超市业务分析报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,某集团超市业务分析汇报,第1页,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,提议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,第2页,超市是零售业态中一个方式,零售业态是指零售企业为满足不一样消费需求而形成经营形式,超市是零售业态中一个方式,标准超市,采取自选销售方式，以销售生鲜商品、食品和向用户提供日常必需品为主要目标零售业态,满足用户便利性需求为主要目标零售业态,是标准超市与日用商店综合体，可满足基本生活一次性购足,便利店,大型综合超市,注：因为标准超市、大型综合超市、便利店关联度高，在本汇报中，我们将三者统称为超市,第3页,这种方式因为满足了消费者需求改变，已成为零售业态中最具活力业务形式,杂货店,百货店,超 级 市 场,购物中心,标准型超市,大型综合超市,便利店,柜台式售货产生于1852年巴黎，正值欧美工业革命，大规模生产要求大规模零售方式，百货商店来适应居民大规模消费.,人们追求参加生产过程，拉近了与商品距离，一次性结算方便了消费者。1930产生于美国，最大发展期在二战后,以经营鲜活商品、食品为主,生活节奏加紧，购物多集中在双休日，集中采购，一次性购齐成为许多家庭购置特征，大型综合超市为这么消费者提供了一次性便利,消费者不再想把购物作为家务，而是与休闲娱乐结合起来。包含专业店、专卖店、大型综合超市、餐馆娱乐,以提供方便为目标日惯用具及其服务,第4页,连锁经营实现规模化是超市发展壮大必由之路,连锁经营是超市组织形式,中国许多零售企业“连而不锁”、“换牌变脸”店铺随地可见。,管理成本和中央采购规模化降低了成本：,资源共享，管理成本低,利用负流动资金进行低成本扩张,利用当代技术进行专业化经营,销售和服务分散，更贴近消费者个性化需求,连锁经营实现了规模化与分散化结合,先进信息系统是超市连锁经营技术确保,单体规模扩大受到地段、商圈等原因制约，而且单体过大造成规模不经济,第5页,主要盈利特点表现为低价格薄利润,纯利,12%,竞争者,竞争者,竞争者,竞争者N,竞争者,供给商,消费者,替换者,潜在入侵者,其它零售业态不停被引入和创新,买方市场环境下，消费者有很强侃价能力,外资零售企业正跃跃欲试，准备进入中国零售市场,供给商侃价能力不强，但幅度有限,竞争充分是零售业天然属性,第6页,盈利方式现在展现出多元化趋势,销售利润。连锁经营超市规模化能增强议价能力，低成本进货,通道利润。表现形式为进场费、上架费、广告促销费等,信息利润。POS系统对单品和市场分析信息，供给商需要付费才能取得。沃尔玛花数亿美元建立起来了卫星信息系统已经产生了盈利。,管理利润。大量现金流量，对负流动资金管理，在融资、投资上直接创造利润，或支撑连锁企业扩张。,连锁超市企业经过各种路径获取利润,第7页,成熟管理、较高经营技术是超市盈利必要条件,超市管理和经营技术在发达国家已相当成熟,发达国家零售企业已经和准备大规模进入开放中国市场,不一样地域内资超市企业管理水平也是不平衡,成熟管理和较高经营技术是超市获取薄利保障。稍有不慎，1-2%利润就会失去。,超市企业对,销售成本、管理,成本控制能力起源,于较高管理和经营技术,超市低价格起源于企业对销售成本、管理成本控制能力,价低利薄是超市业态根本,特点，也是其含有生命力原因,第8页,中国现阶段超市业超常规发展需要雄厚资本,美国超市发展过程是常规逐步发展,外资大零售企业以较强实力，利用低价战略挤压内资超市企业，更拉长了超市投资回收期,利用负流动资金进行低成本扩张，在超常规发展进程中是不适用,外资大零售企业大规模进入中国，愈加剧了这一发展进程,中国超市发展需要较强资本支撑，做一个长线投资。假如企业没有一定资本实力，有可能撑不下去。,超市是中国引进业态，作为一个新零售业态，发展进程不是常规，这是引进与创新不一样,第9页,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,提议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,第10页,中国百货业90年代中期进入成熟期，现在需要新零售业态充当主力业态,中国最大百家百货店销售利润率,6.98%,10.11%,9.71%,3.94%,2.74%,1993,1994,1995,1996,1997,资料起源：中国连锁经营年鉴1999,引入期,成长久,高度成长久,成熟期,衰退期,80年代中期,90年代初,90年代中期,80年代早期,1991年百货店销售额占零售总额中11%，与西方发达国家百货店兴盛时期相仿,1996年，中国212百货店199家利润出现负增加,1998年称为大商场倒闭年,西方百货店从1852年至1940年80年进入成熟期,第11页,超市发展需要一定基础条件,人均GDP,人口,恩格尔系数,百户家庭冰箱拥有量,人均GDP30006000元是超市发展基本要求，到达9000元后是一个快速发展期，越过26000元城市能够发展大型综合超市,城市人口数量决定了容量大小，是否能到达超市规模化要求,百户家庭冰箱拥有量70%是发展超市基本要求,恩格尔系数低于50%消费者才会接收超市业态,第12页,中国当前绝大多数省市已具备发展超市条件,单位：亿元,1999,年国内生产总额、人口、人均,GDP(,分省,),注：此数据为各省总人口人均GDP，城市人均GDP应高于这个数字,数据起源：依据中国统计年鉴整理,地域,国内生产总额,人口（万人）,人均,GDP(,元）,地域,国内生产总额,人口（万人）,人均,GDP(,元）,上海,4035.0,1674,24104,海南,471.2,787,5988,北京,2174.5,1382,15734,内蒙,1268.2,2376,5338,天津,1450.1,1001,14486,湖南,3326.8,6440,5166,浙江,5364.9,4677,11471,河南,4576.1,9256,4944,江苏,7697.8,7438,10349,安徽,2908.6,5986,4859,福建,3550.2,3471,10228,重庆,1479.7,3090,4789,辽宁,4171.7,4238,9844,江西,1963.0,4140,4741,广东,8464.3,8642,9794,青海,238.4,518,4602,山西,1506.8,3297,4570,四川,3711.6,8329,4456,广西,1953.3,4489,4351,山东,7662.1,9079,8439,云南,1855.7,4288,4328,黑龙江,2897.4,3689,7854,宁夏,241.5,562,4297,河北,4569.2,6744,6775,陕西,1487.6,3605,4127,湖北,3858.0,6028,6400,西藏,105.6,262,4031,吉林,1669.6,2728,6120,甘肃,932.0,2562,3638,新疆,1168.6,1925,6070,贵州,911.9,3525,2587,3000至6000；,16个省,3000以下,人均GDP在3000-6000元时，居民有超市需求，东部14个省市已超出6000元，中西部省份多在40006000元区间内,人均GDP到达9000元时，是超市大发展时期，我国已经有8个这么省份人均GDP9000元以上,6000至9000；,6个省,9000元以上；,8个省,第13页,与已进入超市发展成熟期发达国家相比，中国超市行业正处于生命周期成长久,引入期,成长久,高度成长久,成熟期,衰退期,竞争者少,销售额增加快速,利润水平由较低到适中,需要35年,竞争者增加,销售额增加快速,利润水平较高,连续时间较长,直接竞争者很多,间接竞争者出现,销售额增加迟缓,利润水平普通,竞争趋缓,销售额开始下降,利润水平很低,从有统计1994年开始，中国每年以70%速度增加,发达国家超级市场已步入成熟阶段，发展出现停滞，数量、分布上都靠近饱和,超级市场在许多发达国家都得到了快速发展，成为主要商业形式,第14页,中国零售企业与世界零售企业差距较大,中国零售企业在经济实力、行业管理经验等方面都有相当差距,第15页,改革开放以来，受国际零售企业冲击越来越大,取消地域、数量、股权或企业形式限制,允许外资控股，并开放全部省会城市,除2万平米以上百货店和越过30家连锁店不允许外资控股外，没有限制,/01/01,/01/01,/01/01,中国零售业开放回顾,中国加入WTO中美关于零售业条款,1992年7月中国政府宣告开放11个开放城市（北京、上海、天津、广州、大连、青岛和经济特区深圳、珠海、厦门、汕头、海南）试办合资或合作零售企业。,至1999年底，国务院同意中外合资合作零售企业28家，其它省市或主管部门同意有277家，其市场拥有率大约为2.5%,年初，中国政府将开放领域扩大到直辖市、全国省会城市、计划单列市、经济特区，并在四个直辖市进行引进外资试点,第16页,中国超市业市场竞争，显著分为外资竞争者和本土竞争者,22,北京物美,3,麦德龙,2,上海华联,2,家乐福,1,上海联华,1,沃尔玛,中国排名,制订实施全国发展战略国内超市大企业,世界排名,大规模进入中国外资零售企业,这六个企业规模大,只是选择它们作为分析对象原因之一，更主要是它们制订并开始实施了全国发展规划，对整个超市业将产生根本影响,第17页,美国沃尔玛以大型综合超市和仓储超市业态为主，重点发展华北地域,已在深圳、广州、东莞、汕头、福州、大连开设12家店,近期准备在北京开5家，天津、重庆也将开业。,战略目标区域在华北，5年内于华北开设50家分店,销售额到达180亿元人民币,1996年从,深圳,进入中国。在珠江三角洲发展,业态：,大型综合超市,大型仓储式商场,大连,深圳,广州,天津,北京,福州,汕头,重庆,昆明,近期将开设分店城市,已开设分店城市,发展战略区域,珠江三角洲,华北,第18页,法国家乐福以大型综合超市重点进军全国经济中心城市,已在深圳、重庆、武汉、上海、北京、沈阳等11个城市开设27家店,明年准备在哈尔滨、长春、济南、海口等城市开设分店,战备目标区域在30多个经济中心城市，以每年开设5家速度跳跃性发展,1995年从,北京,进入中国大陆。多点进入,全方面开花,业态：,大型综合超市,沈阳,深圳,武汉,天津,北京,上海,重庆,近期将开设分店城市,已开设分店城市,海口,哈尔滨,长春,济南,大连,第19页,德国麦德龙主要发展仓储会员连锁店，发展重点在中西部中心城市,业态：,仓储式会员制连锁店,已在上海、无锡、南京、宁波、福州、青岛、武汉开设10家店,今明两年准备在杭州、重庆、成都、西安、大连等城市开设16家分店,战备目标区域在长江三角州和西部中心城市，以每年开设10家速度发展，最终到达100家,1995年从,上海,进入中国大陆。在长江三角洲发展,大连,宁波,上海,成都,福州,长沙,杭州,无锡,青岛,重庆,西安,近期将开设分店城市,已开设分店城市,发展战略区域,武汉,长江三角洲,中西部,第20页,外资零售企业在中国战略特点表现为先市场、后利润,占据城市主要商业据点,首先进入消费能力强大城市,以租赁为主，不自建场所,收购、控股内资零售企业,相互间避开正面竞争,低价战略，先市场，后利润,外资零售企业在华战略特点,第21页,年开放地级及以下城市后，外资将很快进入,综合来看，中国超市业竞争主要集中于东部地域和中西部中心城市,内蒙,青海,新疆,西藏,甘,肃,宁夏,成都,重庆,西安,武汉,昆明,长沙,贵州,汕头,福州,上海,南京,杭州,济南,青岛,哈尔滨,长春,沈阳,广西,江西,安徽,河南,山西,河北,近期将建立管理中心城市,已开设分店城市,一级区域：已被中外大超市企业占领，竞争激烈,二级区域：中外大超市企业正主动进入，竞争较激烈,三级区域：中外大超市企业进入较少，多为当地竞争,四级区域：中外大超市企业暂没考虑占领,一级区域,四级区域,三级区域,二级区域,第22页,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,提议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,第23页,零售市场能够分为县以下、县级、地级以上三类区域,地域经济水平和城市规模大小是超市发展外在条件，所以将零售市场分为三块进行分析,数据起源：中国统计年鉴 中国城市统计年鉴1999,1999年中国社会消费品零售总额百分比,（3892.5亿元）,（8150.6亿元）,（19091.6亿元）,地级区划：331,其中地级市：221,副省级市：15,直辖市：4,县级区划：2109,其中县级市：428,第24页,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,提议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,第25页,1999年中国农村居民百户家庭冰箱拥有量,从农村居民,百户家庭冰箱拥有量来看，,县以下区域不符合超市发展基础条件,资料起源：中国连锁经营年鉴1999,依据经验数字，居民百户家庭冰箱拥有量到达70%才比较适合超市发展。在全国只有北京和上海农村居民百户家庭冰箱拥有量到达70%。低于70%时，居民更愿到食品店和百货店,第26页,从,居民恩格尔系数来看，,县以下区域不符合超市发展基础条件,资料起源：中国连锁经营年鉴1999,依据经验数字，居民恩格尔系数低于50%，低于50%才比较适合超市发展。在全国只有沿海几个省市农村居民恩格尔系数低于50%。高于50%时，居民更愿到地摊、农贸市场和粮油店消费,农村居民暂不是超市目标客户,1999年中国农村居民恩格尔系数,第27页,背景介绍,业态特征,竞争格局,市场机会,提议,外资影响,内资影响,资源能力,县以下,县级,地级以上,导 读,第28页,县级以上区域符合超市发展条件,城镇居民能够作为超市目标客户,城镇居民百户家庭冰箱拥有量,城镇居民恩格尔系数,第29页,但多数县级城市规模不大,资料起源：中国城市统计年鉴1999,全国城区非农业人口50万人以上城市共有86个，其中84个属于地级以上城市，2个县级市金坛、扬中。地级以上城市共221个，所以多数县级城市非农业人口在50万以下,第30页,人口50万以上城市是建立连锁超市管理中心最小单位，所以县级城市不能建立连锁超市管理中心,市场规模评价,800平方米,/,每10000人,以70万人城市为例，800 70 56000 m,2,周围城市人口假设为20万，800 2016000平方米,16000 464000 m,2,按市场拥有率20%，5600064000110000 m,2,110000 0.22 m,2,每个周围城市建立 m,2,，2 414000,中心城市建立14000 m,2,县级城市还达不到这个标准,不能作为管理中心，能够开设分店,注：此标准来自中国商业信息中心,中心,城市,周围城市,周围城市,周围城市,周围城市,4.5 小时,第31页,中国市级区划数共有668个，我们选择其中84个人口50万以上城市作为分析对象,资料起源：中国城市统计年鉴1999,全国城区非农业人口50万人以上城市共有86个，其中84个属于地级以上城市，2个县级市金坛、扬中不作为分析对象,第32页,中国大陆13个超大城市处于超市大发展阶段,人均GDP超出9000元，超级市场业态比较适合消费者需求，在这些城市超市会有一个大发展；人均GDP越过26000元，大型综合超市有一个发展高潮,13个城市城区总人口人均国内生产总值,数据起源：中国商业信息中心、依据中国城市统计年鉴1999整理,第33页,中外大超市企业已全方面进入，将见面临激烈竞争,内蒙,青海,新疆,西藏,甘,肃,宁夏,成都,重庆,西安,武汉,昆明,长沙,贵州,汕头,福州,上海,南京,杭州,济南,青岛,哈尔滨,长春,沈阳,广西,江西,安徽,河南,山西,河北,13个超大城市已经或即将被进入，即使市场还未饱和，直接面对激烈竞争并不是一个好选择,近期将建立管理中心城市,已开设分店城市,吉林,辽宁,天津,福建,江西,浙江,河南,陕西,宁夏,北京,山西,河北,黑龙江,山东,湖北,湖南,广东,上海,甘肃,青海,贵州,云南,新疆,武汉,重庆,成都,南京,上海,西安,广州,天津,大连,沈阳,长春,哈尔滨,北京,13个超大城市,第34页,24个特大城市处于超市业发展期,人均GDP超出9000元，超级市场业态比较适合消费者需求，在这些城市超市会有一个大发展；人均GDP越过26000元，大型综合超市有一个发展高潮,数据起源：中国商业信息中心、依据中国城市统计年鉴1999整理,单位：元,各城市人均GDP,第35页,它们部分市场已被中外大超市企业占领,吉林,辽宁,福建,江西,浙江,河南,陕西,宁夏,北京,山西,河北,黑龙江,山东,湖北,湖南,广西,内蒙古,甘肃,青海,四川,州,云南,西藏,新疆,太原,包头,合肥,无锡,杭州,贵阳,南昌,济南,郑州,洛阳,长沙,昆明,福州,兰州,乌鲁木齐,吉林,抚顺,鞍山,青岛,烟台,张家口,保定,石家庄,内蒙,青海,新疆,西藏,甘,肃,宁夏,成都,重庆,西安,武汉,昆明,长沙,贵州,汕头,福州,上海,南京,杭州,济南,青岛,哈尔滨,长春,沈阳,广西,江西,安徽,河南,山西,河北,24个特大城市已经有6个城市被进入，其它城市主要面正确,是当地零售企业竞争,近期将建立管理中心城市,已开设分店城市,齐齐哈尔,已开设分店或近期建立,管理中心特大城市,未开设分店或近期未建,立管理中心特大城市,第36页,47个大城市有一定发展空间,4000,6000,8000,10000,1,14000,16000,18000,0,2,24000,26000,28000,30000,3,34000,36000,厦,门,无,锡,宁,波,温,州,苏,州,汕,头,常,州,株,州,潍,坊,保,定,湘,潭,烟,台,柳,州,南,宁,湛,江,黄,石,襄,樊,安,阳,张,家,口,丹,东,本,溪,辽,阳,平,顶,山,大,同,呼,和,浩,特,蚌,埠,衡,阳,牡,丹,江,锦,州,新,乡,荆,州,泰,安,淮,北,焦,作,佳,木,斯,开,封,枣,庄,淮,南,西,宁,临,沂,伊,春,阜,新,鹤,岗,鸡,西,六,盘,水,其中45个城市总人口人均国内生产总值,注：本图删去了金坛、扬中两个县级市，深圳因大量外来人口无法计算、,大庆因工业产值过高也没在选择范围内,厦门、无锡、宁波3个城市越过26000元，是发展大型综合超市好时机,温州至新乡27个城市（包含安阳市），处于900026000元区间，这些城市超市业有发展机会,第37页,其中，沿海省份城市竞争激烈，内陆省份存在市场机会,大多数大城市没有外地零售企业进入，基本上只有当地竞争者，相对来说，竞争不太激烈，是能够进入市场机会,内蒙,青海,新疆,西藏,甘,肃,宁夏,成都,重庆,西安,武汉,昆明,长沙,贵州,汕头,福州,上海,南京,杭州,济南,青岛,哈尔滨,长春,沈阳,广西,江西,安徽,河南,山西,河北,深圳,广州,吉林,辽宁,福建,江西,浙江,河南,陕西,宁夏,北京,山西,黑龙江,山东,湖北,湖南,广东,广西,内蒙古,甘肃,四川,云南,西藏,新疆,南宁,无锡,苏州,常州,大同,厦门,汕头,深圳,宁波,湛江,本溪,淮南,烟台,大庆,柳州,呼和浩特,张家口,潍坊,西宁,衡阳,佳木斯,丹东,淮北,辽阳,保定,开封,株洲,安阳,湘潭,温州,蚌埠,鸡西,牡丹江,新乡,锦州,泰安,六盘水,焦作,荆州,黄石,临沂,鹤岗,平顶山,伊春,金坛,阜新,襄樊,扬中,枣庄,近期将建立管理中心城市,已开设分店城市,已开设分店或近期建立,管理中心大城市,未开设分店或近期未建,立管理中心大城市,第38页,资金,从事超市管理需要一定资源能力,店址,品牌,人才,行业,经验,超级市场经营管理,第39页,店址是一个不可模仿关键原因，超越店址资源在外地还没有,超越在安阳有一些店址资源,在外地没有店址贮备,店址是超市成功发展关键,地方保护主义、人文环境不熟为选址增加了难度,店址是发展超市首要考虑原因，在跑马圈地背景下，店址成为主要约束,第40页,行业经验超越短期内积累较难,全家乐超市员工中有超市管理经验几乎没有,全家乐经营管理时间短，还没形成成熟管理模式,行业经验是超越集团超市发展瓶颈,成功行业经验是管理输出建立,分店和盈利前提,内部积累需要一个漫长过程,第41页,发展超市所需要大量人才一时还难以处理,人才是超市发展瓶颈,外挖人才、收购是超越发展超市必定选择,全家乐超市员工含有超市管理经验高层管理者几乎没有,内部培训机制有限且需要较长时间,超市管理人才在中国较为缺乏，且多集中在超大城市,第42页,超越超市业务品牌没有形成,品牌是超市连锁发展急待处理问题,全家乐超市品牌已被他人注册,新品牌形成有一个过程,成功品牌形成需要广告投入和出众业绩,品牌著名度、美誉度是影响超市成功主要原因,第43页,超越进入超市行业发展，资金有相当大压力,新开一家连锁超市需要资金不多,假如不快速发展，扩大规模，将成为被快鱼吃掉“慢鱼”,全方面大规模进入超市业，建立管理中心，发展多家连锁超市，负流动资金是不能够满足，需要雄厚资金,现在竞相跑马圈地需要更多资金能力,资金对超市连锁发展有较大约束,第44页,以从地级市入手为例，建设一个管理中心保守预计资本需求为3000万,m,2,m,2,m,2,m,2,14000 m,2,先期投入：,房租,装修,设备,库房,宣传,系统,人员,后期投入：,人员,管理,促销,让利,广告,房租,其它,单体,10000,m,2,m2,外资,7000,500,联华,5000,300,本土,2500,150,保守估算，2,m,2,需要3000万元,依据行业经验，第二、三年不盈利，每年还需要投入一样资金，即3000万,第四年实现盈利，前三年共需要9000万元，负流动资金在实现盈利后才能使用,参考标准,中心,城市,周围城市,周围城市,周围城市,周围城市,4.5 小时,第45页,超越暂时缺乏经营管理连锁超市资源能力，,超越在超市业有所作为需要一个长久过程,店址,成功关键，不可模仿稀缺资源,行业经验,经营管理模式、技巧、技术积累等,人 才,超市人才在中国都是缺乏，外挖人才后整合需要一定期间,品牌,关系到消费者信任、连锁加盟处理,资金,支持快速规模扩张,外地缺乏,缺乏,缺乏,无,有压力,超越在超市业有所作为需要一个长久过程,第46页,超市业含有一定行业机会，但获取收益需要一个长久过程，对于超越集团来说并不是一个好,选择,超市业处于成长久存在发展机会,盈利最少需要35年，大规模发展需要雄厚资金，负流动资金不能支持大规模发展,人才、行业经验和品牌现在缺乏，有取得可能性，但需要雄厚资金支持和较长时间过程,行业利润率低，12%左右，行业吸引力不大,年1月1日放开地级及以下城市，外资进入，竞争很快会激烈,综合考虑，超市业机会并不适合于超越现实，提议不进入,第47页,谢 谢！,第48页,