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豆浆机行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业落点及发展建议 行业格局及前景趋势

行业背景研究
行业定义
行业发展历程
行业政策、经济、社会环境
»行业定义

豆浆机行业定义
豆浆机是通过微电脑控制，可实现预热、打浆、煮浆等过程的自动化设备。随着居民收 入水平不断提升，消费者对健康重视程度升高，豆浆的高营养价值被大众广泛认可，选 择购买豆浆机以满足养生需求的消费者不断增多。豆浆机可从使用场景、有无网型、加 热方式、杯体材质等角度进行分类。(1)根据使用场景划分：以使用场景为分类标准， 豆浆机可分为家用豆浆机和商用豆浆机:①家用豆浆机常应用于家庭场景，其容量小， 常低于1升；②商用豆浆机常应用于餐厅、咖啡厅等消费场景，因商用豆浆机服务的客 户群体数量多，相较家用豆浆机，其容量更大。现阶段，家用豆浆机销售额在豆浆机总 销售额的占比超过95%。 (2)根据有无网型划分：以有无网型为分类标准，豆浆机可分 为有网型豆浆机和无网型豆浆：①有网型豆浆机底部装有钢丝状网格，可过滤豆渣从而 达到提升豆浆口感的效果，其铁点为清洗难度大；②无网型豆浆机底部无钢丝状网格， 相较有网型豆浆机，无网型豆浆机更易清洗，但无网型豆浆机榨出的豆浆口感较差。
(3)根据加热方式划分：以加热方式为分类标准，豆浆机可分为底盘加热式豆浆机、立 体环绕加热式豆浆机、电磁加热式豆浆机:①底盘加热式豆浆机，即通过底部加热装置 进行加热的豆浆机；②立体环绕加热式豆浆机，即杯体拥有加热装置的豆浆机，相较底 盘加热式豆浆机，立体环绕加热式豆浆机加热效果更均勺；③电磁加热式豆浆机，即通 过电磁感应技术对豆浆进行环绕加热的豆浆机。(4)根据杯体材质划分：以杯体材质为 分类标准，豆浆机可分为塑料杯体豆浆机、不锈钢杯体豆浆机、玻璃杯体豆浆机:①塑 料杯体豆浆机，即杯体材质为食品级塑料的豆浆机；②不锈钢杯体豆浆机，即杯体材质 为不锈钢的豆浆机，相较塑料杯体豆浆机，不锈钢杯体豆浆机的耐磨性更优；③玻璃杯 体豆浆机，即杯体材质为玻璃的豆浆机。
»行业PEST-＞行业政策
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工业和信息化部
《关于加快我国家用电器行业转 型升级指导意见》
提出给予家用电器行业以政策扶持，引导家用 电器企业不断进行技术创新，为豆浆机行业发 展市来新机遇。
国务院
《中国制造2025》
鼓励制造业创新、转型，布动豆浆机行业发展。 发改委发布了《进一步优化供给推动消费平稳 增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年）》，大力支持绿色、智能家电销售，鼓励 家电产品更新换代，推动豆浆机行业发展
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工业和信息化部
《关于加快我国家用电器行业转 型升级指导意见》
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产品，提高家电产品智能化水平；（2）加强 家电企业自主品牌培育，加大新技术投入研发 力度，提升品牌影响力；（3）积极营造电器 行业转型升级的有利环境，鼓励家电企业与上 游企业共同研发节能、环保原材料；（4）落 实“家电下乡"、"以旧换新"、“节能产品 惠民工程”等政策，完善相关财政政策，引导 家电企业提升家电产品质量及技术水平。在政 府政策的积极引导下，家电行业迎来利好局面， 帚动豆浆机行业发展。

»行业社会环境

近年来，小家电市场竞争日趋激烈，伴随小家电企业在产品研发、创 新等方面经验的不断积累，为满足消费者多样化需求，小家电产品类 型不断推陈出新。以新型产品破壁料理机为例，破壁料理机拥有多元 化功能，如磨豆浆、煮米糊、煮浓汤、破壁、制作冰沙及婴儿辅食等。 破壁料理机是在破壁机及榨汁机的基础上进行升级的新型小家电产品, 迎合了不同消费者群体需求，包括养生消费者群体的榨取豆浆需求、 健康生活群体的榨取果汁需求及婴儿家庭的制作辅食需求，受到消费 者青睐。

行业现状分析

产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模
»产业能中游

豆浆机产业链上游概述
中国豆浆机行业产业链上游环节参与主体为原材料供应商。原材料供应商：上游原材 料供应商为中游豆浆机企业提供生产豆浆机所需的钢材、塑料、铝板、电机、温度 器、刀片、电热器等。上游原材料成本为生产豆浆机的核心成本，在豆浆机总生产 成本中的占比超过50%。上游原材料价格的变动直接影响中游豆浆机企业的生产成本, 进而影响中游豆浆机企业的利润率。中国原材料市场集中度低，原材料供应商多， 竞争日趋激烈，现阶段，尚未出现全国性龙头企业。上游原材料价格主要受以下因 素影响：（1）国家对外关系、经济周期、行业政策等宏观因素对上游原材料价格存 在影响；（2）市场供给关系决定上游原材料价格波动情况，若供大于求，上游原材 料供应商库存压力大，原材料价格将下降，反之亦然。原材料行业准入门槛低，产 品附加值低，且中游豆浆机企业有众多上游原材料供应商可选，因此上游原材料供 应商对中游豆浆机企业议价能力低。
豆浆机产业链中游概述
中国豆浆机行业产业链中游环节参与主体为豆浆机企业。豆浆机企业：中游豆浆机企 业的运营模式为：（1）通过上游原材料供应商采购所需原材料，如钢材、塑料、电 机、温度器等；（2）将采购的原材料进行自主加工，完成豆浆机的组装生产，或通 过代工厂商生产制造豆浆机：（3）完成豆浆机产品的推广、销售。豆浆机企业的利 润率为30%左右，其生产成本主要为原材料成本及人力成本，原材料成本在总生产成 本中的占比超过50%,人力成本的占比为10%左右，其他成本包括营销成本、后期维 修退换成本等。原材料成本为豆浆机企业生产制造豆浆机的核心成本，因此原材料 价格的波动将对豆浆机企业的利泗率带来巨大影响。现阶段，中国豆浆机市场参与 者超过100家，头部企业为九阳、美的、苏泊尔。2018年，头部企业合计占据豆浆机 行业市场份额超过90%,其中九阳为豆浆机行业的龙头企业，在豆浆机市场份额的占 比为65%左右，美的占比为18%左右，苏泊尔的占比为10%左右。中国豆浆机行业集中 度高，头部豆浆机企业品牌效应强，市场竞争优势明显。头部豆浆机企业的经营模 式通常为自主生产，集产品设计、生产制造环节与终端销售为一体，通过严格把控 产品生产制造环节，保障其豆浆机产品质量。因前期自主建厂投资成本巨大，自主 生产模式对企业经济实力要求高，中小型豆浆机企业难以负担，因此多选择代工厂 商生产制造豆浆机。代工厂商根据豆浆机企业的不同要求，提供不同代工服务，如 为受限于生产能力的豆浆机企业提供产品流水线生产制作豆浆机，为受限于设计水 平的企业同时提供豆浆机产品设计及生产制作服务。头部豆浆机企业对上游原材料 需求量大，通常对上游供应商进行大规模、批量式采购，因此头部豆浆机企业对上 游原材料供应商议价能力强。此外，由于头部豆浆机企业品牌影响力大，忠实消费
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»产业链下游

豆浆机产业链下游概述
中国豆浆机行业产业链下游环节涉及销售渠道及消费终端。(1)销售渠道：豆浆机 销售渠道包括线上和线下销售渠道:①线上销售渠道为电子商务平台，如淘宝、天猫、 京东等；②线下销售渠道包括电器连锁店、家居连锁店、商场、超市、品牌专卖店 等。随着电子商务的迅速普及，居民的购物习惯逐渐发生改变，选择线上购买豆浆 机的消费者不断增多，豆浆机线上销售额攀升，在豆浆机总销售额的占比为50%左右。
(2)消费终端：豆浆机的消费终端为居民、餐厅等。购买家用豆浆机的消费者主要 为家庭消费者，其购买目的为自制豆浆、保障家人健康、提升家庭生活品质等。购 买商用豆浆机的消费终端主要为餐厅，其购买目的为商业需求，因商用全自动豆浆 机性能稳定且可大幅减少人力成本，可有效提升餐厅利润率。因中游豆浆机企业普 遍规模大、行业支配地位高，对旗下豆浆机产品定价能力强，下游消费终端议价能 力低。

►►行业现状
豆浆机行业发展迅速，现阶段，豆浆机市场渗透率高，中国家庭多 已拥有豆浆机。因豆浆机并非生活必备家用电器，其更新换代速度 慢，导致豆浆机市场逐渐呈饱和状态。此外，小家电市场竞争日趋 激烈，新型产品不断面市，如料理机、破壁榨汁机等产品功能齐全 且囊括了豆浆机的功能，致使豆浆机市场销售额逐渐减少。2014年 至2018年，中国豆浆机行业市场规模由55. 1亿元减少至36. 5亿元， 年复合增长率为-9.8%。
行业痛点及发展方向
行业痛点
行业发展建议
行业格局及前景趋势
行业格局 行业发展趋势 行业代表企业
»行业竞争格局

1994年，九阳率先进入市场，推出第一台豆浆机，豆浆机行业逐渐起步。随着 购买豆浆机的消斐者不断增多，大量小家电企业陆续进入豆浆机市场，如美的、 苏泊尔、欧科、飞利浦等，为豆浆机行业带来流量，推动行业发展。

中国豆浆机行业集中度高，头部企业占据豆浆机市场份额超过90%,其中九阳为豆 浆机行业的龙头企业，在豆浆机市场份额中的占比约为65%,美的占比约为18%, 苏泊尔占比约为10%。因豆浆机市场中产品同质化现象严重，除头部豆浆机企业外, 其他中小型豆浆机企业品牌效应差，市场竞争激烈，未来行业集中度将持续上升， 无法在市场中脱颖而出的企业将逐步遭到市场淘汰。因豆浆机市场饱和度高且消费 者更新换代产品速度惺，促使豆浆机企业积极进行豆浆机技术、功能、外观等方面 的创新与升级，寻求突破以剌激消费者更新换代豆浆机。未来，市场中注重用户需 求及豆浆机产品升级的企业将获得长远发展。

»行业代表企业1

代表企业1

佛山市顺德区欧科电器有限公司（以下简称“欧科”）创立于2001年7月，是 一家专注于生产豆浆机、搅拌机、食物加工机、果汁机等厨房生活电器的企业。 欧科重视科研开发，不断设计外形新颖、功能多样化的电器产品，受到消费者 广泛认可。自创立以来，欧科先后获得多项资质认证，如"高新技术企业”、
“广东省名牌产品"、"顺德区龙腾计划企业”等称号，欧科在厨房生活电器 市场的知名度不断提升。

»行业代表企业2

代衰企业2
中山市美斯特实业有限公司（以下简称"美斯特"）创立于2006年11月，总部 设立于中山，是一家集产品设计研发、模具加工、制造、销售于一体的小家电企 业。美斯特用于生产小家电的厂房在中山地区占地超过3万平方米，旗下员工超 过500名，有效保证了企业生产效率。自创立以来，美斯特先后获得多项资质认 证，如"高新技术企业〃、”广东省名牌产品"、"中国机电商会会员”等称号, 为其在小家电市场的发展奠定了基础。
行业研究报告
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