互联网医疗健康白皮书课件.ppt

,*,互联网医疗健康白皮书,*,互联网医疗健康白皮书,关于改革完善医疗卫生行业 综合监管制度的指导意见,远程医疗服务管理 规范（试行）,近年来，国家密集发布一系列医疗健康政策，尤其是健康中国,2030,规划纲要把医疗健康提升到了 国家战略层面，之后一系列围绕此战略目标的政策密集发布，互联网,+,医疗健康的概念也初步成型,2014201520162017,2018,关于促进”互联网+医疗健康”,发展的意见,互联网诊疗管理办法,（试行）,互联网医院管理办法,（试行）,关于征求互联网诊疗管理办法,（试行）（征求意见稿）,关于推进互联网医疗服务发展的 意见（征求意见稿）意见的函,关于推进医疗机构远程医疗 服务的意见,“健康中国2030”规划纲要,网络药品经营监督管理办法(征 求意见稿),”十三五“卫生与健康规划,关于推进医疗联合体建设和发 展的指导意见,医药工业发展规划指南,国务院关于积极推进“互联,网+”行动的指导意见,关于开展仿制药质量和疗 效一致性评价的意见,关于整合城乡居民基本医,疗保险制度的意见,关于促进和规范健康医疗 大数据应用发展的指导意 见,关于印发推荐医疗服务价 格改革意见的通知,关于加快发展商业健康保险,的若干意见,“互联网+医疗”,政策,关于进一步深化基本医疗保险,支付方式改革的指导意见,关于改革完善仿制药供应保 障及使用政策的意见,重要文件,整体医疗政策,关于推进县级公立医院综合 改革的意见,来源,:,凯度咨询研究与分析,2,中华人民共和国药品管理 法,关于药品注册审评审批若干 政策的公告,关于推进分级诊疗制度建设 的指导意见,关于全面实施城乡居民大病 保险的意见,2,互联网医疗健康白皮书,全面建设成熟完善的 分级诊疗制度,提升医疗服务水平,优化多元化办医格局,政府将大健康上升为国家战略，并提出互联网+医疗健康的发展模式,医保,完善公共卫生服务,促进个性化健康管理 服务发展,探索推进可穿戴设 备、智能健康产品,药品出厂价格信息可 追溯机制,加强药品安全监管,深化药品审批改革,加强医药技术创新,减少医药流通环节,强化短缺药品供应保 障,把健康融入所有政策全方位 全周期维护和保障人民健康,“健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见,医疗医药,优化医疗服务发展健康服务新业态完善药品保障体系提升医药产业发展水平完善全民医保体系,健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系,健全医保管理,医保预算管理与监控,医保支付方式改革,加快推进医保异地就 医结算,“互联网+”医疗,“互联网+”药品保障,“互联网+”医保保障,通过互联网,+,医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场,医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力,互联网助力医保控费，监测支出,医保便捷移动支付,利用互联网医院，消除医疗资源的不平衡,实现线上线下医疗一体化发展,建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资,源,来源,:,凯度咨询研究与分析,3,3,互联网医疗健康白皮书,互联网,+,医疗健康背景下的三医联动,医疗,医药,医保,线上医药选择更广,泛,可丰富医疗手段,电子处方流转，,推动互联网医药发展,线上医疗透明可控，,帮助医保控费,医保接入可调动患者,与医院的积极性,医保的接入有助于 医药电商的发展,线上医药数据有迹可循，促进医保控费,来源,:,凯度咨询研究与分析,4,4,互联网医疗健康白皮书,5,互联网+医疗,5,互联网医疗健康白皮书,医疗,全面建设成熟完善的 分级诊疗制度,提升医疗服务水平,优化多元化办医格局,6,医药,医保,优化医疗服务发展健康服务新业态,促进个性化健康管理 服务发展,探索推进可穿戴设 备、智能健康产品,完善药品保障体系,药品出厂价格信息可 追溯机制,加强药品安全监管,深化药品审批改革,提升医药产业发展水平,加强医药技术创新,减少医药流通环节,强化短缺药品供应保 障,完善全民医保体系,健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系,健全医保管理,医保预算管理与监控,医保支付方式改革,加快推进医保异地就 医结算,“互联网+”医疗,利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡,实现线上线下医疗一体化发展,建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资,源,“互联网+”药品保障,“互联网+”医疗保障,通过互联网,+,医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场,医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力,互联网助力医保控费，监测支出,医保便捷移动支付,来源,:,凯度咨询研究与分析,把健康融入所有政策全方位 全周期维护和保障人民健康,“健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见,6,互联网医疗健康白皮书,当前的传统医疗领域，医院，患者和企业的痛点长期存在，互联网的兴起，提供了更丰富的解决方案,问诊引流,互联网医疗目标将,50%,的问诊,在家完成,，,35%,流向 基层医疗机构，三甲只需承担大病问诊,针对性诊疗,互联网医疗可方便建立,慢性病患者档案，方便远程,随访，调动患者自我管理,推动数字化建设,互联网医疗推动医院数字化转型,环节打通,互联网医疗患者问诊时长,缩短近,70%,足不出户,患者在家就可完成问诊，节省综合开支,打破地域,华山医院,72%,的远程会诊来自中西部等,偏远,地区,医院痛点,医院问诊量不平衡,8%,的三甲医院承担了近,40%,的门诊量,常规诊疗占用资源,超过,50%,的问诊为常规复诊及慢性病诊疗,信息化水平低,60%,的医院电子病历处于,初级阶段,排队久,平均每位患者排队看病时长,90-120,分钟,看病贵,超过,50%,的患者认为,看病贵,看病难,46%,的优质医疗资源集中于东部地区，中西部等,偏远,地区患者,看病难,数据浪费,17,年医疗机构总问诊量超过,80,亿人次,，海量医疗数 据浪费，缺乏应用,数据封闭,仅,3%,的医院实现了一定程度的数据互通,数据共享,不同医院的医生通过网络可查看患者的历次问诊记录，有助于病情的诊断,患者痛点,企业等痛点,传 统 医 疗 痛 点,互联网+医院,互联网+患者,互联网+企业等,基于数据的流程应用,院前利用数据监控流行病，院中智能分诊及,AI,协助诊断，院后可辅助康复,互 联 网,+,助,力,来源,:,凯度咨询研究与分析,7,互联网医疗健康白皮书,用户规模,1.9,亿,来源,:,部分数据引用自易观,弗若斯特沙利文,凯度咨询研究与分析,8,互联网医疗的用户,互联网医疗的覆盖,互联网医疗快速发展，截止,2018,年，总规模达,300,亿元，用户数量近,2,亿，覆盖到患者看病的全部流程,医疗,App,端平均月活,3,400,万,37%,年龄,24-30,岁,40%,来自一线城市,中高消费水平用户,50%,互联网医疗的用户画像,平均每年在线咨询,3.1,亿次,平均在线咨询时间,25-30,分钟,在线咨询渗透率,3.5%,覆盖大部分,患者看,病流程,近,20%,的三级以上医院参,与过互联网医疗合作,48%,医生使用过,互联网医疗类,APP,男科,、,皮肤科,及,内科,在,互联网上最受关注,预计2018年互联网医疗市场规模达,300亿,CAGR,+30%,8,互联网医疗健康白皮书,互联网在医疗行业应用逐步完善，服务提供商纷纷落地覆盖患者看病全流程的互联网医院,多个医疗环节 互联网探索,医疗领域一系列政策利好,好大夫|平安好医生|春雨医生 等,互联网医疗产品,走入大众视线,2018,广东省网络医院探索,互联网医院模式,腾讯入股,挂号网、丁香园,互联网医疗进入启动期,资本关注加深,国务院出台多项政策使,互联网医疗行业有标准可依,互联网医疗企业加速线上线下资源整合 致力于提供闭环一体化医疗服务,平安好医生,成为首家IPO,成功互联网医疗企业,微医,成为目前行业 最大独角兽企业,一站式医疗,概念初现,探索发展,2013,2014,国家卫计委首次提出,“远程医疗；,微医,成立首个,乌镇 互联网医院,理性发展,2016,好大夫在线与银川市政府,共建智慧互联网医院,行业变革,2015,京东互联网医院正式上线,2017,一站式医疗 互联网医院 备受关注,17家企业,进驻银川智慧互联网医院基地,等,来源,:,凯度咨询研究与分析,9,9,互联网医疗健康白皮书,2018,年,4,月，,阿里,互联网医院落,户,西安,互联网医院经历了快速兴起和严格监管阶段，最新的政策对该模式进行了规范，并鼓励其发展,快速兴起,规范发展,时期,政策,市场布局,2014-2016,2017,加强监管,2018,年至今,2014,年，国家卫生计生委,关,于,推,进,医,疗,机,构,远 程医疗服务的意见,首,次,提出,医,疗机,构,通过,信,息 技术手段对机构外的患,者,开展,远,程服,务,属于,远,程 医疗。,2015,年，关于同意在宁夏、,云,南等,5,省开展远程,医疗政策试点工作的通,知,推,动,宁夏,等,五省,针,对,远程医疗展开试点,2016,年,“,健康中国,2030”,规,划纲,要,首,次,将互联 网医疗提到,国家战略层面,2016,年,，,银川,市,先出,台,了,银,川互,联,网医,院,管理 工作制度（试行）等,政,策性,文,件，,为,互联,网,医 院的发展起到,关键作用,2014,年，广东率先,试,水,建立广,东,省网,络,医院,，,通 过分布的在社区医疗中,心,及连,锁,药房,的,就诊,点,提 供远程医疗服务,2015,年，全国,首家互联网医院,，,乌镇,互,联网,医,院 诞生，并于,16,年实现盈利,5,月，关于征求互联网,诊,疗管,理,办法,（,试行）,（征求意见稿）及,关,于推,进,互联,网,医疗,服,务发 展的意见（征求意见稿,）,意见,的,函,对,互联,网,诊疗 进行了规范和限制,2017,年新政颁布后，互联网医,院,融资,项,目骤,减,，且新项目增长出现了停滞,2017,年,6,月，,京东,互联网医院落,户,银川,4,月，关于促进互联网,+,医,疗,健康,发,展的,意,见,9,月，互联网诊疗管理,办,法（,试,行）,，,互,联网 医院管理办法（试行）,，,远,程医,疗,服务,管,理规 范（试行）,18,年密集的新政策给予,互,联,网,医,院,合,法,身,份,，,明,确,了组成形式和业务范畴,，,包括,明,确互,联,网医,院,必须 以实体,医,疗机,构,为依,托、,严禁互,联,网医,院,进行,首诊,、诊疗行为全程留痕等，,标,志互,联,网医,院,的发,展,进入 了一个新时期,来源,:,凯度咨询研究与分析,10,截止,2016,年，全国建成互联网医院,25,家,截止,2017,年，全国建成的互联网医院升至,48,家,截止,2018,年,11,月，全国建成互联网医院,119,家,10,互联网医疗健康白皮书,互联网医院定义：,实体医院为依托，以复诊和常规 咨询为主，集合问诊，处方，支 付与配药于一体的,一站式互联网 医疗中心,医院定义,组成形式,必须有,实体医院,为主体结合互联网,诊疗范围,服务覆盖,严禁首诊,，以,慢性病,和,部分常见病复诊,为主,检查报告解读，复诊开 方，康复指导等其他线 下服务,均可在互联网医 院实现,线上分诊,线上问诊,线上处方,线上支付,线上配药,康复管理,互联网医院就医流程,互联网医院概念解读,来源,:,凯度咨询研究与分析,11,11,互联网医疗健康白皮书,在,2018,年的政策鼓励下，互联网医院迎来了快速增长期，问诊量近,1,亿人次，医院数量达,119,家，银川受地方政策影响布局数量最多,*,问诊量渗透率,=,互联网医院问诊量,/,全国医疗卫生机构总诊疗人次,来源：部分数据源自动脉网，凯度咨询研究与分析,12,互联网医院的问诊量互联网医院的数量Top 10 互联网医院分布省份,0.04,0.3,0.9,0.1,0,0.9,0.8,0.7,0.6,0.5,0.4,0.3,0.2,1,2016,2017,2018,25,48,119,0,20,40,60,80,100,120,140,2016,2017,2018,单位:家,27,16,9,7,6,5,5,5,4,4,宁夏,广东,山东,贵州,四川,河南,江苏,北京,浙江,上海,单位:亿次,问诊量渗透率不到,1%*,单位:家,12,互联网医疗健康白皮书,互联网医院的运作模式可以分为医院自建或者平台搭建，前者多为地方政府或医院主导，后者则融入 更多商业化运营,互联网医院自建模式互联网医院平台模式,模式,定义,以,医疗机构,为提供主体，利用互联网信息技术来拓 展服务时间和空间，把,互联网医院作为医疗机构的 第二名称,互联网公司和企业申办互联网医院,，,支持符合条件的第 三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗,主要 医院,广东省网络医院,医生 来源,大多自设网络科室，医生排班线上执医,医生利用个人时间多点执医,运营 目标,线下医院的延伸：,三级医院从线上筛选,对症,且,高质,量,的病人,新医院从线上引流，,提高,门,诊量,盈利为导向：,解决患者需求，提供对应,诊,疗服务,患者教育，帮助患者进行,健,康管理,来源,:,凯度咨询研究与分析,13,13,互联网医疗健康白皮书,微医作为互联网医院的代表企业，首开互联网医院并且创新了医,+,药,+,险的商业模式,服务内容,微医前身为挂号网,创建于2010年,从挂号起 步陆续发展出互联网医院，健康商城，商业 保险等业务,互联网医院先锋,2015,年开办乌镇互联网医院，首创互联 网医院模式,实现盈利,2016,年实现,整体盈利,，,2018,年旗下乌 镇互联网医院,实现盈利,覆盖广,连接,30+,省市,2700+,重点医院、,26万,名 医生；为,7.1亿,人次提供服务,线下医疗机构 互联网医院,消费者，药店,基层,/,社区卫生机构,全科中心,/,合作医院,家庭、机构,提升医保应用效率,商业健康险接入,微医药,微医疗,微医保,微医云,出方,开方,商业模式,创新HMO,形成了,“线上+线下、全科+专科”,的新型医疗健康服务体系,来源,:,凯度咨询研究与分析,14,14,互联网医疗健康白皮书,京东以医药电商为着力点，通过互联网医院的布局，实现了医疗,+,医药的商业闭环,15,2017,年，京东在银川成立了首家互联网医院，可以通过网页、京东,APP,及微信服务号进入互联网医院进行诊疗,实现多场景，多形式的互联网诊疗实现医疗+医药的商业闭环,京东大药房可链接到 互联网医院,互联网医院处方支持 京东大药房一键购药,直接,指引开药门诊,快速,解决患者需求,帮助患者,定位,名医,通过,直接沟通,提高问诊效率,来源,:,凯度咨询研究与分析,15,互联网医疗健康白皮书,阿里入局互联网医院稍晚，当前业务以医疗服务和问答服务为主，更多的是搭建患者与医生的沟通,绕这两大服务展开,2015,年，阿里合作武汉市中心医院，成立阿里健康网络医院,2018,年，阿里联合国家医学，在西安成立了首家互联网医院,阿里互联网医院页面以医疗和问答为主，首页的四大内容围,医疗服务提供丰富信息帮助患者选择合适的医生,医疗服务,基础医疗服务,帮助患者分诊找对医生,问答服务,根据患者访问路径展示热,门问答,年轻人喜欢的直播答疑,医疗服务的医生页面,专业擅长,患者评价,医生答疑,医生分享,板块截图,来源,:,凯度咨询研究与分析,16,16,互联网医疗健康白皮书,互联网医疗的展望与发展：,政策推动下，互联网医院将 进一步普及,普及化,互联网医院将专注慢性病复 诊领域,专业化,优化患者体验将成为未来竞 争的焦点,以患者体验,为中心,国家鼓励实体医院开办互联网医院，将来所有,二级及以上医院都能建,设,互联,网,医院,(,科室,),，拓展覆盖面，服务更多的患者，偏远地区或者落后地区的患者也能分享优质的医 疗资源。,互联网医院由原来,个体医,生,合作为主，逐渐转变为,医院整,体,与互联网医院的合作,国家政策鼓励互联网医院进行以,慢病为主的复诊,和部分常见病诊疗，计划,将,6,0,%的慢性病 复诊引导到线上。互联网医院将专注于慢性病复诊领域进行业务进行,精深化发展,，丰富慢 病复诊的服务类型。,以用户体验为中心的互联网思维将被带入医疗行业中，引导行业从以医疗资源为中心向以患者 为中心转变，在未来，,优化患者体验,将成为各大互联网医院竞争的焦点,供应链 整合,互联网医院将逐步打通线上与线下壁垒，并向供应链端进行业务延伸,，,供应链整合型,医疗服 务将成为发展趋势,数据改造供应链，倒逼供应 链升级,来源,:,凯度咨询研究与分析,17,17,互联网医疗健康白皮书,18,互联网+医药,18,互联网医疗健康白皮书,医药,医保,完善药品保障体系,药品出厂价格信息可 追溯机制,加强药品安全监管,深化药品审批改革,提升医药产业发展水平,加强医药技术创新,减少医药流通环节,强化短缺药品供应保 障,完善全民医保体系,健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系,健全医保管理,医保预算管理与监控,医保支付方式改革,加快推进医保异地就 医结算,“互联网+”药品保障,“互联网+”医疗保障,医疗,优化医疗服务,全面建设成熟完善的 分级诊疗制度,提升医疗服务水平,优化多元化办医格局,发展健康服务新业态,促进个性化健康管理 服务发展,探索推进可穿戴设 备、智能健康产品,“互联网+”医疗,利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡,实现线上线下医疗一体化发展,建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资,源,通过互联网,+,医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场,医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力,互联网助力医保控费，监测支出,医保便捷移动支付,把健康融入所有政策全方位 全周期维护和保障人民健康,“健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见,来源,:,凯度咨询研究与分析,19,互联网医疗健康白皮书,针对传统医药通路的痛点，“互联网,+,医药”可以为市场带来更透明、更高效、更专业的医药市场,药房痛点,患者痛点,传 统 医 药 痛 点,互 联 网,+,助 力,客流逐年下降,线下顾客多为中老年，缺乏,稳定且高质量,的客源,服务范围有限,线下药房规模有限，商品种类,少且单一,，缺少灵活,性；药品之外的服务等延伸不足,来源,:,凯度咨询研究与分析,20,管理水平低,缺乏数据支撑，管理成本高，对患者了解不足,药企痛点,药品流通信息不透明,各渠道药品零售价不同引发,倒卖，窜货,现象丛生,地域限制,地方性中小型药企在药品销售上受到地域限制,买药贵,价格信息不透明，陷入,“,药品回扣,”,陷阱,买药不便,传统药店不提供送货服务，,夜间用药,以及,突,发,情况,等需求得不到满足,买不到药,线下药房铺货能力有限，无法满足多样的患者需求,互联网+药企,药品流通数据化,所有数据均有迹可循，做到,高效、透明、公开,打破药品的分布限制,利用网络平台规避地域障碍。可以通过互联网医药营,销,公平竞争,互联网+药房,线上线下融合引流,网购符合年轻人消费习惯，扩大药店,服务群体,延伸服务范围,通过消费者数据分析，及时更新药品种类；提供,远程,问诊,等服务,高效管理,利用,大数据系统,等工具，提升,运营效率,互联网+患者,药价更透明,药品进一步市场化，消费者获得,主动权,买药更便利,1小时达，夜间送药等服务让药品,触手可得,更丰富的药品选择,消费者能借助网络获得需要的药品,互联网医疗健康白皮书,2018,年互联网,OTC,医药规模约,90,亿元，约占总体,OTC,医药销售,5%,，线上,OTC,市场增长较快,1.6%,2.1%,2.9%,3.9%,5.1%,单位：亿,1,196,1,312,1,431,1,538,1,661,29,2014,2015,2016,非处方药市场线上销售比例,2017,1,601,2018,1,751,1,215,1,341,1,474,19,43,63,90,年复合增长率,9%,+53%,+10%,+47%,+9%,+8%,+48%,+8%,+43%,非处方药（OTC）全渠道市场规模,线下线上,来源,:,凯度咨询研究与分析,21,互联网医疗健康白皮书,医药电商市场通过不断的探索，正在向更加规范、更加开放的方向发展,初期探索,加强监管,时期,政策,2011,年之前,2011-2015,不断扩展,2015,年后,2005年1,2,月，,CF,D,A,*,发布互联网药品,交,易 服务审批暂行规定，开放,OTC,网上交易，规定从事互联网药品交易服务的企业必须经 过审查验收并取得,互联网药品交易服务机构 资格证书,来源,:,凯度咨询研究与分析,22,2014,年,5,月，,C,FDA,起草了互联网食品药品经 营监督管理办法（征求意见稿）指出处方药 可按照规定在,B2C,平台销售。此规定被业内看 作是未来处方药可以在网上销售的依据，极大 鼓励了互联网药品市场，但最终没有实施,2014,CFDA,选择,天猫医药馆,八百方网上药店,1,号店成为第一批,获批医药网上零售试点资格的 电商,2016,年,CFDA,停止天猫医药馆、八百方,、,1,号,店的药品业务,，,第三方平台药品网上零售试点被 全面叫停,，只作为药品展示信息平台,2017,年,1,月,，,9,月，国务院先后取消互联网药品 交易服务资格证书（,B,证，,C,证以及,A,证），,互联 网药品交易服务企业审批全部取消,2017,年,11,月,CFDA,起草,网络药品经营监督管 理办法,(,征求意见稿,),，说明互联网药品交易由 备案制代替现有的审批制，以及,禁止通过网络销 售处方药的决定。,2018,年,2,月,，,CFDA,发布药品网络销售监督管 理办法（征求意见稿），,表明可以有条件地放 开第三方平台向个人消费者售药，但明确禁止网 上展示、销售处方药,至,2011,年，线上,OTC,市场,规,模,小,于,4,亿,截止,2015,年，线上,OTC,市场规模,140,亿,截至,2018,年，线上,OTC,市场规模,预,计约,600,多亿,互联网医疗健康白皮书,向,个人消费者,提供互联网药品交易服务的 企业,早期市场，不同商业模式的从业企业需要申请互联网药品交易服务资格证书进行互联网药品交易,B2C:,由于目前不得直接提供药品销售服 务，此平台只作为医药厂商，分销商以及 消费者展示药品信息的场所,B,2,B,:,药品生产企业、药品批发企,业,可通过,自身网站,可与本企业成员之外的其他企业 进行的互联网药品交易,B2C,:,允许,有线下连锁药房,的网上药店直接 向消费者销售非处方药。,54245692,代表企业,持证企业数量,互联网药品交易服务资格证书,A,证,B,证,C,证,为药品生产企业、药品经营企业和医疗机 构之间的互联网药品交易,提供服务的企业,通过自身网站与本企业成员之外的其他企,业进行互联网药品交易的,药品生产企业和 药品批发企业,定义,商业模式,B,2,B,:,为,上游医药公司以及药品批发商,（卖 方）提供销售服务，为,下游门店医疗机构,（买方）提供采购服务的电商平台,来源,:,凯度咨询研究与分析,23,互联网医疗健康白皮书,ABC,证虽然逐渐退出历史舞台，但医药电商市场已经相应的形成了五大格局,主要企业,类型,定义,资格证,B2C,B2B,平台模式,自营模式,线下,KA,O2O,自营,线上医药购物平台，吸引各 种医药厂商以及药房入驻电 商平台，提供药品信息，线 上提交需求，以及线下完成 购买服务,线上医药零售的自营模式,线下商店数量有限,绝大部分的生意来自,线上平台,线下实体零售药店的 自营电商,广泛分布的线下连锁店,线上商店占总体生意 比例较小,线上购买并通过线下药房 即时配送药品到家的服务 模式,医药厂商、分销商、药房 及医疗机构等之间的药品交易,A,证,C,证,C,证,A/C,证,B,证,来源,:,凯度咨询研究与分析,24,互联网医疗健康白皮书,目前平台模式由于政策尚未完全开放，第三方平台只提供药品信息展示功能，在线下完成交易,商业模式：信息展示+需求提交,平台模式,曾是最主要的非处方药网上零售渠道,2016,年,8,月以来，由于相关政策的收 紧，第三方平台药品销售额大幅下降,2018,年,2,月,，CFDA,发布药品网络,销售监督管理办法（征求意见,稿）,，表明可有条件地放开第三方 平台向个人消费者售药，但明确禁止 网上展示、销售处方药,来源,:,凯度咨询研究与分析,25,互联网医疗健康白皮书,自营模式医药电商通过融合多种服务于一体，得到了高速增长,从医药电商出发，延伸出多种医疗相关服务（以好药师为例）,医药电商,在线医疗咨询,互联网医院,健康教育,健康服务,1,小时送药,自营模式,阿里健康和京东医药等企业 开辟自营模式医药电商较晚,但,在,2017,年，支持医药电商 市场发展的国家政策出台 后，该渠道经历了高速的增 长,来源,:,凯度咨询研究与分析,26,互联网医疗健康白皮书,线下,KA,可以利用强大的会员资产，打通线上线下渠道，提供更加多元化会员的服务,O2O,商业模式,会员体系打通线上线下渠道,线下KA,线下为主，线上辅助的模式 是药店零售发展新模式,从整体来看，由于线上线下 整合能力不足，该渠道市场 增速逐渐下降,会员大数据,分析会员行为偏好 精准化推送促销信息,会员日,提升营业额,实现新会员增长,会员积分体系,促进复购 提升会员粘性,会员专享服务,增值服务，专属回馈,（体检、健康讲座等）,药房,会员体系,有效整合微信公众号，微信商城 等渠道，提供,O2O,配送服务,来源,:,凯度咨询研究与分析,27,互联网医疗健康白皮书,O2O,满足了患者用药急、夜间用药、隐私保护等需求，为患者带来便利，成为医药电商中重要一环,医药O2O,“叮当快药”作为业内领先的,医药新零售企业，正不断创新 服务模式，带来更多的便利,饿了么以及美团外卖利用其自,身用户流量，正在加大医药,O2O,市场渗透,叮当快药,：推出,“,快医,”,新业务，实现,“1,分钟找 到医生、,28,分钟送药上 门、,28,分钟医护到,家,”,。,213,320,480,768,2015,2016,2017,2018,+50%,+60%,8%,7%,商业模式,医药O2O加快发展,单位：百万,%=对OTC医药电商市场的销售贡献,9%,饿了么,：宣布推出“全天,候”极速社区送药服务，,“蜂鸟”骑手全天,24,小时 配送，每单最快可,24,分钟 送达,自营,APP,提供送药到家服务,自 营 平 台,与线下连锁药房合 作，提供送药到家 服务,第 三 方 平 台,模式,外 卖 平 台,代表,业务探索,阿里健康,：联合,65,家连锁,药店成立“中国医药,O2O,先锋联盟,”,京东健康到家,：在北京、天津、上海等城市开通,24,小时送药服务。实现,30,分 钟送达,期初提供线上订餐 配送服务,拓展至医药,O,2O,领 域，与线下连锁药 房合作提供药品配 送服务,7%,+50%,来源,:,凯度咨询研究与分析,28,互联网医疗健康白皮书,从2016年4月至2019年4 月，,阿里健康,独家运营,天猫 医药,保健电商业务,阿里京东围绕各自战略目标，形成了全面联动的线上线下互联网医药体系,30,医疗服务平台,提供疫苗，体检，口腔护理等医疗服 务的电子兑换券购买服务,自营,提供营养保健品，母婴用品等产品,自营,提供非处方药，营养保健品，母婴用 品，美妆个护等产品,B2C,O2O,O2O,B2B,B2C,京东医药,医药电商B2B平台,战略目标,京东利用,自营和物流优势,，全面发展,全渠道,医药电商体 系，为其在医疗健康全产业 链布局打下坚实基础,战略目标,阿里健康在医药领域的布局是 阿里集团,“Double H”,（Health and Happiness）,战略的实施,第三方医药平台,第三方电商平台,自营,提供非处方药产品,自营,营养保健，保健器械，护理护具，计生用品，隐形眼镜，疫苗/体检/口腔护理等健康服务,自营,北京佳康,B2B,暂时无公开B2B业务,来源,:,凯度咨询研究与分析,30,互联网医疗健康白皮书,31,互联网+医保,31,互联网医疗健康白皮书,32,医药,医保,完善药品保障体系,药品出厂价格信息可 追溯机制,加强药品安全监管,深化药品审批改革,提升医药产业发展水平,加强医药技术创新,减少医药流通环节,强化短缺药品供应保 障,完善全民医保体系,健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系,健全医保管理,医保预算管理与监控,医保支付方式改革,加快推进医保异地就 医结算,“互联网+”药品保障,“互联网+”医疗保障,医疗,优化医疗服务,全面建设成熟完善的 分级诊疗制度,提升医疗服务水平,优化多元化办医格局,发展健康服务新业态,促进个性化健康管理 服务发展,探索推进可穿戴设 备、智能健康产品,“互联网+”医疗,利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡,实现线上线下医疗一体化发展,建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资,源,通过互联网,+,医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场,医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力,互联网助力医保控费，监测支出,医保便捷移动支付,把健康融入所有政策全方位 全周期维护和保障人民健康,“健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见,来源,:,凯度咨询研究与分析,32,互联网医疗健康白皮书,医保在传统医疗领域不可或缺且痛点复杂，在政策允许的范围内，互联网医保针对现有痛点进行试点，并取得了一定的成果,33,互 联 网,+,助 力,互联网助推医保采购透明化,互联网采购可以多渠道比价，价格更加透 明且有迹可循,医保,个人账户移动支付,，无需排队 付费。支付宝达成意向的城市100多 个；微信覆盖55个城市,药品购买不能医保支付,网络诊疗及购药行为初步形成，,无法 使用医保导致患者线上购药动力不 足,互联网+政府,医疗信息企业助力医保控费,采用,互联网,监控医保费用,现已在三明、深圳、克拉玛依、上海试点,互联网+患者,医保移动支付，,节省处方药品配送时间,杭州将,16种慢性病,纳入长期处方的 范畴，并,利用智慧云药房,提供,药品 配送,互联网+线上平台,电商平台有望接入医保,京东,在宿迁、泰州、福州等地将实 现医保在线支付，,即将成为首家接 入医保的电商平台,医院痛点,应收账款账期长,医院的省市医保回款要延后,3个月,新农合即时结报医保延后,4个月,异地联网医保款到账延迟,6个月,患者痛点,线下医保使用耗时长,需去,医保定点,购药，且患者要长期去,医院处方医保购药,排队,付费耗时长,线上平台痛点,传,政府痛点,统,医保控费是重中之重,医,2016 年，,100 个,职工医保统筹地区，,保,111个,居民医保统筹地区,收不抵支,痛,医保基金规模有,30%35%的不合理医 疗支出,（骗保、过度医疗、不合理浪费）,点,互联网+医院,门诊统筹即时结算，,增加现金流,银川市互联网医院已实现门诊统筹即时 结算，缓解医院现金流压力,来源,:,公开信息整理,33,互联网医疗健康白皮书,来源,:,凯度咨询研究与分析,国家鼓励支持互联网,+,医保，但目前还处于地方上的区域试点阶段,34,探索期,拓展期,时期,2015-2017,年,2018,年至今,国家政策,地方政策,2015,年,7,月，发布国务院关于积极推进,“,互联网,+”,行动的指导意见,推广基于移动互联网入口的城市服务，开展网上社保办理，个人社保权益查 询，跨地区医保结算等互联网应用,2016,年,11,月，发布,“,互联网,+,人社,”2020,行动计划的通知,开放社保卡支付结算接口，支持与各类社会支付渠道的应用集成,建设统一、开放的医保结算接口，支持相关机构开展网上购药等应用,宁夏市：,2017年3月，银川印发银川市互联网医院医疗保险个人账户及门诊 统筹管理办法（试行),线上医疗费用可用个人医保个人账户资金支付，纳入门诊统,筹,，,首试,医保 支付网上诊费,2018,年,4,月，国务院印发关于促进,“,互联网,+,医疗健,康,”,发展的意见,-,互联网诊疗服务纳入医保支付范围,2018年8月，国务院印发深化医药卫生体制改,革,20,1,8,年下半年重点工 作任务,进一步完善医保支付政策,逐步将符合条件的互联网诊疗服务纳入医保支付范围,桐,乡市,：,2018年5月，发布关于增加基本医疗保险定点医疗机构的通 知,-,正式将乌镇互联网医院纳入市基本医保定点医疗机构范围,广东省：,2018年6月，广东发布,广东省促进“互联网,+,医疗健康”发展,行动计划,（2018-2020,年）,-,基本医疗服务纳入医保支付范围，,特需医疗服务并未纳入医保支付,四川省,：,2018,年,7,月，,四川省人民政府办公厅关于促进,“,互联,网,+,医疗,健康,”,发展的实施意见,-,实现个人账户在全省医疗机构、社会化零售药房的线上“一站式”结算,34,互联网医疗健康白皮书,银川互联网医院首次实现了线上问诊的医保支付与报销，而其他试点地区则局限于医保的个人账户支付,35,银川互联网+医保试点模式,银川智慧,互联网医院试点,患者签约及 线上问诊,门诊医疗费用 属于“三项目 录”,医保支付,试点期间，参保人员 只可选择,银川智慧互 联网医院,签约，,以享 受网上门诊统筹,*,待 遇,*,门诊统筹指基本医疗保险中把参保人员的门诊费用纳入统筹基金报销的范围,基本医疗保险“三项目录”：,医疗保险药品目录,诊疗项目目录,医疗服务设备标准目录,首家纳入门诊统筹的互联 网医院,乌镇互联网医院等接入了 线上医保但,局限于个人账 户,的支付,35,互联网医疗健康白皮书,互联网医保的展望和发展：,36,更多互联网医院纳入医保体系,广东、四川等省市的互联网医 院可用,医保个人账户和统筹账 户,支付,，,缓解线下医疗资源紧,张，一站式解决患者问题,平台实现系统性打通，一个 平台即可满足各地消费者医 保支付需求，服务更多患者,普及按病种分组计算，利用 区块链、云计算将重点人群 筛出，,加强医保控费,诊疗项目目录调,整,，将需求,量大的药品调入目录,平台医保的系统性打通,大数据助力医保政策优化,来源,:,凯度咨询研究与分析,36,互联网医疗健康白皮书,37,互联网+医疗健康的五大应用场景,37,互联网医疗健康白皮书,互联网在医疗健康领域的五大应用：,新药上市快速铺货,4,线下药房智能化改造,5,线上线下联动的患者教育,3,简化患者看病流程,1,医院医疗和医药 流通链路延伸,2,来源,:,凯度咨询研究与分析,38,38,互联网医疗健康白皮书,挂号,涉及到,医 疗,和,医保,两方 面,互联网医疗极大简化了看病流程，做到足不出户一站式解决就诊问题，并可满足患者私密性等需求,互联网医疗对患者流程的改造,诊断,处方,支付,配药,无需挂号，自主选 择医生和诊断时间,一对一诊断，,保护隐私,电子处方 方便购药,医保在线支付，方便快捷,配药可自主比价,医疗 医保 医药,足不出户,传统医疗患者的看病流程,挂号,候诊,诊断,处方,支付,配药,挂号、候诊、付款,排队耗时长,挂号无法保证选择到,想要的医生,诊断私密性不强,诊断时间不可控,无法保证配到,需要的药品,来源,:,凯度咨询研究与分析,39,东奔西走,简化患者 看病流程,39,互联网医疗健康白皮书,医院,医疗和医药,流通链路延伸,互联网可以延伸线下医院的服务范围并为药品的采购提供更全面更透明的供应链支持,多家公立医院通过互联,网,医院,平 衡院内紧张的医疗资源,，,线上解 决复诊,/,慢性疾病问诊,线下重点诊治疑难杂症,病,人,，提 高医疗针对性和医院医,疗,水平,利用互联网流量为,民营,医,院 引流,，,尤其是新成立的,医,院,获取新的患者,公立医院,社区诊所，医院,等通过,互联,网医药,平台,采购药,品,，,降,低 成本,提高,供应链的效率和透,明,度,医院 X 互联网医疗,非公立医院,医院 X 互联网医药,互联网医药平台,京东医药药京采,来源,:,凯度咨询研究与分析,40,40,互联网医疗健康白皮书,互联网,+,医疗健康的发展为患者