2022零售业研究报告.docx

中国零售业研究报告
中国零售业研究报告
•提纲
现有规模
零售业
渠道贡献
零售业整体状况 背景

•政策法规
-1992年起，政府逐步开放零售市场。
时间
开放区域
网点限制
连锁限制
股权限制
领域限制
1992.7
11个城市，上海北京/广州/天 津/大连/青岛及5个经济特区
卜2家/城市
单店
中方控股》51%
零售业
1995.1
上海或北京
2家
连锁
中方控股》51%
零售业
1999.6
所有省会城市、直辅市、计划 单列市和经济特区
无
无
大量采购并帮财大出口的合 资企业审批后允许外资控股
零售业/批发业

•政策法规
•参加WTO,零售业将最终放开，以下为时间表:

月螂

2伽,1
解会腻解、脚嘛孵挪

»1
州
珊

B.1
州
U
瞰拜物用雕蒯胡噱搬蜕iffli

0

零售业整体状况 背景

• 国际零售资本的进入
• 从1991年起，日本、香港零售商尝试开拓中国市场，业 态以百货及中小超市为主；
• 1995-1998,以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售商进 入中国市场，仓储、量贩业态获得成功；
• 2000年起，外资开始实施全国性的拓展方案。
八佰伴
7-11便利店
1 1
家乐福
1
大荣
佳士客
麦德隆 1
沃尔玛 山姆会员店
万客隆
1
欧尚
阿霍德
好又多
易初莲花普耳美德斯 伊藤洋华堂普尔斯玛特 1 1 1

1991
1992
1993
1991
1995
1996
1997 1998
1999

2000 L
注：进入时间以协议签定年份为准
・国际零售资本的进入
企业
1997
1998
1999
2001YTD
Cities
Stores
Cities
Stores
Cities
Stores
Cities
Stores
家乐福
5
7
9
14
13
21
13
27
麦德隆
1
2
3
4
3
4
7
13
沃尔玛
2
2
2
3
3
5
5
11
万客隆
2
2
3
4
3
4
3
4
山姆会员店
1
1
1
1
1
1
3
3
伊藤洋华堂
1
1
2
2
2
2
2
2
欧尚

1
1
1
1
普尔斯玛特

2
4
3
5
数据来源：JJC K'A team
• 国际零售资本的进入
• 目前通过各种形式进入中国的外资零售企业约300家；
• 1999年，外商投资商业企业销售额约占社会消费品零售总额
（批发零售局部）的4%；
・外资零售商挤占中国传统零售业市场空间的同时，也示范了 现代零售业的商业模式，其开展有力推动了中国零售业的现 代化进程。

・中国零售业的现代化进程
・ 1990〜2005间中国零售通路现代墉位第即阶段
现代零售业占据主力:位，折扣店感物中心等新业态相继涌现
区域性零售企业整合为全国性零售企业
2000 2001 2002 2003 2001 2005
阶段三
外资全面进入，推动了中国零售业的现代化进程 一
业态多元化，现代零售业挑战传统百货业的领导地位
全国均形成了以城市或区域为中心的零售企业
1994 1995 1996 1997 1998 1999
阶段二
内（港）资进行尝试性的探索
百货业主导，超市业态萌芽
局限于单个城市
1990 1991 1992
1993

阶段一

零售业整体状况
背景

零售业整体状况 背景

・中国零售业的现代化进程
・ 1994〜2000,据不完全统计，采取连锁形式的零售网点增 长了近13倍，其中大局部是仓储/量贩/超市/便利网点。

数据来源：中国连锁经营协会
注：以上数据包括局部采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市

・中国零售业的现代化进程
-1994〜2000,据不完全统计，连锁网点的
销售额增长了 73倍。 ,
0
中国连锁业开展进程一销小
200
150
100
50
销售额BN
250
1994 年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2005年
双砧米湖：国在乍贝笠云 注：以上数据包括局部采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市 渠道奉献率=销售额/社会消费品零售总额零售批发局部
侔内现代零售业*
承担整个中国流通
I道流量的1/3,渠丈
奉献率将增长200%
i评率％ ,35.0%
630.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
®

零售业整体状况 现有规模

•零售网点(分店型)
-网点总数
2000年零售网点总数为4,572,000个，
二、三类零售网点一4,456,000个(97.4%),
一类零售网点总数116,000个(2.6%) o
-网点增长
2000年零售网点总数增长10%,
一类网点增长1/3,
其中现代零售网点增长75%,而百货网点减少24%。

零售网点一 FMCG

1999 网点数(,000)
2000
比重为网点数（，鲤L比重n
仓储/量贩/超市/便利
52
1.2%
Qo) 2.0%
百货
35
0.9%
26 0.6%
二、三类店
4,077
97.9%
4,456 97.4%
总计
4,163
100.0%
4,572 100.0%

数据-来源：AC-Niclscn 注：不包括农村
包括局部纯食品网点

・现代零售网点（分城市类别）
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
数据来源：AC-Niclscn 注：不包括农村
•市场容量
•1990〜2000年，伴随中国经济的开展，社会消费品零售 总额平均以每年27.65%的速度增长，意味着社会对批 发零售渠道的流量需求每年增长1/4。

数据来源：中国统计年鉴2000
•市场容量与网点增长
-市场容量的持续增长为零售网点的增长提供了广 阔的市场空间。预计未来几年，总网点将缓慢增长, 而现代零售网点将持续性地高速增长。
1996〜2000零售网点变动走势

96
97/98
99
2000
仓储/量贩/超市/便利
13,079 WA
24,068 810%
51,471 113.第
90,074 7i01
百货
33,937 WA
31,260
34,639 10J1
26,326 -24.0*
二、三类店
3,041,129 WA
3,255,984 7J%
4,076,526 2i21
4,462,500 OL
Total
3,088,145 WA
3,311,312
4,162,636 25J1
4,578,900 10.01
数据•来源：AC-Niclscn 注：不包括农村
■挑战
-网点总量呈持续增长的态势，2000年I类店增长了 30,000个网点，I类城市中现代零售网点增长了42%, 将对JJC的铺点构成长期压力。
零售业整体状况
献

注：以下数据的解释对象为整个FMCG行业

渠道奉

零售业整体状况 渠道奉
献

渠道贡献-现代Vs.传统

100%
80%
60%
40%
20%
0%

1999年
2000年

数据来源：AC-Nielscn 注：不包括农村，下同

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
渠道贡献
0. 7%
类店
0. 9%
3. 7%
4. 8%
6. 7%
6. 9%
17. 1%
1999 年 2000年
数据来源：AC-Nielscn

零售业整体状况 渠道奉

・ 现代零售业（分城市类别）
・ 1类城市呈现“两头挤压中间〃的态势，即便利店、 量贩店（仓储店）的渠道重要性不断增强，挤占超市市 场空间；4个key city具有庞大的市场容量，业态开展 较为成熟，消费的差异化需求逐渐表达，因而这种态 势尤为明显。
・ n〜v类城市市场容量相对较小，消费尚停留在以满 足居民日常消费为主阶段，适于大型超市开展。
・ 广阔乡镇市场规模有限，零售业现代化尚处于起步 阶段，现阶段以零散的中小超市为主。

零售业整体状况
献

全国城镇 上海/北京/
广州/成都
年份: 99 00 99 00
数据来源：AC-Niclscn
注：以现代零售业为100

渠道奉
I类城市 H~V类城市 镇
99 00 99 00 99 00

零售业整体状况 渠道奉
献

•渠道奉献（分品类）
•品类不同，对应的渠道奉献结构也不同。总体来看，一类 店的渠道作用要胜于二、三类小店。
•1999~2001.6,所有品类的渠道奉献结构均有较大变化。表 现为现代化零售渠道的奉献水平迅速提高（至少增长14个点）, 传统百货及二类店的奉献量持续萎缩。其中爽身粉/沐浴露、 洁面类产品的主渠道已改变，妇女卫生用品、护肤品的主 渠道地位正接受挑战。
Sanpro volume(%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

18.0

17.8

13.6

43.6
36.2

56.6
18.2

49.2
26.0

□ Miscellaneous
□ Grocery/Kiosk
□ Deptment Store
□ H/S market

■
1

1999 2000 2001YTD

数据-来源：AC-Niclscn
注：以上数据的解释对象为整个Sanpro行业

数据来源：AC-Nielsen
注：以上数据的解释对象为整个Skin Care行业

零售业整体状况
献
渠道奉

数据来源：AC-Niclscn
注：以上数据的解择对象为整个PW-Liqu】d行业

Facial Cleanser value(%)
100%
80%
60%
40%
20%
0%

27.3
4 Q

27.0
2.8

24.6
2.5

43.7
37.9
34.2

□ Miscellaneous □ Grocery/Kiosk □ Deptment Store □ H/S market

38.7

32.3

24.1

■
1
1
1999 2000 2001YTD
数据来源：AC-Niclscn
注：以上数据的解释对象为整个Facial Clc皿er行业
•机遇
•现代零售业的主渠道地位日渐稳固，意味着渠道结构得到 优化，营销策略的执行将更为有效，资源的利用更加充分。
•挑战
•渠道奉献的集中化趋势必然导致对零售终端的剧烈争夺。
•由传统零售渠道向现代零售渠道过渡，需要调整现有的 销售体系以适应零售环境的变化。
零售业整体状况 区域拓展

• 业界动向一外资
• 沃尔玛2001年的14家新店执照已获批准，新店分布在大连、 汕头、福州、广州、昆明和东莞等城市；同时将在北京开 3〜4家新店。5年内在中国门店数要到达50家，销售额要到 达180亿。
• 家乐福今后的拓展速度将保持在10家/年。
• 麦德隆2001将在武汉、杭州、重庆、长沙、大连、成都等 地开设8家新店，2002年方案在全国再开10家，并将中国开 展目标设定为100家。
数据来源：Chinainfobank

数据来源：Chinainfobank
区域拓展

零售业整体状况 区域拓展

•开展趋势
•2000年拓展速度明显加快；K/A纷纷跳出原有区域向外区 域拓展（如沃尔玛拓展北方市场、麦德隆拓展中西部市场）。 按目前的开展速度，2〜3年内可以覆盖全部I类城市。
•随着K/A的全国性拓展进程，2005年前后会形成一批全国 型零售商。
・全国型零售商挤压Local K/A的市场份额，迫使其进行合 并，从而使零散的网点整合为区域型的零售网络。
•机遇
・1、n类城市对jjc的销售奉献率为80%,短期内这些城市将 形成现代化的零售网络，JJC的通路效率将得以大辐提高。
•挑战
-零售终端的不断强大将挑战厂商与零售商之间原有的 合作关系，有必要通过ECR、CRM加强战略伙伴关系 的建设。
-K/A与Local K/A的整合可能暴露交易条件的不平衡， 并导致价格危机。

仓储店开展状况 背景

•特性
• 特色：储销一体、批价销售、有限效劳，多采取会员制
• 商圈：100公里内（沿高速公路）
• 定位：批发配销型主力业态
• 目标顾客：小商店、小酒店、企事业团购等
• 营业面积：一般＞100001112,设有大规模停车场
•开展简史
• 1964年，麦德隆创立，仓储业态萌芽
•1968年，万客隆开业
•1976年，普尔斯玛特成立，会员俱乐部出现
•1996年，广州万客隆开业，仓储业态导入中国
•1996年，麦德隆进入中国
•2000年，麦德隆加速全国性拓展进程

仓储店开展状况 现有规

•网点数
目前全国标准的仓储店仅有麦德隆、万客隆、山姆会 员店、普尔斯玛特4家，网点23个。
企业
进入时间 （合同签定）
开业时间
1997
1998
1999
2001YTD
Cities
Stores
Cities
Stores
Cities
Stores
Cities
Stores
麦德隆
1995
1996上海
1
2
3
4
3
4
9
12
万客隆
1996
1996广州
2
2
3
4
3
4
3
4
山姆会员店
1996
1997深圳
1
1
1
1
1
1
2
2
普尔斯玛特
1998
1998北京

2
4
3
5
总计
4
5
7
9
9
13
17
23
数据来源：JJC K'A team

现有规

仓储店开展状况 模
•销售额
-2000年仓储业态总销售额约为RMB5,500MM。
-JJC当年通过仓储店实现销售额RMB33.261MM。
JJC销售额，000 4,435
总销售额MM
□ 麦德隆
□ 万客隆
□ 山姆会员店
□ 普尔斯玛特

数据来源：K'A team
数据来源：Chmalnfobank
仓储店开展状况 开展趋
势

•机遇
•仓储店弥补了中国流通体系调整过程中三级别批发 企业的短缺，对提高小商业、小效劳业的组织化程 度、降低企业和个人采购本钱，以及对整个流通体 系的效率化、秩序化意义重大。因而将成为国家重 点扶持的业态。（麦德隆是国家最早批准的两家允许 至国连横的企业之一）
・中国有40。多万n、in类零售网，随着原有供销体系 的瓦解，批发市场又缺乏标准，市场缺少对小型零 售业的组织者，仓储店的开展有广阔的市场根底。

•挑战
• 仓储店一定程度上还在同量贩店争夺零售市场，没 有实现应有的行业定位，业态优势难以发挥。
• 仓储店的开展要通过建立庞大的配销网络，贴近目 标客户来实现，而规模最大的麦德隆目前也只有12 家单店。
• 小零售商需要时间来接受现代化的采购形式。
量贩店开展状况 背景

•特性
-特色：一站式购物，一次购足
-商圈：10公里内
-定位：日常消费主力业态
-目标顾客：消费者
-营业面积：一般＞2500m2,设有与面积相适应的停车场
•开展简史
•1963年，家乐福在法国创造
•1989年，家乐福在台湾开店
•1995年，家乐福进入大陆并成功导入量贩店模式
•1996年，沃尔玛进入中国
•2000年末，家乐福、沃尔玛开始拓展全国市场

量贩店开展状况
模
现有规

•网点数
• 1999年，全国约有量贩店230〜250家。
数据来源：AC-Nielsen
•2000年，估计全国有量贩网点350〜400个。
•2001YTD, JJCK/A量贩网点到达84个，相对99年增
企业
K/A的最蝇网占制
i 大 2,04>Q1ytd
Cities
Stores
Cities
Stores
彖乐福
13
21
13
27
好又多
2
9
12
27
易初莲花
1
3
1
6
沃尔玛
3
5
5
11
大润发
2
2
9
13
总计
21
40
40
84
数据来源：JJC Internal

量贩店开展状况
模

•销售额
-以家乐福为例：

数据来源：Chinainfobank

现有规
总销售额-MM

数据来源：K'A team

量贩店开展状况 开展趋
势

势
•机遇
• 1、n类城市是国际零售商拓展的重点地区，量贩将是 主要的拓展形式；同时随着百货商店纷纷开设经营日用 品的自选超市（百货的超市化倾向），或直接转换为量贩 业态（如南方商城改为家乐福），2005年前后量贩在这些 城市将取代百货成为零售主渠道。
• in〜v类城市的市场容量有限，零售业态细分不充分， 消费趋势更倾向于综合化，面积2500m2〜5000m2的量 贩店将是绝对的主力，其主导地位的形成估计需要5〜8 年时间。
• 综上所述，2021年前后量贩将代替百货开展成为全国 零售业的主力业态。
•挑战
• 量贩取代百货成为主力业态是一个渐进性的动乱过程， 因而追踪业态开展趋势，制定相应的渠道政策将市一项 长期的任务。
• 随着量贩开展成零售业的主力业态，区域性的量贩网 点将逐渐整合为覆盖全国的量贩网络，量贩的全国化趋 势将对厂家的销售架构、配送方式等产生深远影响。

超市开展状况 背景

•特性
• 特色：食品（生鲜食品）等每日生活必需品
• 商圈：1公里内，步行10分钟
• 定位：满足根本生活需求的主力业态
• 目标顾客：家庭主妇
• 营业面积：传统食品超市300〜500m2
标准食品超市（生鲜超市）约1000ni2
•开展简史
•1990年，东莞美佳虎门店开业，拉开了中国超市开展序幕
•1991年，第一家联华超市开业
•1993年，华联超市开业
•1999年，联华销售额超越第一百货，成为中国零售TOP1
•2001年，联华、华联开始拓展全国市场

超市开展状况 现有规

•网点数
-超市网点在5年内增长630%,估计目前已突破10万。
超市总网点

数据来源:根据AC-Nidsen数据估il
•网点数
-采取连锁形式并形成一定规模的超市网点仅占3%, 存在大量零散的E、F级小超市。

数据来源：根据连锁经营协会数据估il

超市开展状况
势

开展趋
•机遇
•超市开展阶段已由导入期（网点数量的增长）过渡到开展 期（网络规模的形成）。2000年，超市网点开展至UlOOQOO 个，但97%的网点没有形成组织规模，渠道的效率不高。 2001年来，超市出现了跨区域拓展的趋势，同时地区竞 争逐步加剧，促使大量零散的超市网点通过特许加盟等 形式被迅速组织成标准化的超市网络。意味着超市的渠 道质量将不断提高。

超市开展状况 开展趋
势

•挑战
• 国际超市70年的开展经历了从传统食品超市（华联）到标 准食品超市（顶顶鲜）的转变。中国的连锁超市根本上停 留在传统食品超市的初级阶段，面临量贩和便利的价格 和便利的竞争。因而提高生鲜比重，向专业化菜场转变 是必然趋势，这有可能影响到日化产品的经营比重。

百货店开展状况 背景

•特性
• 特色：品牌专卖、细致效劳、价格不菲
• 商圈:N/A
• 定位：满足对时尚、精品需求的主力业态
• 目标顾客：白领阶层，约占消费者总数1〜3%
•营业面积：＞50001112

百货店开展状况
背景

百货店开展状况
模
现有规

•网点数
-全国大、中、小型百货网点共计26,000个，呈逐

百货店开展状况 开展趋
势

•网点数
-大型百货网点目前稳定在1,000个左右。
大型百货网点（面积〉5000平米,销售额〉1亿）
1500
1000
1991 年 1992年 1993年 1994年 1995年 1997年 2000年
•大型百货
•大型百货店短期内仍将承担量贩或超市渠道的局部职能, 百货店超市化的现象将非常普遍（例如依藤洋华堂的自选 超市和太平洋、百盛的地下超市）。
•I-A类城市，少数符合国际标准的精品型百货商店开始 崭露头角（以梅隆镇伊势丹、中兴泰富、恒隆广场等为代 表）。
•中、小型百货
•传统中小型百货将分别向超市和便利店过渡。

便利店开展状况 背景

•特性
• 特色：即时性消费（应急）、便利、社区效劳中心
• 商圈：500米内，步行5〜7分钟
• 定位：满足根本生活需求的主力业态
• 目标顾客：年青人（12〜34岁）和单身职工
• 营业面积：传统食品超市80〜100ni2

便利店开展状况
背景

现有规

•网点虹■
•目前便利店集中在特 大型城市开展，这些 城市人口密集、经济

-其中主要成员 2000年的网点数接 近1200个。
50 2000网点数

300

便利店开展状况 现有规
模

•销售额

-上海2000年便利 店销售额增长70%。
•主要成员销售额到达 1.62BNo

便利店揩售额RMB MM
数据来源：Chinainfobank
2000销售额(MM)
400

便利店开展状况 开展趋

• 消费环境
• 在量贩、超市的开展满足了日常消费的需求后，消 费者开始关注购物的便利性，便利店可以满足消费者 日益增长的夜间购物及就近购物需求。
• 经济环境
• 国际通用标准为人均GDP到达US$3000便利店进入导 入期，长江三角洲、珠江三角洲等地区已具备了开展 条件，便利店开展有广阔的市场根底。
• 零售环境
• 日本7-11直营店铺保持在3%,而上海便利店90%均为直 营店铺。作为便利店在高速低本钱拓展的主要形式，加盟 店的比重将不断提高。
• 现代零售网点的迅速增长对ef超市及大量n类店的生存 构成威胁，迫使其向规模化、组织化变革。这些网点的经 营品种接近于便利店，对便利店而言，市场存在大量可供 开发的网点资源。
• 政策环境
• 为缓解零售业现代化对400万传统小店的冲击，保持社会 稳定，国家有理由扶持便利店的开展。
• 国家希望将大量零散的小店纳入连锁经营体系，以便于 管理，从而改善流通秩序。

•渠道价值
•便利店有希望开展成为网络资源最为丰富的零售业态。便 利店一般以居民区、学校、娱乐场所为依托，商圈范围小， 网点密度大，大城市中便利店的网点数一般是超市的2〜3倍; 中国有L7万个镇，便利店的规模符合镇的消费水平，有可 能成为中国小城镇零售业现代化的主力业态。

便利店开展状况 势

开展趋
小结
—中国零售业存在大量的零售网点（400多万个）；
- 零售业的组织化、规模化程度低（一类网点＜3%）；
- 5〜10年内，中国零售业将完成现代化革命；
- 仓储将开展成批发配销型主力业态；
-量贩将开展成零售业的主力业态；
-超市将向“现代化菜场〃过渡，开展成根本生活消费主力 业态；
-除少数精品型百货外，大局部百货将向超市功能转型；
-便利将是最有潜力的零售业态。