2017上海车展新能源汽车客群研究报告.docx

名।极光
2017上海车展新能源汽车客群研究报告
极光数据研究院
2017.6
CHAPTER 01
项目背景
© Jiguang Data Lab. Confidential. All Rights Reserved. 19

" JIGUANG
——极光做据服分
I晦商业客流分析
基于车展观众展前、展中、展后的线上、线下行为分析，洞察客流特征
极光大数据平台服务了超过50万个移动应用,累计覆盖超过80亿移动终端,月活跃用户超过7亿,我们的产品覆盖了中国国 内90%以上的移动终端。同时极光已经和诸多权威数据服务机构和厂商建立了深度合作关系
车展分析目标
关键名词定义
目标客户参观国产新能源汽车展台的观众
分析周期 2017.04.21 - 2017.04.28
会展场馆 国家会展中心（上海）
给品受白 极光数据对国内超过10亿移动终端
全量客尸的长期监测而沉淀下来的客户群体

9
从客流规模 参展轨迹、驻留时长等 多角度深入分析国产新能源汽车展台 的客流情况W新能源的关注情况
分析国产新能源观众在展前、展中、 展后的个体线上线下行为和社会属性 特征和目标人群画像
I项目研究意义 句吧吃步
极光大数据为企业提供会展营销评估和潜客精准营销数据支持
・ 大数据在汽车领域大有可为，比如大数据营销、潜在客户才洒等
・ 极光大数据实时监测参观新能源汽车展台客户的移动终端,对目标客群的画像分析和线下看车行为特征进行分析，全面评估 会展营销效果
・ 极光大数据深入分析用户潜在购车需求、用户购车偏好，帮助品牌更好的对这些潜在客户进行后续精确营销
会展营销评估r *用户㈱ffiH像 i
• Tw 潜客精准营销 一薪蒜赢F ―
ff 。n n n” 极光.
新能源汽车展台 潜客人群 极光大娄媚
" JIGUANG
——极光做据服分
I新能源柞市场分析
新能源乘用车销量持续增长，但是增长速度有所放缓
・受政府补贴影响，新能源乘用车市哂电动汽车销量远高于插电式混合动力汽车;目前新能源市场趋势在于发展纯电动汽车
2017年整体增幅
•近几年新能源汽车销量增巾露交快，2016年全年销量32.89万辆;其中2014年、2015年销量较增长率均超过200% ; 2016年、 有所下降
万辆 国产新能源乘用车销量结构
国酶能年销量侬(Top5 )
比亚迪 吉利 北;吊所能原 众泰 奇瑞
1^2016年销量(万辆) -2016年环匕怎长率
200.0%
150.0%
100.0%
50.0%
0.0%

数据来源：献会

I 2017上海国际汽车展览会简介 勿吧抬雷
2017年4月19日至28日，上海国际汽车展在国家会展中心（上海）举行
■ 2017年上海国际车展吸引了来自18个国家和地区1000余家中外汽车展商参展,展出总面积超过36万平方米
 4月19日、20日两天媒体日，各大汽车厂商举行120场新闻发布会
・本届车展共吸引参观者101万人次，4月22日、23日两天双休日,共接待观众35.8万人次
5
AUTO tNAMGNAI
第十七届上海国际汽车工业展览会
The 17* Shanghai International Automobile Industry Exhibition
AUTO
S II A N G II A I
2017
致力•美好生活
C«tnmitUd to Beller Lift
2017年4月2111-4JJ28I1国家会展中心(上海)
April 21 ・况 2017 Nationiil Exhibition and Contention Center (Shanghai)
懒娜日：2017.04.19-2017.04.20
专日：2017.04.21-2017.04.23
绿日：
2017.04.24-2016.04.28

CHAPTER 02
研究成果
I 2017上海车展展馆馆客流概况 灯 吧必步
合资品牌吸引大部分客流，自主品牌客流量相对较低
• 2017年上海车展总客流量达101万人次,极光大数据监测显示,4月21日〜28日,8日总客流量为84.2万人次
• 极光大数据监测发现,8.1H馆在4月21日〜28日,共吸引参观观众27.2万人次,占同期总客流量的32.3% ,各展馆客流中排 名第一
■冬
含ft8体》MMxAi
社会**场pee
语光路 Zhuguang Road
深港路 Lagang Road
华翔路 HjaxiangRoQd
各展馆客流占比TOP5
8」H 32 3%
6」H ftHfiTHirH 3。。％
5」H HHMHHl27-5%
4」h
7 1H

I国产新能源品牌客流分析 句 吧吃监
蔚来展台观众客流量最高，现场观众参观热情较高
• 蔚来成为新能源汽车的黑马，其展车吸引了2.52万人次参观；长安、比亚迪、腾势的新能源展车总客流量超过1.8万人
• 蔚来的观众人均参观时长最长达12.3分钟,现场appfi码下载领取礼品获得了很多观众的响应；江淮汽车现场活动赠送车模、 电风扇等礼品，开放了智能体验空间，让观众身临其境
单位：万人次 新能源展车客流量
单位:舟巾 新能源观众参观时长

2.52
1.18
II淮泥军
1.15
■ 0.87
llllliii

" JIGUANG
——极光做据服分
I国产新能源观众汽车类app情况
新能源观众中74.9%的观众安装了汽车类app ,其中地图导航类渗透率最高
•使用汽车类app的国产新能源观众中，98.1%的观众均安装过地图导航类app ,其中高德地图、百度地图的渗透率最高，达57%左右
・汽车资讯类app在国产新能源观众中的渗透率达到25% ,其中汽车之家、汽车报价等应用的渗透率相对较高，汽车之家app的渗透率达20%
・国产新能源汽车控制app的渗透率为1.1 % ;电动车充电类app的渗透率为0.9% ;新能源汽车app中，比亚迪云服务app的渗透率最高
新能源观众app渗透率
新能源汽车app渗透率
98.10%

" JIGUANG
——极光做据服分
I地铁广告宣传引流效果评估
通过徐泾东站的地铁广告口的车展观众有6.2%参观了新能源展区
• 4月21日至28日,极光大数据监测到的徐泾东站的4号口和5号口附近的客流中,约有11万人参观了上海车展,其中有6800 人左右在车展期间前往新能源展区参观新能源展车，参照如下转换率计算方法得到地铁广告转化率为6.2% ；
•地铁广告吸引客流量在4月22日的周末最高；在4月26日，吸引客流量出现小幅反弹。
• 监测范围：徐泾东站4号、5号出站口方圆100米的范围
• 监测用户：监测范围内有过报点的用户
• 监测车展观众：监测用户中有参加车展的用户
• 监测观众：监测车展观众中去过新能源展台参观的观众
• 监测新能源观众：监测新能源观众中参观新能源展区的观众
说明：新能源观众的地铁广告转化典斐蝌众客演/监测霹观众客流量；
CHAPTER 03
车展人群画像
I人口属性 药管抬步
兴趣观众和潜在客户的人口属性分布差异不大
• 兴趣观众的男性占比为74.4% ,潜在客户的男性占比为75.5% ；主要目标客户还是以男性为主。
• 兴趣观众各年龄段较为均衡，26-35岁占38.2% ；潜在客户年龄主要集中在26-45岁（70.3% ）
• 兴趣观众^潜在客户的收入能力主要为中等收入能力，汽车使用更加偏向实用和实惠；潜在用户的收入能力整体高于兴趣观 众
• 兴趣观众高消费人群占8.3% ,潜在客户的消费能力占比23.6% ,潜在客户的消费能力明显高于兴趣观众
行为惭吩布 行为锚分布
9兴趣观众：男性占比74.4% —1
— 落在客户
r "i
・0~15岁・16-25岁・26-35岁-36~45岁■大于46岁
收入能力分布
潜在客户
见众
■低（月收入7姒下）■中（月收入7K1.5W）・询月收入1.5W以上）
消费能力分布
潜.户
见众
■低（月涓药7似上）■中（月消费3k-7k） ■荷（月消费3姒下）

I社会属性 名管抬步
潜在客户主要为已婚人士、高学历人群、上海本地观众，四成左右观众拥有汽车
• 兴趣观众已婚人士占比76.1 % ,潜在客户已婚人士占比79.1 %，总体上已婚人士购买纯电动新能源车的意向较为强烈
• 潜在客户的大学及以上学历占比90.9% ,而兴趣观众仅占75.9%
• 兴趣观众和潜在客户主要以本地观众为主，兴趣观众中67.7%的来至上海本地，潜在客户有61.1 %的来至上海本地；潜在客户外地观众比兴趣 观众多6.6%。
• 潜在观众中有车的比例是41.9%,比兴趣观众高3.9%
婚姻状况分布
学历分布
观众来源地分布
车辆拥有情况
外地.
32.3
本地:
67.7%
处观众
外地,
38.9%
本地:
61.1%
潜在客户
兴趣观众 潜在客户

" JIGUANG
——极光做据服分
I来源省市分布
潜在客户和兴趣观众主要来至江苏、浙江、北京、安徽等省份
・新能源兴趣观众和潜在客户中的外地观众，客流量占匕康高的省份为：江苏、浙江、北京、安徽、广东。外地观众主要来至于离上海较近或 经济较发达的省份
•兴趣观众和潜在客户的来源城市主要为：上海、苏州、北京、杭州、无锡，建济实力都很发达。
物消

江苏省
TTTTTTTTTT110,5%
浙江省
HM1 4.6%
浙江省
T ■ 1T । 5,3%
安徽省
TH 2.8%

中油3.3%

H L9%
安徽省
T T T 3.1%
广东省
刺 1.5%
广东省
T 1 2.0%
河南省
『14%
山东省
T t 1.7%
山东省
*1 1.3%
油1匕省
T11*%
河北省
♦ L2%
诩匕首
T1 "%
湖汁储
中 1.0%
江西省
T 1 1.2%
江西省
中 1.0%
河南省
y • 1.2%

兴趣观众^地T0P1增份
潜在客户外地T0P1皓份
兴趣观众来源城市TOP 10 （不含上海）

I兴趣偏好
有接近50%的观众日常比较关注汽车相关信息，包括汽车资讯、维修保养等信息
" JIGUANG
——极光做据服分
•两类目标人群观众的主要使用的手机品牌为：苹果、华为、小米，三占共计比重约为62%
•兴趣观众和潜在用户中，接近50%以上的用户的阅读了车辆相关的内容，包括汽车资讯、交规学习、养车保养等内容
目标人群阅读偏好
渗透率较高的媒体
目标人群手机品牌分布
■潜在客户■兴趣见众
综合新闻APP渗透率TOP 3
视频类APP渗透率TOP 3
论坛微t艘、图书类等APP的使用习惯，并对用户阅读的内容进行分类。

备注：阅读偏好的数据来源：开发者给用户打的标行口用户应用安装列表等信息；
阅读偏好的加工^辑：通过分析用户安装、使用APP的情况,分析用户的新闻类、食谱类、
" JIGUAHG
——极光JK据服舒
I人群画像・app使用偏好
兴趣观众和潜在客户的app使用情况基本一致
• 兴趣观众和潜在客户使用app情况相似，两类用户的top 10应用列表基本一致
• 兴趣观众中有17.9%的观众有安装使用过汽车资讯类app ;有10.3%的观众有安装使用过违章查询类app ,有0.9%的观众使用新能源汽车控制软 件
• 兴趣观众中有19.1 %的观众有安装使用过汽车资讯类app ;有10.5%的观众有安装使用过违章查询类app ,有1.0%的观众使用新能源汽车控制软 件 _
目标厩使用app-TOP10 目标用户使用汽车类app分布TOP10

瓜子
二手方・食■
目标用户汽车相关叩p使用情况分布
XOWTXOMCN
avtthocexoB.cn
汽车舞价
潜在客户
■兴趣观众■潸在客户