2022—2024年纺粘_纺熔聚丙烯非织造布产能与需求展望.pdf

版权：中国制浆造纸研究院有限公司（中国造纸协会生活用纸专业委员会）/生活用纸编辑部编辑部电话[phone]发展论坛 Forum on the Development38生活用纸202310期20222024年纺粘/纺熔聚丙烯非织造布产能与需求展望David J.Price Price Hanna Consultants LLC新冠疫情对全球纺粘聚丙烯非织造布市场产生了巨大影响，而现在随着新冠疫情逐渐消散，全球非织造布行业面临新的挑战。首先是需求逐渐恢复常态，尤其是那些在疫情高峰期需求激增的产品，例如口罩、防护服和湿巾，用于生产这些产品的非织造布需求也相对疫情高峰期有所减弱，特别是从2023年开始。在医疗市场上，某些地区的非织造布卷材和医疗用品的库存自2022年第三季度以来持续增加。库存增加的原因包括需求减弱以及此前订单已经交付，这些个人防护用品的去库存过程将持续一段时间。此外，全球企业面临着来自俄乌冲突、持续通胀，以及其他对全球经济体系构成潜在威胁的不确定性挑战。全球纺粘聚丙烯非织造布市场现在正面临机遇和挑战并存的时期。除俄乌冲突引起的经济动荡外，全球大部分地区的出生率下降、通货膨胀加剧、利率上升和潜伏的地缘政治局势紧张可能会进一步对全球需求施加压力。在非织造布生产过程中采用可持续原材料已取得显著进展，并将继续推进，但随着社会对区域动荡和经济问题的关注加强，对环境保护的关注减弱，可能会对可持续原材料的推广应用带来阻力。尽管存在一些不确定性，但是非织造布行业极具韧性，能够成功应对挑战。全球产能/需求2022年，预估全球新增细旦纤维产能约为23.95万t/a，主要是Reicofil 5、Fare和来自中国的供应商提供的设备。这些新设备投产使全球总产能达到535.12万t/a。由于新冠肺炎疫情在2022年持续减弱，面临需求下降的问题，到2022年底，产能利用率已从2022年中期的峰值逐渐下降。预计2023年细旦纤维产能仍将新增19.1万t/a，全球总产能将达到约554.22万t/a；2024年投产的新增产能将为11万t/a，细旦纤维的全球总产能将达到约564.22万t/a。总体而言，20222024年期间，将新增约54.1万t/a的细旦纤维纺粘非织造布产能。相比2021年，产能将增加10%左右，从2021年到2024年，以2.7%复合年均增长率增长。同时，2023年，需求增长将趋于正常，并且全球几乎所有地区的低出生率将对婴儿纸尿裤需求产生影响。而成人失禁用品需求将同比增长5%6%。20222027年的全球年均需求增长量约为5%。这一预Spunbonded/Spunmelt Polypropylene Capacity and Demand Outlook 2022-2024版权：中国制浆造纸研究院有限公司（中国造纸协会生活用纸专业委员会）/生活用纸编辑部编辑部电话[phone]Forum on the Development 发展论坛39生活用纸202310期测将对宏观经济、疾病冲击和全球动荡等因素的影响非常敏感。需求增长最高的地区将是南亚（印度）和非洲，其次是亚太地区和中国。北美和南美、欧洲以及中东地区的需求增长将较为温和。预计到2024年，在市场新产能的影响下，全球部分地区可能出现产能过剩。与此同时，部分在疫情期间重新启动的老旧设备可能会关停。原材料成本在各个地区之间仍然不稳定且不均衡。总体而言，预计2023年原材料成本将下降，2024年则将上涨。在这种背景下，由于不确定性和投资成本上升，到下一轮投资发生之前，企业对工厂设备的投资可能会放缓。这一预期可能受到老旧产能关停的影响。行业可能对现有产能升级，以增强现有设备的性能。北美的产能与需求20222024年，北美地区预计将有13.15万t/a的新产能投入市场。产能增加主要源于新增的五条Reicofil 5生产线，其中包括Avgol订购的一条生产线，原本计划安装在俄罗斯，但在俄乌冲突发生后被转移到了美国。这一额外的产能增加将给北美地区的产能利用率带来压力。2021年上半年，北美地区的产能得到了充分利用，但从第三季度开始，因为与疫情相关的非织造布类产品需求放缓，产能利用率下降，并且需求从2022年以来持续下降，在第四季度急剧下降，需求减少以及之前订单的交付也导致医疗相关产品库存增加。在2023年，非织造医疗用品在持续去库存。从需求的角度看，卫生用品需求将保持稳定，婴儿纸尿裤需求将受到低出生率的影响。成人失禁用品的需求预计将以约4%的年增长率增长，较之前时期略低，因为市场渗透率逐渐提高。预计库存和需求将逐渐恢复到疫情之前的水平，医疗保健需求在2023年将大幅下降。建筑和专业技术市场的需求可能具有吸引力，但也面临经济下行压力。随着新产能的投入以及原本退役产能的合理利用将导致产能利用率下降。预计到2024年年底，北美的额定产能将达到89.69万t/a。南美和中美的产能与需求在南美，由于与新冠疫情相关的个人防护用品需求减弱，而且Fitesa Brazil于2021年下半年投入运营的Reicofil 5设备实现满负荷运转，因此2022年的产能利用率略低于2021年。尽管南美没有安装或宣布其他大规模的产能，但该地区已经投入使用了几条中国制造的中小规模的生产线，另外，某些生产商的产能正趋于老化。南美地区，一次性卫生用品和其他非织造布市场的需求正处于低至中等水平。随着市场渗透率的提高，成人失禁市场需求增长继续高于其他卫生用品类别。预计，该市场将在2026年之前增加额外的产能以满足不断增长的需求并更新现有的设备。预计到2024年年底，南美的产能将达到35.4万t/a。欧洲（包括土耳其和俄罗斯）的产能与需求在欧洲，2022年新增产能为3.55万t/a，其中包括Union（意大利）、Innovatec（德国）、Master Plast（匈牙利）和Gulsan（土耳其）等公司投产的新产能。到2023年，随着Fitesa投产的一条生产线和Gulsan于2022年启动的生产线实现满负荷运转，产能将增加3万t/a。2024年，Fitesa在2022年启动的生产线将全面运营，产能将再次增加1万t/a。在欧洲地区，各个生产商之间产能利用率不均衡，并且依赖于出口。由于疫情引起的需求激增，2021年大部分时间产能利用率较高，但在年底几个月有所下降。2022年需求进一步下降，接近疫情前的正常水平。随着去库存继续进行，医疗市场的需求将在2023年下降。在20232024年期间，欧洲的产能利用率将保持较低水平，因为产能超过了该地区和出口市场的需求增长。预计到2023年版权：中国制浆造纸研究院有限公司（中国造纸协会生活用纸专业委员会）/生活用纸编辑部编辑部电话[phone]发展论坛 Forum on the Development40生活用纸202310期年底，大欧洲的额定总产能将达到116.06万t/a，2024年将达到117.06万t/a。中东、非洲的产能与需求在中东和非洲地区，疫情相关的需求激增使该地区在20202021年上半年实现了较高的产能利用率。除新冠疫情相关的需求外，中东地区的高产能利用率则依赖于对欧洲和南亚的出口。根据对需求和进出口的评估，预计中东和非洲地区生产商的产能利用率将在20232024年保持较高水平，但会受到Gulsan（埃及）和PFNonwovens（南非）在此期间安装新产能的影响。以上分析中东地区的产能和需求时没有将伊朗包括在内。伊朗的Baftineh在2020年下半年安装了新设备，公司的技术平台水平和产能得以提升。海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）地区的技术正趋于老化。沙特阿拉伯已经宣布计划于2024/2025年在沙特阿拉伯安装一台Reicofil 5设备。在北非，Gulsan（埃及）于2023年第一季度投产一条设计产能为2.5万t/a的Reicofil 5生产线。这将使Gulsan在埃及的生产线数量增加到三条。PFNonwovens将于2023年在南非安装一台设计产能为1.5万t/a的Reicofil 5设备以增加产能。我们预计到2024年年底，中东地区的产能将达到19.23万t/a。在整个非洲地区，我们预计到2024年产能将达到19.7万t/a。南亚的产能与需求在南亚地区，随着一次性卫生用品的市场渗透率不断增加，需求持续增长。随之而来的是产能激增。自2021年以来，Toray、Global Nonwovens、Manjushree Spntek和其他生产商在印度新安装的产能达10.25万t/a，较2021年增长了52%。Toray于2020年第四季度在其印度新工厂投产一条设计年产能为2万t/a的Reicofil 4s生产线。Global Nonwovens于2022年中旬在其印度工厂投产一条设计产能为3万t/a的Reicofil 5生产线。这是Global Nonwovens在该地区安装的第三条产线。Global Nonwovens是印度首家在该地区安装高纺粘非织造布产能的公司。在2022年下半年，Avgol一条升级后的Reicofil 3.1生产线从以色列搬到了印度的第二个新工厂，并投入使用。Manjushree在印度投产一条新的Reicofil 5生产线，该生产线的产能为1.5万t/a，旨在服务医疗保健和卫生市场。预计在2026年之前印度还将增加更多产能，因为需求增长还在持续。该地区的产能利用率仍然很高，而且还通过从中东、亚太地区和中国的生产商进口来补充。预计到2024年年底，该地区的产能总量将达到27.15万t/a。亚太地区的产能与需求2023年，亚太地区地区最大的生产商包括三井/旭日（日本、泰国合计14.8万t/a）、东丽（韩国、印度尼西亚合计10.3万t/a）、Fibertex（马来西亚9.6万t/a）和Fitesa/CNC（泰国6.9万t/a）。三井和旭日计划于2023年10月合并，成为全球第四大纺粘聚丙烯非织造布生产商。旭日在2021年第三季度投产一条产能为1.5万t/a的生产线，并在2022年实现满负荷运转。Fibertex（马来西亚）在2022年第一季度投产一条产能为1.5万t/a的Reicofil 5生产线。这条生产线于2023年实现满负荷运转。Cobes Industries于2022年第三季度在缅甸和Hanil（韩国）投入了新的生产线。亚太地区的卫生用品需求正在快速发展，即使是在排除已经完全渗透的日本市场之后。产能增长与需求增长相对应。预计到2024年年底，该地区的设计产能总量将达到51.2万t/a。（本刊编译自Nonwovens Industry/2023年4月，周杨终审）