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首佳汽修汽配及美容系列软件说明书（新版）
本说明书是针对首佳企业管理软件最高版本的所有功能来编写的，不表示您所购买或试用的相应版本具备本说明书所介绍的功能，请看相应部分的功能说明。相关的版本所具备的功能以您当前使用的版本中开放的功能为准，相关解释权归首佳软件所有。如软件有更新，或者说明书有更新，首佳软件公司不另行通知，请关注首佳软件网站或论坛的新闻通告。
部分软件功能改进和软件常见问题的最新资讯请看首佳网站及论坛：
1、首佳软件官方网站：
2、首佳管理软件论坛： 包括软件的升级公告/常见问题/解决方案/疑难问题/操作系统及数据库相关的文章.还汽修问题解答,汽修厂管理等方面的文章.您还可以发帖提问与其它用户交流，或者向我们提出意见。
3、软件帮助中心：
4、操作录像下载及资料：
修订日期：2010年05月20日。

目 录
初学者入门指导 ----------------------------------------- 3
一、系统安装及初始化设置 ---------------------------------------- 4
1、软件安装 ----------------------------------------------------- 4
2、软件配置 ----------------------------------------------------- 9
3、启动软件 -----------------------------------------------------15
4、初始化软件 ----------------------------------------------------17
5、员工及权限设置 ------------------------------------------------22
6、软件备份及还原 ------------------------------------------------26
7、软件升级 ------------------------------------------------------27
8、软件卸载 ------------------------------------------------------32
二、汽修业务流程管理 ---------------------------------------------34
1、汽修业务流程介绍 ----------------------------------------------35
2、汽修结算单收款管理 --------------------------------------------44
2.1、收款单与结算单的区别、结算单的结算状态 ----------------------44
2.2、汽修结算单的收款操作方法 ------------------------------------45
2.3、汽修收款单的审核、查看与删除 --------------------------------46
2.4、如何更改结算单的结算状态 ------------------------------------47
3、车间调度 -----------------------------------------------------48
4、汽修档案管理 --------------------------------------------------49
5、汽修收入利润表 ------------------------------------------------50
6、修改审核已结算或挂账与付讫的结算单 ----------------------------51
三、配件进销存流程管理 -------------------------------------------53
1、 配件业务流程说明 ----------------------------------------------54
2、 配件业务操作流程（开单、查单、改单）---------------------------54
四、保险索赔处理流程 ---------------------------------------------59
五、会员卡业务流程 -----------------------------------------------60
1、会员卡资料初始化 -----------------------------------------------------------------------------------60
2、会员卡使用流程 ------------------------------------------------63
2.1、会员卡开卡 --------------------------------------------------64
2.2、会员卡使用 --------------------------------------------------67

初学者入门指引
本章节内容主要针对刚开始接触首佳软件的初学者，介绍学习和使用首佳软件最基本的流程和步骤。
1、如何安装软件？请参考第4页的软件安装小节，已经安装好软件的跳过此步骤。
2、如何登录软件？请参考第15页启动软件并登录。
3、把公司名称、地址、电话等信息改成自己公司的。参考第18页的初始化/设置系统资料，图2所示。
4、维修开单：详细的操作说明请参考第35页维修业务开单。
进入结算单，查找单据这里点取消，进入后直接开一张维修单，输入车主资料、维修项目、更换配件以及价格，保存，打印出来，即完成了一张维修结算单。这是最简单的维修开单流程。使用汽配、进销存的用户请跳过此步骤。
5、配件商品入库：详细操作请参考第55页采购入库单
进入采购入库单，供应商处点放大镜，选一个供应商返回，中间的明细处输入配件商品信息，包括编码、名称、自定义、仓库、数量、单价，保存即入库了。
6、配件商品销售：操作过程类似入库单
进入销售单，客户名称处点放大镜，进去选择一个客户返回，直接把下面的配件双击一个上去，输入数量，保存，打印，即完成销售开单。
7、上面三步为软件的基本功能，至此对软件有个大概的了解。
一 系统安装及初始化设置
1、软件安装

　　将首佳软件的安装光盘放入光驱，自动运行打开下面的窗口：(如果没有自动运行的，打开桌面“我的电脑”，双击有首佳logo的光驱盘符，双击红色F图标的Flash) 。

汽修行业的单击“汽修汽配版”按钮，汽修美容行业的单击“快修美容版”按钮；通用行业的单击上图中的“进销存+CRM版”按钮；如果是4S系列的版本单击“SQL+4S版”。打开后出现下面图示的安装主界面：
如果没有光盘的，可以从首佳软件网站上下载试用版，或者向销售人员索取安装包；安装包在解压后可直接运行“首佳软件试用版.exe”,进入安装主界面。

　　单击上图中的“下一步”按钮，进入到下图：

　　单击上图中的“是”按钮，进入到下图：

　　单击上图中的“下一步”按钮，进入到下图：

　　上图中的“姓名”与“公司”输入任何数据都与软件无关，单击上图中的“下一步”按钮，进入到下图：

　　上图中的“安装到”显示了软件要安装到的目的文件夹（图中以“D:\首佳企业管理软件”为例），您可以单击“浏览”更改要安装到的目的文件夹。设置好文件夹后，单击上图中的“下一步”按钮，进入到下图：

　　上图中仍然可以修改要安装到的目的文件夹，并可以选择要进行安装的类型，选择“典型”安装所有的文件，然后单击“下一步”按钮，进入到下图：

　　上图中显示了“开始”菜单程序中的文件夹名称，你可以为首佳软件在“开始”菜单程序中建立一个文件夹（图例中是“首佳企业管理软件”），然后单击“下一步”按钮，进入到下图：

　　上图中显示了刚才你选择的安装配置，然后单击“下一步”按钮，进入到下图。软件将安装到指定的文件夹中，将在“开始”菜单的“程序”里面建立了一个文件夹，里面有打开软件的快捷方式图标。

2、软件配置（单机版、网络版）

　　软件的配置无非就是将安装软件的电脑设置为“单机使用”、“服务器端”与“客户端”。
　　使用“首佳软件数据源配置工具.exe”软件进行配置：
　　单机使用：就是一台电脑单独使用。软件刚刚安装好时，默认就是单机使用的配置，您直接打开软件使用就行了。若要从“服务器端”或“客户端”转到单机使用，请按以下设置：
　　从首佳软件的目录中找到“首佳软件数据源配置工具.exe”，并双击运行，出现下图：

　　在上图中选择“单机使用”，单击“下一步”，出现下图：

　　在上图中单击上面的“选择”选择好软件的安装路径（图中以“D:\首佳企业管理软件”为例），单击下面的“选择”选择好软件的数据库文件（图中以“D:\首佳企业管理软件\SJSOFT.DB”为例）。点击“开始配置”出现下图，提示成功，关闭此配置程序的窗口，启动一下首佳软件即可。

　　服务器端：就是多台电脑使用的网络版本中的首佳软件数据库服务器。
　　从首佳软件的目录中找到“首佳软件数据源配置工具.exe”，并双击运行，出现下图：

　　在上图中选择“服务器端”，单击“下一步”，出现下图：

　　在上图中的设置与单机使用的设置是一样的。单击上面的“选择”选择好软件的安装路径（图中以“D:\首佳企业管理软件”为例），单击下面的“选择”选择好软件的数据库文件（图中以“D:\首佳企业管理软件\SJSOFT.DB”为例）。点击“开始配置”出现下图，提示成功，启动一下软件即可。

　　上图出现的提示请阅读一遍，然后点击“确定”，出现下图：

　　上图出现的提示请仔细阅读一遍，然后点击“确定”。服务器端配置完成，然后请单击“开始”菜单→单击“程序”→单击“启动”→单击“启动首佳数据库服务”，如下图：

　　单击后，即启动首佳数据库服务程序，如下图。数据库服务程序启动完成后会自动最小化到任务栏的系统托盘区，如上图。至此为止，数据库服务程序已经启动，然后服务器与客户端都可以启动首佳软件了。

　　客户端：网络版的工作站，若服务器关闭或网络不通、连不上服务器就无法使用。
　　从首佳软件的目录中找到“首佳软件数据源配置工具.exe”，并双击运行，出现下图：

　　在上图中选择“客户端”，单击“下一步”，出现下图：　

　　在上图中“IP地址”或“服务名称”随便输入其中的一个就行了，然后单击“确定”，出现下图：

　　在上图中选择软件的安装路径，然后单击“开始配置”，出现下图，单击“确定”，即配置成功，可以启动首佳软件了。

　　若此时仍然不能打开软件，出现下图。请检查服务器电脑是否启动首佳数据库服务程序、网络是否通、能不能在网上邻居上访问服务器电脑。若服务器未启动首佳数据库服务程序或网络不通的话，客户端当然是打不开的。请重新启动服务器计算机、交换机（或路由器），然后重新启动客户端再试一下。若网络不通请检查网络吧，若不是网络问题，您又解决不了的话请联系我们的吧。

3、启动并登录软件

　　启动软件的操作，非常简单。软件安装及配置完成之后，就可以正常地启动软件了。
　　第一种方法：桌面上会有一个“首佳软件”的图标，用鼠标双击它就可以启动首佳软件了。
　　第二种方法：单击“开始”菜单→单击“程序”组→单击“首佳企业管理软件”文件夹→单击“首佳企业管理软件”图标即可启动首佳软件。
　　第三种方法：在“我的电脑”或“资源管理器”中，打开首佳软件所在文件夹（如“D:\首佳企业管理软件”），找到“sjsoft.exe”并双击即可启动首佳软件。
软件启动后，出现下面的界面：请选择行业、版本、用户编码，并输入密码，然后单击“登录”即可打开。 注:第一次使用时选择需要的版本,以后打开软件就不用再选择行业和版本了。
首次使用软件的，系统自带了用户名和空密码，比如点用户编码的下拉列表，选择管理员，密码是空的不用输入，再点登录就行了。

　　软件打开后，出现下面的界面，系统会自动备份一次数据库，说明软件已经正常打开了。以后每天第一次打开软件都会自动备份一次数据库，以保证数据安全。点击“确定”后，

就可以开始操作软件了。

4、初始化软件

　　软件刚刚安装好时，里面的数据是我公司提供的练习用的数据，需要根据客户要求进行清零、初始化等设置。
　　清零：指将数据库中的数据清除，使其成为空数据库，好重新开始存放数据。还在练习软件时，可以不要清零，在准备开始正式使用时，才做系统清零的操作。单击“系统管理”→单击“清零”→弹出下面的界面：

　　以上项目请一一单击进行清零，建议保留”维修类别“、“修理项目”、“车型”不要清零。因为修理项目与车型太多，如果清掉的话，你再输入就麻烦一些，因为每个修理厂的维修类别、修理项目与车型都差不多名称。
初始化：设置一些软件运行时需要的基本数据。把系统资料的信息改成自己公司的资料。修改完点保存。
注意，每次在右边设置完后，请单击“保存”，然后再到左边单击另一种资料进行设置。例如：你修改完“系统资料”，没有保存就单击“单据打印方式”，那么“系统资料”就等于没有修改。

　　至此，只例出了一些较重要的项目，其它项目也是不可缺少的，请您一一认真设置好。如果您用的是美容版本，有关“会员卡资料”的设置，请参考“会员卡初始化设置”。
　　商品类别定义：单击“系统管理”→单击“商品类别定义”，如下图，请设置好商品类别。

　　单击“仓库管理”→单击“库存修改”，先点“修改”按钮，然后可以设置“最低库存”、“仓位”等数据，再单击“保存”；单击“仓库管理”→单击“库存查询”→单击“低报警”可以显示出哪些配件的库存量已经低于“最低库存”。如下图

短信功能：单击“系统管理”→单击“短信账号设置”→在“短信账号管理”对话框里面输入账号与密码（若无账号与密码请向我公司咨询购买）→单击“注册”，就可以使用软件接收短信与发送短信到客户的手机与小灵通上面（或指定发送号码）。

5、员工及权限设置

　　首次使用时，请使用管理员进入首佳软件。单击“系统管理”→单击“权限管理”，打开下面的窗口，请将做练习的用户一个一个地删除掉，只保留当前用户“管理员”不要删除。

　　员工删除完成之后（重新打开“权限设置”窗口，部门后面才会显示“共0人”），请单击“部门设置”，设置好部门资料，部门中还有人时，请不要将部门改名，如下图：

　　设置好部门之后，请单击“新增”按钮，来创建员工，并设置好员工的编码、姓名或称呼、常用计算机名或IP（单机使用不需要设置此项）、部门、用户级别等资料。用户级别中，“管理员”可以看与修改客户关系中的所有客户资料；“高级用户”能看与修改自己的客户资料，能看所有已经共享的客户资料；“部门主管”能看本部门所有的客户资料，并能修改自己的客户资料；“普通职员”就只能看与修改自己的客户资料了。这四种级别只在客户关系中有这些区别，其它就没有区别了。如下图：

　　单击“确定”后，创建此员工。创建了员工后，就要设置员工的基本权限，“已有权限组”是指员工已经有了的权限，“可供权限组”则是指员工目前没有的权限。可用鼠标双击功能名称来设置权限。

　　设置好基本权限之后，单击“高级”按钮，设置员工的更多权限，可以指定哪一张单是否给用户“新增”、“删除”、“审核”、“入账”、“打印”、“保存”等权限，如下图：

　　另外，还可以设置用户可以查看与使用的仓库。单击“仓库设置”，可以设置用户可以查看与使用哪些仓库。

　　用户资料都已经设置好了，现在再说说怎么更改用户的密码。重新启动软件，选择好用户，输入密码（刚创建的用户，密码是6个8，即“888888”），然后单击密码框右边的钥匙按钮，就可以输入新的密码。要注意的是，密码最长是十个字符，无论你的密码是多少个字符，当你的光标离开密码框后，都是只显示5个星号，如下图：

6、软件备份及还原

　　软件的备份与还原分“程序的备份与还原”、“数据库的备份与还原”。

　　程序的备份与还原：程序的备份与还原其它没多大重要性，因为程序丢了可以重新安装，所以不需要太在意。
　　操作方法：只需要将首佳软件所在目录下的所有文件复制到另一个地方，但请不要复制“sjsoft.db”与“sjsoft.log”两个文件，因为这两个是数据库文件。
　　数据库的备份与还原：这个非常地重要，否则数据库万一丢失的话就几乎找不回来了。首佳软件的数据库由“sjsoft.db”与“sjsoft.log”两个文件组成，缺一不可，把这两个文件复制到另一个地方就算备份成功了。需要恢复时，把备份好的数据库再复制到首佳软件目录下就可以了。
　　操作方法一：使用软件来备份与还原。
　　备份：打开软件，单击“系统管理”菜单→单击“系统备份”，打开“数据库备份”对话框，如下图。你选择了“本次备份路径”后（下图中选择的路径是“D:\dbbackup”）→单击“开始备份”→系统自动在选择的目录下以当前日期时间为名建立一个文件夹（下图中自动生成的文件夹名为“20091126110420”）→系统将当前数据库路径下的数据库文件（“sjsoft.db”与“sjsoft.log”）复制到“D:\dbbackup\20091126110420”文件夹下面→系统提示备份成功。

　　还原：单击“要恢复的数据库”后面的“选择文件”，选择要恢复还原的数据库文件，如下图选择了之前备份的数据库文件“D:\dbbackup\20091126111510\SJSOFT.db”，单击“开始恢复”根据提示进行恢复即可。恢复成功后，软件提示“恢复成功”。那么“D:\dbbackup\20091126111510”文件夹下面的“SJSOFT.db”与“sjsoft.log”被恢复还原到当前数据库路径中（如图，当前的数据库路径是“D:\首佳企业管理软件”）。

　　操作方法二：直接复制文件来备份与还原。
　　从上图中，我们可以看到当前数据库的路径，你可以看看你的数据库路径是哪里。在我的电脑或资源管理器中打开这个路径的文件夹，找到“sjsoft.db”与“sjsoft.log”这两个文件，把这两个文件复制到另一个地方就算备份下来了。恢复还原就是把另一个地方备份的数据库文件复制到软件当前数据库的路径就行了。
7、软件升级

　　首佳软件升级分为“程序升级”、“数据库升级”，升级前所有计算机都要关闭首佳软件，然后进行软件备份，升级完成后方可打开首佳软件。
　　查看软件修改日期：打开首佳软件→单击主界面导航图上的"帮助"的“关于”图标（或单击“帮助”菜单→单击“关于”），在弹出的对话框中可看到修改日期，如下图，修改日期指最后一次升级的日期。

　　升级包：首佳软件的升级包通常是压缩成一个压缩文件，例如2009年11月23日的升级包文件名是“ASA091123.rar”。升级包我公司网站暂不提供下载，请用户与我公司联系免费索取。我公司通过QQ传给您升级包文件后，QQ也许会将升级包改名，例如：“ASA091123.rar”会被QQ改名为“ASA091123_rar”，你需要把文件名改回“ASA091123.rar”才能打开。升级包是压缩文件，您需要安装解压缩的程序，若没有压缩程序，请下载WinRAR压缩程序。
　　程序升级：指升级首佳软件的主要程序与文件，升级时所有计算机都要先关闭首佳软件进行升级。

　　打开升级包文件，出现上面的窗口界面，单击窗口中的“解压缩”，弹出下面的对话框：

　　在上面的对话框中，选择好首佳软件所在文件夹，单击“确定”按钮，弹出下面的对话框：

　　上面的对话框是告诉你文件已经存在，是否要覆盖？当然是要点“全部选择是”，用新的文件覆盖旧的文件，不然怎么升级？点“全部选是”后，出现下面的解压缩进度.解完压缩后，即升级程序完成，可以将此压缩文件关闭了。

　　数据库升级：指升级首佳软件的数据库文件，升级时所有计算机都要先关闭首佳软件、首佳数据库服务程序。客户端不用升级，关闭首佳软件等待服务器升级完成后再打开软件，服务器与单机版使用的电脑需要升级数据库。
把我们提供的"数据库升级.rar"按升级包的操作方式解压到首佳软件所在的文件夹（首佳软件安装时默认是安装到“D:\首佳企业管理软件”文件夹中）。
　　打开首佳软件所在文件夹（首佳软件安装时默认是安装到“D:\首佳企业管理软件”文件夹中），找到刚才解压缩出来的“update.exe”(有时名称为“首佳数据库升级.exe”)，并双击打开它进行数据库升级，如下图。

　　运行后选择相应要升级的时间文件，再点击”升级选中的文件“。比如现在用的版本是09年09月的.今天是2009年10月21日,那么只要升级0909-09.sql和0910-10.sql：

出现提示框：

点击“Continue”按钮继续，完成后就可以启动首佳数据库服务程序（服务器）与首佳软件（客户端与单机版使用的电脑）。软件打开后，点主界面的“关于系统”看一下你的修改日期是不是已经升级到压缩包的日期了？如下图已经升级到2009年11月23日。

　　注：若升级后出现软件错误，请还原之前备份的软件并与我们联系。
8、软件卸载

　　如上图，点“开始”菜单→点“程序”→点“首佳企业管理软件”→点“卸载首佳软件”，出现卸载窗口，如下图，点击“是”。

　　在上图中单击“确定”后，程序便开始卸载，卸载完成后，出现下面的界面，卸载基本完成。此时，您继续把“开始”菜单的“程序”组里面的“首佳企业管理软件”文件夹删除，然后把首佳软件的所在目录删除（本例的文件夹是“D:\首佳企业管理软件”)即将首佳软件完全卸载。

二 汽修业务流程管理
1、汽修业务流程介绍

　　首先   1：接车开委托单，输入基本资料，修理项目的性质一定要设置正确→开派工单进行派工，派工金额一定要设置正确，不然统计不出正确的工人提成→仓库开领料单进行领料，配件的性质一定要设置正确→ 2：当派工完、3：领完料，工人修好后，那就要进行质检审核了，此时打开结算单→点“查找”找出要结算的单据，看清楚各种数据是否正确，尤其是金额。→ 4质检员单击“审核”按钮，选择“审核未结算”（也可以在车间调度里面审核）→5：收银人员打开结算单，点“查找”找出要结算的单据，看一下各种数据是否正确，尤其是金额→单击“入账”按钮，在“结算收款单”里面输入金额与优惠，让实收金额自动生成，“凭证号”中输入收据或发票的号码，保存后生成一张收款单→收银员将钱转交给出纳或财务人员， 6： 出纳或财务人员再次打开结算收款单（收款单不是结算单，不要搞错），核对一下客户、金额等数据是否正确，确认移交无误后，出纳或财务人员要单击“审核”将此收款单审核，“财务审核”上面就会显示当然操作员的名称。→接着总经理核对一下是否全部正确，然后到结算单或车间调度中将此结算单审核成“审核已结算”（很多厂把这个步骤交给财务做的，主要看你怎么用了，总经理要自己监督清楚的话，当然不给财务做最后的审核，而是要自己亲自做）→当审核已经结算后，系统提示“是否进行车辆跟踪登记”，要想做服务跟踪，结算单中必须选择“修理类别”，若填了修理类别，可以做跟踪登记，若没填，则不能做。→至此，汽修业务完成。

　　委托单相当于接车单、报价单，但有些厂不需要这个流程，经常直接开结算单。委托单的内容与结算单是相同的（除了材料之外），创建委托单后，自然就有了结算单，创建结算单的话，自然也会有了委托单。修改委托单，结算单也会跟着变化，修改结算单，委托单也会跟着变化。可以说，除了材料不同之外，你可以把委托单跟结算单看成是同一张单。
　　性质的说明：维修，客户自费；索赔，向厂家索赔；保险，向保险公司索赔；三包，免费服务，不向任何人要钱。
　　操作：单击主界面的委托修理单或菜单的汽修业务中的委托修理单键，两种方法是一样的。显示的是委托修理单的操作窗口，它与财务结算单的操作窗口很相似；顶部是功能键，跟着是输入车辆资料，然后是输入报修的修理项目、配件项目、其它费用的操作窗口。 进入到本操作窗口，已经自到产生了一张新的委托单，单号是空的。不用击"新增"键，可以直接输入新的资料；单击功能键的"查找"键，可以查找到以前录入的单据；在这里录入完一张单，保存、打印后，可以单击"新增"键，产生下一张新单，相当于"退出"，再单击"委托修理单"产生新单。假如你想马上派工，你也可以直接在上面点击“转派工单”就可以进入派工。
　　如果此车是第一次来的话，请输入客户的资料，保存后，系统会自动转存到客户关系中。下次再来时，你只需要输入车牌，客户其它的资料就会自动出来，不需要再输入。
　　假如输入车牌后，出现一个标题为“欠款记录”的对话框，说明此车还有单没有结算。但此对话框只是一个提示，并不能打开没结算的单。你点确定后，可以看到“单号”仍是空的，说明这还是一张新单，并没有打开刚才欠款记录框里面那张单。要想打开旧的单，请单击“查找”来打开旧的单据。
　　单击“维修业务”菜单中的“委托修理单”（或主界面中的“委托修理单”图标）打开下面的委托单窗口。

　　开派工单进行派工，派工金额一定要设置正确，不然统计不出正确的工人提成，派工方式在初始化里面设置。
　　单击上图中的“转派工单”或单击“维修业务”菜单中的“派工单”、主界面中的“派工单”图标，打开下图的派工单窗口。

　　仓库开领料单进行领料，配件的性质一定要设置正确。
　　单击“维修业务”菜单中的“领料单”（或主界面中的“领料单”图标）打开下面的领料窗口。

　　单击“整单显示”可以查看与打印此结算单所有领料员的所有领料记录；如果此人再来领料的话，可以单击“新明细”建立一行空行多领料一个料；如果另一个人来领料的话，单击“新单”即可。要想查看有哪些人来领了哪些料，除可以单击整单显示外，还可以单击“首条记录”、“上一记录”、“下一记录”与“末条记录”。如果你输入的材料是仓库中没有的配件，那么会以红色显示，并请输入单价成本，若不输入单价成本，则无法计算此配件的利润。

　　当派工完、领完料，工人修好后，那就要进行质检审核了，此时打开结算单，单点“查找”找出要结算的单据

　　看清楚各种数据是否正确，尤其是金额。质检员单击“审核”按钮，选择“审核未结算”

　　收银人员打开结算单，点“查找”找出要结算的单据，看一下各种数据是否正确，尤其是金额。单击“入账”按钮，在“结算收款单”里面输入金额与优惠，让实收金额自动生成，“凭证号”中输入收据或发票的号码，保存后生成一张收款单

　　 收银员将钱转交给出纳或财务人员，出纳或财务人员再次打开结算收款单（收款单不是结算单，不要搞错），核对一下客户、金额等数据是否正确，确认移交无误后，出纳或财务人员要单击“审核”将此收款单审核，“财务审核”上面就会显示当然操作员的名称。

　　接着总经理核对一下是否全部正确，然后到结算单或车间调度中将此结算单审核成“审核已结算”（很多厂把这个步骤交给财务做的，主要看你怎么用了，总经理要自己监督清楚的话，当然不给财务做最后的审核，而是要自己亲自做）

　　当审核已经结算后，系统提示“是否进行车辆跟踪登记”，要想做服务跟踪，结算单中必须选择“修理类别”，若填了修理类别，可以做跟踪登记，若没填，则不能做。

　　至此，汽修业务完成。注：“审核已结算”、“挂账”或“付讫”三种状态中的任意一种状态都不能修改结算单，若是其它状态，就可以修改结算单。
2、汽修结算单收款管理
2.1收款单与结算单的区别、结算单的结算状态

　　结算单：是在流程介绍中说到的汽车维修结算单，上面写了客户的基本资料、维修的项目、换了哪些配件等资料。如下图是一张结算单,结算状态是“付讫”，即钱已经收完；还有另两种状态，一种是“未结算”，是指从来没有付过款；一种是“挂账”，是指只付过一部分款。

　　收款单：相当于我们平常的收据、发票。你虽然打印了结算单给客户，客户有时还会问你要收据或发票，对吧？虽然有时客户不需要收据或发票，你就没有开给他，但是软件还是要生成一张收款来给财务做账的。如下图是上图结算单的收款单（即现实中的收据或者发票）：
　　可以看到，收款单中的客户是结算单中的车牌，收款单中下面部分也显示出了这张收款单是与哪张结算单相关的。收款单的单号与结算单的单号是不同的，因为它们毕竟是两张不同的单。

2.2汽修结算单的收款操作方法

　　当结算单还从未入过账时，可从结算单找出要收款的单据，单击“入账”，在弹出的收款单中进行收款入账，如下图：

　　在上图中输入本次收款日期、应收多少金额、优惠多少，实收金额自动生成，输入凭证号码，保存即可。上图例中，只收了237.5元，还欠100元。
　　下面我们就来收上次欠的100元余款。单击“财务管理”菜单，单击“维修收款单”，打开下图。

　　上图中可看到刚才那张总金额是337.5的结算单，已收237.5元，还欠100元，状态是挂账,双击此行记录打开它，或单击选择后，点“确定”打开下图：

　　状态显示此单共337.5元，已收237.5元，未收100元。这次收多少钱，就在“金额”处输入多少钱就行。本例中，此次把100元全部收完，此次没有优惠金额，也没有开收据或发票，所以凭证号码没有。单击“保存”后，系统生成了这张收款单。

2.3汽修收款单的审核、查看与删除

　　单击“财务管理”菜单的“维修收款单”，取消“应收金额汇总，请选择结算单”对话框，出现下面的窗口：

　　在上图中，选择“收款明细账”，设置好日期（即收款单的收款日期），单击“查询明细账”即可查看日期段内所有的收款单据。双击其中的一张可打开下面的详细资料，如下图：

　　在上图中你可以进行“审核”、“取消审核”与“删除”操作。已经审核的单据若不能删除的话，请先取消审核，重新打开单据才能删除。若删除中出现下面的错误提示，请到系统清零中进行“删除历史数据清零”操作，然后就可以正确删除了。

2.4如何更改结算单的结算状态

　　单击“财务管理”菜单中的“维修收款单”，弹出下面的对话框。在对话框中单击选择你想转换状态的单据，再单击“结算状态转换”按钮，在弹出的“单据审核”对话框中，选择你想要的状态，“确定”即可。

若上图中找不到，说明此单已经付讫。若是付讫的单，请先删除收款单，删除后自动变为“挂账”状态，再来转换成其它状态。
最简单的办法是使用车间调度的一键转换功能.

3、车间调度

　　车间调度主要是用来转换结算单的单据状态的，主要有以下状态：
　　待修（取消审核）：通常此状态是刚刚开单，还没有派工。
　　已派工：此状态说明此结算单已经开了派工单，派了工人了。
　　审核未结算：车已经修好，质检已经审核，可以进行结算了。
　　审核已结算：车已经修好，并且已经结算了。
　　单击“维修业务”菜单→单击“车间调度”，打开车间调度窗口。在车间调度中，可以找出所有的结算单据，但只能看到基本的资料。可以在车间调度中选择要改变状态的记录，单击窗口上面的“已派工”、“审核未结算”、“结算审核”与“取消审核”来转变结算单的状态，然后“保存”即可。如下图：

最重要的功能是一键转换,可以将已经入账和已经审核的单反结算,然后就可以直接修改结算单了.
4、汽修档案管理

　　单击“维修报表”菜单→单击“维修档案管理”，打开“维修档案管理”窗口。如下图：　　设置好日期，点“确定”找出设置日期段内所以结算单。然后通过车牌、车型或车主检索出指定日期内的相关数据。双击可打开详细的结算单，单击选择后，点“维修历史”按钮可看到此车以往的详细维修历史与领料历史。“发短信”按钮可群发短信给检索出来的客户。

5、汽修收入利润表

　　单击“维修报表”菜单→单击“维修收入利润表”，打开“维修收入利润账”窗口。如下图，可以统计出已经审核的结算单的费用、成本与毛利。

6、修改审核已结算或挂账与付讫的结算单

　　首先要将结算单的单据状态转换为“待修”或“已派工”，然后将结算单的结算状态转换为“未结算”，接着就可以修改单据。
　　在结算状态转换为未结算的过程中，也许要进行删除收款单的操作。若你删除了收款单，请根据实际情况在软件里进行补收款操作。或者可以直接点击“一键转换”由系统自动还原单据，转换后会自动删除”维修收款单“。

在“一键转换”时如果提示下图则表示，该单对应的维修收款单财务已经审核过了：

我们可以进入维修收款单找到对应的单号，取消审核。

三 配件进销存流程管理
1、配件业务流程说明

以上流程图根据箭头的方向，流入的为增加库存，流出为减少库存。不影响账目的的单据，开完单保存后库存不发生变化，相反影响账目的单据保存后库存马上发生变化。
不影响账目的业务单据：订货单、急件订货单、客户订单。
影响账目的业务单据：1增加库存的：订货入库、采购入库中、扫描入库、工具入库、工具归还。2：减少库存的：订单销售、销售单、扫描销售、工具领用、领料单。
一、入库:先开一张“订货单”，货到了，再开“订货入库”，直接调用之前开的“订货单”把配件内容调用过来，保存入库。直接到货入库的可以开“采购入库”进行直接入库。如果要用到扫描枪的，开“扫描入库”。属于工具类的配件，开“工具入库单”。领出的工具要归还给仓库的就开一张“工具归还”。
二、销售：客户向我们订货，先开“客户订单”。货到了，再开“订单销售”，直接调用之前开的“客户订单”把配件内容调用过来，保存出库。直接拿货的可以开"销售单"直接出库。如果要用到扫描枪的，开"扫描销售"。要领用工具的，开“工具领用”。维修的要到仓库领料的，开“领料单”。

2、配件业务操作流程

如上图箭头所示的方向为单据的流程走向，如要入库，先开采购入库，收款时开入库付款，没有收款的不用开入库付款单，到时收款了再开，这样在财务收支汇总账中就可以查到开单产生的金额、已收金额、未收金额。

如何开单
以入库单为例（其它单据操作类似）：

操作：单击"配件业务"的"采购入库"进入。“制单日期”可以选择你现在入库的时间，其中 “供应商”不能为空,“仓库”也不能为空，是“否开发票”，一般默认为否，也可以选择是。中间是要入库的货品，输入“商品编号”后按回车键，如果库存中存在这个商品编码的货品，系统将这一商品编码的“商品名称”，“规格”，“单位”等相关资料自动填写，一直按enter跳到你想要修改的“数量”，“价格”等进行修改，这样方便输入。

入库后要给供应商付款

操作：点击入库单上的“入账”，进入”入库付款单”，这时单据上的内容都自动生成了，注意：如果金额有小数位的（如：100.20），系统会自动生成优惠（优惠0.20），如果不需要可以改成0，最后点击“保存”。
入库时没有结算和结算一部份，过几天后