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项目运营动态档案管理办法（讨论稿）

根据公司项目运营管理的总体目标和规划，持续改善项目运营管理的水平，加强项目运营动态管理的可操作性，便于项目运营资料的收集、查阅和总结提高，特制定此办法。
一、项目运营动态管理档案资料，需要填报部分由项目部按实填报，所有资料由项目管理中心计划运营处负责收集、整理。
二、项目运营动态管理档案按照不同的工程单独建立，即每一项工程建立一套独立完善的管理档案；在项目运作流程中从项目运营管理中心接到工程签约合同之日起开始建立管理档案。
三、项目运营动态管理档案资料原则上必须配备专人管理，避免遗失、外泄。
四、根据项目运营的实际情况，为保证资料的完整和齐备，项目运营管理资料应分类整理，基本分为：项目基本信息、工程合同、技术资料、成本管理资料、工程动态管理资料、工程现场检查资料及其它资料等八个方面四十个子项的资料（详见：附后备考表）。其中项目基本信息必须从建档之日起开始按照规定格式填写，至下达开工令之日止填写完毕。

项目运营档案卷内资料备考表
序号
分类
资 料 名 称
份数
核查情况
1
项目基本信息
项目概述表

2
公司现场项目部组织机构表

3
安装队（劳务分包单位）基本情况表

4
工程招投标文件
工程招标文件及招标图纸

5
招标答疑

6
工程投标文件

7
中标通知书

8
工程投标报价策略

9
工程前期往来函件

10
工程合同
建设工程施工合同及评审表

11
项目承包管理合同及评审表

12
工程分包合同及评审表

13
安全生产文明施工目标管理责任书

14
技术资料
施工图纸及深化设计图纸

15
施工组织设计、专项方案及审批表

16
工程变更、工程（工作）联系单

17
成本管理
工程计划利润成本核算书

18
二次经营策略

19
工程动态管理资料
公司关于本工程的文件、通知等

20
公司关于本工程的会议纪要

21
工程月进度计划及工程实际进度比照表

22
工程款月度收款计划及实际收款比照表

23
构件制作、发货计划及现场实际到场比照表

24
工程现场检查资料
在建工程检查记录（月度）

25
纠正（预防）措施通知单（月度）

26
工程问题整改实施记录（月度）

27
工程存在问题的处理方案（月度）

28
工程实测质量检查表（季度）

29
工程目测质量检查表（季度）

30
制作资料检查表（季度）

31
施工技术资料检查表（季度）

32
监理报验资料检查表（季度）

33
安全台帐检查表（季度）

34
来往文件检查表（季度）

35
工程现场安全生产管理检查表（季度）

36
工程现场文明施工管理检查表（季度）

37
现场项目部的考评记录

38
成建制安装队伍的考评记录

39
其它
施工总结报告

40
其它运营管理资料

工程概况
合同编号：
工程名称

工程地点

合同总价

合同工期

计划开工日期

实际开工日期

业主单位

设计单位

监理单位

总包单位

业主联系人： 职务 联系方式
设计联系人： 职务 联系方式
监理联系人： 职务 联系方式
总包联系人： 职务 联系方式
工程概述：
工程特点、难点分析：
现场项目部组织机构
项目经理

联系方式

项目副经理

联系方式

项目总工

联系方式

计划员

联系方式

技术员

联系方式

质检员

联系方式

安全员

联系方式

施工员

联系方式

资料员

联系方式

安装队及劳务分包单位现场管理机构及基本情况
安装队长

联系方式

施工员

联系方式

班组长

联系方式

班组长

联系方式

班组长

联系方式

以往工程业绩：
本工程人员、设备配备情况：
工程形象进度计划及完成情况对照表（月度）
项目部： 年 月 日
本 月 计 划 完 成 情 况
序号
工作名称和部位
总工程量
已完
工程量
本月计划
完成工作量
本月实际完成情况
1

2

3

4

5

6

影响计划完成的原因分析：

下 月 施 工 计 划
序号
工作名称和部位
工程量或形象进度
1

2

3

4

5

6

需公司协调解决的问题：

填报人：
工程款收款计划及收款情况对照表（月度）
项目部： 年 月 日
本 月 收 款 计 划 完 成 情 况
工程总价（万元）
已收工程款累计（万元）
本月计划收款（万元）
本月实际收款情况（万元）

影响计划完成的原因分析：

次 月 收 款 计 划
总体形象进度
按照建设工程施工合同约定应收工程款（万元）
收款计划（万元）

确保计划完成的措施、方案：
填报人：
构件制作、发货计划及完成情况对照表（月度）
项目名称： 年 月 日
本 月 计 划 完 成 情 况
序号
构件名称
工程总量
已发货量
本月计划
发货量
本月实际发货
1

2

3

4

5

6

7

8

影响计划完成的原因分析：

下 月 制 作 发 货 计 划
序号
构件名称
构件安装计划
构件制作、发货计划
1

2

3

4

5

6

7

填报人：
########股份有限公司
在建工程检查记录
工程类别：
工程名称

工程地点

质 安 员

项目经理

检查日期

检
查
情
况
施工进度

工程质量

安全生产

文明施工

工程资料
技术资料

安全台帐

项目部陪同人员： 年 月 日
########股份有限公司
纠正（预防）措施通知单
项目部
在公司质安处组织的在建工程现场检查中，经对你项目部在建的
工程进行质量、安全生产和文明施工检查，发现存在以下问题：
检查中存在的问题
工程质量方面

安全生产方面

文明施工方面面

工程资料方面
技术资料

安全台帐

根据公司《项目施工质量管理制度》（Q/JG009-0213-2005）、《项目安全生产管理制度》（Q/JG009-0217-2005）、《项目文明施工管理制度》（Q/JG009-0217-2005）等规定，现正式通知你项目部，你们接到通知后必须在 天内整改完毕，否则由此产生的一切后果由你们负责。
特此通知！
项目经理： 质安员：

########有限公司
项目管理中心质安处
2006年 月 日
########股份有限公司
工程存在问题的处理方案
工程名称

工程地点

整改部门

责 任 人

处理方案（其内容须包括原因分析、纠正措施、完成日期）：

编制人： 日期：
审核意见：

审核人： 日期：
########股份有限公司
工程问题整改实施记录
工程名称

整改部门

整改情况记录：

整改负责人： 日期：
验证情况：

验证人： 日期：

序号
核查类别
核查项目
核 查 要 求
标准分
实得分
备注
1
组织管理（5）
管理机构
项目部组织架构健全，项目部人员配备齐全；重要管理人员和技术人员每少一人扣1分。
1

合同签定
与公司签定项目承包合同，项目部各级人员签定劳动用工合同；缺少一样扣2分。
3

人员素质
各级管理人员持证上岗；无证上岗一人扣2分。
1

2
工程实体质量（25）
详见项目经理部管理工作考核表二、三折算值，其中目测占10分，实测占15分。
25

3
安全控制（20）
详见项目经理部管理工作考核表九，累加后折算。
20

4
文明施工管理（10）
详见项目经理部管理工作考核表十，累加后折算。
10

5
进度控制（10）
进度计划
制定施工总进度计划并在办公室张贴；未张贴在办公室扣1分，无总进度计划扣5分。
5

制订分部、分项、月、旬、周施工作业计划；未制订相应计划，缺少一种扣1分。
3

进度保证措施
制订的施工进度计划延误后是否采取了防范措施；无防范措施口1分。
1

是否制订了施工进度保证措施，未制订扣1分。
1

6
合同管理（5）
合同收集
工程承包合同、项目经理承包合同、各类外协承包合同齐全备查，工程相应合同缺一份扣1分。
1

工程宽催收
每月制订收款计划；未制订扣1分。
1

工程款逾期未付及时包方打催款函；未打催款函要求支付工程款每发现一次扣1分。
1

变更与索赔
工程变更联系单签证规范，各方签字齐全；未符合要求，签字不全扣1分。
1

及时收集索赔和反索赔证据，未收集扣1分。
1

7
成本控制（5）
台帐建设
建立收付款台帐；为建立扣1分。
1

工程决算
工程决算的编制、审批是符合要求；未符合流程要求扣1分。
1

分包控制
严格把握分包工程审批关，未按流程扣1分。
1

分包单位费用签证符合现场实际情况；费用乱签证发现一次扣2分。
2

8
资料管理（20）
详见项目经理部管理工作考核表四、五、六、七、八，累加后折算。
20

9
合 计（100）

100

工程项目管理工作考核表