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奥特莱斯市场研究分析报告
目录
一、国内奥特莱斯排名情况
二、典型案例分析
三、儿童奥莱发展趋势
四、奥特莱斯起源及发展
销售排名
2018年国内奥特莱斯销售额排名前十共创337.62亿元。
排名
地点
名称
开业时间
2018年销售额 （亿兀）
1
上海
百联奥特菜斯广场
2006.4.28
47.54
2
天津
佛罗伦萨小镇•京津名品奥特菜斯
2011.6.9
40.00
3
北京
北京首创奥菜
2013.5.1
29.77
4
北京
北京燕莎奥特菜斯购物中心
2002.12.18
29.70
5
成都
时代•奥特菜斯
2009.11.27
27.00
6
宁波
宁波杉井奥特菜斯
2011.12.24
25.00
武汉
武汉百联奥特菜斯购物公园
2011.9.26
25.00
杭州
杭州下沙奥特菜斯
2010.9.26
25.00
7
北京
北京八达岭奥菜
2015.10.1
23.40
8
重庆
砂之船奥菜
2008.9.20
22.81
9
上海
佛罗伦萨小镇•上海名品奥特菜斯
2016.1.21
22.00
10
沈阳
沈阳兴隆大奥菜
2013.4.11
20.40

租金情况

名称
扣点比例
月租金 （元/肝•月）
上海青浦奥特莱斯
国际品牌：12%-15% 其他品牌：20%-25% 餐饮：8%-12%
300-1000
北京首创奥特莱斯
国际品牌：6%-18% 其他品牌：20%-25% 餐饮：8%-12%
200-800
北京燕莎奥特莱斯购物中心
10%-25%
120-750
成都时代•奥特莱斯
国际品牌：6%-18% 其他品牌：15%-25%
150-800
苏州奥特莱斯
奥莱业态12%-15%
200-1000 餐饮90

时代・奥特莱斯,成都隶属于香港九 龙仓上市集团，并由华镜集团负责营 运管理，是目前成都最成熟的国际品 牌折扣店。建筑面积7万平方米，商铺 面积约4.5万平方米，位于双流县双楠 大道中段633号，紧邻绕城高速公路 双流出口收费站。云集超过250个国 际一线及国内知名品牌折扣店，提供 餐饮美食、免费停车场、VIP会员中心 等配套设施。
TIMES OUTLETS CHENGDU 时代•奥特莱斯•底布

时代•奥特莱斯租金情况

1、门店数量
1）目前经营门店：250家；
2 ）经营类型：商品种类以服装、皮包、皮鞋为主，有餐饮等配套企业。
2、门店SKU数
1 ）门店服装类SKU数大致为100-300个；
2 ）皮包皮鞋类SKU数大致为100-200个。
3、价格（常年保持品牌商品有”5折的平均折扣）
1 ）服装：普通门店服装价格为200-40000兀,国际精品服装价格为1000-80000兀;
2 ）皮包：普通门店皮包价格为200-20000元，国际精品皮包价格为800-50000元;
3 ）皮鞋：普通门店皮鞋价格为200-10000元，国际精品皮鞋为1000-30000元。
4、销售额及利润情况
1）目前店铺平均销售额为5万左右/天，最｛氐日销量几千,最高日销量20多万；
2 ）特卖玻璃房平均销售额为10万左右/天，最高达20多万；
3 ）利润情况：平均毛^为30%-60%之间。

1）时代•奥特莱斯统一收银系统，由奥特莱斯业主管理。
2）按照位置不同，租赁费用均不同。
3）当月房屋租金按每月销售额的6%-25%提成；若销售额太少，低于最低销售额，则按照150- 800余元/平方米结算。
上海青浦奥特莱斯

项目介绍
上海青浦奥特莱斯是一家以国际、国内时尚品牌 折扣服饰为主，集休闲、餐饮、娱乐为一体的大型综 合性购物广场，由百联集团与香港九龙仓集团共同开 发，于2006年开业，至今成为国内最成功的奥特莱 斯模式之一。近日，跟随赢商网上海站记者再次走访 奥特莱斯，共同深入探访国内最为成功的奥特莱斯模 式。
项目南靠余山国家旅游度假区，西临淀山湖、朱 家角、周庄、用直、乌镇等著名江南水乡风景区，是 市府确定的上海赵巷现代服务业集聚区首个启动项目。 附近的国际时尚家具城、商务物流中心、星级宾馆等 助目也正陆续开工建设。整个现代服务业集聚区规划 面积4平方公里；广场所处交通位置十分优越，大大 方便了本市及江浙两省高端消费者前来购物游玩，来 往非常便利。

上海青浦奥特莱斯

1、总体定位：拥有400多个品牌，约340个店铺，主要经营国际一、二线服饰品牌、国际知名运动休闲 品牌以及国内著名品牌的折扣商品。集购物、休闲与旅游为一体的大型综合性购物广场。国内首家花园 式奥特莱斯。
客群定位：有一定消费能力、崇尚品牌、有车的时尚人士和白领阶层
形象定位：品牌、时尚
业态定位：零售+餐饮
2、业态布局
项目由具有欧美风格的23栋建筑群组成，地上部分由南往北，依次为1至4层，入驻品牌240余家，按照 经营功能的不同，分为A区、B区和C区3大板块。
3、业态构成
上海奥特莱斯购物中心主要以服装类为主，占比达到73% ;其次是鞋帽及箱包，分别为n%及7% ;
上述三类占比超过90%。精品、床上用品及文体数码明显占比偏小，娱乐配套没有在项目中体现。
■招商策略
经营模式：全部持有
招商策略：根据不同档次的品牌，推出了代销、扣率、租金、买断等多种灵活的招商政策
联销扣率：6%-20% , 20%的很少，一般在16%左右，部分大品牌扣率6%、7%
■招商渠道
项目招商渠道主要由三方面构成
第一：上海百联集团经营的百货公司品牌资源，九龙仓集团的百货公司品牌资源
第二：上海及其周边的一些进出口商贸公司
第三：设立在上海的品牌代理商或品牌的营销公司

儿童奥特莱斯

中国奥莱会会长陈亚波表示，〃:1+6〃是当前主流的人口结构，即一个孩子的消费背后有六个成年人 在支撑，可见儿童业态发展潜力之巨大。
从以往各大商场的儿童专区，基本干店一面，儿童鞋帽、玩具、文具三大品类"顶下半边天"，可随 着百货业的衰落，传统儿童零售已逐渐不合时宜。另一方面，购物中心更需"高粘合性”的消费场景，儿 童业态布局越来越往体验式、家庭陪护式的多元化方向发展。据权威数字统计，重业态布局儿童领域的奥 莱比缺少儿童业态的购奥莱，常规下年均客流高出13% ,顾客平均到店时间也会延长5・20分钟。
目前儿童业态在奥莱的主要产品表现

童装服饰作为中国奥莱儿童业态的主流零售品类，中国奥莱会会长陈亚波表示，2018年我国童 装市场规模达170位。产业生命周期的角度来看，相较于男装、女装行业，我国童装行业尚处于成 长期阶段，具有市场需求增长迅速、成长空间大的特点。

2012-2019年我国童装（服饰）销售额市场规模增速
(leQEYIKKKD)sswlels 第«•
更装底饰市场女校（百万元人民市）
塞发市场或校同比塔道 —般索行业整休塔遭

未来，中国童装市场在发展依然具有庞大潜力。在前五年新增人口据保持在1500万以上，未来新 增儿童数量仍将保持较高的增长，加速0~ 14岁儿童基数，儿童自有市场将迎来新一轮的增长。未来 新增人口基数上浮，整体消费力有较强上升空间。
同时，高档童装消费占比提升空间大，据统计，目前高档童装消费额占全部消费额的25% ,中档 童装消费额占全部的37%，低档童装占全部消费额的38%。
现阶段，国内童装高端市场几乎被外来品牌占据，所以未来的中高端童装市场可称为“蓝海之 蓝” O
国内不同档次童装消费额比例

目前儿童业态在奥莱的主要产品表现，可概括为5~9%、12~15%,及20%三组数据。即以小镇式为 主的奥特莱斯主要以零售形式为主，儿童业态表现形式主要体现为儿童零售为主。业态占比约为5%~9%之 间；
以mall为主要型态的奥特莱斯由于建筑型态和空间等条件上具备大型游乐入驻条件，在儿童业态的引 入上，加强了娱乐产品线的招商，此类型的奥特莱斯在儿童业态的占比整体上约为12%~15%左右。
20%的儿童业态占比已经高于国内商业地产项目的平均值，目前国内已有部分奥特莱斯项目的业态占比接 近20%或者预计达到20%。在该类型的奥特莱斯项目中，包含日常的儿童零售与中小型的儿童体验型业态 等。
奥莱代表儿童品牌

奥特莱斯
概念
"奥特菜斯"，音译词,英文OUTLETS的中文直译。其英文原意是"出 口、出路、排出口”的意思。
在零售商业中专指销售国际、国内著名过季、下架、断码品牌的商店 y 组成的购物中心，也被称为"品牌直销购物中心"。如今，奥特菜斯 通乂
已成为国际名品集中地，是一种倡导理性消费的国际新型休闲购物模 式。
奥特菜斯最早诞生于美国，已有近百年历史。最早是"工厂直销店"，专 门处理工厂尾货,后来逐渐汇集，慢慢形成类似于Shopping Mall的大 起源 型Outlets购物中心，并逐渐发展成为一个独立的零售业态。虽然这种
业态在美国已有100年历史，但真正有规模的发展是从1970年左右开 始的。
1970-1987 :分散的、厂家各自主导的工厂直销店
演变历程
1988-1996 :逐步聚集、厂家联合主导的工厂直销店
1997-2001 :集中的、开发商主导的大型休闲购物中心
发展现状
■ 与三大传统零售业态平分市场：在欧美国家的大型零售商中，Outlets已经和百货、超市、大型购 物中心四分天下。在美国商业企业销售排行榜中，占前五席中的三席。
■ 经营出现两级分化、业态产业化：国外Outlets经营出现两极分化，企业集中度加大，产业化发展。 美国排名前五位经营Outlets的公司，共有139个分店，出租面积有3291万多平方英尺。
■ 品牌和模式的成功复制：已成功实现品牌？口模式的异地复制，Woodbury Premium Outlets公司一 美国最大的Outlets经营公司，全球有51家分店，其中美国本土41家，日本8家，韩国、墨西哥各1家。

低价的原因
■ 迅速回笼资金的需要：为品牌供应商销售其库存、 断码、过季商品，既不影响正价品的销售，又能为 此类商品提供规范销售渠道，保持品牌形象的同时 又能迅速回笼资金。
■ 商品的生产及推广成本低：很多生产商针对消费 需要专门生产Outlets商品，使用过去的经典面料、 款式，省去了大量新品研发费用、渠道费用、推广 费用，销售价格自然就相当实惠。
■ 运营成本低：经营场所一般都远离城市中心，商 业设施简单舒适，经营硬件投入成本相对较低。另 外，因销售方式简单，相关经营费用变得很低，低 成本运营使经营者能够给消费者最大程度的折扣。

运营模式
联营
采用统一收银方式，按照合作扣率比率收取销售提成 和必要费用后，余额按合同约定返还厂商。优势在于 能迅速汇集大量现金流，合作双方风险共担，减少资 金压力;劣势在于运营压力大、成本较高。
租赁
借鉴shopping mall操作模式，将一个个店铺租赁给 品牌厂商，以收取租金的方式获得营业收入，优势在 于招商成功后，成本及管理压力不大；劣势在于商场 前期运作资金压力加大，回收期长。
自营
自行代理或买断一些品牌的库存商品自行经营。优势 在于拥有自主定价权及灵活的调动能力，是调补空缺 及制造促销热点的佳品;劣势在于对商场的管理能力 要求较高。
托管
由于商场主要合作商户是品牌厂商，而很多厂商在外 地，所以产生托管。优势在于可以根据商场的实际情 况进行销售管理；劣势在于账务处理比较繁琐，对商 场管理要求高。