著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Page,*,一汽四环石油制品,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Page,*,一汽四环石油制品,长春一汽四环石油制品有限企业,企业发展战略,营销整合设计方案,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第1页,前 言,长春一汽四环石油制品有限企业，是由王凯智先生成立于1993年，专门从事汽车油品经营和售后服务企业。,我们主要经营各种车业汽、柴油机润滑油，各种汽车齿轮油、润滑油、制动液、防冻液、动力转向油以及汽车面漆等产品。,我企业是经一汽集团企业同意，于前成立首家油品专业企业，并曾经正式纳入一汽贸易总企业备品销售渠道，为一汽各服务站提供油品，油品起源于大连石油化工厂，技术上主要依靠于大连研发中心和一汽工艺研究所。所经营每一个产品都由工艺研究所及研发中心检测合格后投放市场，在中国汽车油品、卡车方面享受较高声誉，销售网点遍布全国。,当前企业是王晓杰，或者是王氏家族性企业，持股情况集中。,2,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第2页,简 介,本战略营销整合设计方案为,长春一汽四环石油制品有限企业,研发中心,企业发展战略及营销整合项目。,润滑油产业整体环境分析，对当前润滑油市场从宏观经济条件分析到市场分析及竞争环境分析，表明当前市场环境基础和必要条件为研发中心五年规划详细战略目标，确定了大发展方向，并提供了充分市场依据。,一汽四环本合润滑油发展战略之组织架构调整与营销战略及系统设计关系梳理，提出了指导性设计方案、详细操作方法及完整制度建设体系。从而为一汽四环本合润滑油扩大经销渠道，提升市场拥有率能够顺利进军润滑油市场打下坚实基础。,配合一汽四环本合润滑油整体战略方案实施所设定销售管理体系，并对企业内部整体计划提交预算，在此条件下所建立实施效果评定系统。,3,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第3页,Part ,润滑油产业整体环境分析,Part,研发中心整体战略规划,Part,整体经营销售系统设计,Part,五年战略总体规划及现金流量,简 介,4,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第4页,说 明,1,、,关键内容,：我企业五年规划期内产业方向与业务层面定位；,2,、,基于战略问题研究特点：,汇报中对各层次业务拓展意见主要是依据润滑油现阶段市场研究指明标准性方向和方法，供一汽四环石油制品有限企业重点考虑，在实际运作时部分发展战略及策略有待调整；,制度建设主要是构建基本制度管理体系，各项规章制度详细条文须在一汽四环石油制品有限企业帮助下由研发部门自行给予完备；,各大区域销售网点详细设置或变更需依据实际情况适时把握（包含注册资本确实定、注册为全资子企业抑或控股子企业、经营范围等）；,营销系统整合及策略应用依据本方案提出方法深入制订实施方案，在实践帮助之下实际完成；,汇报中就各业务层面提出经营目标相关数据系项目组宏观性推算，且在规划期内是动态改变，故更多地是含有参考价值。,3,、除非详细需要，不然凡包括企业现经营情况各种分析性意见均不再在本汇报中重复，而只给出对应结论性意见或提议，且本实施方案中对与这些意见或提议相关推理过程亦尽可能从简处理，以免无须要地增加汇报篇幅。,另外，一样依据行业通例，一汽四环石油制品有限企业对本汇报就发展战略问题提出方向、策略和方案实施均拥有最终选择权。,5,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第5页,Part ,润滑油产业整体环境分析,Part,研发中心整体战略规划,Part,整体经营销售系统设计,Part,五年战略总体规划及现金流量,6,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第6页,润滑油产业整体经济环境分析,润滑油产业整体市场分析,润滑油市场竞争分析,SWOT,分析,Part,润滑油产业整体环境分析,7,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第7页,1.,润滑油产业整体经济环境分析,中国润滑油行业整体分析,中国国内润滑油产业影响变量分析,中国国内汽车产业总体分析,中国汽车用油现实状况分析,中国汽车行业发展对润滑油要求分析,中国汽车行业油品准入制度和供给体系分析,Part,8,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第8页,1.1,中国润滑油行业整体分析,整体经济环境分析,润滑油商品特征,国内润滑油技术水平,新时期对润滑油新要求,我国润滑油生产商结构,行业发展将逐步规范,9,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第9页,1.1,中国润滑油行业整体分析,润滑油是一个高技术含量、高附加值石油产品，其产品专业性强、品种多、技术要求各异，是单位价值最高、技术要求最复杂石油产品。润滑油在各大国际石油企业石油产品中数量仅占原油加工量,1%,左右，不过利润却是下游业务,5%,25%,。,润滑油广泛应用于各种机械设备，但其对社会经济发展作用很大。,整体经济环境分析,润滑油商品特征,10,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第10页,1.1,中国润滑油行业整体分析,伴伴随1999年大庆炼化企业20万吨/年异构脱蜡加氢装置、年克拉玛依炼厂30万吨/乍环烷基润滑油高压加氢装置投产，使工业用油和车用油基础油质量水平都到达了国际领先或同时水平，伴随高桥、茂名、荆门等炼厂后续装置建成，规模还会深入扩大。在添加剂方面:不但有兰州、锦州炼厂等大生产厂家，而且各大国际添加剂企业都在为中国润滑油生产提供与世界同时、周到服务。在调和伎俩方面:不但有大连、兰州炼厂等以中国传统调和伎俩为主生产厂家，也有大庆、长城、统一等国际最先进在线调和、ABS、脉冲调和技术全方面应用。,整体经济环境分析,国内润滑油技术水平,11,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第11页,1.1,中国润滑油行业整体分析,我国润滑油生产经过几十年努力，尤其是改革开放以来，经过各方共同努力和攻关，在润滑油基础油、添加剂、成品油生产能力、技术和品种质量水平上都有了很大提升和发展。到当前为止，我国润滑油产品品种已经发展到19大类600多个牌号成品润滑油，可为用户提供到、到 4等单、多级汽、柴油机油和通用内燃机油及各种工业润滑油，基本满足了国民经济发展需要。,整体经济环境分析,国内润滑油技术水平,12,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第12页,1.1,中国润滑油行业整体分析,铁路、船运、电力等发展也对润滑油提出了更高要求。伴随汽车工业发展和人们环境保护意识增强，节能、高效、环境保护、长寿命润滑油使用，是满足当代汽车技术发展和社会环境唯一选择。,周期长、低排放、无污染和节能是汽车工业、环境和社会对其共同要求。,整体经济环境分析,新时期对润滑油新要求,13,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第13页,1.1,中国润滑油行业整体分析,即使中国润滑油业基础建立于计划经济时期，不过大发展却是在改革开放时期，经历了生产计划性和消费市场性双轨过程。在原油、基础油低价和润滑油品种相对高价巨大利益驱动下，形成了润滑油调和厂遍地开花局面。,润滑油企业多达几千家，条件参差不齐。现有外国大石油企业，也有国有大型润滑油企业，更多是生产设备和技术非常落后作坊式小厂。,整体经济环境分析,我国润滑油生产商结构,国 企,国外大企业,作坊式小厂,民 营,14,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第14页,1.1,中国润滑油行业整体分析,针对润滑油行业实际，中国石油、申国石化先后对润滑油业进行了重组，分别于、年成立了专门润滑油企业，以期重树润滑油行业形象，担当起与外油抗争重担。不过，进行专业化重组以后，两大润滑油企业连续表面亏损使业务再陷困境，不但未能实现同国际石油企业竞争、振兴民族润滑油工业初衷，而且在同民营企业竞争中也露出了可能要落下风征兆。,整体经济环境分析,我国润滑油生产商结构,国 企,国外大企业,民 营,作坊式小厂,15,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第15页,1.1,中国润滑油行业整体分析,尽管中国石油、中国石化这两大石油企业在润滑油市场中长久占有数量上绝对优势，统一石化等民营企业成长也很快，市场拥有率增势强劲，不过，真正含有中国特色是3000多家大大小小润滑油调和厂，其数量超出世界其它国家和地域润滑油生产厂数量总和，总调和能力到达,l000,万吨/年以上，是国内消费量3倍！这不但造成严重供大于求，关键是严重扭曲了行业生态和消费形态，使得润滑油这个原来技术含量很高行业在中国成为人人都可干、有锅就能调行当，造成了市场秩序混乱。,整体经济环境分析,我国润滑油生产商结构,国 企,国外大企业,民 营,作坊式小厂,16,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第16页,1.1,中国润滑油行业整体分析,这种情况形成，当然有各种原因，但主要还是中国润滑油业在形成过程中制度、体制和市场特征使然。客观上讲，中国机械装备水平情况决定着对润滑油档次、水平要求，不过不论档次高低，质量和品种规范性是一个严厉市场所必需。,中国润滑油调和厂数量众多，鱼龙混杂，即使分别在1992年和年、20进行了三次有代表意义改革尝试，但仍需加大力度，规范市场，正本清源。近年中国汽车保有量快速增加，为润滑油行业带来了难得发展机遇，也提供了难得市场规范和消费结构升级机会。政府干预是处理当前润滑油混乱局面最快捷、最有效伎俩。应该对润滑油生产和经营实施许可制度，加大市场产品质量监督力度。与此同时，润滑油行业本身要建立行业自律机构和机制，规范行业本身行为，加强与用油行业合作。,整体经济环境分析,行业发展将逐步规范,17,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第17页,1.2,国内润滑油产业影响变量分析,日益增加成本对润滑油市场影响,1990-年,原油价格发生了很大改变,石油输出国()屡次调整生产,但原油价格自1998年以来仍一路上扬,年到达了自1990年伊拉克入侵科威特和海湾战争时40.46美元/桶后第2个高峰期,达36.88美元/桶。受原油价格影响,润滑油基础油价格也随之上涨,到年4季度到达最高点。,原油价格改变：（1990-年）,整体经济环境分析,18,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第18页,基础油价格上涨造成润滑油生产成本提升,润滑油制造商购置成本平均上升100美元/(约23%),其中原料成本增加约90美元。润滑油供给商能将其中60美元转嫁给客户,但剩下40美元必须由自己负担。一些企业经过制订主动营销策略增加销量及加强成本控制,有效地填补了因为成本上升而造成经济损失。但也有一些润滑油制造商无力应对基础油价格上涨不利。局部区域出现了巨额亏损,甚至可能被逐出这一行业。,1.2,国内润滑油产业影响变量分析,日益增加成本对润滑油市场影响,整体经济环境分析,19,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第19页,1.2,国内润滑油产业影响变量分析,企业合并和吞并对润滑油市场影响,近年来,伴随润滑油需求日益萎缩,润滑油生产也更为集中。据初步预计,润滑油生产商已从20世纪90年代1700多家降低到当前不到1400家,预计到年全球润滑油企业会降到8001000家。而伴随几家大润滑油企业重组和吞并,促使世界润滑油市场更为集中。,整体经济环境分析,20,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第20页,汽车工业发展对润滑油市场影响,润滑油最主要直接用户之一是汽车,汽车工业发展能够部分反应出润滑油市场供需情况。,整体经济环境分析,1.2,国内润滑油产业影响变量分析,21,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第21页,汽车工业作为我国国民经济支柱产业，近十几年来得到快速发展,形成了以,一汽、东汽、重汽、中汽、上海、北京、天津,为主体七大汽车生产基地。当前，已基本形成了,微、轻、中、重,百分比配套汽车产品结构，其中国内主要汽车制造厂所生产,轿车、轻型载货车、中型载货车和重型柴油车,性能及制造工艺已到达国外80年代后期或90年代水平。,1.3,中国国内汽车产业总体分析,我国汽车工业发展现实状况,整体经济环境分析,22,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第22页,1.3,中国国内汽车产业总体分析,我国汽车工业发展现实状况,整体经济环境分析,23,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第23页,1.3,中国国内汽车产业总体分析,汽车发展与人均,GDP,水平关系,整体经济环境分析,20世纪90年代以来，中国汽车销量年均增长14%,而轿车销量年均增长达31%。2001一年进入新一轮高速增长久，年均增幅保持在20%一40%。比较发达国家经验，可以发现，在人均GDP水平按购买力平价计算达到4000美元之后，人均汽车保有量相对于国民经济增长弹性通常会由1.7一1.8上升到2.6一2.7。目前中国人均GDP水平按购买力平价计算接近3000美元，所以，到20以后，中国轿车需求渴望有更快发展。根据国务院发展研究中心未来十年汽车工业发展前景分析和速度保持水平研究报告，到2005中国人均GDP水平按购买力平价计算将超过4000美元，人均汽车保有量可达23辆/千人，而到2010年人均汽车保有量将达到47辆/千人，人均轿车保有量将达到17辆/千人，与日本20世纪60年代中期和韩国20世纪90年代中期水平相当。,24,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第24页,1.3,中国国内汽车产业总体分析,中国汽车在世界市场中位置,整体经济环境分析,20中国经济增加到达8%，20中国汽车产量在世界排名由年第八位跃升为第五位，轿车产量由年第十四位上升为第十位。年中国已成为世界汽车第，四大市场。,25,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第25页,1.3,中国国内汽车产业总体分析,轿车发展,整体经济环境分析,1996一年我国汽车和轿车产量增加及轿车占汽车总产量百分比,26,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第26页,1.3,中国国内汽车产业总体分析,轿车发展,整体经济环境分析,2002 年底，全国汽车销售 324.81 万辆，同比增加 36.65%，而轿车销售112.6万 辆，同比增加56.08%占汽车销售总量 34.6%，超出 20需求量预测其中进口轿车超出 9万辆，约占轿车市场份额 9%。,27,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第27页,1.3,中国国内汽车产业总体分析,轿车发展,整体经济环境分析,依据国家经贸委中国汽车工业“十五”规划书年汽车保有量总保有量预计将到达2465万-2545万辆，其中轿车为830万一870万辆。2002一20全国汽车保有量为4400万一5000万辆，其中轿车保有量为2200万一2700万辆。,28,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第28页,1.3,中国国内汽车产业总体分析,轿车发展,整体经济环境分析,年汽车总需求量预计将到达310万一330万辆，其中轿车110万一120万辆。2002一20国内车需求量将到达90万一146万辆，到20，全国汽车需求量为550万一600万辆，其中轿车需求量为350万一400万辆。,29,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第29页,1.3,中国国内汽车产业总体分析,轿车发展,整体经济环境分析,加入WTO后，我国从年1月1日起，将排量3L以下轿车进口税从70下降到43.8。排量3L以上轿车进口税，从80下降到50。到20，汽车进口税降到25。,30,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第30页,1.3,中国国内汽车产业总体分析,轿车发展,整体经济环境分析,年上六个月我国轿车销量超出49万辆，同比增加36%。排量1.3一1.8L中等轿车，是轿车市场中主要车型，年上六个月共销售277703辆，约占市场份额57左右。排量1.8一2.5L较高档轿车，共销售55734辆，约占市场份额11.4%左右。前二者约占市场份额70。,从对年上六个月进口轿车分析来看，进口汽油机轿车正转向高档化。一些少见车型也出现在中国，如宾利、保时捷、玛莎拉蒂、林肯、牧马人吉普、PT巡游者、阿尔法罗密欧等。（柴油车数量极少，完全能够忽略。）,31,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第31页,1.4,中国汽车用油现实状况分析,整体经济环境分析,我们调查了解了,11,家汽车制造厂生产概况，购油渠道和汽车用油情况，分析以下：,一汽,大众,一汽本部,北京吉普,包头北方飞驰重型,内蒙古北方重型,天津汽车,夏利企业,中国重型,沈阳金杯客车,沈阳金杯通用,哈尔滨东安汽车,一汽哈尔滨轻型车厂,32,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第32页,1.4.1,一汽,大众,产 品,捷 达,年生产能力：15万辆,配置：直列四缸电喷汽油机 三元催化转化器,一汽大众生产捷达轿车94000辆,现市场保有量：50万辆,奥 迪,年生产能力：3万辆,配置：正在生产奥迪A6车为欧洲新潮车型，发动机由德国提供，排量分别为1.8、2.4、2.8L等，均为多点电喷式，配三元催化转化器，部分车型配置自动变速箱。,一汽大众生产奥迪轿车15800辆,现市场保有量：3万辆,发动机,年生产27万台发动机。,发动机除为捷达车配套外，还返销至西班牙和巴西大众汽车厂。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,33,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第33页,装车及服务油,捷达轿车发动机油为SG 15W/40，齿轮油和变速箱油为GL-5 75W/90，上述装车油用量分别为300吨、180吨，当前年需服务油量分别为9600吨、3000吨。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,奥迪A6轿车装车发动机油为SJ 5W/40，齿轮油和变速箱油为GL-5 75W/90，动力转向器油用德国潘多星。装车用发动机油55吨，齿轮油和变速箱油32吨，服务油年用量分别为315吨、120吨。,34,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第34页,装车及服务油,供给渠道,一汽大众装车油由营口福斯和一汽四环贝多菲亚供给，各占50%供油份额。营口福斯和一汽四环贝多菲亚各供装车油200吨。,捷达服务油由贝多菲亚、营口福斯、北京长城和广西515（台独资）供油。分配供油份额分别为40%，15%、40%和5%。据贝多菲亚企业介绍，贝多菲亚和长城各供服务油12万桶（4L），按此推算，这四家供油量只占市场服务油用量10%。,当前奥迪装车油和服务油都由营口福斯供油，动力转向器油按德国大众要求使用德国潘多星，还未给其它供油商认证。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,35,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第35页,设备加工用油及供给渠道,一汽大众设备加工用油主要有液压油、工业齿轮油、切削液、拉伸油、磨削油、淬火油、防锈油等，也主要由福斯、贝多菲亚、,Esso,、,Shell,及,Mobil,等企业供油。,液压油：,每年大约需要,100,吨，用于进口冲床。一汽四环贝多菲亚、,Mobil,、,Castrol,、,Esso,和营口福斯先后供过这类油，当前只有营口福斯和,Esso,供油，其中营口福斯供,30,吨，,Esso,供,70,吨。价格（每桶）为一汽四环贝多菲亚,7000,元,/,吨、营口福斯,11000,元,/,吨、,Esso13000,元,/,吨。,工业齿轮油：,每年大约需要,20,30,吨，用于引进德国洪茨贝克变速箱及传动箱生产线。当前为营口福斯供油，价格为,6000,7000,元,/,吨。,切削液：,每年大约需要浓缩液,40,50,吨，价格为,2,万,2.6,万元,/,吨。用于铝件、钢件及铸件加工，如用于从德国引进,Klubber,企业铝加工线（生产缸盖）、洪茨贝壳变速箱加工线等。当前为营口福斯供货。,拉延油：,用于引进艾尔福特冲床等设备冲延加工，每年需要,30,40,吨，由沈阳帕卡和一汽四环贝多菲亚供油。其中，沈阳帕卡供油基拉延油，一汽四环贝多菲亚供水基拉延油,价格,(,含桶,),为沈阳帕卡,13000,元,/,吨、一汽四环贝多菲亚,7000,元,/,吨。,磨削油：,每年大约需,100,吨，用于曲轴加工线,.,一汽四环贝多菲亚曾供油,4,5,年，后因反应所供产品对皮肤有刺激，现改为营口福斯供油，价格（含桶）为,11000,元,/,吨。,淬火油：,由一汽四环贝多菲亚供油。防锈油每年大约需要,30,吨，其中包含一汽、大众出口件防锈用油。由一汽四环贝多菲亚、,Esso,、,Shell,及,Mobil,提供。其它油用量较少，基本由,Mobil,、,Shell,、,Esso,等国外企业提供。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,36,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第36页,1.4.2,一汽本部（即未合资部分）,主要生产轻型卡车、中重型卡车及红旗牌轿车。,轻型卡车：年生产能力15万辆，生产67000辆，现社会保有量40万辆；,中重型卡车：生产能力12万辆，生产117000辆，社会保有量80万辆；,红旗轿车：年生产能力3万辆，生产15000辆，社会保有量约3万辆。依据一汽规划，年原红旗轿车不再生产，而改为按订单要求生产豪华型红旗车。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,37,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第37页,装车及服务油,供给渠道,轻型货车以配套488汽油机为主，使用SF 10W/30汽油机油。齿轮油和变速箱油为GL-4 80W/90、85W/90，汽油机油由长城、大连和三联等厂家提供，齿轮油和变速箱油由沈阳化工厂和大庆提供，装车油年用量分别为230吨、310吨，服务油用量分别为4200吨、2800吨。,中重型卡车以配装6110系列柴油机为主，另外还配装部分道依茨BF 6M 1013E系列、6114系列柴油机以及少许6102汽油机。柴油机油主要为各种粘度等级CC、CD级油；汽油机油为SD级，齿轮油和变速箱油为GL-4、GL-5 80W/90、85W/90。,装车油总量为柴油机油1700吨、汽油机油130吨、齿轮油和变速箱油1500吨，服务油年需求量分别为65000吨、9200吨、31000吨。,中重型货车出厂前均装CC级油，经1500公里磨合后，中型车仍换CC级油，重型车则换装CD级油；中型汽油机货车磨合前后均装SD级油。当前正考虑中型柴油货车磨合后换装CD级油，并将重型车用油升级至CF4。,最近，一汽集团正与德方洽谈变速箱厂合资问题，合资后将生产用于各种车型变速箱系列产品，预计年产量3050万台，德方要求变速箱使用GL-5 75W/90、80W/90齿轮油，依据这一情况，对大跨度粘度等级齿轮油需求有可能显著增加。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,38,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第38页,装车油、服务油供给渠道,CC,、,SD,主要由大庆、江南供油；,CD,主要由大连、长城、大庆供油；长城于去冬严寒季节曾向一汽供给,200,吨,CD 5W/40,装车油。,GL-4,、,GL-5,齿轮油由沈阳化工厂提供，粘度等级为,85W/90,。,服务油并未专指供油厂家，一汽四环下属汽车工业油品有限企业、石油制品有限企业等经过向大庆、大连、长城、江南、抚顺等油厂采购，以小包装专用油形式提供部分服务油。,原装配,488,发动机红旗轿车使用,SF 15W/40,及,GL-5 75W/90,油，年服务油用量分别为,420,吨、,280,吨。现已全部改装尼桑发动机，装车油用尼桑自带油,SJ 10W/30,。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,39,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第39页,一汽集团企业（本部）设备及加工用油主要包含机床油、变压器油、压缩机油、透平油、液压油、淬火油、切削液和拉伸油。,机床油：,年需,3000,吨，用于大型机床，主要为,HL32,、,HL46,，由大连、大庆供油；,切削液：,年需,500,600,吨，主要为一汽自产及向周围小厂采购，精密加工用切削液经过进口或由中外合资厂提供；,淬火油：,年需,300,吨，部分用美国豪富顿油，部分在国内采购；,其它品种：,数量较少，大多由大连及一汽四环企业供油。,设备加工用油供给渠道,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,40,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第40页,1.4.3,北京吉普,北京吉普是北汽与美国克莱斯勒合资企业,主要生产BJ北京吉普和BJ切诺基，年整车生产能力8.5万辆。,北京吉普装配C492发动机，由北京内燃机厂生产，系四缸化油器式，使用SE或SF 15 W/40油，装配C498、C698发动机，该发动机采取克莱斯勒技术生产，为多点电喷式，使用SF 10W/30油。配制C492化油器发动机北京吉普，因排放问题，已愈来愈多地改用C498。,近年来北京吉普和切诺基销量显著降低，仅销出1万台，今年也大致如此。北京吉普有限企业因近年汽车产销量显著下降，故装车油用量不大，仅用发动机油43吨、齿轮机油18吨、变速箱油23吨；但北京吉普和切诺基车社会保有量很大，当前约50万辆，年需发动机油6525吨、齿轮油1420吨、变速箱油1760吨。北京石科院三联企业为其供部分服务油（4L小包装）。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,41,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第41页,车 型,发动机型号,用 油,BJ,BJ,SE,/,SF 15W/40,SF 10W/30,C492,逐步改用,C498,C498 C698,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,42,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第42页,企业年用油量,市场用油量,发动机油,齿轮机油,发动机油,变速箱油,齿轮机油,43吨,18吨,23吨,6525吨,1760吨,1420吨,变速箱油,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,43,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第43页,1.4.4,包头北方飞驰重型,主要采取德国飞驰企业制造技术，生产8吨到20吨翻斗车和货箱车，依据用户需要配装不一样系列柴油机，一个是配德国进口OM系列增压水冷柴油机，另一个是配国产柴油机，主要是石家庄华柴生产增压风冷柴油机以及广西玉柴生产增压水冷柴油机，该企业含有年产6000辆重型车能力，生产重型车780辆，现保有量约3000辆，装车油用量较少（几十吨），服务油年需柴油机油264吨、齿轮油360吨。,该企业重型车发动机油用CD 15W/40、CF-4 15W/40，,齿轮油用GL-5 80W/90，,动力转向器油用DOT3，,自动传动液用ATFD，主要由Mobil、Shell等代理商供油，发动机油价格1300015000元/吨。,自卸车使用进口液压油，ATF由重庆一坪供、加工设备用液压油（包含5000吨液压机使用液压油）由福斯企业供，,服务油也主要用进口油。上炼、长城CD 15W/40曾先后于1998年、，经过飞驰企业技术中心发动机油（CD 15W/40）认证，但至今未能供油。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,44,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第44页,德国,OM,系列柴油机,石家庄华柴柴油机,广西玉柴柴油机,福斯,液压油,包头北方,飞驰重型,汽车企业,ATF,重庆一坪,动力转向器油,DOT3,发动机油,CD415W/40,齿轮油,GL580W/90,发动机油,CD15W/40,MOBIL SHELL,代理商提供,年,服,务,用,油,量,360吨,柴油机油,齿轮油,264吨,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,45,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第45页,1.4.5,内蒙古北方重型,为中美合资企业，从美国引进特雷克斯非公路重型汽车生产线，生产20120吨级矿山自卸车和铰接式车。设计能力每年300台，是我国当前最大系列化矿用车生产基地。该企业生产重型车还广泛用于长江三峡、黄河、澜沧江等大型水利枢纽工程。生产销售了80台，现市场保有量为650台，“十五”期间，计划年产量增至200台。当前，主要生产32吨、45吨、85吨三种车型，分别配装康明斯企业NT855（355马力）、KTA19（500马力）、KTA38（1050马力）柴油机，今年下六个月计划部分采取电喷柴油机。,所产单车装油量较大，但因年产量较少，装车油年需求量总计只有30多吨，柴油机油用CD 15W/40、齿轮油和变速箱油用GL-5 85W/90。,服务油年需求量柴油机油240吨、齿轮油和变速箱油710吨。,当前CD 15W/40由兰炼提供（1992年经过认证），齿轮油由Mobil、Esso、Shell等提供，另外，液压系统每年还需300桶液压油，由Mobil从香港发至天津，价格为250美元/桶。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,46,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第46页,车 型,发 动 机,用 油,45,吨,85,吨,32,吨,N7855（355,马力）,CD15W40,K7A19（500,马力）,K7A38（1050,马力）,GL-585W90,GL-585W90,240,吨,710,吨,年服务用油,齿 轮 油,年服务用油,710,吨,提,供,商,Mobil.Esso.Shell,兰 炼,齿 轮 油,CD15W,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,47,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第47页,1.4.6,天津汽车,夏利企业,主要生产夏利轿车，年生产能力15万辆。,旧式夏利车主要有TJ7100和TJ7130两种。,TJ7100配370Q汽油机，三缸四冲程化油器式，排量1.0L；,TJ7130配376Q汽油机，也是三缸四冲程化油器式，排量1.3L。,两种汽油机均采取日本大发制造技术。以上两种车型因排放问题已不再生产，但社会保有量较多。,新型夏利车均装配电喷汽油机，主要车型有TJ7101、TJ7131，,TJ7101配370QE发动机，370Q采取闭环电喷多点喷射系统，装三元催化转化器，排放到达GB147611999要求。,TJ7131配8ATE四缸电喷汽油机，排量1.3L，现由丰田企业提供，装三元催化转化器，到达欧排放标准。,1997年以来夏利先后推出“世纪福星”、“99金夏利”等车型，均为电喷车，深入改进车身推出“夏利”，部分“夏利”已依据用户要求配装从日本进口自动变速箱。,夏利企业今后几年规划是与日本丰田企业合资生产排量为1.6L丰田NBCV型车(现夏利为NBC型)。,夏利轿车生产了81900辆，当前社会保有量到达50万辆。装车油量为SE 10W/30 220吨、GL-4 80W/90 164吨。服务油年需求量为汽油机油9700吨、齿轮油3500吨。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,48,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第48页,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,车 型,发 动 机,排 量,TJ 7130,TJ 7101,TJ 131,TJ 7101,世界福星,TJ 7100,“,夏利,”,“99”,金夏利,370 Q,1.O L,1.3 L,1.3 L,1.6 L,1.6 L,1.6 L,1.6 L,376 Q,370 Q-E,370 Q-E,370 Q-E,370 Q-E,370 Q-E,电 喷 车,年装车油量,SE10W30,200,吨,齿 轮 油,3500,吨,GL-480W/90,164,吨,汽油机油,9700,吨,年服务用油,1.6 L,49,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第49页,1.4.7,中国重型,总部在济南重汽集团主要生产载重量10吨40吨黄河及斯太尔牌货车、牵引车、自卸车，大多配装引进技术生产斯太尔WD615系列柴油机，为6缸增压，部分为增压中冷。潍坊柴油机厂、杭州发动机厂也为部分黄河车提供配套柴油机。斯太尔车年生产能力6000辆，黄河车1万辆。,除济南重汽外，四川汽车制造厂(配康明斯发动机)及陕西汽车制造总厂，也是我国主要生产重型汽车企业。,济南重汽生产重型车3250辆、四川生产5000辆、陕西生产3170辆，重型车当前市场保有量约10万辆。三家装车油量为CD 15W/40、CE 15W/40(四川)250吨，GL-5 85W/90 240吨，变速箱油GL-5 85W/90 130吨；年需服务油量为柴油机油13000吨、齿轮油6480吨、变速箱油3780吨。,济南重汽装车柴油机油、齿轮油由兰炼提供，部分变速箱油由福建泉州莱克一蓉中石化制品企业供给。,1998年济南重汽与“二汽”同时起步搞小包装专用油做为服务油供给市场，商标为“斯太尔黄河”，油品由天津日石润滑油股份企业提供，销300多吨。兰炼、长城、上炼、烟台海湾均经过了重汽集团供油认证程序，在产品说明书上已被指定为服务油供油单位。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,50,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第50页,1.4.8,沈阳金杯客车,1990年引进日本丰田技术生产轻型客车现年生产能力6.5万辆，产量到达6万辆。,生产金杯牌轻型客车分高、中、低三档，高档车装丰田2RZEFI闭环电控直喷汽油机，并装三元催化转化器，普通轻客配四川绵阳和沈阳新光厂生产发动机。,金杯轻客现销售形势很好，提出生产销售8万辆目标，现社会保有量18万辆。,装车油推荐为SG 15W/40、GL-5 75W/90，变速箱油为GL-4或GL-5 75W/90，但实际使用与推荐不符，装车油由Shell和法国埃尔夫润滑油厂提供。,沈阳一汽金杯高级润滑油企业提供服务油，包装上标注油品规格为SG/CF-4 25W/40，服务油在营口三球特种润滑介质有限企业生产，由一汽金杯高级润滑油企业灌装。,装车发动机油年用量270吨，齿轮油和变速箱油120吨，服务油发动机油年需3200吨，齿轮油和变速箱油各需710吨。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,51,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第51页,1.4.9,沈阳金杯通用,沈阳金杯通用是沈阳金杯与美国通用汽车企业合资企业，1998年签署协议，总投资额2.3亿美元。,该企业设计生产两款新车，,一是雪佛兰开拓者越野车(排量4.3L)，,二是雪佛兰S-10双排座皮卡车；,开始批量生产，预计年产量7000辆，将形成3万辆年生产能力。,以上两种车推荐用油要求:,发动机油SG 10W/30、5W/30，,齿轮油GL-5 80W/90，,变速箱油ATF D。,据金通企业技术服务部相关人员介绍，配套用油由通用企业推荐，当前已初步决定用Mobil油，油品采购由该企业产品工程部负责。,整体经济环境分析,中国汽车用油现实状况分析,52,著名咨询公司-长春一汽四环石油制品-营销整合设计方案报告,第52页,1.4.10,哈尔滨东安汽车,采取日本铃木技术主要生产DA462、DA465东安牌系列微型汽油发动机，为松花江、昌河、吉林等三十余种微型车匹配动力，年生产能力30万台。生产24万台，今年计划生产26万台。,当前该企业已开发电