中国大陆年度上半年笔记本市场点评.docx

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2003年上半年中国大陆笔记本市场点评
文/慧聪市场研究院IT市场研究所
一、 总体销售情况
2003年中国大陆笔记本PC市场受迅驰和SARS（非典型肺炎）的影响，有一定的波动曲折，但整体比去年上半年有少量增长，销售量达41.4万台，增幅达12.6%。
图- 1 历年年中国大陆笔记本PC销量及增长率状况

数据来源：慧聪国际资讯（HCC）
支撑和制约2003年上半年笔记本市场的主要因素有以下几点：
1. 随着迅驰技术的推出，笔记本的型号和配置不断更新，使得对笔记本时尚和性能有所追求的用户不断更新自己的“IT装备”，购买新技术的笔记本电脑。
2. 笔记本价格的不断下降是支持和扩大笔记本消费需求的最大的因素。同时，良好的宏观经济环境使得企业效益提高，人均收入增加，用户的消费能力得到提高。
3. SOHO的概念进一步被人们所认可，特别是SARS引起的很多IT企业员工居家办公的权宜措施。加之IT消费环境进一步成熟，人们对计算机网络的知识的接受程度越来越高，电脑已经成为一个相当重要的工具，而笔记本PC也成为人们的一个重要工具。
4. 互联网的快速发展的进一步建设为笔记本电脑的移动使用提供了更多的使用空间，更能提高人们的工作效率和速度。同时，笔记本电脑自身的性能也在不断提高，大大的缩小了它与台式PC之间的差异。
5. 激烈的竞争使得笔记本电脑的宣传、市场推广活动越来越多，厂商更加注重引导消费需求，大量的媒体公关宣传，让笔记本的概念深入人心。同时，众多世界笔记本PC知名厂商进入中国大陆市场，带来了先进的管理经验和理论，也促进了整个笔记本PC市场的发展。
6. 此外，许多新的厂商加入了笔记本电脑市场的竞争。如明基的消费型笔记本，神舟定位于低端，在6月份，又有厦新——使用AMD芯片的笔记本电脑推出市场。虽然笔记本电脑在生产上大多是由台湾厂商代工生产的，但是由于不同企业的产品特色和产品定位不同，这些产品丰富了市场，给了消费者更多的选择性，也在很大的程度上促进了市场销售。
7. 但是，在中国大陆，SARS使得许多产业受到影响，特别是华南区域和华北区域。
从数据来看，2003年上半年笔记本的销售依然有12.6%的增长。销售额增长达10.8%,达61.8亿元人民币，平均价格与去年同期下降1.6%。
笔记本PC的销售受各地区的经济发展水平影响较大。上半年，以北京为中心的华北地区和以广州为中心的华南地区的市场份额在一定程度上受到影响。华东区域成为笔记本销售量最大的区域。在各大笔记本品牌，特别是DELL的强烈关注下，西南区域的笔记本销售状况有一定的提升。东北和西北区域的笔记本销售量增长幅度相对不大。
图- 2 2003年上半年笔记本PC各区域时常份额分布图

数据来源：慧聪国际资讯（HCC）
二、 各品牌销售概况
综观整个2003年中国大陆笔记本PC的销售情况，各品牌的市场表现各不相同。整体上，在中低端笔记本PC的竞争领域，以国内品牌的竞争力最强，同时，联想、方正也逐步向中高端市场扩张；以IBM、DELL为首的美国、日本品牌，其核心竞争力集中在高端产品，受市场竞争和消费需求的影响，其技术发展和市场向中端扩张；而如ACER等的台湾品牌，市场定位不够明确，市场份额在被大陆品牌和国外品牌所侵蚀。
图- 3 2003年上半年笔记本PC各品牌市场份额分布图

数据来源：慧聪国际资讯（HCC）

三、上半年市场热点
1．迅驰笔记本的市场冲击
3月12日，INTEL专为笔记本计算机设计的，用来取代P4-M移动处理器的新一代笔记本电脑芯片迅驰正式推出。迅驰芯片技术是2003年对笔记本电脑市场冲击最大的一个技术走向。随着新的CPU的推出，旧产品的价格将有相当幅度的下降，厂商会通过各类促销活动来引导消费需求。
各厂商的反应速度、反应能力和反应结果各自不同，越高端的笔记本厂商，他们所背负的产品的开发设计成本越高，研发出新品并不是问题，而在新品的基础上将全线旧品替代掉则相对难度较大，周期较长。这正好给了其他笔记本厂商以机会。三星是在国内最早推出迅驰笔记本正式销售的厂商，4月份一些厂商的迅驰笔记本正式推出。5月份至6月份是迅驰笔记本推出最集中的时间。SAMSUNG也推出了X10的迅驰笔记本，售价为一八800元，并在各专卖点试卖。IBM推出了X31和T40的迅驰笔记本，4月份在渠道内开始销售。联想发布了A820的迅驰笔记本，方正发布了T3500和T5800的迅驰笔记本，其中T3500的公开报价为一三988，其CPU为PM 1.3G价格相对非常便宜。总体来说，国产品牌比国际品牌推出时间略晚，这说明国产的技术实力相对与国外品牌还有相当的差距。
此外，由于Intel迅驰芯片捆绑了无线技术，笔记本的无线应用将进一步被推广。
2．SARS的影响
由于非典的影响，使得四五月份很多行业用户的采购受到了限制。以北京为中心的华北区域市场和以广州为中心的华南区域市场受打击最为严重。在抗击非典期间，很多签定的合约都有滞后履行的可能。从个人消费者来说，电子市场被暂时性的关闭歇业，笔记本的购买需求也大打折扣。但从另一个角度来讲，居家办公的可能性增大——虽然从目前看，只是一段时间工作时间和场所的调整，但也在一定的程度上刺激了笔记本的消费。
其他的几个区域，从销售的角度看，笔记本电脑的需求受非典的影响不太大。行业用户采购和个人消费者采购情况稳中有升。
3．笔记本进一步向消费用户转化
电脑个人用户、消费型用户越来越多这个现象已经为各笔记本厂商所关注。虽然目前中国大陆市场依然是以商业用户为笔记本的主流用户，但是个人笔记本电脑市场却成为给笔记本厂商关注的重点。
从各个厂商的产品策略来看，联想在2003年年初开始推出面对个人用户的L800系列的消费型笔记本电脑，跟着又推出L500系列，这两个系列的产品都是针对个人消费者的。IBM的R系列低端笔记本的配置和型号也越来越多，成为IBM出货量最大的笔记本系列。COMPAQ的笔记本分商务人和自由人两个系列，Presario自由人系列的笔记本的配置明显比商务人EVO系列更新得更快。Presario2800、2500、2100等多款配置和型号都不断的推陈出新。同时，新介入这个市场的笔记本品牌，如明基，都明确表示他们定位于个人消费者。
4．台式机CPU笔记本的抬头
台式机CPU笔记本又称作移动PC，在2001年的时候曾经试图强占台式机和笔记本之间的市场，认为其价格优势可以打动消费者。但是由于当时笔记本的主流用户为行业用户。特别是电信，金融以及大型企业为主，该类企业的笔记本价格空间较大，宁愿选择价格较高性能较好的笔记本而不去选择低价笔记本。这使得一价格优势为主要卖点的台式机CPU笔记本销售不利。
但是，随着笔记本的价格的一再下降，消费型用户和小型企业用户的市场被开发出来，消费型笔记本成为目前厂商关注的热点。这个时候价格对笔记本销售的敏感度较高，台式机CPU笔记本再一次被提到业内关注的范围内。各笔记本厂商，包括以品质优良的高端厂商IBM都推出G系列的笔记本-采用台式机CPU。中小厂商（除了个别专著高端的笔记本厂商以外）都纷纷推出台式机CPU的笔记本电脑。目前，该类笔记本销售情况良好。
5．概念笔记本的炒做
笔记本市场的细分市场越来越细，娱乐笔记本、超便携笔记本、女性笔记本等概念纷纷出笼，用以吸引消费者的概念，对于消费者的调查显示，有25%的用户认为这些概念笔记本是属于市场炒做。大多数消费者认为需要看具体情况分析，也有36%的用户认为这是对消费者有利的。
但从这些概念来看，又主要是针对消费型电脑市场和个人用户。虽然，个人消费市场的需求在不断的扩大，个人市场也成为各大厂商目前的竞争核心，但毕竟笔记本市场的主要需求还在行业市场，个人消费能力相对有限。市场需求还需要进一步的培养。此外，由于这些概念的炒做和实际上的市场消费能力在一定程度上是脱节的，这也就是为何在概念炒作之后，笔记本销售并没有媒体所说的那么“火热”。
6．竞争者越来越多
由于2002年笔记本市场增长很快，根据慧聪研究的调查显示，整个笔记本市场的销售量有接近30%的增长率，同时，个人用户的增长幅度首次超过了商业用户的增长幅度，个人市场的异军突起，成为今年笔记本电脑销量增加的重要原因之一。
在这个契机下，台湾著名电脑硬件厂商明基进军笔记本市场，并“Joy Book”的笔记本产品，明基把它们定义为“个人的娱乐中心”。目标竞争对手是Apple和SONY的以时尚为定位的笔记本厂商。TCL收购了WINBOOK，并在此原有的产品，技术，渠道等基础上开始自行发布和销售笔记本产品；神舟一5999元推出低价笔记本用来吸引低端消费者对笔记本产品的需求。手机厂商厦新和AMD合作，推出了AMD笔记本芯片的电脑。这几家厂商各有个的特色，想对传统的笔记本行业有所冲击。
四、2003年下半年笔记本销售预测
根据2003年上半年的销售状况可以看到，笔记本的销售势头良好，扣除非典的影响，2003年下半年的笔记本销售情况应比上半年有更高的增长速度。预计下半年笔记本销量的将增长35%，达到55.9万台。下半年的价格下滑幅度应比上半年明显，销售额增长约28%，预计2003年下半年的笔记本销售额达79.1亿元人民币。累计全年销量为97.3万台，销售额为140.9亿元。将成为计算机主机类产品销售状况增长最快的产品之一。
2003年的迅驰笔记本将会在Intel和各笔记本厂商的联手推广下，销售情况相对良好，预计在2003年第三、四季度，迅驰将成为市场的主流。而迅驰笔记本的价格会进一步下滑。12000元左右的迅驰笔记本将在年底成为主流。
受各笔记本厂商竞争的影响，笔记本的竞争将愈加激烈。但是估计笔记本市场前几名的排名变动不大。专注细分市场的一些厂商对出货量整体影响不大。此外，从技术的角度上来说，除了迅驰，新的技术亮点对市场影响不大。无线和宽屏依然是市场上炒做的热点。
总的来说，2003年下半年，笔记本市场的有相对较高的增长速度，是业内人士关注的焦点。

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