资源描述
特 约 店 管 理 系 统
Dealer Management System
中国版DMS
用户操作手册
整车销售系统
版本3.0
广汽本田汽车有限公司
2010年1月
Copyright Guangqi Honda Automobile Co., Ltd.
All Rights Reserved
目 录
1 系统概要 8
2 接车管理 9
2.1 接车 9
2.1.1GHAC车辆 9
2.1.2外调商品车 12
2.2 PDI检查 15
2.2.1查询 16
2.2.2PDI检查 16
2.2.3重做PDI检查 17
2.2.4查看PDI检查B单 17
2.3 换车 17
2.3.1查询 18
2.3.2申请换车 18
2.3.2接车 19
2.3.4查看换车记录 19
2.3.5新换车流程 20
2.4 退车 24
2.4.1查询 24
2.4.2申请退车 25
2.4.3退车 25
3 销售管理 26
3.1 意向客户 26
3.1.1查询 27
3.1.2新增 27
3.1.3试驾试乘 29
3.1.4修改 29
3.1.5订单客户 29
3.1.6打印邀请函 31
3.1.7客户跟踪 32
3.2 人气记录 34
3.3 订单客户 35
3.3.1 查询 36
3.3.2 原有客户登记 36
3.3.3 新增 36
3.3.4 修改 37
3.3.5 签订合同 37
3.3.6 取消登记 37
3.4 签订合同 38
3.4.1 查询 38
3.4.2 签订合同/修改合同 38
3.4.3 打印合同 39
3.4.4 取消合同 40
3.4.5 财务收款 40
3.5 财务收款 40
3.5.1 查询 40
3.5.2 收款 41
3.5.3 导出 41
3.5.4 打印 41
3.6 已购车登记 41
3.6.1 查询 42
3.6.2 取消登记 42
3.6.3 相关确认 42
3.6.4 配车 43
3.7 直销车登记 45
3.7.1 查询 46
3.7.2 取消登记 46
3.7.3 配车 46
3.8 跟踪服务 47
3.8.1 跟踪提醒 47
3.8.2 查询 48
3.8.3 新增 48
3.8.4 修改 49
3.8.5 打印信函 49
3.8.6 打印生日卡 50
3.8.7 打印节日贺卡 50
3.9 用户管理卡 50
3.9.1 查询 51
3.9.2 查看跟踪服务信息 51
3.9.3 上传交车仪式照片 51
3.9.4 打印用户管理卡 52
3.10 经济指标登记 52
3.10.1 经营费用登记 53
3.10.2 收益统计登记 53
3.11 我的工作台 53
3.11.1 本月任务 54
3.11.2 基盘客户 57
3.11.3 新增意向 57
3.11.4 下订 58
3.11.5 签订合同 58
3.11.6 配车 59
3.11.7 更新销售员 59
3.11.8 刷新 59
4 库存管理 60
4.1 库存管理 60
4.1.1 查询 60
4.1.2 设置库存原因 61
5 数据查询 61
5.1 发车计划查询 61
5.2 发车实绩查询 62
5.3 车辆状态查询 63
5.4 外调商品车查询 64
5.5 直销车查询 64
5.6 潜在客户查询 65
5.7 登记客户查询 66
5.8 合同客户查询 67
5.9 已购车客户查询 68
5.10 直销车客户查询 69
5.11 购车等待时间查询 70
5.12 代办业务查询 71
5.13 VIP客户查询 72
5.14 VA客户查询 73
6 统计报表 74
6.1 销售统计汇总 74
6.2 销售日报表 76
6.3 销售业绩分析 76
6.4 销售员跟踪统计 77
6.5 客户状态变换分析 78
6.6 趋势图 79
6.7 潜在客户分析 81
6.8 客户等级推进表 82
6.9 登记客户分析 83
6.10 合同项目分析 84
6.11 已购车客户分析 85
6.12 代办业务分析 86
6.13 外调商品车分析 87
7 资料管理 88
7.1 参数设置 88
7.2 车型颜色查询 90
7.3 接车项目管理 90
7.3.1 修改接车检查项目 91
7.3.2 管理接车检查项目 91
7.4 PDI项目管理 92
7.4.1 修改PDI检查项目 93
7.4.2 管理项目 93
7.5 精品模板管理 94
7.5.1 精品查询 95
7.5.2 新增空模板 95
7.5.3 由当前模板创建 95
7.5.4 删除当前模板 96
7.5.5 模板明细管理 96
7.5.6 保存 96
7.6 公共代码 96
7.7 销售组管理 97
8 公共管理 99
8.1 客户信件管理 99
8.1.1 添加信函 100
8.1.2 导出 100
8.1.3 更新信函 100
8.1.4 删除 100
8.2 高级查询 101
8.2.1 字段过滤 102
8.2.2 选取显示字段 102
8.2.3 删除显示字段 102
8.2.4 选取条件字段 103
8.2.5 新增查询条件 103
8.2.6 修改查询条件 103
8.2.7 删除查询条件 103
8.2.8 高级查询 103
8.2.9 读取查询条件集 104
8.2.10 保存查询条件集 105
1 系统概要
DMS特约店管理系统（中国版）整车销售子系统主要管理特约店销售部门的日常业务，分接车管理、销售管理、报表查询、系统配置等四部分。其中入库管理负责管理特约店整车入库的相关功能；销售管理负责管理面向客户的日常整车销售业务；报表查询对各种基础数据提供查询、汇总、分析等功能。
2 接车管理
2.1 接车
依次点击左侧浮动工具栏中、、按钮，即可进入接车界面， 接车包括接GHAC车辆和接外调商品车两个部分。点击“GHAC车辆”或“外调商品车”页面按钮可以相互切换两个界面（缺省为GHAC接车），界面如图2.1-1接车管理界面所示:
图 2.1 1接车管理界面
2.1.1GHAC车辆
GHAC车辆指广本来车，接收广本来车包括查询运单、保存运单、打印检查单据、接车确认等四个功能操作。
2.1.1.1 查询运单
运单可以根据“未完成接车”和“已完成接车”两种主要条件来查询。录入完查询条件后点击右边的“查询”按钮，如果查询到相关运单则下面列表中会显示相关运单信息，窗体的下半部分则显示详细的运单信息和运单中的车辆列表，运单列表框标题处还会显示查询到的运单总数；如果没有查询到运单，系统则提醒未检索到信息。
提示：
“未完成接车”的运单必须录入完整的运单编号而且只能根据完整的运单编号来查询。
“已完成接车”的运单则可以根据所有的查询条件组合来查询，支持运单编号的模糊查询。
2.1.1.2 保存运单
在运单列表中选中一条运单记录，运单信息中就会显示详细的运单信息，如果当前运单比计划交车日期晚接车，系统会要求操作员填写迟到原因，否则迟到原因下拉框是不可用的。操作员填写完车辆状况以及验收人后，点击右边的“保存”按钮，即可将运单保存。
2.1.1.3 打印检查单据
选中一条运单记录，点击“车辆信息”页面，可以看到车辆信息列表。在列表下面，可以选择接车确认单、PDI检查单A、PDI检查单B来进行打印。如图2.1-2GHAC车辆显示界面所示：
图 2.1 2GHAC车辆显示界面
选中一条车辆记录，再选择要打印的检查单据后，点击“打印”，即可打印检查单，系统默认选中了接车确认单和PDI检查单A。
提示：
打印接车确认单和PDI检查单分为套打和全打，在“整车销售”、“资料管理”、“参数设计”界面可以设置，使用说明参见7.1参数设置
车辆信息中的检查项目在“接车确认”后系统会默认为“OK”，如果接车检查时发现问题需要手工录入检查项目问题说明。
2.1.1.4 接车确认/修改接车
在车辆列表中，选中一条车辆记录，点击“接车确认”按钮（如果是已接车辆，则是“修改接车”按钮），系统弹出接车确认界面，如图2.1-3接车确认录入界面所示。
图 2.1 3接车确认录入界面
选择检查者并录入检查项目的检查结果，点击“保存”按钮，完成接车入库。
提示：
接车确认时检查结果全部默认为“OK”，如果接车检查发现有问题的检查项时可以直接修改该记录。
2.1.2外调商品车
外调商品车包括查询，新增，修改，删除，接车确认等五个功能操作，界面如图2.1-4外调商品车接车管理界面所示。
图 2.1 4外调商品车接车管理界面
2.1.1.5 查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，车辆列表中即可显示符合当前查询条件的外调商品车信息列表，列表标题处会显示查询到的车辆数量。
2.1.1.6 新增
点击列表下面的“新增”按钮，系统将弹出新增外调商品车界面，如图2.1-5外调商品车录入界面所示。
图 2.1 5外调商品车录入界面
录入外调商品车信息（带星号为必填项），点击“保存”按钮，系统将保存新增的外调商品车信息并自动将新的车辆信息添加到车辆列表中。
2.1.1.7 修改
选中一辆外调商品车，点击“修改”按钮，系统弹出修改外调商品车界面，具体操作界面和“新增”外调商品车类似。
2.1.1.8 删除
选中一辆外调商品车，点击“删除”按钮，确认后系统将当前外调商品车从列表中清除，系统会自动判断当前车辆是否已销售，如果已销售则不能删除。
2.1.1.9 接车确认
选中一辆外调商品车，点击“接车确认”按钮，系统弹出接车确认界面，如图2.1-6外调商品车接车确认界面所示。
图 2.1 6外调商品车接车确认界面
录入承运方代表、检查者以及接车检查的详细信息，点击“保存”按钮，完成接车入库。
2.2 PDI检查
依次点击左侧浮动工具栏中 、 、按钮，即可进入PDI检查界面，PDI检查主要有查询，PDI检查，重做PDI检查，查看PDI检查B单等四个功能操作。界面如图2.2-1PDI检查管理界面所示。
图 2.2 1PDI检查管理界面
2.2.1查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，车辆列表中即可显示符合当前查询条件的车辆信息列表，并在列表标题处显示查询到的车辆数量。
2.2.2PDI检查
选中一辆未做PDI检查的车辆，录入行驶里程、检查员、销售员（带*号的为必填项）和PDI检查信息（在检查项目框中，将通过的检查项勾上；如果要一次性全部勾上，可以直接勾上最上面的选择框），点击“保存”按钮，系统提示是否保存成功，如果未通过PDI检查，系统自动弹出录入PDI检查B单信息的界面，如图2.2-2PDI检查B单录入界面所示。
图 2.2 2PDI检查B单录入界面
PDI检查B单默认为新增状态，录入缺陷以及维修情况，点击“确认”按钮，即可新增到问题列表，点击“修改”按钮，修改当前选中的问题缺陷以及维修情况，修改完后点击“确定”按钮，即可更新到问题列表，系统又自动把问题缺陷录入窗口恢复成新增状态，点击“保存” 按钮即可保存PDI检查B单信息并返回PDI检查主界面。
2.2.3重做PDI检查
选中一辆已做过PDI检查的车辆，点击“重做PDI检查”按钮，确定后的操作同“PDI检查操作”相同。
2.2.4查看PDI检查B单
选中一辆已做过PDI检查但未通过的车辆，点击“PDI检查B”按钮，系统显示PDI检查B单信息，并可修改保存。
2.3 换车
依次点击左侧浮动工具栏中 、 、按钮，即可进入换车界面，换车主要有查询，申请换车，接车，换车记录查询等四个功能操作。可以点击界面左上角的“换车申请”、“接收车辆”、“换车记录”来切换界面,如图2.3-1换车管理界面所示。
图 2.3 1换车管理界面
2.3.1查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的车辆信息，并在查询结果框的标题处显示查询到的车辆数量。
提示：
选择可换车时，日期查询条件是接车日期，而选择已申请换车时，日期查询条件是申请换车日期。
2.3.2申请换车
选中一辆可换车，选择要交换车辆的特约店，录入申请原因，点击“换车确认”按钮，输入确认人密码，申请完成，是否可以换车要等生产厂家批复。
提示：
一辆车只能换车一次，即从另外一家特约店换回的车辆不能再同其它特约店的车辆交换。
换车申请中的车辆（生产厂家还没有批复），可以在库存中查询到，但是不能销售（做已购车登记时系统不会显示该辆车）。
生产厂家同意换车后，本店的车自动变成已换车（出库），不需要做其它处理。
2.3.2接车
生产厂家同意换车后，生产厂家会把对方的车辆信息发送回来，在“接收车辆”界面会显示可接收的车辆列表，如图2.3-2换车可接收车辆显示界面所示。
图 2.3 2换车可接收车辆显示界面
选中一辆可接收车辆，点击“接车车辆”按钮，录入接车确认人密码，接车成功，新车入库，完成换车。
2.3.4查看换车记录
点击“换车记录”页面按钮，系统显示换车记录查询界面，如图2.3-3查看换车记录界面所示。
图 2.3 3查看换车记录界面
录入查询条件，点击“查询”按钮，下面的列表即可显示换车记录，并在原车信息和交换车信息栏中显示当前换车记录中车辆的详细信息。
2.3.5新换车流程
交车车流程因业务要求发生了变化。比如 B店要获得A店的a车。
原来的流程：
u A店提交申请，申请将a车换给B店
u 工厂对申请进行审核。如果同意，则将a车的资料发给B店，同时将A店的该车设置为已换车。
u B店接收a车入库。
现在的流程：
n B店可以在交车登记时，直接录入a车资料，并进行交车登记。系统会自动提交一个换车申请。
n 工厂根据换车申请，将换车信息发送给A店，通知A店a车已经被B店销售，并将该车设置为已换车。同时将详细的车辆资料发给B店，并通知B店换车成功。
流程图如下：
图2.3-4交换车流程图
已购车登记新界面：
图2.3-5 已购车登记新界面
在原来配车的界面增加了“例外配车”按钮。
图2.3-6 例外配车界面
选中车辆列表里某条记录，点击例外配车，则弹出该界面。该界面中车种 车型 颜色自动获取。需要输入车辆原隶属店 车架号（需要系统自动验证） 交换原因。确认后，该车会自动入库以及做PDI检查。回到配车界面即可配车。
广本同意后，在我的工作台会有例外配车批复信息的提醒，如下图：
图2.3-7 我的工作台界面
点击例外配车批复信息，即可弹出换车记录界面，查看换车记录后换车操作完成，例外配车完成。
图2.3-8 换车记录界面
2.4 退车
依次点击左侧浮动工具栏中 、 、按钮，即可进入退车界面，退车主要有查询，申请退车，退车等三个功能操作，界面如图2.4-1退车管理界面所示。
图 2.4 1换车管理界面
2.4.1查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的车辆信息。
提示:
针对不同查询条件查出的车辆数据，能做的操作也不同，可退车查询出的车辆信息就可以申请退车，而已申请退车查询出的车辆信息就可能可以做退车操作（需要生产厂家同意），而已退车只能查看，不能做任何操作。
2.4.2申请退车
选中一辆可退车，录入申请信息，点击“确认”按钮，录入确认密码，即可产生一条退车申请，是否可以退车要等生产厂家批复后才可确定。
提示：
生产厂家同意退车后，操作员必须进行“退车”操作（见2.4.3退车）才真正把车辆退回生产厂家（出库），否则车辆一直在库存中。
2.4.3退车
选择“已申请退车”选项，点击“查询”按钮，将已申请退车的车辆查询出来，选中一条生产厂家以及批复并同意的车辆，点击“退车”按钮，系统弹出退车界面，如图2.4-2退车信息录入界面所示。
图 2.4 2退车信息录入界面
录入退车信息，点击“确定”按钮，系统提示退车成功，以后就可以查询已退车列表中查询当退车记录。
3 销售管理
3.1 意向客户
依次点击左侧浮动工具栏中 意向客户按钮，即可进入意向客户管理界面，意向客户主要有查询、新增、修改、转为订单客户、打印邀请函、意向客户跟踪等功能操作，界面如图3.1-1意向客户管理界面所示。
图3.1-1意向用户界面
当新增一条跟踪信息，下一步措施选择“放弃跟踪”，并保存后，该客户转为“战败客户”。
图 3.1 2意向客户管理界面
3.1.1查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的意向客户信息，并在客户列表框的标题处显示查询到的客户登记数量。如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。
3.1.2新增
点击“新增”按钮，系统弹出新增意向客户界面，如图3.1-2意向客户录入界面。
图 3.1 3意向客户录入界面
录入意向客户登记信息（带*号为必填项，其中手机和联系电话1为二选一的必填项），点击“保存”按钮，系统保存客户登记信息并自动在意向客户列表添加新增的潜在客户信息。
提示：
意向客户可以不登记车辆需求信息。
客户等级不用录入，系统自动根据期望交货日期计算，计算公式如表3.1-1客户等级计算公式。
期望交货日期范围
客户等级
一周内
H
一个月内
A
三个月内
B
三个月外
C
表 3.1 1客户等级计算公式
3.1.3试驾试乘
点击“试乘试驾”，新增“试乘试驾记录”。
图3.1-4试乘试驾记录界面
保存“试乘试驾记录”后，可以打印“试乘试驾同意书”或修改记录。
3.1.4修改
选中一条意向客户记录，点击“修改”按钮，系统弹出修改意向客户界面，如图3.1-2意向客户录入界面，其它操作同新增潜在客户。
3.1.5订单客户
在“意向客户”中点击“转为订单客户”，把已下订的客户转为订单客户。要求必须录入完整的车辆需求信息与订金数量（可以为0）。
图3.1-5转为订单客户
点击“保存”按钮后，该意向客户转为了订单客户。在“订单客户”窗口中，可对“已下订未签合同”的客户进行“修改”、“签订合同”与“取消订单”等操作。
图3.1-6订单客户
当“取消订单”时，如果选择“继续跟踪”，则该客户转为有效意向客户，否则转为战败客户。
其它操作同3.3订单客户中的3.3.4 修改。
3.1.6打印邀请函
选中一条意向客户记录，点击“打印邀请函”按钮，系统弹出选择打印信函界面，界面如图3.1-3选择打印信函界面。
图 3.1-7选择打印信函界面
选择需要打印的信函，点击“打印预览”按钮即可打印预览邀请函了。
提示：
邀请函可以在“公共管理”、“客户管理”、“客户信件管理”操作界面中添加，具体操作见8.1客户信函管理。
3.1.7客户跟踪
在意向客户主界面点击“跟踪信息”页面按钮，即可显示客户跟踪信息，界面如图3.1-4意向客户跟踪信息显示界面：
图 3.1-8意向客户跟踪信息显示界面
提示：
意向客户跟踪信息的“新增”、“修改”按钮并不在潜在客户主界面上，而是在“跟踪信息”页面上。
3.1.7.1新增
点击“新增”按钮，系统弹出新增跟踪信息界面，如图 3.1 1意向客户跟踪信息录入界面。
图 3.1-9意向客户跟踪信息录入界面
录入跟踪信息，点击“保存”按钮，系统自动在跟踪信息列表中添加新增的跟踪信息。
3.1.7.2修改
点击“修改”按钮，系统弹出修改跟踪信息界面，如图3.1 5意向客户跟踪信息录入界面，具体操作如新增跟踪信息。
3.2 人气记录
“销售管理”中增加“人气记录”界面：
图3.2-1 人气记录界面
只允许输入当天与昨天的记录数，若当天16：30之后都没有录入，退出系统时会有提示。
3.3 订单客户
依次点击左侧浮动工具栏中 、 、按钮，即可进入订单客户界面，订单客户主要有查询、原有客户登记、新增、修改、签订合同、取消订单等六个功能操作，界面如图3.3 1订单客户管理界面所示。
图3.3 1客户登记管理界面
提示：
已签订合同客户不能取消登记。
只有已签订合同客户才能进行原有客户登记。
3.3.1 查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的客户登记信息，并在客户列表框的标题处显示查询到的客户登记数量，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。
3.3.2 原有客户登记
选中一个客户登记信息（该客户登记必须时已签合同或者已提车的，否则“原有客户登记”按钮不可用），点击“原有客户登记”按钮，系统弹出新增客户登记界面，客户信息就是原有客户，其它操作同新增客户登记。
3.3.3 新增
点击“新增”按钮，系统弹出新增客户登记界面，如图3.2-2客户登记录入界面所示。
图 3.3 2客户登记录入界面
录入客户登记信息（带*号为必填项，车辆需求信息至少要保证有一条记录），点击“保存”按钮，保存成功后系统自动把新增的客户登记信息添加到客户登记列表。
3.3.4 修改
选中一个客户登记信息（该客户登记必须是没有签订合同的，否则“修改”按钮不可用），点击“修改”按钮，系统弹出修改客户登记界面，如图3.2-2客户登记录入界面所示，其它操作同新增客户登记。
3.3.5 签订合同
选中一个客户登记信息（该客户登记必须是没有签订合同的，否则“签订合同”按钮不可用），点击“签订合同”按钮，系统弹出签订合同界面，如图3.3-2合同录入界面所示，具体操作请参见3.4签订合同中的3.4.2签订合同/修改合同。
3.3.6 取消登记
选中一个客户登记信息（该客户登记必须是没有签订合同的，否则“取消登记”按钮不可用），点击“取消登记”按钮，系统弹出确认对话框，确认后该客户登记转为潜在客户，并在当前的客户登记列表中清除。
3.4 签订合同
依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入签订合同界面，签订合同主要有客户登记查询、签订合同/修改合同、打印合同、取消合同、收款确认等五个功能操作，界面如图3.3-1签订合同管理界面所示:
图3.4 1签订合同管理界面
提示：
只有登记客户可以签订合同，已签订合同的则可以修改合同或者取消合同，已提车的登记客户则不能签订和修改合同了，也不可以取消合同。
3.4.1 查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的客户登记信息，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。
3.4.2 签订合同/修改合同
选中一条未签订合同的客户登记信息，点击“签订合同”按钮(如果当前客户的登记状态为“登记客户”，该按钮显示为“签订合同”；如果当前客户的登记状态为“已签合同未提车”，该按钮显示为“修改合同”；如果当前客户的登记状态为“已签合同已提车”，该按钮不可用)，系统显示合同录入界面，如图3.3-2合同录入界面所示。
图3.4 2合同录入界面
签订合同包括三个部分：合同信息，订购精品，精品一览。可以点击“合同信息”或“订购精品”或“精品一览”页面按钮来相互切换三个界面。(缺省为合同信息画面)，首先录入合同的主要信息，包括订单信息明细和合同明细，点击“订购精品”页面按钮，可以为车辆订购相关精品，精品一览则显示本合同订购的所有精品信息。录入完所有的合同信息，点击完成，系统系统弹出合同打印预览界面。
提示:
订购精品时可选择是否在配车时修改精品信息，选中“配车时允许修改精品”选择框即可。
订购精品时可把当前的精品信息保存为一个精品模板，点击“另存为精品模板”按钮即可。
3.4.3 打印合同
在签订合同主界面上选中一条客户登记状态为“已签合同未提车”的客户登记信息，点击“打印合同”按钮，系统弹出合同预览打印界面，点击打印即可打印合同。
3.4.4 取消合同
在签订合同主界面上选中一条已签订合同的客户登记信息，点击“取消合同”按钮，系统提示是否成功，成功后客户登记状态自动转换成“客户登记”。已提车的客户登记不能取消合同，只能先取消已购车登记才可以取消合同。
3.4.5 财务收款
点击“财务收款”按钮，系统弹出“财务收款”界面，如图3.4-1财务收款界面所示，具体操作参见3.5财务收款。
3.5 财务收款
依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入整车收款界面（如图3.4-1整车收款界面）。在合同列表下方都会显示相应的“付款明细”、“合同信息”、“客户资料”。
图3.5-1整车收款界面
3.5.1 查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的合同信息，并在合同列表标题处显示查询到的合同数，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。
3.5.2 收款
选中一条付款状态为“未付清”的合同信息，点击“收款”按钮（如果当前合同为已付清，则该按钮不可用），系统显示收款界面，如下图：
图3.5-2录入往来明细界面
录入收款信息，点击收款，系统会根据付款类型和发生金额更新当前合同的付款状态。
3.5.3 导出
点击“导出”按钮，将查询的合同列表内容以Excel文件形式导出到本地电脑上。
3.5.4 打印
点击“打印”按钮，预览打印查询的合同列表内容。
3.6 已购车登记
依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入已购车登记界面，已购车登记主要有查询、取消登记、相关确认、配车四个功能操作。界面如图3.5-1已购车登记管理界面所示：
图 3.6 3已购车登记管理界面
提示：
只有已付清款项的合同才可以配车，未付清款项的需要总经理确认。
交车超过三十天或者已做首保的已购车登记不可以取消登记，也不可以修改配车信息。
3.6.1 查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的合同信息，并在合同列表框标题处显示查询到的合同数，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。
3.6.2 取消登记
选中一条已购车登记的合同，点击“取消登记”按钮，确定后系统提示是否成功，取消成功后，合同状态自动变成已签订状态。
3.6.3 相关确认
选中一条合同记录，点击“相关确认”按钮或者双击，系统显示合同确认界面，如图3.5-2合同确认界面所示：
图 3.6 4合同确认界面
如果当前合同未配车而且款项未结清，“总经理确认”按钮可用，否则不可用。合同需要收款确认时，点击“总经理确认”，录入总经理密码，系统提示是否成功，成功后“总经理确认”按钮变成不可用，如果签订合同时选择了“配车时允许修改精品信息”选择框，“精品确认”按钮可用，点击“精品确认”按钮，系统弹出合同录入界面，如图3.3-2合同录入界面所示，具体操作参见3.4签订合同中的3.4.3签订合同/修改合同,不过合同的其它信息不可修改，只能修改精品订单。
3.6.4 配车
点击“配车”页面按钮，系统显示配车界面，如图3.5-3配车界面所示。
图 3.6 5配车界面
如果当前合同是已提车而且提车日期超过三十天或者车辆已经首保，本界面的所有按钮都会被禁用。
配车分为手动配车、自动配车和例外配车：点击“手动配车”按钮，再点击车架号那一列的下拉箭头，就可以有客户选中的那辆车的车架号；点击“自动配车”按钮，系统根据先进先出原则，把最先入库的符合客户需求的车辆配给客户；点击“例外配车”按钮，可以把他店的车辆配给客户，详情请参考2.3.5 新换车流程。
配好车后，录入车辆相关的详细信息（代办业务根据合同是否选择代办系统自动判断是否可以录入）以及相关的车主、乘用者、司机资料（乘用者、司机默认为车主，如果三者是同一人的话，其它两个不用录入，系统会自动更新），录入完车辆的详细信息后点击“完成”按钮，系统提示是否保存成功，如果有精品信息，系统自动弹出打印精品信息界面（如图3.5-4打印精品订单界面所示），选择需要打印的精品订单，点击“确认”按钮，即可打印精品订单。
图 3.6 6精品订单打印界面
3.7 直销车登记
依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入直销车登记界面，直销车登记主要有查询，取消登记、配车三个功能操作，界面如图3.6-1直销车登记管理界面所示：
图 3.7 1直销车登记管理界面
提示:
直销车登记除了车辆是系统自动配好了而且没有相关确认之外，其它操作同已购车登记一样。
3.7.1 查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的合同信息，并在合同列表框标题处显示查询到的合同数，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。
3.7.2 取消登记
选中一条已购车登记的合同，点击“取消登记”按钮，确定后系统提示是否成功，取消成功后，合同状态自动变成已签订。
3.7.3 配车
点击“配车”页面按钮，系统显示配车界面，如图3.6-2直销车配车界面所示。
图 3.7 2直销车配车界面
其实直销车不用做配车操作，只要当前直销客户的车辆已做接车并通过PDI检查，系统自动配车给当前客户，操作员只需要录入其它相关信息（同已购车登记类似）即可完成配车。
提示:
直销车客户资料一般都是只登记了客户名称，需要在已购车登记时补全客户资料。
3.8 跟踪服务
依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入跟踪服务界面，跟踪服务主要有查询、新增、修改、打印信函、打印生日卡、打印节日贺卡等六个功能操作，界面如图3.7-1跟踪服务管理界面所示：
图3.8 1跟踪服务管理界面
提示：
本功能点中使用的信函以及生日卡和贺卡等客户信件，在“公共管理”、“客户管理”、“客户信件管理”中可以管理所有的客户信件，具体操作说明见8.1客户信函管理。
3.8.1 跟踪提醒
每次进入跟踪服务界面，系统都会自动弹出跟踪提醒小窗口，界面如图3.7-2跟踪提醒界面所示。
图3.8-2跟踪提醒界面
跟踪提醒分为感谢电话跟踪提醒、感谢信跟踪提醒、生日跟踪提醒，其中感谢信跟踪和生日跟踪还可以打印相关的信函。各跟踪提醒显示的客户数据是根据“整车销售”中“资料管理”的“参数设置”功能点设置的参数由系统自动获取的。
3.8.2 查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的已购车登记记录，并在客户列表标题栏显示当前查询到的客户数，如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。
3.8.3 新增
选中需要新增跟踪服务信息的已购车登记信息，点击“新增”按钮，系统显示新增跟踪服务界面，如图3.7-2跟踪信息录入界面所示。
图3.8-3跟踪信息录入界面
录入跟踪信息，点击“保存”按钮即可保存，系统自动在跟踪服务界面中显示当前新增的跟踪信息。
提示：
跟踪日期是可选的，如果没有选择则表示是做跟踪计划，否则就是实际跟踪了，跟踪计划可以在实际跟踪完成后修改。
3.8.4 修改
选中需要修改的跟踪服务信息，点击“修改”按钮，系统显示修改跟踪服务界面，如图3.7-2跟踪信息录入界面所示。
修改跟踪信息后，点击“保存”按钮即可保存，系统自动在跟踪服务界面中更正已修改的跟踪信息。
3.8.5 打印信函
选中需要打印跟踪信函的已购车客户，点击“打印信函”按钮，系统显示选择信函界面，如图3.7-3信函选择界面所示。
图 3.83.8 4信函选择界面
选中需要打印的信函，点击“打印预览”按钮，即可打印预览。
3.8.6 打印生日卡
选中需要打印生日卡的已购车客户，点击“打印生日卡”按钮，系统显示选择信函界面，如图3.7-3信函选择界面所示。
选中需要打印的生日卡，点击“打印预览”按钮，即可打印预览。
3.8.7 打印节日贺卡
选中需要打印贺卡的已购车客户，点击“打印贺卡”按钮，系统显示选择信函界面，如图3.7-3信函选择界面所示。
选中需要打印的贺卡，点击“打印预览”按钮，即可打印预览。
3.9 用户管理卡
依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入用户管理卡界面，用户管理卡主要有查询、查看跟踪服务信息、上传交车仪式照片、打印用户管理卡等四个功能操作。
图 3.9-1用户管理卡管理界面
提示:
用户管理卡中的信息除了交车仪式照片之外，都是用户以前录入的数据集中显示，基本不用用户录入其它数据。
3.9.1 查询
录入查询条件，点击“查询”按钮，下面列表中即可显示符合当前查询条件的已购车登记记录（进入本界面时系统自动显示最近一个月的已购车登记信息），如果没有符合当前查询条件的记录，系统提示“未检索到数据”。
3.9.2 查看跟踪服务信息
选中一条已购车登记客户记录，系统自动显示本年的跟踪记录，如果系统使用时间超过一年，用户还可点击“上一年”、“下一年”按钮来查看历史跟踪记录。点击“基础资料”、“变更记录”、“交车仪式照片”等页面按钮，还可以查看客户和车辆的相信信息，客户购车记录，车辆转手记录以及交车仪式照片等已购车登记相关的其它信息。
3.9.3 上传交车仪式照片
选中需要上传交车仪式照片的客户，点击“上传照片”按钮，显示选择文件对话框，选中交车仪式照片并确定后，系统会提示是否上传成功，上传成功后系统系统自动显示新的交车仪式照片
提示：
系统限制交车仪式照片文件大小不能大于1M。
3.9.4 打印用户管理卡
点击“打印预览”按钮，系统显示预览界面，如图3.8-2用户管理卡打印预览界面。
图3.9 2用户管理卡打印预览界面
点击“打印”按钮，即可打印用户管理卡。
3.10 经济指标登记
依次点击左侧浮动工具栏中 、 、 按钮，即可进入经济指标登记界面，经济指标登记主要有经营费用登记和收益统计登记两个功能操作界面如图3.9-1经济指标登记界面所示：
图3.10 1经济指标登记界面
提示：
系统只允许登记当前月和上一个月的经济指标，其它月份的不能修改，登记界面可修改和不可修改的栅格底色不同，方便操作员判断。
经济指标款项单位是：“万元”，操作员录入款项时需要注意。
3.10.1 经营费用登记
操作员录入各项目费用，点击“保存”按钮，系统提示是否保存成功。操作员还可选择不能年份查看历史记录。
3.10.2 收益统计登记
点击“收益统计”页面按钮，系统显示收益统计录入界面，操作员录入各项目费用，点击“保存”按钮，系统提示是否保存成功。操作员还可选择不同年份查看历史记录。
3.11 我的工作台
在整车“销售管理”模块中点击“我的工作台”，即可进入相应界面，如下图所示。在此界面中，系统将按1.1所设定的销售身份列出登录人的任务项目：销售员只列出销售员本人的任务项目；销售组长则显示整个销售组的所有销售员的任务项目；销售经理则可以查看到所有销售员的任务项目。
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