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客户报备制度

客户报备制度

目 录

一、目的： 2
二、客户范围： 2
三、适用对象： 2
四、报备类型： 2
1 、客户维护基本原则： 2
2 、跨区域客户报备原则： 3
3 、项目报备原则： 4
五、报备方式： 4
六、保护措施 4
七、保护期限 4
八、惩罚措施 5
客户报备申请表 6

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一、目的：

为了减少跨区域销售时相同产品多重报价，同一客户多 方维护，造成公司资源重复投入、浪费等问题，维护市场和 价格的稳定。
二、客户范围：

针对于新客户、新项目。

三、适用对象：

四、报备类型：

1 、客户维护基本原则：

1.1 正常维护：销售人员根据所获得的市场信息，通过 沟通与维护， 录入 CRM 客户关系管理系统， 及时进行追踪， 并做定期回访。
1.2 该客户已经询过价格， 并由销售员记录在 CRM 系统 中，如果此客户再去别处询价，采取先到先得原则，以最先 记录入 CRM 系统者优先。
1.3 严格按照报价体系报价， 需要采取低价策略竞争时， 必须先按照“特价申请”呈报审批，经审核批准之后，再给

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客户报价格。

2 、跨区域客户报备原则：

公司基本采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区 域负责管理，严禁跨区域销售。若本地客户外地采购造成跨 区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允 许跨区域销售。
符合以下三个条件者，可以申请跨区域报备：
2.1 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造 成跨区域销售(此前已形成采购历史的产品除外)；
2.2 统一招标，分别采购的情形；
2.3 甲方使用，由乙方代购的情形。
由以上三种情况造成的跨区域销售，且各分支机构均有 采购权时，填写【客户报备申请表】 ，注明各地分权机构的 详细情况，以申请保护。
备注：
2.3.1 客户某地的分支机构，公司早有销售人员为其服 务，如果在半年内有维护记录和产生订单者，此分支机构仍 归属原销售员。
2.3.2 集团型客户，分支机构之间互不相连，且各自拥 有独立的采购权，不在此规则范围之内，采取客户属地优先 原则。

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3 、项目报备原则：

3.1 对于 5 万元以上的重大信息和项目，须填写【客户 报备申请表】至市场部报备。
3.2 项目信息需填写清楚，包括此项目涉及到的跨地域 中间客户，以免造成重复销售，其他区域销售人员，可以按 申请单上的协助请求，进行配合工作。
五、报备方式：

1、查询新旧客户信息，请至市场部统一查询，以免 重复维护客户，如没有至市场部查询或报备，发生几人同 时维护同一个客户者，依惩罚措施进行处罚。
2、 【客户报备申请表】经本部门部长审核以后，以书面 形式传真、邮件至市场部，市场部经过审查确认，以邮件、 公告、短信等形式通知南、北销售部、工程部、国际部、罗 杰卓越。
六、保护措施

受到保护的客户，其他销售人员不得以任何理由对该客 户进行公司产品的报价、销售，否则，视为内部恶意竞争， 依惩罚措施进行处罚。
七、保护期限

1、普通客户的保护：各销售部依据自己的实际情况进

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行设置，充分运用 CRM “公共客户池”功能进行管理。
2、大客户及项目报备保护期限：半年，半年之后，销 售员重新提交客户维护进展情况报告，市场部根据情况酌情 延缓 3 个月。 9 个月之后，此客户与项目信息，不是跨区域 的，由本部部长进行重新分配，对于跨区域的信息，由总经 理进行重新分配。
八、惩罚措施

如未进行客户查询与客户报备，确定为恶意竞争情节 者，罚款 200-500 元/次。
市场部全面负责监督各销售部门的客户维护和订单情 况，并对客户报备产生的纠纷，依据此制度，经过协商与调 查，收集相关信息，呈报总经理决定归属权，并协同人力资 源部，执行相关的惩罚措施。

本制度开始执行日期：自 XXXXXXXXX 起执行。

附件： 【客户报备申请表】
编制：市场部
批准：
日期：

管 理 批 复

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客户报备申请表

请认真填写【客户报备申请表】，以便及时保护，填写完毕，请经本部部长审核之后，发送至市 场部备案。

项目名称
申请人 申请日期
参与此项目的中间客户信息(或大客户的分支机构)
联系人 联系人
联系人
客户名称 1
客户名称 2
客户名称 3
最终客户名称
职务：
联系人 姓名：
行业
应用
项目信息
产品型号 1
产品型号 2
预计面价总额
预计折扣
预计订货日期
竞争对手信息
项 目 关 键点 和
难点
项目进展情况
客户来源及日期
需配合部门
需求说明
客户服务历史记录(可逐次添加)

销售部长：

市场部长：


申请部门

电话
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联系方式：

数量
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报价
报价

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