俄罗斯市场分析.doc

一. 宏 观 环 境

（一） 人口总量呈下降趋势，人口结构失衡。

目前俄罗斯人口总量为1.452亿，列世界第7位，

预测2050年，将减少至1.21亿，列世界第14位。

新生婴儿数量的下降，对儿童食品、服装、玩具和教育市场将产生严重的负面影响。

劳动力数量的逐年减少，又使企业的人力成本上升.

俄罗斯人口的城市化程度高并主要集中在西部。

城市人口（1.068 6亿）占全国总人口74％，
农村人口（3 850万）占全国总人口26％。

欧洲部分人口稠密，居住人口占全部人口的一半以上；

而亚洲部分人口稀少，
北冰洋沿岸的寒冷地带，每平方公里有0.1～0.3人。

（二） 经济环境日趋好转。

2003年俄罗斯GDP 4 652亿美元，

同比增长了7.3%，

人均达到了3200美元.

通货膨胀率逐年下降，2003年降到了12%。

对外资的吸引力逐年增大，

在2003年9月美国科尔尼咨询公司的投资信心调查排名中，俄罗斯的排名达到了第8位，

外汇储备突破了1 000亿美元，

出现了提前偿还外债的情况，

最近五年，累计偿还了苏联时期所欠的外债近800亿美元。

（三） 消费水平快速提升。

最近四年，俄罗斯居民存款增长了46.2%，

政府补发了以往的工资、退休金等欠款，失业率已经下降至2%以下，

莫斯科2002年的失业率曾达到0.6%，

成为世界上失业率最低的城市。

拥有彩电的家庭达到了89%，

录像机普及率上升到37%，

拥有汽车的家庭达到22%，

IT产品销售量急剧增加，

手机年销售量增长一倍，

绝对量仅次于中国，列世界第2位。

拥有世界上最大的国土面积，1.45亿人的消费市场，

（1）市场需求旺盛，市场容量巨大

以莫斯科为例，莫斯科人口800万，略少于北京，但其商品零售总额却是北京的2倍，
达到每天6000万美元的水平。

在莫斯科市场中70%的食品，80%的日用品来自国外，

莫斯科的社会保障能力很强，人均住房面积达到19.8平方米，他们没有后顾之忧，愿意消费。

（2）高、中、低档消费层次分明

在高档商品中，“中国造”产品所占份额很少，但在低档商品中，中国商品却占了很高的份额。

“中国造”儿童玩具约占60%-70%，

高收入人口占15%，其月收入在1000美元以上，

中等收入人口占50%，月收入在250美元以上，

中低收入人口占20%，月收入在100美元以上，

其余属于低收入阶层，
从消费上看形成了梯次消费结构。
高档消费人群主要是俄新贵、高官以及外国驻俄商人、外交官等。在繁华的商业街上，大百货商场及各种专卖店是其消费场所，产品主要来自西欧各国，质量高，价格昂贵。

中高档消费群，其购物场所是一些较高档的商场和超市。

工薪族，基本上是在大市场（类似于国内的商贸市场或者农贸市场）购买生活用品、食品和成衣；大陆商品一般都在大市场出售，主要消费对象是工薪族。

低收入贫民，主要是退休和无业人员，他们大多数购买清仓甩卖货。

（3）俄罗斯市场的城市化程度高，超前消费观念

俄罗斯城市人口占74%，农村人口占26%

（4）俄罗斯目前处于产品结构调整的启动期。

其市场呈现出农产品、轻工产品、日用工业品自给比例少，过分依赖进口的局面。

俄罗斯瓜果、蔬菜的自给率是30%左右，

日用消费品的自给率为40%左右，

肉类的自给率在50%左右，

对进口依赖程度相当高。

（四） 三权分立体制:总统、杜马和宪法法院并存.

（五） 俄罗斯还是一个科技大国。

军事科技领域超常发展。

（六） “地大物博”，有利于经济的可持续发展。

俄罗斯的矿产资源，

如煤、石油、天然气、泥炭、铁、锰、铜、铅、锌

镍、钴、钒、钛、铬的储量均名列世界前茅。

俄罗斯自然资源的丰富还表现在：

它拥有原苏联90％以上的森林面积和水力资源，
70％的煤炭，
80％的天然气，
100％的磷灰石，
60％的钾盐和大部分铁矿石。

远东海域生物资源丰富总量为2 850万吨。

（七） 俄罗斯社会的价值观也在趋向多元化。

俄罗斯是一个多民族国家，有130多个民族。

东正教作为俄罗斯最主要的宗教。

二. 消 费 者 行 为

(一)饮食消费行为
1、面包
面包的品种很多，按原料分有：白面包、黑面包、黑麦精粉而包和玉米粉同包。

黑面包的主要原料是黑麦粉，它含有丰富的维生素，营养价值很高。

土豆被称为 “第二面包”。
俄罗斯每年人均消费土豆100多公斤。

2、一日三餐

一日三餐中的主食除面包、土豆外，还有牛肉、猪肉、羊肉、牛奶、蔬菜、黄油、乳酪等。

用餐特点是肉、奶量多，蔬菜量少。

上菜时先上凉菜，
如沙拉、火腿、鱼肉鱼肉冻、凉拌生菜、酸黄瓜等；
再上主菜，
主菜有三道，
第一道是汤，
如鲜鱼汤、清鸡汤、肉杂拌汤、肉丸豌豆汤、罗宋汤。
第二道菜是肉菜，
如煎牛排、烤牛肉块、炸鸡、炸肉饼等配菜。
第三道甜食，
煮水果、果子冻、冰淇淋、点心、果汗、茶或咖啡。

3、饮料
俄罗斯人喜爱的饮料:
含酒精的饮料如伏特加、啤酒、葡萄酒、香槟酒；
不含酒精的饮料如茶；清凉饮料如克瓦斯等。

俄罗斯人偏爱红茶,花茶。
只在南部的索契出产少量茶叶，主要依靠进口。

下午5点-6点是饮茶时间：
(1) 好喝甜茶，在茶里放糖、果酱或蜂蜜，
甜食如自制的蛋糕、饼干。

(2) 喜欢用茶炊煮茶。
家家都备有铜制或不锈钢制的茶炊。

(3)喜欢喝浓茶，在茶中放些罗姆酒。
夏日的传统饮料是克瓦斯，
有薄荷、面粉或黑面包干、葡萄干、浆果和其他水果加上白糖发酵制成的清凉饮料。

乌苏里斯克市场 水果类批发价格

单位：元/公斤

水晶梨 4.82
芦柑 6.27
柠檬 14.01
橙子 9.32
秦冠苹果 5.88
乔纳金苹果6.16
红富士苹果5.88
果光苹果 5.32
黄元帅苹果6.16
印度青苹果5.61
桔子 5.62
祢猴桃 7.45
葡萄干 14.03
苹果梨 5.63
贵妃梨 8.79
火龙果 84.01
木纳格葡萄9.99
黑蹄子葡萄9.81
红蹄子葡萄9.81
大冻柿子 7.03
柿饼 12.43
金钱桔 5.62

干黑木耳 61.60

干香菇 6.44
干平菇 5.60
猪腰排肉 28.00

猪里脊肉 47.60

牛 肉 36.40
白条鸡 18.21

鸡腿 13.44

备注：1美元= 29.2 卢布

(二)节日消费行为
1月1日 新年
1月7日 主降生日( 东正教节日)
2月14日 圣瓦连京节(情人节)
2月23日 卫国战士日( 俄罗斯又称男人节)
3月8日 三八妇女节
5月1日 五一劳动节
5月9日 胜利日( 纪念伟大的卫国战争胜利)
6月6日 普希金诞辰日
6月12日 俄罗斯联邦国家主权宣言日
6月22日 卫国战士纪念日
7月1日  彼得节( 农村节日)
8月1日 伊里亚节
9月1日 知识节
11月7日 1917年十月革命纪念日
12月12日 俄罗斯联邦宪法日

东正教把新年和圣诞节连在一起庆祝。
严寒老人(圣诞老人)和雪姑娘向人们赠送礼物。

送冬节(谢肉节)在2月末、3月初，为时一周。

教会把这一周称为无肉周或干酪周，
在这一周里人们仍然可以吃荤食或乳制品，这一周过后，进入大斋期，人们将不得吃肉食和乳制品。

星期一为迎春节。
煎制圆薄饼，吃时佐以鱼子、酸牛奶等。
星期二为始欢节。
邀请未婚姑娘和小伙子们，提供挑选意中人的机会。
星期三为宴请日。岳母宴请女婿。
星期四为狂欢日。
庆祝活动达到高潮。
星期五为新姑爷上门日。
星期六为欢送日。把象征寒冬女神的草人送往村外烧毁。
星期日为宽恕日。人们走亲访友，请求他人原谅自己的过错。

桦树节 四季节日的第二个节日是桦树节。
带有太阳崇拜的色彩。
民间还把这一天看作是悼亡节，都要去上坟。

丰收节
农民在田里留下一束小麦，在它面前摆上面包、奶酪和盐，拜祭大地。

迎冬节
节日的中心人物是"冬妈妈"，以面包和盐向她表示敬意。

(二)消费习俗

1.婚俗
新人的亲朋好友要赠礼物。
在礼物中必须有一个大而圆的面包和一些食盐。
举杯祝酒时反复呼叫：“苦啊！”。

婚龄纪念日：
结婚的首日称为“绿婚”；
一周年称为“花布婚”，夫妻互赠花布手帕；
五周年称为“木婚”，夫妻要接受亲友赠送的木制纪念品；七周年称为“铜婚”，夫妻相互交换铜币；
八周年称为“白铁婚”亲友赠以白铁炊具；
十周年称“玫瑰婚”；
二十五周年称“银婚”，
五十周年称“金婚”。

2.名俗

俄罗斯人的姓名很长，一个人的全称由名、父名和姓组成。
第一部分是名，
第二部分是父名,
第三部分是姓。
略去父名，只用名和姓。

俄文名字 中文译名 原始含义
Алексей　 阿历克赛(希) 　保卫
Анатолий 　阿纳托利(希) 　日出
Андрей 　安德烈(希) 　勇敢的
Антон 　安东(希) 投入战斗
Борис 　鲍里斯(俄，保)　为荣誉而斗争
Валентин 　瓦连京(拉) 　健康的
Валерий 　瓦列里(拉) 　强壮的
Василий 　瓦西里(希) 　统治的
Виктор 　维克多(拉) 　胜利者
Владимир 　弗拉基米尔(斯) 　拥有世界
Геннадий 　根纳季(希) 　高尚的
Евгений 　叶夫根尼(希) 　高尚的
Егор 　叶戈尔(希) 　农民
Ефим 　叶菲姆(希) 　好心肠的
Иван 　伊万(古犹) 　上帝珍爱
Игорь 　伊戈尔(俄 　富裕之神保护
Илья 　伊利亚(古犹) 　我的上帝耶和华
Лев 　列夫(希) 　狮子
Леонид 　列昂尼德(希) 　狮子
Максим 　马克西姆(拉) 　最大的
Матве 　马特维(古犹) 　上帝耶和华的礼物
Михаил 　米哈依尔(古犹 　如上帝一样
Никита 　尼基塔(希) 　胜利
Николай 　尼古拉(希) 　人民胜利
Олег 　奥列格(斯堪的 　神圣的
Пётр 　彼得(希 　石头
Семён 谢苗( 能听到的上帝
Сергей 　谢尔盖(拉 　罗马一望族
Степан 　斯捷潘(希) 　花环
Юрий 　尤里(希) 　农民
Яковь　雅可夫(古犹)　脚后跟(抓孪生哥哥脚后跟而生)
Женские имена: Аврора　阿芙罗拉(拉)　司晨女神名
Агата 　阿加塔(希) 　好的，善良的
Аделина 　阿杰莉娜(古日尔曼语)　高尚的
Алла 　阿拉(希) 　第二个
Анна 　安娜(古犹) 　仁慈
Анфиса 　安菲萨(希) 　开花
Анфия 　安菲娅(希) 　花儿
Белла 　贝拉(拉) 　美好的
Валентина　瓦莲京娜(拉) 　健康的
Валерия 　瓦列里娅(拉) 　强壮的
Вера 　薇拉(希) 　信念
Вика 　维卡(拉) 　胜利者
Виктория 　维克托莉娅(拉) 　胜利的
Галина 　加莉娜(希) 　安静
Дарья 　达莉娅(希) 　拥有善良
Диана 　狄安娜(拉 　月亮和狩猎女神名
Евгения 　叶芙根尼娅(希) 　高尚的
Екатерина　叶卡捷琳娜(希、拉) 　纯洁
Елена 　叶列娜(希) 　太阳的
Зоя 　卓娅(希) 　生命
Ирина 　伊丽娜(希) 　和平，安宁
Искра 　伊斯克拉(俄，新) 　火星
Катерина 　卡捷琳娜(希、拉) 　纯洁
Клара 　克拉拉(拉) 　纯洁的
Ксения 　克谢尼娅(希) 　好客
Лариса　拉丽萨(希) 　希腊城市，崇拜宙斯
Лилия 　莉莉娅(俄，新) 　百合花
Лина 　莉娜(希) 　奥林匹斯山的
Любовь 　柳博芙(希) 　爱情
Людмила 　柳德米拉 　人们喜欢的
Марина 　玛丽娜(拉) 　海洋的
Мария 　玛丽娅(古犹 喜爱的
Надежда 　娜杰日达(希) 　希望
Настасья 　娜斯塔西娅(希) 　复活
Наталья 　娜塔莉娅(拉) 　诞生
Ольга 　奥尔加(斯堪的纳维亚)　神圣的
Павла 　巴芙拉(拉) 　小的
Рада 　拉达(斯) 　喜悦
Раиса 　拉伊莎(希) 　轻率的，无忧无虑的
Светлана 　斯韦特拉娜(俄) 　明亮的
Свобода 　斯沃博达(希) 　自由
Сусанна 　苏珊娜(古犹　) 睡莲
Тамара 　达玛拉(古犹) 　枣椰
Татьяна 　塔季雅娜(希) 　制定
Фея 　费娅(希) 　女神
Фрида 　费丽达(德) 　和平

1、 俄罗斯人名主要有三个来源：
(1) 一是沿用的斯拉夫民族人名，含义多是描写人的外表特征的；
(2) 二是由于基督教的传入而带来的教名，占了主要部分。
教名基本上都是圣徒的名字，大部分起源自希腊语、拉丁语、古犹太语等。

那时候孩了出生一周后就要送到教堂受洗，由神父根据教堂日历起名。

(3) 三是十月革命后，由于父母有权给子女起名，创制了一批新的人名。
2、 仅用于人名，许多俄罗斯并不了解原始含义。
俄罗斯人起名时与祖先伟人姓名相同。

3.消费行为中的禁忌
交际行为中的禁忌
1) 忌交叉握手。
2) 忌议论妇女长相。
3) 忌询问妇女年龄。
4) 忌过分赞美。
5) 忌恭维身体健康。
6) 忌隔着门槛交谈和握手。
7) 忌一根火柴点3支香烟。
8) 忌提前祝贺生日。
9) 忌用手指点对方。
10)忌做“不速之客”。

数字消费中的禁忌:忌“13”;2)忌“星期五”;3)忌双数。
消费生活中的禁忌
2) 忌黄色。
3) 忌坐桌角吃饭。
4) 忌看见兔子或黑猫横穿道路。
4)忌左脚先下床。
5) 忌用死人触摸过的东西。
6) 忌五月成婚。
7) 忌结婚日下雨。
8) 忌亲人离家远行时打扫房间。
9) 忌打翻盐罐。
10) 忌就餐时照镜子。
11) 忌把面包底朝天倒放。
12) 忌把吃剩的主食留放在盛骨头的盘内。
13) 忌用刀把食物送进嘴里。
14) 忌在房屋里吹口哨。
15) 忌学猫头鹰叫。
16) 忌衣服穿在身上缝补钉或钮扣。
17) 忌妇女妇女不戴头巾进教堂。
18) 忌缝制衣服时线缠在一起。
19) 忌反穿衣服。
20) 忌考试前理发。

送礼消费中的禁忌
1) 忌赠送刀叉等有利刃或齿状物品。
2) 忌送手帕。
3) 忌送蜡烛。
4) 忌送野花。
5) 忌送黄色和三色以上混杂的花。
6) 忌送活猫。