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销售管理手册功能介绍

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2020年4月19日
文档仅供参考
销售管理介绍
本节主要介绍销售管理的主要功能、单据以及销售管理业务流程与统计报表等。
销售管理概述:
销售管理系统,是经过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售结算、客户管理、客户价格折扣管理、订单管理等综合运用的管理模块,对销售全过程进行有效控制与跟踪,实现完善的企业销售信息管理。

3.1 销售管理主要功能介绍
3.1.1 客户设置
客户设置主要是管理客户的信息,主要功能包括客户信息管理、客户财务信息管理、客户跟踪管理、客户联系人管理、客户发货地址管理、客户类型管理、客户地域管理等,在管理客户的信息时,能够同时增加数据库中没有的联系人、其它发货地址等信息。
客户设置是基础数据的一部分,前面的章节已经做了介绍。

3.1.2 客户价格管理
客户价格管理主要是管理产品对不同客户的销售价格,设置价格后可自动带入订货单中。

3.1.3 客户跟踪管理
客户跟踪管理能够管理销售人员与客户联系的内容及服务记录,以此掌握企业与客户的沟通与联系信息,方便查询与处理问题,增强客户关系。

注:客户跟踪单能够在客户设置中点右键选择新增联络单来增加,录入信息后能够在客户设置中的联系(跟踪)记录标签查看该客户的登记内容明细记录。
3.1.4 客户报价管理
客户报价管理能够针对不同客户对产品进行报价,详细报价功能能够自定义产品工艺及物料,方便客户对产品的特殊需求进行价格计算。

3.1.5 客户订单管理
客户订单是与客户发生业务的起始单据,是与其它部门业务流转的依据,与其相关联的单据有生产单、采购单、发货单等。订单记录了客户信息、产品信息、价格信息、需求信息等。

3.1.6 销售发票管理
销售发票提供了客户订购产品后开具的发票信息的管理,能够按订单也能够单独开具。

3.1.7 发货通知管理
发货通知是企业内部业务流程的一部分,一般由销售部门开具发货通知单给仓库,仓库再根据通知单数量开具发货单。但有的企业无需通知,可省略此流程。

3.1.8 退货通知管理
退货通知适用于对退货流程管理比较严谨的企业,客户需要退货必须先由销售部门开具退货通知单,根据客户对应的订单来进行退货的处理。

 3.1.9 发货单管理
发货单可针对客户订单或单独开具发货单,发货单审批便自动减去库存,因此发货单的审批权应分配给仓库管理员。现在系统支持三种流程,即来自订单、发货通知单和来自订单入仓。

3.1.10 退货单管理
退货单是针对给客户发货后需要进行退货开具的单据,流程上能够来自发货单或来自退货通知单,退货单的审批权限应由仓库管理员审批。

3.1.11 应收帐管理
应收帐是给客户发货后为了产生应收帐款而需要开具的单据,能够设置由发货单自动生成应收帐单。

3.1.12 收款管理
产生应收款单据之后便可根据应收的金额对客户进行收款,收款管理能够对客户进行预收款,并可做预收冲应收的操作。

3.1.13 数据查询与统计
这里简单介绍几个销售模块的单据查询与统计的报表。
a)订单发货进度查询:此功能能够以列表及图形的形式查询订单的发货情况;

    b)订单进度跟踪:此功能能够查询订单的生产进度,双击明细还能够看到此订单的完成状态图形;

c)订单逾期发货查询:此功能可查询超过订单交货期限的订单情况,具有此功能权限的用户登陆系统时会自动弹出提示用户。

d)客户销售汇总表:此表按客户统计了客户的订货及发货记录,包括汇总及明细统计;

e)产品销售汇总及明细:此表按产品统计了某阶段的产品的销售记录,包括汇总及明细统计;

f)客户应收款汇总明细表:此报可分阶段统计客户的应收款帐汇总、明细及对帐明细。

备注:其它的查询统计功能还有很多,并可经过系统的报表设计器自行定义报表添加到模块中来使用,在此不再一一说明。
3.2 销售管理主流程操作
下面我们以销售模块的业务流程为例来做一下销售流程,具体包括订单、发货单、退货单、应收帐单、收款单,开具一张订单后我们将会收取客户的一部分预收款项,正式发货收款时来冲销之前预收的款项。
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3.2.1订单流程
进入销售管理模块,点击”订货单”按钮,进入订单输入窗口;

1)  点击”新增”按钮,如设置了自动编码,系统会自动产生一个订单单号,如没有设置需要手工输入订单单号;

  2) 选择一个客户,能够直接录入客户代号或按客户代号后的进入客户查找窗口;

3)选择客户点击”确定”返回到订单输入窗口,此时系统会自动将客户的相关信息带入到订单中,同时修改交货日期为客户的需求日期;

 4)选择了客户信息之后点击订单单号上方的”速查物料”按钮进入材料列表窗口;

5)选择客户订货的产品,点击确定后返回订单输入窗口,此处能够一次选择多个产品;

  6) 输入订货数量、单价等信息,这里的单价如设置了客户价格会自动带出,输入完成后点击”保存”按钮,并”审批”此张单据后点击”关闭”退出。
3.2.2 预收款流程
1.现在对客户做预收款操作,点击销售模块”收款单”按钮,进入收款单输入窗口;
2.点击”新增”按钮,选择收款类型为”预收款”;

3．点击”选择单据”按钮,选择前面录入的订单,并点击”确定”按钮;

4．在表头部分输入”收款金额”10000元,选择”收款方式”为现金;
5．在表身”本次收款金额”项输入本次预收款的金额10000元;
6．点击后”保存”按钮,点击”审批”批准此单据并点击”关闭”按钮,收款成功;

3.2.3 发货流程
1．点击”发货通知”按钮,进入”发货通知单输入”窗口;
2．点击”新增”按钮后点击”来自订单”按钮选择订单;

3．选择前面下的 -11-17日{华航广告标识制作公司}的订单,点击”确定”按钮;

4．调入该公司的订单信息后,输入本次需要发货的数量,如全部发货则无需修改,系统默认为订单数量;

5. 确定本次发货的数量后点击”保存”按钮,并点击”审批”按钮批准此单据,完成后关闭;

6．点击”发货单”按钮,进入”发货单输入”窗口;
7.点击”新增”按钮后点击”来自发货通知”选择发货通知单;

8．选择华航公司的订单,并点击”确定”按钮;

9.输入本次发货的数量,如从其它仓库出货则还需要修改仓库,但要确定该仓库有库存;

10.输入完成后,点击”保存”,并”审批”此单据,审批后该产品即从库存中扣除本次发货数量。
3.2.4 预收冲应收流程
1.点击”应收帐单”按钮,进入应收帐单输入窗口;

2.点击 ”新增”按钮后点击”选择单据”按钮进入选择发(退)货单窗口;

3.选择华航公司的发货单,点击”确定”按钮;

4.核查单价、金额信息无误后便可单击”保存”按钮,然后单击”审批”批准本张单据;
5.关闭应收帐单输入窗口,点击上方”收款单”按钮,进入收款单输入窗口;

6.点击”新增”按钮,并选择”收款类别”为预收冲应收,点击上方”选择单据”按钮;

7.选择给华航公司的发货单并点击”确定”按钮,调入应收信息后,在表身右键点击明细数据,弹出莱单选择”选择预收单”;

8.在弹出的”预收款列表”窗口选择收款单,并点击”确定”按钮;

9.系统自动计算出上次的预收金额,本次冲减上次预收金额10000元,点击”保存”而且”审批”本单据,冲收完成;

3.2.5 收款流程
1.下面再次点击”新增”按钮,”收款类别”选择应收款,点击”选择单据”按钮;

2.选择华航公司的发货单,并点击”确定”按钮,此时客户的应收金额为100000元;
3.在表头收款金额处输入收款金额,选择收款方式,确认无误后点击”保存”按钮;

4.审批此单据并关闭收款单输入窗口,业务完成。