2022年家居供应链发展与展望.pdf

58FOCUS REPORT焦点2022年，党的二十大确定了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的战略目标。在二十大报告中，“人民”成为贯穿报告全文的主线，加快构建新发展格局、着力推动各行各业高质量发展等，最终都是为了不断给人民带来更高品质的生活。作为重要的民生产业，家居业涵盖家用电器、家具、五金制品等众多领域，是满足人民美好生活需要的重要载体，在扩大内需、促进消费、助力乡村振兴等方面发挥着巨大作用。尽管过去一年面临诸多挑战与考验，家居业仍然保持着稳步增长态势，特别是在利好政策、消费升级和技术进步的推动下，家居业发展质量效益继续提升，供应链与物流方面也加速向智能化、绿色化、协同化等方向升级发展。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年，随着家居消费需求进一步激发和释放，家居供应链建设必将抓住新的机遇，展现新的作为，向着高质量发展的目标稳步前进。一、2022 年家居行业发展情况2022年，我国家居行业面对外部经济形势复杂多变、新冠疫情持续反复、原材料成本上涨、房地产行业下行等多重压力，总体呈现出稳步增2022年家居供应链发展与展望文/肖立 刘欣悦“2022年，我国家居行业仍保持着稳步增长态势，家居供应链也呈现一些新的特点与趋势，如朝着定制化、智能化、柔性化加速发展，一体化供应链体系深化，数智化为家居供应链赋能，绿色化转型推进，家居物流基础设施水平进一步提升等等。中国仓储与配送协会家居供应链分会592023/物流技术与应用长的态势。根据统计，2022年全年家具行业累计完成营业收入8105.8亿元，较2021年增长101.2亿元；累计利润有望达到503.4亿元，较2021年增长43.2亿元；累计产量11.9万件，较2021年增长5.9%；虽受新冠疫情影响，2022年全年规模以上家具制造业企业营业收入7624.1亿元，同比下降8.1%，但实现利润总额471.2亿元，同比增长7.9%。家居业在诸多考验之下仍能取得稳步发展，是全国家居生产、流通等企业共同奋斗的结果，同样离不开家居供应链和物流企业、行业协会、研究机构等各方的支持，更依赖于国家政府部门营造的政策环境，尤其是党的二十大报告为未来中国的发展指明方向，其中提出的“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”等为家居业的转型发展提供了信心与思路。1.相关政策营造良好发展环境作为仅次于汽车的第二大消费品类，家居对于扩内需、稳增长发挥着关键作用，国家层面在过去一年陆续出台多项消费激活以及产业利好政策，如工业和信息化部发布关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见、国家发展改革委等七部门发布促进绿色消费实施方案、住房和城乡建设部发布“十四五”建筑业发展规划等政策，都与家居业密切相关。值得一提的是，2022年8月工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部与国家市场监督管理总局等4部门联合印发推进家居产业高质量发展行动方案，这也是国家层面首次对家居产业发展整体作出的行动指引，从夯实产业基础、加快数字化绿色化转型、培育优质企业与产业集群、扩大优质供给以及加大应用推广等五个方面提出十余项政策举措，并明确提出到2025年培育50个左右家居知名品牌、15个家居高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。2.世界家具产业向发展中国家转移从全球角度来看，近年来我国家具行业出口整体处于稳步发展阶段。在世界家具产业不断向发展中国家转移的背景下，我国在国际家具贸易的地位不断提高，逐步成为世界第一大家具出口国，成为国际家具市场主力军。数据显示，我国家具及其零部件出口金额由2016年的479亿美元增长至2020年的584亿美元，复合年均增长率为5.13%，而2022年我国家具及其零部件出口金额将达629亿美元，见图1。3.存量市场带动家居装修需求增长房地产市场进入存量时代，一手房交易规模被二手房超越，且存量二手房每6年或者10年可能会装修一次，二手房市场的增长可以抵消一手房市场下降，对于家居市场具有正向影响。4.下沉市场消费升级，注入新活力四线城市对于耐用消费品的更新换代需求正逐步显现，为家居市场注入新的活力。随着国家鼓励家具下乡政策集中出台，家居行业正接替家电行业，成为乡村振兴新的突破口。如居然之家作为家居产业的领军企业，在2022年1月6日举办了“乡村振兴共富未来”为主题的新闻发布会，启动“百县百MALL”“千镇千店”项目，积极响应国家政策，运用资金、技术、人才、管理等优势，创造新的价值，踊跃投入到乡村振兴的大业之中。二、2022 年家居供应链发展特点随着利好政策的发布与实施，使市场不确定性渐消，家居市场正日益扩大，使家居供应链领域呈现一些新的特点与变化。1.消费主体转变，带动供应链朝着定制化、智能化、柔性化发展目前，年龄在20岁45岁之间的80、90后人群正成为消费市场主体，消费群体的转变意味着消费需求的变化，在从定制家居行业迈向全屋定制的时代。从消费需求变化和定制家居行业的发展历史来看，20002010年定制衣柜和定制家具是定制家居行业的主要产品，当时的家具消费观念还比较传统，主要是新婚置办家具、购置新图1 我国家具及其零部件出口金额60FOCUS REPORT焦点房家具等，需求也是以经济和实用为主；2011年至今，定制家居行业进入了全屋定制时代。消费主体的转变不仅带来很多需求上的变化，也对定制家居行业的设计、营销、生产等环节产生重要影响。在满足实用和经济的需求后，消费者开始追求个性化的全屋定制方案，定制家居行业只有及时做出响应才能更加高效便捷地满足消费者的需求，这些都要求家居供应链朝着智能化、柔性化方向发展。2.泛家居跨界融合，发力零售、整装渠道，带动一体化供应链体系深化自2022年以来，定制家居企业打破品类壁垒，争相布局门窗、卫浴、阳台等赛道。例如，作为行业领头羊的欧派家居在推进大家居战略及整家业务模式的过程中，通过各种形式融入更多品类的产品，2022年年底接近有100多个城市开出不同形式的零售大家居门店。2022年6月，欧派集团正式对外宣布，将卫浴事业部合并到橱柜事业部，对外称厨卫事业部；欧派家居选择自建生产基地的方式推出欧铂尼门窗，保证其在“定制装修一体化”中有足够的灵活性和可塑性，目前已有五大生产基地。2022年7月，索菲亚推出自有品牌“索菲亚门窗”，跨界谋求新增长点；索菲亚投资的阳台定制品牌“摩登森林”分别在广州番禺天河城、广州马会家居相继开出品牌体验店。此外，2022年志邦家居官方微信公众号发布多款定制卫浴产品，志邦家居将“整家”延伸到卫浴空间。好莱客旗下家装品牌“呼呼莱装”瞄准家装后市场的旧改局改细分领域，也是好莱客入局阳台整装的独立品牌。在跨行跨界趋势下，家居边界越来越模糊，未来多品类的家居融合要求家居建材等企业建立从选材、下单、运输、入库到配送到家的一体化供应链体系，且在实施过程中按照内部家居品类提供弹性的仓储、运输、配送服务。自建仓储体系和自动化立体库，规范化、标准化商品SKU，支撑企业供应链高效运作。3.继续拓展本土下沉广场，积极进行海外布局家居企业积极布局下沉市场创造增量，响应国家乡村振兴战略。如2022年1月居然之家启动“百县百MALL”“千镇千店”项目，在全国范围内选取100个县级城市，投资建设100座35万平方米的商业综合体，以及以湖北省为核心，探索乡村超市发展新模式，争取在35年内将中商超市开到1000个以上乡镇，推动乡村商业流通体系与大城市的接轨。与此同时，居然之家还在积极布局海外。2022年5月，居然之家将海外首店布局于柬埔寨金边，迈出探索海外发展的第一步。而早在2021年10月，居然之家与澳门南光集团开启深度合作，签约居然之家澳门分店，加速全球化布局。在海外市场拓展方面，各家居品牌企业都在行动。2022年4月顾家家居在墨西哥的工厂和办公园区举行奠基仪式，其在越南的生产基地也进行了优化调整，持续完善供应链能力和生产实力。2022年11月，志邦家居9S展厅在吉隆坡开业，这是继在曼谷、金边、马尼拉等首都城市开店后的又一新店，标志其完成东南亚首都城市零售布局。家居企业“出海”需要结合自身模式、服务、技术，在基于本土化探索和运营的基础上，研究出独具特色的海外业务模式，同时扩大品牌影响力，扩充企业实力，加快实现供应链本土化，构建海外市场供产销的一体化循环，建立安全、诚实可信的海外仓网。家居企业走向海外，整体运营链路延长，通过数字化能力提升仓储物流能力，提高供应链运营效率，才能为“出海”加大马力。三、2022 年家居供应链发展趋势回望2022年，虽然大多数家居企业选择了“以稳为主”的保守策略，通过自动化物流系统建设，支撑家居企业供应链高效运作612023/物流技术与应用但在家居供应链与物流领域依然可以看到一些新的变化与趋势，成为全行业值得关注的亮点。1.一体化发展趋势明显伴随家居市场规模不断增长，线上线下一体化、家居家装一体化等成为行业趋势，对供应链管理运作水平提出更高要求。2022年，电商、短视频、直播等互联网业态继续火热，使得家居企业的多渠道、多品类协同持续深化。消费场景的多元化，促使家居企业必须快速响应消费者需求，对供应链的要求越来越高，甚至整个供应链的协同性和敏捷性可直接决定其市场竞争力。例如，索菲亚继续坚定推进“全渠道、多品牌、全品类”的战略布局，以索菲亚、司米、米兰纳及华鹤“3+1”品牌组合多品类抢占全屋定制家居高中低端市场；金牌除橱柜、衣柜、木门等核心品类之外，还新拓展了阳台卫浴、玛尼欧电器、智能家居等业务，可满足客户一站式购物需求，并且金牌还在持续强化整装业务；宜家中国则打造了包括多元的线下渠道以及宜家网上商城、宜家APP、宜家可购物小程序、宜家天猫旗舰店在内的线上渠道整合的全渠道生态系统，覆盖全国301个城市和地区。2.定制化考验供应链能力近年来，我国定制家居增速明显，但行业集中度尚未形成。从全屋定制迭代到整家定制，则需要打造极致的供应链能力，要求供应链品牌内部须高度协同，构建极致效率、极致性价比、所见即所得等优势壁垒。需求个性化导致SKU持续增加，使库存管理及物流作业难度提高，因此需要不断优化SKU，提高物流服务品质，降低货损，错、漏、串，延迟交付等问题。家居企业都在对此进行探索，如志邦家居就对自身物流模式积极创新，以省为单位布局DC仓，实现工厂订单下线直发，逐步弱化基地仓储功能，提高库存周转率；通过零担变整车，降低干线运输成本，利用个性化、多样化的末端配送方案满足客户的不同需求。3.创新服务满足新条件随着我国国民经济水平的提升，家居市场正经历产品市场向服务市场的转型，消费者的消费观念也从过去的满足型消费转向享受型消费。在对家居的需求上，消费者不仅仅注重基本的功能性需求，还更加注重服务品质，如售后服务是否规范、物流配送是否快速等。面对家居市场的变化，家居生产、流通和物流企业都在提升供应链管理能力和物流服务水平，不断拓宽服务边界，探索延伸服务新模式，重塑新价值。值得关注的是，许多家居商场类企业依然充满活力，没有局限于线下商场的做法，而是积极向线上延伸，并且通过提供完善的仓储、加工、配送等延伸服务，构架起新的家居大流通平台。4.数智化为家居供应链赋能随着数字化信息技术不断迭代，家居供应链管理逐步实现数智化转型。家居企业的供应链涉及设计、物料采购、生产加工到物流仓储配送等全链程，及时观察销售过程中的各个环节，同时考虑产品的需求烦琐，对企业的信息化系统连接、物流仓储资源均有较高要求，更应利用数字化对供应链进行改造升级。2022年有众多企业用高科技持续赋能大家居产业，推动传统家居供应链变革。通过数字化系统的运用，企业能够掌握终端门店的库存、周转情况，快速应对终端市场的变化；数字化供应链体系可以帮助企业通过质量、成本信息反馈给企业产品研发部门，从而在产品设计上兼顾用户体验；在售后服务平台上，数字化使企业实现用户关系数字化、服务系统一体化、服务过程透明化。5.推进行业标准化建设家居产品种类多样、形状各异，并且中间环节流程复杂，行业标准化建设存在很大不足。2022年相关行业组织与企业纷纷行动，努力推进产品标准化以及配套标准体系建设和维护工作。例如，中国仓储与配送协会家居供应链分会通过梳理家居供应链标准体系，推动标准的起草和宣贯，加家居供应链正逐步实现数智化转型62FOCUS REPORT焦点快推动家居供应链标准互联互通与融合创新；通过协会平台协助家居企业生态链上下游合作，促进家居企业供应链的智能化、柔性化，满足产品用户个性化设计需求。家居物流企业的服务标准化也在推进之中。例如，安得智联在2022年发布针对家居行业开发的安得智联家居标准产品，包括“安得家居五包标准产品”、“安得家居三包仓配/直配标准产品”和“一站式家居服务解决方案”等，推广普及“一盘货”方案，助推家居行业供应链变革。6.注重培养家装专业人才随着我国老龄化、少子化加剧，人力人才短缺正成为各行业发展过程中不可回避的问题，物流业的“招工难”问题日益突出。随着智能家居行业发展，添置智能家居成为越来越多消费者的选择，但在安装环节却存在很大不足。由于技术不成熟、售后培训不到位等因素，不少家居品牌企业都会面临不同程度的质量、售后等问题，成为消费者投诉重点。为努力打造家居行业高水平送装人才队伍，2022年中国仓储与配送协会家居供应链分会多次深入企业调研，并推动相关操作手册的制定和培训工作的开展。业内领先企业也开始着力对家居交付、维修等环节的建设，并建立专业安装人员的培训制度，如东易日盛装饰集团旗下的易日通平台就设立有专业队伍，目前拥有300名金牌工人，并通过多频次培训提升、落地督导管理和定制化安装升级，提升问题解决能力。7.绿色化转型加速推进家居行业作为物流成本高、服务链条长的行业，为达成各环节的互联互通，对绿色化有较高要求。推进家居产业高质量发展行动方案中就明确提及加快绿色化转型，助推提质增效，指出要加快实施污染物深度治理和二氧化碳超低排放改造，促进减污降碳协同增效，到2030年改造建设1000条绿色低碳生产线，并推进绿色运输，打造绿色供应链。目前，家居行业都在积极推行家居包装材料减量化，采用环保可回收包装材料，提升资源利用水平。此外，领先企业还建立了自己的仓储可持续行动战略，例如，宜家在亚太区选择合作伙伴时除业务能力外，还会看重可持续理念是否一致，并且对于物流中的网络优化、新能源利用等也会有所考量。四、2023 年家居市场前景展望展望2023年，我国家居市场仍面临充满希望和布满荆棘的局面，如何融合创新、高质量发展，依然是家居企业需要思考的问题。对于新一年的发展前景，我们应该认真研究，积极应对，以下四个方面值得重视。1.消费需求与市场规模继续扩大随着我国经济运行整体回升，预计居民消费、进出口量等都会得到复苏。随着市场消费信心逐渐恢复，2023年房地产市场交易的活跃性也会有所上升，进而带动家居消费发展。家居行业标准化建设仍存在不足家居物流基础设施水平将进一步提升责任，并采取相应措施进行赶工和合理索赔。通过项目管理、监督质量、沟通协调和测试支持，帮助客户解决建筑设计和工艺设计的配合问题，确保物流自动化设备的安装实施质量，并顺利推进工程进度。4.运行咨询的价值效能提升运行咨询也称为项目后评价，是目前刚刚应用于物流工程的一项咨询内容，近几年很多物流项目的效率不达标、系统可靠度差，虽然大部分项目通过了验收，但运行中的诸多问题依然存在。项目经过12年的试运行，系统显性和隐性指标的评估条件完全具备，在现场调查、资料收集和必要访谈的基础上，结合项目初始设计目标和设计要求，进行自我总结评价，项目后评价应采用定性和定量相结合的方法，主要包括：逻辑框架法、调查法、对比法、综合指标体系评价法、项目成功度评价法。（1）重点评价内容目标实现程度：即项目的预期目标与项目实施完成后企业实际经营状况的契合度，包括预期分拣配送量及平均仓储量实现度、综合物流服务水平提升度等指标。设备设施效能：即项目实施完成后的设备设施运行效能提升情况，包括仓储、备货、分拣等设备设施运行效率等指标。成本费用分析：即项目实施完成后相关物流成本费用的变化情况。（2）改善情况通过评价指出目前系统存在的一广告632023/物流技术与应用当前阶段，房地产仍是家居产业增长的主要驱动力，随着房地产利好政策出台，楼市逐渐回暖，有利于缓解优质房企短期现金流的压力，势必也会释放家具、家居、家装的精装配套需求，进而带动家居企业的大宗业务。2.更加重视供应链管理，实现降本增效面对原材料、人力等成本上涨压力，家居企业将越来越重视供应链的管理，利用适时采购、加强上下游合作等多种方式，有效平衡原材料价格上涨对公司利润的影响，并且通过供应商管理、产线改造、存货周转等水平的提升强化自身管理和运营能力。从长远来看，供应链管理与物流需深度融入家居生产、流通等各环节，在帮助企业降本增效的同时，也能提升产业链供应链的韧性与安全水平。3.家居物流基础设施水平进一步提升传统的家居运输、仓储运作大多依靠人工，随着智能化、数字化物流的发展，家居物流基础设施也将围绕市场需求进行调整布局和升级改造。目前家居品牌企业都更加重视“智能制造”和“智慧工厂”的建设，为此自动化搬运、输送、装卸等物流设备和自动化立体仓库成为“标配”，今后将会更多出现在家居生产场景中。此外，家居流通领域也将加大智慧物流园区、数字化平台的建设。4.海外市场继续培育，物流能力需强化为了应对未来潜在发展风险，众多家居品牌企业选择拓展海外市场，但目前基本仍处于初期布局阶段，海外仓储物流资源明显不足。随着“国际国内双循环”新格局的构建、“一带一路”倡议的推动，将有更多家居企业走出国门、迈向国际市场，如何在海外建设仓储和配送网络，支撑业务发展，将是企业下一步需要重视的问题。2023年，随着党中央、国务院推出的一系列援企纾困政策逐步落地见效，家居消费需求有望得到进一步激发和释放。业界对家居行业整体好转、平稳运行普遍充满信心，预计将迎来新一轮恢复性增长的新时期。在机遇与挑战之下，供应链与物流将显得更为重要，加快数字化转型、提高服务质量，将是家居企业不可忽视的问题。如何实现上下游协同发展，构建更有韧性、更加强劲的供应链，也将成为各方共同的期待与关注点。65广告