9000-10000元10000元及以上0%5%10%15%20%25%30%北京市淄博市2023-2024 年全国托育行业发展报告 11 不愿意送托，而且淄博市明显比北京市表现得更加明显。这表明三四线城市婴幼儿家庭的送托意愿明显低于一二线城市，虽然整体上愿意送托的家庭超过了三分之二，但还有较大的可提升空间。（二）（二）愿意愿意送托年龄送托年龄 在送托年龄上，北京地区 68.5%的样本家庭希望在孩子 2 岁之后再送托，超过了三分之二；而淄博地区这一数字则是 80.2%，超过八成。样本家庭对小月龄送托的意愿并不强烈，北京市愿意在孩子 1.5 岁以内送托的家庭仅占 17.9%，淄博市为 9.9%。图图2-7 调研问题：有调研问题：有4岁以下婴幼儿家庭送托意愿岁以下婴幼儿家庭送托意愿 图图2-8 调研问题：调研问题：家长希望的送托年龄家长希望的送托年龄 北京市71.8%北京市28.2%淄博市64.6%淄博市35.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%愿意送托不愿意送托1.7%5.5%10.6%13.7%50.6%17.9%1.3%2.6%6.0%9.9%44.1%36.1%0%10%20%30%40%50%60%半岁以内半岁至1岁1岁至1岁半1岁半至2岁2岁至3岁3岁至4岁北京市淄博市2023-2024 年全国托育行业发展报告 12（三）送托原因（三）送托原因 对于送孩子去托育机构的主要原因，样本家庭的选择从高到低依次是：表表 2 2-1 1 调研问题：调研问题：送孩子去托育机构的主要原因送孩子去托育机构的主要原因 项目项目 北京市北京市 淄博市淄博市 培养婴幼儿良好的生活行为习惯 62.0%62.4%让婴幼儿接受早期启蒙教育 59.1%59.3%便于家长工作和就业 58.2%48.7%减轻家中老人照看孩子的负担 58.2%37.3%让婴幼儿能够更好地适应幼儿园生活 52.0%50.8%家中无人能够照看 48.7%36.8%满意的育儿嫂/保姆等家政人员不好找 28.1%7.9%其中“培养婴幼儿良好的生活行为习惯”“让婴幼儿接受早期启蒙教育”“让婴幼儿能够更好地适应幼儿园生活”都是基于婴幼儿自身的发展需要，而“便于家长工作和就业”“减轻家中老人照看孩子的负担”“家中无人能够照看”“满意的育儿嫂/保姆等家政人员不好找”是基于解决家庭在照护婴幼儿过程中遇到的困难。不难看出，随着人们对托育服务的认知提升，在送孩子去托育机构的原因中，基于婴幼儿自身发展需要的软性需求，已经领先基于解决照护家庭照护困难的刚性需求。在北京市和淄博市的对比上，整体区别不大，但北京市婴幼儿家长在便于家长工作和就业、减轻老人负担、家中无人照看、满意的家政人员等方面都高于淄博市，说明一二线城市的婴幼儿家长比三四线城市有着更多、更大的育儿困难，对托育服务的需求更强烈。（四四）不送托原因）不送托原因 不考虑将孩子送至托育机构进行照护的主要原因，59.6%的北京市样本对象选择了“孩子年龄太小”，淄博市则有 63.7%，都在六成左右；北京市样本对象排名第二的是“担心孩子在托育机构的安全和健康问题”，占比 43.9%，而该选项在淄博市仅排第四，占比 33.0%。淄博市样本对象中有 34.2%会因“托班收费2023-2024 年全国托育行业发展报告 13 过高”而不考虑送托，而北京市的占比仅 26.7%。“家里有人可以照看孩子”在两地的占比分别为 36.8%和 37.2%，可见托育机构最大的竞争对手不是其他托育机构，而是“家里有人”。如何打造比家庭更适合婴幼儿成长的环境，从家长手里“抢”走孩子，是托育机构必须研究的课题。（五）看重因素（五）看重因素 家长在选择托育机构时，最看重哪些因素？我们在调研中列出了十项，要求样本家庭选择其中最看重的三项。从结果来看，十项因素明显被归为三个梯队，其中“与家庭居住地的距离”“安全问题”“收费价格”处在第一梯队，且遥遥领先于第二梯队的“机构环境、设施等硬件条件”“饮食安排”“师资水平”，平均值是第二 图图2-9 调研问题：不考虑送托的主要原因调研问题：不考虑送托的主要原因 59.6%43.9%36.8%26.7%16.9%12.2%4.6%2.8%63.7%33.0%37.2%34.2%14.4%8.7%3.6%3.6%孩子年龄太小担心孩子在托育机构的安全和健康问题家里有人可以照看孩子托班收费过高家庭住址周边没有合适的托育机构家中老人不同意工作单位周边没有合适的托育机构其他北京市淄博市2023-2024 年全国托育行业发展报告 14 梯队的将近 3 倍。而第三梯队又大幅落后于第二梯队，包括“机构课程安排等软件条件”“机构性质（公办/公办民营/民办等）”“机构口碑与知名度”“与工作单位的距离”等，平均值不足第二梯队的五分之一。全部数据如表 2-2 所示：表表 2 2-2 2 调研问题：调研问题：大众大众家长选择托育机构时最看重的因素家长选择托育机构时最看重的因素 项目项目 北京市北京市 淄博市淄博市 与家庭居住地的距离 75.8%63.5%安全问题 74.7%63.7%收费价格 53.3%55.7%机构环境、设施等硬件条件 27.6%28.7%饮食安排 23.0%27.3%师资水平 20.1%21.8%机构课程安排等软件条件 7.7%8.4%机构性质（公办/公办民营/民办等）5.4%3.7%机构口碑与知名度 3.0%3.8%与工作单位的距离 2.3%2.7%在北京市和淄博市的对比上，整体区别不大，北京市样本家庭更看重“与家庭居住地的距离”和“安全问题”，淄博市样本家庭略微更看重“饮食安排”。综合来看，样本家庭首先看重的还是距离、安全、价格，其次才是环境、饮食、师资，而对于课程、公办/民办、品牌口碑这些的关注度很低。需要注意的是，本调研的样本对象是育有 4 岁以下婴幼儿的家庭，其中包括托育消费者、潜在托育消费者，以及永远不会使用托育服务的非消费者。在本报告第三章的托育消费者调研中，托育消费者对“师资水平”的看重程度远超其他因素（见表 3-1），而在本项调研中“师资水平”的排名却非常靠后。这说明托育消费者和非消费者对托育的认知有很大的差别。托育机构在分析此项数据时，不仅要参考大众家长的需求，更要多参考托育消费者的偏好，依此提升自身的竞争优势，才能吸引到潜在的托育消费者。关于托育消费者的详细调研报告，将在本报告第三章中体现。2023-2024 年全国托育行业发展报告 15（六六）收入水平与看重因素交叉分析）收入水平与看重因素交叉分析 考虑到不同收入水平的家庭，在选择托育机构时最看重的因素可能会有所不同，我们根据样本家庭的收入水平进行了交叉分析。本分析只包含北京市的调研数据，具体如表 2-3 所示（标注颜色的单元格为该因素极大值）：表表 2 2-3 3 家庭收入与关注因素交叉数据家庭收入与关注因素交叉数据 家庭 收入 家庭距离(%)安全问题(%)收费价格(%)环境设施(%)饮食安排(%)师资水平(%)课程软件(%)机构性质(%)品牌口碑(%)单位距离(%)5 万元 78.3 73.9 36.5 33.9 23.5 25.7 10.9 5.2 3.0 1.7 可以看出，随着样本家庭收入的增加，家长在选择托育机构时最看重的因素也发生了一些变化。在“环境设施”“师资水平”“课程软件”方面，最关注的是收入 5 万元以上的样本家庭；在“家庭距离”“安全问题”“饮食安排”“口碑品牌”方面，最关注的是收入 2 万元到 5 万元的样本家庭；在“收费价格”“机构性质”“单位距离”方面，最关注的收入低于 1 万元的样本家庭。对于托育机构来说，要根据自身锚定的目标群体收入水平来分析其最关注的因素，有针对性地提升自己。（七七）机构类型倾向）机构类型倾向 在不同类型的托育机构中，样本家庭最倾向于选择幼儿园内的托班，北京市的占比是 71.4%，淄博市 71.1%，基本一致；其次是居住的社区办托，北京市占比 68.9%，淄博市 58.6%，相关 10.3 个百分点。本组数据与前面调研中“家长最看重的因素”契合，幼儿园办托班，更容易获得家长的信任，家长会认为安全上更有保障，而幼儿园的收费通常也比纯托育机构相对要低。2023-2024 年全国托育行业发展报告 16 北京市 30.6%的样本家庭倾向于选择本人或配偶所在单位办托育，淄博市则是 17.6%，反映出单位办托育的需求潜力。相比之下，北京市和淄博市的样本家庭对开办于民宅的家庭托育点和建于商业楼宇、物业底商等处的商业托育机构，都不是很感兴趣，占比都没有超过 5%。（八）机构属性倾向（八）机构属性倾向 在托育机构的性质属性方面，不管是在北京市，还是在淄博市，样本家庭明显更青睐于公办托育机构，选择占比都在 80%左右。图图2-10 调研问题：调研问题：倾向选择的托育机构类型倾向选择的托育机构类型 图图2-11 调研问题：倾向选择的托育机构性质属性调研问题：倾向选择的托育机构性质属性 71.4%68.9%23.6%7.0%4.4%2.6%71.1%58.6%14.1%3.5%4.9%4.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%幼儿园内托班居住的社区办托本人所在单位办托配偶所在的单位办托开办于民宅的家庭托育点建于商业楼宇、物业底商等的商业托育机构北京市淄博市81.1%16.6%2.3%78.96%18.96%2.09%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%公办托育机构普惠民办托育机构商业性托育机构北京市淄博市2023-2024 年全国托育行业发展报告 17（九）（九）理想收费价格理想收费价格 家长觉得合理的每月托育收费价格，北京市和淄博市的样本家庭有很大分歧。68.7%的淄博市样本家庭觉得应该在 1000 元以下，22.9%觉得 1000 元到 1500 元之间也是合理的，只有 8.4%可以接受 1500 元以上的价格。而在北京市，1000 元以下占比 26.2%，1000 元到 1500 元占比 23.2%，二者合计接近 50%，即半数样本家庭觉得合理的每月托育收费价格在 1500 元以下。1500 元到 2000 元占比 19.4%，即 68.9%的样本家庭觉得 2000 元以下是合理的，将近七成。仅有 1.9%的样本家庭觉得 5000 元以上的价格是合理的，觉得 3000元以上价格合理的合计占比 16.3%。图图2-12 调研问题：您觉得合理的每月托育收费价格调研问题：您觉得合理的每月托育收费价格 26.2%23.2%19.4%14.8%9.2%5.2%1.9%68.7%22.9%5.8%1.9%0.4%0.2%0.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%1000元以下1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000-4000元4000-5000元 5000元及以上北京市淄博市2023-2024 年全国托育行业发展报告 18 2023-2024 年全国托育行业发展报告 19 第三章第三章 托育消费者调研托育消费者调研 本次调研时间为 2023 年 7 月 17 日至 9 月 8 日，调研对象为正在使用托育服务的婴幼儿家长，即托育消费者。考虑到全国各地的差异性，我们选择了北京市和山东省淄博市的调研数据进行分析，分别代表不同类型的城市，以使数据更有分析意义。两地总共收回 3291 份问卷，其中 2939 份为有效问卷。本章内容如非特别指出，均为有效问卷数据统计分析。被调研对象的身份分布上，83.5%为婴幼儿的母亲，10.5%为婴幼儿的父亲，6.0%为祖父母等其他身份。一、一、托育消费者家庭基本状况托育消费者家庭基本状况（一）家庭孩子数量（一）家庭孩子数量 每个样本家庭所拥有的孩子数量，北京市更多是一孩家庭，占比达到了66.5%，而淄博市只有 38.7%。二孩及以上的家庭，淄博市里占比达到了 61.3%，而北京市只有 33.5%。两地数据完全相反，对比鲜明。2023 年 10 月 12 日国家卫生健康委发布的2022 年我国卫生健康事业发展 图图3-1 调研问题：托育消费者家庭孩子数量调研问题：托育消费者家庭孩子数量 66.5%31.2%2.3%38.7%56.8%4.5%0%10%20%30%40%50%60%70%1个2个3个及以上北京市淄博市2023-2024 年全国托育行业发展报告 20 统计公报表明，在 2022 年出生的 956 万人口中，二孩占比为 38.9%，三孩及以上占比为 15.0%，二者合计 53.9%，超过了一孩占比 7.8 个百分点。拥有两个及更多孩子的家庭占比并不少，他们对托育服务的需求更为强烈。（二二）家庭）家庭婴幼儿婴幼儿数量数量 在样本家庭拥有 0-4 岁婴幼儿的数量上，将近 90%都是拥有 1 名，10%多一点的样本家庭 2 名及更多，北京市和淄博市的数据大致相当。（三三）家长工作性质家长工作性质 样本家庭中婴幼儿父母的工作性质，朝九晚五时间规律型整体占据主流地位，北京市 66.5%的母亲和 42.8%的父亲，淄博市 53.2%的母亲和 35.5%的父亲都是此种类型，母亲占比明显高于父亲。在 996、夜班、调班等不规律类型中，父亲明显多于母亲，北京市明显多于淄博市，其中北京市父亲占比 28.4%，母亲占比 12.1%；淄博市父亲占比 20.7%，母亲占比 11.9%。在异地或经常出差的群体中，母亲的占比极低，北京市 1.4%，淄博市 0.8%。父亲的占比远远高于母亲，北京市 10.2%，淄博市 13.1%。在自由职业等时间自由型中，父亲母亲的占比基本相同，但淄博市明显高于北京市。996、夜班、调班等不规律类型，与异地或经常出差类型相叠加时，我们发 图图3-2 调研问题：托育消费者家庭中调研问题：托育消费者家庭中0-4岁婴幼儿数量岁婴幼儿数量 89.3%10.2%0.5%87.4%10.8%1.8%0%20%40%60%80%100%1个2个3个及以上北京市淄博市2023-2024 年全国托育行业发展报告 21 现父亲的占比明显高于女性，其中北京市的占比是 38.5%，淄博市的占比是 33.8%，均超过了三分之一。（四四）家庭家庭月月收入收入 在本报告第二章面向育有婴幼儿的大众家长做托育需求调研分析时，统计过家庭月收入的数据。在本章节面向正在使用托育服务的婴幼儿家长做调研分析时，我们把该数据进行了对比。在北京市，大众家长调研对象中 61.2%低于 2 万元，而托育消费者样本对象则有68.4%高于2万元。在2万元至3万元区间，托育消费者样本对象占比30.2%，大众家长样本对象占比 19.9%，前者占比是后者的 1.5 倍；在 3-5 万元区间，托育消费者样本对象占比 27.4%，大众家长样本对象占比 11.8%，前者占比是后者的 2.3 倍。图图3-3调研问题：托育婴幼儿父母工作性质调研问题：托育婴幼儿父母工作性质 42.8%28.4%15.3%10.2%3.3%66.5%12.1%15.8%1.4%4.2%35.5%20.7%27.2%13.1%3.5%53.2%11.9%26.9%0.8%7.1%0%10%20%30%40%50%60%70%朝九晚五时间规律型996/夜班/调班等不规律型自由职业等时间自由型异地或经常出差其他北京-孩子父亲北京-孩子母亲淄博-孩