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宇博ERDS操作手册
--销售CRM客户关系管理系统操作手册

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V1.0
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一、ERDS介绍 - 1 -
二、模块介绍及功能 - 1 -
三、通用模块详细操作 - 1 -
3.1用户管理 - 1 -
3.2 用户组管理 - 2 -
3.3职位管理 - 3 -
3.4部门管理 - 4 -
3.6邮件模块 - 5 -
3.7公告模块 - 10 -
3.8我的流程 - 11 -
3.9我的队列 - 12 -
3.10流程重启 - 12 -
3.11即时通讯 - 12 -
3.12 logo及系统名称修改 - 13 -
四、各模块详细操作 - 14 -
4.1基础数据 - 14 -
4.1.1客户类型设置 - 14 -
4.1.2客户来源设置 - 14 -
4.1.3客户阶段设置 - 14 -
4.1.4商品信息设置 - 15 -
4.2客户管理 - 15 -
4.2.1我的客户 - 15 -
4.2.2公共客户 - 16 -
4.2.3所有客户 - 16 -
4.2.4客户移交 - 16 -
4.2.5动态图表 - 17 -
4.2.6客户报表 - 17 -
4.3销售管理 - 17 -
4.3.1销售订单 - 17 -
4.3.2销售发货 - 18 -
4.3.3销售收款 - 18 -
4.3.4销售订单查询 - 18 -
4.3.5销售利润查询 - 19 -
4.3.6销售发货查询 - 19 -
4.3.6销售收款查询 - 19 -
五、ERDS扩展 - 20 -

一、ERDS介绍
宇博ERDS资源决策系统是有机融合各个系统形成的一个平台，有效消除企业信息孤岛问题，提高各类数据平台化。减少企业资金投入与人员投入，提高了企业运作效率。根据自身需求架设功能及流程，不受软件开发商的约束，后期扩展随心所欲。让软件伴随着您的企业一起同步、快速成长，从此避免“削足适履”的痛苦!

二、模块介绍及功能
宇博CRM管理系统以客户为中心，以数据为基础，规范销售管理，促进客户转化，从“潜在客户”到“合同”，从“市场活动”到“机会”，所有销售过程都能清晰记录，销售资料详细保存；信息管理精细化，销售轨迹可视化，阶段划分科学化，便于整合分配销售资源，实现业务最大化增长。
基础数据，包括客户类型、客户来源、阶段设置、商品信息等基础数据的设置，既规范化了数据的范围，也简化了操作。
客户管理，包括我的客户、公共客户、所有客户、客户移交、动态图表、客户报表等功能。个人查看个人拥有的客户，也可查看公共的客户，权限清晰，避免相互抢客户的情况。
我的客户，用于显示自己拥有的客户，试用于基层销售人员。
公共客户，所有人可以看到这些客户的信息。
所有客户，显示所有的客户信息，无论归属人是谁，试用于总经理等高层管理人员。
客户移交，可以将客户批量转移给其他人；完整保存了客户的详细信息，有利于了解客户的生命周期。
动态图表，以柱形图的形式直观显示客户的数据统计信息
销售管理，整合了销售订单、销售发货、销售收款一整套体系，并加入了销售利润统计的功能，以数据的形式直观地体现了企业经营状况。
销售订单，订单编号有系统自动生成，制单人为登录人员，制单时间默认当前时间，客户信息可以调取。
销售发货，销售发货以客户为单位进行发货，即该客户所下的订单可以一起发货。
销售收款，以客户为单位进行发货，即该客户所下的订单可以一起收款。
销售订单查询，采取上下级权限查看方式，即上级人员能看到下级人员的销售订单，如部门经理能看到该部门下人员的销售订单。

三、通用模块详细操作
3.1用户管理
3.1.1功能介绍
用户管理是将用户添加到公司架构中，使其成为系统的用户；同时，也可以对用户进行删除，删除后将无法登录本系统。
用户管理中，管理员有添加用户，导入数据，导出数据三种方式。区别在于，添加用户是逐个的添加用户到公司架构中，导入数据是一次性导入多个用户到同一个岗位中，适合岗位中人员较多的情况下，可以将人员以“Excel”的方式导出。
3.1.2操作介绍
使用管理员帐号登录，进入控制面板菜单，找到用户管理。

点击注册用户，进入注册页面。

输入相关信息，点击保存。（注意：前面三项为必填，登录名最好用英文或拼音）

3.2 用户组管理
3.2.1功能介绍
根据组对人员进行划分,并对组进行权限设置。通过管理组达到管理人的目的，解决对每个人都进行权限划分太过于繁琐的难点。
3.2.2操作介绍
使用管理员帐号登录，进入控制面板菜单，找到用户组管理。

可以添加用户组，也可以删除。
创建好用户组后，就要将相关人员分配到用户组里。
点击‘组成员管理’

点击选择人员，勾选相关人员后点击保存就行了。
3.3职位管理
3.3.1 功能介绍
设置不同人员的职位和级别，以获得对应查看数据的权限。
3.3.2 操作介绍
在控制面板首页中，找到“公司架构管理”下的“职位管理”点击界面如下（图*1-2）
输入职位名称和级别，点击【新增】。注意“级别”只能输入数字，主要用于排序，从小到大排列。

3.4部门管理
3.4.1功能介绍
设置不同人员的所在部门，以获得对应查看数据的权限。
3.4.2 操作介绍
在控制面板首页中，找到“公司架构管理”下的“部门管理”，点击看到界面如下
输入部门名称及序号，点击“保存按钮”，保存部门信息。

3.5 菜单权限
3.5.1功能介绍
通过对不同用户组进行菜单权限的设置，可以获得不同用户组的人员在登录系统时看到不同的菜单。
3.5.2操作介绍
在控制面板选择【菜单权限】功能

为了提高设置菜单权限的效率，我们将对菜单权限相同的用户分到相应的用户组，再对用户组进行设置权限。（注意：用户组需要提前设置，设置完将人员添加进去就可以了）

要设置哪个菜单的权限就左键单机菜单的名称（不要点前面的选择框），然后可以看到该菜单的用户组选择查看，无法看到该菜单的用户组空着就行，设置好点击【保存】按钮即可。

3.6邮件模块
3.6.1功能介绍
实现对互联网进行收发邮件，适用于企业邮局、个人邮箱；主体功能包括收邮件、发邮件、邮件过滤器、邮件快速查询、自定义分件箱、笑话自定义、联系人管理、邮件模板、信纸引用（后两项还未进行开发）；
除了常规功能外，邮件模块还与ERDS系统进行接口开发，主要包括：与流程模块的数据映射、与公告模块的信息互转、自定义文件夹可以由用户自定义的字段信息，如：客户、项目等自动创建文件夹并自动过滤。
3.6.2操作介绍
（1）邮件配置
找到控制面板上的邮件设置图标：

打开邮件配置界面(图1-2)

POP3地址:接收邮件服务器POP3地址；
POP3端口:接收邮件服务器端口，一般默认为110端口；
SMTP地址:发送邮件服务器地址；
SMPY端口:发送邮件服务器端口，一般默认为25端口;
删除邮箱保留天数:邮箱被收进系统后如果终端没有设置把服务器上的原邮件删除，则管理员可以在此设置邮件在服务器删除的间隔时间；
企业邮局:系统可以适用于企业邮局，也可当做个人邮件收发系统使用，如果管理员勾选了“企业邮局”，则终端的设置界面为(图1-3)，如果不勾选则，系统设置个人邮局模式，终端用户界面为:

邮箱地址由系统管理员统一分配，但是密码由终端用户自己设定，每个终端用户的邮箱容量由管理员在人员管理处进行设定，用户的邮件功能必须启动才能使用邮件功能；

不勾选“企业邮局”的用户设置界面：

（2）写邮件

发件人:显示当前用户的邮箱帐号；
收件人、抄送、密送:支持人员快速检索、中文拼音检索，检索是以用户的通讯录为数据源，多人员以分号隔开；
所有人可见:如果不勾选上则当收件人有多人时，收件人收到的邮箱只能看到自己，比如在写邮件时，收件人栏有两人：379456850@;256951793@,当收件人收到邮件时，379456850@与256951793@在收件人栏位都只能看到自己的邮箱，如果勾选则收件人可以看到所有的收件人，如上例，两个收件人均能看到收件人是：379456850@; 256951793@；
上传附件:支持选择多文件批量上传；
从现有邮件中选择附件：用户在上传附件时，可以从其他邮件中调入附件，作为新邮件的附件；
保存已发送:邮件发出去后，保存在“已发送”分件箱;
特快专递:选择发送模式为紧急，以急件方式发送;
已读回执：邮件发送出去后，收件人在查看邮件时会弹出是否回执的提示，如果回执，则系统可以收到收件人发来的回执信。同时支持，当别人发送过来的邮件带有回执信息时，系统也会弹出回执邀请。
草稿箱：用户可以把未编辑完成的邮件保存为草稿箱，如果用户编辑邮件5分钟内未发送出去，则系统会自动保存在草稿箱内，系统在用户编辑状态下，每5分钟自动保存一次,以防止用户丢失邮件；
模板管理：在写邮件的右上方，有“选择模板”和“模板管理”两个标签，用户可以设置自己的模板，每个用户可以设置无限多个模板，写邮件可以默认模板，用户通过“模板管理”可以管理自己设置的模板；

通讯录查询:异步无刷新查询，把光标置于收件人或抄送、密送上，点击查询结果的用户，可以把邮箱帐户添加到对应的栏位；支持可直接拖拽帐户更换组，或拖拽排序，并在树状菜单上进行删除联系人等操作；支持中文拼音、关键词模糊快速检索；

添加联系人、组:点击通讯录旁边的图标，弹出快速添加联系人图框,如图(图1-8)，点击新增组，则切换到快速新增组界面;

收件箱

在服务器保留：此处为客户端选项，勾选此处则被收进系统的邮件还保留在服务器上，如果未勾选则删除服务器上的原文件，但是这里的删除实限受管理员设置的限制。
收邮件:点击收邮件；
批量删除：勾选多选项，点击批量删除，这里的删除是放进用户的“已删除”分件箱，并未彻底删除，用户如果在“已删除”分件箱下删除邮件则，对于用户来说是彻底删除了邮件，但是邮件只是被系统隐藏，并未从数据库中删除；
批量转移:勾选多项，点击弹出转移对话框(图1-10)

取消置顶:勾选多项，点击取消置顶,批量取消置顶;
快捷图标：鼠标放置在行上，发件人一栏就会出现三个快捷图标，即：添加到通讯录、拉入垃圾邮箱、拉入黑名单；
应用过滤器:点击“应用过滤器”可以把用户设置的过滤器当作查询条件，形成一种高级查询机制，关于过滤器的设置请查阅“邮件过滤器”；

选择不同的过滤规则，进行查询，过滤器字段包含有用户自定义字段，因此可以对用户的自定义信息进行查询，过滤器应用是邮件系统的一个特色功能；除了应用过滤器查询外，系统默认的常规查询如下图：

默认查询与过滤器查询都是多字段并列查询；
排序：点击列表抬头进行排序；
（3）邮件转公告
点击“转公告”按钮，可以把外部邮件包括主题、附件、内容转换到发布公告的界面，实现邮件与公告的接轨，用户可以进行编辑并选择人员后进行发送，从而完成外部转内部的信息转换，内部公告也可以把信息转换到邮件，发送出去；

3.7公告模块
3.7.1功能介绍
提供公司内部信息发布的渠道，如开会通知、放假通知及其它信息。使用户可以很方便的了解公司动向。
3.7.2操作介绍
在系统左边菜单”写公告”,新建一个公告,如图所示:

填写公告的标题等基础信息,并选择发送对象.发送对象分个人和部门.具体的发送对象在主送,抄送,密送选择.
发送对象可以在桌面的公告栏看到（如果没有，刷新一下）

发送本人则需到发件箱查看自己发布的公告。
3.8我的流程
3.8.1功能介绍
查询所有由登录人员发起的流程以及相关信息，如流程状态，审批结果。
3.8.2操作介绍
点击菜单栏【我的流程】，选择需要的流程，按需求加载单据。

点击【查看】按钮就能查看到该单据的详细信息。
3.9我的队列
3.9.1 功能介绍
查看自己待处理的流程，为手机待处理流程提供数据源。
3.9.2 操作介绍
点击左侧菜单栏【我的队列】，选择相应的流程，即可查看到自己该处理的流程信息。
3.10流程重启
3.10.1功能介绍
由于某些特殊原因流程出错，就能用该功能来对流程进行重启，修改相关数据后重新提交。
3.10.2操作介绍
选择菜单栏的【流程管理】下的【流程重启】

选择需要重启的流程名称、单据号、步骤名称和执行人员，流程就会重启并在执行人员的桌面的待处理流程窗口显示。
3.11即时通讯
3.11.1功能介绍
提供员工和员工之间实时通讯功能,可以实现实时的交流,在工作中方便沟通,主要提供组织架构和类似QQ的好友功能,并能快速创建群组,实现多人之间进行沟通.
3.11.2操作介绍
在系统左边菜单点击”即时聊天”或者”在线聊天”即可自动登录。
当您想和您的好友或者同事进行沟通时,可以双击该人的名字,则会弹出聊天窗口
图1-4是好友或者同事之间个人对个人的聊天窗口.群组聊天窗口为图例1-2

窗口右边显示好友的个人信息和您个人头像,左边上方显示工具栏,聊天内容,发送信息框.
3.12 logo及系统名称修改
3.12.1 功能介绍
对系统的登陆页logo图片、左上角的logo标识及系统名称进行修改。

3.12.2 操作介绍
点击系统左上角

调出设置界面

输入系统名称，上传相应的图片，点击【保存】按钮即可。
四、各模块详细操作
4.1基础数据
4.1.1客户类型设置

选择左侧菜单栏【客户类型】，点击【新增】按钮，转向新增数据页面，
录入数据后点击【提交】按钮即可。
如需修改已有的数据，点击红色框处，进入详细页面，可以修改，修改后点击【更新】按钮；也可删除，直接点击【删除】按钮即可。
4.1.2客户来源设置

选择左侧菜单栏【客户来源】，点击【新增】按钮，转向新增数据页面，
录入数据后点击【提交】按钮即可。
如需修改已有的数据，点击红色框处，进入详细页面，可以修改，修改后点击【更新】按钮；也可删除，直接点击【删除】按钮即可。
4.1.3客户阶段设置

选择左侧菜单栏【阶段设置】，点击【新增】按钮，转向新增数据页面，
录入数据后点击【提交】按钮即可。
如需修改已有的数据，点击红色框处，进入详细页面，可以修改，修改后点击【更新】按钮；也可删除，直接点击【删除】按钮即可。

4.1.4商品信息设置

选择左侧菜单栏【商品信息】，点击【新增】按钮，转向新增数据页面，
录入数据后点击【提交】按钮即可。
如需修改已有的数据，点击红色框处，进入详细页面，可以修改，修改后点击【更新】按钮；也可删除，直接点击【删除】按钮即可。
同时，录入成本价和销售价也有利于利润的计算。

4.2客户管理
4.2.1我的客户

功能：用于显示自己拥有的客户，试用于基层销售人员。
操作：选择左侧菜单栏【我的客户】，如需新增客户，点击【新增】按钮，进入新增数据页面，输入数据点击【提交】按钮即可。
如需修改数据，点击客户名称（红色框处），进入详细页面，修改完数据后点击【更新】按钮即可。
如该客户不是自己所需要的，可以勾选该客户，然后点击【转为公共客户】按钮，则该客户不会再显示在【我的客户】，而在【公共客户】显示。
4.2.2公共客户

由【我的客户】转移出来的客户信息在该处显示，所有人可以看到这些信息。
如该客户为自己需要的，可以勾选该客户，点击【转为我的客户】按钮，则该客户在【公共客户】不会出现，而出现在【我的客户】。

4.2.3所有客户

显示所有的客户信息，无论归属人是谁，试用于总经理等高层管理人员。
点击客户名称（红色框处），可以查看详细信息。

4.2.4客户移交

选择左侧菜单栏【客户移交】，点击【移交人】（红色字处），选择要移交客户的归属人，点击【添加数据】按钮

可单选，也可多选，也可全选，勾选完后【点击调入】按钮，返回客户移交界面，点击【提交按钮】即可，移交的客户的归属人也发生了变化。
4.2.5动态图表

以柱形图的形式直观显示客户的数据统计信息。
4.2.6客户报表
客户报表主要包括今日待联系客户、本周待联系客户、本月跟踪客户、成交客户、失败客户、客户移交记录等。
通过这些报表，可以查询到条件内的客户相关信息，并个做出预警。
4.3销售管理
4.3.1销售订单

选择【销售订单】，订单编号有系统自动生成，制单人为登录人员，制单时间默认当前时间，点击【客户名称】（红色字处），调取客户管理中的【我的客户】的信息，选择相应客户，录入其他信息。
点击【添加数据】按钮，调取基础数据中的【商品信息】的数据，节省每个数值都要自己录入的步骤，总金额也能自动计算。
录入完所有信息后，点击【提交】按钮即可。
4.3.2销售发货

销售发货已客户为单位进行发货，即该客户所下的订单可以一起发货。
点击【客户名称】（红色字处），调取客户信息，选择好客户后，客户所下订单的所有商品信息则会自动显示。填写真实信息，然后点击【提交】按钮即可。
4.3.3销售收款

【销售收款查询】到的数据来源于销售收款录入的数据，采取上下级权限查看方式，即上级人员能看到下级人员的销售收款数据。上下级设置在组织架构的【部门管理】和【职务管理】中设置。
点击【fid】列（红色框处），可以查看更为详细的收款信息。

4.3.4销售订单查询

销售订单查询采取上下级权限查看方式，即上级人员能看到下级人员的销售订单，如部门经理能看到该部门下人员的销售订单。上下级设置在组织架构的【部门管理】和【职务管理】中设置，如没有设置，则只能看到自己的销售订单信息，上级人员也看不到该人员的销售订单信息。
4.3.5销售利润查询

销售利润查询采取菜单权限查看方式，即在菜单中能看到【销售利润查询】的人员都可以查询到所有的销售利润信息，建议将该菜单的权限授予总经理等高层管理人员（设置方法在组织架构的【菜单权限设置】）。
4.3.6销售发货查询

销售发货查询采取上下级权限查看方式，即上级人员能看到下级人员的销售发货单，如部门经理能看到该部门下人员的销售发货单。上下级设置在组织架构的【部门管理】和【职务管理】中设置，如没有设置，则只能看到自己的销售发货单信息，上级人员也看不到该人员的销售发货单信息。
4.3.6销售收款查询

【销售收款查询】采取上下级权限查看方式，即上级人员能看到下级人员的销售收款记录，如部门经理能看到该部门下人员的销售收款记录。上下级设置在组织架构的【部门管理】和【职务管理】中设置，如没有设置，则只能看到自己的销售收款记录，上级人员也看不到该人员的销售收款记录。
点击【fid】列（红色框处），可以查看更详细的信息。

五、ERDS扩展