金融营销实务实训-报告书.doc

学号

课 程 设 计

2011～2012学年第1学期

题 目： **证券金融营销策划方案
教 学 系： 经济与管理系
专业班级： 08天风证券班
指导教师： 胡丹
学生姓名：

2011年 12 月 4 日
课 程 设 计 任 务 书

学生姓名

专业班级
08天风证券班
指导教师
胡丹
工作单位
武汉理工大学
华夏学院
题目: **证券金融营销策划方案
初始条件：
１．硬件：计算机、光盘、软盘、投影仪等实验设备。
２．软件：windows操作系统；Microsoft Office简体中文版。

要求完成的主要任务:（包括设计计算、图纸绘制、程序编制、说明书撰写等具体要求）
第一部分 课程设计任务布置和金融营销基本知识
1．金融营销环境分析
包括：宏观环境分析、微观环境分析、变化中的营销环境和机会。
2．个人金融市场行为分析
包括：影响客户交易行为的因素和个人金融交易决策过程。
3．目标市场营销策略
包括：市场细分、目标市场选择、产品定位。
4．金融产品策略
包括：产品概念及金融产品特点、金融产品的品牌创建、新产品开发策略、产品生命周期策略。
5．金融产品定价策略
包括：影响定价的主要因素、定价的一般方法、常用的价格营销策略。
6．金融产品促销策略
包括：促销形式组合与促销实施步骤、人员推销、广告、营业推广、公共关系。
7．金融服务有形展示策略
包括：有形展示概述、服务场景的类型、服务场景对行为影响的依据和因素、服务环境的设计。

第二部分 证券公司经营现状调研
对证券公司经营现状进行调研，主要包括证券公司的主营业务构成、经营模式、财务数据、融资状况和关联企业经营状况等内容。

第三部分 证券公司业务或产品问卷调查
要求设计调查问卷1份，问卷内容必须和证券公司经营的业务或者销售的产品相关，要求至少完成30份有效问卷。

第四部分 调研资料整理分析
对证券公司经营现状的相关资料和证券公司业务或产品调查问卷的反馈资料进行归纳整理，分析证券公司目前的经营环境、行业地位和经营能力。

第五部分 证券公司金融营销策划方案撰写
撰写一份题为“**证券公司金融营销策划方案”的营销策划书，字数要求5000字以上，内容主要包括以下几方面（以下各方面的内容可以根据实际情况进行微调）：
一、策划目的
二、营销环境分析
（一）宏观环境分析
（二）证券公司产品的SWOT分析
（三）竞争企业分析
（四）企业形象分析
（五）投资者分析
三、市场面临的问题分析
（一）市场风险
（二）流动性风险
（三）管理风险
（四）操作或技术风险
（五）合规性风险
（六）其他风险
四、市场机会分析
五、营销策划拟达到的目标
六、营销策略
（一）产品策略
（二）渠道策略
（三）价格策略
（四）促销策略
七、具体实施方案
八、费用预算

要求：
①设计策划书封面。
②制作策划书目录，每页标明页码。
③格式要求祥见--四、其它教学环节及考核方式

第六部分 课程设计报告书的撰写
将前期调研资料整理成报告，完成课程设计报告书的撰写。
一份完整的课程设计报告书包括5部分：
①证券公司经营现状调研报告。（字数1000字以上）
②证券公司业务或产品调查问卷原稿。（提供一份即可）
③证券公司业务或产品调查问卷数据分析报告。（字数500字以上）
④证券公司金融营销策划方案。（字数5000字以上）
⑤证券公司金融营销策划方案演示文稿PPT设计。（按照演示时间20-30分钟设计演示文稿，按照每页6张幻灯片打印）
以上5部分内容全部要求用A4纸打印，并按照以上顺序专装订入课程设计报告书中。

时间安排：
学时
课程内容
理论教学
第一部分 课程设计任务布置和金融营销基本知识
1天
第二部分 证券公司经营现状调研
2天
第三部分 证券公司业务或产品问卷调查
3天
第四部分 调研资料整理分析
2天
第五部分 证券公司金融营销策划方案撰写
4天
第六部分 课程设计报告书的撰写
2天
课程设计答辩或质疑
1天
合 计
15天

指导教师签名： 日期： 2011.12.04
教研室主任签名： 日期： 2011.12.04
《金融营销实务实训》课程教学大纲

课程名称：金融营销实务实训/ Simulation Training in Finance Marketing Practice
课程类别：专业课
学时/学分：3周/3学分
开课单位：经济与管理系国际经济与贸易教研室
开课对象：国际经济与贸易专业（本科）
选定教材：金融营销学，张雪兰、黄彬，中国财政经济出版社，2009年。
参 考 书：金融营销，杨米沙，中国人民大学出版社，2011年。
金融营销实务，李小丽、段晓华，中国科学技术出版社，2009年。
金融产品营销与管理，梁昭，中国人民大学出版社，2010年。
金融营销，叶伟春，首都经济贸易大学出版社，2009年。

一、课程的性质、目的与任务
1．课程性质：金融营销是市场营销学和金融市场学融合的学科交叉课程，以银行（为主）、证券和保险三大金融业为对象，运用市场营销以及服务营销的理论，研究和揭示金融行业营销管理与实务，属于适应金融服务发展需要的新型知识领域，未来发展空间大，但也需要教师不断探索和创新，不断完善课程的理论体系。
2．课程目的：通过本课程的学习，要求学生能够根据金融行业的特点，了解金融市场战略规划思想与方法，熟悉与商品营销不同的营销策略特点与方案策划，掌握开发客户的方法技巧。
3．教学任务：本课程的教学任务是通过课程设计来验证和使用理论教学的基本理论，将理论教学的内容综合到一起通过实验加深学生的体会，使学生对专业理论知识具有感性认识，促使学生关注国内金融机构运行环境，训练学生的实际分析能力，业务策划能力，为学生走向社会提供一个理论结合实际的实习环境。
二、课程设计内容及基本要求
第一部分 课程设计任务布置和金融营销基本知识
1．金融营销环境分析
包括：宏观环境分析、微观环境分析、变化中的营销环境和机会。
2．个人金融市场行为分析
包括：影响客户交易行为的因素和个人金融交易决策过程。
3．目标市场营销策略
包括：市场细分、目标市场选择、产品定位。
4．金融产品策略
包括：产品概念及金融产品特点、金融产品的品牌创建、新产品开发策略、产品生命周期策略。
5．金融产品定价策略
包括：影响定价的主要因素、定价的一般方法、常用的价格营销策略。
6．金融产品促销策略
包括：促销形式组合与促销实施步骤、人员推销、广告、营业推广、公共关系。
7．金融服务有形展示策略
包括：有形展示概述、服务场景的类型、服务场景对行为影响的依据和因素、服务环境的设计。
第二部分 证券公司经营现状调研
对证券公司经营现状进行调研，主要包括证券公司的主营业务构成、经营模式、财务数据、融资状况和关联企业经营状况等内容。
第三部分 证券公司业务或产品问卷调查
要求设计调查问卷1份，问卷内容必须和证券公司经营的业务或者销售的产品相关，要求至少完成30份有效问卷。
第四部分 调研资料整理分析
对证券公司经营现状的相关资料和证券公司业务或产品调查问卷的反馈资料进行归纳整理，分析证券公司目前的经营环境、行业地位和经营能力。
第五部分 证券公司金融营销策划方案撰写
撰写一份题为“**证券公司金融营销策划方案”的营销策划书，字数要求5000字以上，内容主要包括以下几方面（以下各方面的内容可以根据实际情况进行微调）：
一、策划目的
二、营销环境分析
（一）宏观环境分析
（二）证券公司产品的SWOT分析
（三）竞争企业分析
（四）企业形象分析
（五）投资者分析
三、市场面临的问题分析
（一）市场风险
（二）流动性风险
（三）管理风险
（四）操作或技术风险
（五）合规性风险
（六）其他风险
四、市场机会分析
五、营销策划拟达到的目标
六、营销策略
（一）产品策略
（二）渠道策略
（三）价格策略
（四）促销策略
七、具体实施方案
八、费用预算
要求：
①设计策划书封面。
②制作策划书目录，每页标明页码。
③格式要求祥见--四、其它教学环节及考核方式
第六部分 课程设计报告书的撰写
将前期调研资料整理成报告，完成课程设计报告书的撰写。
一份完整的课程设计报告书包括5部分：
①证券公司经营现状调研报告。（字数1000字以上）
②证券公司业务或产品调查问卷原稿。（提供一份即可）
③证券公司业务或产品调查问卷数据分析报告。（字数500字以上）
④证券公司金融营销策划方案。（字数5000字以上）
⑤证券公司金融营销策划方案演示文稿PPT设计。（按照演示时间20-30分钟设计演示文稿，按照每页6张幻灯片打印）
以上5部分内容全部要求用A4纸打印，并按照以上顺序专装订入课程设计报告书中。
三、学时分配进度要求
学时
课程内容
理论教学
第一部分 课程设计任务布置和金融营销基本知识
1天
第二部分 证券公司经营现状调研
2天
第三部分 证券公司业务或产品问卷调查
3天
第四部分 调研资料整理分析
2天
第五部分 证券公司金融营销策划方案撰写
4天
第六部分 课程设计报告书的撰写
2天
课程设计答辩或质疑
1天
合 计
15天
四、其它教学环节及考核方式
1.设计说明书要求
一套完整的课程设计说明书主要包括：A.封面；B.课程设计任务书；C. 课程设计报告书正文等。课程设计说明书一律左侧装订，装订顺序为：封面→课程设计任务书→《金融营销实务实训》课程教学大纲→证券公司经营现状调研报告→证券公司业务或产品调查问卷原稿→证券公司业务或产品调查问卷数据分析报告→证券公司金融营销策划方案→证券公司金融营销策划方案演示文稿PPT→课程设计成绩评定表。
2.图纸（或其它）要求
课程设计报告书撰写的格式要求：统一采用A4幅面纸张打印。打印格式要求为：
a.页边距：上2.5cm，下2.5cm，左右空2cm（靠装订线一侧增加0.5cm空白用于装订）。页眉1.5cm，页脚1.75cm，页码标注在页脚居中放置；
b.字体和字号：
所有报告的题目用黑体三号字；
一级标题（1）：小三号黑体；二级标题（1.1）：四号黑体；三级标题（1.1.1）：小四号黑体；
正文用宋体小四号字；
全文1.5倍行距。
3.评分标准
本课程设计的成绩考核综合考虑学生平时表现及课程设计结束后提交的课程设计报告书，最终成绩采取五级评分制，即“优秀”，“良好”，“中等”，“及格”，“不及格”五个等级。
课程设计成绩评定表
姓 名
胡丹
专业班级
08天风证券班
课程设计题目：**证券金融营销策划方案
课程设计答辩或质疑记录：

成绩评定依据：

最终评定成绩（以优、良、中、及格、不及格评定）

指导教师签字： 日期：2011.12.26