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中国海上风电基地化 发展路径研究与示范课题摘要报告美国自然资源保护委员会1 中国海上风电基地化发展路径研究与示范基地化发展是落实国家海洋战略、提升产业创新能力的重要途径世界工业发展实践表明，集群化是产业发展的基本规律，以产业集群为基础的基地化发展是制造业向中高端迈进的必由之路。从制造环节看，我国海上风电产业布局分散，产业创新能力不足，产业链存在明显短板弱项环节，尚处于集群发展的初级阶段。从资源开发环节看，当前各类海洋产业密集布局，海上风电产业发展空间受限。海上风电产业涉及众多高端装备制造的尖端技术，随着海上风电机组大型化趋势，对配套装备、降本提质、技术协同提出了更高要求。基地化发展并非传统意义上的大型生产基地，而是产业集群与其他相关产业集群融合发展的有机共同体。基地化发展通过产业集群及融合发展模式，突破企业和单一产业的边界，可推动产业不断升级，实现高端资源高效优化配置，是落实国家海洋战略、提升产业创新能力的重要途径。当前海上风电的发展对于我国战略意义重大，是促进能源转型，保障能源安全的重要手段。概 要2中国海上风电基地化发展路径研究与示范概 要产业基地化发展需要多维度体系配合产业基地化发展涉及因素多，基础设施是保障，规模化发展是关键，企业协同是催化剂，地理位置是核心，创新发展是动力，政策为基地化发展保驾护航。海上风电基地化发展既包括海上风电产业集群，也包括海工、渔业等其他产业，是海上风电产业与其他产业融合发展的有机共同体，是一个完整的生态系统。海上风电产业基地化是以资源有序开发为支撑，以先进装备制造产业集群为核心，以跨界协同创新为驱动，以产业融合发展为主要特征的国际化产业“新城”，以创新、融合、持久落地来推动其从传统“园区型”向“城市型”转变。海上风电产业基地化要求全产业链的配套，实现从装备制造-配套产业-工程服务的纵向垂直一体化。海上风电产业基地化发展过程中需重点关注当地自然资源条件、产业引进质量、协同与创新等问题。国内沿海区域在布局产业基地时需结合自身条件选择合适路径，国际市场可结合当地海上风电产业发展现状，开展基地化解决方案、产业链共建或合作开发等合作。3 中国海上风电基地化发展路径研究与示范概 要“汕头模式”的成功实践汕头以建设具有国际竞争力的风电产业集群为基础，以完善创新要素为核心，以国际化发展为导向，提出创建国际风电创新港的目标。汕头风能资源储量丰富，经济技术可开发量近 1 亿千瓦，具备发展海上风电的天然优势。汕头也在积极探索海上风电+海洋牧场等融合发展模式，大唐汕头“海上风电+海洋牧场”示范项目，已完成立项工作，项目实施有序落实中。4CONTENTS产业基地化发展需要多维度体系配合基地化是落实国家海洋战略、提升产业创新能力的重要途径“汕头模式”的成功实践目 录P6P15P245 中国海上风电基地化发展路径研究与示范基地化是落实国家海洋战略、提升产业创新能力的重要途径6中国海上风电基地化发展路径研究与示范海上风电对我国具有重要战略意义发展海上风电既是现实需要，也是战略考量有利于实现地区经济结构转型升级，带动海洋经济发展有利于加快能源转型进程欧洲各国作为全球能源转型的重要推动力量，将海上风电作为发展重点。印度、韩国、日本的 2030 年海上风电装机目标分别为3000 万千瓦、1800 万千瓦、1000 万千瓦。美国的海上风电装机在 2030 年也将达到 1000 万千瓦。到 2030 年，全球海上风电有望创造出 43.5 万个就业岗位。通过产业配套，集合海上风电全生命周期产业价值，为地方经济注入强大动能。我国沿海省份经济发达，总耗能约占全国的一半且用能仍以化石能源为主，能源结构亟需调整。依靠丰富的海上风能资源，加速开发海上风电，可以有效推进这些地区的能源供给侧结构性改革，为落实党中央和国务院的大政方针提供强有力支撑。7 中国海上风电基地化发展路径研究与示范有利于确保我国的能源供给安全与我国建设海洋经济强国的国家战略高度契合发展海上风电可以带动技术突破2018 年，我国能源对外依存度达到 21%，原油的对外依存度攀升至 71%，每年石油进口成本超过 1000 亿美元。充分挖掘海上风能资源，能够有效提高我国的能源供给安全系数。海上风电与海洋牧场等融合发展模式，可有效提高我国海洋资源的开发能力，推动海洋经济向质量效益型转变。海上风电涉及众多高端装备制造的尖端技术，将带动我国在高端轴承、齿轮箱和大功率发电机等方面取得突破。具有前瞻性的海洋测风、海洋基础、海洋施工和专业船舶设施研究等工作也会伴随海上风电技术开发而展开。8中国海上风电基地化发展路径研究与示范世界工业发展实践表明，集群化是产业发展的基本规律。全球主要国家十分重视产业集群，从国家层面制定相关计划与政策推动集群发展。从“生物区域计划”到“走向集群计划”建立分类施策的“治理体系”实现差异化集群发展目标实施自下而上的“赛马机制”组建高效的“促进机构”从“美国创新战略”到“区域创新集群计划”制定完善、具体的集群发展政策体系利用财政金融手段支持集群创新构建“1+N”部门联动机制从“产业集群计划”到“城市区计划”建立集群计划的精准长效机制推动跨部门协同参与集群建设构建区域政产学研合作创新系统从“产业集群示范项目”到“新增长动力产业”分阶段实施不同集群管理策略促进创新为根本任务注重集群内部创新结构建设在国家层面规划先进产业集群战略支持，构建明确的管理体系构建研发扶持、税收优惠、人才培养等产业政策积极推进产学研转化全球主要国家制造业集群发展情况德 国美 国日 本韩 国新加坡以产业集群为基础的基地化发展是制造业向中高端迈进的必由之路9 中国海上风电基地化发展路径研究与示范2019 年国家发展和改革委员会公布第一批 66 个国家级战略性新兴产业集群名单，2022 年工业和信息化部公布 45 个国家先进制造集群名单。国家已公布集群名单主要涉及信息技术、高端装备、生物医药、先进材料、新能源汽车等领域。风电产业未入选国家集群名单。中国代表性先进产业集群西 安合 肥江苏泰州苏 州飞机设计研发整机生产制造试验试飞产品支援综合保障教育培训NLP开放平台智能写作平台智能家居运营平台类脑智能技术及应用平化学药新型制剂疫苗抗体诊断试剂高端医疗器械中药现代化保化品锂离子电池半导体器件LED光伏航 空智能语音生物医药新材料国家已发布产业集群名单10中国海上风电基地化发展路径研究与示范产业集群的发展水平可从集群规模、集群结构、集群效应及集群网络四个维度进行评价，涵盖集群企业规模、产业链的完善程度、品牌影响力以及服务范畴。评价产业集群发展的关键指标评价维度评价指标企业数量企业密度集群总产出主导产业数量配套产业比例分工比重创新能力交易成本产出效率市场效率品牌影响力国际化程度服务网络交易网络资本网络集群规模集群结构集群效应集群网络产业集群发展水平的评价11 中国海上风电基地化发展路径研究与示范当前海上风电的发展对于我国战略意义重大，是促进能源转型，保障能源安全的重要手段。但从制造环节看，产业布局分散，产业创新能力不足，产业链存在明显短板弱项环节，尚处于集群发展的初级阶段。从资源开发环节看，当前各类海洋产业密集布局，海上风电产业发展空间受限。中国海上风电产业尚处于集群发展的初级阶段12中国海上风电基地化发展路径研究与示范中国海上风电发展历程、现状、未来趋势海上风电产业集中化、规模大型化、配套完整化将成为未来发展主流20072013201420162018202020152010中国海上风电起步中国首个，亚洲首个大型海上风电场东海大桥100MW 海上风电场并网发电完成 13 个海上风电示范性项目分配确定中国海上风电标杆上网电价海上风电装机容量 1GW海上风电开发建设管理办法颁布，简化开发流程新审批海上风电项目竞争性配置明确国家补贴退出时间表规 模产 业技 术2022 年中国海上风电累计装30.51GW，新增装机 5.16GW中国已经建立了相对完整的海上风电产业链海上装备安装技术领先规模化集中化完整化聚集化大型化专业化精密化现 状规 律13 中国海上风电基地化发展路径研究与示范风机大型化对配套情况、降本提质、技术协同提出了更高要求20222021202020192018230186185184171完整产业链包括原材料、关键零部件、整机、运输、工程安装、电网、检测、维护等环节配套情况近五年风机直径变化趋势（米）降本提质技术协同风机大型化使成本竞争更加激烈，规模化带来的成本优势是核心竞争力越来越大的风电机组对装配和流程管理提出更高要求，对各环节企业技术协同的要 求进一步提高市场条件生态客观条件主观条件多元功能有足够的市场需求足够的市场需求促进市场 持 续 增长，是企业加大投入的先决条件大型风机对运输提出更高需求和挑战，运输成为重要的限制因素开放的市场环境有利于企业良性竞争国际合作是解决人才发展、技术瓶颈的重要方式可提供多样性服务 帮 助 企 业 发展，包括但不限于设计、检测、维护、培训、金融等地理位置要求较高市场环境开放国际合作紧密多种生态和增值服务增加企业粘性14中国海上风电基地化发展路径研究与示范 基地化发展并非传统意义上的大型生产基地，而是产业集群与其他相关产业集群融合发展的有机共同体。“基地化”是抓住产业发展机遇、解决产业发展挑战的重要手段发展目的关注问题产业升级规 模完善配套配 合促进经济集 中人才吸引为市场与市场解决关键问题提供发展所需的条件促进经济发展的手段基地化产业集群目标市场对产业升级对目标市场集中规划布局，解决企业对规模扩大发展的关切多种多类企业形成完整产业链，解决产业配合问题更集中的产业服务，对上下游企业联合发展创造条件多种类企业的入驻促进城市配套升级新的增长支点，为经济增长带来新的动能增加人才粘性，复杂的产业链融合要求更高端人才进入，促进人才培养核心功能基地化是落实国家海洋战略的重要载体，也是提高产业创新能力的重要途径15 中国海上风电基地化发展路径研究与示范产业“基地化”落地需要多维度体系配合16中国海上风电基地化发展路径研究与示范定位基础关键催化核心动力保驾护航基础设施规模化企业协同地理位置创新发展政策制定交通连接供水供电公共服务完整产业链配套完善规模化产业协同资源交互平台生态市场原料业务模式组织模式技术迭代发展规划建设规划产业政策高速、铁路、港口可再生能源超市、医院、学校全工序上下游配套提高资源利用产业互补资源互补企业间网络靠近终端市场靠近原料产地地理集中创新网络融合发展模式协同机制金融支持科研鼓励税收优惠成功要素关键环节主要内容基地化发展的支撑体系17 中国海上风电基地化发展路径研究与示范海上风电基地化发展既包括海上风电产业集群，也包括海工、渔业等其他产业，是海上风电产业与其他产业融合发展的有机共同体，是一个完整的生态系统。海上风电基地化发展是落实国家海洋战略的重要载体，也是国家创新能力的重要标志，是提高当前产业创新能力的重要途径，正在加速从“园区型”向“城市型”转变。海上风电产业基地化发展突破了企业和单一产业的边界。着眼于一个特定区域中，具有竞合关系的主体，包括政府、企业、高校、科研机构、行业组织等的互动，能从整体出发挖掘特定区域的竞争优势，将是推动未来区域经济增长的“加速器”。海上风电基地是产业集群落地生存的大本营。通过建立产业集群，加强核心技术的研发投入、优化产业链、培育龙头企业、促进国内外交流与合作，形成良好的产业发展生态，实现技术、资本、人才、信息等高端资源的高效配置，有效促进海上风电产业的规模化，提升产业创新能力和竞争力。海上风电基地也是技术创新和产业融合发展的示范区。通过推进海上风电的综合利用，如海上风电+海洋牧场、储能、氢能、海水淡化等，可以形成良好的产业协同，既可以补充完善产业集群的配置，又可以更加合理的利用海洋资源，提升能源资源的转化效率，带动清洁电力的高效利用。海上风电基地化的内涵及特征18中国海上风电基地化发展路径研究与示范海上风电基地化实施路径海上风电基地化发展是以资源有序开发为支撑，以先进装备制造产业集群为核心，以跨界协同创新为驱动，以产业融合发展为主要特征的国际化的高端装备制造产业基地和产城结合的新型模式。储能配套电化学储能发电机、齿轮箱控制系统、变流器轴承工程装备海上风电制造海上风电配套协同创新网络产业集群海上风电基地化发展主机叶片+塔筒输变电装备设计运维施工监理海工船运维船吊装船线缆船高校科研院所企业、行业组织创新基础设施创新型人才绿色钢铁制氢制甲醇航空燃料移动燃料电池固定燃料电池燃气机轮航天燃料制甲烷大规模储能太阳能电池碳氢化合物独立运营模式支援式模式19 中国海上风电基地化发展路径研究与示范储能配套Power To X海上风电+海洋牧场能源岛海上能源枢纽养护型、增殖型、休闲型融合发展模式融合发展可再生能源渔业养殖医用氧冶金/精炼氧气提供反应能量电解绿氧风能太阳能水电监理海工船运维船吊装船线缆船高校科研院所企业、行业组织创新基础设施创新型人才绿色钢铁制氢制甲醇航空燃料移动燃料电池固定燃料电池燃气机轮航天燃料制甲烷大规模储能太阳能电池碳氢化合物独立运营模式支援式模式地下电缆模式联合发展模式基地化发展要求覆盖全产业链，实现从装备制造-配套产业-工程服务的纵向垂直一体化。叶片产业投资开发碳纤维树脂芯材玻璃纤维涂料变流器结构胶轴承产业中材科技时代新材中复连众液压站液压站信号传输电缆电能传输电缆通信光缆海底复合电缆干式变压器高压环网柜润滑冷却系统IGBT主齿轮箱偏航减速机、变桨减速机钢材端盖机座定子、转子机座/机架轮毂发电机外壳齿轮箱外壳导管架单桩齿轮箱产业电缆产业大型发电机产业大型锻铸件产业塔筒及基础电气系统液压及润滑设备产业升压系统硅钢铝合金有色金属控制阀传感器过滤系统电机锂电池超级电容上游中游下游保定维塞洛阳科博斯北京科博力整机产业电气风电明阳智能风电机组金风科技运维服务检测认证洛轴瓦轴新强联瓦轴新强联大连冶金轴承德力佳南高齿弗兰德重齿南高齿银川威力传动中车永济电机中车株洲电机中船重工电机（汾西重工）阳光电源禾望电气日风电气圣克赛斯川润股份敏泰液压东方电缆中天科技亨通光电和汉缆股份ABB广州西门子金盘科技日月重工永冠集团吉鑫科技通裕重工金雷股份大金重工海力风电水电四局海力风电大金重工振华重工上海麦加PPG中国巨石泰山玻纤宝钢首钢鞍钢道生天合东树惠柏新材料吉林化纤（国兴）吉林碳谷佐敦集团中复神鹰康达新材道生天合重庆国际海拓常宝股份望变电气河钢股份中铝铝材坚美铝材凤铝铝材中国铝业江西铜业中国五矿运输和吊装 勘察设计叶片主控系统重庆前卫科技天诚同创成都阜特海缆锻件塔筒导管架、单桩箱式变压器轮毂、机座、定子转子自动润滑系统敏泰液压川润股份奥特科技和盘古智能变桨控制系统天诚同创国能信控（原华电天仁）浙江海得新能源偏航轴承、变桨轴承双馈、直驱永磁、半直驱永磁叶片主轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承21 中国海上风电基地化发展路径研究与示范自然资源协同与创新产业引进质量风 资 源原 则土地资源企业选择风资源是产业基地化发展的基础大中小企业融通土地资源是产业集群发展的保障龙头“链主”企业国家级单项冠军企业专精特新“小巨人”协 同 创 新 网 络海上风电协同创新中心协同创新基础设施企业公共数据服务中心综合研究实验室各种设备检测平台检验检测保障船科研院所高校创 新 机 制基础研究 产品开发 检测认证 标准制定基地化发展需要解决的重点问题22中国海上风电基地化发展路径研究与示范国内沿海区域补链-强链针对产业薄弱环节进行补链通过创新协作实现产业升级补链-强链-延链 针对产业薄弱环节进行补链 通过创新协作实现产业升级 通过海上风电与其他产业的融合拓展应用场景 建设海上风电专用港口，辐射周边区域市场建链-补链-强链 重点引进整机+主要零部件产业，进行建链 针对产业薄弱环节进行补链 通过创新协作实现产业升级 建链-补链-延链-强链 重点引进整机+主要零部件产业，进行建链 针对产业薄弱环节进行补链 通过创新协作实现产业升级 通过海上风电与其他产业的融合拓展应用场景 建设海上风电专用港口，辐射周边区域市场不同基础条件下的基地化解决方案（1/2）风资源条件海上风电产业基础电力消纳基地化解决方案23 中国海上风电基地化发展路径研究与示范国际市场科研合作-人才交流 针对关键技术加强科研合作，催生具有颠覆性和引领性的前沿技术，共同推进产业升级。积极开展人才交流，建立良好的人才合作基础。合作开发 针对当地项目，可考虑联合中国的开发企业共同投资建设，利用中国经验，保证项目开发进度及质量。整体基地化解决方案引进 利用中国完整的产业链条和服务资源，提供装备先进化、人员专业化、管理系统化、服务周到化的完整解决方案。通过整个产业链的引进，快速复制中国经验，助力当地海上风电产业基础能力建设，减少不必要的弯路。产业链共建 以中国海上风电先进设备为基础，通过在当地建厂逐步实现设备本地化，共建当地海上风电产业链。合作开发 针对当地项目，可考虑联合中国的开发企业共同投资建设，利用中国经验，保证项目开发进度及质量。不同基础条件下的基地化解决方案（2/2）风资源条件海上风电产业基础合作方向24中国海上风电基地化发展路径研究与示范“汕头模式”的成功实践25 中国海上风电基地化发展路径研究与示范汕头风能资源储量丰富，具备发展海上风电的天然优势汕头市海岸线长 289 公里，海上风能资源十分丰富，经济技术可开发量近 1 亿千瓦。区域内 100 米高度年平均风速达约 9 米/秒，125 米高度年平均风速在 9.4-10 米秒之间，年平均等效可利用小时数在 3500 小时以上，近海深水区场址可达 4000 小时以上。汕头海上风电规划装机3535 万千瓦，全省占比 53%。近海浅水区洋东、勒门及海门 3 个场址，总装机185 万千瓦。国管海域近海深水区场址三至六分别为芹澎、南澎、中澎和顶澎场址，总装机3350 万千瓦。26中国海上风电基地化发展路径研究与示范打造汕头国际风电创新港 汕头以建设具有国际竞争力的风电产业集群为基础，以完善创新要素为核心，以国际化发展为导向，创建国际风电创新港，全方位支持我国海上风电高质量发展，助力实现能源转型和双碳任务。国际风电创新港 国际海上风电产业根据地 国际海上风电创新策源地 一个平台 两个集群 一个母港规模领先，国际综合竞争力和影响力强创新引领，新技术新产业不断迭代升级生态完善，高端资源要素集聚高效配置开放融合，跨区域跨领域协同共生发展2025年，各项重点任务基本建成2030年，全球领先，产值规模超 2000 亿以新型电力系统先进装备集群为核心以海洋工程服务产业集群为支撑以创新平台和人才培养体系为驱动以海上风电母港为支点以海上风电清洁能源基地建设+融合发展为保障战略定位总体思路发展目标27 中国海上风电基地化发展路径研究与示范打造汕头国际风电创新港28中国海上风电基地化发展路径研究与示范打造汕头国际风电创新港空间布局29 中国海上风电基地化发展路径研究与示范汕头海上风电+海洋牧场示范大唐汕头“海上风电+海洋牧场”示范项目，已完成立项工作，项目实施有序落实中。确定海洋牧场选址工作，完成海上风电+海洋牧场项目在属地的备案办理工作海洋牧场工程现场开工海洋牧场施工安装作业投入养殖工作取得扩建项目含海洋牧场资金计划批复，委托设计单位结合风电场的布置和养殖需求，对已有海上风电+海洋牧场方案进行论证，开展勘察设计工作，开展网箱桁架平台主体结构设计、建造2023 年 10 月2023 年 11 月2023 年 12 月2024 年 1-3 月2024 年 4 月30中国海上风电基地化发展路径研究与示范