某公司关键绩效指标体系.docx

北大地产集团公司关键绩效指标体系
（人力资源管理）

目 录

第一部分 导言
一．本关键绩效指标体系作为考核管理制度实施的基础而被提供。
二．本关键绩效指标体系是以全面绩效管理工具－平衡计分卡为基础。
（一）平衡计分卡简介
以平衡记分卡为核心的绩效管理体系是目前最有效的管理手段之一
，平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务衡量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。

财务层面：公司是否能够为股东创造价值？

客户层面：购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？

内部运营：公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保留客户，财务计划等。
学习成长：公司是否有能力不断创新，改善，从而实现持续增长？

（二）平衡计分卡体系特点
1.平衡记分卡体系包括事前和事后指标；
2.平衡记分卡体系强调不同绩效领域之间的协调和平衡；
3.在一个特定领域的优良业绩表现往往不能补偿其他领域的不良表现

4.公司战略和经营目标决定了选择什么样的衡量指标

三．平衡计分卡四个方面指标的要求

（一）财务方面
财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关。财务性指标是一般企业常用於绩效评估的传统指标。但是，不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利，企业应利用其对外部世界的独特认识和对成功关键因素的理解来帮助自己对客户满意度、内部运营效率、创新和进步作出分析，使这些方面最终在财务指标得到反映。
（二）客户方面
企业应以目标顾客和目标市场为方向，客户面的考核是检视满足核心顾客的关键方面。平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点。客户最关心的不外于五个方面：时间，质量，性能，服务和成本。要使平衡计分卡有效地发挥作用，公司必须为这五个方面树立清晰的目标，然后将这些目标细化为具体的指标。

（三）内部营运方面
发展平衡计分卡的顺序，通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后，才制定企业内部流程面的目标与指标，这个顺序使企业能够抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程。以客户需求为基础而建立目标固然重要，但如何满足客户的需求则对公司的内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，同时应该努力去确认公司的主要能力以及为了保持市场领先地位所需的关键技术，进而细化成各项指标。
（四）学习成长方面

关于学习与成长的目标为其他三个方面的宏大目标提供了基础架构，是驱使前述计分卡三个方面获得卓越成果的动力。平衡计分卡强调投资未来的重要性。为增强长期竞争力，企业不可只投资于传统的领域(如新设备和新产品研发)，而同时必须投资于基础架构。学习和成长的三个主要范畴：1) 员工的能力 ；2) 信息系统的能力；3) 激励、授权与配合度。一个公司创新、进步和学习的能力与公司的价值息息相关。只有不断推出新产品，为客户创造价值及不断提高业务运作效率，公司才能成功进入新的市场，提高股东收益
四．本关键绩效指标设计的原则
昆明北方科技集团公司关键绩效指标的设计以原则为基础，即：
具体描述
可以衡量的
可以通过努力实现的
结果导向性的
有时间性的

五．本关键绩效指标的特点

有长期和短期的
有数量型和质量型
有结果性的和行为性的
有团队的和个人的
全方位透明的
六．使用说明
（一）表格各项的说明
在第二部分的表格中主要包括以下几个项目
1．编号：是指标的序列号；
2．方面：如上所述，包括财务方面、客户方面、内部营运方面、学习成长方面；
3．关键成功因素：揭示了影响成功的每个方面的关键因素；
4．绩效指标：为实现关键成功因素考核的标准；
5．指标定义/公式：说明绩效指标的概念或给出如何计算的公式；
6．信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；
7．评估对象：说明对谁进行评估即由谁承担指标责任；
8．评估频率：说明了多长时间为周期进行评估，主要描述了评估信息的收集周期而不是考核周期。
在第三部分的表格中主要包括：
编号：该编号与第二部分的编号一一对应的；
绩效指标、指标定义/公式、评估频率、信息来源几个项目与第二部分相同；
权重：说明该指标在考核中所占比重，具体在考核执行时确定；
质/量化指标：说明该指标是量化还是非量化；
考核标准：主要说明了评分的依据。
（二）实施原则
1．关键业绩指标（）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系；
2．根据阶段的工作重点从指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的。选择时可根据下列原则：
（1）越是高层管理的数目越少，结果性越强，量化性越高；
（2）越是基层管理的数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；
（3）下属的应和上司的有因果关系；
（4）每个人的不多于6个；
（5）每个必须设定衡量标准；
（6）的比重之和为100%，应有主次之分，最少的权重不少于10%；
3．的制订与过程调整，均需按规定进行审批；
4．在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。
5．主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐；
6．的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步；
7．高层领导共同分享与承担总业绩的成败；

第二部分 关键绩效指标体系
一 财务方面
（001－007）
编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
001
财务方面
1.提高净资产收益率
净资产收益率
税后净利润／所有者权益×100％
合并资产负债表合并损益表
公司高管
子分公司
每年
002
财务方面
1.1国有资产保值增值
国有资产保增增值率
期末国家所有者权益/期初国家所有者权益
合并资产负债表
公司高管
子分公司
每年
003
财务方面
1.1.1 提高盈利水平
税后净利润率
税后净利润／主营业务收入×100％
合并损益表
公司高管
子分公司
每年
004
财务方面
1.1.1.1增加总收入
当期收入总额
当期收入总额
合并损益表
公司总经理
每年
005
财务方面
1.1.1.1.1提高的销售收入
的销售收入
本期来自的销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
分管高管
生产经营部
每年
006
财务方面
1.1.1.1.1.1增加来自主管产品的销售收入（）
来自主管产品的销售收入（）
本期来自主管产品的销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
产品主管
每季
007
财务方面
1.1.1.1.1.1增加来自主管产品的销售收入比例（）
主管产品的销售收入贡献率（）
本期来自主管产品的销售收入/本期销售收入×100％
销售报告（销售统计分析报表）
产品主管
每季
（008－014）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
008
财务方面
1.1.1.1.1.1.1增加来自新产品的销售收入（）
来自新产品的销售收入（）
本期新产品销售收入（）
销售报告（销售统计分析报表）
产品主管
每季
009
财务方面
1.1.1.1.1.1.2增加来自新客户的销售收入（）
来自新客户的销售收入（）
本期新客户销售收入（）
销售报告（销售统计分析报表）
产品主管
每季
010
财务方面
1.1.1.1.2提高的销售收入
的销售收入
本期来自的销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
分管高管
市场开发部
每年
011
财务方面
1.1.1.1.2提高的销售收入比例
集团的销售收入贡献率
本期来自的销售收入/本期销售收入×100%
销售报告（销售统计分析报表）
市场开发部
每季
012
财务方面
1.1.1.1.2.1提高来自的销售收入
来自的销售收入
本期来自的销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
市场开发部
每季
0一三
财务方面
1.1.1.1.2.1.1增加来自新开发的销售收入
来自新开发的销售收入
本期来自新开发的销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
市场开发部
每季
014
财务方面
1.1.1.1.2.1.1提高新开发的销售收入贡献
新开发的销售收入贡献率
本期来自新开发的销售收入/本期销售收入×100%
销售报告（销售统计分析报表）
新业务拓展
每季

（030－036）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
030
财务方面
1.1.2.1控制和降低销售成本
销售成本率
销售成本/销售收入×100%
成本费用明细科目及预算资料
市场开发部
子分公司
每半年
031
财务方面
1.1.2.2控制与降低销售费用
销售费用率
销售费用/销售收入×100%
费用明细科目及预算资料
分管高管
每季
032
财务方面
1.1.2.2.1控制与降低销售费用
销售费用率
销售费用/销售收入×100%
费用明细科目及预算资料
生产经营部
每季
033
财务方面
1.1.2.2.2控制与降低销售费用
销售费用率
销售费用/销售收入×100%
费用明细科目及预算资料
市场开发部
每季
034
财务方面
1.1.2.2.2.1控制与降低广告宣传费用
广告宣传费用率
广告宣传费/销售收入×100%
费用明细科目及预算资料
营销管理
每月
035
财务方面
1.1.2.2.2.1控制与降低市场推广费用（展览、展示等）
市场推广费用率
市场推广费用/销售收入×100%
费用明细科目及预算资料
营销管理
每月
036
财务方面
1.1.2.3控制与降低人均销售费用
人均销售费用率
销售费用/销售人员数
费用明细科目及预算资料
分管高管
每半年

（037－042）
编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
037
财务方面
1.1.2.3.1控制与降低人均销售费用
人均销售费用率
销售费用/销售人员平均数
费用明细科目、预算资料及人力资源报表
生产经营部
每季
038
财务方面
1.1.2.3.2控制与降低人均销售费用
人均销售费用率
销售费用/销售人员平均数
费用明细科目、预算资料及人力资源报表
市场开发部
每季
039
财务方面
1.1.2.3控制与降低管理费用
分管部门费用与预算的差异率
（∑当期实际发生部门费用/∑当期部门费用预算）×100%
费用明细科目及预算资料
分管高管
每半年
040
财务方面
1.1.2.3.1控制与降低各部门管理费用
部门费用与预算的差异率
（当期实际发生的部门费用／当期部门费用预算）×100%
费用明细科目及预算资料
各部门
每月
041
财务方面
1.1.2.3.2控制与降低业务招待费用
业务招待费用与预算的差异率
（当期实际发生的业务招待费用／当期招待费用预算）×100%
费用明细科目及预算资料
集团办公室
每月
042
财务方面
1.1.2.3控制与降低科研费用
科研费用预算达成率（节省率）
（当期实际发生的科研费用／当期计划新科研费用）×100%
费用明细科目及预算资料
分管高管
科研管理部
半年（根据研发阶段）

（049－055）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
049
财务方面
1.1.2.6控制与降低建设项目成本支出
计划建设项目支出与实际支出差异率
（实际发生的建设项目支出／计划建设项目支出）×100%
费用明细科目及预算资料
分管高管
建设项目办公室
每季
050
财务方面
1.1.2.8加强预算管理
预算制定、调整按时开展和完成率
按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%
预算报告
预算调整报告
财务会计部
每季
051
财务方面
1.1.2.9加强预算管理
成本费用与预算的差异率
{1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）}×100%
费用明细科目及预算资料
财务会计部
每季
052
财务方面
1.1.2.10加强货款回收，控制与降低坏帐损失
货款回笼率
（当期货款回笼额/同期销售额）×100%
销售合同
财务帐目
生产经营部
市场开发部
每季
053
财务方面
1.1.2.11加强科研经费到位率
科研经费到位率
（当期到位科研经费额/合同约定科研经费额）×100%
科研合同
财务帐目
科研管理部
每季
054
财务方面
1.1.2.12控制与降低财务费用
计划财务费用与实际财务费用差异率
（实际发生的财务费用／计划财务费用）×100%
财务费用科目
财务会计部
每月
055
财务方面
1.1.2.一三控制与降低税收费用
实际所得税率
（实际上缴所得税/税前利润）×100%
所得税科目
财务会计部
每月

（056－063）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
056
财务方面
1.2提高资产利用效率
总资产周转率
主营业务收入／总资产均值
合并资产负债表及合并损益表
总经理
分管高管
每年
057
财务方面
1.2.1提高投资收益率
投资收益率
（投资净收益（亏损）/投资总额）×100%
合并资产负债表及合并损益表
分管高管
发展计划部及财务会计部
每半年
058
财务方面
1.2.2加速运营资本的周转率
运营资本周转天数
(流动净资产/销售收入)×365
合并资产负债表及合并损益表
财务会计部
每季
059
财务方面
1.2.3加速应收帐款的周转率
应收帐款周转率
销售收入／应收帐款平均余额
合并资产负债表及合并损益表
财务会计部
每季
060
财务方面
1.2.3加速固定资产的周转率
固定资产周转率
总营业收入/固定资产均值
合并资产负债表及合并损益表
财务会计部
每半年
061
财务方面
1.3控制合理的财务结构
资产负债率
总负债／总资产×100%
合并资产负债表
分管高管
每年
062
财务方面
1.3.1提高短期偿债能力
流动资产／流动负债
流动资产／流动负债
合并资产负债表
财务会计部
每季
063
财务方面
1.3.2提高利息偿还能力
现金利息偿还能力
（运营现金流＋利息费用＋所得税）/（利息费用）
合并资产负债表及合并现金流量表
财务会计部
每季

二 客户方面
（064－071）
编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
064
客户方面
2.1提高市场份额
市场份额
销售收入／行业销售总额×100%
销售报告
市场资料
分管高管
每半年
065
客户方面
2.1.1提高市场份额
市场份额
销售收入／行业销售总额×100%
销售报告
市场资料
生产经营部
每半年
066
客户方面
2.1.1.1保留老客户
老客户的销售额比例
老客户的销售收入/销售收入×100%
销售报告
市场资料
产品主管
每季
067
客户方面
2.1.1.2 发展新客户
新客户的销售额比例
新客户的销售收入/销售收入×100%
销售报告
市场资料
产品主管
每季
068
客户方面
2.1.1.3 提高客户的平均利润水平
每个客户的利润贡献
净利润/客户数
销售报告
客户档案
产品主管
价格管理
每季
069
客户方面
2.1.2提高市场份额
市场份额
销售收入／行业销售总额×100%
销售报告
市场资料
市场开发部
每半年
070
客户方面
2.1.2.1提高目标细分市场的市场份额
目标细分市场份额
目标市场的销售收入/目标市场的规模
销售报告
市场资料
销售专员
每月
071
客户方面
2.1.2.2 提高大客户的销售收入比例
大客户的销售收入比例
当期大客户的销售收入/销售收入×100%
销售报告
市场资料
销售专员
每月

（072－079）
编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
072
客户方面
2.1.2.3 提高客户的平均利润水平
每个客户的利润贡献
净利润/客户数
销售报告
客户档案
销售专员
价格管理
每季
073
客户方面
2.2提高客户满意度
客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
分管高管
每年
074
客户方面
2.2.1提高客户满意度
客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
生产经营部
每年
075
客户方面
2.2.1.1提高满意度，减少客户流失
客户流失率（按产品）
流失的客户数量／客户总数×100%
客户档案
产品主管
每季
076
客户方面
2.2.1.1.1提高客户拜访水平
客户拜访任务完成率（按产品）
实际拜访客户的人次／计划拜访客户的人次×100%
客户拜访记录
产品主管
每季
077
客户方面
2.2.1.1.2提高销售合同按期履约率
销售合同按期履约率（按产品）
{1－（当期未按期履约销售合同金额／应履约的销售合同总金额）}×100%
销售合同
客户收货记录
产品主管
每月
078
客户方面
2.2.1.1.3提高客户反馈响应率
客户反馈响应率
当期解决的客户反映的问题/当期客户反映问题总数
客户投诉记录及反映情况跟踪记录
产品主管
每月
079
客户方面
2.2.1.1.4及时传递客户反映问题
对客户意见在标准时间内的及时传递率
（客户意见在标准时间内反馈的数量／客户意见数量×100%
客户投诉记录及反映情况跟踪记录
生产经营部综合管理岗
每月
（080－085）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
080
客户方面
2.2.1.1.5为客户提供高质量的售后服务
客户售后服务满意度
客户售后服务满意度抽查结果
客户满意度调研
生产经营部产品主管及综合管理岗
每年
081
客户方面
2.2.2提高客户满意度
客户满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
市场开发部
每年
082
客户方面
2.2.2.1提高满意度，减少客户流失
客户流失率（按产品）
流失的客户数量／客户总数×100%
客户档案
销售专员
每季
083
客户方面
2.2.2.1.1提高客户拜访水平
客户拜访任务完成率（按产品）
实际拜访客户的人次／计划拜访客户的人次×100%
客户拜访记录
销售专员
每季
084
客户方面
2.2.2.1.2提高销售合同按期履约率
销售合同按期履约率（按责任）
{1－（当期未按期履约销售合同金额／应履约的销售合同总金额）}×100%
销售合同
客户收货记录
销售专员
每月
085
客户方面
2.2.2.1.3提高客户反馈响应率
客户反馈响应率
当期解决的客户反映的问题/当期客户反映问题总数
客户投诉记录及反映情况跟踪记录
销售专员
每月

（086－091）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
086
客户方面
2.2.2.1.4为客户提供高质量的售后服务
客户售后服务满意度
客户售后服务满意度抽查结果
客户满意度调研
销售专员
每年
087
客户方面
2.2.2.1.5提高客户对价格的满意度
客户对价格的满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
价格管理
每半年
088
客户方面
2.2.2.1.6提高客户对产品设计和功能的满意度
客户对产品设计和功能的满意度
客户满意度指标
客户满意度调研
新业务拓展及项目管理
每半年
089
客户方面
2.2.3提高研发项目客户满意度
研发项目客户满意度
研发项目客户满意度指标
研发项目客户满意度调研
分管高管
科研管理部
每年
090
客户方面
2.2.3.1提高研发项目客户拜访水平
研发项目客户拜访任务完成率（按责任）
实际拜访研发项目客户的人次／计划拜访研发项目客户的人次×100%
研发项目客户拜访记录
型号及外贸/预研项目管理
每季
091
客户方面
2.2.3.2提高科研合同按期履约率
科研合同按期履约率（按责任）
{1－（当期未按期履约科研合同金额／科研合同总金额）}×100%
科研合同
客户收货记录
型号及外贸/预研项目管理
每月

（092－098）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
092
客户方面
2.2.3.3提高科研项目客户反馈响应率
科研项目客户反馈响应率
当期解决的科研项目客户反映的问题/当期科研项目客户反映问题总数
客户投诉记录及反映情况跟踪记录
型号及外贸/预研项目管理及项目组
每月
093
客户方面
2.2.2.1.4为科研项目客户提供高质量的售后服务
科研项目客户售后服务满意度
科研项目客户售后服务满意度抽查结果
科研项目客户满意度调研
型号及外贸/预研项目管理及项目组
每年
094
客户方面
2.2.2.1.6提高科研项目客户对产品设计和功能的满意度
科研项目客户对产品设计和功能的满意度
科研项目客户满意度指标
科研项目客户满意度调研
项目组
每次
095
客户方面
2.2.4提高订户/交换单位/赠阅单位满意度
对订户/交换单位/赠阅单位意见在标准时间内的及时传递率
（订户、交换单位、赠阅单位意见在标准时间内反馈的数量／意见数量）×100%
订户投诉记录和跟踪情况记录
编务
每月
096
客户方面
2.3建立良好的企业和品牌形象.
品牌市场价值
品牌的市场价值评估值
第三方专业调查机构
分管高管
每年
097
客户方面
2.3.1品牌在客户中的认知程度
品牌认知度
品牌在客户中的认知程度
第三方专业调查机构
市场开发部
每年
098
客户方面
2.3.1.1提高品牌在最终用户前出现的频率
广告投放计划执行率
（广告实际投放次数－计划投放次数）／广告计划投放次数×100%
品牌广告播放、刊登记录
营销管理
每月

（099－105）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
099
客户方面
2.3.1.2提高品牌形象广告与宣传的质量
品牌形象广告与宣传的质量评定级别
接受调研的客户对品牌广告与宣传方面满意度评分的算术平均值
客户满意度调研
营销管理
每半年
100
客户方面
2.3.2. 提高公共关系活动质量
在社区中的企业信誉级别
政府工商行政管理部门对公司的信誉评级
信誉评级结果
集团办公室
每年
101
客户方面
2.3.2.1提高公共关系活动质量
公共关系活动的次数
公共关系活动的次数合计
公共关系活动记录
集团办公室
每季
102
客户方面
2.3.2.2提高公共关系活动质量
公共关系活动的质量评定级别
公共关系活动记录评估表评估结果
公共关系活动记录
集团办公室
每季
103
客户方面
2.4提高市场活动有效性
市场活动现场效果评估结果（按/）
市场活动现场效果评估表评估结果
市场活动现场效果评估调研
生产经营部
市场开发部
每季
104
客户方面
2.4.1提高市场活动有效性
市场活动目标达成率（按产品）
{1－（实际指标－计划指标）／计划指标}×100%
市场活动有效性评估报告
产品主管
每季
105
客户方面
2.4.2提高市场活动有效性
市场活动目标达成率
{1－（实际指标－计划指标）／计划指标}×100%
市场活动有效性评估报告
营销管理
销售专员
每季

三 内部营运方面
（106－112）
编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
106
内部营运方面
3.1提高科研目标的实现能力
科研目标达成率
集团科研目标达成百分比
科研发项目统计
分管高管
每半年
107
内部营运方面
3.1.1提高科研发展规划/策略方案编制水平
科研发展规划/策略方案评估结果
科研发展规划/策略方案评估结果
科研发展规划/策略方案评估记录
科研管理部
每年
108
内部营运方面
3.1.1.1提高科技委辅助技术决策的效果
科技委活动效果评估
科技委活动效果评估
科技委活动效果评估记录
知识管理部
每半年
109
内部营运方面
3.1.1.1.1提高科技委参与技术决策的次数
科技委活动次数
当期科技委实际活动次数
科技委活动记录
知识管理岗
每季
110
内部营运方面
3.1.1.1.2 提高科技委活动效果
科技委评议和重大技术决策咨询活动组织质量
（分因素评估）
科技委活动记录
会议记录
知识管理岗
每季
111
内部营运方面
3.1.1.1.3 保持完整、正确的科技委活动及评议意见记录
科技委活动及评议意见记录及时性、完备性、正确性
1－查出有误或未及时记录或遗漏的评议意见和活动记录数量／评议意见及活动记录总数×100%
工作检查记录/科技委活动及评议意见记录
知识管理岗
每季
112
内部营运方面
3.1.1.2提高科研计划编制/调整/执行能力
科研计划编制/调整/执行能力
（分因素评估）
科研计划
审核意见
科研管理部
每半年

（1一三－119）

（120－124）

（一八7－193）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
一八7
内部营运方面
3.2.7提高投放市场成功率
合作方及潜在客户的接触次数
合作方及潜在客户的接触次数
合作方及潜在客户的接触记录
新业务拓展
每季
一八8
内部营运方面
3.2.8提高投放市场成功率
试验性市场运作项目完成率
实际完成的试验性市场运作项目进度／计划完成的进度×100%
试验性市场运作项目进度报告
新业务拓展
每季
一八9
内部营运方面
3.3提高对市场的洞察力

190
内部营运方面
3.3.1提高销售预测的准确性
销售预测的准确率
1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100%
销售报告及月度销售计划
市场开发部/生产经营部
每季
191
内部营运方面
3.3.1.1提高年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性
年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性
年度和月度销售计划汇总编制及调整天数
年度和月度销售计划/调整计划
营销管理
每季
192
内部营运方面
3.3.1.2提高销售统计报表正确率
编制销售统计报表正确率
1－查出有误的销售统计报表数量／提交的销售统计报表总数×100%
销售统计报表检查记录
营销管理
每季
193
内部营运方面
3.3.1.2及时提交销售统计报表
编制销售统计报表及时提交率
1－延误提交的销售统计报表数量／提交的销售统计报表总数×100%
销售统计报表提交时间记录
营销管理
每季

（194－200）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
194
内部营运方面
3.3.2提高市场调研水平
市场调研计划完成率
实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数
市场调研记录
新业务拓展
每季
195
内部营运方面
3.3.3提高市场调研水平
市场调研质量
市场信息收集评估结果
市场信息收集评估表
新业务拓展
每季
196
内部营运方面
3.3.4提高市场调研信息的利用率
市场信息的收集整理工作
（分因素评估）
市场信息评估/反馈意见
营销管理
每季
197
内部营运方面
3.4提高采购管理水平
采购管理水平评估
采购管理水平评估结果
采购管理水平评估记录
分管高管
采购部
每半年
198
内部营运方面
3.4.1提高采购的计划性
采购计划汇总编制、调整质量
（分因素评估）
采购计划
审核意见
采购部综合管理与计划
每月
199
内部营运方面
3.4.1.1提高国际采购的计划性
国际采购计划编制质量
（分因素评估）
国际采购计划
国际采购
每月
200
内部营运方面
3.4.1.2提高设备采购的计划性
设备采购计划编制质量
（分因素评估）
设备采购计划
设备采购
每月

（201－207）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
201
内部营运方面
3.4.1.3提高物资采购的计划性
物资采购计划编制质量
（分因素评估）
物资采购计划
物资采购
每月
202
内部营运方面
3.4.1.4提高采购计划分解及时性
采购计划分解及时性
在规定时间将周采购计划下达采购人员
采购计划下发时间记录
采购部综合管理与计划
每月
203
内部营运方面
3.4.1.5提高采购资金计划性
采购资金计划汇总编制、调整质量
（分因素评估）
采购资金计划/审核意见
采购部综合管理与计划
每月
204
内部营运方面
3.4.1.5.1提高国际采购资金的计划性
国际采购资金计划编制质量
（分因素评估）
国际采购资金计划/审核意见
国际采购
每月
205
内部营运方面
3.4.1.5.2提高设备采购资金的计划性
设备采购资金计划编制质量
（分因素评估）
设备采购资金计划
审核意见
设备采购
每月
206
内部营运方面
3.4.1.5.3提高物资采购资金的计划性
物资采购资金计划编制质量
（分因素评估）
物资采购资金计划
审核意见
物资采购
每月
207
内部营运方面
3.4.2监控采购计划的执行
采购计划按时完成率
采购计划按时完成金额／采购计划总金额
采购记录、仓库收货入库记录和采购计划
采购部
每月

（208－214）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
208
内部营运方面
3.4.2提高采购效率
采购订单按时完成率
采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数
采购记录及仓库收货入库记录
采购部
每月
209
内部营运方面
3.4.2.1保证国际采购计划及时完成
国际采购计划按时完成率
国际采购计划按时完成金额／国际采购计划总金额×100%
采购记录、仓库收货入库记录和采购计划
国际采购
每月
210
内部营运方面
3.4.2.1提高采购效率
国际采购订单按时完成率
采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数×100%
采购记录及仓库收货入库记录
国际采购
每月
211
内部营运方面
3.4.2.1提高采购成本管理水平
国际采购计划成本和实际成本差异率
实际发生的国际采购成本／国际采购计划成本×100%
采购成本帐户及预算资料汇总
国际采购
每月
212
内部营运方面
3.4.2.1提高采购价格管理水平
比价采购执行率
（1－当期抽查中国际采购没有执行比价采购次数／国际采购总次数）×100%
采购单据
国际采购
每月
2一三
内部营运方面
3.4.2.1.1提高采购质量
采购验收质量不合格率
按产品验收不合格数量／采购总数量
采购记录和采购质检报告
国际采购
每月
214
内部营运方面
3.4.2.1.2提高采购效率
报关、审批等手续办理及时性与正确性
当期差错、延迟次数
差错情况统计表
国际采购
每月

（2一五－220）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
2一五
内部营运方面
3.4.2.1.3提高采购效率
组织安装、调试、验收的及时性
1－延误组织安装、调试、验收次数／组织安装、调试、验收总次数×100%
统计报表、
验收报告提交时间记录
国际采购
每月
216
内部营运方面
3.4.2.1.4提高采购效率
办理采购付款手续的及时率
办理采购付款手续天数
办理采购付款手续时间记录
国际采购
每月
217
内部营运方面
3.4.2.2保证设备采购计划按时完成
设备采购计划按时完成率
设备采购计划按时完成金额／设备采购计划总金额×100%
采购记录、仓库收货入库记录和采购计划
设备采购
每月
2一八
内部营运方面
3.4.2.2提高采购效率
设备采购订单按时完成率
采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数×100%
采购记录及仓库收货入库记录
设备采购
每月
219
内部营运方面
3.4.2.2提高采购成本管理水平
设备采购计划成本和实际成本差异率
实际发生的设备采购成本／设备采购计划成本×100%
采购成本帐户及预算资料汇总
设备采购
每月
220
内部营运方面
3.4.2.2提高采购价格管理水平
比价采购执行率
（1－当期抽查中设备采购没有执行比价采购次数／设备采购总次数）×100%
采购单据
设备采购
每月

（221－226）

编号
方面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
评估频率
221
内部营运方面
3