某公司 客户报备制度.doc

客户报备制度

一、目的：为了减少跨区域销售时相同产品多重报价，同一客户多方维护，造成公司资源重复投入、浪费等问题，维护市场和价格的稳定。

二、客户范围：针对于新客户、新项目。

三、适用对象：

四、报备类型：

1、 客户维护基本原则：

1.1 正常维护：销售人员根据所获得的市场信息，通过沟通与维护，录入CRM客户关系管理系统，及时进行追踪，并做定期回访。

1.2该客户已经询过价格，并由销售员记录在CRM系统中，如果此客户再去别处询价，采取先到先得原则，以最先记录入CRM系统者优先。

1.3 严格按照报价体系报价，需要采取低价策略竞争时，必须先按照“特价申请”呈报审批，经审核批准之后，再给客户报价格。

2、跨区域客户报备原则：

公司基本采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。

符合以下三个条件者，可以申请跨区域报备：

2.1 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品除外）；

2.2 统一招标，分别采购的情形；

2.3 甲方使用，由乙方代购的情形。

由以上三种情况造成的跨区域销售，且各分支机构均有采购权时，填写【客户报备申请表】，注明各地分权机构的详细情况，以申请保护。

备注：

2.3.1 客户某地的分支机构，公司早有销售人员为其服务，如果在半年内有维护记录和产生订单者，此分支机构仍归属原销售员。

2.3.2 集团型客户，分支机构之间互不相连，且各自拥有独立的采购权，不在此规则范围之内，采取客户属地优先原则。

3、项目报备原则：

3.1 对于5万元以上的重大信息和项目，须填写【客户报备申请表】至市场部报备。

3.2 项目信息需填写清楚，包括此项目涉及到的跨地域中间客户，以免造成重复销售，其他区域销售人员，可以按申请单上的协助请求，进行配合工作。

五、报备方式：

1、 查询新旧客户信息，请至市场部统一查询，以免重复维护客户，如没有至市场部查询或报备，发生几人同时维护同一个客户者，依惩罚措施进行处罚。

2、【客户报备申请表】经本部门部长审核以后，以书面形式传真、邮件至市场部，市场部经过审查确认，以邮件、公告、短信等形式通知南、北销售部、工程部、国际部、罗杰卓越。

六、保护措施

受到保护的客户，其他销售人员不得以任何理由对该客户进行公司产品的报价、销售，否则，视为内部恶意竞争，依惩罚措施进行处罚。

七、保护期限

1、普通客户的保护：各销售部依据自己的实际情况进行设置，充分运用CRM“公共客户池”功能进行管理。

2、 大客户及项目报备保护期限：半年，半年之后，销售员重新提交客户维护进展情况报告，市场部根据情况酌情延缓3个月。9个月之后，此客户与项目信息，不是跨区域的，由本部部长进行重新分配，对于跨区域的信息，由总经理进行重新分配。

八、惩罚措施

如未进行客户查询与客户报备，确定为恶意竞争情节者，罚款200-500元/次。

市场部全面负责监督各销售部门的客户维护和订单情况，并对客户报备产生的纠纷，依据此制度，经过协商与调查，收集相关信息，呈报总经理决定归属权，并协同人力资源部，执行相关的惩罚措施。

本制度开始执行日期：自XXXXXXXXX起执行。

附件：【客户报备申请表】

编制：市场部
批准：
日期：
客户报备申请表
请认真填写【客户报备申请表】，以便及时保护，填写完毕，请经本部部长审核之后，发送至市场部备案。
项目名称

申请人

申请日期

申请部门

参与此项目的中间客户信息（或大客户的分支机构）
客户名称1

联系人

电话

客户名称2

联系人

电话

客户名称3

联系人

电话

项目信息
最终客户名称

联系人
姓名： 职务： 联系方式：
行业

应用

产品型号1

数量

报价

产品型号2

数量

报价

预计面价总额

预计折扣

最低折扣

预计订货日期

竞争对手信息

项目关键点和难点

项目进展情况

客户来源及日期

需配合部门

需求说明

客户服务历史记录（可逐次添加）

管
理
批
复
销售部长：

市场部长：