2023年海外移动游戏市场研究报告.pdf

海外移动游戏市场研究报告2023年 2023 DianDian.All Rights Reserved.2报告摘要2023年海外移动游戏市场收入规模在全球经济环境相对动荡的情况下，同比下滑1.79%，为5718亿元。曾今市场惯性认为的“重度产品营收能力更强“的观点已是过去式，以Royal Match、MONOPOLY GO!、Gardenscapes等休闲融合玩法为代表的轻度游戏展现出了超强的营收能力。T1市场表现稳定，受大环境影响较弱。AIGC相关的应用也在2023年逐步落地，虽然对于AI是否能改变玩家体验为产业增速我们不得而知，但AI为游戏企业带来的降本增效已逐步被落实。本次报告将从海外移动游戏市场现状、海外重点地区移动游戏市场概况、部分移动游戏企业案例以及海外移动游戏市场发展趋势等方面，做进一步的分析探讨。市场收入规模连续两年小幅下滑 休闲游戏首次登上品类收入榜首来源：点点数据自主研究及绘制2023年海外移动游戏市场收入规模为5718亿元，同比下滑1.79%；2023年海外移动游戏市场下载量为694亿次，同比下滑2.21%。本篇报告核心观点摘要独立游戏或在未来两年呈现井喷式发展；超休闲游戏向平台小游戏方向进行转移；中国移动游戏出海仍是未来两年的主要增长方向；AI对游戏产业的降本增效起重大影响。美国移动游戏市场收入规模仍保持小幅提升，市场稳定成熟度高；日本移动游戏市场中影游结合的二次元IP产品占据绝对优势；韩国移动游戏市场中MMORPG类游戏仍保持统治地位，有3款不同版本的“天堂IP”手游同时登上Google Play年度畅销TOP10。海外移动游戏广告投放素材量和广告主量在过去一年的变化趋势相左，广告投放素材正迈向精品化之路。2023年海外新上架的移动游戏产品数量整体达到了8079款，经筛选后的有效新品总量约1557款。2023 DianDian.All Rights Reserved.3目 录catalogue01海外移动游戏市场现状分析02海外重点地区移动游戏市场概况03移动游戏企业案例分析04海外移动游戏市场发展趋势 2023 DianDian.All Rights Reserved.42023年海外移动游戏市场收入规模收入规模首次出现连年下降趋势 新技术的落地将会成为止跌关键2023年海外移动游戏市场收入规模首次出现了连续下跌趋势。但客观来看，一方面，在20-21年的疫情爆发期，用户的线下消费入口受到严重影响，从而反向刺激了线上娱乐消费的潜力；另一方面，20-21年以Roblox、原神为代表的新兴霸榜产品的出现，也给当时的市场注入了一阵强心剂。而随着用户回归理性、以及近两年“超级头部产品”出品率的降低，22-23年的缓速下降更像是一种市场回归健康走势的短暂调整。点点数据认为，随着“元宇宙”、“AI”等新技术在移动游戏领域的逐步落地，未来海外移动游戏市场仍充满想象力，市场收入规模也将止跌反弹。但在当前趋近零和博弈的市场环境下，依靠产品内容迭代带来的提升终究是有限的。只有新的技术突破（如云游戏、AI、web3.0、AR/VR/MR等），才有可能再次出现跃进式的爆发增长。注释：1、海外移动游戏市场统计包括所有在App Store和Google Play上架的移动游戏产品（除中国大陆地区以外），不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2023年相关报告中做出调整。来源：海外游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。5289.66173.55822.25717.95811.85949.56135.716.71%-5.69%-1.79%1.64%2.37%3.13%2020年2021年2022年2023年2024年e2025年e2026年e海外移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）增长率（%）2023年海外移动游戏市场收入规模 2023 DianDian.All Rights Reserved.52023年海外各品类移动游戏市场收入及占比休闲游戏首次登顶品类收入榜 休闲/Slot Game/轻度社交能否成为风向标？海外不同品类移动游戏收入榜单在2023年迎来巨大的变革，休闲类游戏首次登上榜首。其中两款代表Coin Master和MONOPOLY GO!成为继Candy Crush Saga之后新的霸榜产品。这两款产品的核心玩法都主打类Slot Game的交互体验，虽然市场同类产品不在少数，但Coin Master优秀的画面表现力和MONOPOLY GO!基于IP打造的特色风格，都比市场同类Slot Game高出了好几个档次。同时异步交互带来的轻度社交体验，也形成了极强的口碑传播效果。在符合法律法规的前提下，围绕Slot Game核心玩法做外部养成和轻度社交的休闲游戏，在近几年成为一个新的趋势。海内外也已经有不少游戏厂商围绕该品类在做持续的迭代。玩法简单易懂、爽快感充足、海外用户认知度高、研发成本低是这一品类的优势，但老产品如何巩固护城河、新产品如何做出差异化也是这一品类面临的问题。未来的发展趋势是一超多强的高集中度格局，还是百家齐放市场快速洗牌的分散格局，目前还很难做判断，有待日后进一步观察。注释：1、分类标准参考App Store和Google Play的游戏分类标准；2、因同一款移动游戏可能存在多个分类，故该移动游戏的数据会在不同分类重复计算，所以会出现分类累加值大于全部行业总值的情况。来源：海外游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。1453.71414.9865.9698.4694.2634.8554.8444.1383.7195.033.9%33.0%20.2%16.3%16.2%14.8%13.0%10.4%9.0%4.6%休闲角色扮演策略动作益智模拟冒险娱乐场卡牌体育2023年1月-2023年10月海外各品类移动游戏累计收入（亿元/人民币）2023年海外各品类移动游戏市场收入&占比各类型代表产品：Coin Master崩坏：星穹铁道 Clash of Clans PUBG MOBILERoyal Match闪耀！优俊少女原神Jackpot Party-Casino Slots胜利女神：NIKKEeFootball2024MONOPOLY GO!2023 DianDian.All Rights Reserved.62023年海外移动游戏市场下载量超休闲游戏带来的下载量增速效应开始明显放缓被誉为“超休闲游戏之王”的法国移动游戏研发公司Voodoo，在2023年4月的公开演讲曾发表过“超休闲游戏已死”的言论，也一定程度说明了这个品类正在面临市场巨变。在2021年之前，几乎每个月都会有几款新上线的超休闲游戏杀入App Store和Google Play的免费榜TOP10。但进入2022年之后，超休闲游戏的上榜次数明显减少。究其原因，点点数据认为有二：1、超休闲游戏面向轻度游戏用户、甚至是非游戏用户，都具备很好的吸引力。但随着游戏用户的认知提高，用户对于玩法和体验的需求也越来越高，超休闲游戏已经无法再满足这部分用户的游戏需求。2、即便假设观点1成立，我们也坚信市场仍有大量用户存在超休闲游戏的需求。但近几年“品类融合”已成为市场主流，许多重度游戏中，都嵌套了各式各样的超休闲小游戏，来满足用户在不同阶段的游戏需求。导致作为独立APP的超休闲游戏面临着其他品类的严重挤压。注释：1、海外移动游戏市场统计包括所有在App Store和Google Play上架的移动游戏产品（除中国大陆地区以外），不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品；2、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中；3、本报告中后续涉及的“下载量”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2023年相关报告中做出调整。来源：海外游戏市场下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。628.8655.8709.6693.916.71%8.20%-2.21%2020年2021年2022年2023年海外移动游戏市场下载量（亿次）增长率（%）2023年海外移动游戏市场下载量2023年海外移动游戏市场下载量地区排名印度：下载量占比约14.9%，收入占比小于0.4%。作为全世界人口最多的国家，下载量也断层式第一。但用户付费能力过低，不适合重度游戏发展。巴西：下载量占比约7.4%，收入占比约1.1%。根据DataReportal的公开报告推算，巴西女性玩家占比接近6成，但市场极度缺乏女性向游戏产品。美国：下载量占比约6.9%，收入占比约32.4%。从下载量和收入的对比可以看出，美国玩家的付费能力是最强的，这里也是高ARPU游戏的必争之地。410名下载量排名410的国家分别为：印度尼西亚、俄罗斯、墨西哥、越南、土耳其、菲律宾、巴基斯坦。但没有任何一个国家的收入占比超过了1%。2023 DianDian.All Rights Reserved.72023年海外各品类移动游戏市场下载量及占比传统品类的分布稳定无亮点 融合品类才是未来的主旋律基于App Store和Google Play对于移动游戏的传统分类，休闲类游戏毋庸置疑仍占据了主要的下载量。但就移动游戏市场产品的现状来看，融合品类的创新才是当下产品研发的主战场，且不同品类的组合往往能带来1+12的效果。早期的品类融合，更多还是1+1的呈现形式，例如主打“消除+回合制战斗”的智龙迷城，主打“三消+模拟经验”的梦幻花园、梦幻家园系列等，都是单个玩法的互相融合。而现如今，以SLG类游戏引领的“1+N”的混合玩法，也开始成为主流趋势。从产品体验上来看，融合品类通过多种玩法的结合，能满足用户在不同场景、不同时间下的差异化需求；从市场反馈来看，融合品类也通过各种轻度玩法完成了产品本身的用户圈层突破。目前SLG营销的常规打法，就是通过使用产品内自带的小游戏素材进行买量宣发，即降低了买量成本，也吸引来了许多“非SLG用户”来尝试产品。根据市场公开资料显示，东南亚和巴西的女性SLG玩家占比已经接近50%，这正是融合品类带来的市场新气象。注释：1、分类标准参考App Store和Google Play的游戏分类标准；2、因同一款移动游戏可能存在多个分类，故该移动游戏的数据会在不同分类重复计算，所以会出现分类累加值大于全部行业总值的情况。来源：海外游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。358.6141.1130.490.139.337.937.031.417.012.463.4%24.9%23.0%15.9%7.0%6.7%6.5%5.6%3.0%2.2%休闲模拟动作益智策略冒险角色扮演体育卡牌娱乐场2023年1月-2023年10月海外各品类移动游戏下载量（亿次）2023年海外各品类移动游戏市场下载量&占比 2023 DianDian.All Rights Reserved.82023年双平台下载量&收入占比iOS仍处于绝对领先地位 但高端用户出现转移趋势通过下图数据对比我们不难发现，App Store在2023年的下载量占比有所提升，但收入占比却反而有所下滑。这从侧面反应了高端移动游戏用户（即高消费移动游戏用户）出现了一定程度的手机操作系统转移。近年来安卓手机各大品牌的机型层不出穷，低端机市场被安卓手机牢牢占据的同时，越来越多的高端安卓机型也为用户提供了各多样的选择。再加上折叠屏、电竞手机、无刘海全面屏这些仅安卓机能满足的差异化需求，未来高端用户市场在安卓端的占比可能会进一步提升。对于移动游戏研发厂商来说，需要更加关注对于不同品牌、不同机型、不同系统版本的安卓机适配性，以保证用户在安卓机上的体验不亚于苹果手机。同时也要防止机型不适配、卡顿、电量消耗过大等细节问题导致用户的流失。来源：海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2023年App Store&Google Play海外移动游戏市场下载量占比2023年App Store&Google Play海外移动游戏市场收入占比87.3%82.3%12.7%17.7%2022年2023年Google PlayApp Store45.8%49.7%54.2%50.3%2022年2023年Google PlayApp Store 2023 DianDian.All Rights Reserved.92023年海外移动游戏投放素材量分析素材量和广告主量变化趋势相左 广告投放素材正迈向精品化之路每年68月是全球大部分国家的学校暑期，也是移动游戏市场营销的重点周期。无论是新素材量，还是投放了新素材的广告主数量（广告主数量约等于投放了广告的移动游戏产品数量），都在6月猛增，然后在9月出现明显下滑。重点营销周期代表着更大的曝光量和更高的转化率，但同时也意味着更高的营销成本和市场竞争。根据自身产品的用户定位、市场竞争力和买量能力，来选择不同营销周期宣发产品，是广告主进行投放的重要决策之一。再细看下方数据趋势，素材量随周期产生波动，属于常态表现；而广告主数量虽然也有波动，但却呈现出了明显的上升趋势。这说明平均每个广告主投放的素材量正在缓步下滑。点点数据认为，这正是广告投放素材迈向高品质、精品化之路的力证。即卷数量、也卷品质，那是因为优秀的产品营销是可以改变产品命运的，我们始终应该对其抱有敬畏之心。来源：海外移动游戏素材量、广告主数量是基于广大大统计数据，根据点点数据统计模型核算所得。356 233 258 262 278 276 331 382 365 405 332 280 367 391 389 384 373 329 323 306 299 303 299 247 202211202212202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310当月投放的老素材量（万）当月投放的新素材量（万）2022年10月-2023年10月海外移动游戏投放素材数量3.33 3.45 3.66 3.51 3.68 3.78 3.95 4.03 3.96 4.36 4.05 4.11 2.65 2.68 2.85 2.63 2.74 2.73 2.96 3.16 3.29 3.58 3.20 3.38 当月广告主总数量（万）当月投放新素材的广告主数量（万）2022年10月-2023年10月海外移动游戏投放广告主数量 2023 DianDian.All Rights Reserved.102023年海外新上架的移动游戏产品数量iOS平台拥有更多中小型开发者 长尾效应对市场格局几乎无影响虽然2023年海外新上架的移动游戏产品数量整体达到了8079款，但实际上有大量的产品都是面向低龄幼儿的益智类产品，多数属于学校/培训机构/政府机关等企业的定制化产品，几乎不通过C端用户产生营收，故此类产品并不属于本报告的讨论范畴。通过筛选后，单平台月流水超过1万美金的新品总量下降至1557款，而经过筛选后的App Store的新品数量超出Google Play约20%。究其原因，主要是因为中小开发者（特别是独立游戏开发者）更倾向于选择iOS平台。相比于安卓手机的各异的品牌、型号、屏幕比例等来说，苹果手机的型号数量少、系统单一、性能有保障，中小开发者无需花费过多的精力在产品适配上。对比报告前文双平台的收入占比变化不难看出，更多的新品数量并不影响双平台的市场格局。但对于中小开发者来说，加强对产品安卓版本的优化并上架Google Play平台，或许能有效改善产品的营收能力。来源：海外新上架的移动游戏产品数量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。新品总量：8079App Store新品数：5991Google Play新品数：2979单平台月流水超1万美金的新品总量：1557月流水超1万美金的App Store新品数：1065Google Play新品数：8552023年在App Store&Google Play上架的产品数量共计约为8079款。（同一产品在双平台都上架时，只计算1次，后续统计规则相同）通过筛选出上线后月均流水超过1万美金的产品，我们认为这是更接近真实的有效数据双端都存在大量面向低龄幼儿的益智类移动游戏产品，此类产品并不能属于本报告希望讨论的“移动游戏”范畴App Store经过筛选后的新品数略胜一筹，主要原因在于iOS平台更适合中小开发者2023年海外新上架的移动游戏产品数量 2023 DianDian.All Rights Reserved.112023年海外移动游戏下载量&收入TOP10轻度游戏展现出超强营收能力 或是研发厂商更优的产品方向曾今市场惯性认为的“重度产品营收能力更强“的观点已是过去式，纵观收入榜单，Candy Crush Saga、Coin Master、Royal Match、MONOPOLY GO!、Gardenscapes这几款休闲融合玩法的轻度游戏展现出了超强的营收能力，同时Candy Crush Saga、Royal Match这两款产品在下载榜上也名列前茅。点点数据认为，想要破局市场，轻度游戏是当下市场环境中成为更好的选择。不仅开发成本更低、玩家的尝试意愿更强，而且对于推动整体移动游戏市场出现新的玩法、出现新的”风口”也能起到更大的促进作用。来源：海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2023年海外移动游戏下载量TOP10排名icon游戏名译名厂商1Subway Surfers地铁跑酷SYBO Games2Roblox罗布乐思Roblox Corporation Ludo KingGametion Global3Candy Crush Saga糖果粉碎传奇King 2我的汤姆猫2Outfit7 Limited4Royal MatchRoyal MatchDream Games,Ltd.5Free FireFree FireGarena International 3D飞车大师SayGames Ltd6Block Blast!方块爆炸Hungry Studio7Free Fire MAXFree FireGarena International8My Talking Tom Friends汤姆猫总动员Outfit7 Limited 造桥大作战Supersonic Studios LTD9Stumble Guys终极淘汰赛Scopely10Football League 2023足球联盟2023MOBILE SOCCER排名icon游戏名译名厂商1Candy Crush Saga糖果粉碎传奇King2Coin Master金币大师Moon Active3Roblox罗布思乐Roblox Corporation4Royal MatchRoyal MatchDream Games,Ltd.5Genshin原神COGNOSPHERE PTE.LTD.6Pokmon GO精灵宝可梦GONiantic,Inc.7MONOPOLY GO!MONOPOLY GO！Scopely8Gardenscapes梦幻花园Playrix9智龙迷城XFLAG,Inc.10M天堂MNCSOFT2023年海外移动游戏收入TOP10如报告前文所述，印度地区在下载量方面处于绝对优势地位，但所能贡献的收入极其有限，从而可能会导致下载TOP榜的信息价值减弱。故在下载TOP榜中，点点数据同时展示了不包含印度移动游戏情况下的排名信息。2023 DianDian.All Rights Reserved.122023年海外特色新品分析:Whiteout Survival诠释如何用“冷门”题材突破红海由世纪华通旗下点点互动自研出品的 Whiteout Survival（中文译名：寒霜启示录）于今年3月正式上线，截止至报告撰写日，该产品依然牢牢稳定在美日韩港澳台这几个移动游戏T1级市场的畅销榜TOP10之列。其中伴随着版本更新和宣发节奏，游戏内活跃用户数在7月达到1000万+的巅峰。从游戏的名字就不难看出，这是一款主打“冰雪末世”题材的游戏。虽然Whiteout Survival的玩法框架仍然是一款主打COK-Like的SLG游戏，但通过故事包装，以及冰雪末世题材下自然形成的“生存压力”，在“开荒”阶段让玩家体验非常平滑且清晰，不再只是单纯的是追求数值提升。“冰雪末世”在互动娱乐市场其实并不算一个冷门题材，无论是电影、电视剧、还是电子游戏，都不乏相关的内容。但在SLG赛道，该题材却是首次见到，且与SLG的玩法结合非常顺畅。我们有理由相信，在所谓的SLG、MMO等红海赛道之下，一定还有许多仍尚未被发现的突破点，有待如Whiteout Survival的研发商点点互动这样的团队来挖掘。来源：海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。0200400600800100012001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月全球活跃用户数App Store53.1%Google Play46.9%App Store56.7%Google Play43.3%美国 22.8%土耳其5.7%韩国5.0%德国4.9%法国 4.9%其他56.7%全年下载量：3000万+全年收入规模：超33亿元（人民币）下载量TOP5美国29.7%韩国17.5%港澳台 12.2%日本6.0%德国4.8%其他29.9%收入TOP52023年1-10月Whiteout Survival全球活跃用户数 2023 DianDian.All Rights Reserved.132023年海外特色新品分析:MONOPOLY GO!基于优质IP打造出的完美包装 异步强社交拉动玩家持续投入由美国老牌移动游戏厂商Scopely自研自发的MONOPOLY GO!于2023年4年正式登录全球各地区应用商店，以称霸式的数据表现占领了多个国家的免费榜及下载榜，特别是美国地区，从7月至今一直稳定在畅销榜TOP2。MONOPOLY GO!是一款基于“大富翁”IP打造的Slot Game。从画面表现上来看，该游戏不仅将IP本身的内容展现的淋漓尽致（该项目总经理Massimo Maietti曾公开表示，这是市场中唯一拥有完整大富翁世界观的产品），同时相较于市场同类产品，也具备了顶级的美术品质。而深究其玩法内容，出色的数值设计自不必多说，更重要的是社交玩法给玩家带来了极大的成就感。虽然游戏主打的是异步社交，但几乎渗透在每一个系统里的社交功能、以及集换式卡牌收集玩法产生的游戏外社交，都让玩家在不知不觉中会和好友形成话题。而异步社交的好处在于，即能形成高频的社交反馈，又不会给玩家造成社交压力的负担。值得注意的是，该游戏在App Store的分级为9+、Google Play的分级为3+（同类竞品Coin Master在双平台的分级为17+和12+），低年龄分级对用户获取也存在巨大影响。来源：海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。0100020003000400050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月全球活跃用户数App Store48.9%Google Play51.1%App Store66.6%Google Play33.4%美国 31.4%法国6.1%意大利5.2%英国 4.9%德国 4.2%其他48.2%全年下载量：超1亿次+全年收入规模：约80亿元（人民币）下载量TOP5美国70.1%英国 5.1%法国 3.4%澳大利亚2.5%德国 2.4%其他 16.6%收入TOP52023年1-10月MONOPOLY GO!全球活跃用户数 2023 DianDian.All Rights Reserved.14目 录catalogue01海外移动游戏市场现状分析02海外重点地区移动游戏市场概况03移动游戏企业案例分析04海外移动游戏市场发展趋势 2023 DianDian.All Rights Reserved.152023年美国移动游戏市场收入规模&下载量分析收入规模小幅提升 市场稳定成熟度高作为全球公认的价值最高的移动游戏市场，美国移动游戏用户已具备了相当稳定的游戏习惯与付费习惯。从数据表现来看，虽然2023年美国移动游戏市场在下载量方面产生了明显的下滑，但其收入规模依然保持了稳定的增长。这说明用户的付费行为受市场新品波动而产生的“冲动消费”较少，而是更倾向于稳定支出，将游戏消费作为日常生活开销的一部分。面对这样的用户习惯，稳定的内容供给会成为保持产品竞争力的关键因素。*更多关于“美国移动游戏市场”的行业机遇与趋势，点点数据将在2024年移动游戏行业相关研究报告中，做出更细致的讨论与分析。来源：1、海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2、互联网用户数来源：datareportal2023年美国移动游戏市场收入规模53.747.72022年2023年美国移动游戏市场下载量（亿次）2023年美国移动游戏市场下载量-11.14%1671.51713.12022年2023年美国移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）2.49%互联网用户数：3.113亿 2023 DianDian.All Rights Reserved.162023年美国移动游戏收入&下载量TOP10MONOPOLY GO!同时登顶App Store的收入榜与下载榜来源：海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。排名icon游戏名1MONOPOLY GO!2糖果粉碎传奇3Royal Match4Roblox5精灵宝可梦GO6部落冲突7金币大师8使命召唤M9梦幻花园10Evony（文明帝国）2023年美国移动游戏收入TOP10排名icon游戏名1糖果粉碎传奇2金币大师3Royal Match4Roblox5MONOPOLY GO!6Evony（文明帝国）7精灵宝可梦GO8Township9Jackpot Party Casino Slots10Bingo Blitz-Bingo GamesApp Store：Google Play：排名icon游戏名1MONOPOLY GO!2Roblox3Royal Match4地铁跑酷5使命召唤M6梦幻花园7Attack Hole8方块爆炸9Among Us!10My Perfect Hotel排名icon游戏名1Roblox2MONOPOLY GO!3方块爆炸4Royal Match5Attack Hole6糖果粉碎传奇7地铁跑酷8Magic Tiles 39Going Balls10Brain Test:Tricky Puzzles2023年美国移动游戏下载量TOP10App Store：Google Play：2023 DianDian.All Rights Reserved.172023年日本移动游戏市场收入规模&下载量分析差异性最大的移动游戏市场 也是二次元游戏的必争之地2023年日本移动游戏市场整体基本保持稳定，没有明显的波动。智龙迷城、Fate/Grand Order、赛马娘、怪物弹珠、勇者斗恶龙等老牌二次元游戏，依然是畅销榜的主力军。作为二次元文化的发源地，二次元移动游戏在日本市场也占据了明显的优势，特别是“影游联动”的游戏产品，在获客、留存、付费等方面，都更容易受到玩家的青睐。对于美术设计和故事剧情这两方面的品质要求，日本玩家的关注程度要明显高于其他地区的用户。除玩家更喜爱二次元品类游戏这一差异外，还有一方面也是日本移动游戏市场最大的不同：苹果手机用户量高于安卓手机用户。在其他国家的苹果/安卓分布普遍处于2:8的情况下，日本苹果手机的份额在2023年已超过53%。在移动游戏行业有一个基本共识：“苹果手机用户的价值更高”。通俗点说，就是苹果用户在移动游戏的数据表现更好，无论是留存、付费率、ARPU等方面，都明显高于安卓用户整体的数据表现（不过也需要注意一点，与之相对的，是苹果手机用户的获客成本也更高）。在这样的大前提下，移动游戏厂商针对日本市场的营销策略也必须定制化，简单的全球统一发行很难触达日本玩家的核心痛点。*更多关于“日本移动游戏市场”的行业机遇与趋势，点点数据将在2024年移动游戏行业相关研究报告中，做出更细致的讨论与分析。来源：1、海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2、互联网用户数来源：datareportal2023年日本移动游戏市场收入规模7.57.92022年2023年日本移动游戏市场下载量（亿次）2023年日本移动游戏市场下载量4.54%1071.21077.92022年2023年日本移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）0.63%互联网用户数：1.025亿 2023 DianDian.All Rights Reserved.182023年日本移动游戏收入&下载量TOP10影游结合的二次元IP产品占据绝对优势来源：海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。排名icon游戏名1怪物弹珠2职棒野球魂A3闪耀！优俊少女4智龙迷城5Fate/Grand Order6勇者斗恶龙7eFootball 20248精灵宝可梦GO9海贼王赏金猎人10原神2023年日本移动游戏收入TOP10排名icon游戏名1闪耀！优俊少女2怪物弹珠3Fate/Grand Order4原神5勇者斗恶龙6胜利女神：NIKKE7智龙迷城8蔚蓝档案9崩坏：星穹铁道10末日喧嚣App Store：Google Play：排名icon游戏名1弹壳特工队2Royal Match3LINE：迪士尼消消看4Pokmon Sleep5！feat.初音6怪物猎人Now7海贼王赏金猎人8蓝色监狱Project:World Champion9职棒野球魂A10Woodoku排名icon游戏名1Royal Match2Fate/Grand Order3Triple Tile4弹壳特工队5方块爆炸6海贼王赏金猎人7梦幻水族箱8LINE：迪士尼消消看9！feat.初音10怪物弹珠2023年日本移动游戏下载量TOP10App Store：Google Play：2023 DianDian.All Rights Reserved.192023年韩国移动游戏市场收入规模&下载量分析MMORPG仍保持统治地位 需更加关注中年游戏玩家2023年韩国移动游戏市场收入规模和下载量都逆势迎来小幅上涨。韩国作为传统的MMORPG类游戏大国，在早年诞生出了诸如“传奇”、“奇迹”、“天堂”、“冒险岛”、“仙境传说”等至今都持续火热的游戏IP。而步入移动游戏时代后，MMORPG依然最受韩国玩家的追捧。而另一方面，由于出生率低、老龄化严重等问题，韩国移动游戏用户的年龄层也将逐步向中年结构偏移。中年用户的移动游戏需求往往更注重轻松休闲、减压放松，不占用很多时间，甚至更倾向于通过消费来快速获得满足感。正如现阶段韩国主流的MMORPG类游戏往往都可以通过挂机来自动完成大部分的任务，也契合了韩国用户的游戏需求。*更多关于“韩国移动游戏市场”的行业机遇与趋势，点点数据将在2024年移动游戏行业相关研究报告中，做出更细致的讨论与分析。来源：1、海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2、互联网用户数来源：datareportal2023年韩国移动游戏市场收入规模6.26.52022年2023年韩国移动游戏市场下载量（亿次）2023年韩国移动游戏市场下载量4.71%461.8469.92022年2023年韩国移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）1.76%互联网用户数：5056万 2023 DianDian.All Rights Reserved.202023年韩国移动游戏收入&下载量TOP103款不同版本天堂同时登上Google Play畅销榜来源：海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。排名icon游戏名1天堂M2EA SPORTS FC Online M3奥丁：神判4FIFA移动版5寒霜启示录6弹壳特工队7夜鸦8浮空秘境9上古世纪战争10地下城与勇士2023年韩国移动游戏收入TOP10排名icon游戏名1天堂M2夜鸦3奥丁：神判4天堂W5天堂2M6上古世纪战争7原神8Devil M9FIFA移动版10RobloxApp Store：Google Play：排名icon游戏名1浮空秘境2弹壳特工队3绝地求生M4主公冲冲冲5Rummikub（拉密牌）67Roblox8方块爆炸9金铲铲之战10SoupSoup Magazine排名icon游戏名1Royal Match2方块爆炸3Roblox4Triple Tile5弹壳特工队6挑战巅峰7猫咪二重奏8猫咪小吃店9荒野乱斗10FIFA移动版2023年韩国移动游戏下载量TOP10App Store：Google Play：2023 DianDian.All Rights Reserved.23.9 23.9 28.7 28.5 32.0 32.3 32.4 33.3 32.5 33.5 47.3 48.8 2022年2023年泰国印度尼西亚马来西亚新加坡越南菲律宾其他212023年东南亚移动游戏市场收入规模&下载量收入规模突破200亿元 市场环境相对多元化2023年东南亚移动游戏市场收入规模突破200亿元人民币大关，市场活性与发展潜力都稳中向好。东南亚临近东亚，文娱属性受“中日韩”的影响很大，再加之人口数量庞大、基础移动网络硬件设施也在近几年快速发展成形，以及在马来西亚与新加坡仍有相当大规模的人口仍在使用汉语作为日常主要语言，所以东南亚往往也是中国移动游戏厂商出海的首选地区。在东南亚各国中，最值得关注的是新加坡和印度尼西亚。从下图可以看出，新加坡的移动游戏收入规模虽不及泰国，但其人口数量尚不足泰国人口的10%，所以新加坡的移动游戏用户价值其实是远超东南亚其他国家的。即便放眼全球，新加坡也是公认的“移动游戏高价值市场”。而另一个值得关注的印度尼西亚市场，得益于中国手机品牌近几年在当地的迅猛发展，越来越多人用上了性价比超高的移动设备，在其庞大的人口数量推动下，用户的移动游戏需求也被层层激发，可以说未来的市场环境充满了潜力与机遇。*更多关于“东南亚移动游戏市场”的行业机遇与趋势，点点数据将在2024年移动游戏行业相关研究报告中，做出更细致的讨论与分析。注释：本报告所指的东南亚地区包含泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、越南、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱、东帝汶共计11个国家。来源：1、海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2、互联网用户数来源：datareportal2023年东南亚移动游戏市场收入规模2023年东南亚移动游戏市场下载量（亿元/人民币）20.3 18.9 22.9 22.1 1.0 1.1 6.6 6.7 42.8 39.2 12.6 11.4 2022年2023年泰国印度尼西亚马来西亚新加坡越南菲律宾其他（亿次）互联网用户数：5.172亿 2023 DianDian.All Rights Reserved.222023年东南亚移动游戏收入&下载量TOP10收入榜近半数产品来源于中国研发或发行商来源：海外游戏市场收入规模&下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。排名icon游戏名1Mobile Legends:B