国内外油气行业发展报告.pdf

第七章中国天然气市场发展状况与趋势分析2014年，我国天然气市场发展不如预期，表观消费量达到1830亿立方米，增速回落到个位 数，同比增速仅为8.9%,为近十年低点，天然气市场需求由高速增长步入中高速增长的“新常 态”。我国天然气产量增速趋缓，估计全年产量达到1256亿立方米，同比增长6.6%,增速比2013 年同期下降2.8个百分点。天然气进口量保持较快增长，达到590亿立方米，同比增长11.5%,远低于2013年同期24.8%的增速，对外依存度达到32.2%0国家加快天然气定价机制市场化步 伐，出台政策对非居民存量气价格进行调整，推动在全国范围建立居民阶梯气价制度，同时出 台政策鼓励推动基础设施独立运营和第三方准入制度，为天然气市场化提供设施保障。2015年,中国天然气需求将稳步增长，资源供应充足，天然气定价机制市场化将进一步推进，预计全国 天然气表观消费量将达到2000亿立方米，进口量将达到650亿立方米。第一节中国天然气市场供需形势和价格分析2014年以来，受宏观经济下行、天然气价格调整等因素的影响，我国天然气消费增速大 幅放缓。随着中亚管道气进口能力的快速提升和LNG基础设施的陆续建成投产，我国管道 气和LNG进口量保持较快增速。受国际油价和高价LNG进口增量的影响，我国LNG和管 道气进口均价总体上涨。国家发改委出台政策调整非居民存量气门站价格，多地政府出台文 件调整终端用户价格，市场化进程加快。一、中国天然气消费和生产基本情况1.天然气消费增速明显放缓，达到近十年低点2014年，我国宏观经济增速放缓，价改对天然气需求的抑制作用显现，煤炭价格下跌和 丰富的水电资源对发电用气需求形成制约，全国天然气消费增速明显放缓。111月，我国 天然气表观消费量为1661亿立方米，同比增长9.8%,估计全年表观消费量将达1830亿立方 米（图7-1T）,同比增长8.9%,比2013年同期下降5.3个百分点，远低于过去十年17.4%的平均增速，占一次能源消费总量的比例由2013年的5.9%上升至6.3%0分季度来看，我国天然气需求季节性不平衡特点明显。一季度是我国传统供暖季，表观 消费量处于高位，达468亿立方米（图7T-2）,但受气候温和影响同比增速放缓至H.4%,比2013年同期低0.7个百分点；二季度我国进入消费淡季，价改影响突出，天然气消费量降 至435亿立方米，同比增加8.3%,比2013年同期减少近10个百分点；三季度受夏季气温温 和、气价上调、水电发电量增加影响，南方发电用气量比去年同期下降，表观消费量为442158油气市场篇WEi-中国天然气市场发展状况舜凭分楣亿立方米，同比增加8.9%,比2013年同期下降6.2个百分点；四季度，北方进入供暖季，受大 气污染防治计划的推动，北京、天津、河北等地采暖煤改气项目投产，取暖用气增加，表观消 费量进一步上升，有望达到485亿立方米，同比增长7.2%,比2013年减少4.3个百分点。00 I I I-I I I I I I I I I ”I I I。一 Zen 寸 S9Z86O cscn 寸CJ 二、二CJ 二、CJ 二、二yH HoooooooooooooooCMCNCNCMCNCNCMCNCNCNCNCMCMCMCN 年份消费量巴L增长率OOOOOOOOOOO 0864208642 11 1 11 11 1A(呆松相N)朝蛔舞()出W 20181614121086420出一 咚I 吹。一 田62013 2014出 咚率 长 增图777 20002014年我国天然气消费量数据来源：国家统计局、中国石油集团经济技术研究院图77-2 20132014年我国天然气月度表观消费量数据来源：海关总署、发改委、中国石油集团经济技术研究院2.城市燃气成为拉动天然气需求增长的主要动力2014年，我国城市燃气管网进一步完善，云南、贵州、广西等地区城市燃气新增用户用 气大幅增加；受大气污染防治推动，北方采暖锅炉煤改气快速发展，2014年北京市计划改造 3200蒸吨采暖锅炉，天津新增燃气取暖面积3872万平方米，乌鲁木齐市、县初步完成煤改气 工程，采暖用气消费量快速增长。交通用气领域，成品油价格连续下调和天然气价格上涨使天 然气价格优势减小，天然气汽车产业发展步伐趋缓，新车销量同比增长30%,相比2013年同 期下降，车用气总量稳定增长。发电用气领域，价改抑制了发电用气需求，同时受煤炭价格较 低、水电充足影响，江苏、广东等地发电用气量较2013年同期下降。但北京、天津等地热电 厂投产，带动全国发电用气总量呈小幅增长态势。工业用气对价格较为敏感，在宏观经济低迷、行业产能过剩以及两次价格调整的影响下，部分企业煤改气积极性降低，甚至部分低附加值企 业逆向使用煤炭代替天然气，高附加值工业影响相对较小，全年用气量小幅增长，占比与2013 年持平。化工方面，化肥和甲醇受行业产能过剩和经济性下降影响用气需求下降，炼厂制氢用 气量保持稳定增长，化工用气占比继续降低。估计2014年我国城市燃气天然气消费量为710 亿立方米（图7T-3）,同比增长13.4%,较天然气消费总量增速高4.5个百分点，占比38.8%；发电用气270亿立方米，占比14.8%,同比增长3.8%；工业用气560亿立方米，占比30.6%,同比增长8.9%；化工用气290亿立方米，占比15.8%,同比增长3.6%。3.东部发达地区总体增速趋缓，西部资源地增长较快我国用气区域进一步扩大，大陆31个省市已全部利用天然气。据国家统计局统计，20131592014年国内外油气行业发展报告年城市燃气天然气用气人口达到2.4亿，估计2014年用气人口将超过2.7亿，城镇气化率达 到37%。2014年，随着中缅管道进口能力大幅提升，云南、贵州、广西城市天然气管网快速 推进，气化率大幅提高，估计西南地区天然气消费量达到275亿立方米（图7T-4）,同比增 长10.6%；长江三角洲和东南沿海地区受宏观经济和价改影响，消费增速大幅放缓，估计消 费量将达290亿立方米和250亿立方米，同比增长6.6%和8.6%；环渤海地区受环境压力驱 动，用气量增加至275亿立方米，同比增长8.4%；西北地区靠近资源地，具有地域优势，消 费量达204亿立方米，同比增长10.4%；东北地区消费量达到158亿立方米，同比增长12%；中南地区同比增长9.1%；中西部地区增长7.3%。O 00 2o o O o o O15105 米枳相运o o o O o o o O 0 5 0 52 1 1关枳相0-66 6Q _I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_ISO (NE 寸 S 9Z86OCN B 寸6。O O O O O。一匕6。O O O O O O O O O O Q O O Ocq(N(N CM(N CM(N(N CM CM O|年份城市燃气 工业燃料 发电 化工图7T-3 19952014年分部门天然气消费长江三角洲 西南地区一 ee 寸 S9Z 86。一 寸1 rH t-H yiO O O O O O O O O O O O O O(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N年份东南沿海 中南地区环渤海中西部地区西北地区东北地区图77-4 19902014年分地区天然气消费量数据来源：国家统计局、中国石油集团经济技术研究院数据来源：国家统计局、中国石油集团经济技术研究院4.国内天然气市场供需总体宽松,季节性供需不平衡压力较大2014年，我国天然气供应量稳定增长。根据发改委统计，111月国内天然气供应量为 1152亿立方米（含煤制气），同比增长8.3%。估计全年供应量为1266亿立方米，其中国内 天然气产量为1256亿立方米，同比增长6.6%；煤制气供应约10亿立方米。111月进口天 然气533亿立方米，同比增加13.5%,估计全年进口量达590亿立方米，比2013年增长11.4%；1H月供港澳用气24亿立方米，同比增加8.5%,估计全年供港澳气量为26亿立方米，比 2013年增长7.5%。从需求侧看，受宏观经济低迷和价格调整的影响，国内需求增速大幅放 缓，长江三角洲地区发电用气量出现较大幅下降；冬季用气高峰期也未出现工业用气断供和 上游气田破坏性开采等情况，全国天然气市场供气紧张格局有所缓解。但季节性供气矛盾依 然突出，尤其是在储气调峰设施不足、气温大幅下降的情况下，多地出现供气缺口，南京供 气缺口最高达120万立方米/日，陕西省靖西线供气缺口达300万350万立方米/日。发改委 数据显示，2014年迎峰度冬期间全国天然气总需求达882亿立方米，总供应量为820亿立方 米，缺口达62亿立方米。未来几年，随着北方居民采暖等用气量激增，我国天然气冬季和 夏季将出现较大的峰谷差，而我国储气能力建设不足，储气调峰体制机制尚不完善，冬季供 气高峰期的紧平衡状态将成为常态。160油气市场篇第七章二、中国天然气进口情况1.进口量快速增长，对外依存度进一步提高我国天然气进口通道继续完善，随着中俄东线供气协议的签署，我国已初步形成西北、西南、东北、海上四大天然气进口通道格局。2014年，我国天然气进口量保持较快增长，估 计全年天然气进口总量将达590亿立方米（图7T-5）,同比增长11.5%,比2013年同期大 幅下降13.3个百分点，对外依存度升至32.2%。其中，管道气进口 310亿立方米，占进口总 量的52.5%；LNG进口 2016万吨（约280亿立方米），占进口总量的47.5%。图77-5 20062014年我国天然气进口情况数据来源：海关总署2.管道气进口取得积极进展，进口量稳定增加2014年，中亚C线进口能力进一步提升，中缅管道输气量快速增加，我国管道气进口量 稳定增长。111月，管道气进口量为285亿立方米（图7T-6）,同比增长12.8%,比2013 年同期降低15个百分点,估计全年将达310亿立方米，同比增长11.1%,占消费总量的16.9%。管道气主要来自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、缅甸和哈萨克斯坦四国（表7TT）。其中，土 库曼斯坦进口量占比超过80%,位居第一；缅甸位居第二；乌兹别克斯坦位居第三。表77 7 我国管道气进口情况进口来源2013年进口量（亿立方米）2014年（111月）进口量（亿立方米）2014年占比(%)中亚276.8260.791.3哈萨克斯坦1.63.71.3土库曼斯坦246.1234.182.0乌兹别克斯坦29.122.98.0缅甸2.224.88.7合计279.0285.5100.0数据来源：海关总署。161一2014年国内外油气行业发展报告中俄天然气进口谈判取得实质进展。2014年5月，中俄签署中俄东线天然气合作项目 备忘录和中俄东线供气购销合同，自2018年起俄罗斯开始通过中俄东线天然气管道向 中国供气，输气量逐年增长，最终达到每年380亿立方米，累计合同期30年。9月1日，中 俄东线俄罗斯境内段开工建设，中国境内段计划于2015年上半年开工建设。11月，中俄签 署关于沿西线管道从俄罗斯向中国供应天然气的框架协议，俄方将从西伯利亚西部向中 国出口天然气，预计输气量达300亿立方米/年，合同期30年。中俄供气协议的签署将大大 增加中国天然气供应，不仅将对中国天然气市场产生重要影响，也对全球市场格局产生重要 影响。3.LNG进口增长较快，现货进口量占比上升我国LNG接收能力稳步提升。2014年，海南洋浦和青岛LNG接收站投运，接收能力均 为300万吨/年。至此，我国LNG接收站增至H座，LNG进口能力增至4080万吨。进口量保持较快增速。2014年1H月，我国进口 LNG 1784万吨（约248亿立方米）（图7T-7）,同比增加14.4%,比2013年降低13个百分点。估计全年进口量为280亿立方 米，同比增加H.8%,约占全年总消费量的15.3%。1TP 1TP 1TP 1TP 1TP 1TP 1TP 1TP 1TP tTP TTP HP1cxim 寸 S9Z 86 0 1cN时间2013 2014 a增长率0 5 0 5 0 5 04 3 3 2 2 1 1(关(以N)嘲口加()*亚W OOOOOOOOO 987654321火一 巴一 叱。一 K6 K8 扁 欠9 氏 方 詈 咚2013 2014 率 长 增图77-6我国管道气月度进口数据数据来源：海关总署图77-7我国LNG月度进口数据数据来源：海关总署我国现货进口量占比继续上升。我国长期合同气主要来自卡塔尔、澳大利亚、印度尼西 亚和马来西亚等国，1H月进口量分别占LNG进口总量的34.5%、19.6%、13.3%和14.9%（表77-2）。现货进口主要来自也门、埃及、尼日利亚等国，受国际LNG现货价格大幅下 跌影响，我国LNG现货进口量增加，111月现货进口量约为318万吨（约44亿立方米），占LNG进口总量的17.8%,比2013年同期提高5.1个百分点。从各省进口情况看，广东是 我国LNG进口量最大的省份，111月进口量占我国总进口量的31.6%；福建、上海、浙江、河北、海南和山东进口量占比分别为17.5%、14.9%、8.2%、8.1%、1.0%和0.3%。162油气市场篇中国天然气市场发展状况臂彩分懈表7T-2我国分省LNG进口情况进口海关LNG接收站2013年进口量（万吨）2014年（111月）进口量（万吨）2014年占比（）北京海关河北曹妃甸5.79.20.5河北海关河北曹妃甸40.6135.47.6辽宁海关辽宁大连186.4132.37.4上海海关上海洋山259.0266.614.9江苏海关江苏如东291.8194.310.9浙江海关浙江宁波101.4146.08.2福建海关福建莆田323.0312.317.5广东海关广东大鹏和珠海592.9563.231.6海南海关海南洋浦18.11.0山东海关山东青岛6.10.3合 计1800.81783.6100数据来源：海关总署。4.天然气进口价格同比上涨2014年，受卡塔尔进口高价LNG增量和一季度高价现货进口的影响，我国LNG进口均 价涨幅较大。1H月LNG到岸均价为2.68元/立方米，同比上涨7.4%（图7-1-8）。其中，长期合同气到岸均价为2.47元/立方米，同比上涨4.8%。卡塔尔价格最高，到岸均价为4.07 元/立方米。进口 LNG现货到岸均价为3.66元/立方米，同比增长5.6%。管道气进口均价小幅上涨，主要受缅甸气进口价格较高、进口量增加的影响。111月 进口管道气到岸均价为2.20元/立方米，同比上涨3.3%。其中，缅甸气价格进口均价为2.62 元/立方米，同比下降3.3%；中亚气价格为2.16元/立方米，同比上涨1.1%。(关枳相、H)密至*时间进口 LNG价格 进口管道气价格图77-8我国天然气进口价格数据来源：海关总署1632014年国内外油气行业发展报告三、国内小型LNG市场情况1.国内小型LNG工厂产能快速扩张，已投产能力达5808万立方米/日我国小型LNG工厂自2001年以来产能迅速扩张，已投产项目总产能由2001年的15万 立方米/日（图7T-9）快速增长到2014年的5808万立方米/日（212亿立方米/年）。截至2014 年底，投产项目102项目，试产、待运营及在建项目20项，设计总产能1270万立方米/日，如果全部建成投产，总能力将超过7000万立方米/日。我国小型LNG工厂主要分布在陕西、内蒙古、湖北、宁夏、四川、河北、山西等中西 部天然气资源富集地。其中，陕西小型LNG产能居全国之首，市场占比为20%；内蒙古为 14.7%、湖北为10.6%、新疆为10.4%、宁夏为7.9%、山东为7.1%、四川为5.9%、河北为 5.3%、山西为 4.8%（图 7TT0）。m、米枳相)温世o o o o o o O o o o o o o O o o o o o o O7 6 5 4 3 2 1一寸 S9Z86。一 7S 寸 Q O(O O iI I-H i-H yiOOOOOOOOOOOOOO(NnC4(N(NNCM(NOICMCMCMCMCM年份0-J 上 川0圆服嬲甘帼/三:智圆惬苣惬嫩幅维噩小惬比稳 金宅糜褰旧H日庭m庭加1K他都出嫌做H设计产能 上市场占比()出叩5 0 5 02 2 11图7-1-9 2001 2014年小型LNG产能增长情况图77 T 0 2014年主要小型LNG产能地区分布数据来源：安迅思息旺能源数据来源：安迅思息旺能源2.运营主体多元化，民营企业市场份额上升截至2014年n月，LNG市场主体由2013年的46个增至76个，民营企业市场占比从 55.6%上升至【J64.4%（图7T-H）,央企占29.8%,地方国企占比由19.9%降至4.2%,外资占 1.6%o中石油是国内最大的小型LNG生产商，2014年新增产能分别为260万立方米/日和500 万立方米/日的山东泰安和湖北新捷两个项目，总产能达到1678万立方米/日（图7TT2）,市场占比由2013年18.9%上升到27.2%,；新疆广汇跃居第二，总产能为450万立方米/日，占8%,宁夏哈纳斯产能为300万立方米/日，占5.3%,居第三位;陕西众源总产能为300万 立方米/日，占5.3%,居第四位。3.需求疲软，开工率持续下滑，LNG产能过剩问题突出受经济下行以及价格改革等因素影响，市场需求疲软，全国LNG工厂开工率持续下滑。2014年，国内小型LNG平均开工率为54.6%（图7TT3）,较2013年同期下降5.9个百分164油气市场篇第七章中国天然气市场发展状况与趋势分懈点。价改通知下发后，9月第2周开始开工率最低降至51%。预计未来国内小型LNG项目面 临原料成本增加的压力将更加严重，部分投运项目可能停产，在建项目推迟投产。央企地方国有民企 外企 产能 市场占比图7771 2014年国内主要小型LNG产能分类m、来枳担A)混忙()*小鹿旧涮麋账能 聪食线产 繇哥农&yLM麋 层B国乎3侧犁画 嫄煌本国 聪小帆卜 聪温瞰硼 聪哪S鞅 华檄M魅数据来源：安迅思息旺能源图77 7 2 2014年国内王要小型LNG厂商及产能数据来源：安迅思息旺能源70006000500040003000200010000向1月2月3月4月5月6月7月80平均开工率()H比音详设计产能时间 加工量m、米枳科A)嘲轻源世A市场占比图77 7 3 2014年国内小型LNG产能及开工率数据来源：安迅思息旺能源4.未来国内小型LNG市场竞争压力加大随着国内LNG工厂投运和在建产能的快速增加，国内LNG供应量持续增加。但未来国 产LNG气源成本受价格改革影响将提高，成本优势减弱，国产LNG将面临汽油、柴油等替 代能源和进口 LNG气源两方面的竞争。2014年以来，随着成品油价格连续下调，各地车用 LNG零售价格与柴油零售比价呈现不同幅度上升，多地车用LNG相对于成品油比价超过 85%,优势逐步减弱。同时，随着国际LNG现货价格走低，国产LNG在东部沿海市场受到 进口 LNG的挤压，市场空间越来越窄。加之国内LNG市场需求增速放缓，国产LNG的市 场空间和利润空间均面临较大压力。四、中国天然气价格特点及发展趋势2014年，国家出台政策调整非居民存量气门站价格，并在居民用气领域推行阶梯气价；1652014年国内外油气行业发展报告多省市出台政策调整终端用户价格，我国天然气定价机制市场化进程加快。1.天然气定价机制市场化改革进程加快2014年8月10日，国家发改委发布关于调整非居民用存量气价格的通知，规定非居 民用存量天然气门站价最高上调0.4元/立方米，广东、广西存量气最高门站价格按与全国水 平衔接的原则提高0.12元/立方米，化肥用气调价措施暂缓出台，方案从9月1日开始执行。本次调价是国家继2013年7月以来第二次调整天然气价格，按计划2015年还将实施第三步 调整，届时实现存量气与增量气价格的完全接轨。本次价格调整提高了供应商和进口商的积极性，有利于加大国内天然气勘探开发力度和 进口企业引进资源的力度，提升国内天然气的供应能力。但在国内经济增速放缓的背景下，我国天然气市场下游需求受到明显抑制，特别是对价格较为敏感的工业和发电部门。天然气 价格的上调提高了企业的生产成本，多数燃气电厂陷入亏损，与燃煤发电经济性差距持续扩 大，抑制了发电用气量；玻璃和陶瓷行业煤改气进程也大幅放缓，企业用气意愿大幅下降；车用LNG市场受到天然气价格优势缩小影响，短期发展受到冲击。总体来看，在国内市场 尚未完全消化去年调价影响的情况下，本次调价给市场带来更大的压力，将导致我国天然气 市场出现阶段性供过于求的情况。预计2015年国家有望实现存量气和增量气完全接轨。2.多地调整终端销售价格，推行居民生活用气阶梯价格2014年3月，国家发改委发布建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见，决 定在全国范围内推行居民阶梯气价政策，计划2015年底前所有已通气城市均应建立起居民 生活用气阶梯价格制度。阶梯气价将分为三档，各档气价实行超额累进加价。原则上，第一、二、三档气价按1：1.2：1.5的比价安排。民用阶梯价格制度是天然气价格改革的重要组成 部分，将推动我国天然气价格走向更合理的方向，还能在保障居民基本用气需求的基础上引 导节约用气，缓解供气压力。目前，上海、江苏、广东、四川、福建等地提出居民阶梯气价,上海已于今年9月开始实施，江苏和福建将于年底前调整到位，广东将于2015年推行。继国家发改委发布价格调整通知后，北京、石家庄、长沙、兰州等地对工业部门气价上 调0.4元/立方米，交通用气价格上调0.320.76元/立方米。在非居民用气终端领域，我国各 省市已经初步建立起天然气价格联动机制，及时进行价格传导，迈出了市场化的重要一步。3.我国LNG现货交易需求不振上海天然气交易平台交易量大幅下降。2014年112月，上海天然气交易平台交易量为 1.61万吨（图7-1T4）,远低于2013年14.7万吨的水平;交易价为51815938元/吨，季节 性规律突出，冬季价格较高，最低交易价比2013年高280元。宁波甬商所于2013年年底推出LNG电子交易以来，2014年3月31日至12月19日，甬商所LNG挂卖量为H 1.45万吨（图7TT5）,报价在53075999元/吨之间。7月中旬,166油气市场篇Wti-中国天然气市场发展状况目产彩分唯甬商所LNG交易停牌，11月中旬复牌交易。尽管交易量较少，但天然气交易平台这种自主竞价模式探索了新的天然气交易模式，将 推动我国天然气定价机制向完全市场化方向发展。未来我国将继续推进和完善天然气交易平 台建设。8月27日，上海市政府印发的上海国际贸易中心建设20142015年重点工作安 排中提出将大力推进大宗商品、消费品及现代物流等领域平台经济发展，在自贸试验区内 建设石油天然气、铁矿石等八个国际交易平台。同时，我国政府出台政策推进基础设施第三 方准入，为天然气贸易中心的建立和运行创造了条件。(国、室转徉e 寸 S9Z86O (N CNE 寸 S9Z86OICN H r-H H H 1-HcnEcHEEEEEEEGTTTTTTT TT tH H H H 1H H H i-H r iH H H r-H i-H tI r-H r-I t-Hoooooooooooooooooooooo CN(N(N(NCx|Cx|(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(N(Nn(N(N(N时间48o o o o o O o o o o o O2 0 8 6 4 2 6 6 5 5 5 5(国值)W轮转徉itp itf itf rrn ITP itp TTP itp itp itpe 寸 ir)9Z86Oi(N时间平均报价一一挂卖量宁波甬商所月度天然气交易情况平均报价一一成交量图7774上海天然气交易平台月度交易情况数据来源：上海石油交易所数据来源：宁波甬商所第二节中国天然气利用行业分析2014年，受宏观经济、政策等因素影响，我国城市燃气行业快速发展，供气量快速增长;汽车用气受环保政策推动稳健增长，船用LNG进入试点示范阶段，发展前景广阔；工业用 气稳步增长，占比与2013年持平；化工用气占比持续下降；发电用气总量小幅增加，占比 下降。一、城市燃气行业1.城市天然气供气量继续保持高速增长随着城市燃气基础设施的普及和天然气供应能力的提升，我国居民、公服、采暖用气量 继续快速增长。2013年，我国城市燃气管网增至38.8万千米，同比增加13.1%；城市天然气 持续替代人工煤气和液化石油气，供气量增至901亿立方米(表7-2T),同比增长13.3%。人工煤气和液化石油气供气量分别同比下降18.4%和0.5%0城市燃气用气总人口增至4.1 亿，其中，天然气用气人口增至2.4亿，占比58.3%,比2013年同期增加2575万；人工煤 气和液化石油气用气人口分别为1943万和1.51亿，比上年分别减少500万和581万。1672014年国内外油气行业发展报告w表7-27近年我国城市燃气供应情况年份天然气人工煤气液化石油气年供气量（亿立方米）用气人口（万）年供气总量（亿立方米）用气人口（万）年供气总量（万吨）用气人口（万）200082258115239441054111072005210710425643691222180132010488170212802802126816503201167919028852676116616094201279521208772442111515683201390123783631943111015102数据来源：国家统计局。天然气供气量包括通过城市燃气管网供应的居民、公服、采暖、交通、工业用气等。按等热值折算，2013年我国城市燃气供气结构中，天然气占比增至84%（图7-2-1）,比2012年增加2个百分点，在城市燃气中保持主导燃料地位；液化石油气（LPG）占比为 13%,比2012年降低2个百分点；人工煤气占比为3%,与2012年同期基本持平。人工煤气 3%液化石油气15%人工煤气 3%液化石油气13%I天然气 天然气82%84%（a）2012 年（b）2013 年图7-2-1 2012年和2013年我国城市燃气供气结构对比数据来源：国家统计局未来我国城市天然气供气量将继续上升。2014年3月，国务院发布国家新型城镇规划（2014-2020年），提出加快推进城市清洁能源工业设施建设，完善燃气输配、储备和供应 保障系统。6月，国务院印发能源发展战略行动计划（20142020年），提出实施气化城 市民生工程。新增天然气应优先保障居民生活和替代分散燃煤，组织实施城镇居民用能清洁 化计划，到2020年，城镇居民基本用上天然气。地方政府受环保压力的驱动，也积极鼓励 城市燃气领域天然气替代煤炭的利用。未来510年，城市燃气仍将是拉动需求增长的主要 动力。2.采暖煤改气工程稳步推进受环保政策影响，我国多地实施采暖锅炉煤改气工程，北京、乌鲁木齐、兰州、西宁等地 已基本完成城区内的采暖锅炉改造，用气量快速增长。乌鲁木齐市采暖用气量由20n年的8.6 168.油气市场篇WEi-中国天然气市场发展状况警舜分假亿立方米增至2014年的26亿立方米。北京市落实清洁空气行动计划，加快推进燃煤锅炉清洁 能源改造任务，预计20142015年取暖季北京市采暖煤改气增加用气量1.5亿立方米。多地政府出台政策对煤改气项目进行补贴。北京市根据改造锅炉的大小给予不同额度的 补贴，改造工程投资最高可获得50%的资金支持，并上调燃气热电厂热力出厂价和非居民供 热价格，对燃气和发电企业成本进行传导，具体额度由政府与企业协商确定。乌鲁木齐市按 照12万元/蒸吨的标准对燃气锅炉改造单位进行补贴，并对工程改造给予不超过50%的补贴。京津冀等地区采暖锅炉煤改气工程将继续推进。北京计划2015年改造1600蒸吨燃煤锅 炉，改造燃气取暖面积3872万平方米，增加用气量38720万立方米；天津市计划改造燃气 取暖面积6423万平方米，增加用气量64230万立方米；河北省计划到2015年，除必要保留 的以外，各设区市和省直管县（市）城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉、茶浴炉，禁止新建燃煤锅炉。随着煤改气工程逐渐完工，未来采暖用气增速将逐步放缓。3.发展速度有所放缓，行业竞合态势加剧2014年，受宏观经济、价改等因素影响，城市燃气行业发展速度有所放缓。2014年上 半年，香港中华煤气有限公司（简称中华煤气）天然气销量为76.8亿立方米，估计全年销量 为140亿立方米（图7-2-2）,同比增长4.5%,比2013年同期减少8个百分点；华润燃气（集 团）有限公司（简称华润燃气）上半年销量为68亿立方米，估计全年销售量将达125亿立 方米，同比增长3.4%,比2013年同期大幅下降27个百分点；新奥能源控股有限公司（简称 新奥燃气）2014年上半年销量为50亿立方米，估计全年销售量90亿立方米，同比增长11.9%,比2013年下降12.6个百分点；中国燃气控股有限公司（简称中国燃气）全年销售量约为80 亿立方米，同比增长17.2%,比2013年减少5.5个百分点；北京燃气集团有限责任公司（简 称北京燃气）上半年销量为47亿立方米，下半年销售量受取暖煤改气项目推动和西北、东 北热电中心投产带动增长较快，估计全年销量为100亿立方米，同比增加14.7%,高于2013 年9.8%的水平。r蟆斜乎r簸骐斜r簸做注r簸鼠麋2012 2013 2014 一2013年所占比例图7-2-2 2014年我国主要城市燃气公司销售量对比数据来源：各公司年报一169-2014年国内外油气行业发展报告2014年，随着行业发展速度放缓和竞争加剧，城市燃气公司为寻求发展，通过并购等方式 加快行业整合，提高竞争力。2014年11月26日，中国燃气宣布拟20亿港币收购北燃发展有限 公司全部股权。通过收购，中国燃气将大幅扩张城市燃气项目版图，在东北和华北重点工业城 市如黑龙江鹤岗、辽宁锦州和河北唐山等地加快发展工业用户。此外，通过收购将首次进军山 东省天然气长输管线市场，带动销售量快速增长，并为城市燃气项目提供充足的气源保障；中 华煤气利用控股公司港华燃气加强并购，扩张市场份额，上半年新增7个城燃项目，燃气项目 数量增至126个，遍布23个省；华润燃气通过增加城市燃气项目投资额提升业绩。二、交通运输用气行业2014年，受大气污染防治的推动，交通用气行业保持快速发展。各省市公共交通领域“油 改气”发展较快，城市公交系统天然气汽车数量较快增长。LNG船用处在试点示范阶段，多 个船用加注站投运，市场前景广阔。2014年下半年以来，受成品油和天然气价格调整影响，天然气相对于汽柴油的经济性明显减弱，交通用气行业发展速度有所放缓。1.天然气汽车产业进入稳健增长期过去十多年间，我国天然气汽车产业快速发展，数量从2005年的9.7万辆增至2014年 的230万辆（图7-2-3）,年均增长42%。2013年价改以来，我国天然气汽车发展速度有所 放缓，2014年同比增长15%,低于2013年26.8%的水平，远低于之前的年均增速。力口气站 数量由2012年的2787座增至6000座左右，年均增长47%,其中LNG加注站近2000座。我国天然气汽车主要分布在川渝、新疆、陕西等油气田周边，近年来东部沿海地区LNG汽 车数量快速增长。天然气汽车的发展带动交通运输业用气量的快速增长。估计2014年我国交通领域用气 量达到225亿立方米，同比增长12.5%,占天然气消费总量的比例为12.3%。2503500030000(筹)喇世耕rrKo o o A o 5 0t 2 11(军R)崛加聒野rr踞K250002000015000100005000双燃料轿车天然气载货汽车天然气客车双燃料载货汽车双燃料客车2013年产量0rrn rrr rrr itp ttf ttf ttf ttf itp rrn ftp nn17m 寸 S9Z86O CM时间Q _I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_寸 寸二、C 二）1二、二）C二3 C1）C0 C3 C,二 H H Hooooooooooooooo年份图7-2-3 20002014年我国天然气汽车保有量图7-2-4 2014年我国天然气汽车产量数据来源：国际天然气汽车协会，中国石油集团经济技术研究院数据来源：节能与新能源汽车网170油气市场篇WEi-中国天然气市场发展状况舜凭分楣我国天然气汽车产量稳步增长，双燃料轿车占比最大，货运汽车产量增速较快。2014年 天然气汽车累计产量达27.7万辆（图7-2-4）,同比增长28%。其中，双燃料轿车占比为46%,天然气客车占比为17%,双燃料客车占比为3%,天然气货车占比为19%,双燃料货车占比 为15%0双燃料货车和天然气货车产量增长最快，增速分别为129.6%和40.8%。除春节期间，全年天然气汽车产量保持在较高水平。我国LNG汽车发展较快。LNG汽车相对于CNG汽车能量密度大，续驶里程长，成为 发展重点。截至2014年底，估计全国LNG汽车保有量超过14万辆，主要用于公交车、大 型客车和载货汽车。LNG加气站数量呈爆发式增长，由2011年的241座增长到2014年的 2000座。LNG汽车市场参与主体广泛，加注站运营企业包括昆仑能源有限公司、中海石油 气电集团有限责任公司、新奥能源、新疆广汇能源股份有限公司以及其他各类国有、民营、外资公司等，推动了产业快速发展。2.环保成为天然气汽车发展的主要驱动因素2014年以来，天然气汽车的经济性优势逐渐减小，产业发展速度放缓。2014年H月，全国主要城市车用CNG零售均价为4.43元/立方米，较8月升高0.15元/立方米；车用LNG 零售均价为4.60元/立方米，较8月降低0.07元/立方米。根据测算，车用CNG与汽油比价 由8月的0.51升高至H月的0.59,与柴油比价由0.56升高至0.67；车用LNG价格与柴油 比价由8月的0.61升高至H月的0.69。天然气相对于汽柴油的经济性优势显著降低，对天 然气汽车产业发展形成制约。环保优势将推动天然气汽车快速发展。继国家出台大气污染防治行动计划后，多 省市和部门出台相关政策鼓励交通运输领域实现清洁发展。2014年2月，交通运输部印发 2014年交通运输行业节能减排工作要点，提出继续推进天然气汽车在道路运输、城市 公交和出租汽车中的应用。2014年5月国务院印发20142015年节能减排低碳发展行动 方案，制定了各省“黄标车”、老旧车淘汰目标，20142015年全国共淘汰600万辆。天 然气汽车相对于纯电动车、混合动力车、燃料电池车等新能源汽车，技术更为成熟，是中 期内较为可行的替代能源。山西、江西、山东等地制定了天然气汽车的发展目标和规划。2014年6月，山西省应对气候变化规划（20132020）发布，提出到2020年省内城市 公交车和出租车基本完成燃气改造，加快建设LNG加气站和投入LNG动力重型车辆。8 月，江西省发布液化天然气利用规划（20142020年），提出到2020年，全省LNG汽 车加气站达到260座，其中城市LNG汽车加气站200座。10月，山东省与哈纳斯签署战 略合作协议，拟在省内加快推广重型卡车以及长途客车，加快布局山东省LNG加气站，截 至2014年6月，山东LNG车辆已达到13670辆，居全国首位，LNG加气站约200座。江 苏省对LNG客车、货车实行2万元/辆补贴，山西省对燃气重卡、燃气轻卡分别实行1万 元/辆和2000元/辆补贴。此外，北京、重庆、安徽、辽宁、云南等地也出台相应政策加快 推动天然气汽车发展。1712014年国内外油气行业发展报告3.LNG船用处在试点示范阶段，市场前景广阔我国积极推动LNG动力船舶的试点示范项目发展。2014年10月，交通运输部发布水运 行业应用液化天然气首批试点示范项目名单（表7-2-2）,进一步推进水运行业LNG燃料的 应用。此次公布的名单包括试点项目7个，示范项目6个，示范区项目3个。试点实施时间 为2014至2016年，其中涉及的LNG船舶数量为978艘，加注设施（加注站、加注船）20 个