中国移动多媒体通信业务市场分析.docx

中國移動多媒體通信業務市場分析
武漢大學電子信息學院 王運盛王運盛（1979-），男, 漢族，新疆庫爾勒人，武漢大學電子信息學院碩士研究生，主要研究方向：空間信息處理及傳輸,電子郵件：holter@,電話: [phone]轉8028(實驗室), 87163233, 87652580(寢室)
武漢大學商學院 董 蕾 董 蕾（1980—），女, 漢族，武漢大學商學院碩士研究生，主要研究方向：財務管理

摘 要：本文簡要說明了移動多媒體通信技術及其在中國的發展現狀，分析了移動多媒體通信業務在中國進一步發展的市場基礎，並通過對MMS（彩信）業務在中國開展半年來的業績分析，闡述了移動多媒體通信將成爲未來競爭和發展的主流。
關鍵詞：移動通信 多媒體 市場分析

移動多媒體通信是目前通信界和信息産業界倍受關注的熱點之一，它融合了數字移動通信和多媒體通信技術，可以實現高達每秒幾十兆比特數據的處理和移動傳輸。移動多媒體通信將給人們的生活帶來巨大的變化，人類將從傳統的語音通信時代進入全新“我看到你、我聽到你”的移動多媒體時代,將成爲電信業發展的又一個亮點。
1、中國移動多媒體通信技術的現狀和發展
移動多媒體通信技術提供了多媒體業務移動接入及相關技術的總稱，圖1 給出了它們的系統結構。移動多媒體終端具有多媒體終端和移動通信的功能，實現多媒體信息的採集、顯示以及無線接入；基站實現與終端的雙向通信，同時完成與基站控制器的連接；基站控制器是實現接入不同固定通信網絡的設備，通過協議轉換、信號格式轉換等方式完成接入功能；移動網絡管理中心完成對移動網絡部分和移動多媒體通信終端用戶的管理、控制和監測。
基站
基站
基站控制器
ATM
交换机
Internet
路由器
ATM
网络
Internet
移动网络管理中心
移动终端
移动终端

圖1 移動多媒體通訊系統框圖

移動多媒體通信技術可以分爲多媒體信息處理技術和移動信息傳輸技術。多媒體信息處理技術包括了數據壓縮技術、多媒體通信的同步技術、高速信號處理技術，其核心是解決多媒體信息量巨大的問題；移動信息傳輸技術包括了射頻技術、多址方式、調製方式等，解決無線接入和擴展有限的無線通信帶寬。目前，各種技術已經基本成熟，在技術上爲移動多媒體通信業務的開展提供了可能性。
第一代蜂窩通信系統出現在70年代中期，採用基於蜂窩的模擬調製技術，帶寬約爲2.4kb/s，只能提供話音服務。
第二代移動通訊移動通信以TDMA（主要是GSM）和CDMA（即IS95、cdmaOne或稱窄帶CDMA）爲主的全數字的移動通訊系統。GSM是歐洲提出的標準，已經被一百多個國家採用，CDMA則是美國提出的標準，也有幾十個國家採用。由於第二代移動通信系統採用數字化技術，其數據傳輸速率較模擬系統高且有很多演進模式（如GPRS、CDMA2000 1X），這在技術上滿足了簡單移動多媒體業務的要求。
第三代移動通信系統（以下簡稱3G）是由ITU（國際電信聯盟）牽頭、領導，努力在頻段和標準上統一的一個系統，理想情況下，第三代移動通信將在任何時間任何地點提供無縫的個人通信服務。經過十幾年的艱苦努力無論是在頻段的統一上、標準的統一上，還是技術能力上都有很大提高。ITU將其命名爲全球移動通信系統IMT－2000，意即工作在2000MHz頻段，預期在2000年左右商用。IMT－2000最主要的目標和特徵爲：
（1）全球統一頻段、統一制式，全球無縫漫遊；
（2）高頻譜效率；
（3）支持移動多媒體業務，即室內環境支持2Mbps、步行/室外到室內支持384kbps、車速環境支持144kbps等[1]。
第一代、第二代（以GSM系統爲例）和第三代移動通訊的傳輸速率的演進過程及能夠提供的服務業務如圖2所示，在諸如GPRS等被稱爲2.5G的通信平臺上已經可以開展簡單的移動多媒體通信業務，在未來的3G時代，將實現真正實時的多媒體通信。
第一代
移动通信

3G

EDGE
GPRS
HSCSD
GSM
ANALOG SYSTEM
第二代
移动通信
话 音 业 务
短信息（SMS）、低分辨率图片、简单动画以及增强型短信（EMS）
彩信（MMS）、GIF/JPEG、MPEG-4短片
实时的
多媒体信息

圖2 移動通訊的傳輸速率及業務的演進

目前，中國移動（China Mobile）的GPRS網絡已覆蓋了中國所有的省、自治區、直轄市，網絡遍及240多個城市，同時與香港、臺灣和新加坡、美國部分地區實現了國際漫遊;中國聯通（China Unicom）已基本完成了全國CDMA2000 1X網絡的建設，並且在全國經濟發達城市、省會城市開通了CDMA2000 1X業務。此外，中國大唐移動通信公司持有自主知識産權的3G標準名爲TD-SCDMA已經通過認證，成爲了國際電信聯盟（ITU）認可的世界3G技術三個主要標準之一，正在中國政府的支持下大力推進其商業化。2003年3月25日，3G移動通信業務在已被列入《中國電信業務分類目錄》中的蜂窩移動通信業務，成爲中國電信業務的一類，完成3G走向市場的關鍵一步。
2 中國移動多媒體業務市場分析
技術的不斷發展和進步爲移動多媒體業務的開展掃清了障礙，中國的移動多媒體市場已經初見端倪，並且有著廣闊的發展前景。
2.1 中國擁有世界上最大的電信市場，而且蘊含著巨大的潛力
近十年來，中國經濟一直保持7%~8%的增長，與此同時，恩格爾係數不斷下降，到2003年，中國農村居民家庭恩格爾係數已經降至47.7%，開始跨入小康階段；而城鎮居民家庭恩格爾係數已經降至37.9%，開始跨入富裕階段[2]。社會穩定，政策優惠，這些都爲中國電信業的平穩增長創造了良好的外部環境。
在全球經濟普遍走低、增長乏力的狀況下，中國電信業一直保持強勁的增長勢頭，根據中國信息産業部的統計，“九五”期間通信業務收入年均增長 28.8%，是同期國內生産總值 GDP增長幅度的3.2倍。用戶規模將繼續穩步增長（如圖3、圖4所示），今年5月底，全國電話用戶達到 4.63億戶，其中，固定電話用戶達到2.33億戶；移動電話用戶總數達到2.3億。此外，中國互聯網業務發展迅速，截至2002年9月底，中國互聯網用戶已達5435萬，上網計算機已達2056萬台。預計今年年底電話用戶將達到5億，互聯網用戶將達到8630萬。中國電話用戶總數已經躍居世界第一，互聯網用戶數目僅次於美國。
圖3 中國電話用戶（單位：百萬）
圖4 中國互聯網用戶（單位：百萬）

巨大的絕對數字並不代表高的相對比例。目前中國的全國電話普及率僅爲 33.7%，移動電話普及率爲16.2%，而瑞典的電話普及率爲78%；中國互聯網用戶僅占總人口的3.82%，而挪威的互聯網爲58%。可見中國電信市場還是有待於進一步的發展，但正是這一點從另一個側面也反映出我國電信業還有著巨大的潛力，中國的通信市場仍然有巨大的發展空間。這種空間，體現在兩個方面：一是繼續擴容，發展更多的用戶以提高絕對用戶數目；二是開發出各種各樣的新業務，不斷滿足顧客除話音以外的需要，增加單個用戶的收益。前者是粗曠型的，在網絡發展的高速期非常有效。但隨著中國移動通信業的發展，市場一旦進入平穩發展階段，競爭機制逐漸形成，後者將顯得越來越重要，將來無疑是提高公司網絡業務量、增加收入的主要手段。雖然如上所說，中國的移動通信普及率還不高，但是龐大的用戶群體和相對集中的分佈格局，爲高端通信的發展提供了雄厚的客戶基礎。

商業：登記預定、費用支付、産品價格查詢、網上銀行、網上購物
移動辦公：網絡接入、商業個人備忘錄
娛樂：視頻/音頻下載、博彩、在線遊戲

通訊：視頻電話、多媒體短信、視頻會議
信息服務：定位服務、交通信息、網絡接入、在線新聞
圖3 用戶數據業務需求

中國移動多媒體通信市場有著巨大的市場需求。2001年西門子公司在12個國家做的一份市場調查顯示，88%的用戶期望諸如多媒體通信業務的移動服務，如圖3所示，而在中國移動多媒體用戶僅占0.3%；在歐洲，以多媒體業務爲主體的數據通信收入約占了電信收入的45%，中國2003年1月份的電信業務收入爲358.5億元，增長27.8%，但是其中的數據通信收入僅占整個電信業務收入的5%。
隨著中國電信業的不斷發展和電信體制改革的深入，以移動多媒體通信業務爲代表的增值服務業務將成爲電信業發展的又一個新的增長點。
2.2 中國電信業發展態勢良好，競爭局面已初步形成
多年來中國政府一直促進對電信運營業的改革，2002年5月16日，隨著南北電信公司的挂牌成立，在基礎電信領域，形成了中國電信、中國網通、中國聯通、中國移動、中國衛通等五大集團公司和一個部屬鐵通公司等骨幹企業；在增值電信領域，已有4000多家中小企業，其中約70%爲民營企業或包含民營經濟成份。與此同時，中國政府還將履行加入WTO時的承諾，逐步開放電信市場，外資也將逐步進入中國的電信市場[3]。中國政府年內將出臺旨在建立平等競爭秩序的《中華人民共和國電信法》。原有的分層格局被打破，全業務競爭將成爲未來發展的方向，競爭也進入實質性階段。競爭的演變形式如圖4所示。絕大多數業內人士已經達成共識，在移動通信運營領域，運營商之間的競爭將逐步由網絡規模的競爭，向業務規模的競爭轉變[4]。

ARPU值
价格+规模
技术+服务
2003
网络覆盖
通话质量
资费
手机补贴
业务
服务
品牌

圖4 中國電信市場競爭形式演變

在這方面，日本最大的移動運營商NTT DoCoMo提供了很好的發展經驗。NTT DoCoMo擁有移動用戶3500萬，占日本移動用戶總數的59%。其以移動多媒體服務爲主體的i-mode 業務於1999年3月開始商用，目前用戶2100萬，共有近4萬個相關業務網站。i-mode的成功，充分說明移動數據業務在移動通信領域的巨大潛力，爲3G提供了新的運營參考模式。借鑒i-mode業務的成功經驗，結合中國移動通信發展遠強於互聯網發展的實際，移動通訊領域的競爭將在以下幾類數據業務中展開：
1）移動E-mail：對很多消費者而言，移動E- mail直接影響對移動數據業務的消費習慣,根據消費者習慣養成原則爭取最廣大的有利消費者。
2）移動多媒體短消息：在2G網絡中，無論在國內還是全球，短消息已經成爲話音後發展最快的業務。今後的3G網絡將突破純文本短消息方式，發展圖片與文本結合、多媒體與文本結合的短消息業務，加大短消息的信息量，開發豐富的供下載的數據庫。
3）移動OICQ：更適合移動性，並提供位置信息。
4）生活資訊：可分不同的資訊類型和欄目，以電子雜誌的方式，由消費者鑒別、選擇，登記訂閱。或在具體區間發送商業信息，對消費者進行商業宣傳。付費分爲消費者付費和ICP 付費等方式。
5）娛樂型業務：MP3下載、遊戲下載、卡通賀卡、幽默、時尚資訊等等，由具有豐富數據和服務的主題網站或門戶網站提供。這部分業務很可能成爲移動業務利潤最高的業務。在業務發展初期，建議由移動網絡運營商獨立建設主題和門戶網站，提供相關業務，引導消費者使用，並對其他網絡業務提供商和ICP産生引導和示範效應。
6）高端數據業務：針對高端用戶的電子商務、移動局域網、移動登錄等高端業務，初期市場份額較小，但主要以大客戶爲主。
其中無一例外都可以劃分爲移動多媒體通信業務者是移動多媒體業務的雛形，這將爲移動多媒體業務在中國的進一步發展奠定良好的用戶和市場基礎。
2.3 經營策略的改變使中國電信企業找到了業務創新的突破口
由於電信技術變化太快，市場經營變大，市場的不確定因素也越來越多，電信企業的經營風險在不斷加大。爲了降低經營風險，許多電信企業已選擇走多元化經營之路。同時電信企業也會根據自身特點，有側重的發展業務、創新業務。種種迹象表明，2003年中國電信企業將創新的理念融於實際經營活動，中國的電信企業已經找到了各自的業務創新突破口。
在移動通信領域，由於短信業務的帶動和“夢網模式”的激勵，無線互聯網取得了突破性的進展，進入了加速增長階段。
中國移動以GPRS和彩信（MMS）業務爲突破口，不斷優化和加強網絡服務。中國移動多媒體短信業務“彩信”自2002年10月9日正式開通，權威人士認爲，MMS已經被業界公認爲GPRS和3G市場啓動與發展的關鍵推動力，它將非常有力的推動移動夢網業務的發展。
中國聯通（China Unicom）將以CDMA2000 1X市場爲突破口。日本和韓國CDMA2000 1X商用的成功，爲聯通提供了信心和值得借鑒的經驗。中國聯通於2002年下半年開始全面啓動了CDMA網第二期工程。2003年3月 28日，中國聯通宣佈完成了中國各地CDMA2000 1X 網絡的建設，CDMA網絡建設運營已形成了一個包括網絡運營商（中國聯通）、CDMA設備製造商、終端製造商、承銷商和手機經銷商、零售商在內的産業鏈[5]。
3 一個例子：從MMS看移動多媒體業務
MMS（Multimedia Message Service）即多媒體短信息服務，是對短信息服務（SMS）和圖片信息傳遞的進一步發展，可實現實時的終端到終端、終端到互聯網或互聯網到終端的多媒體傳送，是目前短信技術開發最高標準的一種。它能夠傳送照片、錄像剪輯圖片、語音剪輯、城市地圖、信函、明信片、賀卡、演示文稿、圖表、佈局圖、平面圖、卡通及動畫等等多媒體信息，其消息容量平均爲30kB，最高可達100kB。
在韓國，MMS借助於以CDMA 2000技術實現的3G網絡而廣爲流行；而在日本，截至2002年3月，已有400萬MMS用戶；在歐洲，2002年3月挪威的Telenor提出歐洲的MMS業務後，頃刻之間，有關MMS的商業展示席捲了整個歐洲，包括法國、芬蘭、德國、匈牙利、意大利、西班牙和英國在內的許多歐洲國家都湧現出了能夠提供某種形式的移動多媒體短消息業務的運營商。
中國移動推出的多媒體短信業務(MMS)於2002年10月1日起正式商用，在不足1個月的時間內，已獲得了近萬名用戶，截止2002年底，用戶超過5萬戶，共發送短信超過200萬條；2003年中國聯通也將推出其MMS業務。按照tom．com有關負責人的估計，到今年年底，彩信的市場份額將占到短信市場的15％至20％。
MMS的推出也暴露出當前中國移動多媒體通信所面臨的問題，例如如何平滑過渡到3G通信系統；不同網絡和不同手機間的互聯互通的問題；MMS手機設置也比較繁瑣，價格、款式等各方面都難以被廣大消費者接受；MMS具有個性化的特點，必須提供豐富的信息內容才能吸引用戶，至今爲止MMS增值業務開展的細節仍不明確等等。Ericsson， Nokia， Motorola， Siemens， CMG， Comverse Technology和Logica等世界最大的7家手機製造商和短信服務設備製造商決心聯合在一起，開發和促進MMS的發展，使其可以成爲無線世界的新寵。在中國，2003年彩信手機的價格將會跌破2000元；而且年內上市的彩信手機將會多達30餘款，此舉目的就是爲了降低MMS使用門檻，來快速啓動MMS短消息市場。
儘管仍有很多問題需要解決，MMS在中國仍然成爲了拉動“運營商——應用開發商——網絡設備供應商——終端設備廠商——內容提供商——客戶”這一産業鏈條新的杠杆和亮點[6]。如同PC上的操作系統從DOS向 Windows轉變一樣，MMS從文本方式到多媒體方式的轉變也將是一個重要的里程碑。

參考文獻：
[1] Principles of Wireless Networks：a Unified Approach[M]. Kaveh Pahlavan, Prashant Krishnamurthy. Pearson Education Ltd, US. 2002
[2] 杜吉澤,程鈞謨.市場分析[M].經濟科學出版社, 2001年11月
[3] 馬洪.中國市場發展報告[R].中國發展出版社,2002年1月
[4] 宋軍.對我國移動運營上發展戰略的新思考[J].移動通信,2003，3
[5] 郭小紅.2003年中國電信業四大走勢[J].中國電信業,2003，1
[6] 陳雁,葉淩偉.3G業務價值鏈分析[J].中國數據通信,2003，5

(責任編輯：王淑敏)