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零售市场分析及竞争对比

零售市场分析
1、 零售市场状态
零售业在中国正处于高速增长阶段，目前处于人均销售额并不高，但零售总额增长最快的区域。下图是中国实际零售总额（扣除价格因素）及增长率示意图：
表5：
（资料来源：国家统计局）（注：91年以前的数据为年均复合增长率）

零售业的高速增长特性，使中国在这个行业还处于粗放式的竞争阶段：
l 全国性企业与数量巨大的中小企业、区域企业并存；
l 众多上游制造商开始直接投资建立或主导建立自有品牌的连锁体系，销售自产品牌商品，或者同行业内的互补商品，如TCL的幸福树、海尔的专柜及电器城、众多的服装品牌专营店等；
l 国际连锁机构大举进入中国，高速扩张其市场份额。如7-11便利店、星巴克、KFC、沃尔玛、家乐福等；
在行业发展过程中，国内部分区域的市场因趋向于成熟而变得竞争更加激烈，如：广州2006年出台的限制零售市场竞争的法律，标志国内零售市场的竞争进入一个新阶段。国内、起码是区域性零售企业在这场竞争中处于受保护的地位。没有信息化手段的支撑，国内零售企业的扩张，完全体现在零售终端的数量上，规模优势没有带来相应的成本优势。即使对于新一佳超市，其目前的运营手段仍显粗放，新一佳的物流中心已是第三次尝试建立；
2、 零售业信息化目标市场规模
零售业业态形式虽然比较多——国家规定是13种，但从信息化部署角度来看，专业店及其连锁管理、百货和超市是值得研究的经营管理模式，可以覆盖主流的零售业信息化需求模式。三种经营模式在部署、功能方面，存大比较大的差异。其中，超市连锁是其中比较复杂的一种信息化管理模式。
下表是按照专业店、百货店、超市三种类型，2005、2006年限额以上中国零售企业数量的报表，限额是指2006年度年销售额500万元及以上、年末从业人员60人及以上的企业。表中可以显示，这个限额以上的目标客户群体数量非常巨大，行业正处于高速发展的青春期。
表6：限额以上连锁零售业门店数（按地区与业态分,2006年）(单位:个)

地 区
合计
百货商店
超级市场
专业店
2006年
2005年
2006年
2005年
2006年
2005年
2006年
2005年

全 国
123690
105684
5149
3853
23233
18924
77220
67471

北 京
5232
4659
57
50
1247
1126
2119
2018
天 津
843
806
47
33
498
454
160
144
河 北
3779
3738
34
25
511
510
2875
2765
山 西
1200
961
39
31
563
427
345
316
内 蒙 古
1627
1475
17
17
41
33
1540
1388
辽 宁
3207
3109

266
117
2266
2271
吉 林
580
481
83
74
53
51
397
318
黑 龙 江
1879
1656
165
158
43
28
1614
1434
上 海
11144
10728
8
9
2774
2515
3953
3823
江 苏
14343
12906
772
618
5841
5295
6341
5730
浙 江
11189
8650
18
15
2696
2015
5165
4388
安 徽
6617
5163
118
94
979
921
5332
3946
福 建
2151
2015
50
45
196
183
1616
1542
江 西
3180
3227
30
25
74
57
2871
2932
山 东
8399
7600
2184
1950
1386
847
4475
4467
河 南
10554
6498
812
113
1536
669
6562
5001
湖 北
3571
3266
130
100
1006
821
1990
1916
湖 南
2948
2659
24
24
311
263
2443
2225
广 东
9645
8346
151
141
873
758
7142

广 西
2234
2133
2
2
286
261
1854
1742
海 南
428
326
1
1
10
11
398
309
重 庆
4705
4278
172
127
275
88
4076
3901
四 川
3002
2924
96
83
889
982
1898
1702
贵 州
1502
1205
22
20
12
8
1310
1009
云 南
2654
1857
41
49
65
42
2481
1707
西 藏
22
16

12
5

2
陕 西
1023
590
2
1
546
196
376
275
甘 肃
1322
1365

67
69
1228
1273
青 海
638
553
74
48
22
23
528
466
宁 夏
1724
448

28
24
1674
403
新 疆
2245
1948

29
27
2186
1901
港澳台及国外
103
98

98
98
5

3、 代表厂商零售方案对比
仅选择国际、国内各一家为代表，专业软件厂商因数量大、规模小而不做指定。
表7：目前零售方案对比
软件商
零售商
SAP
用友
国内其它零售专业软件
百货商店
未见其中国典型客户
方案视客户需求而定，可能U8，可能NC，无专业解决方案；
能够独立提供POS-ERP方案。后台与财务等管理软件集成。
超级市场
SAP提供零售业解决方案，集成CRM、POS、WMS、BI及物流、财务管理形成一体化方案。典型客户如家乐福、苏宁电器。
以NC集团财务为核心的方案，无专业解决方案；
国内专业软件，一般侧重于提供门店端管理系统，即以POS及其管理端为核心的信息系统。然后再与后台软件集成。
专业店
集成第三方POS系统。典型客户如：台湾7-11店、宝岛眼镜等。
DRP+连锁零售系统，较复杂的连锁零售，也要集成第三方POS或开发。对于低于20家门店的连锁企业，也使用U8+POS方案；
这个领域的专业软件和小软件数量最为巨大，这些软件一般价格极低，且独立提供POS-ERP解决方案。大的连锁机构选型时，会采用后台与主流厂商集成的方式。如与金蝶、用友集成。
4、 结论：
l 零售业状态：超市类零售企业目前处于快速抢占市场份额阶段，成本领先的压力、经营效率压力都还不明显；百货类企业的经营模式存在历史长，发展缓慢；专业店类连锁企业正火热，全国性、区域性公司，以及前店后厂企业正大力建设这条渠道；
l 零售业内的专业软件厂商较多，基于市场竞争状态，大量中小企业使用以POS为核心的简单管理系统，即可以满足当前发展需要。我们目标客户则集中在中、大零售业客户；
零售&分销相关软件简况分析
表8：本表为目前中国ERP主要厂商的分销方案要点：
代表厂商
分销产品功能
分销产品注解
零售产品注解
SAP
Shipping、WMS
分布在SD、MM等模块中，分销是指物流；
SAP零售为一个行业，提供“行业最佳管理实践”方案——mySAP retails；
用友
DRP软件/NC
DRP前身是伟库发展而来，拥有太极、中邮器材、波司登等一批国内行业领头企业客户。其分销是指渠道；未来DRP集成入U9体系。NC的SCM管理目前发展投入较弱，基本以项目带动开发；
连锁零售管理+POS软件，是作为DRP下游软件出现，目前市场是连锁专业店。目前可以和U8的部分版本连接，但仅限于低于20家门店情况。产品功能待完善；目前支持NC+POS方案；
神州数码
易拓
分销一般做为方案一部分出现，基本只管理自营渠道；
POS的门店管理，是基于易飞软件来实现。其服装行业POS管理应用最多，产品经理来自百胜；
英克、双汇等专业软件
GPCS等
英克优势在医药领域，特别是零售连锁和物流；双汇则主要提供食品企业分销和连锁管理的软件解决方案；
自主开发基于部分行业的连锁零售+POS管理软件；
百胜、丽晶、南北等行业软件
专做某一个行业的软件
百胜基本只做服装行业，行业内知名度较高，软件无实施且服务简单。2005年百胜上海总部的年度回款即达8000万；晶丽是华南区域比较知名的服装行业软件；南北主要是外贸软件，支持国际分销的一部分功能；
针对某个行业提供软件及方案，全部提供自主开的POS+连锁管理软件，在部分行业知名度高，生存状态良好。
注：在上述厂商中，值得对用友关注的是，用友的分销理论核心，是以“8种模式”为核心的，然后展开其产品方案，从而形成一个相对完整的、用友特点的“分销”理论体系。未来金蝶与对手相比，也需要相对完整的、有自己特色的分销理论体系。
用友的分销理论体系，在市场打单过程中，已经出现了瓶颈：
l 首先，该理论体系无法区隔与对手的差异；
l 其次，弱化了行业因素，使该理论及其宣传册、案例集仅在打单初期使用频率高，后期和讲标时使用效果不佳，甚至反作用；
l 模式的划分，虽然便于理解，但在内部推广过程中，售前应用“僵化”现象随时间而逐渐突显；但“8种模式”作为针对一线销售人员的培训，还是很不错的；