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K/3标准业务规程库

金蝶软件（中国）有限公司
咨询与实施部
二零零七年五月

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200

2007-06-18
张喆敏、张海勇、熊胜魁、邓其健、李晓东、余波、胡伟健、梁秒
V1.0
新建

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200

2007-08-01
明煌
V1.0
同意

目 录

1　供应链管理规程 4
1.1 采购管理规程 4
1.2 销售管理规程 15
1.3 仓存管理规程 25
1.4 质量管理规程 29
2 生产制造管理管理 41
2.1　生产任务及车间作业管理规程 41
2.2　委外加工作业管理规程 54
2.3　PDM管理规程 61
3　成本管理规程 63
4　HR管理规程 73

1　供应链管理规程
1.1 采购管理规程
名称
供应商管理规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-010
时间
2007年3月
版本
V2.0

规程说明
采购部

备注
1 当有新产品用到新的物料时，或采购因现有供应商评审不合格，或引入新供应商，以规避采购风险、引入价格竞争等情况下，采购员需开发新供应商时启动本规程；
2 由采购员手工填写“供应商评审表”；

3 采购经理根据供应商规定进行审核确认是否同意；

4 同意后由采购、工程、品管联合对供应商进行评估并将评估结果填写“供应商评审表”；

5 通过后，由采购员依据供应商评审表在在K3系统－系统设置－基础资料－公共资料－供应商中录入供应商资料。

新增供应商需求
供商资料维护

审核否?
填写供应商评审表

评审？

Y

Y

END

废品产量录入
END

N

N

由采购员将供应商的基础资料、拟采购物料的报价、工程和研发能力、工艺水平、生产能力、品质能力以及供应商领导层的合作态度、财务状况等资料按需要填写供应商评审表；

当采购经理审核同意该供应商后，由采购、工程、品管联合对供应商进行评审，需要时要到客户工厂现场了解相关的工艺水平、品质能力等。

名称
供应商价格管理规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-020
时间
2007年3月
版本
V2.0

规程说明
采购部

备注
6 采购员向认证过的供应商提出询价需求。

7 采购员向供应商询价并按供应商报价资料填写手工采购询价表。

8 采购询价表交采购经理审核，根据供应商价格管理规定进行审核确认是否同意该价格。

9 通过后，由采购员依据询价表在在K3系统”采购价格管理”中录入供应商价格资料。

10 采购员在“采购价格管理”中打印采购询价单。

11 采购经理审核该采购价格是否正确。

12 采购经理在”采购价格管理”中审核此记录.

供应商价格管理

审核否？

Y

采购价格录入

采购询价单

END

审核否?

Y
采购价格审核

废品产量录入
END

N

N

名称
供应商物料管理规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-030
时间
2007年3月
版本
V2.0

规程说明
采购部

备注
13 采购员请供应商填写完成“供应商物料对应表”中供应商的物料编号.

14 采购员填写手工供应商物料对应表.

15 由采购员在系统中录入供应商物料编号，建立与内部物料编码的对应关系.

供应商物料管理

物料对应表

供应商供货信息维护

END

废品产量录入
END

名称
非生产物料请购规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-040
时间
2007年3月
版本
V2.0

规程说明
需求部门

仓储部

备注
16 申请非生产物料的部门在系统中录入采购申请单。

17 需求部门直接在”采购申请单-录入”中录入采购申请单。

18 需求部门在系统中打印出采购申请单。

19 需求部门经理根据需要是否核准此单(如果不核准购买则退回重新录入)。

20 需求部门经理签署采购申请单。

21 采购申请单转仓储部进行审核.

22 仓储部判断是否应审核(主要检查是否有库存).

采购申请需求

采购申请单录入

采购申请单

Y
审核否？

采购申请单

END

Y

废品产量录入
END

审核否？

采购申请单

1

规程说明
需求部门

仓储部
采购部
备注

23 仓储部物料员在”采购申请单-审核”中审核该申请单

24 采购申请单一式三联,一联交需求部门,一联交采购部,另一联仓储部留存。

采购申请单

废品产量录入
END

1

采购申请单审核

采购申请单

采购申请单

名称
生产物料请购规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-050
时间
2007年3月
版本
V2.0

规程说明
计划部

仓储部

备注
25 计划部提出生产物料采购需求。

26 计划部物控人员对生产物料需求判断是否由系统自动计算产生需求，如是，则由系统通过MRP运算规程转入采购申请单。

27 计划部直接在”采购申请单-录入”中录入采购申请单

28 计划部在系统中打印出采购申请单。

29 计划部经理根据需要是否核准此单(如果不核准购买则退回重新录入)。

30 计划部经理签署采购申请单。

31 采购申请单转仓储部进行审核.

32 仓储部判断是否应审核(主要检查是否有库存).

采购申请需求

自动否？

N

采购申请单录入

采购申请单

审核否？

END

Y
采购申请单

废品产量录入
END

物料需求计算规程

Y

审核否？

采购申请单

Y
1

N

规程说明
计划部

仓储部
采购部
备注

33 仓储部物料员在”采购申请单-审核”中审核该申请单

34 采购申请单一式三联,一联交计划部,一联交采购部,另一联仓储部留存。

采购申请单

废品产量录入
END

1

采购申请单审核

采购申请单

采购申请单

名称
采购订单规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-060
时间
2007年3月
版本
V2.0

规程说明
采购部
请购部门
财务部
供应商
备注
1． 采购部针对需采购料件提出采购订单需求

2． 当走申购规程时，采购员在接到审核后的采购申请单后，转成采购订单；当是直接下采购订单时，由采购员到”采购订单-录入”中直接录入采购订单；
3． 采购员将维护好的采购订单打印出来，一式三份；

4． 采购经理审核采购订单并在系统中审核（如为N，则需重新修正采购数据或作废此单据）；

5． 采购员分发审核后的采购订单，一份留底，一份给到财务，一份给到供应商；

采购订单需求

采购订单维护

采购订单

审核？
N

Y

采购订单

采购申请规程

N

采购订单

如是申购单转成的采购单，采购员在K3系统采购管理-采购申请管理-生成采购订单处，将采购申请单转入采购订单；

采购员在K3系统采购管理-订单处理-录入处维护采购订单相关数据；

采购经理在K3系统采购管理-订单处理-审核处对采购员订单进行审核

名称
采购订单变更规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-070
时间
2007年1月
版本
V2.0

规程说明
计划/请购部门
采购部
采购部
财务部
备注
1. 当有采购订单变更需求时，由计划或请购部门填写采购订单变更申请表；
2. 计划部经理或请购部门经理和采购部经理对变更申请进行评估是否需变更（如为N，则规程结束）；

3. 评估同意变更申请后，在”采购订单变更-编辑-订单变更”中输入相关变更数据.或在”订单处理-编缉-关闭”中对采购订单或订单行进行关闭.

4. 采购订单变更完成后，由采购员打印修正版的采购订单（一式三份）；

5. 采购经理对采购订单进行审核签字并在系统中审核（如有问题，刚返回重新执行采购订单变更）

6. 采购员分发采购订单修正版，同时回收原旧版采购订单（一份留底，一份给到财务部，一份给到供应商），规程结束。

采购订单变更申请

评估

Y

采购订单变更

采购订单（修正版）

审核

采购订单（修正版）
采购订单（修正版）

N

Y

N

END

Y

采购员在K3系统采购管理-订单处理-关闭处对采购订单或订单行进行关闭；

采购员在K3系统采购管理-订单处理-订单变更处对采购订单进行变更操作；

采购经理在K3系统采购管理-订单处理-审核处对订单进行审核；

名称
采购收料规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-01-080
时间
2007年3月
版本
V2.0
规程说明
采购部
仓储部

质量部
备注
7. 采购联络供应商有送货时，采购部提出收料需求

8. 采购员在”收料通知单”中录入收料通知信息.

9. 采购经理判断是否审核收料通知单；

10. 采购员打印收料通知单，一式两份，一份留底，一份给到仓库；

11. 供应商送货到后，仓库人员在”外购入库-录入”输入或通过来料通知单下推生成；

12. 仓管员打印出外购入库单

13. 如果物料需要检验则转入采购检验规程；

14. 质检员判断是否进行验收,如不能验收则修改外购入库单.

采购收料需求

收料通知单录入

审核
N

Y

收料通知单

3

2

N

收料通知单

外购入库单录入

外购入库单

检验否

供应商送货

Y

采购检验规程

验收否?

1
Y

N

15. 检验后的收料通知单转交仓储部.

16. 仓储部经理判断是否审核此单,如不核准则修改此单.

17. 仓储部经理在”外购入库单-审核”中审核此单

18. 外购入库单一式四联,一联交采购部备查,另一联转财务部作账,一联仓储部留底,另一联质量部检验后留存.

外购入库单

2

外购入库单

审核否?

Y
审核外购入库单

外购入库单

3
N

外购入库单

1

外购入库单

1.2 销售管理规程
名称
客户管理规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-02-010
时间
2007年1月
版本
V2.0

规程说明
销售部

备注
1. 销售人员通过各种途径开发新客户,并提出新增新客户需求；

2. 由销售员手工填写“客户资料表”

3. 销售经理审核并签署”客户资料表”；

4. 销售经理审批后由客户资料管理员在”公共资料-客户”中录入客户资料信息；

5. 销售经理在判断是否审核该客户资料；

6. 销售经理在系统中审核该客户资料.

新增客户需求

填写客户资料表

审核

Y
客户资料维护

审核
N

Y

审核客户资料

N

名称
销售价格管理规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-02-020
时间
2007年1月
版本
V2.0

规程说明
销售部

备注
1. 销售员分类建立客户产品价格管理政策；

2. 销售人员建立销售价格政策；

3. 销售经理审核价格政策；

客户产品价格管理

价格政策维护

审核？

END

在K3系统－销售管理－价格资料－价格政策中按组合类开进录入价格政策；

名称
客户物料管理规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-02-030
时间
2007年3月
版本
V2.0

规程说明
销售部

备注
4. 客户物料编码与我方产品编码不一致,为提高效率提出客户物料对照需求.

5. 销售人员将客户的物料编号、名称规格手工填写客户物料对应表；

6. 由销售人员在系统中录入客户物料编号，建立与内部物料编码的对应关系；

客户物料对照需求

填写供客户物料对应表

商品对应表维护

在K3系统－系统设置－基础资料－销售管理－商品对应表维护中录入客户的物料编号与名称规格；

名称
销售报价管理规程
类型
采购管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-02-040
时间
2007年3月
版本
V2.0

规程说明
客户
销售部

备注
35 客户购买产品时提出产品报价需求。

36 销售员判断是否接受客户询价,如不接受则直接通知客户

37 销售员计算好相关产品价格并在K/3系统”销售报价单-录入”。

38 销售员打印出销售报价单。

39 销售经理判断是否审核此报价单。

40 销售经理在”销售报价单”中审核此记录.

41 报价单一式一联,销售部留底,同时将报价单发放给客户.

客户报价需求

接受否？

审核否？

END

报价单发放

END

废品产量录入
END

销售报价单录入

销售报价单

报价单审核

报价单

报价单可采用传真方式发放给客户,同时要关注客户是否确认此报价.

名称
销售订单规程
类型
销售管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-02-060
时间
2007年3月
版本
V2.0

规程说明
销售部

财务部
计划部
备注
6． 当接到客户订单提出下单需求；

7． 由销售组织计划、工程、生产、品管、采购等相关部门对订单进行评审，确认是否接受订单；

8． 由销售员将客户订单资料录入到系统中；

9． 销售人员将销售订单打印出来，一式三份；

10． 销售经理审核销售订单在系统中（如为N，则需重新修正销售数据或作废此单据）；

11． 销售员分发审核后的销售订单，一式三份，一份留底，一份给到财务，一份给到计划；

客户下单需求

评审

　　　　　　　　　N

Y

销售订单维护

销售订单

审核
N

Y

销售订单

销售订单

销售订单

销售员在K3系统销售管理-订单处理-录入处维护销售订单相关数据；

销售经理在K3系统销售管理-订单处理-审核处对销售订单进行审核

名称
销售订单变更规程
类型
销售管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-01-02-070
时间
2007年3月
版本
V2.0

规程说明
客户
销售部
生产部
财务部
备注
19. 客户对于已下的订单在数量、交期、产品品种等一些因素上的调整提出订单变更需求；

20. 销售部经理对变更需求进行评估是否接受变更（如为N，则将该需求退回客户）；

21. 销售员在K/3系统“销售订单变更-编缉-订单变更”中进行变更，如关毕订单则点击“关毕”；
22. 销售订单变更完成后，由销售员打印修正版的销售订单（一式二联）；

23. 销售经理对销售订单（修正版）进行签署并在系统中审核（如不核准，则返回重新执行销售订单变更）

24. 销售员分发销售订单修正版，同时回收原旧版销售订单（一联留底，一联给到生产部），规程结束。

销售订单变更需求

接受否？

Y
销售订单变更

销售订单（修正版）

审核

销售订单（修正版）

N

销售订单（修正版）

销售员在K3系统销售管理-订单处理-关闭处对销售订单或订单行进行关闭；

销售员在K3系统销售管理-订单处理-订单变更处对销售订单进行变更操作；

销售经理在K3系统销售管理-订单处理-审核处对订单进行审核；

名称
销售出货规程
类型
销售管理
编撰者
咨询与实施部
编号
CID-02-020-080
时间
2007年3月
版本
V2.0
规程说明
销售部
仓储部

财务部
备注
25. 销售人员按订单交期要求提出销售出货需求。

26. 销售员在“发货通知-录入”中录入发货通知单；

27. 销售员打印出该发货通知单；

28. 销售经理审核发货通知单（如不核准则退回并修改发货通知单）；

29. 销售经理签署该发货通知单并在系统中审核该单；

30. 将发货通知单交给仓储部准备发货；

31. 仓管员按照发货通知单进行备货；

32. 备货时检查库存是否足量。

销售出货需求

发货通知单录入

发货通知单

N

Y
审核否？

发货通知单审核

发货通知单

发货通知单

仓库备货
N
Y

足量否？

缺货出？

Y
1

N

END
N
N

1

Y

货仓人员在K3系统销售管理-出库-销售出库单录入处根据发货通知单下推生成销售出库单；

规程说明
销售部
仓储部
客户
财务部
备注

33. 仓管员在“销售出库录入”按发货通知单录入销售出库单或直接由发货通知单下推生成；

34. 仓管员打印出销售出库单并转给财务部进行审核账款；

35. 财务部应收账会计审核该账款，如不通过则结束；

36. 账款审核通过后将销售出库单转仓储部办理出货；

37. 仓储部安排销售出货；

38. 仓管员签署并在系统中审核该张销售出库单；