渤海证券中小企业私募债.doc

渤海证券私募债备案

中小企业私募债券是中小微型企业在中国境内以非公开发行方式发行和转让，约定在一定期限内还本付息的公司债券。
渤海证券拟为湖北某上市公司的控股公司发行不低于5000万的中小企业私募债，该发行人采用第三方为本期私募债券进行担保。会计审计由渤海证券选择具有上市公司审计资格的会计师事务所进行审计。
本期私募债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让。本私募债采取百分之11的方式打包包销。发行期最长为6个月。债券期限为1到3年
该企业是一家以生产、销售各类汽车制动器、前后轮毂、螺旋主被齿轮毛坯的私营独资企业。
公司的经营范围：制动系统研发、制造、销售；其它汽车配件制造、铸造、加工、销售。
公司的注册资本为人民币10000万元，实收资本10000万元。
公司现有员工338人，各类专业技术人员57人，其中具有高级职称的5人，中级职称的15人，初级职称的37人。年生产各类制动器60万只、各类汽车前后轮毂20万只、螺旋主被齿轮毛坯20万套的生产能力。
公司拥有生产设备356台，拥有先进的螺旋主被齿轮毛坯锻造生产线，原料加热采用的是中频感应电加热工艺，产品热处理采用的是连续式等温正火工艺。由加工中心和专用数控机床组成的制动器生产线，采用的均是目前国内最先进的生产工艺和设备。
公司于2004年1月通过ISO9001-2000质量管理体系认证， 2010年10月通过ISO/TS16949-2009质管管理体系认证。2009年度实现产销12000万元，利税1300万元。
公司现主要客户为：合肥车桥有限公司（轻卡和客车制动器）、潍坊青特车桥有限公司（一汽和福田产品）、远安车桥有限公司、湖北车桥有限公司（客车制动器）、湖南中联重科车桥有限公司公司。我公司是福田公司、江淮公司、宇通公司、金龙客车的指定供应商。同时，在稳定现有客户、现有品种的情况下，也在积极研究制动器市场的发展方向：高端产品盘式制动器。
公司二期工程建设已完工，新增生产车间面积7000㎡、新增办公楼一幢、综合楼一幢、制动器生产线两条，工程今年年底全部完工后，将使公司鼓式制动器生产能力达到60万只/年，年产值达到3亿元，按产能计算可以进入全国同行业前5名。
目前属于该私募债的筹备期，如对该私募债券有何异议，欢迎与我公司进行协商讨论。