2024年中国医疗健康产业十大趋势.pdf

2024年中国医疗健康产业十大趋势部门：企服研究五组2024 iResearch Inc.医疗科技篇大数据 大模型 混合云 医保控费目录02CONTENTS03043普惠医疗篇基层医疗 健康养老药械篇医药 医疗器械医疗服务篇中医 消费医疗0101医疗科技篇Section1医疗数据“动起来”是数据资产化的前提盘活沉寂市场，激发数据应用价值，实现“负债资产”的转化Section2场景化大模型有望引领AI+医疗逆境破局从卷技术到卷场景，大模型通过实际落地应用破解AI+医疗商业变现难题Section3院内信息建设由传统IT向云化过渡医疗云进入建设热潮，混合云多云架构或将成为主流方式Section4医保控费市场将开启第二增长曲线基础建设市场将于2024年全面释放，未来数据增值市场将成为必争之地4医疗数据“动起来”是数据资产化的前提盘活沉寂市场，激发数据应用价值，实现“负债资产”的转化医疗数据的基建层面已初见成果，应用情况却不容乐观。根据全民健康信息化调查报告，2020年三级医院医疗数据应用数量占比不足20%，应用潜力难释放，数据治理成为机构无形的负担。医疗数据作为一种新型生产要素，流通是其应用价值释放、推动数据资产化的必要前提。为激发数据沉寂价值，政府发布了“数据要素”三年行动计划（20242026年），助力数据充分发挥其乘数效应，构建以数据为关键要素的数字经济体系，医疗数据“动起来”势在必行。艾瑞认为，对于医疗数据流通各环节的关键卡点，可参考“数据二十条”的指引，明确数据权属及利益分配问题；借鉴金融数据等高敏感数据经验，引入隐私计算降低数据流动安全风险；沉淀可脱敏、可定价、可交易的“数据元件”，明确数据资产的经济性；推动医疗数据安全、高效、永续的流通，实现资产效益。数据流动前“重基建，轻应用，积负担”各数据主体数据分享意愿低数据权属不清，利益分配机制不明确医疗数据的高敏感特性造成较高的流通安全风险数据孤岛效应严重，应用开拓仍待提升，应用价值发挥受阻二三级医院大数据应用数量占比三级医院二级医院20%数据存储管理成本高，价值转化效益低，形成机构内的无形“负债”医疗数据流通后的良性价值效应数据流动后“拓应用，变资产，寻机遇”企业政府院校医院个人2数据联通后通过再加工，形成可变现的“数据资产”资产利益驱使，再次调动数据分享积极性，实现数据价值永续释放，更多赛道创新发展突破点：统一数据质量标准、明确数据价值的经济性（投入、市场预期等）连接数据孤岛，实现数据跨岛安突破点：建立高效、公平的数据收益分配机制，强化激励导向 短期：打造智慧健康方案有序释放数据价值，融合各方数据完善居民健康数据档案，创新健康管理、智慧康养等普惠医疗方案 长期：实现精准医疗模式数据全面共享，打造大规模、高质量的医疗数据医联体，实现基因测序、罕见病新药研发、医保精细化管理等精准化医疗模式全流动，开拓数据应用场景，充分发挥数据价值突破点：明确数据权属、降低安全流动风险如：“临床决策系统”的应用企业以更低成本获取质量更高、规模更大的临床数据突破罕见病种数据限制，总结出诊疗一般经验模型拓宽基层场景，让罕见病在基层诊断，危重症在诊断后实现优先转诊变现数据、获得资产收益加工为数据产品积极分享数据打破孤岛分享数据“形成数据流动的良性价值效应”来源：全民健康信息化调查报告，数据要素流通典型应用场景案例集，科技日报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.1 iResearch I531231满足个性化或群体化诊疗需求，实现收益将医疗数据的治理工程由成如：“个人数据资产”IVD 设备 高值耗材联影医疗海外收入国内器械龙头企业迈瑞医疗海外收入高值器械出海比重将不断提升双轨运作战略海外 医疗器械 注 册数（个）+12%+12%+16%+8%+5.4亿元+30%+15.3亿元2023年1H66.9亿元2021年1H51.6亿元2021年1H1.8亿元202120237.2亿元+300%03医疗服务篇12Section1“延续精髓、吸古融今”实现特色中医引入学科交叉，守正创新，实现循证化、数字化、标准化的新式中医Section2经济波动下消费医疗进入精细运营新阶段刺激消费、求活求稳，品牌聚焦专项领域，做精细产品和极致服务“延续精髓、吸古融今”实现特色中医引入学科交叉，守正创新，实现循证化、数字化、标准化的新式中医过去三年的新冠疫情抗击中，中医再次向世人展示了其蕴藏的巨大潜力。但目前中医发展面临传统病理及用药机制的解释难以令人信服；诊疗医生水平参差不齐、标准不一，存在“千医千方”的现象；中药生产、流通、炮制等各大环节效率不足，药物价值未得到充分发挥等问题。若要充分发挥中医独特的疗法优势，就需要遵循中医药发展规律，守正创新。从理论着手，改变中医传统的理论表达方式，用现代科学语言重新阐述治病机理。明确中医在人体系统关系及发展态势上的优势经验和特色理论，创造一套全新的疾病检测方法和数据分析方法（如：在自然状态下实时动态检测），将其运用到中医诊疗器械创新中去，持续升级现有中医装备性能，帮助医生在诊疗手段上实现高质量的标准统一；同时，在理法方药环节引入循证医学研究及其他学科技术，充分发挥药物价值。未来，随着中医在人们生活上的逐渐渗透，中医与健康养生、健康旅游等相关产业融合发展，有利于实现更好的经济、社会和生态效益。由“理论”到“实践”的中医创新思路及实现方向“理论澄源”在解构和重构中创新理论体系“守论”遵循中医核心发展规律，从整体上把握患者健康，强调诊疗的辨证论治，关注个体差异与疾病发展的动态演变过程“破论”打破传统中医理论中只满足于宏观运动和宏观结构的病理及治病机制解释方式“立论”把循证医学跟中医学特点有机结合并付诸临床实践，应用现代医学语言揭示中药治疗机理，为中医药科学研究与成果转化提供路径现代科学理论分化、交融中医学理论交叉、渗透来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“革故鼎新”在实践中实现传承与创新近期：积累期创新理念：面向个人或家庭，发挥中医在治未病及康复上的独特优势产品形态：从中医可穿戴设备、智能家用设备入手，积累用户院外数据及知识图谱中期：增长期创新理念：面向医疗机构，辅助医生，统一诊疗标准产品形态：中医特色辅助诊断治疗装备（如：智能化脉诊设备），进一步丰富中医院内诊疗数据及知识图谱远期：应用期创新理念：加强对诊疗大数据及图谱的分析利用，推动中医设备更加精确化、集成化、标准化产品形态：精密器械（如：针灸机器人）、集成器械 育人环节：培养高水平中医药及多学科人才队伍，针对性加强基层人才供给 管理环节：推动智慧中医医院建设，建设智慧共享中药房，完善中医药价格和医保支付政策2024.1 iResearch I13标准化种植闭环化溯源数字化生物制药技术升级炮制工艺，提高药物析出吸收率科学检测诊断云计算量化疗效去粗取精中药价值未得到充分发挥中药材生产流通不规范中药炮制效率较低制药环节：以合理成本获取中药健康价值最大化诊疗环节：聚焦器械端，利用多学科技术成果实现创新经济波动下消费医疗进入精细运营新阶段刺激消费、求活求稳，品牌聚焦专项领域，做精细产品和极致服务过去消费医疗一直享受着经济高速增长带来的居民收入倍增红利，后疫情时代经济的不确定性让红利潮水逐渐褪去，如何在浩荡的经济形势中屹立不倒成为品牌思考的问题。消费活力下降，推动消费者开始展现出更理性的规划和更精明的选择。不论是产品还是服务，消费者不仅对于其本身的多样化、个性化给出更高的要求，也开始期待其基础功能或服务外的超预期价值，寻求更多满足感。产品和服务的创新均需要品牌有优秀的技术能力及想象空间。艾瑞认为，部分品牌可尝试“小而美”的发展模式，短期内“稳营收”，专攻有优势、有积累的细分领域，深度挖掘与消费者同频共振的机会点，进行用户精细管理，实现产品创新及服务升级；中长期“垂直扩张”，实现品牌发展稳步前行。消费医疗产品及服务发展的三个阶段起步期市场主导、亟需整顿发展背景：消费者需求简单，容易受外部信息或市场导向影响，大品牌主导市场运作产品形态：产品同质化严重，国产品牌的技术含量不高，质量参差，海外品牌客单价较高服务模式：呈现以产品推销为目的的单一服务模式，更关注“消费”，忽略了“医疗”的严肃性【快速入局】：行业竞争壁垒不高，低门槛、高利润吸引多方入局，品牌星罗棋布、鱼龙混杂，因产品或医生不合格造成的医疗纠纷频出，急需整顿重塑声誉过去来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。现在未来时间周期2024.1 iResearch I14【另辟蹊径-实现第二增长曲线】：大品牌：不止“做大做全”，可打造垂类领域子品牌或专科医院，充分发挥其专项优势 中小品牌：可转向“小而美”品牌构建，做精、做专、不做泛，做到每位用户精细化管理、极致化体验，实现细水长流式的盈利增长【重新洗牌】：国家监管和市场竞争双管齐下，优胜劣汰，有实力的正规品牌获得消费者认可实现高盈利；大增长后市场增速开始变缓，需寻找新增长发力点产品形态：国产品牌开始群雄逐鹿，技术壁垒提升，打造更多高质量、多元化、高性价比的产品占领市场份额服务模式：回归消费医疗本质，关注其医疗严肃性，严格筛选医疗服务人员，提供更安全、更放心的服务产品趋势：打造定制化产品，提供消费者基础需求外、心理或审美等维度上的惊喜和刺激，创造消费快感服务趋势：提升品牌与消费者的共情力，提供更暖心、更贴心、更精准的服务，给予更极致的消费价值感和满足感发展背景：后疫情时代消费活力下降，品牌主导让步于消费者主导，消费者更加精明审慎，追求更加“极致”的体验，驱动产品服务再次升级发展背景：需求趋于理性化、多样化，各大行业开始规范整顿市场，提升产品技术水平和质量，细化产品种类精耕细作、激活消费产品细化、回归本质突破期增长期行业发展程度04普惠医疗篇Section 1数字之“智”赋能基层医疗之“治”迎难而上，互联网+医疗坚守初心持续深耕，有望打破基层医疗之僵局Section2顺势而行，拥抱“银发经济”新空间大有作为，聚焦生存型到发展型需求变迁，抢滩健康养老产业新蓝海15数字之“智”赋能基层医疗之“治”迎难而上，互联网+医疗坚守初心持续深耕，有望打破基层医疗之僵局互联网医疗的兴起和数字化能力的广泛应用已经逐渐 打破 了时间、空间和地域的限制，显著提升了人们获取优质医疗资源的便捷性。基于此，数字化赋能也已然成为推动高质量医疗资源普及至基层的关键途径，建立以区域为核心的数据共享、互通互联、高度集成的卫生健康网络，提供一体化互联网+医疗服务，已成为“强基层”切实可行的解决方案。在这一过程当中，企业作为卫生健康网络搭建的关键主体，能够提供健康一体机等检测工具、电子病历等系统平台、远程问诊等互联网+医疗服务，为基层医疗数字化改造提供强大支持。通过持续的数据累积与沉淀，先入局企业能够牢牢把握资源优势，进一步强化规模效应，同时从量的积累迈向质的提升，实现基层医疗生态圈的建立，并不断巩固其生态资源整合者与中心枢纽地位。数字化能力不断下沉，为基层医疗注智赋能数字化智能穿戴健康一体机电子病历系统.医疗服务一体化、医疗数据联通化上转数据基层医疗机构二、三级医院初步诊断大病患者躬身入局：企业以一体化工具、系统平台、互联网+医疗服务等多重能力参与基层医疗数字化改造；花香自来：先入局企业在潜心耕耘过程中自然而然地累积医疗资源，实现规模扩张，搭建行业生态，同时牢固其基层医疗生态中的核心主导地位。基层医疗企业：潜心耕耘 静待花开2024.1 iResearch I16基层医疗发展仍任重道远硬实力落后：医疗设施滞后，技术水平不高，影响医疗服务的质量和效率。软实力短缺：基层医疗人才不足可能导致基层医疗服务的质量不稳定。体系联通不畅：基层与高层次医疗衔接不畅，患者可能面临向上转诊困扰。基层医疗市场空间广阔 大量基层医疗机构尚未完成数字化改造，存在大量潜在的市场需求。在医疗人才培养周期长的情况下，利用一体化工具、联通化系统优化基层服务能力不失为一条良好路径。Q：在医疗卫生资源的有限性与近乎无限性需求的矛盾下，基层医疗的发展方向何在？硬实力：提升设备能力 体系联通：加速体系畅通 基层首诊 简单疾病诊断及慢病管理基层医疗机构数字化改造市场空间经过数字化改造的基层医疗机构来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。软实力：吸纳医疗人才15w家85w家远程会诊慢病患者体征监测远程答疑上转下转社区下转大数据中心一体化、集约化服务能力标准化、规范化数据流转采集谋求发展明晰定位阐述诉求A：顺势而行，拥抱“银发经济”新空间大有作为，聚焦生存型到发展型需求变迁，抢滩健康养老产业新蓝海从全球养老产业发展情况来看，2022年欧美国家养老产业占GDP比重高达24%-29%，而中国仅为8.3%。我国养老产业仍处在初级阶段，发展潜力巨大。在政府不断完善基本养老供给的基础之上，随着养老需求的日益旺盛，养老产业将从过去的社会资源消耗转变为相当比例人口需求的市场机会。着眼于老年人群的需求变迁，健康养老产业发展呈现出明显的生存型到发展型阶段特征，产业短期坚持刚需、普惠的基本论调；中期着眼于功能性产品和服务的发展；长期则偏重于养老支撑，同时探索更多“快乐”需求发展方向。由此可见，未来医疗、照护、金融等更多类型企业将竞相涌入“银发经济”市场，提供更为精准、更多层次的产品与服务，构建多元化、生态化的健康养老服务业态。健康养老产业未来发展阶段各有侧重市场运作忧老所忧，“银发经济”亟待开发政府引领全面善治，政府助推福祉惠老24%-29%8.3%中国VS欧美国家老年人支付能力决定了产业“上天花板”,养老成本决定了产业“下天花板”；这当中的空间差距需要政府来补全：提供政策与资金支持健全兜底性的养老生存保障满足老年群体的基本养老需求 多数人的养老需求则引导市场介入满足。来源：中国发展基金会、人民日报、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2024.1 iResearch I17 基于老年群体生命功能和生活能力的“老化”与“不便性”，以功能性和生活便利为核心选择标准的产品服务将成为第二轮产业市场机会领域。老年用品养老设施长期：以保障、创新、快乐为需求的其他老年业态 对中短期养老起到保障与支持作用，同时基于“快乐”需求，挖掘老年群体新型消费方向。老年商业保险养老理财服务养老金信托遗产规划老年旅游健康养生老年教育志愿服务短期：以高龄、刚需、普惠为需求的养老服务业态“未富先老”是未来5-10年产业发展的核心特征，围绕老年群体刚性需求的养老服务仍然是健康养老产业市场化发展的主要业态领域。2022年，欧美国家养老产业占GDP比重达到24%-29%，由此可见，中国养老产业未来发展空间广阔。中期：以功能性、生活便利为需求的产品和服务业态公共设施适老化改造养老设施建设改造住宅适老化改造医疗卫生养老照护养老金融休闲娱乐需求导向养老惠老食品营养保健器材智能硬件医疗器械康复辅具健康管理疾病诊疗康复护理预防保健上门照护机构护理社区看护日常护理文化娱乐养老债券心理咨询2024.1 iResearch I18近期研究规划（公开发布类）中国智慧医院现状及趋势研究报告报告咨询报告将围绕“智慧医院发展现状、细分场景洞察、典型企业案例、未来展望”展开研究。中国轻医美市场研究报告报告咨询报告将围绕“轻医美市场竞争格局、消费者洞察、典型企业案例、趋势展望”展开研究。中国中医药产业传承及创新发展研究报告报告咨询报告将围绕“中医药行业概览、如何传承与创新、典型企业案例、趋势展望”展开研究。2024.1 iResearch I19近期研究规划（公开发布类）中国毛发健康管理行业研究报告报告咨询报告将围绕“毛发健康管理概览、细分赛道分析、典型企业案例、趋势展望”展开研究。中国医疗健康大模型行业研究报告报告咨询报告将围绕“发展背景、大模型应用场景、市场现状、典型企业案例、趋势展望”展开研究。中国药械出海白皮书报告咨询报告将围绕“药械出海发展背景、药械海外市场现状、药械出海路径分析、典型企业案例、药械出海趋势探索”展开研究。2024.1 iResearch I20持续关注领域.1中国医疗健康大数据商业价值探索研究报告2中国医疗机器人行业研究报告3中国医疗创新支付行业研究报告4中国生命科学产业数字化转型研究报告5中国基层医疗数字化转型行业研究报告6中国智能诊断系统创新发展研究报告7中国AI+医疗行业研究报告8中国银发健康（医康养）行业研究报告9中国体检服务行业研究报告10中国眼科医疗行业研究报告11中国轻医美市场研究报告：光电篇12中国女性健康行业研究报告13中国民营医院运营创新研究报告14中国干细胞行业研究报告22