低价竞争对民营快递行业的影响.pdf

研究与探讨收稿日期2023-03-17基金项目湖北师范大学文理学院大学生科研项目“快递的价格战对快递行业环境的影响从博弈论角度”作者简介张甜（1993-），女，湖北黄冈人，讲师，研究方向：供应链管理；王文星（1999-），男，四川内江人，湖北师范大学文理学院学生。doi:10.3969/j.issn.1005-152X.2023.10.005低价竞争对民营快递行业的影响张甜，王文星（湖北师范大学文理学院，湖北黄石435000）摘要介绍了我国现代民营快递行业发展历程，并围绕极兔速递引发的低价竞争，分析了低价竞争对快递企业市场占有率、快递行业市场集中度以及头部快递企业和中小民营企业的影响，最后提出了低价竞争下民营快递行业各关联主体的应对策略。关键词民营快递；低价竞争；市场集中度中图分类号F259.23文献标识码A文章编号1005-152X(2023)10-0015-04Impact of Low-price Competition on Private Express Delivery IndustryZHANGTian,WANGWenxing(CollegeofArts&ScienceofHubeiNormalUniversity,Huangshi 435000,China)Abstract:In this paper,we introduced the development course of the modern private express delivery industry in China,and analyzed the impact of low-price competition on the market share of the express delivery company,on the concentration of the express delivery market,and on the leading companies andsmall and medium-sized private companies in the express delivery industry surrounding the low-price competition initiated by Jitu Express.At the end,we putforward the coping strategies ofvarious relatedentitiesin theprivateexpressdeliveryindustrycaughtinlow-pricecompetition.Keywords:private expressdelivery;low-pricecompetition;marketconcentration张甜，等：低价竞争对民营快递行业的影响0引言2014年以来，中国快递市场的包裹处理量一直处于高速增长的状态，且增长速度位居世界前列。2019年，中国全年快递业务量累计635.2亿件，快递企业日均快递处理量超1.7亿件，最高日处理量达到5.4亿件，占全球十三个主要国家业务量的62%，是第二名美国的3.67倍1。2020年，中国快递量达到830亿件2；2021年，全国快递业务量累计完成1 083.0亿件，较2020年增长29.9%3。然而飞速增长的快递业务量并没有换来快递公司的高利润回报，为了巩固市场份额，多数快递公司通过制定低价竞争策略占领市场，恶性的价格战降低了快递业的利润率，快递行业开始趋向薄利化4。同时，快递行业经过十几年的发展与调整，已经逐步形成了较为稳定的市场格局，民营快递企业占据着电商快递市场的半壁江山。通达系（中通、圆通、申通、韵达）占据着中低端快递市场，顺丰、京东则占领着中高端市场。电商平台的深入与数字经济时代的到来，使得资本在快递市场的竞争越来越激烈，这一格局也伴随着极兔速递进入中国市场而被打破。1我国现代民营快递行业发展历程1.1萌芽阶段改革开放以来，以深圳为代表的珠三角区域经济迅速发展，企业间业务往来频繁。受困于邮政快递业务运营灵活度以及服务水平低、要价偏高等难题，对外贸易企业对于高时效性、高安全性的快递需求逐步增高，与此同时也孕育了中国民营快递行业的产生5。1993年，顺丰和申通快递率先在深圳以及浙江成立公司，随后，中国民营快递行业进入了“百家争鸣”的发展阶段，韵达、圆通等知名民营快递企业纷纷成立。1.2快速发展阶段供应链思想以及全球贸易推动了国内物流的发展，对物流的需求也快速增长。一批从事运输、仓储和货代业务的企业开始向物流企业转型，一部分电商企业也开始了自建物流的业务，大量的国外快递进入中国市场。2009年，民营快递牌照开放后，取得牌照的企业率先合法化，通达系快递企业通过加盟模式迅速在全国进行扩张。与此同时，顺丰凭借直营服务，在全国进行网点的铺设，民营快递企业逐渐有了一二线品牌的区分。1.3分化探索阶段国内电子商务的高速发展对民营快递企业提出了更高要求，处于第一梯队的民营快递公司纷纷拓宽业务版图，改善物流技术与服务，推动国内快递行业进入加速整合阶段。同时处于“第一梯队”的民营快递公司掀起了上市热潮，进一步拉开了与二三线快递公司的差距，快递市场格局逐步形成。2014年以后，伴随着数字经济的到来与信息技术的全-15研究与探讨物流技术2023年第42卷第10期（总第445期）面应用，快递市场的激烈竞争进入了白热化阶段，民营快递企业逐步形成了三足鼎立的局势，通达系共建的菜鸟体系、自建开放的京东物流以及顺丰物流体系成为了民营快递行业的“领军者”。1.4停滞转型阶段2020年，极兔速递在中国正式起网，掀起快递行业的价格战。经历了极兔速递瓜分国内市场而采取的低价竞争策略之后，民营快递经营者已逐步意识到“以价换量”的方法难以支撑企业的长远发展。同时在电商平台挤压与客户服务诉求升高的双重背景下，民营快递企业由“价格战”向“价值战”转变，开始“以服务用户为中心”的高质量发展为方向，推动快递行业发展进入下一阶段。2民营快递低价竞争的发生早在2020年之前，快递行业的价格战就时有发生，尤其在2010-2017年，大量快递企业涌入市场，竞争尤为激烈。2017年之后，随着头部快递企业完成上市，资本的进入对已有的市场格局产生了冲击，使得一大批中小型快递企业被清退，快递行业的格局也逐渐成型。在这一阶段，通达系快递企业的价格战虽然反复，但其单件利润勉强还能够在规模效应下维持平衡。快递低价竞争的基本原理是量-本-利模型：快递价格下降带来快递业务量增长，规模效应进而带来单票成本下降，快递价格让利，业务量增长。从快递行业价格战源头出发，当前快递市场价格战共分为三类：（1）新进入者抢占快递市场份额，实现快速起网；（2）落后者通过价格手段提升份额，发挥规模效应以降低成本；（3）龙头公司通过价格手段巩固并持续提升对追赶者的领先优势。2020年3月，极兔速递在中国正式起网，开始对国内快递市场发起挑战，为了打破原有相对稳定的市场格局，从中占据市场份额，攫取利润，选择了低价竞争的策略。低价竞争是开拓新市场的有利策略，极兔速递抓住拼多多卖家的需求点，用低廉的快递收费，寻求到了中国快递市场的破局点，而通达系为了保住原有的市场份额，也只能选择降价应战。到2021年3月中旬，快递行业价格战开始蔓延。0.3kg以下的快递收件价格从1.6元下调至1.4元，极兔速递为抢占市场也迅速跟进降价。随后，圆通、中通等多家快递企业都陆续跟进，最终0.3kg以下的快递价格，从1.6元跌至1.2元左右6。此时，通达系原有的利润平衡局面被打破，价格战的负面效益已经无法用规模效益来实现对冲，导致各大快递企业的单件利润都出现了显著的降低，甚至出现阶段性亏损（见表1）。表12021年通达系快递单价同比降幅企业名称快递单价同比降幅中通18.4%韵达33.7%圆通23%申通20.3%百世20.7%3低价竞争对民营快递的影响低价竞争会对原有行业的企业经营与市场格局产生巨大的冲击，民营快递行业的低价竞争主要表现在以下四个方面：3.1对快递企业市场占有率的影响从图1可以看出，中国快递市场主要企业占有率总体呈现增长趋势，通达系（中通、韵达、申通、圆通）等市场占比较高，占据了快递市场约50%的份额乃至更多。2017年后，快递市场竞争渐入尾声，市场格局逐步成型。2017-2019年，各大民营快递企业都处于快速发展期，加速扩大规模，从而促进了市场占有率稳定提升。注：百世快递2021年数据仅为上半年数据，中通快递呈现递增的趋势主要是因为其在2019年前完成整合，不断并入加盟商，快递市场占比逐步增高。图12017-2022年上半年中国快递行业主要企业市场占有率2020-2021年，受新冠疫情的影响，全国快递业务量呈现递增趋势，增长率为29.9%，但通达系快递整体的增长速度放缓，韵达与圆通这两家快递公司还出现了占有率小幅度下滑的现象。究其原因，主要是2020年3月份快递行业的低价竞争，快递单价下调，对民营快递企业产生了冲击；极兔速递通过价格战以及收购百世快递公司，市场占有率直接增长至14%左右。同时期，顺丰旗下的丰网、京东旗下的众邮均参与低端快递市场竞争。由于顺丰主营高端物流服务，此次价格战对其影响相对较小。而申通快递的市场占有率相较于往年则出现小幅下滑，其他头部快递企业在跟进价格战的情况下，通过进一步清退中小型快递企业，从而提升市场占有率。在2021年，百世快递下滑最为明显，从2020年的10.2%下滑到2021年上半年的8.1%。总体来看，低价竞争对于民营快递企业的市场占有率产生较大的冲击，价格战所带来的低利润对于民营快递企业而言是极具压力的。在持续性资金承压下，部分快递企业不得不选择退出价格战，所带来的最明显的变化就是市场占有率的下降。3.2对快递行业市场集中度的影响图2显示，2013-2021年中国快递行业品牌集中度指数CR8整体比较稳定，始终维持所在75%-83%之间。2017-2019年，中通、韵达和圆通三家快递企业市场占有率增长较快，在相对稳定的市场竞争环境中，促进了快递行业CR8始终保持上升趋势，在2019年达到82.5%。2020年，受疫情影响，头部快递企业的市场扩张放缓，且极兔速递大致完成在中国的布局，瓜分少部分市场，所以集中度上涨趋势受滞，略微下降到82.2%。2021年，中国快递行业市场集中度CR8为80.5%，较2020年下降了1.7%。这是源于价格战中极兔速递的快速崛起，快递服务品牌行业集中度CR8由2020年3月的-16研究与探讨85.9%持续下滑至2021年第二季度的80%左右。注：行业品牌集中度CR8指数由8大头部快递企业的市场占有率相加得出。其中8大企业包括顺丰、申通、圆通、韵达、中通、百世、京东、邮政。数据来源：根据国家邮政局、前瞻产业研究院相关数据整理。图22013-2021年快递行业品牌集中度CR8指数头部企业市场占有率的提升，意味着行业集中度进一步加强，这也将进一步促进快递行业的资源合理配置。资源利用率的提高，则为企业开拓蓝海市场和内部升级提供保障和支撑。3.3对头部民营快递公司的影响低价竞争使得极兔速递获得了一定的市场份额，并在短时间内成功跻身头部民营快递企业阵营，但却严重地冲击了其它头部快递企业原有的市场布局，大大压缩了它们的利润空间。数据来源：从各公司财报整理所得。图32019-2021年四大快递企业单票收入情况相关报道与数据显示，2020年我国快递服务企业业务量累计完成830亿件，2021年全国快递业务量累计完成1 083.0亿件，较2020年增长29.9%。业务收入累计完成10 332.3亿元，同比增长17.5%7，行业整体表现强劲。然而，在利润方面却不尽如人意，“增量不增收”情况明显。从快递企业单票收入情况来看（如图3），2019年四大快递企业单票收入平均值约2.73元，而2020年的单票收入都出现了不同程度的下降，平均值只有2.07元，同比下降了24.34%。由表2可见，2019-2020年，中通快递和圆通快递勉强实现收入增长，但同比增长幅度明显低于往年；而2020年，韵达快递和申通快递的快递服务收入则低于往年，甚至出现了同比下降的现象。此外，相关数据显示，申通快递2020年的净利润跌破97%，2020年第一季度预计亏损1亿左右，顺丰第一季度预计亏损达10亿；在2021年，顺丰净利润42.69亿元，同比下降41.73%。由此看来，低价竞争对头部快递企业的冲击，除了快递行业市场份额被侵占以外，更重要的是收入上的受损8。在电商行业蓬勃发展助力之下，快递行业实现了快递业务量的增长，却因为低价竞争而导致规模效应带来的收益未能实现最大化。表22019-2021年四大快递企业快递服务收入及其同比变化情况年份2019年2020年2021年快递收入及其变化快递收入（亿元）快递收入-同比增长快递收入（亿元）快递收入-同比增长快递收入（亿元）快递收入-同比增长中通快递196.0627.31%21911.70%274.5125.35%韵达快递319.64165.91%316.63-0.94%394.3224.54%圆通速递274.1217.46%292.936.86%381.5230.24%申通快递229.4337.20%213.69-6.86%245.9815.11%数据来源：从各公司财报整理所得。被拖入价格战这一内耗之中的企业，资金被大量地用在了价格补贴上，使得在技术研发、设备更新、网点收入、员工收益等方面的投入和支出都受到不同程度的削减，这非常不利于企业核心竞争力的提升和长远发展。网点收益减少，派费下降，而货物量却不减反增，导致大量配送员难以承受，无奈选择离职。配送服务质量随之下降的同时，还存在部分网点货物积压难以配送的问题。此外，低价竞争还会破坏原来相对稳定的市场格局和行业生态，使得头部快递企业需要再度整合资源去重构。3.4对中小民营快递企业的影响此次价格战对中小型快递企业的冲击最大。不断走低的快递单价，使得中小企业的业务单量不断被压缩。特别是2020-2022年间，疫情反复，道路封闭，经济整体活力不足，再加之菜鸟网络以及京东等大型快递公司业务拓宽等措施，挤压了中小快递企业的市场，更加剧了其“死亡历程”。数据显示，2019年快递企业注销数量为129 018家，与上年相比上升88.46%；2020年快递企业注销数量达到192 606家，同比上升49.29%（如图4）。可见，中小快递行业的生存越来越艰巨。数据来源：中国企业数据库（企查猫）等整理所得。图42018-2022年快递企业注销、吊销数量张甜，等：低价竞争对民营快递行业的影响250 000200 000150 000100 00050 000068 45822 158129 01823 739192 60623 778194 84923 784195 18823 784-17研究与探讨物流技术2023年第42卷第10期（总第445期）4低价竞争下民营快递行业各关联主体应对策略4.1遏制恶性低价竞争，引导行业有序发展低价竞争是“双刃剑”，能帮助企业快速进入新行业领域，获得市场份额，有效制止市场垄断的现象延续，但也会降低经营者利益，而且恶性且长期的低价竞争只会损坏营商环境，促使行业偏离正常的运行轨道，不利于产业长久发展。针对非理性快递行业“价格战”，国家邮政局应与地方政府及时借助监管与整顿、引导等方式，制止恶性低价竞争行为。对不良企业采取“罚款”“业务停整”等措施加以惩处，保障经营主体的收益，维护正常行业秩序。政府监管部门应实时洞察行业现状，监督与引导企业健康发展。快递行业低价竞争的本质是服务同质化程度高、竞争优势缺乏导致的强可替代性。针对此种现象，政府可通过技术创新政策补贴等方式帮助企业形成竞争优势，引导企业以正常的速度发展形成良性循环。4.2降本增效，提升核心竞争力在国内快递行业中，中低端市场占比份额高，同时服务于此类市场的企业同质化程度与被替代可能性也较高，这也是头部民营快递公司跟进此次价格战的原因。通过此次“价格战”，大多数头部快递已逐步意识到核心竞争力的重要性，迫使企业加速布局。同建共享，打造合作共赢的模式。快递的竞争点是单票利润与总单量规模，单票利润升高依赖于物流成本的降低，头部民营快递企业应转变思维，与地方中小快递公司搭建资源共享平台，拓宽业务范围。例如，借助地方型快递公司完成揽件、派件等工作，地方型快递企业依靠头部快递转运中心与运力完成包裹交付。此种合作模式不仅能优势互补，还能实现数据共享，为后续优化运输路线与车辆灵活配置等工作提供数据基础。降本增效，提高快递运输时效。快递行业的成本降低主要指分摊的成本降低，头部快递公司可使用装载率更高、运输能力更强的新型卡车或货运飞机来降低单票运输成本，提高运输效率，持续投入自有产能与科技研发资源，优化资本的利用。积极开发“蓝海”市场，减少“红海”厮杀。价格战持续的时间越长，产生的危害就越大，不断被挤压的利润空间会迫使运输网络快速崩盘。头部快递企业应在已有的市场规模下积极开拓非电商渠道领域，例如与地方政府共同搭建粮农、农产品长期运输战略关系，深挖冷链市场与农村市场价值；还可拓展国外运输网络体系，疫情放开后，国际贸易将会逐步复苏，跨境电商的需求也会逐步回升。优化服务质量，打造差异化服务产品。服务质量是快递公司运营的核心与长期发展的根本。“以价换量”短期内会带来高额的回报，但也会导致服务质量的下降与企业口碑下滑。同时，在末端市场消费升级与同质化竞争的双重推动下，头部快递公司可打造多层次的服务产品，摆脱低质低价的恶性竞争。例如中通快递推出高端时效服务产品星联件，顺丰快递推特惠专配产品都是为了响应快递市场的消费升级趋势，覆盖更多层次的消费群体。4.3抱团取暖，巩固市场地位数字经济时代，电商模式迭代更新加速了快递行业的不断重组，中小快递公司面临的局面愈发艰难，而价格战的出现则加速了中小物流企业走向衰亡。在此局势下，中小快递公司可通过“抱团”或加盟等方式巩固已有的市场地位。中小快递品牌联合形成资源重组与竞争优势，共同占据地方快递市场，同时也可与头部快递企业联合，承担末端快递派收业务，降低运营成本。参考文献1郝俊淇.电商快递业持续低价竞争的危害、成因与法律防治J.中国流通经济,2021,35(7):119-128.2张家春.快递企业如何走出财务薄利化困境:基于顺丰控股的案例分析J.经济师,2022(3):132-133.3曹恩惠,费心懿.快递业的经济“账本”J.记者观察,2022(16):40-42.4熊杨,王娟.价格战背景下民营快递业发展策略研究J.物流工程与管理,2022,44(4):146-148.5商务部研究院课题组,赵玉敏,张洪斌.中国快递市场发展研究报告(总报告)J.经济研究参考,2006(34):2-24.6杨际为,王楚.以快递业为例分析价格战的影响J.今日财富(中国知识产权),2021(10):73-75.7骆函绮,陈傲俊.电商快递业价格补贴机制下低价竞争问题的演化博弈:兼析浙江义乌区快递行业“价格洼地”现象J.价格理论与实践,2022(5):163-167.8隋秀勇.快递业开启“后价格战”时代J.中国物流与采购,2022(10):16-17.表2优化前后对比优化前优化后包装破损率8.7%4.3%装卸事故率11.8%5.6%缺货率5.3%2.8%沟通不畅率14%6%薪酬满意度低于60%员工69.3%40.1%薪酬满意度高于60%员工12.6%37%通过以上数据不难看出，工程设备国际运输包装管理评价指标体系对H公司相关工作的优化起到了很好的指导作用。包装破损率和事故率的降低可以减少补货次数，缩短运输过程中重新包装的时间，从而降低因缺货造成的项目延期风险；组织结构规划的合理大幅度降低了员工之间的沟通成本，提高了员工的工作热情和作业效率；按劳取酬的绩效考核标准让员工更加愿意投入到工作中，不再推诿额外增加的工作内容。这些都对国际工程项目的顺利开展起到了积极的推动作用。4结语本文构建了工程设备国际运输包装管理评价指标体系，并用该指标体系解决传统工程设备国际运输包装管理中遇到的问题，不仅降低了包装破损率、装卸事故率、现场缺货率，促进了工程设备国际运输包装管理工作的明显改善，同时还节省了成本，树立了企业的良好形象。希望此种方法也能给同类型企业提供一些参考和借鉴。在实际工作中，工程设备国际运输包装管理并不应局限于文中所提的18个评价指标，未来应进一步开展相关研究。（上接第14页）-18