软件项目管理规章制度.docx

软件项目管理规章制度

【篇一：软件项目管理制度】

软件项目管理制度
目录
1 2 3 4
目
的 .......................................................................................................
.................................................. 2 适用范
围 .......................................................................................................
.......................................... 2 职
责 .......................................................................................................
.................................................. 2 软件项目管
理 .......................................................................................................
................................... 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 5
项目整体管
理 .......................................................................................................
................................ 3 项目启动阶
段 .......................................................................................................
................................ 5 初步需求调研阶
段 .......................................................................................................
........................ 6 软件需求规格阶
段 .......................................................................................................
........................ 6 设计阶
段 .......................................................................................................
........................................ 7 实现阶
段 .......................................................................................................
........................................ 8 测试阶
段 .......................................................................................................
........................................ 8 实施及试运行阶
段 .......................................................................................................
...................... 10 验收阶
段 .......................................................................................................
...................................... 11 收尾阶

段
12
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件
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skyeyes-xxxx 1 / 15 软件开发管理制度
1 目的
本制度规定了公司所承接的不同规模的软件项目开发流程，说明项
目的各个阶段之间的输入输出结果，以及执行各阶段任务时的要求 及相关模板，各部门的职责等，并说明了各阶段完成的标志和标准， 是项目组推进项目及质量管理部门检查项目工作的核心制度。
本制度是作为项目配置管理、质量管理、测试管理制度的基础性文 件，其他相关制度按照此制度规定的流程及要求进一步拓展、深化 项目相关其他环节的管理规范。
2 适用范围
本制度适用于以下情况：
公司所承接的不同规模的软件开发类项目； ? 公司所承接的集成 项目中的软件开发部分； ? 公司产品的外围开发工作。
3 职责
skyeyes-xxxx 2 / 15 软件开发管理制度
4 软件项目管理
4.1 项目整体管理
skyeyes-xxxx 3 / 15 软件开发管理制度
skyeyes-xxxx 4 / 15 软件开发管理制度
【篇二：互联网 it 行业项目管理规章制度】
互联网 it 行业项目管理制度
一、制度目的 为规范项目研发、加强项目管理，保证信息系统符 合业务一致性、内控合规性、系统稳定性、系统安全性，使我公司 新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，公司根据企业实际情 况和研发产品的特点 ,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于产品技术人员及其关联公司的产品开发与项目管理全 过程。附件涵盖《产品需求申请表》模板，《产品设计 prd 文档》 模板，《产品测试文档》模板。
三、制度说明

1.本制度中软件开发指新产品系统开发和现有产品系统升级改造。
2.本制度中软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管 理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结 项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、 验收测试、试运行、系统验收、系统上线和数据转换。
3.各软件开发项目组应严格遵循本制度所附流程和模版，若需调整 需经过相关评审。
四、主要角色及职责
四、开发管理过程
(一)需求管理
依据公司业务开展及软件产品应用现状所提出的需求，均须遵循本 制度内容执行。
1.需求分类：
(1)根据其紧急程度，分为紧急类需求和非紧急类需求；
(2)根据其实施优先级，分为紧急、高、中、低级四个级别； 2.审批流程
(1)需求申请人提交《产品需求申请单》(详见附件 1)至业务归 管
部门进行业务评审，评审通过后，报至产品技术中心。
(2)产品技术中心根据产品需求进行分析，形成评审报告进行内部 评审，评审通过后列入部门工作计划，并提交至公司中高决策层。 评审报告内容主要包括预计工作量和成本、风险、可行性分析等 (详见附件 2：《产品需求文档(prd)模板》)。
(二)立项管理
经评审确认后的产品需求由产品技术中心提交公司中高决策层，讨 论通过后立项。
(三)项目计划与监控
对于产品需求，软件开发采用项目形式管理，项目经理负责整个项 目的计划、组织、协调和控制。
技术总监配合项目经理、产品经理与项目干系人进行有效沟通，在 项目目标、项目计划和工作方法上达成一致。
(四)系统设计 1.在系统设计阶段中，邀请用户或者业务一线人员充分参与，确保 系统设计能满足系统需求。

2.项目组结合需求规格说明书或者系统原型，进行数据库设计和功 能设计，并形成《db 设计书》。项目组组织相关人员对核心功能的 相关设计进行评审，出具《评审报告》，评审人员应对评审意见签 字确认。
3.项目组进行详细设计，出具《单元测试案例》。《详细设计说明
书》中，需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。
4.详细设计评审和 db 设计评审均以《业务需求规格说明书》为依据， 确保系统设计满足全部需求。
5.对已确认的系统设计进行修改，需项目经理及技术组负责人及测 试负责人审批。
(五)系统实现
1.系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。
2.在系统实现时保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访 问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对生产环境、测试 环境与开发环境在物理或逻辑方面应该做到隔离。
4.项目组完成《用户操作手册》(参照附件 5)，凡涉及应用系统的 变更，应对手册及时更新。
(六)系统测试及验收测试 1.项目测试组依据项目整体计划制定项目测试计划。 2.产品技术中心确保开发、测试、验收、上线运营环境独立，为各 环境建立访问权限控制机制。 3.搭建验收环境供内部测试，网络运营中心在验收测试环境进行验 收测试，并在《验收测试报告》签字确认。 4.业务部门邀请合作伙伴参与测试，确保与系统
控制活动相关的功能得到充分的测试，确保系统生成的与编制财务 报告相关的报表的正确性。
5.验收测试通过后，进一步完善《用户操作手册》。
(七)系统试运行 1.网络运营中心根据项目规模及影响决定试运行策略。 2.研发事业部组织制定《试运行计划》并提交网络运营中心审批。 3.研发事业部进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户 和信息技术人员进行培训。 4.试运行达到《试运行计划》规定的终止条件时，项目组编写《试 运行报告》。此报告应由项目组和试运行单位审批确认，并提交系 统主要使用部门负责人审批。

(八)系统验收
1.研发事业部及业务归管部门组织验收小组，从业务需求和功能需 求及技术需求进行系统评估验收。
2.验收小组依据验收情况整理形成《产品验收报告》提交信息系统 研发事业部及业务归管部门审阅。
(九)系统上线
1.系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。
2.研发事业部提交系统上线发布申请。
3.研发事业部在系统发布前检查经测试人员、相关业务归管部门负 责人审批确认的《系统发布申请》、相关《测试报告》是否齐全， 并提交公司决策层审批确认。
(十)数据转换
1.研发事业部配合数据转换/初始化各相关部门，根据网络运营中心 和研发事业部负责人签字确认的《数据迁移计划》 / 《数据初始化计 划》进行
【篇三：软件开发管理制度】

*****信息技术开发有限公司
软件开发管理制度
2016-05-03
第一节总则
第一条为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作，特制定本制 度。本制度适用
于公司软件研发与管理。
第二条本制度中软件开发指新系统开发和现有系统维护或改造，此 类工作均需要以项
目制管理。
第三条本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技 术力量进行系统
设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有 关的硬件 设备和支撑软件平台；合作开发是公司与专业 it 公司(合 作商)共同协作 完成 it 应用的项目实施和技术支持工作，一般形式 是公司负责提供业务框 架，合作商提供技术框架，双方组成开发团 队进行项目实施， it 系统的日常 支持由技术研发部承担；外包开发 是指将 it 应用项目的设计、开发、集

成、培训等任务承包给某家专业公司(可以是专业的 it 公司或咨询 公司
等)，由该公司(承包商)负责应用项目的实施。
第四条 软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉 及立项管理、项
目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉 及需求管 理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试 运行、系统验收、 系统上线和数据迁移。
第五条 除特别指定，本制度中项目组包括业务组(或需求提出组)、 开发组(可能
包括网络管理员和合作开发商)。
第二节立项管理
第六条 提出项目需求的部门参与公司层面立项，进行立项的技术可 行性分析，编写
《立项分析报告》，开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确 项目的范围和边界。
第七条 需求提出部门将《立项分析报告》交相关部门会签后，上交 公司高层进行立项审批，
以保证系统项目与公司整体策略相一致。
第八条《立项分析报告》得到批准后，成立项目组(如果是外包开 发，则成立外包商项目组；
如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发项目组，以下统称 “项目组”)，项目组应包括业务组(由公司技术研发部需求管理组 和相关业务部门组成)和开发组(自行开发为技术研发部开发组、 网络管理员；外包开发为技术研发部指定的开发组长、网络管理员 和外包商成员；合作开发为技术研发部开发组指定人员、网络管理 员和外包商成员)。公司技术研发部委派一名项目经理负责监督项 目的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务 需要。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人 员应有足够的业务和 it 技术方面的专业知识来胜任项目各方面的工 作。
第三节需求分析
第九条 立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说 明书》，并确保《业务

需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批确认， 作为业务需求基线。
第十条 业务组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决 方案，并对系统进行定
义，出具《系统需求规格说明书》。《系统需求规格说明书》需详 细列出业务对系统的要求(界面、输入、输出、管理功能、安全需 求、运作模式、关键指标(kpi)等)，最好是采用原型方式表达。 《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务部门负责人 确认。
第十一条对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应 提交《需求变更申请》，
项目经理审批后交给开发组长实施。
第十二条项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。
第十三条在项目需求确认后，需建立需求跟踪矩阵，当需求有变更 时，需及时的更新跟踪矩
阵(可省略)
第四节项目计划和监控
第十三条软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目 的计划、组织、领
导和控制。
第十四条需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划 书》，包括具体任务描述和
项目进度表等。
第十五条在项目的各个阶段，业务组组长和开发组组长需配合项目 经理制定阶段性项目计划。
业务组组长和开发组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行 监控，确保项
目按计划完成。
第十六条项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说 明》，并提交公司主管领导
审批，通过审批后，交给业务组组长和开发组组长执行。
第五节系统设计
第十七条系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完 备性、一致性、扩展性、
可靠性、安全性、可维护性等原则。

第十八条在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满 足系统需求。
第十九条项目组进行设计，出具《设计说明书》和《单元测试用 例》。《设计说明书》中需要
定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人 员对概要设计
进行评审，出具《设计评审报告》。业务组组长和开发组组长应参 加此评审并对
评审意见签字确认。
第二十条设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明 书》为依据，确保
系统设计满足全部需求。
第二十一条对已确认通过的系统设计进行修改需获得项目经理、业 务组组长和开发组组
长的审批后方可进行。
第二十二条对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管 理。
第六节系统实现
第二十三条开发组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交 项目经理对计划可行性进
行审批。
第二十四条系统实现包括程序编码、单元测试。
第二十五条开发组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立 访问权限控制机制，并明
确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理 或逻辑方面
应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检 查网络设置。
项目组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进 行定期检查，
确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。
第七节系统测试和用户测试
第二十六条测试组制定《系统测试计划》，并提交项目经理对计划 可行性进行审批。

第二十七条《系统测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试 的测试步骤和需要的系统
设置要求。
第二十八条开发组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用 权，对获取的数据进行严
格的访问控制，确保只有相关项目人员才能访问及使用。
第二十九条开发组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产 环境中的实际数据。对已
评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。
第三十条开发组或合作开发商协助技术研发部测试组建立测试环境 进行系统测试。在系统测
试中对新系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分 测试。技术
研发部测试组出具《系统测试报告》，测试人员签字确认测试结果。
第三十一条系统测试通过后，开发组配合业务组建立用户测试环境， 业务组根据用户测
试用例进行用户测试，出具《用户测试报告》，业务组组长和开发 组组长应在
用户测试报告中签字确认。
第三十二条项目组完成系统帮助文档(其中包括《用户操作手册》 和《安装维护手册》)。凡
涉及应用系统的变更，应对系统帮助文档及时更新。
第三十三条所有项目的 bug 管理均采用qc 系统，用户所提交的问 题及测试的 bug 均需记
录在案
第八节试运行
第三十四条系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。
第三十五条项目组制定《试运行计划》，并制定试运行验收指标， 上报公司主管领导审批。
《试运行计划》中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责 分工。
第三十六条项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培 训资料，对相关用户
和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指 标之一。

第三十七条项目组根据《试运行计划》进行系统转换和数据迁移。 系统转换前，检查系
统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须 详细记录
原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内 容。系统
参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。
第三十八条数据迁移前，应制定详细的《数据迁移计划》，《数据 迁移计划》中应包含迁移方
案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退计划 等信息。数
据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。
第三十九条数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性作出 检查，出具《数据迁
移报告》，其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁 移负责人、
对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。各相关部门验收转 换结果后在
该报告上签字确认。
第四十条系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领 导共同监督并进行验收。 第四十一条系统转换和数据迁移验收通过 后，正式启动试运行。在试运行过程中，试运
行单位办公室把系统运行情况(系统资源使用，反应速度等)记录 到试运行
报告中。必要时，项目组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。
第四十二条试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写 《试运行报告》。此报告
应由项目组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导审阅。公 司主管领导
审阅试运行结果，决定试运行结束或延期。
第九节系统验收
第四十三条系统主要使用部门及技术研发部联合组成独立系统验收 小组，也可授权原项
目组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进 行综合评

估。
第四十四条验收小组应根据验收情况整理形成《系统验收报告》提 交系统主要使用部门和技
术研发部审阅。
第四十五条系统主要使用部门和信息技术部门负责人根据系统测试、 试运行情况签署验
收意见。
第十节系统上线
第四十六条系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。
第四十七条通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。
第四十八条项目组制定《系统上线计划》，上报公司主管领导审批。 在上线计划得到批准后
才能开始部署上线工作。
第四十九条《系统上线计划》内容应包括但不限于：
1 、部署方式和资源分配(包括人力资源及服务器资源)；
2、上线工作时间表；
3、上线操作步骤以及问题处理步骤；
4、项目阶段性里程碑和成果汇报(项目执行状态的审阅、进度安排 等)；
5、数据迁移的需求和实施计划；
6、完整可行的应急预案和“回退”计划；
7、用户培训计划(包括：培训计划、培训手册、培训考核等)；
8 、公司下发的系统标准参数配置。
第五十条上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题 时应及时处理，对重大问
题应启动紧急预案。
第五十一条在完成上线后要填写《系统验收评估报告》。《系统验 收评估报告》内容包括：数
据准确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影 响度、问题
处理情况、备份、批处理等。
第五十二条上线单位管理层要对《系统验收评估报告》进行审批签 字。
第五十三条公司主管领导批准结项后，业务组和开发组将整理的文 档提交各自部门统一