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1、中国零售业研究报告 中国零售业研究报告 •提纲 现有规模 零售业 渠道贡献 零售业整体状况 背景 •政策法规 -1992年起，政府逐步开放零售市场。 时间 开放区域 网点限制 连锁限制 股权限制 领域限制 1992.7 11个城市，上海北京/广州/天 津/大连/青岛及5个经济特区 卜2家/城市 单店 中方控股》51% 零售业 1995.1 上海或北京 2家 连锁 中方控股》51% 零售业 1999.6 所有省会城市、直辅市、计划 单列市和经济特区 无 无 大量采购并帮财大出口的合 资企业审批后允许外资控股 零售业/批发业
2、 •政策法规 •参加WTO,零售业将最终放开，以下为时间表: 月螂 2伽,1 解会腻解、脚嘛孵挪 »1 州 珊 B.1 州 U 瞰拜物用雕蒯胡噱搬蜕iffli 0 零售业整体状况 背景 • 国际零售资本的进入 • 从1991年起，日本、香港零售商尝试开拓中国市场，业 态以百货及中小超市为主； • 1995-1998,以家乐福、沃尔玛为代表的欧美等零售商进 入中国市场，仓储、量贩业态获得成功； • 2000年起，外资开始实施全国性的拓展方案。 八佰伴 7-11便利店 1 1 家乐福 1 大荣 佳士客 麦德隆 1
3、 沃尔玛 山姆会员店 万客隆 1 欧尚 阿霍德 好又多 易初莲花普耳美德斯 伊藤洋华堂普尔斯玛特 1 1 1 1991 1992 1993 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 L 注：进入时间以协议签定年份为准 ・国际零售资本的进入 企业 1997 1998 1999 2001YTD Cities Stores Cities Stores Cities Stores Cities Stores 家乐福 5 7 9 14 13 21 13 27 麦德隆 1 2
4、3 4 3 4 7 13 沃尔玛 2 2 2 3 3 5 5 11 万客隆 2 2 3 4 3 4 3 4 山姆会员店 1 1 1 1 1 1 3 3 伊藤洋华堂 1 1 2 2 2 2 2 2 欧尚 1 1 1 1 普尔斯玛特 2 4 3 5 数据来源：JJC K'A team • 国际零售资本的进入 • 目前通过各种形式进入中国的外资零售企业约300家； • 1999年，外商投资商业企业销售额约占社会消费品零售总额 （批发零售局部）的4%； ・外
5、资零售商挤占中国传统零售业市场空间的同时，也示范了 现代零售业的商业模式，其开展有力推动了中国零售业的现 代化进程。 ・中国零售业的现代化进程 ・ 1990〜2005间中国零售通路现代墉位第即阶段 现代零售业占据主力:位，折扣店感物中心等新业态相继涌现 区域性零售企业整合为全国性零售企业 2000 2001 2002 2003 2001 2005 阶段三 外资全面进入，推动了中国零售业的现代化进程 一 业态多元化，现代零售业挑战传统百货业的领导地位 全国均形成了以城市或区域为中心的零售企业 1994 1995 1996 1997 1998 1999 阶段二 内（
6、港）资进行尝试性的探索 百货业主导，超市业态萌芽 局限于单个城市 1990 1991 1992 1993 阶段一 零售业整体状况 背景 零售业整体状况 背景 ・中国零售业的现代化进程 ・ 1994〜2000,据不完全统计，采取连锁形式的零售网点增 长了近13倍，其中大局部是仓储/量贩/超市/便利网点。 数据来源：中国连锁经营协会 注：以上数据包括局部采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市 ・中国零售业的现代化进程 -1994〜2000,据不完全统计，连锁网点的 销售额增长了 73倍。 , 0 中国连
7、锁业开展进程一销小 200 150 100 50 销售额BN 250 1994 年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2005年 双砧米湖：国在乍贝笠云 注：以上数据包括局部采取连锁形式的餐饮网点，但不包括独立的E、F超市 渠道奉献率=销售额/社会消费品零售总额零售批发局部 侔内现代零售业* 承担整个中国流通 I道流量的1/3,渠丈 奉献率将增长200% i评率％ ,35.0% 630.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% ®
8、 零售业整体状况 现有规模 •零售网点(分店型) -网点总数 2000年零售网点总数为4,572,000个， 二、三类零售网点一4,456,000个(97.4%), 一类零售网点总数116,000个(2.6%) o -网点增长 2000年零售网点总数增长10%, 一类网点增长1/3, 其中现代零售网点增长75%,而百货网点减少24%。 零售网点一 FMCG 1999 网点数(,000) 2000 比重为网点数（，鲤L比重n 仓储/量贩/超市/便利 52 1.2% Qo) 2.0% 百
9、货 35 0.9% 26 0.6% 二、三类店 4,077 97.9% 4,456 97.4% 总计 4,163 100.0% 4,572 100.0% 数据-来源：AC-Niclscn 注：不包括农村 包括局部纯食品网点 ・现代零售网点（分城市类别） 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 数据来源：AC-Niclscn 注：不包括农村 •市场容量 •1990〜2000年，伴随中国经济的开展，社会消费品零售 总额平均以每年27.
10、65%的速度增长，意味着社会对批 发零售渠道的流量需求每年增长1/4。 数据来源：中国统计年鉴2000 •市场容量与网点增长 -市场容量的持续增长为零售网点的增长提供了广 阔的市场空间。预计未来几年，总网点将缓慢增长, 而现代零售网点将持续性地高速增长。 1996〜2000零售网点变动走势 96 97/98 99 2000 仓储/量贩/超市/便利 13,079 WA 24,068 810% 51,471 113.第 90,074 7i01 百货 33,937 WA 31,260 34,639 10J1 26,326 -24.0* 二、三类店 3,
11、041,129 WA 3,255,984 7J% 4,076,526 2i21 4,462,500 OL Total 3,088,145 WA 3,311,312 4,162,636 25J1 4,578,900 10.01 数据•来源：AC-Niclscn 注：不包括农村 ■挑战 -网点总量呈持续增长的态势，2000年I类店增长了 30,000个网点，I类城市中现代零售网点增长了42%, 将对JJC的铺点构成长期压力。 零售业整体状况 献 注：以下数据的解释对象为整个FMCG行业 渠道奉 零售业整体状况 渠道奉 献 渠道贡献-现代Vs.
12、传统 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1999年 2000年 数据来源：AC-Nielscn 注：不包括农村，下同 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 渠道贡献 0. 7% 类店 0. 9% 3. 7% 4. 8% 6. 7% 6. 9% 17. 1% 1999 年 2000年 数据来源：AC-Nielscn
13、 零售业整体状况 渠道奉 ・ 现代零售业（分城市类别） ・ 1类城市呈现“两头挤压中间〃的态势，即便利店、 量贩店（仓储店）的渠道重要性不断增强，挤占超市市 场空间；4个key city具有庞大的市场容量，业态开展 较为成熟，消费的差异化需求逐渐表达，因而这种态 势尤为明显。 ・ n〜v类城市市场容量相对较小，消费尚停留在以满 足居民日常消费为主阶段，适于大型超市开展。 ・ 广阔乡镇市场规模有限，零售业现代化尚处于起步 阶段，现阶段以零散的中小超市为主。 零售业整体状况 献 全国城镇 上海/北京/ 广州/成都 年份: 99 00 99 00 数据来
14、源：AC-Niclscn 注：以现代零售业为100 渠道奉 I类城市 H~V类城市 镇 99 00 99 00 99 00 零售业整体状况 渠道奉 献 •渠道奉献（分品类） •品类不同，对应的渠道奉献结构也不同。总体来看，一类 店的渠道作用要胜于二、三类小店。 •1999~2001.6,所有品类的渠道奉献结构均有较大变化。表 现为现代化零售渠道的奉献水平迅速提高（至少增长14个点）, 传统百货及二类店的奉献量持续萎缩。其中爽身粉/沐浴露、 洁面类产品的主渠道已改变，妇女卫生用品、护肤品的主 渠道地位正接受挑战。 Sanpro volume(%) 100%
15、 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18.0 17.8 13.6 43.6 36.2 56.6 18.2 49.2 26.0 □ Miscellaneous □ Grocery/Kiosk □ Deptment Store □ H/S market ■ 1 1999 2000 2001YTD 数据-来源：AC-Niclscn 注：以
16、上数据的解释对象为整个Sanpro行业 数据来源：AC-Nielsen 注：以上数据的解释对象为整个Skin Care行业 零售业整体状况 献 渠道奉 数据来源：AC-Niclscn 注：以上数据的解择对象为整个PW-Liqu】d行业 Facial Cleanser value(%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 27.3 4 Q
17、 27.0 2.8 24.6 2.5 43.7 37.9 34.2 □ Miscellaneous □ Grocery/Kiosk □ Deptment Store □ H/S market 38.7 32.3 24.1 ■ 1 1 1999 2000 2001YTD 数据来源：AC-Niclscn 注：以上数据的解释对象为整个Facial Clc皿er行业 •机遇 •现代零售业的主渠道地位日渐稳固，意味着渠道结构得到 优化，营销策略的执行将更为有效，资源的利用更加充分。 •挑
18、战 •渠道奉献的集中化趋势必然导致对零售终端的剧烈争夺。 •由传统零售渠道向现代零售渠道过渡，需要调整现有的 销售体系以适应零售环境的变化。 零售业整体状况 区域拓展 • 业界动向一外资 • 沃尔玛2001年的14家新店执照已获批准，新店分布在大连、 汕头、福州、广州、昆明和东莞等城市；同时将在北京开 3〜4家新店。5年内在中国门店数要到达50家，销售额要到 达180亿。 • 家乐福今后的拓展速度将保持在10家/年。 • 麦德隆2001将在武汉、杭州、重庆、长沙、大连、成都等 地开设8家新店，2002年方案在全国再开10家，并将中国开 展目标设定为100家。 数据来源：Ch
19、inainfobank 数据来源：Chinainfobank 区域拓展 零售业整体状况 区域拓展 •开展趋势 •2000年拓展速度明显加快；K/A纷纷跳出原有区域向外区 域拓展（如沃尔玛拓展北方市场、麦德隆拓展中西部市场）。 按目前的开展速度，2〜3年内可以覆盖全部I类城市。 •随着K/A的全国性拓展进程，2005年前后会形成一批全国 型零售商。 ・全国型零售商挤压Local K/A的市场份额，迫使其进行合 并，从而使零散的网点整合为区域型的零售网络。 •机遇 ・1、n类城市对jjc的销售奉献率为80%,短期内这些城市将 形成现代化的零售网络，JJC的通路效率
20、将得以大辐提高。 •挑战 -零售终端的不断强大将挑战厂商与零售商之间原有的 合作关系，有必要通过ECR、CRM加强战略伙伴关系 的建设。 -K/A与Local K/A的整合可能暴露交易条件的不平衡， 并导致价格危机。 仓储店开展状况 背景 •特性 • 特色：储销一体、批价销售、有限效劳，多采取会员制 • 商圈：100公里内（沿高速公路） • 定位：批发配销型主力业态 • 目标顾客：小商店、小酒店、企事业团购等 • 营业面积：一般＞100001112,设有大规模停车场 •开展简史 • 1964年，麦德隆创立，仓储业态萌芽 •1968年，万客隆开业 •1976年
21、普尔斯玛特成立，会员俱乐部出现 •1996年，广州万客隆开业，仓储业态导入中国 •1996年，麦德隆进入中国 •2000年，麦德隆加速全国性拓展进程 仓储店开展状况 现有规 •网点数 目前全国标准的仓储店仅有麦德隆、万客隆、山姆会 员店、普尔斯玛特4家，网点23个。 企业 进入时间 （合同签定） 开业时间 1997 1998 1999 2001YTD Cities Stores Cities Stores Cities Stores Cities Stores 麦德隆 1995 1996上海 1 2 3 4 3 4 9
22、12 万客隆 1996 1996广州 2 2 3 4 3 4 3 4 山姆会员店 1996 1997深圳 1 1 1 1 1 1 2 2 普尔斯玛特 1998 1998北京 2 4 3 5 总计 4 5 7 9 9 13 17 23 数据来源：JJC K'A team 现有规 仓储店开展状况 模 •销售额 -2000年仓储业态总销售额约为RMB5,500MM。 -JJC当年通过仓储店实现销售额RMB33.261MM。 JJC销售额，000 4,435 总销售额MM □ 麦德隆
23、 □ 万客隆 □ 山姆会员店 □ 普尔斯玛特 数据来源：K'A team 数据来源：Chmalnfobank 仓储店开展状况 开展趋 势 •机遇 •仓储店弥补了中国流通体系调整过程中三级别批发 企业的短缺，对提高小商业、小效劳业的组织化程 度、降低企业和个人采购本钱，以及对整个流通体 系的效率化、秩序化意义重大。因而将成为国家重 点扶持的业态。（麦德隆是国家最早批准的两家允许 至国连横的企业之一） ・中国有40。多万n、in类零售网，随着原有供销体系 的瓦解，批发市场又缺乏标准，市场缺少对小型零 售业的组织者，仓储店的开展有广阔的市场根底。 •挑
24、战 • 仓储店一定程度上还在同量贩店争夺零售市场，没 有实现应有的行业定位，业态优势难以发挥。 • 仓储店的开展要通过建立庞大的配销网络，贴近目 标客户来实现，而规模最大的麦德隆目前也只有12 家单店。 • 小零售商需要时间来接受现代化的采购形式。 量贩店开展状况 背景 •特性 -特色：一站式购物，一次购足 -商圈：10公里内 -定位：日常消费主力业态 -目标顾客：消费者 -营业面积：一般＞2500m2,设有与面积相适应的停车场 •开展简史 •1963年，家乐福在法国创造 •1989年，家乐福在台湾开店 •1995年，家乐福进入大陆并成功导入量贩店模式 •19
25、96年，沃尔玛进入中国 •2000年末，家乐福、沃尔玛开始拓展全国市场 量贩店开展状况 模 现有规 •网点数 • 1999年，全国约有量贩店230〜250家。 数据来源：AC-Nielsen •2000年，估计全国有量贩网点350〜400个。 •2001YTD, JJCK/A量贩网点到达84个，相对99年增 企业 K/A的最蝇网占制 i 大 2,04>Q1ytd Cities Stores Cities Stores 彖乐福 13 21 13 27 好又多 2 9 12 27 易初莲花 1 3 1 6 沃尔玛 3 5
26、 5 11 大润发 2 2 9 13 总计 21 40 40 84 数据来源：JJC Internal 量贩店开展状况 模 •销售额 -以家乐福为例： 数据来源：Chinainfobank 现有规 总销售额-MM 数据来源：K'A team 量贩店开展状况 开展趋 势 势 •机遇 • 1、n类城市是国际零售商拓展的重点地区，量贩将是 主要的拓展形式；同时随着百货商店纷纷开设经营日用 品的自选超市（百货的超市化倾向），或直接转换为量贩 业态（如南方商城改为家乐福），2005年前后量贩在这些 城市将取代百货成为零售主
27、渠道。 • in〜v类城市的市场容量有限，零售业态细分不充分， 消费趋势更倾向于综合化，面积2500m2〜5000m2的量 贩店将是绝对的主力，其主导地位的形成估计需要5〜8 年时间。 • 综上所述，2021年前后量贩将代替百货开展成为全国 零售业的主力业态。 •挑战 • 量贩取代百货成为主力业态是一个渐进性的动乱过程， 因而追踪业态开展趋势，制定相应的渠道政策将市一项 长期的任务。 • 随着量贩开展成零售业的主力业态，区域性的量贩网 点将逐渐整合为覆盖全国的量贩网络，量贩的全国化趋 势将对厂家的销售架构、配送方式等产生深远影响。 超市开展状况 背景 •特性 • 特色：
28、食品（生鲜食品）等每日生活必需品 • 商圈：1公里内，步行10分钟 • 定位：满足根本生活需求的主力业态 • 目标顾客：家庭主妇 • 营业面积：传统食品超市300〜500m2 标准食品超市（生鲜超市）约1000ni2 •开展简史 •1990年，东莞美佳虎门店开业，拉开了中国超市开展序幕 •1991年，第一家联华超市开业 •1993年，华联超市开业 •1999年，联华销售额超越第一百货，成为中国零售TOP1 •2001年，联华、华联开始拓展全国市场 超市开展状况 现有规 •网点数 -超市网点在5年内增长630%,估计目前已突破10万。 超市总网点 数据
29、来源:根据AC-Nidsen数据估il •网点数 -采取连锁形式并形成一定规模的超市网点仅占3%, 存在大量零散的E、F级小超市。 数据来源：根据连锁经营协会数据估il 超市开展状况 势 开展趋 •机遇 •超市开展阶段已由导入期（网点数量的增长）过渡到开展 期（网络规模的形成）。2000年，超市网点开展至UlOOQOO 个，但97%的网点没有形成组织规模，渠道的效率不高。 2001年来，超市出现了跨区域拓展的趋势，同时地区竞 争逐步加剧，促使大量零散的超市网点通过特许加盟等 形式被迅速组织成标准化的超市网络。意味着超市的渠 道质量将不断提高。 超市开展状况 开
30、展趋 势 •挑战 • 国际超市70年的开展经历了从传统食品超市（华联）到标 准食品超市（顶顶鲜）的转变。中国的连锁超市根本上停 留在传统食品超市的初级阶段，面临量贩和便利的价格 和便利的竞争。因而提高生鲜比重，向专业化菜场转变 是必然趋势，这有可能影响到日化产品的经营比重。 百货店开展状况 背景 •特性 • 特色：品牌专卖、细致效劳、价格不菲 • 商圈:N/A • 定位：满足对时尚、精品需求的主力业态 • 目标顾客：白领阶层，约占消费者总数1〜3% •营业面积：＞50001112 百货店开展状况 背景 百货店开展状况 模 现有规
31、 •网点数 -全国大、中、小型百货网点共计26,000个，呈逐 百货店开展状况 开展趋 势 •网点数 -大型百货网点目前稳定在1,000个左右。 大型百货网点（面积〉5000平米,销售额〉1亿） 1500 1000 1991 年 1992年 1993年 1994年 1995年 1997年 2000年 •大型百货 •大型百货店短期内仍将承担量贩或超市渠道的局部职能, 百货店超市化的现象将非常普遍（例如依藤洋华堂的自选 超市和太平洋、百盛的地下超市）。 •I-A类城市，少数符合国际标准的精品型百货商店开始 崭露头角（以梅隆镇伊势丹、中兴泰富、恒隆广场等为代
32、 表）。 •中、小型百货 •传统中小型百货将分别向超市和便利店过渡。 便利店开展状况 背景 •特性 • 特色：即时性消费（应急）、便利、社区效劳中心 • 商圈：500米内，步行5〜7分钟 • 定位：满足根本生活需求的主力业态 • 目标顾客：年青人（12〜34岁）和单身职工 • 营业面积：传统食品超市80〜100ni2 便利店开展状况 背景 现有规 •网点虹■ •目前便利店集中在特 大型城市开展，这些 城市人口密集、经济 -其中主要成员 2000年的网点数接 近1200个。 50 2000网点数 300 便利店开
33、展状况 现有规 模 •销售额 -上海2000年便利 店销售额增长70%。 •主要成员销售额到达 1.62BNo 便利店揩售额RMB MM 数据来源：Chinainfobank 2000销售额(MM) 400 便利店开展状况 开展趋 • 消费环境 • 在量贩、超市的开展满足了日常消费的需求后，消 费者开始关注购物的便利性，便利店可以满足消费者 日益增长的夜间购物及就近购物需求。 • 经济环境 • 国际通用标准为人均GDP到达US$3000便利店进入导 入期，长江三角洲、珠江三角洲等地区已具备了开展
34、条件，便利店开展有广阔的市场根底。 • 零售环境 • 日本7-11直营店铺保持在3%,而上海便利店90%均为直 营店铺。作为便利店在高速低本钱拓展的主要形式，加盟 店的比重将不断提高。 • 现代零售网点的迅速增长对ef超市及大量n类店的生存 构成威胁，迫使其向规模化、组织化变革。这些网点的经 营品种接近于便利店，对便利店而言，市场存在大量可供 开发的网点资源。 • 政策环境 • 为缓解零售业现代化对400万传统小店的冲击，保持社会 稳定，国家有理由扶持便利店的开展。 • 国家希望将大量零散的小店纳入连锁经营体系，以便于 管理，从而改善流通秩序。 •渠道价值 •便利店有希望开
35、展成为网络资源最为丰富的零售业态。便 利店一般以居民区、学校、娱乐场所为依托，商圈范围小， 网点密度大，大城市中便利店的网点数一般是超市的2〜3倍; 中国有L7万个镇，便利店的规模符合镇的消费水平，有可 能成为中国小城镇零售业现代化的主力业态。 便利店开展状况 势 开展趋 小结 —中国零售业存在大量的零售网点（400多万个）； - 零售业的组织化、规模化程度低（一类网点＜3%）； - 5〜10年内，中国零售业将完成现代化革命； - 仓储将开展成批发配销型主力业态； -量贩将开展成零售业的主力业态； -超市将向“现代化菜场〃过渡，开展成根本生活消费主力 业态； -除少数精品型百货外，大局部百货将向超市功能转型； -便利将是最有潜力的零售业态。
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