诊所行业市场深度研究报告.docx

□由诊所行业研究报入
知根知底
诊所行业现况简析
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CONTENTSPAGE
诊所相关政策分析
战略预判与思考
目录页
I tN lb HAUt
01诊所行业发展现况
1 ,数量：受政策利好,诊所不断增长,增长速度有所放缓，但每年新增数量仍然庞大
据国家卫健委发布《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，截止2019年，诊 所总量超24万家；2019年新增诊所12974家，增长率5.69% ,增速较2018年略有下降;
a 5.0000
15.0000
1OOOOO
50000
2Q1S〜2ON9诊所数室及土管长g势
9.00%

2.医学类型：传统中西医结合类诊所占主导（75% ）,中医诊所不断增长
中西医结合诊所约18万家，占比75% ,中医诊所约5.8万家，占比25% ,近几年中医类诊 所增加量占诊所总增加量的1 /3以上
指标
2014 年
2015 年
2016年
2017年
2018 年
2019 年
忸所（医务室）数（个）
188100
195290
201408
211572
228019

诊所总量同比年增长数（个）

7190
6118
10164
16447
12974
诊所总量同比年增K率

3.8%
3. 1%
5.0%
7.8%
5. 7%
,医类诊所数（个）
38386
40888
43328
47214
52799
57268
中医类诊所年增加数（个）

2502
2^140
3886
5585
位69
中医类诊所同比年增长率

6.5%
6.0%
9.0%
11.8%
8.5%
中医类诊所占诊所总数比例
20%
21%
22%
22%
23%
24%
其中：中医诊所数（个）
30795
32968
35290
38882
43802
48289
其中：中西次结合诊所数（个）
7116
7386
7512
7747
8389
8360
其中：民族去诊所数（个）
475
534
526
585
608
619

3.结构：私人诊所占比98%,城市占比56%

据国家统计局发布的《中国卫生健康统 计年鉴》显示，2019年，公立诊所4579家
(2%),非公立234727家(98% )。
城乡分布
■农村■城市

据国家统计局发布的《中国卫生健康统 计年鉴》显示，2019年，城市诊所134956 家（56%），农村106036家（44%）;
收入
|| ＞诊所数量太多，竞争压力过大，顾客流动频繁；
＞人们保健意识增强，很多慢性病患者被养生保健机构分流;
支付|地方政策限制，诊所难以纳入医保;
风险抗风险能力小;

4.个体经营情况：收入单一，利润点少；竞争激烈，发展受限
＞国家严格控制输液和抗生素的临床使用，处罚力度大，主要收入来源被切断；
A好产品利润空间越来越小；
＞医药行业监管严格，限制条件多，靠服务收费赚大钱越来越难；
＞利润增长点太少，新的盈利点难寻；
竞争
没有经营特色，大多都是针对低技术层面的疾病治疗，容易被模仿，难以形成特色, 无法吸引更多的患者，顾客群不稳定；
没有宣传手段，缺少推广模式，很难打开经营局面。
5,行业基本面：呈“小、乱、差”特征，经营手法落后、信任度低，管理落后
受处罚
率高
据《2019中国卫生健康统计年鉴》数据显示：2018年全国22.8万家诊所共发生 违法违规案件10353件。算下来，平均23家诊所发生一起违规违法案件。60%以 上是因为违反医疗机构资质管理相关管理规定。

医师资质低|
专业性弱
99%以上都 是中西医结 合"全科〃
学历普遍不 高，甚至有租 借或挂靠别人 证件情况
诊疗及管理水平落后
无品牌
信息化水平｛氐
管理落后
：社会信赖程
；度不高
;目前全国基层诊：
；所的信息水平应：
;在3%-5%左右 ；
:多以夫妻店经 ； j营，经营模式单； i 一，经营手法落： :后 i

6 .行业动向:

一是探索支付变革与',线上线下联动式〃的模式创新
＞借鉴国外模式，与商业保险合作，探索HOM ( )模式，从原来的以价格为导
向的模式转为以价值为导向的责任医疗打包付费方式进化，基础医疗与保险的结合将成为一 大趋势。
＞借力互联网医疗，成为互联网医疗落地的线下实体；
模式 1

主要特征 1

典型代表 1
新型全科诊所
实行医药分开，管理信息化， 且多与商业健康险合作

强森、正广兴、安德、邻家 好医、博厚、信睦
以高端商业健康保险 为土要狄客类诊所

■和嗡、览海医疗、泰康维
■世达、环球医生
互联网医疗线下诊所
■是实现线上线下商业模式闭坏

丁香诊所、微医、春雨医生

二是〃诊所连锁化〃■〃集团化〃成为行业探索热点，共享概念(医生集团)崭露头角
虽然国内单体诊所的体量很大，但是却鲜有连锁化或集团化的诊所出现。在政策放开、资本介 入、行业内外〃寻变〃力量驱使下，品牌连锁诊所成为传统民营诊所探索转型升级的主流；同 时，以共享工作空间为开端医生集团诊所等新兴诊所成为社会新秀。
市场需求潜力巨大
行业推动转型
政策推动变革

(1 )中国人口老龄化加! 居!]
(2 )常见病、慢性病、； 康复、医养结合需求量 ：
k1)互靛网医田公司施蜃下落地 需求
"2 )诊所数量大增
i(3)诊所医疗信息化成本高昂
；(4 )资本逐鹿
I
)分级诊疗
:(2)鼓励社会办医
i (3)医生多点执业 y 4)放开审批

成都模式：平价连锁小诊所
成都诊所数量就有近4000多家（2015年数据），位居全国第二，是诊所界的战略要地。
成都市场上运转良性的诊所特点：单店面 积小，成本控制严格，连锁经营。这样的 运营模式，开店成本低，回本快，复制 快，试错成本也低，容易招商和融资。对 患者来说，运营成本低，客单价低，在保 证医疗服务质量的前提条件下，性价比非 常高。
面积 客单价 选址 设计
单店投入 日门诊量 人员配置 盈亏平衡
支付
全科诊所的成都模式
50-150平米
60-120元
城乡结合部与新经济区的一楼门康骸 临街面墙全玻璃，门牌设计扁平化
30万至60万
50-100
1-2医生，1-3护士
需6个月至1年
80%自费，20%医保支付
典型代表：吕医生、卓远医疗
京沪模式：借力成熟商保，发展高端诊疗
京沪医疗资源丰富，医疗配套体系完善，在这样一线城市，则是高端诊所的需求地。
览海门诊
览海医疗（上交所主板上市的医疗产业投资服务企业）投资，第一家诊所位于上海租金价格最高的陆家 嘴环球贸易中心，单体面积超过了一万平方米。开设全科、内科、外科、口腔科，皮肤科等16个专业科 室，设有两个日间手术中心，内镜中心、眼视光中心等几大特色中心，定位于涉外高端的综合门诊部， 首诊800元复诊500元，资深专家，挂号费用在3000至5000元，配套商业保险。在商业保险的支持方面, 携手上海人寿，努力营造和贯通与自身相关联医疗业务的产业链，形成商保导入推动医疗提升，医疗提 升反哺市场转化，从而促进商业保险推广的良性循环发展局面，这也被他称之为“保医联动”。目前，览海
泰
康
¥
安
（商保提供支付模式）
医疗两大门诊已经与20多家商业保险公司进行对接。
泰康依托险资背景
,收购高端连锁医疗机构，向下游产业纵深推进，成为泰康落地"医疗保险+医疗服务"
的重要途径。为了在儿科、康复、临终关怀等专科领域纵深推进，2018年年5月18日，泰康人寿出资超过
20亿元收购拜博口腔51.56%股权，探索傕康保险与医疗服务”的闭环，打造中国的“凯撒HOM模式。

产业，包含医疗服务、医保、商保和健康云等业务板块，通过平安好医生、万家 诊所等载体实现线上线下的融合，整合多方医疗资源，搭建全流程的健康管理和医疗服务平台。
华润凤凰UCC诊所
;华润凤凰医疗区域协作医疗体系，聚焦分级诊疗体系和新型社区服务诊疗连锁体系（UCC快捷诊 ;所），借鉴美国快捷诊所全科诊疗的服务模式，结合中国实际情况，升级体系内的社区医疗服务。以 :增加患者在打造区域一体化（RIDS ）医疗协作体系覆盖区域就医的可及性与可支付性。

华润凤凰医疗投资、
管理及签约医疗机构分布表

省份
三级医院
二级医院
一级医院
社区和医疗诊所
合计
北京
2
6
11
36
55
河北
1
1

2
江苏

1

1
安徽
1
6
13
5
25
湖北
2

3
13
18
）东
1

1
2
合计
7
14
27
55
103
健康界财经产业部出品 1

目录页
I tN lb HAUt
02 诊所相关政策分析
1 .分级诊疗是国家医疗体制改革必然方向
全球范围来看，无论是发达国家还是发展中国家都在推进分级诊疗，分级诊疗是医疗体制改革的 必然方向，以家庭医生签约服务和医联体是分级诊疗的重要抓手。
中国体制：中国与外国政治体制不同，医疗体制也存差异。中国正处于分级诊疗探索期，医疗体系存较多短板
代表模式
医疗体制
医保统筹
服务水平特点
优点 不足
完全市场 化模式
私立医院占主导.得玲至踞寂 庭医生认可和推谷，并在保险 茶盂网络内进行
70%^加商业保险，朝呆品妥的晶健康 维持组纵(HMO ) : 20%参加政府办： 医疗照顾制(Medicare)和医疗支助制 (Medicaid ;经他不韧I口保险
医疗司法体系严 临、医疗设备先 进
穷人缺乏保障、医疗昂 贵、看病预约时间长

I |加拿大、市场过度
■ ■德国 模式
医院#口保险机构扭本都由政府
餐驾懿全民共硝土会医疔保险,以公共基金为 福利多、费用低、看病预约时间长，双轨
黑般康嘉蓝墓鬻 医疗保健加，—00%全一 公开透明 制争议不断
奈，陶5^8的
金G霹、统包模式
英国实彳迨科医生(GP )
"守门人"»U» ,所有居民必 国东财政统包，95%医院属于"国家“，有和千佳中解决
须在仝科诊所汪明后，漏隧 国苏给与医喻槌，医生是骁公会员，黑方嘉 医院和医生积极性欠缺
入卫生系统.施行严格分找诊 实班100%35" 医疗奂担
17
I ・ I日本胃率半包
模式
一股诊所、牙科诊私立医院占 包恬国民健康保险(国亲承担70% ,个 信件有总 呢君
主月(1800+),施行分级 人自费3。％)、农村医疗保险、老年保 SSS * R
诊疗制度 险制猊,整体实现了99%的入保率 休验好。
■
介于市场
中国 化和过度
模式之间
华中力分办大事政府职能不清' 医疗司 智器 )趣系不健全, 社数
A皴丸4_ 本准入机制不完善、医
豁短噩I,成皴蠹合理、医

2 .诊所是分级诊疗基层医疗卫生网络的重要组成部分

3.战略层面进行保驾护航，战术层面进行引导保护

从2017年1月起，与诊所相关的政策约有20条，从中央到地方，从沿海城市到边远地区，从 西医到中医，从诊所实操到人才培养等各个领域均有涉及，涵盖了诊所建设、运营等多方面。
发布时间
政策名称
主要内容
2017年7月

2018年7月
《广东省改革完善全科医生培养与使用激励
机制实施方案》
允许公立医院及基层医疗卫生机构的全科医生在全科诊所多点执 业并按劳取酬
2017年11月
《国家卫生计生委办公厅关于养老机构内部
设置医疗机构取消行政审批实行备案管理的
通知》
要求养老机构内部设置诊所、卫生所（室）、医务室、护理站， 取消行政审批，实行备案管理

2018年6月
《关于进一步改革完善医疗机构、医师审批
工作的通知》
将医疗机构设置审批与执业登记"两证合一"

2018年10月
《2018-2020年大型医用设备配置规划》
2018年8月
《关于印发深化医药卫生体制改革2018年下
半年重点工作任务的通知》
对于非公立医疗机构大型设备配置，不再受医疗机构等级、床位 规模等业务量因素限制
制定促进诊所发展的指导性文件，修订诊所基本标准，在部分城 市开展诊所建设试点

开展诊所建设试点工作，根据试点经验完善诊所建设与管理政策
2019年5月 《关于开展促进诊所发展试点的指导意见》优化诊所执业许可政策，鼓励在医疗机构执业满5年，取得中级
及以上职称资格的医师，全职或兼职开办专科诊所
审批逐步放开，鼓励社会办医及医生资源流动，促进诊所发展
国家战略层面进行保驾护航
—43月5日，中共中央、国务院及 布《关于深化医疗保障制度改革的意 见》，诊所作为基层医疗机构，在〃增 强医药服务可及性〃上具备天然的优 势「加快发展社会办医〃显然是鼓励社 会资本进入医疗领域，而民营医院这几 年已经高速发展起来，文件所说的〃社 会办医〃很大程度上是讲民营诊所这个 板块。因此可以明确，在国家顶层战略 号面，已经为诊所的发展进行了保驾护 航。
战术层面进行引导和保护
国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、人 力资源社会保障部和国家医保局联合下发的国卫 医发[2019] 39号文件《关于开展促进诊所发展试 点的意见》中进行详细的规定。
1 .简化准入程序：医疗机构设置规划对诊所不作 限制，将设置审批改为备案制管理；第一次在国 家层面明确了连锁化、集团化诊所的审批流程； 2.鼓励医师开诊所：鼓励符合条件的医师，开办 全科或专科诊所；
3 .鼓扁以政扁荽服务的方式，引导诊所提供基 本医疗卫生服务。
4 .鼓励将诊所纳入医联体建设。
5 .支持诊所规模化集团化发展。

批制襄 审争播编 =

2019—2020年，在北京、上 海、沈阳、南京、杭州、武 汉、广州、深圳、成都、西 安等10个城市开展促进诊所 发展试点工作，根据试点经 验完善诊所建设与管理政 策，并在全国推广。

4.国家分级诊疗制度促进诊所职能及发展路径的扩展

4.国家分级诊疗制度促进诊所职能及发展路径的扩展

给与诊所〃分诊〃职能，将诊所纳入家庭医生签约服务范围、加入医联体成为硬指标
在分级诊疗的政策推动和市场需求的高涨下，体制外基础医疗将改变日益边缘化的困境， 其中诊所具有规模小、数量多、分布广的特征，极大地方便了居民就医，对于承接基层医疗服 务具备先天优势。
鹭号甯嚣皤|鼓励诊嬲髓庭医生|鼓励将诊所纳入医联体建设|
基层医疗卫生机构可以与 二级以上医院、慢性病医 疗机构等协同，为慢性 病、老年病等患者提供医 疗康复服务。充分发挥不 同举办主体医疗机构在分 工协作机制中的作用。 鼓励各试点区以政府购 买服务的方式，将符合 条件的诊所纳入可以提 供家庭医生签约服务的 医疗机构范围。2020年6 月底前，各试点区至少 将1家诊所纳入可以提供 家庭医生签约服务的医 疗机构范围。
各试点区卫生健康委在建设 区域医联体过程中，根据诊 所意愿，将其纳入医联体建 设。2020年3月底前，各试 点区纳入辖区医联体范围的 诊所应不少于1家，并在诊 所和合作医疗机构之间建立 双向转诊制度。

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03战略预判与思考
技术
辅助诊疗系统
AI技术
远程诊疗
管理信息系统

1 ,行业趋势预判
诊所行业的结构性变革有赖于信息技术.医疗体制改革
医改
_ 一
I
，分级诊疗
I
I
;医保政策
I
;医生收入、执业改革
互联网或推动分级诊疗
2 .诊所未来发展路径预判
随着分级诊疗的推进，小病到社区、大病住医院的推进，给连锁诊所、综合性诊所带来一 些机会。在政策、市场需求、行业〃求变〃的综合作用下，诊所未来发展路径大致有如下几种：
更趋于特色专 科高端化道 路；
保证市场的竞 争，尤其是服 务品质，用户 体验，效率管 理方面的市场 竞争；
更趋向于服务 形式多样化， 满足用户多层 次的医疗服务 需深；
成为基础医疗 的主力军、公 立医院医疗资 源的重要补充
3 .机会领域识别
医药流通产业商业模式整体示意图
工业
药企
医业
业发业
商批企
3.零售经营 零售终 端企业
医疗机
构或消
费者
2.机构纯销

1 .药品流通：
(1 )为诊所连锁企业提供药品供应；
(2)为互联网医疗企业提供药品供应/配送；
2 .诊所连锁化管理：进行社区诊所加联盟运作，成为诊所连锁化运营企业
3 .开办诊所：专科、高端诊所、大健康平台线下落地机构
2.战略价值领域评估
',诊所连锁化运营〃与〃互联网医疗线下落地诊所〃具有较高战略探索价值
实现难度
私人中西医诊所 连锁化运营
低价
值区
专科品牌连锁 诊所
商保合作局端
品牌诊所
产业相关性

市场规模
3 .诊所连锁化运营可作为集团布局C端的战略探索点

诊所行业具有行业升级与重构的内外部驱动力
国家政策
分级诊疗是大趋势 :直至襦密希白勺《催腐 ;中国2030”规划纲要》 ;明确提到，要完善家庭 ；医生签约服务，全面建 :立成熟完善的分级诊疗 ;制度，形成基层首诊、 :双向转诊、上下联动、 :急慢分治的合理就医秩 :序，健全治疗-康复-长 :期护理服务链。
行业层面
大健康是朝阳行业
rii萩山前用麻显而7
;亿，行业发展空间：
；大，没有天花板。而：
；在大健康行业中，基：
:层医疗又是入口，从：
:事基层医疗更是没有：
；行业天花板。 ：
竞争层面 ।
亟需提升诊疗管理水平
日士法五壬月艮M市心:显事
:业单位，动力不足，满
足不了居民医疗需求， 个体诊所虽然多，但信 任度低，经营不规范。

诊所行业具有克服行业〃零散〃的战略机会
我国绝大部分诊所都是个体经营，这些个体诊所呈〃小、舌k差〃特征，经营手法落后、信 任度低，已经遇到发展瓶颈。
P T
无规模经济I ]
■

患者分布散I
克服行业零散可
能是重要的战略「病情差异化
机会..… 1
诊所行业零散的主要原因
3 .诊所连锁化运营可作为集团布局C端的战略探索点

连锁模式尚需根据整体业务形态进行完善与创新
(1)诊所标杆+SaaS (软件即服务)+挂牌模式
平安万家诊所〃两条腿走路〃战略：一是跟香港上市连锁诊所盈健医疗合作，打造标准诊所并复制 到全国一线城市和主流二线城市。二是建立万家诊所网上平台，欲打造中国基层医疗的〃大众点评〃
(2 )自建诊所
此类诊所一般定位中高端，不差资金，创始人或投资背景往往比一般的诊所创始人有一颗更强烈 的〃医学情怀〃之心，同时他们不差钱，有一群比较忠诚的高净值客户，做到真正的一种〃品牌信 任〃，是其最大价值之所在,也是未来盈利增长的关键点。
(3)新模式
(1)垂直的互联网医疗切入的方式：具备较好医生资源与客户资源，及新发展起来的社群基础；
建立标杆诊所，孵化医生开诊所，给予资金、客源及管理上的支持。
(医信、新氧)
(2)中医连锁创新：中医服务流程标准化，信息化，拓展模式，经营方式等创新
(3)社区连锁诊所的创新：工作室+诊所+社区医院
(蓝卡，强森)
(固生堂)

3 .诊所连锁化运营可作为集 a 布局c端的战略探索点

诊所连锁化项目尚处探索期，试点项目尚未达到预期
典型连锁案例一吕医生 I门 典型连锁案例一武汉鸿运堂
成都吕医生定位为社区居民提供全周期的健 康服务的平台，为全国但噩
社区连锁诊所
引进了美国梅奥的医学知识库及
麟jj留眠酮联合第三方医学检验机构金 域检验，成立吕医生云检验中心，与美年大 健康、爱尔眼科、保利地产、绿地集团等达 成战略合作，开展医学检验、专业体检、医 养结合、慢病管理、门诊保险、各项专科等 服务，定位不仅仅是诊所，而是立体化的社 区大健康平台。
武汉鸿运堂义民医疗管理有限公司为连锁 诊所管理公司，通过加盟、合作等模式对旗下 管理诊所提供医保接入、药品供应、诊所信息 系统等服务，目前在湖北省内武汉、恩施等 多个城市设立有3 5家连锁医疗机构。
经营情况：经营情况不佳，基本停业

机经营情况：网评〃披着高端连锁 艮苧玉诊所〃的黑诊所
3 .诊所连锁化运营可作为集团布局C端的战略探索点

诊所连锁化项目遇到的主要困难
吸引力偏弱
模式不成熟

3 .诊所连锁化运营可作为集团布局C端的战略探索点

警惕潜在战略陷阱
2015年开始着力推进分级诊疗，采取了医联体医共体、家医签约服务等；2018年进一步实施 优质服务基层行活动；2019又提出试点社区医院建设；然而实际效果并不突出，商业健康险 推进不达预期。

国家分级诊疗落 地进程及关键配 套政策的不确定 性
相关细分医疗领 域发展的不确定 性（互联网医疗 、药店）
医生资源供给机 制及结构改善进 程不确定性
集团在闭环医疗 模式构建过程中 的模式设计、资 源整合、运营能 力

警惕〃寻求支配地位〃的潜在战略陷阱：
基本结构决定了寻求支配地位
人根本上出现变化。任何在零散产业中寻求支配性市
场份额的企业通常注定要失败。

4 ,与商保合作的诊所可作为集团布局互联网医疗平台线下落地的战略切入点
互联网医疗平台线下诊所落地主要方式
互联网医疗企业在对线上端布局进行多方尝试后，诊所成为其布局线下医疗的主要方式， 是实现线上线下商业模式闭环，进行深度布局的重要战略切入点。
是微医〃在线诊疗、远程会诊、线上线下〃医疗闭环运营的重要组成部分
宓维护和医疗服务
设有妇产科、儿科、中医科、心理科等科室。通过
提供健康
微医全科
8，,.（AS
春雨医生
司合作的方式形成自己的保险体系，将保险业务与健康管理服务相结合，
HMO体系。2017年8月11日杭州全科诊所正式接通医保。
丁香诊所（重资产）国
外部保险公
构建中国
,支持第三方远程诊断、电子处方流转及第三方
配送，诊所的定位是〃慢病、常见病、多发病的治疗工作〃，以全科为主，以儿科为 特色。
春雨医生（轻资产）
与民营医院合作共建诊所
进行健康险的销售。线下诊所的坐
诊医生均为三甲医院副主任、主任级别的医生。用户线上私人医生建议用户线下就
诊时，用户通过线上预约的方式与诊所医生约定时间前往诊所就诊。

布局互联网医疗平台线下落地的战略切入点
各有特色，需进一步探索
资产：重资产（自建）VS轻资产（合作VS加盟VS托管）
医生：兼职VS全职,自雇VS他雇
项目
丁香园
春雨医生
平安万家诊所
资产模式
重资产，自建为主
轻资产，场所和硬件设备
轻资产，加盟模式

有合作医院提供

诊所定位
全科为主，儿科为特色
医生多点执业平台
为加盟诊所提供标准，并

作为客户引流、转诊、药

械采购、健康管理的平台
人员配备
全职医生和兼职医生，中
二甲医院副主任或主任级
诊所原有人员

级职称、工作五年以上
别的医师

收费模式
诊金制（初诊300-500元）
年费制度（春雨健康险
收取加盟费

980元/年）

服务人群
诊所周边有一定消费能力
目前以大型企业员工为主
诊所周边人群

的人群

5 .总体建议
将诊所作为集
医药电商线下落地平台切入口之一，进行落地性探索
保持战略关注
进行模式探索 I ■ 尝试资源整合/储备I
国家医改政策
国家分级诊疗体系建设
医联体建设
连锁化进展
互联网医疗
HOM模式实例
i服务模式
:商业模式
；盈利模式
;资源能力获取模式
书金术术 背资技技 府投疗息生者 政风医信医患

诊所连锁化是一片浩瀚的蓝海
＞集团的战略预判？ ＞集团的战略诉求？ ＞集团的战略路径？
^iE之处敬请指正