上市公司定增业务可行性报告.doc

附件2

上市公司定增业务可行性报告（参考模板）

一、产品要素表
产品名称

投资标的

拟融资规模

杠杆比例

产品期限

付息方式

产品投向

预期年化收益

劣后级投资人

差额补足人/其他增信方

其他参与方

产品风险评估管控措施

其他需说明事项

二、项目简介
（一）项目背景
（二）交易结构及交易步骤分析
三、项目参与方情况
（一）认购主体
（二）特殊目的载体管理人/受托人的情况介绍
（三）劣后投资人
（四）差额补足人或其他增信方
四、投资标的介绍
（一）标的股票分析
1.标的股票分析
（1）基本信息表
公司名称:

股票简称:

股票代码:

法人代表:

注册资本:

经营范围:

报告期

每股收益

每股净资产

净资产收益率(％)

每股经营现金流(元)

总股本(万股)

实际流通A股(万股)

限售流通A股(万股)

2.标的股票公司情况
（1）历史沿革（是否发生重组、借壳、受到处罚及相关事项的发生时间及具体情况）
（2）股本结构及前十大股东
（3）公司组织架构
（4）实际控制人、高管人员
（5）主营业务分析
（6）财务报表分析
（7）机构投资建议及研究报告摘要
五、标的股票定增方案概述
（一）本次定增的目的
（二）本次定增的价格及定价原则、发行数量、限售期、
定增价格上限、定增股票认购不足或申购失败的处理方式
（三）募集资金数额及用途
（四）其它需说明的事项
六、项目主要风险及风险控制措施

七、结论
（注：业务发起部门须逐条分析项目方案是否符合我行标准，如有突破须说明原因）

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