农业机械行业研究报告.docx

网里巴巴
Alibaba com
中国供应商
Alibaba上全球买家分布情况
中东13% 隼洲7% 大洋溯5%
历年的口颠
中西美洲5%
Alibaba行业报告系列
主要出口地区
£ 洲 36% ■
中南美2%
03年04年0褥 06年 07年
农业机械行业研究报告

＞阿里巴巴的使命
让天下没有难做的生意
＞阿里巴巴的远景目标
建立一家持续发展102年的公司
成为世界十大网站之一
只要是商人就一定要用阿里巴巴
农业机械行业报告使用指南
本期行业：农业机械行业
行此代表产品：屠宰及肉类初加工设备、种植机械、收获机械、施肥机械、肥料加工设备、饲料加工设备、 植保机械、场上作业机械、农业实验设备、畜牧养殖业机械、土壤耕整机械、排灌机械、拖拉机等
重点分布地区：浙江、上海、江苏、山东以及广东、福建等省市是重点分布地区
一、农业机械行业概况 -1 -
(1)农业机械行业介绍 -1 -
(2)农业机械产品的行业认证 -1-
(3)农业机械生产、出口贸易相关规定 -1-
二、农业机械行业现状 -1 -
(1)我国农业机械行业的现状 -1-
(2)农业机械行业出口产品特点 -2-
(3)农业机械行业的出口产品分布 -4-
三、农业机械行业发展前景 -5 -
(1)农业机械行业出口前景 -5-
(2)农业机械主要出口市场 -5-
(3)行业明星 -6 -
(4)农业机械行业国际市场需求 -6-
四、阿里巴巴"Farm Machines”行业买家特征分析 8 -
(1)买家洲区分布状况 -8-
(2)买家反馈数量T0P5国家/地区 -8-
(3)买家搜索关键词TOP30 -10-
(4)“Farm Machines”行业产品点击量与反馈数 -11 -
•Farm Machines行业整体平均点击量&行业Topi0平均点击量 -11 -
•Farm Machines行业整体平均反馈数&行业Top10平均反馈数 -11 -
(5)阿里巴巴"Farm Machines"行业买家代表(部分) -11 -
(6)阿里巴巴买家数、海外访问量持续增长 -12-
五、农业机械行业相关商展商机 -13 -
(1)阿里巴巴的国际知名商展推广 -13-
(2)行业合作成功故事分享 -14-
浙江杭叉工程机械股份有限公司 -14-
一、农业机械行业概况
(1)农业机械行业介绍
农业机械是在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机 械。农业机械分为：屠宰及肉类初加工设备、种植机械、收获机械、施肥机械、肥料加工设备、饲料加 工设备、植保机械、场上作业机械、农业实验设备、畜牧养殖业机械、上壤耕整机械、排灌机械、拖拉机等。
(2)农业机械产品的行业认证
从农业机械产品的整体行业标准来看，主要包括如下:
认证/标准
认证标志
国家
说卯备注
3c认证
©
Gn-2
中国
2008年5月1 口起，未获得3C强制性产品 认证证书和未加施3c中国强制性认证标忐 的农机产品，不得出厂、销售、进口或在其 他经营活动中使用。
CE
C€
欧盟
机械类产品要进入欧洲市场就必须通过 CE认证，此要求是强制的，只有满足了 此要求才能够投放这个市场
UL认证

美国
包括农业机械等产品进入美国的一款认 证
(3)农业机械生产、出口贸易相关规定
• 2004年和2005年的中央“一号文件'均提出，为集中力量支持粮食生产区发展粮食产业， 促进发展增进收入，提高农业机械化水平，对农民个人、农场职工等人员在购买和更换 大型农机具时给予一定补贴。
• 世贸组织发布“多哈回合”框架协议草案，在农业的框架协议中，发达国家承诺取消出口 补贴，该项政策的实施也将影响我国的农业机械出口。
二、农业机械行业现状
(1)我国农业机械行业的现状
经过农机行业几十年的不懈努力，我国耕作机械业已具有了很大的规模，并拥有了种类较为 齐全的产品系列，能较好地满足农业生产和用户的要求。但受一些不利因素的影响，我国也存在 着研究基础薄弱，技术、产品开发滞后的问题。业内专家认为，我国在耕作机械技术及产品水平 上与发达国家相比还存在着很大差距,相关技术至少要落后20年，多数产品落后20〜30年，且这 种差距目前还在继续拉大。
近年来，由于进口增速低于出口增速，使我国农机进出口贸易已由逆转顺，并呈现出继续增
长之势。据统计，2004年我国农机进出口贸易逆差为27.75亿美元，2005年的贸易逆差为9.56 亿美元，2006年首次实现贸易顺差1.89亿美元，而2007年上半年我国就实现农机进出口贸易 顺差5.23亿美元。
据分析，国际市场需求持续增长及我国农机产品的市场占有率逐年提高是导致我国农机出口 快速增长的根本原因；外商投资企业的产品替代进口是近年来进口增长放缓的直接因素；人民币 持续升值和退税调整预期是上半年进出口贸易账面顺差较多的主要因素。众所周知，国际上通常 贸易不平衡(贸易顺逆差额/当年的进出口总额)的判定标准是10%,而我国农业机械的情况离"警 戒线”还有较大距离，贸易顺差从总体上看尚属正常水平。但需要注意的是，如果我国农机进出口 贸易顺差以目前的增长速度发展，不仅会使我国与主要贸易伙伴之间的贸易摩擦不断加大，使出 口农机企业遭遇国际贸易壁垒的风险增大，同时也将使我国在外汇政策上面临更大的国际压力， 对此，应予高度重视。
(2)农业机械行业出口产品特点
1 .拖拉机
主导产品有轮式拖拉机、履带拖拉机、手扶拖拉机、小四轮拖拉机，今年一季度，我国拖拉 机行业继续呈现出高位运行态势，共生产大中型拖拉机65654台，比上年同期增长了 20.06%； 生产小型拖拉机683712台，同比增长34.69%；产品出口平稳增长。
拖拉机出口分布

2 .耕作机械
主导产品有机引犁、耙、施耕机、膜压器，机引播种机、机动插秧机、中耕施肥机械、地膜 覆盖机，农田基本建设机具，各种铲运机、翻斗运土机、开沟机等。经过几十年的努力，我国耕 作机械已有很大规模，但其技术和产品水平与发达国家相差甚远；由于一些不利因素的影响，研 究基础薄弱，技术产品开发滞后，尚不能完全满足生产的需要。
耕作机械出口分布
3.机动植保机械

主导产品有喷雾机、清洗机、隔膜泵等。植保机械具有重要作用，到目前为止，化学防治仍 是人类对病虫草害进行综合防治中最有效、最主要的手段。国外植保机械于上世纪90年代初已 经实现非常专业化、全部法律化、机具现代化、指标国际化，而中国植保机械与施药技术目前仅 处于发达国家20世纪50〜60年代的水平。
植保机械出口分布
4.收获及场上作业机械

主导产品有联合收割机、机动脱粒机，割晒机、扬场机、种子精选机、谷物烘干机等。适用 于农用拖拉机及各种车辆运载，可随时安放在车箱上，拆卸方便，近几年来收获及场上作业机械 需求旺盛，其产量增长较快。 收获机械出口分布

5.排灌机械
主导产品有喷灌机械、农用泵、农用水井钻机等，近些年来，我国排灌机械的产品品种有所 增加，产品技术水平有一定程度提高。但主要问题是产品质量不稳定，可靠性差，系统配套不合 理，运行效率低，水的利用系数低，泵效率与国外先进水平相比低3%〜5%,喷灌、滴灌、微灌 关键部件不过关，性能指标落后等。与国外先进水平比还存在较大差距，产品的质量水平还满足 不了市场和用户的要求。
排灌机械出口分布
其他，5娓1^ 日本‘8%
售国，5% 阿联酋，印度尼西
(3)农业机械行业的III 口产品分布
4% 亚，4%
三、农业机械行业发展前景
(1)农业机械行业出口前景
在转变外贸增长方式、支农惠农和协调进出口贸易平衡发展的方针政策指导下，2007年我国 农业机械进出口贸易实现了持续稳定地增长。据海关统计，各类农业机械(含农用动力机械和排灌 机械)进出口额达190.09亿美元，同比增长39.37%。其中：进口 87.85亿美元、增长30.4%, 高于全国机电产品进口增幅13.7个百分点，占全国机电产品进口总额比重1.76%；出口 102.24 亿美元、增长46.2%,高于全国机电产品出口增幅18.6个百分点，占全国机电产品出口总额比重
1.46%O对外贸易顺差14.39亿美元。预计2008年农机进出口贸易仍将保持稳定发展态势。
2007年我国农业机械出口依然保持高速增长，连续四年增长幅度高于全国机电产品出口增 幅，呈现出持续发展态势，我国农业机械出口到世界六大洲211个国家和地区。出口上亿美元的 国家与地区有26个，上千万美元的国家与地区有35个。

(2)农业机械主要出口市场
农业机械行业产品主要出口市场是，美国、亚洲I、欧盟。

我国农业机械出口到世界六大洲211个国家和地区。出口上亿美元的国家与地区有26个，上千万美元 的国家与地区有35个。亚洲是农业机械出口的传统市场和最大市场，对日本出口居亚洲之首、世界第二； 对欧洲出口次之，大部分国家出口增长幅度较高;对北美洲出口位居第三，美国是我农业机械出口最大市场， 也是惟一出口超10亿美元的国家；对非洲出口比重较低，对一些国家出口存在不稳定性；对南美洲出口比 重虽然较低，但是增长幅度最高，达74.69%,具有发展的潜力；对大洋洲出口比重较低，保持稳定增长。
(3)行业明星
拖拉机出口明星企业
福田雷沃重工
一拖国贸
浙江四方
悦达盐拖
东风农机
辽宁东洋
中国机械设备
山东时风

收获机械出口明星企业
久保田农机
1四平诚信
江苏沃得
深圳桑泰科

深圳深浪
辿尔佳联
台州中基
湖南中天龙舟
(4)农业机械行业国际市场需求
1 .泰国的农业机械化水平比较低。除手扶拖拉机和水泵在本国生产能力较强、应用较广外， 其他农业机械大部分靠进口，保有量也较低。近几年来，泰国的农业机械化也获得较大程度的发 展。农业机械化是泰国农业发展中的重要环节，泰国正处于从农业经济向工业经济过渡的时期。 为了克服劳动力短缺、降低农业成本、提高单位面积的产量和提高农业劳动生产率，泰国迫切需 要农业机械。
2 .哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦等中亚国家经济的复苏带动了农业快速发展，但由于当地机械 制造业生产速度与市场需求之间有明显差距,越来越多的中亚客商开始关注中国的农业机械。农 用机械在中亚国家的需求量很大，现在他们农耕使用的农用汽车、联合收获机、割晒机等工具， 很多都是严重老化超期使用，不但噪音大并且耗油量惊人，更重要的是很多配件已经采购不到了， 机器一旦出问题就基本报废了。来自中国的农机，不但价格适中、机型较多，而且运输和配件购 买方便，颇受当地农民欢迎。
3 .越南南部湄公河平原与中部沿海地区，每年雨季经常发生大水灾。灾后首要任务是重建 农业发展用的硬件设施，农业机械需求因之大幅增加。越南北方农村按习惯耕作季节，春节后必 须大面积播种耕作，这就大量需要大型、中型拖拉机、机引耙、中耕机、内燃机、抽水机、割稻 机、打谷机、电动机、柴油机、杀虫剂喷雾器等各类农业机械。而越制农业机械技术无长足进步， 农机产品产量不足、种类单一、品质有待提高，售价还较中国农机产品昂贵。目前我国多数农机 产品售价仅为越制产品一半，因此，当地消费者倾向购买中国的农业机械。
4 .中东地区各国的农业经济均较为落后，农业机械化发展十分缓慢，拖拉机和农机产品的市 场销售量一般均不大。尽管不少国家大力提倡发展农业机械化，少部分国家还建有农机生产厂， 但是只有为数不多的几个国家能组装拖拉机，大部分国家市场上销售的拖拉机长期以来主要依靠 进口。
5 .俄罗斯广大农村需要大量的拖拉机和农机，其拖拉机市场有极大的发展潜力。但多年来， 由于俄罗斯政府处于经济困境，对农业的财政投入不够，致使其拖拉机市场长期疲软，至今未见 起色。据俄罗斯业内专家分析，俄罗斯要发展农业经济，必须全面实现机械化。当前俄罗斯所有 拖拉机和农机生产企业均严重亏损，不少企业无法正常运营生产，无法向广大农村提供急需的拖 拉机和农业机械。
6 .非洲，尽管许多国家的农业在国民经济中占主导地位，但农业机械化还远未实现，农业机 械使用率还很低，农产品加工水平也很低。许多非洲国家急需提高农业生产率，实现农产品的深 加工，开发新品种，以提高农产品在国际市场上的竞争优势，因此农业机械将是非洲市场上受欢 迎的产品。如南非和尼日利亚的土地面积都比较广阔，适宜于多种农作物生长，具备发展种植业 和养殖业的良好条件，对农业机械的需求比较旺盛，可以作为中国农业机械出口的重点国家。
7 .美国是当今世界上最主要的拖拉机生产国，也是世界主要的拖拉机销售国和进口国，是当 今世界经济最发达的国家之一。其农业现代化发展速度较快，不仅是世界农用拖拉机销售的主要市场，而且也是世界农用拖拉机的进出口贸易大国，而且多年来的趋势均是拖拉机进口量大于拖 拉机出口量，因此，美国是一个农用拖拉机进口市场。美国也是中国出口农用机械最多的国家， 美国市场潜力巨大。
注：上表所列信息与数据引自中国海关网、中国行业研究网、中国市场研究报告网等
四、阿里巴巴"Farm Machines,,行业买家特征分析
Alibaba上全球买家分布情况 10% 3%
(1)买家洲区分布状况
北美
■大洋洲
■非洲
■欧洲
■亚洲
中东
中南美
(2)买家反馈数量TOP5国家/地区
洲区
国家/地区
洲区
国家/地区
Europe
（欧洲）
United Kingdom 英国
Africa
（非洲）
Nigeria
尼日利亚
Russian Federation 俄罗斯
Ghana
加纳
France
法国
South Africa 南非
Bulgaria 保加利亚
Kenya 肯尼亚
Spain 西班牙
Egypt
埃及
North America
（北美洲）
United States
美国
Asia
(亚洲)
Hong Kong 香港
Canada
加拿大
India
印度
Central & South
Cuba
Pakistan

America
（中南美）
占巳

巴基斯坦
Brazil
巴西
Philippines 菲律宾
Chile
智利
Uzbekistan
乌兹别克斯坦
Oceania
（大洋洲）
Australia 澳大利亚
Middle
East（中东）
Lebanon
黎巴嫩
Saudi Arabia
沙特阿拉伯
New Zealand
新西？
Iran
伊朗
Niue 纽埃
Qatar
卡塔尔
T urkey 土耳其

（3）买家搜索关键词TOP30
买家搜索最热门的关键词
tractort 拖拉机）
walking tractoH手扶拖拉机）
agricultural EHdiine国农业机翩 agricultural equipmentt农业设备） farm trHcto。农用拖拉机）一
farm equipEent侬用设备）_
agriculturHl tractor，农业拖拉机） four-wheel tractorf 四轮拖拉机） farm EachineM 农机） 二
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power tilled耕耘机j
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farm tractor利农用拖拉机）.
agriculture tractor胤农用拖拉机）
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farming EHchine胤农用机械） 一 一」 .
front end loaded匐斗叉车］ -二 J二1 ’
machine（MS） 一 ——
uultiwaton耕耘机j
tmilerf跟踪器；拖车、房车）— -
注：上表所列数据引用日期08-04-30
•特别推荐--“农业机械”行业近期买家关注度高的关键词 近期买家特别关注的关键词
agricultural tractor （农用拖拉机）
walking tractor （手扶拖拉机）
agricultural equipment （农川设备） agricultural machinery （农川机械）
Harvester （收割机）
(4) “Farm Machines”行业产品点击量与反馈数
• Farm Machines行业整体平均点击量&行业Top10平均点击量

行业平均 行业T0P1U
•FarmMachines行业整体平均反馈数&行业Top10平均反馈数
行业平均
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(5)阿里巴巴"Farm Machines”行业买家代表(部分) Need To Buy farm machines May 13 200s Need to buy farm machines ...
ia
Sri Lanka
Farm Machines Feb 04, 200s
ALL FARM MACHINES AND AGRICULTURAL TOOLS …
This member would like to receive quotations from paid members only.
Egypt
Farm Machines Nov 21, 2007 Farm machines ...
Ireland
Buy Farm Machines / Tools, Solar Panel seP ig, 2007
Interested in purchasing the following Farm machines and tools:
Combined rice harvester. Solar Panel. 4 Wheel Drive Tractor ...
Sierra Leone
Farm Machines & Tools Aug 2% 2007
Buy Farm Machines & Tools for our US and European customers …
Hong Kong
Excavator-. 5 Ton And. 75 Ton Farm
Machines Dec 20, 2007
Micro excavator for garden works, weight under 1 ton ...
India
Agricultural Machines, Farm Machines May 25, 2008
ANY COMPANY WITH GOOD PRICES THAT MANUFACTURE AGRIC MACHINERY ...
■ I
Nigeria

(6)阿里巴巴买家数、海外访同量持续增长
2008年第一季度，阿里巴巴国际站的会员/买家数、海外访问量、中国供应商商铺访问量、中 国供应商反馈量等核心指标全线飘红，齐创新高。
• 网站买家数/会员总量
每月新增买家持续增K, 08年3月新增 买家救叵比增加1倍以
3月日均海外访问量再创新高，同比增 长4J名,较上月增长12% 一 .
3月中供有效反馈量再创新高，同比增 K46%,平均反馈水平亦获得强劲增长
• 海外访问量/中国供应商反馈量

随着阿里巴巴网站海外会员、海外访问量的飞速增长，以及买家为抵御次贷危机而更多的选择网 上采购，阿里巴巴的供应商会员将因此收获更多的商机和订单，成为网上贸易的最大赢家；而与 此同时，买家也将因网上采购的便利性和低成本而获益良多。
五、农业机械行业相关商展商机
(1)阿里巴巴的国际知名商展推广
开展时间
展会名称
2008年印度（孟买）国际机械匚业展览会
2008.5.15-5.17
卬度•

展出内容:
1 .机床及金属加工设备、配件及工具
2 .塑料.、包装、印刷机械设备、材料及配件
3 .纺织机械设备、材料及配件
4 .化工机械设备、材料及配件
5 .建筑机械、工程机械设备、材料及配件；搬用机械及设备
6 .农用机械及设备;
7 .电工设备及相关系统、配件、附加设施等。
展览时间（3天）：2008年5月15日— 17日
布展时间（3天）:5月12-14日 撤展时间（1天）：5月18日 展会地点：孟买展览中心6号馆 展会性质：贸易类 展会规模：240个标准摊位 买家眼中的阿里巴巴
com
“我们是的土耳其进口商，主要通过参展和网络这两种途径寻找供 应商。
我们之所以会使用阿里巴巴，是因为它能帮助我们搜索到各种各样 的新奇特产品，而且价格更具竞争力。从而降低了我们的采购成本，缩 短了采购周期。”
Mustafa Yilmaz, Denis Danismanlik Co. Ltd., Turkey
“我来自迪拜，两年前开始使用Alibaba, com网站搜索中国的供应商。 因为它有一个庞大的产品和生产商数据库，所以，几乎没有我们找不到的 品。”
Gilbert Hajjar, Managing Director, Black Diamond Trading, ）ubai, U. A. E.
注：以上为阿里巴巴参加的部分行业商展活动。
（2）行业合作成功故事分享
浙江杭叉工程机械股份有限公司
主营产品：叉车
“企业开拓国际市场必须有自己的竞争力，短期的利润你可以凭借机遇或者技巧获得, 但长期的发展还是得依靠企业的实力，要突出你的核心竞争力。”
“我们的国内市场就是通过投放广告、直接与客户见而沟通开拓出来的。国际市场如 果继续沿用国内市场战略，那将是一笔巨大的投入，对于大多数企业来说都没法承受， 但国际市场还是要去开拓的，电子商务可以说是一种不错的国际市场开拓选择!”
——浙江杭叉工程机械股份有限公司出口部经理章晓清
早就听说浙江杭叉工程机械股份有限公司是国内最大的叉车生产企业，并且很早就开始与阿里巴巴 合作并获得了良好的回报。为此，记者专访了浙江杭叉工程机械股份有限公司出口部的章晓清经理，希 望通过专访将杭叉股份开拓电子商务的经验传递给大家。
记者：请您谈谈多年来通过电子商务推广的感受？
章经理：电子商务其实是将我们常见的市场推广方式运用在网络上，比如你在开发国内市场时，需要 投放电视广告、路牌广告，提高产品的知名度，推广自己的品牌。
在阿里巴巴网站上，我们的专有网站就是广告，通过动态页面、产品360度旋转展示等多种方式直观 的传达企业信息，实际上是24小时不间断的广告宣传。通过这个平台，我们可以很好的展示企业形象 和产品实力，把我们是制造商的信息传达给买家，这点很重要，买家会以此来判断是否与你进一步合作。
网络平台的优势是辐射面广、信息传输快捷、成本低廉，而如果通过传统的市场开拓方式，将会花费 很大的时间和成本。
记者：您刚才提到，买家非常关注企业是否是制造商这一点，那就您的体会来看，在 电子商务中还有什么是买家关注的因素？
章经理：还有诚信。许多企业在与国际买家的沟通中，为了达到成交的目的，对客户承诺了很多自己 无法做到的，比如质量、交货期等等。这些急功近利的行为损害的是公司的长期利益，切记不要以利润 为目的，而要以做大市场为目的。
记者：杭叉股份与阿里巴巴最早从99年就开始合作了，其中一定有很多回忆让大家难 以忘记吧。
章经理:“最早是下属的销售公司加入了阿里巴巴的免费会员，我记得第一笔订单大概成交了 40万。 当时大家都很开心，也就是从那时起我们与阿里巴巴结下了不解之缘。
去年公司下决心要开拓国际市场，于是选择了阿里巴巴的“中国供应商”服务。8月份就与也门的A买 家成交了一单小柜。说起这笔订单还很有意思，最初和我们联系的是也门的B买家，他非常有兴趣的和 我们就产品价格合作方式进行了沟通，之后买家就和我们失去了联系。这时A买家主动的联系上我们， 我们发现他对产品价格合作方式非常熟悉，细问下才知道，之前和我们联系的B买家当起了义务红娘， 热情地推荐了他的朋友们前来与我们合作。这也成为了公司同事里传播很久的一段佳话。
今年春节我们又与摩洛哥的买家成交noo多万的大单，成交过程是非常流程化的，邮件沟通、确认、 然后成交。
现在手上还有10多笔业务在跟进，都非常有希望。
记者：我想客户愿意当红娘其实还是杭叉的实力打动了他，而对广阔的国际市场，您 认为杭叉的优势是什么？
章经理：企业开拓国际市场必须有自己的竞争力，短期的利润你可以凭借机遇或者技巧获得，但长期 的发展还是得依靠企业的实力，要突出你的核心竞争力。我们的优势主要有三点，员工素质、企业体制、 技术实力。
一是员工素质，杭叉现在的人员配备相当合理，企业在设计、制造、经营等领域的战略都有一批高素 质的人去实现它；
二是企业体制，我们2000年完成了改制，企业规模得到进一步提升，加上员工人人持股，增强了企 业的凝聚力；
三是技术实力，通过吸收和消化了世界先进的技术，我们产品的档次在不断提高。
正是这三点构成了我们企业核心的竞争力，让我们企业参与国际市场有了持续的竞争优势。
受访人：浙江杭叉工程机械股份有限公司出口部经理章哓清